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中国电信i t 服务战略研究 中文摘要 中国电信在面临来自移动，v o i p 等新兴业务造成的严重生存压力的情况 下，于2 0 0 5 年初及时地提出向综合信息服务提供商转型的战略目标，即要实 现从业务与服务、网络与技术、组织与人力资源等全面的战略转型。而战略转 型的关键在于业务的转型，就是从单纯提供固定电话网络服务，电路出租服务 等基础电信业务，向提供i t 服务，移动业务、国际业务和以宽带接入为基础、 以互联网应用为主的增值业务等多样化业务的转变。 本文只研究中国电信转型战略的一个重要方面：进入全新的领域一i t 服务 市场，并提供i t 服务。 本文通过对i t 服务市场宏观环境、发展现状、发展趋势等方面的分析， 认为中国i t 服务市场正处于发展的初级阶段，具有非常大的发展空间。而且 i t 服务市场的需求也日益理性化、多元化、国际化。中国电信进入i t 服务市 场应该是有利可图的。 本文还分析了国外基础电信运营商英国电信和德国电信成功进入i t 服务 市场的实践。为中国电信进入i t 服务市场找到了可供借鉴的典范。 接着本文通过对中国电信面临的困境及其发展现状分析，对其进入i t 服 务市场的竞争环境分析和s w o t 分析，研究了中国电信进入i t 服务市场的必 要性和可行性。并在文章的最后进一步提出中国电信进入i t 服务市场的具体 策略。 关键词：i t 服务市场价值链商务模式 c h i n at e l e c o m a b s t r a c t u n d e rt h es e r i o u sp t e s 8 u r ef r o mn e wt y p eo fs 钮v i c e sl i k em o b i l ea n dv o 【p e t c ，c h i n a1 e l e c o mi sn o wi nav e r yh a r ds i t u a t i o nt os u i v e i nt h ee a r l y2 0 0 5 ， c h i n at e l e c o mh a sp r o p o s e dan e ws t r 娃e g y t 0b e c o m ea ni n t e g r a t e di n f o r m a t i o n s e r v i c ep r o v i d e lt h a tm e a n saw h o l et r a n s f o 衄w i t h i nv a r i o u sa r e a so fp r o d u c ta n d s e r v i c e ，n e t w o r ka dt e c h n o l o g y a sw e i ia so 娼a n i z a t i o na n dh u m a n r e s o u r c e s t h e k e yp a r to ft h et r a n s f o r mi ss e r v i c et r a n s f o h ni nw h i c hv a r i o u sn e ws e r v i c e ss u c ha s i ts e r v i c e m o b i l es e r v i c e i n t e m a t i o n a ls e r v i c ea n dv a l u e a d d e ds e r v i c eb a s e do n b r o a d b a n da c c e s sa n di n t e r n e ta p p i i c a t i o nw o u l db ep r o v i d e d t h i sp a p e ro n l ys t u d i e so n eo ft h em o s ti m p o n a i l ts e r v i c es 订a t e g i e s ：e n t e ri n t o i ts e r v i c em a r k e ta n dp r o v i d ei ts e r v i c e s f i r s t ， t h i sp 印e ra i l a l y s e st h em a c r o c i r c u m s t a i l c e s ，c u r r e n ts j t u a t i o na n d d e v e l o p m e n tt r e n do f i ts e r v i c em a f k e t t h em a r k e ti nc h i n ai sn o w i ni t sp r i m a r y s t a g ea i l dw i l lh a v em o r er o o mf o rd e v e l o p m e n t a n dt h er e q u i r e m e n t sf o ri t s e r v i c e sb e c o m er a t i o n a l i z a t i o n ，d i v e r s i t