xx年16月中国中央空调市场总结报告.doc

xx年16月中国中央空调市场总结报告 特别说明: 本报告只限暖通中央空调产业所覆盖的中央空调器产品，部分企业诸如机房空调、特种空调、军用空调产品未能全部列入统计范围； 由于部分品牌的天花机和风管机销售未列入中央空调管理，因而本报告对相关产品的销售统计不涵盖这部分产品的销售； 本报告所指的时间为xx年16月，部分品牌的销售统计与本报告划定的时间不同，因而可能导致部分品牌的统计数据与本报告统计数据有所出入； 本报告仅为本刊调研数据，是在工厂总部、工厂各地办事处、代理商、工程商、全国各区域市场主要设计院等多方数据分析后得出的，在部分区域以及对部分厂商的销售结果的统计可能产生大于10%甚至更大的系统偏差； 本报告仅为暖通中央空调行业的内部参考资料，不用于任何商业用途，因此任何企业及个人利用本报告进行的市场宣传行为，以及由此出现任何形式的纠纷与本刊无关； 在实际调研过程中难免产生因为信息不对称所造成的较大统计失误，欢迎业内人士批评指正。 第一部分产经解读 据国家统计局最新公布的数据显示，初步核算，xx年上半年国内生产总值296868亿元，按可比价格计算，同比增长7.0%。分季度看，一季度同比增长7.0%，二季度增长7.0%。分产业看，第一产业增加值20255亿元，同比增长3.5%；第二产业增加值129648亿元，增长6.1%；第三产业增加值146965亿元，增长8.4%。从环比看，二季度国内生产总值增长1.7%。 资本市场大起大落 xx年上半年的股票市场着实不太平。在经历了超过半年的单边上涨后，A股市场在端午节前一周开始了带杠杆的调整，节后市场出现反弹，两个交易日内出现“V”反转。但到6月26日，上证指数再次大跌超过7%，创业板除停牌股几乎全线跌停，而后市场上开始出现救市的声音。 当前，市场虽然出现了较大震荡，但中国经济基本面预期仍在改善中，经济企稳向好的趋势更加明显，各项稳增长、调结构、惠民生措施的持续发力将进一步夯实市场基础。股价暴跌只是个过程，但这个过程的终点绝对不是零，在合适的位臵，下跌总会停止。对于投资者来说，最重要的是调整自己的心理状态，用客观的态度冷静观察市场，而不是用自己的主观意志去想象市场。 房地产市场创新低 xx年上半年，全国房地产开发投资43955亿元，同比名义增长4.6%（扣除价格因素实际增长5.7%），增速比15月份回落0.5个百分点。其中，住宅投资29506亿元，增长2.8%，增速回落0.1个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为67.1%。 xx年上半年，东部地区房地产开发投资25421亿元，同比增长4.9%，增速比15月份回落0.6个百分点；中部地区投资8864亿元，增长3.6%，增速回落1.3个百分点；西部地区投资9670亿元，增长4.7%，增速提高0.7个百分点。 从总开发投资和住宅开发投资同比数据来看，投资增速持续下滑，同比增幅创6年来新低，尽管下滑幅度有所收窄，但仍未见底。虽然xx年上半年稳定住房消费的政策利好不断释放，但开发企业主要以去库存为主，重点在消化而不是投资。房地产开发投资增速惯性下降，对宏观经济增速形成拖累性影响。下半年在一二线城市房地产市场回暖的带动下，房地产开发投资或将触底缓慢回升，但不会出现大幅反弹。 xx年上半年，中国楼市正悄无声息的告别低迷，稳步回暖。这是楼市告别黄金时代后，再次迎来复苏。为确保经济运行在合理区间，我国启动了一系列房产新政，其中包括央行的四次降息、三次降准、公积金贷款门槛放松、不动产登记，以及放开二手房首付和降低营业税等政策。 住宅市场方面：xx年上半年，房地产开发企业房屋施工面积637563万m2，同比增长4.3%，增速比15月份回落1个百分点。其中，住宅施工面积444447万m2，增长1.7%。房屋新开工累计面积67479万m2，同比下降15.8%，降幅收窄0.2个百分点。其中，住宅新开工面积46891万m2，同比下降17.3%，同比降幅均持续收窄。 商业地产方面：在xx年3月销售同比数据触底后，降幅持续收窄，继15月销售额同比由负转正后，xx年上半年商品房销售面积达到50264万m2，销售额达34259亿元，同比分别增长3.9%、10%，这是出现xx年年初以来的首次双正增长。其中，住宅销售面积增长4.5%，办公楼销售面积下降2.4%，商业营业用房销售面积增长3.5%。商品房销售额34259亿元，增长10.0%，增速提高6.9个百分点。其中，住宅销售额增长12.9%，办公楼销售额下降1.8%，商业营业用房销售额下降1.2%。 资金方面：xx年上半年，开发商到位资金58948亿元，同比上涨0.1%，虽涨幅不大，但由5月的负增长转正，资金面得到改观。从资金结构来看，在宽松的货币政策下，国内贷款降幅有所收窄，自筹资金同比增幅有所回落。在楼市回暖情况下，其他资金同比转为正增长，其中定金及预收款降幅持续收窄，个人按揭贷款增幅继续扩大。6月底，央行针出降息降准组合拳，虽然此举并非直接针对房地产市场，但对于房地产市场的利好不容忽视，未来房企到位资金会进一步的好转。 