保险优秀代理人事迹材料五篇

保险优秀代理人事迹材料五篇【篇一】我是2005年6月入司的，现职级为收展员一级。入司以来，我凭借丰富的保险知识，高超的展业技能始终服务在客户一线，为广大客户提供了专业的保险理财服务，也为自己挣得了诸多荣誉。2016年：完成业绩843405元，76件，平均续保率95%以上。2017年：完成业绩1036173，94件，平均续保率95%以上。 我是从澳大利亚“海归”回国后入司的。讲得一口流利的英语，并且我主要负责*大学西南村区域，在那里设咨询台经常与外籍人士有一些接触，与他们的交谈，令他们很惊讶，认为中国的保险代理人能有这样的能力很是优秀的，再一次提升了我国保险从业人员的好口碑。这样在日常工作中，我的英语技能也得到了很好的体现，有一次，经客户推荐，我认识了一位私企老板，接触了解后发觉该客户对保险不是很感兴趣，于是，我就没有再更多的提供保险服务，而是与这位老板聊了一些公司生意方面和家常，聊天中发觉这位老板的生意很好，为人很有经营头脑，唯独生活中不如意是被他视为掌上明珠的女儿，学习很努力，理科成绩很好，将来期望送女儿去英国留学，可目前女儿面临的的困难就是英语成绩每况愈下，学英语很吃力，令全家人非常苦恼，女儿也很郁闷。我一直是个热心人，就主动要求与他女儿见个面，希望能帮助她辅导英语。接下来，我利用业余时间成为女孩的家教老师，凭借我的导师素养与女儿边学习边用英语交流，很快提高了女孩对英语的兴趣，英语成绩逐渐赶上来，并迈入年级优秀行列。全家喜上加喜，那位老板更是对我钦佩，不知是送钱还是送物，才能表达感激之情，现在女孩子已顺利出国留学。不说也知道老板在我的推荐下为自己及家人和企业员工投保了高额保险，成为公司的VIP钻石卡客户，并多次转介绍其他朋友及生意伙伴在这里投保，成为公司的影响力中心。不仅为客户提供附加值服务，我的优秀售后服务也是令人称赞的，特别是在帮助客户理赔方面，真心做到了急客户之所急，想客户之所想。我经常说客户无小事，只要有需求就立马出现在客户面前，当初他们之所以在你这里做保险是因为他们信任你、相信你。因此，当客户需要你的时候，你就要全身心的为客户服务。一次，我从南非开会回国，坐了16个小时飞机，到家时已经非常疲惫，当得知客户患了重疾，就毫不犹豫的第一时间开车到了医院，同病人和病人家属了解病情，向他们表示了安慰后，告诉家属都需要什么样的材料进行理赔，就这样，我往返多次医院，最终在公司为客户进行了快速理赔，仅仅四天的时间，也就是在病人做手术的前一天，理赔款就打到了客户理赔帐户上。客户非常感激，也非常感动。家属激动之后说，做保险就得找这样的人。也许是天生就应该投身理财，投身保险。从1986年*财经大学毕业后，我便进入*财政税收科研所工作，之后转到*会计事务所工作，从事了十年的财税科研和社会审计工作。这些，让我进入公司之前，就与理财规划结下了不解之缘，积累了丰富的财富规划与保障经验。而国家高级理财规划师和理财师规划俱乐部*分公司理事的身份，更让我认识到：为客户规划资产分配，避免各种风险，是一种不可推卸的责任和但当。我的客户通过对我的了解，与我接触后，都对保险代理人有了更高的评价，这样的保险人才不可多得。*分公司多次为我颁发“区域服务展业精英”奖。我的所学、所知、所想、所做绝无愧于保险业的精英。这是一个创造财富，打理财富，规避风险的时代。作为一个十多年的保险人，诚信、为人、专业是我不变的原则。