ya n di n t e r n a t i o n a l i z a t i o n i ts h o u j db e p r o 丘t a b l ef o rc h i n at 色1 e c o mt oe n t e ri n t ot h i sm a r k e t s e c o n d ，t h i sp a p e ra l s oa n a l y s e st h ee x p e r i e n c e so ff o r e i g nc a r r i e r sw h oe n t e r i ts e r v i c em a r k e ts u c c e s s f u j l ys u c ha sbr i t i s ht 色l e c o ma n dd e u t s c h et e l e c o m t h e s ea r ev a l u a b l ec a s e sf o rc h i n at b i e c o m sr e f e r e n c e t h e ni ta l s oa n a l y s e st h ec m r e n ts i t u a t i o no fc h i n at e l e c o ma n dt h es t r a t e g y i t s e l fb ya p p l y i n gt h em e t h o d so fp o r t e r sc o m p e t i t i v ef o r c e sm o d e la n ds w 0 工 t h u sw e ue x p l a i n st h en e c e s s i t ya n df e a s i b i l i 够o ft h i st r a n s f o r m l a s t ，s p e c i a lt a c t i c sf o fe n t e r i n gt h ei ts e r v i c em a r k e ta n dp r o v i s i o no fi t s e r v i c e sa r ep r o p o s e d k e yw o r d s ：l ts e r v i c e ；s e r v i c ev a l u ec h a i n ；b u s i n e s sm o d e l 独创性( 或创新性) 声明 本人声明所呈交的论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成 果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢中所罗列的内容以外，论文中不包含 其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得北京邮电大学或其他教育机 构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均 已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。 申请学位论文与资料若有不实之处 本人签名： 一一i 4 堕一 本人承担一切相关责任。 日期： 兰螋： 关于论文使用授权的说明 学位论文作者完全了解北京邮电大学有关保留和使用学位论文的规定，即：研究 生在校攻读学位期间论文工作的知识产权单位属北京邮电大学。学校有权保留并向国 家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘。允许学位论文被查阅和借阅；学校可以 公布学位论文的全部或部分内容，可以允许采用影印、缩印或其它复制手段保存、汇 编学位论文。( 保密的学位论文在解密后遵守此规定) 保密论文注释：本学位论文属于保密在年解密后适用本授权书。非保密论 文注释：本学位论文不属于保密范围，适用本授权书。 北京邮电大学工商管理硕士学位论文第1 页共5 6 页 1 1 研究背景 第一章绪论 随着电信与信息技术的飞速发展和电信市场的开放以及用户对多种业务需求 的与日俱增，电信网，计算机网的界限日渐模糊，彼此都有不同程度的渗透，正所 谓电信网、计算机网和广播电视网的三网融合已经是大势所趋，而且这一趋势已经 被列入我国正在制定的第十一个五年规划。 1 1 1 中国电信所面临的困境 近年来，固定电话运营商进入了前所未有的困境，来自移动电话、i p 电话等 业务的业务分流，使固定电话和线路出租业务利润空间急剧紧缩。 图1 一l 固话运营商面临的困境 经历了2 0 多年高速成长，中国电信业增长拐点隐隐浮现。2 0 0 5 年第一季度， 电信业出现2 0 余年来首次一位数增长，且连续4 个月业务收入增幅低于g d p 增幅 中国电信i t 服务战略研究 北京邮电大学工商管理硕士学位论文第2 页共5 6 页 最低值下探到7 9 。随着话音业务走向低值化和微利化，固网和移动网运营商同 时出现增量不增收现象。中国电信即将出现英国电信2 0 0 3 年的状况( 负增长) 。 1 1 2 中国电信的出路 中国电信所面临的困境，不是中国电信所特有的，而是世界上以固定电话为主 的所有运营商即将面临的，正在面临的或已经经历过的状况。