上下游市场 压缩机方面：xx年上半年，商用空调压缩机的市场表现不尽人意，面临较大的市场压力。涡旋压缩机在xx年还走出了一波出色的销售行情，但是到了xx年形势却急转直下，同比增速已经下滑至冰点，3月涡旋压缩机下滑幅度达到5.1%。而xx年上半年，旋转压缩机市场也出现下滑。下滑的原因主要是由于传统淡季来临，整机出口收尾，内外销订单渐少等因素的影响。从整机角度来看，xx年出口整体表现不佳，前期内销虽然在政策性刺激下有了部分回暖迹象。不过，由于xx年南方大面积的阴雨天气影响，国内大部分地区并未出现持续高温，导致空调整机的终端销售表现不尽如人意，渠道库存处于攀升状态并进一步影响到了空调整机生产。 从压缩机库存情况来看，部分企业由于销售出货受阻，库存较去年同期有大幅增长。随着xx年7月份市场需求的转淡，后期市场情况较为严峻，上下游企业信心略显不足，在生产方面企业表现越发谨慎。从压缩机行业xx年7月的排产情况来看，和去年同期实绩相比下调超过10个点。 制冷剂方面：从xx年制冷剂改造和替代紧凑的时间表可以看出，HCFC淘汰工作已步入快车道，甚至HFC类制冷剂的淘汰都已经提上议事日程，碳氢制冷剂的发展也在有序推进。xx年是制冷剂替代的关键时期，相关政策会对HCFCs淘汰有很大的推动。同时，xx年制冷剂市场会有新动向，R32、R290、二氧化碳等正迈向市场。 R22制冷剂在经历了xx年11月底至12月初这短暂的急跌后，近期R22制冷剂价格又有所反弹，目前厂家出厂价在1.3万元/t左右，基本与下跌前价格持平。为履行中国政府对蒙特利尔议定书做出的逐步淘汰含氢氯氟烃（HCFCs）生产和消费的承诺，国内相关生产企业自xx年开始实行HCFC配额生产，HCFC淘汰主要围绕R22，R141b及R142b这三种产品展开。xx、xx年R22制冷剂的生产配额为30.8万t，R22从xx年起正式开始淘汰，生产配额降为27.4万t。 铜价方面：xx年上半年初铜价暴跌、然后震荡上扬至5月、之后震荡下滑、最后小翘收尾，整体铜价大幅下跌，年初国内铜价在46560元/t，上半年末在42798.75元/t，跌幅8.08%。 1月底至5月，铜价震荡上扬。一是宏观面和基本面的改善，使得基本金属外盘上涨，国内现货顺势拉涨。二是为了应对铜价下跌，国内铜冶炼厂商讨减产，预计将在一个月内减产的消息，使得铜价出现反弹。三是消息传出guo储将收储2万t铜，且今年至少要收储20万t铜，虽传闻尚难证实，但收储的消息再起对铜价构成较强信心支撑。由于近期铜市涨跌互现，走势依旧表现震荡，短期之内担忧情绪未有减缓，所以国内铜价难以拔高。此外加之下游需求表现迟缓，受接单量普遍不高的影响。 之后铜价震荡下滑。由于强劲的美元盖过中国经济数据改善的影响，基本金属全体下滑。且铜现货市场供大于求格局明显，现货铜价随之下滑。可是近期之内下游消费层面的支撑依旧有限，所以总体市场或将延续震荡行情，且成交表现难以大幅改善。 延续1季度市场的“荒凉”，xx年上半年中央空调行业糟糕的市场情况并没有得到稍微的缓解。据中央空调市场对市场数据监测显示，xx年上半年中央空调行业同比xx年整体市场下滑8.5%，创10年来最大跌幅。 可以发现，中央空调行业从xx年市场的低迷收官，到xx年稳定发展，再到xx年下半年的紧缩，如今xx年上半年的萎靡，这几年中央空调市场一直处于波动不稳的阶段。市场“新常态”一词再次被诸多厂家、经销商在各种会议上不断地提及，很显然，中央空调行业在未来一段时期内很有可能仍然延续这种状态。 从分析中可以看出，xx年上半年整体市场的下滑与大环境的走势息息相关。首先，政府招投标项目数量的减退在很大程度上导致了xx年上半年招投标项目的持续走低。其次，资金作为影响项目进程的重要因素，尤其是房地产行业走势并不明朗导致项目启动时间延缓，甚至处于搁置和观望状态。第三，工矿企业发展不景气，企业为降低成本，外迁现象凸显，直接导致了这些企业对中央空调产品需求量的降低。 品牌格局分析 xx年上半年，在宏观大环境并不景气的情况之下，中央空调行业也面临着危机。大多数的中央空调企业不得不面临着销售额下滑的残酷事实，但是也有一些企业逆势而上，在困顿的市场中觅得先机，保持稳定的发展步伐。 从目前市场观之，以格力、美的、海尔、天加为首的国产4大家阵营基本上已经形成，其市场号召力和品牌影响力与日俱增，成为近几年来中央空调市场上最为明显的变化之一。 xx年上半年，海尔中央空调再次延续xx年强有力的市场推进步伐，取得了不错的业绩增长，成为上半年市场中的佼佼者之一。其他国产品牌方面，奥克斯、志高、海信、科龙、TCL、盾安、浙江国祥、雅士等也均在新一轮的市场环境中稳定前行。 以冷水机组为主的传统美系品牌4大家在上半年的市场表现中应了那句老话：几家欢喜几家愁。在大型项目不断锐减的情况之下，这些以大型冷水机组为主的厂家不得不把视野转向其他领域，比如近两年来他们全都蓄力进军多联机领域。在某种程度上而言，这也造成市场竞争向更加白热化的趋势发展。其他欧美系品牌方面，顿汉布什、EK、美意、克莱门特等也均有不错的表现。 