我以诚信的信条，对客户高度负责的态度和资深保险人的专业能力为客户规划理财，规避风险，保障了客户及家人一生平安。【篇二】*现任组经理职级。自1998年3月份加盟保险公司至今。自入司以来，近两年期交达6098921万元，保费件数达173件，平均续保率达到94%以上，从业十多年来，一直兢兢业业，勤奋努力。无论是在个人业绩还是在团队管理方面都取得了较为突出的成绩。回顾二十年来的*历程，她心中感慨万千。她说今天所取得的所有成就都离不开公司和客户的支持及帮助。通过保险，*开创了自己的个人品牌，用自己专业的知识、热情周到的服务、严谨认真的工作态度赢得了广大客户与伙伴们的一致认同。众所周知，保险是个非常能够提升个人能力的行业。在这个行业里大浪淘沙胜者为王！几经风雨的*把*当成自己奋斗一生的事业来经营。她说，如今的坚持一方面是自己的责任心驱使，主要的还是这么多年来关心支持她的客户。很多客户与她都成为了很好的朋友。曾经的坎坷给予了*磨练成长的机会，如今的她虽已过不惑之年，但她对保险的热情仍是炽热的。她的人生格言是：诚信为本 服务第一 造福大众 成就人生。在入行之初，所有的前辈都会告诉你这样一句话：“做保险，先做人，人做好了，事半功倍，人做不好，事倍功半！”。话虽简单但并不是每个人都能够做到的。*自从业以来，始终秉承着公司“成己为人，成人达己”的服务理念。对待每一位客户都务必做到认真负责，把客户的需求放在第一位，想客户之所想，急客户之所急。从不以个人的利益为出发点。这样的坚持，为她赢来的是一份又一份的收获，一个又一个得荣誉。每次接触新的客户，*从不一味地推荐自己公司的产品。在与客户如话家常般的交流沟通中，她首先了解到了客户的需求，然后再为客户量身定制保险计划。因而从业十三年来*从未有过客户投诉。为了更好地服务于客户，*经常利用空闲时间提升自己各方面的能力，她说：“干到老，学到老”一定要学会与时俱进。保险是一份播撒爱心造福人类的事业，做保险要有正确的观念和认识。作为一名优秀的*代理人首先应该认可保险，保险不仅仅是挣钱的营生，更是为广大客户提供保障的平台，是社会和谐的稳定器。*事业 贵在坚持在*的客户中有这样一个人，家庭条件非常好。就是对保险不认可，有很大的抵触情绪。*在与他的沟通中发现这个人是个体老板，没有社保。这类人群非常需要商业保险来规避人身风险。对于客户的抵触情绪*并没有放弃，她觉得能够给他制定一个合理的保障计划是自己的责任和义务。为此，只要时间容许她都会亲自为客户讲解保险的意义和功用。直到客户身边的朋友发生了意外事故，整个家庭因此陷入了困境，客户才深刻体会到在危难时刻保险能够帮助自己抵御风险。随后，客户主动联系*为自己的家人做了全面的保障计划。现在这位客户已经和她成为了非常好的朋友，并为*介绍了很多客户。真诚感动客户 专业赢得信赖无论是新客户还老客户，大客户还是小客户*都一视同仁。从不考虑个人的得失。她说，客户的满意就是对自己的最大回报。一次，静海的一位客户因意外扭伤办理理赔，*驱车不辞辛苦的先后三次到客户家里探望并帮助办理理赔手续。当客户到理赔款时感动万分，客户起初以为自己就100元的意外险不会受到这么周到的服务。*的个人素质和她熟练的理赔知识让他非常的钦佩。也让他对保险有了重新的认识。最后，客户全家都在*这里购买重大疾病保险。保险这个行业需要有丰富的专业知识，如果保险从业人员知识就产品讲产品，那他不会做的长久。在与客户的接触过程中，会遇到各种各样的客户和各种各样的问题。