国外很多类似情况的 运营商纷纷开始转型：比如德国电信，2 0 0 l 成立t _ s y s t e m s ，作为全球i t 服务的 提供者，为行业客户提供融合i t 和通信技术的整体解决方案；比如英国电信，2 0 0 3 年，成立b t g l o b a ls e r v i c e s ，为跨国公司提供外包、桌面解决方案等i t 业务；比 如日本n t t ，n t t d a t a 从提供信息系统和计算机网络服务，到现在已成为日本最 大的信息系统集成商和网络系统服务商。 根据这些国外运营商转型的经验，都选择向信息服务提供商转型，而且都已经 有了成功的经验。 中国电信于2 0 0 5 年初及时做出了向综合信息服务提供商转型的战略部署。王 晓初总经理曾经明确提出中国电信转型的目标是要从业务与服务、网络与技术、组 织与人力资源等方面实行全面的战略转型。其具体含义如下： 业务与服务 保持固定话音业务收入持续增长；使宽带接入、以互联网应用为主的 增值业务、i t 服务业务和移动通信成为拉动业务收入的主要增长点，0 8 年 非话音业务收入的比例达到4 0 左右；力争客户满意度名列行业首位。 网络与技术 下一代网络演进有效支撑业务融合，全网初步形成扁平化的软交换网络 架构，集团、省初步建成统一开放的业务平台架构；初步建成移动网络及 综合移动业务平台；维护质量、效率和服务水平上基本实现与世界级接轨。 组织与人力资源 健全以客户为中心，高效、灵活的纵向公司化管控体系；实现从生产管 理流程向以客户为中心的服务流程转变；人力资源保证业务和网络转型， 形成职业化、市场化的用人机制；本地网前端、后端和管控人员的比例达 到6 ：3 ：l 。 中国电信i t 服务战略研究 北京邮电大学工商管理硕士学位论文第3 页共5 6 页 这个划时代的战略转型，是中国电信审时度势，利用自身的优势，寻找新的业 务增长点的大胆尝试。向综合信息服务提供商转型的战略，转型是多方面的。而业 务转型是转型的关键，主要是指从单纯提供固定电话网络服务，电路出租等基础电 信业务，向提供以宽带接入为基础、以互联网应用为主盼增值业务、移动业务、国 际业务、i t 业务等多样化业务的转变。 中国电信作了转型的选择，在中国开创转型先例。但转型的路是艰巨的，深入 的和长期的。将带来组织结构，业务流程，人力资源等涉及到组织各个层面的巨大 变革。但也只有这样，中国电信才能摆脱困境，发展自己，成为行业的佼佼者。 1 2 研究方向和目的 业务转型是中国电信向综合信息服务提供商转型战略的关键，也是本文将要研 究的内容。但鉴于目前中国的固定电话运营商还没有移动牌照，增值业务和国际业 务也是中国电信现有固定网络业务的延伸，而i t 业务则是一个全新的领域。中国 电信是否应该进入i t 服务市场，是否应该提供i t 服务以及如何开展i t 服务都是 值得探讨的问题。本文只研究中国电信向综合信息服务提供商转型战略的一个方 面：i t 服务战略。 本文目的在于论证中国电信进入i t 服务市场战略的正确性，同时提出中国电 信进入i t 服务市场的具体策略。 中国电信i t 服务战略研究 北京邮电大学工商管理硕士学位论文第4 页共5 6 页 第二章中国i t 服务市场的发展现状 2 1i t 服务市场的概念 随着i t 技术的快速发展和i t 技术在政企组织中的广泛使用，由于i t 技术的 使用，极大地提高了工作的效率，政企组织对i t 服务的需求也日益增加，为了提 高效率，集中力量发展核心业务，政企组织需要专业的i t 服务商来承接i t 系统的 建设和维护。这种需求带来了商机，各种i t 服务提供商应运而生，于是政企组织 可以将部分或全部的i t 服务外包给专业的i t 服务供应商，避免投入大量的人力， 物力，财力建设庞大的i t 服务部门，并能减少管理方面的压力，又能享受更专业 化的服务。 i t 市场的构成如图2 1 所示： 图2 一li t 市场的构成 从图中可以看出，i t 市场分为三大类： 硬件：包含服务器、路由器、p c 、存储设备等 软件：指系统软件、数据库、中间件及应用软件等 i t 服务市场指维护服务、专业服务及运营服务等。 本文所要关注的是i t 服务市场。其由维护服务，专业服务，运营服务组成。 中国电信i t 服务战略研究 北京邮电大学工商管理硕士学位论文第5 页共5 6 页 维护服务 主要包括硬件的维护和软件的维护，升级等。 专业服务： 专业服务包括i t 咨询，i t 教育与培训，系统集成，定制软件的开发等等。 i t 咨询指信息化咨询，主要涉及专业业务流程重组，信息化解决方案设 计和管理软件的实施应用。 i t 教育与培训 系统集成包括网络集成，计算机硬件集成，计算机软件集成等。 定制软件开发是指根据企业的具体情况，业务需求，业务流程设计软件系 统，提供完整服务。 运营服务： 运营服务包括应用托管( h o s t i n g ) ，应用服务提供( a s p ) ，数据存储和安全， 业务流程外包( b p o ) 。 应用托管是指以外包的方式包揽企业的信息技术应用，相关的硬件系统， 软件系统，网络服务等。可分为网络托管，网站托管和应用托管。 应用服务提供是i s p ，外包服务，软件应用服务和通信传输融合的结果， a s p 整合了硬件，软件和网络技术，提供商务解决方案。 