日系及合资品牌方面，大金、日立（青岛）、东芝、三菱电机、三菱重工、富士通、三菱重工海尔、松下仍然不断加大对变频多联机的投入力度，在xx年上半年虽然受到工装项目锐减的影响，但是大力度的推广家装市场也是让它们获益匪浅。此外，像烟台荏原、广州日立也在不断开拓新的领域应对市场变化。韩系品牌方面，三星、LG也在不断加大家装市场的投入，相继在全国布局设立专卖店，相比以往取得不错的成绩。 产品格局分析 延续着1季度的产品格局变化，在xx年上半年的市场中，溴化锂产品以25.6%的下滑幅度成为所有机型中下滑最为严重的产品。而以溴化锂产品为主导的一些厂家，也在这一轮的市场中受到一定的冲击。细细观看近几年的中央空调行业，相较于其他机型，溴化锂产品愈来愈处于边缘化的态势，而最终的原因归于于能源供给问题。在国家大举提倡节能减排的口号下，溴化锂产品显得有点无所适从，不过在一些特殊领域，如化工、钢铁等，溴化锂产品仍然是最佳的选择。 上半年中，冷水机组下滑较为严重，也一度成为行业人士讨论的热点话题。其中，离心机产品相较于xx年同期下滑19.1%，水冷螺杆产品下滑14.5%，风冷螺杆下滑21.7%，模块机下滑13.3%。从目前市场来看，导致冷水机组下滑最直接的因素在于大中型项目的减少。其实，从xx年下半年开始就已经露出端倪，政府对于反腐力度的加大，以及楼堂馆所的停建，再加上房地产市场的萎靡不振，作为传统的冷水机组产品受到冲击在所难免。 据中央空调市场统计显示，xx年上半年多联机产品下滑幅度达4.2%，多联机的小幅度下滑主要因基数大和家装量的增长所致。多联机家装市场兴起在很大程度上弥补了多联机在项目领域的下滑，但是由于家装的单体销量基数相对较小，即便在销量上实现大幅增长但是也很难拉动多联机的增长。 在所有产品线全部下滑的上半年，单元机产品仍然顶住了压力，保持了2.0%的市场增幅，成为xx年上半年市场的一棵“救命稻草”。纵观近些年的经济发展，随着房地产市场的腾飞，单元机产品深受其益，一直处于高速增长态势，纵然是在如此艰难的情况之下保持着小幅度增长。 图4xxxx年上半年市场容量对比 甭管时好时坏，xx年上半年都已然落幕，展望下半年市场，我们的基本判断如下： 从目前发展来看，尽管空调旺季才刚刚启动，但是中央空调市场分析认为，xx年下半年，中央空调行业大环境还将继续恶化。究其原因，首先，从上半年的项目市场来看，上半年的项目释放有很大一部分于xx年遗留的项目，而xx年上半年的新增项目同比xx年有很大的下降，特别是大项目的锐减，这让下半年的市场发展缺少了新增项目。其次，国家在xx年上半年推出了一系列救市政策，包括积极的货币政策、盘活房地产、城市基础建设等各个方面，未来将会释放很多新的项目。但是中央空调项目的滞后性让国家目前采取的措施不可能在短期内对中央空调市场的增长带来明显的成效。因此，下半年的市场还将继续走低。 展望下半年，中国宏观经济将呈现出小幅回稳态势，预计xx年下半年和全年中国GDP均将增长7.0%左右。 ，主要表现在以下几个方面： 地方政府资金方面：一是债务置换将大大缓解地方政府当期债务压力，地方政府当期财政收入可以更多用于基础设施建设。二是xx年国发40号文将地方融资平台项目后续融资放宽，解决部分在建项目存量和增量资金需求。三是城投公司债券发行条件有所放松。四是央行推出1.5万亿元抵押补充贷款（PSL），较上年增加50%，而且利息由上年的4.5%降至3.1%。五是加快盘活财政存量资金，提高财政资金使用效率。 房地产市场方面：在一系列松绑政策的作用下，近期房地产市场出现了明显回暖的态势。15月份，商品房销售面积仅下跌0.2%，与此同时，连续14个月累计负增长的商品房销售额首次出现了正增长，涨幅达3.1%。随着销售回暖，房地产库存消化加速。一般而言，在房地产市场回暖69个月之后，房地产开发投资会出现反弹。 制造业投资方面：一是连续降息降准等宽松的货币政策在一定程度上降低了企业融资成本。二是信贷资产证券化、保险投资基金等措施增强金融服务实体经济的能力。新增5000亿元信贷资产证券化试点规模，设立3000亿元的中国保险投资基金等措施，使得支持实体经济的资金渠道多元化。三是制造业利润缓慢回升增强企业投资意愿和能力。 消费需求方面：一是就业形势基本稳定，加上国家机关事业单位养老制度改革小幅上调工资水平，城乡居民收入水平以略高于经济增速的水平稳步增长，夯实了消费的基础。二是国家出台了信息消费、绿色消费、住房、旅游休闲、教育文体、健康养老家政等六大消费工程包，有助于扩大消费需求和促进消费升级。三是房地产市场的回暖有助于带动家具、家电、装修建材等产品消费的活跃。当然，物流成本降低、消费环境的改善，以及消费诚信体系建设等需要较长的时间。 外贸进出口方面：总体来看，世界经济温和复苏，有助于改善中国外部需求，同时下半年进口价格指数明显回升将会使进口降幅收窄。但是，人民币实际有效汇率升值较多、各类贸易保护措施不断、去年同期基数偏高等因素会抑制中国对外贸易增长。预计下半年出口将增长6.2%左右，进口将下降4.5%左右。 冷媒变流量机组分析 据中央空调市场统计，xx年上半年，在中央空调市场整体下滑8.5%的大环境之下，多联机市场与去年同期相比下滑了4.2%，情况不容乐观。