只有把基本功打扎实，我们才能在*行业打下自己的一片天地。才能赢得客户的信赖与支持，更好地服务于客户。一份耕耘 一份收获现如今，*已经成为*市分公司一颗闪耀的明星。这些成绩的取得离不开她多年来始终如一的坚持和付出，更离不开客户、朋友、家人一直以来给予的支持和帮助。*曾经笑言，自己现在就像一个陀螺一样，每天不停的旋转。为了客户，她付出了自己休息和娱乐的时间。为了帮助客户*经常忘记了吃饭。客户的事情永远是在第一位的，自己的事情在大也是小事，客户的事在小也是大事。为此，家里也会对她有所不满。程经理总是耐心地解释赢得亲人的谅解。*的付出让每位客户都非常感动，每天都有很多人给她打电话要她去家里吃饭，嘱咐她要注意身体。自己家里有什么事情，有时候客户就帮助她解决了。*深刻的感受到了“一分耕耘 一分收获”的真正涵义。当初她选择了*这个行业，可现在这个行业带给了她前所未有的感动和收获。她实现了自身的价值。截止目前，*已经拥有2000多位有效客户。在这些人中有功成名就的老板，也有维持家庭温饱的普通市民，不论是100元的短险，还是几百万的大客户，*都能做到服务周到认真负责，从来不给客户拖保。每年按时提醒客户续保，协助客户理赔。赢得了广大客户的一致好评。通过自身的成长，*深刻认识到作为一名优秀的保险代理人必须要有宽大的胸襟、专业的*知识、客户至上的服务态度。只有这样才能在*这条道路上越走越远，越做越好，才能把爱心送给每一给客户。【篇三】她的愿望是为千家万户送去保障，她的期盼是帮助他人转移风险，她的梦想是维护所有家庭的幸福和安定。她一直秉承着“只有善业才能成就事业”的信念，默默在这个行业中打拼奋斗，她就是*。16年长险件数34件，累计保费1637580元，17年长险件数48件，累计保费3928326元，16至17年平均续保率高达100%这是属于*的保险数字和辉煌业绩。十七年的*之路，历经坎坷，路过荆棘，*用她的勤奋坚守，书写了一段动人的*故事。*原本是*市*区事业单位的一名会计，于2001年10月17日毅然选择加盟保险，究其原因，她解释道：“一次偶然的机会接触到保险，起初只是为了给家人购买保险，但在后来的了解中认识到保险的重要性，就此开启了筑梦拼搏的人生，翻开了生命历程中重要的一页。”放弃一份稳定的工作，这个决定虽遭受到亲朋好友的不理解，但她从不曾因动摇而放弃。作为保险业的一名新人，一切便要从基础做起，她借助缘故市场，借用公司这个最好的宣传平台，积极努力的开发客户；她非常热爱学习，因为她知道只有学习才能专业，只有专业才能赢得客户的信赖和口碑；她的服务真诚而温暖，以诚待人，客户的事就是她的事，她在自己力所能及的情况下，甘愿为客户提供更多的增值服务。从第一笔保单开始，她便与保险结下了终身的不解之缘。“与她打交道很舒服为人好、诚信、专业、善良感觉不到她身上的销售气息，没有太强的企图心，待人总是笑意盈盈、温暖如春”客户们如是说。一改传统代理人的推销沟通方式，*在营销过程中始终保持着自己的风度与底线，一切从客户需求出发，一切为客户利益着想；她秉承着“先做人，后做事”的原则，先让客户认可自己、认可保险，再去按照客户的实际需求去做家庭保障和财务规划。凭借以客户为中心的服务理念，她的业绩增长迅猛，荣誉不断，现已成为公司的领军人物，拥有客户近2000人，有着庞大的企业主等优质客户资源。能有如此思想高度，能有如此工作魄力，这与*一直遵循的“用心经营客户，用爱经营人生”准则是分不开的。