农药行情分析.ppt

2013年部分农药原药行情分析及预测,一、2008年行情分析大会的回顾,08年12月6日 郑州大酒店 参会人数：600人 内容：多数量品种存在降价风险，向大家推荐了阿维、甲维盐和多菌灵等少数几个别品种适合淡储。会上给大家介绍了氯虫苯甲酰胺等几个新产品。,二、国内农药市场的变化,1、1-8月份出口增加12.4%（数量）、金额16.4% 1-8月份进口增加24%（数量）、杀虫剂30%（量）、杀菌剂25.3% 、除草剂27.3% 。 2.、反映出中国农药的格局 出口增长反映合成技术和生产成本的的竞争优势，促使常规农药原药和制剂出口持续增长。 进口增长主要是制剂产品，主要是一些新型农药制剂的进口（康宽、乙基多杀菌素等）。反映我国农药行业在新产品开发和营销水平上存在巨大差距。我们很多制剂企业都感受到了这种差距带来的压力。,国内农药市场的变化,3、国内企业间的并购持续，人海战术，强势营销，中小企业倍感压力。 4、环保作为影响原药生产的重要原因，持续发挥着他的影响力（灭多威、辛硫磷、三唑磷、吡虫啉、啶虫脒紧缺） 十八大上将”生态文明”入列了”五个建设中”,环保力度的加大,将进一步增加”农药原药”供应的不确定性。 生产过程或有中间体污染严重的品种：1.灭多威（灭多威肟）、2.辛硫磷（乙基氯化物）、三唑磷、毒死蜱3.阿特拉津、莠去津（甲硫醇钠）4.吡虫啉、啶虫脒5.多菌灵6.百草枯7.草甘膦,国内农药市场的变化,5、政府采购和土地流转、统防统治。 6、中小企业应对：盯紧唑虫酰胺这样的品种（国外推广力差的好品种） 开放合作（新产品欢迎同我们业务人员探讨联系、联合合作） 创新突破（新配方提高性价比、几个配方） 营销变革（区域或独特市场的深度营销）,三、2013年部分农药原药的分析及预测,杀虫剂 1、毒死蜱： 2009年27000吨、2010年36500吨 、2011年37200吨 、2012年预计在42000吨以上。 2011年受印度一条10000吨的三氯吡啶醇钠生产线停产和国内产能多年严重过剩，价格低迷一些，生产企业停产的影响，价格持续走高。,2013年部分农药原药的分析及预测,2012年印度三氯吡啶醇钠生产线复产，并且又有新开工的三氯吡啶醇钠生产线开车，国内有新上三氯吡啶醇钠生产线开车，也有采用四氯吡啶醇钠生产线生产毒死蜱的工艺路线投产，毒死蜱供应缓解，价格由4.8万元/吨回落到3.9万元/吨。 但是生产毒死蜱的另一个中间体受环保影响，一些企业停产，价格出现大幅升高。价格由1.3万元/吨，涨到2.3万元/吨。毒死蜱价格在旺季稳定在4.0-4.2万元/吨。,毒死蜱,2013年部分农药原药的分析及预测,进入七月份乙基氯化物价格回落到现在1.6-1.7万元/吨，毒死蜱价格回落至最低3.5万元/吨，其后有三氯吡啶醇钠企业因环保问题减产，毒死蜱价格回升到3.65-3.75万元/吨。 生产毒死蜱的中间体三氯吡啶醇钠和乙基氯化物分别在2011年和2012年因环保问题出现供应紧张，价格大幅上涨。企业在价格上涨的情况下进行一些扩产和环保投入，一些企业还开发了新工艺路线。,毒死蜱,2013年部分农药原药的分析及预测,由于生产三氯吡啶醇钠和乙基氯化物污染都比较严重，今后供应的不确定性还会存在。但是经过前两年的价格高位运行，环保治理和扩产，行业应对突发事件的缓冲能力会增强，毒死蜱价格大幅波动的概率将下降。出现稳中有小幅度波动的确定性大。 乙基氯化物 2011年产销量55000吨,毒死蜱,2013年部分农药原药的分析及预测,2、辛硫磷： 2011年辛硫磷的产销量在8000吨。 2012年只有仙隆一家正常生产，产销量3300吨。其他厂家1000吨。 2013年将有两家企业生产，预计产量8000吨，但其中一家情况不稳定，而且辛硫磷的产量受乙基氯化物价格影响，如果乙基氯化物在18000以上，就是削减辛硫磷的产量出口乙基氯化物。 辛硫磷的供应关系存在不确定性。