不过，虽说多联机在xx年上半年呈现下滑趋势，但与同时期下滑超过10%的风冷螺杆、离心机、水地源热泵等同类产品相比，境况已经算是好很多。同样的大环境下，尽管多联机的市场也受大环境风浪的波及，但总体而言发展还是相对稳定，这与xx年上半年，各厂家在多联机市场的不懈努力分不开。因而在xx年上半年，多联机市场一面承受着市场风浪，一面又千方百计地促进销量，带来的多联机市场变化就比较显著，主要表现在以下四点： 一、新技术、新产品层出不穷 由于从xx年开始，中央空调行业即将开始下滑的基调已经在行业内广泛流传。市场的蛋糕增加缓慢，但是生产中央空调的企业却越来越多，为了尽可能多地咬住市场的蛋糕，各大中央空调厂商可谓各显神通。其中，多联机作为中央空调市场上的核心产品之一，自然受到了很多关注。 在xx年4月份的中国制冷展上，多联机市场迎来了一大波的新品。无一例外，这些多联机新品都具有各自独特的方面，有些甚至开创了多联机行业之首、之最。通过这些新品，我们能看到不仅是中央空调厂商对多联机产品的重视，还有多联机产品本身所体现出来的技术革新。同时，在中国制冷展上，我们还看到了很多企业借由制冷展的机会，正式发布双方战略合作，如博世与美的合资建立多联机生产基地。 除了在xx年制冷展上扎堆出现的新品给多联机市场带来了巨大的震动，xx年上半年中，很多带有技术革新的产品是多联机市场变化的重要因素。其中，海尔在3月份推出MX新一代无线多联机，打破传统多联机有线连接的桎梏，开启了多联机无线多联的新时代。 二、细分领域多元化 由于市场环境的恶劣，吃大锅饭混日子的时代也已一去不复返，中央空调厂商再也没办法守着一款毫无特色的产品过日子。因此，在不景气且竞争激烈的市场中营造出一个独特的“我”已经成了大多数厂商选择的道路。 在xx年上半年，多联机厂商迎难而上，在注重多联机技术研发的同时，开始寻求突出各自品牌的多联机产品在某方面的功能。例如，天加在巡回新品发布会上推出的新品定位空气净化，加强了天加多联机产品的空气处理功能；三星在6月份推出NASADVMS的系列产品则是强调其高效率的制热制冷作用；美的推出MDVX直流变频多联机以绿色建筑节能为主要卖点。各品牌在产品定位上不再呈现单一化，而是在不同的功能上各有侧重，这一发展趋势对有着不同需求的消费者来说无疑是福音。 除了侧重开发多联机的某一方面的功能之外，多联机厂商还根据多联机不同的细分市场，着手研制分别适应于别墅、商业楼、小型家用住宅等不同需求的产品。例如，美的研发的TRTurbo系列家用全直流变频多联机组就是专为别墅和复式公寓用户提供空调系统解决方案的产品。 三、“智慧家居”概念兴起 xx年，“互联网+”成为整个社会的热点，在中央空调行业也是如此。伴随着互联网时代的加速建设，与“互联网+”中央空调有着异曲同工之妙的“智慧家居”市场悄然兴起。这块被行业人士评估有亿万容量的市场也已被各大空调厂商瞄上了。多联机作为与家居生活关系最为紧密的产品，在这块市场上表现出了强劲的后力。 从xx年上半年的多联机市场来看，智慧家居已经正式由概念开始向实际发展，空调厂商均将抢占智慧家居市场作为企业提升的契机。美的自xx年初便先后“联姻”阿里、腾讯微博、苏宁与小米等互联网企业，大举进攻智慧家居市场。此外，围绕智慧家居概念研发出的多联机产品也开始正式走入市场，这为xx年的多联机市场注入了活力，也开拓了另一个发展的方向。 四、家装零售市场发力 在工装市场渐趋饱和的时候，转型家装市场已经成为各大空调厂商在xx年重点进行的举措，而与家装有着密切联系的多联机市场无疑成了竞争的“红海”。其中，在中央空调行业一直战功赫赫的大金在4月底以“NewLifeStyle”为概念，推出的智能全效中央空调就是多联机产品服务于家装市场的典范。 在多联机市场上，家用多联机的占比呈现持续上升趋势，这种现象一方面于工装市场压力的反作用，以及终端家用市场的旺盛需求，使得很多中高端消费者已经将目光从传统的家用挂机、柜机等逐步转移到既不影响装修又具有很好效果的多联机产品上来。另一方面，这还与各大空调厂商对家用多联机产品的大力推广有关。推广除了包括推出更多型号的小型家用多联机产品、加大市场的促销力度、推出更优惠的出货政策以及实施更优质的售后服务外，最显著的就是在全国各个地区大举开设更多的家装零售专卖店，其中则包括各大主流中央空调厂家。 从品牌格局来看，日系及合资系品牌表现依然稳健，大金、日立（青岛）、东芝、三菱重工、三菱电机、富士通、三菱重工海尔、松下等品牌不断加大市场开拓。三星、LG等韩系品牌更进一步地深入到市场中去，获得不错发展；欧美系品牌方面，如江森自控约克、麦克维尔、开利、特灵、顿汉布什、EK等品牌逐步将多联机作为推广的重点，加剧了市场竞争；格力、美的、海尔、天加、海信、科龙、奥克斯、志高、TCL等国产系品牌依靠渠道优势，表现稳定。从目前来看，传统的多联机市场格局并无太大变化，一方面多联机市场不断进入不少新品牌，但由于进入市场晚容量较小；另一方面，传统的强势品牌已经形成根深蒂固的渠道基础和市场影响力。 