曾经，有一位客户来公司办理退保手续，恰好遇到了*，她在与客户交流的过程中得知其夫妻俩都是孤儿，便默默记下了该客户的生日，在同年9月9日，她便带着生日蛋糕去客户家庆生，客户看到她的到来，两眼闪动着感动的泪花。正是这样的热忱与真诚，让客户一家与*成为了很好的朋友，客户也更加放心的把全家的保障都托付于她。除此之外，*更是热心公益，在每年的节假日，她都会带领团队奔赴特殊学校、养老院，去看望孩子与老人。陪孩子过节日，陪老人过生日、带着家人及孩子去进行慰问演出，把爱奉献给更多需要她帮助的人们。还有一些客户是她的影响力中心“转介绍”，客户用心帮她树立品牌、打广告，从而看出客户们对她的信赖与认可。作为公司的领军人物，亦乃资深总监的*尽情展现着女性特有的激情魄力。对于未来规划，她早已胸有成竹。她现在的团队也已足够庞大，团队成员达1000余人要领导如此庞大的团队，作为一名卓越的领导者，*自有一套管理哲学。她介绍说，管理主要有8个字的核心工作：团结个人的力量始终有限，但大家的力量拧成一条绳，将会呈现出相反的效果，达成一项目标、完成一项任务的成功性便会大大的增强；合作大家把全身心都聚集于同一点，然后朝同一方向去拼搏，每一个人都会在合作的过程中收货成功的果实； 感恩怀感恩之心是做人做事的基本，每个人都需要感恩上级领导、感恩推荐人、感恩客户，将感恩聚焦为公司品牌文化的核心，从而使员工拥有更积极的心态、更开阔的视野和更广阔的胸襟；共好大家有着共同的信仰，彼此信任和包容，彼此协调和帮助，那么大家能够在一个团队里各司其职，共同成长。*的管理哲学高度浓缩而易于执行，不失为管理学精华与典范。在保险行业中摸爬滚打已有17年的*，她凭借自己超强的学习探索能力和独到的见解坚持下来，从整日埋头的会计转型成为侃侃而谈的资深总监，她说：“走好选择的路，别选择好走的路，你才能拥有真正的自己”。她感恩公司的平台，让她成为一个优秀的自己；感恩客户的一路支持，让她荣膺职业的光耀之环；感恩团队伙伴的一路相携，用亲情般的温暖激励着自己一路前行；感恩家人的鼎力支持，为她撑起一片*蓝天。对未来，她有着更高的期许力争每年达成MDRT会员，去往美国参加百万圆桌会议；力争晋升更高的职级；力争团队人力、保费突破当地市场占有率50%，这些更高的目标不断激励着她继续拼搏战斗、不懈前行。一尘一土筑高台，百水千滴汇成海。*17年如一日在她热爱的岗位上默默的耕耘，用实际行动为千千万万的客户送去保险的关爱，面对堆积如山的荣誉，她并没有因此自满，相反她认为这只不过是一个保险代理人的份内之事。在未来的道路上，她将继续秉承着“用心经营客户，用爱经营人生”的准则，在保险这个行业上创造出更为辉煌的明天。【篇四】如沐春风近两年中完成业绩、保单件数、平均续保率情况：2016年累计期缴保费4655206元 ，长险件数42件；2017年累计期缴保费1266181元，长险件数52件；2016-2017年平均续保率99%。“2000年起荣获历届分公司群英会优秀经理人”、“2016-2017年连续两届一级蓝鲸奖”、“2016-2017年连续两届总公司百万财富精英俱乐部会员”、“2016-2017年连续两届荣获分公司群英会一级奖章”、“五星级讲师”等等，说到这众多奖项你大概不会与眼前这个娴静的女子联系在一起。职业的装束、淡妆微扫，与生俱来的亲和力，总是踏着轻快的脚步。这就是*给人的第一印象。身边的伙伴们都说：“与文利相处，如沐春风”。