数据存储和安全是指提供数据存储，数据备份，数据恢复等服务 业务流程外包包括各种外包。外包是指将原来在公司内部进行的活动通过 合同转移给公司外部的第三方承包商或外包商。 中国电信i t 服务战略研究 北京邮电大学工商管理硕士学位论文 第6 页共5 6 页 2 2 中国i t 服务市场的发展现状 2 2 1 宏观环境分析 当今世界，信息化水平已成为衡量一个国家和地区的国际竞争力、现代化程度、 综合国力和经济成长能力的重要标志。近年来，我国的信息化建设取得了令世人瞩 目的成就，有力地促进了经济社会的发展，但与发达国家相比，还仍存在着不小的 差距。加速信息化建设步伐，以信息化推动工业化和城市化，进而促进全面小康社 会的实现，这是我们的当务之急。 图2 2 外部宏观环境对i t 服务业的影响 从上图可以看出，无论是从国家政策，经济的发展，技术的进步，人文等客观 环境对于i t 服务业都起到的积极的推动作用。也就是浇，i t 服务业现阶段面临着 非良好的发展环境和发展未来。 中国经济的快速发展 从总体来看，中国的经济稳定增长以及良好的宏观环境是整体i t 服务发 展的基础。经过2 0 多年的改革开放，我国经济持续快速增长，国家综合经济 实力显著提高，同时我国信息化水平已处在世界的中等水平。信息产业经过多 年连续数倍于g d p 增长速度的迅猛发展，已成为我国的支柱产业。自2 0 0 3 年 起，我国人均g d p 开始突破1 0 0 0 美元大关。从国际经验看，到这一水平后， 信息化建设将呈现加速发展趋势。总体上看，我国加速信息化发展已经具备了 较好的经济基础。 中国电信i t 服务战略研究 北京邮电大学工商管理硕士学位论文 第7 页共5 6 页 中国政府对信息化的大力支持 2 0 0 0 年5 月，党的十五届五中全会关于“十五”计划的建议正式确立了信息 化的国家基础战略定位，提出“信息化是覆盖现代化建设全局的战略举措”。 2 0 0 1 年，重新改组国家信息化领导小组，组建了国务院信息化领导小组办公室。 随后，各部门、各地政府也纷纷成立了信息化领导机构。2 0 0 2 年，我国历史上 第一个信息化专项规划正式出台。之后，振兴软件纲要( 2 0 0 2 2 0 0 5 ) 、电子政务 ( 2 0 0 2 ) 、信息资源开发利用规划( 2 0 0 4 ) 、电子商务( 2 0 0 5 ) 等若干指导意见相继出 台，中央和地方一系列信息化专项开始实施并发挥作用，大大推进了中国信息 化建设步伐。 互联网和信息技术的飞速发展 技术的飞速发展又为不断增长的信息化需求提供了可能性。信息技术的快 速发展和互联网的迅速普及，使信息流动和先进技术扩散更加开放、更加便捷、 更加快速，在经济全球化的大环境下，我国引进和获取先进技术的可能性大大 增加。 企业对信息化需求日益增加 信息化对企业的重要性不言而喻，信息化引进先进管理，降低成本，提高 竞争力，提升企业价值，加之政策导向，各行各业的大中小型企业都有着日益 迫切的信息化需求。 人们对信息化认知度的提高 随着经济和技术的发展，人们对信息化给国家，企业和个人的工作和生活 带来的高效、便捷等好处有的更多更深的认识。 人们对绿色办公环境的渴望 随着人们对生存环境的日益关注，信息化可能带给人们的环保办公环境也 是人们对信息化渴望的原因之一。 中国电信l t 服务战略研究 北京邮电大学工商管理硕士学位论文第8 页共5 6 页 2 2 2 市场现状 中国i t 服务市场规模虽然在全球市场份额所占比例很小，与国外i t 服务产业 发达的国家相比，也发展得很不够。但其具有很大的发展潜力。 图2 32 0 0 4 年中国i t 服务市场细分市场规模 数据来源。c c wr e s e a r c hf 计世资讯1 其中维护鼹务包括软硬伟维护服务 从上图可以看出，2 0 0 4 年，中国传统的支持服务市场规模达到1 8 6 亿元，专 业服务市场中集成服务最大，达到8 0 8 亿元，培训服务最小，为2 0 1 亿元。2 0 0 4 年i t 服务市场规模达到3 6 8 2 亿人民币。而2 0 0 4 年全球i t 服务市场收入为6 0 7 8 亿美元。 中国电信i t 服务战略研究 北京邮电大学工商管理硕士学位论文 第9 页共5 6 页 而这5 类细分市场的所占市场份额如下图所示： 图2 42 0 0 4 年中国i t 服务细分市场市场份额 数据来源c c wr e s e n r c h ( 计世资薪 ) 可以看出，现阶段传统的维护服务还是占据市场的主流，但与2 0 0 3 年数据的 比较来看，维护服务和系统集成所占比例都有所下降，而i t 外包，咨询和培训都 有所上升。说明i t 服务的重点将慢慢转移到专业服务和运营服务当中。 。 2 2 3 行业需求 金融，电信和政府3 大行业一直以来i t 服务需求最强。 2 0 0 4 年中国各行业i t 服务市场份额，如下图所示： 图2 52 0 0 4 年中国各行业i t 服务市场份额 数据来源：c c wr e s e n r c h ( 访世赘订1 ) 2 0 0 4 年金融，电信，制造和政府依然排名中国i t 服务市场行业前几名，所占 中国电信i t 服务战略研究 韭塞坚皇查堂三堕篁墨堡主兰垡丝塞 苎! ! 夏苤! ! 