冷水机组分析 冷水机组产品历来都是中央空调各大类产品中最为重要的一类产品，但是近两年来，受宏观经济的影响，冷水机组市场并不太乐观，呈下滑趋势。据xx年上半年市场分析数据来看，离心机、水冷螺杆、风冷螺杆、模块机都有不同程度的下滑，其中风冷螺杆下滑最为严重，下降幅度达21.7%。 离心机组分析 xx年上半年，在行业整体下滑的情况下，离心机市场也是“不负众望”，较xx年同期下滑19.1%，下降速度之快似乎在情理之中却又在意料之外。总体而言，xx年上半年，离心机市场主要有以下几个特点： （1）政府项目萎缩明显，工业项目很萧条。此外，较差的项目回款也成为市场下滑的首要因素。对于政府项目减少、楼堂馆所把控更严等原因说起来也是老生长谈，但却又是一个不争的事实。实际上，从xx年开始，政府对于楼堂馆所的严格控制政策实施以来，带来的直接“效果”就是建筑变少，尤其是一些大型政府项目的减少，导致原来用在大型项目建设中的离心机销量迅速滑坡。此外，就目前市场情况来看，项目即使中标，回款也是难上加难，据业内人士表示，几年前的款项没有拿到手也是非常正常不过。 （2）离心机不再是“唯一”选择，替代品抢占市场份额。离心机之所以被替代，也是由其自身的原因以及外在的原因。就自身原因来看，离心机不像简单的多联机一样，操作简单方便，容易控制。相反地，离心机的操作更需要专业的认识来操控，且系统处理比较麻烦。所以为了操作起来更加方便，减少人力成本的投入，很多可替代品应运而生，其中与离心机小冷量范围重叠的螺杆机产品成为其“劲敌”。 （3）甲方缩减成本，排斥昂贵的离心机。目前，中国经济下行压力巨大，实体经济如困兽之斗，但也无回天之力。对于项目甲方而言，目前唯一采取的手段则是缩减成本。众所周知，离心机相较于多联机，更加节电、节能，用在大型项目中可谓是不二之选，但是其初投资成本较高。甲方处于成本的考虑，很多商业项目转而投向多联机，成本低廉、操作简单、维护方便，也可以达到预期效果。 从品牌格局来看，xx年上半年，离心机市场虽然出现下滑，但是传统的市场格局并未出现太大的变化。传统美系4大家的江森自控约克、麦克维尔表现可圈可点，国产品牌美的、格力、海尔在离心机销量上也是表现不俗，其中海尔磁悬浮离心机更是在全国范围内掀起一波签单的大浪潮。值得一提的是，LG中央空调从前两年开始不断加大对离心机产品的投入，迄今为止在市场收到了不错的市场效果，销量增长迅速。其他品牌方面，烟台荏原、顿汉布什、盾安、东元、广州日立在离心机领域亦有斩获，天加、三菱重工等品牌近年来也加入到离心机的阵营中来。 从区域市场方面看，华东、华南、华北仍然是离心机产品的主要市场。西北和华北市场略有下滑。值得一提的是，由于基数相对较低，西部和东北地区的离心机产品跟xx年上半年相比，处于稳定状态，销量基本持平。 风冷螺杆机组分析 xx年上半年的风冷螺杆机组市场如同被霜打过一样，终以黯淡收场，整体降幅高达21.7%，创下历史新高，也成为了冷水机组中在战场厮杀最为惨烈的一名“战士”。总体而言，风冷螺杆机组市场有以下特征： （1）市场占有量进一步下滑。xx年上半年，风冷螺杆机组产品市场占有率达到了历史低位。由于国家经济环境、高额的设备造价、狭窄的应用范围等因素的影响，抑制着风冷螺杆产品在市场上的推广与发展。在北方市场中，由于一系列的限制因素，风冷螺杆产品市场占有率进一步减少，而在南方市场，风冷螺杆市场供需较为稳定。 （2）风冷螺杆变频化技术日渐成熟。xx年上海制冷展，江森自控约克、麦克维尔等品牌分别推出了最新变频技术的风冷螺杆产品，这表明风冷螺杆产品变频化在行业里日渐成熟。不过由于价格较高，而拥有变频技术的风冷螺杆的设备造价还需考虑到市场的接受度，这也是风冷螺杆在市场上发展受阻因素之一。 （3）被边缘化以及受地域因素影响。由于风冷螺杆机组总体规模较小，加之受地域等因素限制，使得风冷螺杆机组产品逐渐成为边缘化产品。市场方面，江森自控约克、麦克维尔、开利、特灵、顿汉布什这五大品牌占据一半以上的市场份额。此外，美的、格力、富田、克莱门特以及广州日立等品牌也占有相当的比重。 从品牌方面看，美系品牌方面，麦克维尔、江森自控约克、特灵、开利、顿汉布什占据了风冷螺杆一半以上的市场份额，但是他们的市场份额跟xx年上半年相比，整体份额在逐渐缩小。另外，国产品牌以美的、格力为代表的风冷螺杆机组的市场表现稳定，广州日立、克莱门特等品牌的销量保持平稳。 从区域市场方面看，风冷螺杆的市场分布呈明显的地域性，华东市场在风冷螺杆市场占比最大。其次是华北、华南、华中，西南市场xx年上半年的市场占有量也呈明显下滑趋势，但下滑最为严重的是华北区域。 水冷螺杆机组分析 与风冷螺杆相比，水冷螺杆更为自由，它受地域与气候条件的影响相对较小，这也成为其发展的优势。在冬季气温相对较低的地区不需要辅助加热，不过也正是由于它应用比较广泛、门槛相对较低，所以在激烈的竞争中，也很难保持销量的持续上涨。总体而言，水冷螺杆机组的下滑主要体现在以下方面： （1）竞争格局多元化。水冷螺杆产品在市场竞争方面主要以江森自控约克、麦克维尔、开利、特灵、顿汉布什这5大美系品牌为主，该军团占据了主要的市场份额。