这如沐春风的气场并不仅仅是*与生俱来的特质，更是她在公司这二十年来在展业和带领团队的过程中不断历练、内在升华的积累。但是，又有谁能想到*在1996年进入太保之时只是一个不善言辞、内向安静的人，谁又能够想到那样的她能够成长为今日这位出色的*经理人与干练的团队管理者呢？飘然思不群从一名普普通通的*员工，到培训部讲师、业务部主任、业务部经理，一路走来风雨兼程，承载的不仅仅是*事业辉煌路上历经的辛勤与汗水，更是数以千计的客户与家庭对她的信任与支持。路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。二十年的*道路漫长而艰辛，其中有欣喜、有心酸、有感动、有泪水，而在*的心里只有一句话：“我选择、我坚持、我无怨无悔”。正是她一直坚守着的这一信念，塑造了这位拥有极佳业务素养，坚韧意志力的优秀太保人。作为*分公司的杰出业务部经理代表，同时又是首屈一指的绩优高手，*经理对如何促成高额保单业务有着自己独到的经验建立您自己的保险现金企业。*在展业中总是结合客户各自家庭的特点，综合向客户推荐优秀产品，有的放矢，同时一切以满足客户需要为前提，绝不盲目贪大。并以自己出色的保险专业知识，将保障、养老、理财各类理财产品糅合在一起，推出客户自己的专属保障计划。再加之*悉心向客户沟通的其他保险理念，以及全心全意的服务，*经理总能打动客户，让他们接受、认可保险，并赢得他们的信赖。千山万水总是情“老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼。”对于文利经理而言并非仅仅一句格言，她早已将这句话践行在了多年的日常*工作服务中。*经常会去探望一位老人，这位年过80的老人并非*的亲属，原来老人的儿子是*经理的一位客户。32岁的他事业小有成就，因为一直处于事业发展期并没有成家。然而天有不测风云，由于债务原因与债务人发生口角，被吸食过毒品的债务人连捅数刀，不治身亡。这晴天霹雳般的消息一下子就让年迈的老母亲倒下了，丧子之痛是无言而喻的，老人因伤心过度而住进了医院。*看在眼里，痛在心上。开始一手伺候老人的饮食起居，帮她疏解心怀，渡过了难熬的几个月。老人的心情也平复了，但新的问题又出现了，儿子的猝然离世使得公司无以为继，家里没存下什么存款，债务人又无力偿还债款。老人的养老金又成为了一个新难题。其实*早就开始为客户进行理赔了，最终经过自己跟公司的不断沟通，她把理赔款50万元交到了老人的手中。经过这几个月，老人早已将文利当作最亲的人，当看到这50万元时更是泪如雨下，泣不成声“文利啊，你让我老太婆如何感谢你啊这50万我是用不完的，以后我就留给你，你就是我的亲闺女啊！”文利经理牵着老人的手说：“您就放宽心吧，什么事都有我啦。”就是这份感情从1998年一直持续到今日，而*的事迹也成为人们口口相传的感人故事。万紫千红总是春一枝独秀不是春，百花齐放春满园。*不但是个人销售精英，更是团队的领军人物。她凭借着自己的专业技巧与展业经验成为销售界的佼佼者，同时她更不会让一名队员落下。总会有业务伙伴跟*提到“这款险种不好销售啊”、“这个客户怎么就说不通呢”类似的话语，*总是让大家耐心对待业务，真心对待客户。“你说不好销售吗？那我就先给大家上一单。”“你说这个客户不好谈吗，那我就帮你去谈。”各位伙伴就是在她的激励下不断成长，直到今日这个精英团队为无数的家庭送去保障与安康。众人拾柴火焰高，一个人再怎么有本事，能做的事情也是有限的，只有不断增加优秀的新人伙伴，组建一个良好的团队才能使得事业长久稳定。