墨 比例依次为：1 8 o ，1 6 9 ，1 3 6 ，l o 2 。随着国家信息化政策的出台，更加 推动了各个行业信息化的需求，如能源，交通，物流等行业。 2 0 0 4 年中国各行业i t 服务市场规模，如下图所示： 市场规模( 单位：亿元) 金融屯佰制造政府能源交通流通教育其他 图2 - 6 2 0 0 4 年中国各行业i t 服务市场规模 数据杂潺：c c w s e c h ( 计世资讯 电信行业 在越来越开放的电信市场竞争的环境下，国内各个电信运营商争相提升自己 企业的核心竞争力，并不断提高企业的管理效率，因而除了对传统的电信计 费系统，网管系统，客服系统，网络安全系统，办公自动化系统，存储管理 系统等i t 系统集成系统的需求外，对i t 咨询和i t 外包有了更强烈的需求， 而且电信系统的雄厚的资金实力，往往会选择实力比较雄厚的i t 服务品牌。 政府行业 政府推行电子政务以来，受到广大的欢迎。也促使了政府行业对i t 服务的需 求，政府进行财政拨款，其往往会扶植国内的i t 服务企业。 金融行业 国内金融企业已经在i t 服务有了大规模的投入，并基本完成了i t 架构，剩 下的重点在于将金融业务深入细化，做到尽快满足人们对金融业务的日益灵 活，快捷的服务要求。而金融行业的雄厚的资金实力，也往往会选择实力比 较好的i t 服务品牌。 制造行业 制造行业信息化水平较低，企业之间差距较大，企业对i t 服务投入所带来的 直接经济效益比较关注。从而对i t 服务的投资较为谨慎。而各个企业的需求 差异性较大，需要更为细分的专业化的i t 服务。 教育行业 中国电信i t 服务战略研究 柏 加幻。 北京邮电大学工商管理硕士学位论文 第1 l 页共5 6 页 国家提出教育信息化工程，极大地促进了数字图书馆，科研基地数字化环境， 教师信息化系统，高校学生信息服务体系等各种信息服务系统，带动了教育 行业对i t 服务的需求。 能源行业 能源行业普遍管理水平较差。但国家对能源行业的国际化和改革的要求， 推动i t 系统的需求。 交通行业 人们对铁路系统，公路系统，民航系统的信息查询，预定等等业务的需求推 动了各个系统的信息系统建设和完善，主要集中在i t 集成市场的发展。 2 2 5 竞争特点 国内i t 服务市场上原来传统的i t 产品提供商，正向专业化服务转变。他 们开拓新的业务，或通过产业链合作，收购转向i t 服务提供商，比如中联集团， 最初以经销p c 和p c 配件起家，逐渐介入系统集成和软件开发，其早在9 0 年代就 进入金融行业的集成市场，而现在已经将自己定位于专业银行集成商。 根据i t 服务商的转变的来源，其所具备的强项各有不同： 软件公司：以服务的方式销售软件，通常会通过软件知识，定制系统解决方 案。 硬件公司：以产品服务的方式销售硬件，配合结构设计，与服务器捆绑销售 解决方案。 咨询公司：通过现有的咨询，专业知识，整合企业软硬件系统。 i t 集团：已有的丰富的i t 产品，客户，通过将产品集成或定制达到为客户 提供服务的目的。 电信集团：以现有的与基础设施相关的服务入手，控制基础设施，并向产业 链上下游渗透。 新创建的公司：通过创新，提出全新的业务模式，例如a s p 。 第六届中国i t 用户服务满意度调查获奖名单中显示，在中国最具影响力的品 牌是：i b m ，h p ，北京甲骨文软件系统有限公司，联想集团有限公司和神州数码 ( 中国) 有限公司。 国内i t 服务市场尤其是高端的i t 服务市场，还是由国际i t 服务提供商主导， 国内i t 服务厂商的规模，业务层次还不够专业，完整。国内的i t 服务提供商还需 要时问进行大规模的整合，提高核心竞争力，产生价值链效应，从丽提高与国夕 i t 服务商的竞争能力。 中国电信i t 服务战略研究 北京邮电大学工商管理硕士学位论文 第1 2 页共5 6 页 2 3 中国i t 服务市场的发展趋势 2 3 1 中国i t 服务市场发展趋势分析 i t 服务市场发展趋势呈现如下变化： i t 服务需求的理性化 企业用户对i t 服务的需求增加的同时，更加趋于理性，不仅仅要求硬 件和软件的配置，更加关心企业i t 系统的建立，与自身核心业务的融合， 关注整体的运营效率，所能带来的投资回报。不再盲目地上马i t 系统， 通常还会再提出需求之前，作详细的咨询和设计，使得投资合理有效。 i t 服务需求的多元化 用户要达到i t 服务与企业的战略及效益产生关联，必然需要专业和运 营方面的需求增加，定制解决方案越来越重要，行业更加专业化和个性化。 专业服务能力成为i t 服务竞争的关键 需求的转变导致i t 服务方式转交，专业服务越来越受到重视，也越来 越成为各个i t 服务提供商竞争的关键成功因素。 战略联盟打造竞争优势 没有一家企业可以网络价值链的各个环节，每个企业都有自己在某一环 节是自己的核心竞争力，而客户的需求是全面而完整的，这就必然需要i t 服务提供商与产业链相关环节战略联盟，借其他提供商，打造自己的竞争 优势，并实现联盟企业共赢。 企业并购成为快速进入市场和构建核心竞争力的重要手段 企业通常会在要进入一个不是自己的核心能力的领域，需要相关专业技 能的时候，而又不没有时间从头发展的时候，选择并购。这种手段效率高， 但会带来企业文化融合的危险。 