此外，依靠企业在品牌、技术研发、渠道等优势，国产品牌格力、美的、海尔等加入竞争的行列。再者，大金、广州日立在市场竞争力也有所提升。除此以外，浙江国祥、东元等品牌在市场表现也是可圈可点。 （2）同质化现象日趋明显。由于市场技术门槛较低，使得产品同质化现象严重。随着大批企业的涌入，市场竞争格外激烈。水冷螺杆市场经常出现不和谐的声音，诸如，产品质量参差不齐、价格战等。这在一定程度上扰乱了水冷螺杆机组市场的市场秩序，在中央空调市场竞争中不具优势，这也成为水冷螺杆机组市场下滑的重要原因。 从品牌方面看，跟风冷螺杆机组大体相同，美系品牌占据一定的市场优势，江森自控约克、麦克维尔、特灵、开利、顿汉布什占据了水冷螺杆机组市场的半壁江山。虽然跟xx年上半年的市场占有量相比出现下滑，但是他们在水冷螺杆市场的占有量还是牢牢把控在一半以上。与之成对比的是，美的、格力、海尔、浙江国祥、东元等为代表的国产品牌有所斩获，此外大金、广州日立等品牌也在不断地瓜分市场。 从区域市场方面看，华东、华南、华北是水冷螺杆的重要市场。xx年上半年，华东、华北市场同比去年呈现下滑的态势。其下滑部分原因在市由于工业项目、公建项目减少的情况下，制冷量相互重叠的多联机、模块机产品抢占了小冷量螺杆式冷水机组市场份额。而华中、华南、西南等中西部地区则平稳过渡，主要得益于中西部地区整体发展的利好因素。 模块机组分析 纵观xx年模块机全国销量来看，虽然总体在下滑，但是模块机在冷水机组中还是名列前茅。xx年上半年，模块机并没有打破销量瓶颈，下滑幅度达13.3%，总体而言，xx年上半年，模块机市场有以下几个特点： （1）市场份额有限，同类竞争产品增多。在多联机产品迅速发展起来之后，水机在中央空调市场的占有份额逐年减少，而模块机作为水机机组中的一种机型，它的市场占有量跟多联机市场占有量没有抗衡之力。加之近几年模块机的可替代品越来越多，不管是在生产线上还是在市场上，模块机都受到了打压，使得销量在大幅下滑。 （2）模块机项目承接了xx年预留项目，这也是xx年上半年模块机销量下降的又一个原因。因为承接了xx年的项目，使得部分销量数纳入了xx年的数据统计中，这无形中影响了xx年上半年的数据统计。 （3）“最低价中标”暗藏内里，模块机不具价格优势。xx年，由于资金链的紧张，企业在选用产品的时候，更多地将目光转向了价位相对便宜的产品，尤其是工矿企业发展并不景气，企业为降低成本，外迁现象凸显，直接导致了这些企业对模块机产品需求量的降低。 从品牌方面看，模块机是国产品牌在冷水机组领域中唯一占有优势的机型。撇除麦克维尔和江森自控约克的市场份额，格力、美的两大国产品牌占据了模块机市场三分之一以上的容量。模块机在冷水机组当中技术准入门槛低，这也成为众多品牌进军水机市场的落脚点。不管是国产品牌还是外资品牌在xx年上半年都在对模块机加大投入力度，并纷纷推出新品，以此来抢占市场份额。 从区域市场方面看，华东、华南、华北、华中依然是模块机的重要市场。其中，华东市场占比稳居各大区首位。但是，华东、华中和华南市场，模块机受到了单元机和多联机的冲击，市场占有率略有下滑。而西北和东北地区作为模块机销量较小的区域，并没有受到明显的冲击，市场占有率相对稳定。相比，西南区域则是模块机的重要发力市场，特别是在中小型项目中，模块机发挥了明显的优势。 单元机组分析 继xx年单元机的持续良好增长之后，xx年上半年单元机在整个市场不景气的环境下，依然能够有所增长，虽然增长幅度较小。据中央空调市场统计，单元机产品xx年16月份销售量在xx年同期的基础上增长了2.0%。 总体而言，xx年16月份单元机市场表现良好，呈现以下市场特征： （1）单元机产品顺应环境市场趋势。xx年，单元机在今年市场整体下滑的情况下，依然稳步增长。为了适应当前不景气的环境，不少品牌都从消费者的消费心理入手，不断推出新产品，很大程度上提升了单元机产品的销量。中央空调品牌的这一举措，给予了消费者充分了解产品的空间，从而让单元机产品的接受程度不断增长。 （2）家装零售市场拉动单元机的产品销量。xx年上半年，家装零售无疑成为整个空调市场的“赢家”，也成为了中央空调新的增长点。单元机作为家装零售方面的主力军，再加上人们的需求日益增加，单元机产品多样化的发展则是水到渠成。随着人们生活水平的提高，人们对家装舒适时尚的需求也增加，在这样的状况下，给单元机在住宅小区的普及提供一定的机会。 （3）单元机主要用在中小型项目中。xx年上半年整体环境都不太景气，缘于国家政策的导向，房地产市场发展的现状等，导致一些项目主要体现在小型、中型方面，这位单元机产品提供了巨大的商机。 （4）单元机本身性价比高。相对来说，单元机操作方便，价格便宜。从传统意义上来讲，单元机是中央空调入门级产品，技术含量不高，冷量不大，造价低，但是性能优异，安装使用灵活。单元机产品广泛应用于大型住宅、别墅、中小商铺等场所，在小冷量空调市场很受欢迎，特别是在经济发达地区和快速崛起的市场。单元机未来需求将持续收益于住宅市场和小型商业地产发展，在华东、华南、华中等地区需求旺盛同时，中西部等地区需求也有望放量。同时，家用零售渠道网络优势将拉动单元机家庭用户的快速增长。 