*深知这个道理，因此她善于发掘每个人的特质，发挥他们的特长到业务之中，让每个人都有发光发亮的机会。上善若水，厚德载物水善利万物而不争，以其宽阔的心胸包容他人、爱护他人。*就用她那潺潺流水般的情谊滋润他人，感动他人。如孔子之言“水有德，长流不息滋养万物；水有义，绝不倒流；水有道，浩然无尽；水有勇，自流于山涧而无惧。”水滴石穿，以自己的付出去感动客户，有德有义有道有勇，无悔的付出铸就了*经理辉煌灿烂的*人生。因为有爱在，为谁辛苦为谁甜？她以一个女子柔弱的肩膀撑起了千家万户的爱心保障伞。而她还将继续下去。用她自己的话来讲：从事了保险，此生再无遗憾。人，因梦想而伟大；梦，因实践而精彩！*经理有个梦想，就是想把保险带来的个人与家庭的重要经济支柱保障，通过不懈地坚持与努力，与团队中的每一位同事勠力同心，携手前行传递给*市的每一个有保障需求的家庭。坚持铸就辉煌，天道必定酬勤，相信有了*经理这份执着的坚持与追求，有了她对公司、对客户、对自己恪守的那一份承诺，一定会在自己未来*道路的第二个20年，甚至第三个20年，乘着保险这艘扬帆远航的巨轮，实现新的人生目标，驶向美妙梦想的彼岸！*经理！加油！【篇五】业绩：近两年完成业绩合计5358456.18元保单件数：近两年合计294件继续率：继续率达99.6%2003年，我还是一个青涩稚嫩的小姑娘，只身来到*，满怀激情和理想，坚定的选择了保险之路，从此开启了人生的新篇章。在14年的*生涯中，我秉承公司“三高”文化的理念严格要求自己，坚持践行“守信用、担风险、重服务、合规范”的保险核心价值理念，并以此激励着自己不断努力、前进。经过这14年的经历和历练，我逐步成长,实现从无到有，从零到百万的蜕变；从以前的“年薪十万不是梦”，到现在年薪超过百万；从一个只身一人来到*打工的外地小姑娘，到现在有五百多人的*销售团队；从之前一年只有几十万的团队业绩，到现在一个季度的两千多万；从一个性格内敛不善言谈的小姑娘，成为总公司授权的六星级讲师。通过多年的努力和拼搏，我也收获了多项荣誉，*分公司历史上第一位百万，连续获得IDA龙奖，连续入围MDRT会员，从2014年年年入围保险行业协会“*杯”优秀代理人，第十六届“*杯”十佳优秀代理人，并成功入选“点赞送我上快报”活动选票名列第一，目前正朝着区域总经理冲刺随着越来越多成就的取得以及职级的升高，让我越来越深的感受到保险对每一个家庭的重要性，也更希望能够用自己的优质服务，为更多的家庭筑造爱的堡垒。2014年，经朋友介绍，我认识了一对母子，母亲害怕家人反对偷偷给男孩购买了30万保额的重大疾病保险。一年后，孩子妈妈电话告诉她：孩子的眼睛看东西有些模糊。于是她们一起带着“天天”去了医院看眼睛。经过检查后，“天天”的脑子里有恶性肿瘤，且肿瘤长在脑干上，根本无法手术，最多只有6个月存活期回到公司，她立刻整理了“天天”的保单，希望能够帮助他们以最快的速度拿到理赔款。当她送去理赔款时，天天母子已被奶奶和父亲赶出了家门。当“天天”妈得知理赔款30万已经下来了，非常激动，一次又一次地感谢她；说要用这笔钱带着孩子去做他想做的事。4个月后“天天”妈来到公司，突然跪在地上对我说：“天天在开心中走了，非常感谢你，感谢太平人寿给了我30万，给了我活下来的希望，虽然这笔钱不能让天天继续存活，但是这笔保险金让他享受到了人生中最后的快乐生活，也能让我更好地陪伴他渡过了最后的时光