i t 服务的全球化发展 各行业跨国集团提供跨国业务的同时，企业客户需要i t 服务商提供一 系列的全球性的服务，包括，现场，本地，近岸及离岸服务。i t 服务提供 商的近岸和离岸的服务能力，从很大程度上决定着市场上的竞争能力。现 阶段有两种形式发展全球化能力，一是通过全球化布局本地化经营，如 i b m 。一是提供离岸外包的业务，将业务扩展到全球其他地区。如印度的 i t 服务商。外包的益处除了降低企业成本之外，还可以发挥规模经济的效 益、帮助具备高素质劳动力且劳动力成本低的那些国家发挥自己的优势。 中国电信i t 服务战略研究 北京邮电大学工商管理硬士学位论文第1 3 页共5 6 页 2 3 2 中国i t 服务市场业务预测 2 0 0 4 年到2 0 0 8 年市场规模及预测如下图： 图2 72 0 0 4 2 0 0 8 年中国i t 服务市场规模预测 数据来源：c c wr e s e a r c hf 诘世赘识) 从上图可以看出，中国在未来的3 年内，f t 市场规模要增长近9 0 。近 年来，政府的支持，企业的需求，i t 服务提供商的成熟度，使得i t 服务市场 极具活力，有巨大的发展空间和增长潜力。同时中国加入w t o 后面对全球 竞争的挑战，企业对信息化建设更加迫切，将进一步拉动中国i t 服务市场的 发展。 中国电信i t 服务战略研究 托京邮电大学工商管理硕士学位论文第1 4 页共5 6 页 第三章国外电信运营商进入i t 服务的实践 在国外运营商进入r t 服务市场的实践中，英国电信和德国电信可以说是电信 运营商进入i t 服务市场的典范，总结两个公司的成功因素，主要表现在以下方面： 1 转型及时 2 。成立相关部门，具体负责i t 市场拓展。提供整体解决方案。 3 通过多方合作与联盟的方式向各个服务市场拓展 4 通过兼并和收购的方式直接提升自身的服务能力 5 积极进行i t 服务市场的创新 3 1 英国电信进入i t 服务的实践 3 1 1 公司背景 英国电信是一家全业务运营商，拥有固定，移动，数据，黄页等业务。2 0 0 1 年1 1 月，迫于债务压力将移动剥离，成为只拥固话运营商。面对固话和线路出租 业务收入不断下降的压力，英国电信积极开拓i t 业务，宽带和无线市场，努力打 造新的利润来源。其提供的i t 业务主要包括外包，i p 基础设旌提供，宽带连接， 无线连接，客户关系管理等。 3 1 2 英国电信开展i t 服务的举措 英国电信战略转型从组织机构，业务流程等方面采取了积极的探索。 成立o n e i t 工作组 成立o n e i t 工作组主要致力于为用户建设和管理i t 网络和通信系统。 通过并购提升i t 服务能力 收购i n f o n e t 公司，进入美国企业i t 服务市场；为了成功为路透社提供 网络服务，英国电信还收购了金融服务外围网络供应商r a d i a n z ；收购大 东电报局在西班牙的商业方案公司，力图打开西班牙的金融和政府i t 市 场；收购s k y n e t 系统有限公司，增强其在英国l a n 市场中的竞争力。 通过合作提升i t 服务能力 与h p 、m i e r o s o n 和y a h o o 等领先的设备和应用提供商积极合作，提 中国电信i t 服务战略研究 北京邮电大学工商管理硕士学位论文 第1 5 页共5 6 页 高其i t 解决方案的吸引力，不断开拓i t 市场。 3 1 3i t 业务对英国电信整体收入的贡献 图3 12 0 0 4 年第三四季度英国电信新业务收入 数据来源：泰尔网 三种新业务都实现大幅度增长，进入成长期。从新业务收入贡献来看，i t 新业务在新业务中贡献最大，实现了7 3 8 亿英镑。 3 2 德国电信进入i t 服务的实践 3 2 1 公司背景 德国电信是欧洲最大、世界第三大电信运营商。原来的德国电信在国家的 垄断政策下经营，缺少行业竞争，发展缓慢。在经历了分营、改制、上市后，德国 电信得到迅猛发展，目前在欧盟范围内已处于领先的地位。 2 0 0 1 年，德国电信引入全新理念：未来是一个t 。i 。m 。e 。s 时代。t 代 表电信，i 代表信息技术和因特网，m 代表多媒体和移动商务，e 代表娱乐和电子 商务，s 代表系统解决方案和安全业务。未来的发展是将这5 项融合在一起。围绕 这个新理念，德国电信制定了“4 支柱”发展战略，将公司分为4 个核心支柱部门： t - 0 n l i n e ( 因特网业务提供商) 、t - m o b i l e ( 全球移动通信业务) 、t s y s t e m ( i t 电 信解决方案) 、t _ c o m ( 国内固定网和市场营销基础设施) 。根据德国电信2 0 0 4 年 的计划，2 0 0 5 年起，集团又将对4 支柱战略进行改革。2 0 0 5 年德国电信重新调整 结构，将战略重点集中在三个领域：宽带，固定网络，移动通信和企业客户，其中 宽带，固定网络合并了日前的t - c 0 m 和t o n l i n e ；这次重新定位的目的是基于 对不同领域的客户需求的发展的综合分析。 中国电信j t 服务战略研究 北京邮电大学工商管理硕士学位论文 第1 6 页共5 6 页 3 2 2 德国电信开展i t 服务的举措 成立相关的i t 服务部门 2 0 0 4 年成立t s y s t e m s 国际公司，将电信和信息系统与整个系统解 决方案捆绑一起，提供i t 全套解决方案。