从品牌格局来看，国产品牌在单元机市场的占有份额较大。整个市场之中，以格力、美的、海尔3大国产品牌为主导，这三个品牌的总量占到市场总份额的80%以上。格力利用自己的渠道资源优势以及良好的品牌影响力，在单元机市场上的表现可谓遥遥领先。与此同时，美的、海尔也在不断的完善渠道、注重技术研发，在上半年市场中增速明显。 从区域表现来看，xx年上半年华东地区占比与xx年相比，略有下滑，但是仍然是占比第一的区域，华南次之，华中区域紧随其后。主要原因在于华东区域的地理位置优势，使得其人口最为密集、经济水平相对发达，中央空调市场竞争激烈，尤其是小型多联机市场的竞争，使得单元机销量受到了一定的影响。华东区域的市场基数较大，整体的销量还是位居第一。华中区域，则是以湖南湖北为主，上升空间较大，未来可能会成为单元机市场的增长区域。东北、西北市场占有率不高，从长远角度来看，东北、西北地区单元机市场的发展空间很大。 溴化锂机组分析 xx年上半年中央空调行业整体市场下滑8.5%，如果说要找谁来背这个“黑锅”的话，那么溴化锂机组就一定会被推上“断头台”产品下滑幅度超过25%。 从xx年开始，溴化锂机组就一直处于负增长的阶段。据中央空调市场统计，xx年上半年溴化锂机组甚至不及多联机十分之一的份额，整体市场占比仅有3.2%。在工矿、化工、能源改造项目萎缩的情况下，市场声音普遍唱空溴机前景。市场主流溴机品牌也在纷纷谋求从新的领域重新“激活”这块已经连续多年保持行业负增长的产品。 一直以来，溴化锂机组在市场的占有率不是很大，而且溴化锂机组的发展特别易受到市场的影响。例如xx年1季度期间，东北地区辽宁、黑龙江、吉林的规模以上工业增速分别为-5.9%、0.2%、4.6%，分别为全国倒数第一、倒数第三、倒数第七。可以看出，东北工业的发展形势依然不容乐观。进而波及至行业，使得东北溴化锂市场走势持续低迷。 针对此种情况，合同能源管理、分布式能源、吸收式热泵以及开拓海外市场成为目前主流溴机品牌积极争取的方向。不过，从以上几点的实际收效来看，废热不足以及较高的电价制约了一部分溴机产品在一二线城市的发展。分布式能源在推广和政策扶持上后劲不足，也让初投资较高的溴机产品在越来越多市场新品的冲击下捉襟见肘。一直以来都被给予厚望的吸收式热泵产品虽然在推广之初就在市场上展现出极高的活跃度，但从连续几年的市场反馈来看，虽然吸收式热泵在销售上的确拉高了溴机产品的份额，但面对全国市场的大环境，依然有种独木难支的悲壮之感。 当然，有市场存在的地方就有溴化锂机组需要的地方。作为专业性的需求，溴化锂机组一直在众多行业中被选择，这也是为何众多厂家为何没有放弃溴化锂机组的最主要原因之一。例如，无锡的海澜之家生产基地选择松下的溴化锂机组设备。在钢铁领域、化工领域等众多领域中，溴化锂机组的安全可靠、几乎无噪音无振动的优点成为首选。 从品牌上来看，烟台荏原、双良、远大、松下（大连）、LG、希望深蓝等品牌在溴机领域均保持不错的表现，各大品牌的“镇山之宝”可以说在市场上都得到了广泛的认可。 从区域上看，xx年的华东和华中区域不断有溴化锂机组中标项目的新闻出现，华南也频传捷豹，而华北区域则市场反应较为平淡，西南、西北、东北市场溴机发展较为滞后。可以预见，在下半年期间，溴化锂机组的市场仍将以华东和华中为主。 而从发展角度来看，诸如松下（大连）与大连冰山集团合作为传统型溴化锂组生产商的发展带了新的转机，市场的整合洗牌过程中，对于日益煎熬中的溴化锂厂家如果不做出改变，在市场的发展过程中的生存之路必定十分艰难。 水地源热泵机组分析 据中央空调市场统计，xx年上半年水地源热泵机组同比xx年同期整体下滑16.1%，远远超出行业的平均下滑率。xx年水地源热泵市场情况似乎更为糟糕，中央空调市场预计，水地源热泵行业的发展在xx年正式面临瓶颈阶段。水地源热泵主要体现以下几点特征： 一、竞争力不够使得自身市场狭小 水地源热泵系统自产生以来，因其在显著的供热供冷效果以及节能型而被很多消费者青睐。但是也正是因为其着重强调其大范围内的供热供冷效果与节能效果，从而限制了自身的发展。众所周知，由于气候原因，中国南方地区在冬季并没有冬季集中供暖的需求，那么水地源热泵虽然也具备夏季供冷的功能，但是南方地区的大多建筑物还是很少选择它，因而水地源热泵的主要市场还是局限在我国的北方地区。然而北方地区的供热也并非水地源热泵莫属，受投资因素的影响，很多建筑物更倾向于价格更加低廉的其他中央空调机组。 二、水地源热泵难以适应市场转型需要 在中国市场，水地源热泵产品由于其安装所需要的面积大，且成本比较高，所以在实际应用中，主要应用于城市中的大型公共建筑、城郊区域的大型度假村、一般住宅等。但是由于近些年来公建项目骤减，工装市场的萎缩与家装市场的兴起，使得如今的众多中央空调厂商开始开发适合家庭用的中央空调产品。而水地源热泵在安装上要求一块比较大的场地，而在如今寸土寸金的时代，很多家庭在选在中央空调产品时便会自动忽略水地源热泵产品。 另外，许多水地源热泵系统在开发过程中，要求的技术含量比较高。