提供“站式购齐”全套服务。 2 0 0 5 年成立企业客户部门，合并s y s t e m s 以及“销售网络德国”，并 捆绑集团的大中型企业客户的业务，以t - s y s t e m s 作为服务品牌。 收购i t 服务公司，快速提升业务能力 德国电信以5 0 。l 的股份收购了i t 服务集团d e b i s s y s t e m h a u s 的控制 权。使德国电信在设计，建立和运行复杂的电脑网络方面的能力大大提升。 成为欧洲第二大系统集团。目前主要的业务包括：咨询，运作以及为关键 客户开发的高性能i t 和电信解决方案的整合。并为公司创建新的电子商 务解决方案。 多方合作 t - s y s t e m s 可以提供语音和数据的整套基础设施，包括国际和国内网 络，i n t e r n e t 连接，网内和网外解决方案，门户和电器市场。同时通过 多方合作为现代工业产品公司，电子政府，物流部门和电子教育等系统提 供解决方案。广播和电视的数字传输也是德国电信的托管的核心能力。 市场创新 德国电信在应用业务提供和虚拟综合公司的电子商务应用两个新领域 进行了积极的探索。 中国电信i t 服务战略研究 北京邮电大学工商管理硕士学位论文第t 7 页共5 6 页 3 2 3i t 业务对德国电信整体收入的贡献 图3 22 0 0 3 2 0 0 4 年德国电信净利润的增长 数器来源：泰尔鼹 从图中可以看到，德国电信净收入2 0 0 4 年有了大幅攀升，增长率达到2 5 4 。 德国电信成功的主要原因之一是向i t 领域的拓展。 第四章中国电信i t j 服务战略分析 4 1i t 服务战略的提出 来自不同领域的不同业务对以电路交换为主的固定电话的替代，来自不同系统 对电信业的渗透，来自国际国内政策的挤压，中国电信感到了从未有过的生存挑战 和压力。主要体现在以下几个方面： 移动电话 2 0 0 4 年底，全球移动通信网络的收入将首次超过固话网络。在2 0 0 4 年中国电信市场，移动运营商在用户数、业务收入和业务量已经全面超过 固网运营商。据信息产业部发布2 0 0 4 年1 1 月份通信行业分析报告，在本 地通话方面，移动通信比重不断加大，首先从用户数来看，固定电话用户 数与移动用户数的差距拉大到1 6 7 7 万户，其次从通话量来看，移动本地 电话对固定本地电话分流明显，移动本地电话通话时长比去年同期增长 5 3 。7 。而固定本地网内区间电话量和本地网内区内电话通话量只分别比 中国电信i t 服务战略研究 北京邮电大学工商管理硕士学位论文 第1 8 页麸5 6 页 去年同期增长3 0 。3 和“。4 ，移动的m o u 不断上升，而固定本地电 话的m o u 快速下降，从2 0 0 2 年的每月3 0 1 次，降低到2 0 0 3 年的每月2 4 7 次，2 0 0 4 年再降为2 1 7 次。 同时由于中国的市场经济时间很短对电信自身的发展规律还在探索 过程中，为了更好地鼓励竞争，保护消费者利益，中国政府对主导运营商 实行“不对称管制”，其中包括对圃网运营商实行不允许经营移动业务的牌 照政策。使得中国电信至今无法涉足这一飞速发展的业务领域。 v o i p 从v o i p 业务的发展来看，国外有关统计表明v o i p 所占比重越来越大。 以语音数据批发业务为主的加拿大t e l e g l o b e 公司，2 0 0 4 年所承载的1 3 0 亿分钟的国际语音话务量中，其中v o i p 话务占到3 5 ，其中直接通过软 交换实现的v o i p 占到1 5 。而我国信息产业部发布2 0 0 4 年1 1 月份通信 行业分析报告，长途通信领域异质竞争激烈，资费是各类长途电话业务发 展速度的决定性因素，i p 电话通话时长保持高速稳定的增长，2 0 0 3 年、2 0 0 4 年同期的增长率分别为4 0 。2 、3 9 。9 ，i p 电话通话时长在整个长途电 话通话时长中所占的比重，从2 0 0 2 年、2 0 0 3 年同期的3 6 。9 、4 2 。1 上升到4 5 。9 ，从技术发展趋势看和消费者需求看，v o i p 的影响是深远 的，v o i p 技术发展是大势所趋： 互联网技术 从互联网技术( m s n 、q q ) 的影响来看，到目前为止，微软的m s n 用户已经突破6 亿大关，中国的q q 用户也有几千万用户，这无疑对固网 运营商的客户资源优势和语音业务提出极大挑战； 广播电视 广电一直想进入电信业，特别是在宽带通信领域( i p t v ) ，广电具有极 大的竞争优势，在国外，政府允许广电利用网络为消费者提供宽带服务， 发展趋势很好，中国政府虽然目前还没有允许电信和广电相互准入，但广 电利用各种方式在“打檫边球”进入电信业，这对固网发展提出挑战； w t o 开放 最后从w t o 开放影响来看，据开放协议，2 0 0 4 年1 2 月1 1 日，我国 基础电信业务在北京、上海、广州三个城市首先对外资开放。可以想象在 未来发展中，外资会利用各种方式进入中国的电信市场，分食电信业务。 综合上述的挑战和压力来看其对固话运营商尤其是中国电信所造成的影响，首 先，根据中国电信2 0 0 4 年年报，其语音业务的a r p u 值下降了9 。5 ( 包括长途) 。 中国电信i t 服务战咯研究 北京邮电大学工商管理硕士学位论文 第1 9 页共5 6 页 其次，语音用户将很快面临增长瓶颈。虽然2 0 0 4 年中国电信语音用户仍有1 5 。9 的增长率，新增2 5 7 0 万户，但截至2 0 0 5 年第一季度，国内固定电话用户数已达3 。 2 5 亿户，而中国家庭户数今年约为3 。8 2 亿，2 0 0 7 年预计也只能达到3 。8 9 亿户。 由于网络已达一定规模，用户数增长的速度已补偿不上a r p u 下降带来的业务收 入的下降。 中国电信现在面临的困境和英国电信集团在2 0 0 3 年面临的困境非常相似，而 英国电信依靠及时转型很快就走出了困境。 2 0 0 5 年初，王晓初总经理首次明确提出中国电信要从传统基础网络运营商向现 代综合信息服务提供商转变，并且提出要从业务与服务、网络与技术、组织与人力 资源等方面实行全面的战略转型，为中国电信的发展指明了方向。这个划时代的战 略转型，是中国电信审时度势，利用自身的优势，寻找新的业务增长点的大胆尝试。 中国电信预计，要成为现代综合信息服务提供商需要8 1 0 年左右的时间，具体 分三个阶段实施。近期( 2 3 年) 为关键期，目标是实现企业收入、投资、成本和人 力资源的结构性调整，这一阶段结束后，非语音业务应占到总收入的3 5 ，软交 换投资占总投资1 0 ；中长期( 5 6 年) 基本实现战略转型，实现企业收入增长率与 行业发展速度同步，主要价值指标达到国际可比电信公司平均水平，非语音收入占 到4 5 ；远期( 8 1 0 年) 全面成为现代综合信息服务提供商。 未来5 6 年，中国电信战略转型的主要目标为：非话音业务收入占企业收入( 含 移动通信) 比例达到4 5 左右，打造以互联网应用为主的增值业务、系统集成、移 动通信及国际通信等4 个百亿级的业务群；传统固网及宽带接入投资占其收入比控 制在2 5 左右，经济价值增加值( e v a ) 达到国内电信企业领先水平，其他主要价值 指标达到国际可比电信公司平均水平。 向综合信息服务提供商转型的战略，主要体现在业务的转型，体现为在现有的 政策条件下，通过业务转型来寻找新的业务增长点，寻找新的利润空间，从单纯提 供固定电话网络服务，电路出租等基础电信业务，向提供以宽带接入为基础、以互 联网应用为主的增值业务、移动业务、国际业务、i t 业务等多样化业务转变。 i t 服务战略是中国电信向综合信息服务提供商转型战略中的一个子战略，随着 中国企业信息化推进力度正在增大，中国公司走出去、跨国公司走进来，都需要通 信服务，他们对系统集成服务、维护外包服务、解决方案都有相当大的需求。中国 电信应该抓住政企信息化发展方向和机遇，培育i t 服务的新的收入增长点，通过 提供i t 服务巩固带动其他业务的增长，并增加客户粘性。 中国电信i t 服务战略研究 北京邮电大学工商管理硕士学位论文 第2 0 页共靳页 4 2 中国电信部分省公司进入i t 服务市场的初步尝试 在2 0 0 5 年初，中国电信初步提出战略转型后，中国电信的一些省份公司已 经开展了i t 相关业务，比如上海电信的理想商务，广东电信的蓝色魅力，重 庆电信的蓝色动力，无锡电信的s m b 等等。但还没有形成全国性的统一的运 营模式，统一的品牌打造。 4 2 1 广东电信“蓝色魅力” “蓝色魅力”是针对中小企业提供的信息化应用解决方案。向用户提供“产 品包”形式的解决方案。包括宽带接入，硬件产品，应用产品和服务场品。只 有宽带接入由广东电信提供，而其他的三类产品有合作伙伴提供。用户可以根 据自己的需要，随意选择进行业务组合，购买。 产品整体规划将分为三个不同阶段： 第一阶段以产品包为主，针对客户不同的通信和i t 需求提供相应的信息化 应用的产品包，协助客户用好宽带；第二阶段以行业解决方案为主，针对政府 牵头各类信息化应用、专业市场等行业特点显著的客户群提供相应的行业解决 方案，形成跨客户的信息化联网；第三阶段是在产品包和行业解决方案的基础 上，组建虚拟客户联盟和电子商务市场，形成围绕客户的价值链，为客户寻找 采购、销售等商业活动中的买家、卖家，以达到最终降低客户商业营销费用， 提升客户价值的目标。 目前业务主要有： 1 ) 移动办公 使企业可以通过i n t e r n e t 将企业内部各种应用拓展到各个分支机 构、移动办公用户和其他业务伙伴，从而实现企业资源共享和工作效率 的提高，商务人员可能分散在不同的地方、使用不同网络、采用不同类 型的应用软件，连接手段比以前的连接方式更安全和更加经济有效。 2 ) 安全门神 主要解决用户网络的全砸安全阅题，提供集安全漏洞侦测、反病毒、 反黑客、反垃圾邮件等全面的安全防御系统解决方案，具有成本小、 功能全、易管理、性能优的特点，7 x 2 4 小时病毒全天候病毒响应，9 0 ， 0 0 0 多条病毒纪录。 3 ) 企业邮箱 中国电信i t 服务战略研究 北京邮电大学工商管理硕士学位论文 第2 l 页共5 6 页 为中小企业客户提供以自己公司名字为后缀的全面企业邮箱服务。 个性化的邮箱地址，人性化的使用界面，保障性的邮箱服务，电信级的 数据维护，让企业公司形象得到专业化的宣传，是每