一些水地源热泵因为粗放开发，导致问题频现，如系统结冰和土壤温度不均等现象，影响系统运行能效，不仅造成项目本身的损失，也造成外界对水地源热泵行业的误解。而且，水地源热泵产品的安装也是一件比较复杂的工程，目前市面上的安装公司参差不齐，许多消费者担心若选择了水地源热泵却不能装好，带来安全隐患。另外，水地源热泵前期的安装费用比较高也是家装市场难以接纳水地源热泵产品的重要原因。 三、未来有望成为重点开发的清洁能源 虽说现在的水地源热泵产品并未能占据广阔的市场空间，在产品竞争力上的优势也不够明显。但是随着近些年来环境问题的突出，中国已经开始着手大力提倡使用清洁能源，并且由于在以往的太阳能、风能等能源的推广过程中显露出各种局限性，人们也将眼光放在各种其他新能源上。其中，储量巨大、分布广泛的地热资源开始受到青睐。所以，中央空调市场预计，水地源热泵产业并不会随着中央空调市场的整体下滑而消失，反之，正因为水地源热泵所具备的节能环保型，在未来的发展中一定会异军突起。 从品牌方面来看，目前国内的水地源热泵市场还是一个品牌比较分散的市场，克莱门特、麦克维尔、江森自控约克、美意、开利、顿汉布什、盾安等品牌依旧占据着水地源热泵市场的半壁江山。像天加、富尔达、WFI、博纳德、清华同方、宏力、莱恩、中宇、枫叶能源等品牌在水地源热泵市场上也占有着一席之地。从目前了解的情况来看，无论是国内品牌还是国外品牌，在水地源热泵市场上的占比都相差不大。因此，中央空调市场预计，在未来几年的发展中，水地源热泵市场应该是会维持一个稳定的市场情况，很难还有厂家能够在短时间内拉开差距，做到一家独大。 末端机组分析 受国家政策和房地产发展现状的影响，作为中央空调的附属产品，中央空调末端行业也呈现出相应的下滑态势。主要原因还是整个市场大环境不景气，水机市场呈现下滑状况必然会对末端产品产生重大影响。末端产品从生产到销售的每一个环节都表现得较为成熟，在中央空调市场表现不好的情况下，下滑幅度往往也比较小。xx年上半年，末端产品总量同比xx年同期下滑11.7%。 从末端机组在市场上的总体表现情况来看，下滑的原因主要表现为以下几点。首先，受冷水机组市场下滑的影响，一般而言，末端产品与主机配套使用，主机市场的下滑导致末端产品的需求量变少。其次，受工、矿企业外迁的影响，xx年上半年不少的工、矿企业外迁，导致以前很多使用末端产品的厂房不复存在，需求量的下降也就自然而然。 从区域上来看，xx年上半年华东、华南、华北三大区域继续掌控着全国的末端产品。其中表现最好的是华东区域，保持了高占比的态势，华南和华北区域的下滑速度相对较小，市场占有率依然名列前茅，华中、西北、东北、西南市场则保持稳定。 总体来说，在xx年上半年中央空调末端产品在市场的竞争中显得比较被动，也呈现了一定幅度的下滑。但是，随着人们生活水平的提高，人们对空调产品的要求愈加精细化，对末端产品的需求也是一种趋势。中央空调末端的优化设计以及其附加功能的发展，与此同时，其本身的设计可以为个性化、特殊化室内环境的建设添砖加瓦。这一点，正是不同行业所需要的，这也将是中央空调主机企业建立战略合作伙伴的重要选择标准之一。 现如今，专卖店的开设是多联机厂家对零售市场深入开发的重要一部分，是对渠道市场布局的主要方式之一。xx年上半年，工装市场的低迷与家装市场的上扬形成了鲜明的对比，厂家为了能够弥补在工装市场的的份额，开始加快推进家装专卖店的布局建设。未来这块“蛋糕”也将会吸引更多厂家的参与。 专卖店格局分析 “专卖店”是应用于终端零售产品中的一种销售模式。目前市场上主流的中央空调专卖店包括大金的Proshop店、三菱重工K标店、东芝TCS店、美的M-home、三菱重工海尔Mod-Home以及日立（海信）、麦克维尔、格力、特灵、三菱电机、海尔、奥克斯等体验店。据调查了解，市场上的中央空调专卖店大多以经销商单独开设的以销售和展示产品为主的单一体验店，覆盖的产品很少涉及到一些大型冷水机产品，主要包含了多联机、单元机以及模块机等产品为主。 家装零售市场的发展以及消费观念的不断跟进，整个市场的环境给专卖店的迅速成长提供了丰厚的土壤。因此，市场上的品牌专卖店变得异军突起。尤其是近两年，品牌在全国范围内对专卖店的布局更加紧促，数量也迅速增加。从数量上看，目前家用中央空调市场主流品牌的专卖店数量均超过了300家。在市场上耕耘时间较久的品牌甚至高过了500家。1000家以上的品牌相对集中在外资品牌大金和国产品牌美的、格力手中。现如今，美系品牌以约克为代表开始注重轻商产品的发展，正不断加大对专卖店的开发，全国的专卖店规模已经突破了300多家。 从全国来看，品牌在专卖店的布局上开始由一二线城市逐渐向三四线城市延伸。据不完全统计，华东地区品牌专卖店数量甚至占到了全国近90%的数量。其次为华南、华北地区。与之成对比的西南、西北和东北地区因地理位置、经济消费因素等制约，专卖店布局密度相对分散。 价格分析 市场上，家装市场品牌分为高、中、低三个档次。产品因市场定位的差别价格各异。一般情况下外资品牌的产品价格要高于国产品牌。但是随着市场竞争的激励化程度的不断加剧，越来越多的品牌加入家用中央空调市场中，该市场的价格体系开始变得更加透明。另外，再