,2013年部分农药原药的分析及预测,3、马拉硫磷： 近几年需求大幅下降，价格低位运行，有企业退出竞争，预计明年两家主要企业开车生产，价格会比较坚挺。,2013年部分农药原药的分析及预测,4、灭多威： 灭多威肟是生产农药原药过程中几种污染（空气）最严重的中间体之一。 自2011年下半年开始，因环保问题灭多威价格开始上涨。到现在环保压力有增无减，有传说山东将加大打击非法生产乙醛肟，灭多威肟和灭多威的生产企业，追究刑事责任。预计明年灭多威的产量还会下降，精粉的价格有望达到7万元以上。,2013年部分农药原药的分析及预测,5、 高氯 、功夫: 2011年受溴素供应紧涨的影响，国内需求反弹的影响，菊酯类中间体和原药供应紧缺，价格走高。 进入2012年后菊酯类农药价格依然保持了较高，原材料供应缓解，企业开车热情高，又有新增产能出现供大于求。 目前高氯价格38000-38500万元/吨，功夫价格16万元/吨，折百。,2013年部分农药原药的分析及预测,高氯在八月份后又有新增产能，过剩局面加重。 功夫价格接近成本，下降无空间。,高氯、功夫,2013年部分农药原药的分析及预测,6、吡虫啉： 2011年旺季结束后，吡虫啉生产企业多数都在淡季采取了降产保价的策略，延长了淡季停车检修时间。 南美国家专利到期增加了出口需求。 国内外市场对70%吡虫啉种衣剂需求大幅增加。 三种原因造成了即使新增2000吨产能的情况下，依然出现了十分紧缺的局面。,2013年部分农药原药的分析及预测,近期吡虫啉及2.3-二氯甲基吡啶的产能都有扩张，后期还有新增产能，但是吡虫啉的国内外需求增长也会延续。 预计吡虫啉价格在明年旺季结束前涨、跌幅度不是很大，或量价同升，比较难判断。 明年7月份噻虫嗪专利到期对吡虫啉存在一定的冲击。,吡虫啉,2013年部分农药原药的分析及预测,7、啶虫脒: 啶虫脒制剂2011年库存低，吡虫啉出口需求增加，出现量价齐升的影响，出现生产啶虫脒比生产吡虫啉吨利润差达2万元/吨，生产企业减产啶虫脒增加吡虫啉产量，造成啶虫脒也供应不足，价格也会出现了较大的涨幅。 预计明年旺季啶虫脒价格涨跌幅度也不会太大。,2013年部分农药原药的分析及预测,8、 阿维菌素、甲维盐： 今年上半年出现了油膏禁用，阿维原粉和甲维盐后期出现了较大的涨幅。 由于近几年阿维菌素生产企业多数处于亏损状态，去库存和去产能也已经在2012年完成，再加上明年油膏限用，预计明年阿维原粉和甲维盐会出现比较紧的局面。,2013年部分农药原药的分析及预测,9、氟虫腈： 中间体供应有瓶颈，持续紧张。,2013年部分农药原药的分析及预测,杀菌剂： 1、多菌灵: 2012年是多菌灵去产能化和去库存化的一年，有一家企业退出市场，到10月份各企业因停减产也没有库存，上海会后多菌灵的价格出现了恢复性上涨。 预计今年多菌灵价格进入一个平稳期。,2013年部分农药原药的分析及预测,2、代森锰锌： 由于产能过剩和中间体乙二胺价格大幅下降，代森锰锌价格出现了较大幅度的下降。 由于产能过剩短期难以改观，代森锰锌价格短期将保持低位运行。,2013年部分农药原药的分析及预测,3、苯醚甲环唑： 2011年到2012年初多数生产企业完成了产能扩张，供大于求的局面加重。由于醚菌酯明年的应用范围会迅速扩大，苯醚甲环唑需求持续增长的局面有可能结束，苯醚甲环唑价格可能还要在低位运行一段时间直到完成去产能化。,2013年部分农药原药的分析及预测,4、嘧菌酯: 保护期过后嘧菌酯迎来了登记和上马风潮，价格也降到了24万元/吨。多数企业处于亏损状态。 有新的合成工艺路线，成本比多数企业的生产成本低8-9万元/吨。 预计嘧菌酯的价格后期会出现触底反弹的走势。,2013年部分农药原药的分析及预测,除草剂： 1、草甘膦: 去产能化完成 需求每年都有一定幅度增加 新安江打赢欧盟反倾销官司 突发事件台风使美国一套年产9万吨/年的装置一段时间内停产。 受以上四个原因的影响，草甘膦从1.85-2.4-3.8万元/吨，目前3.5万元/吨 后期:价格会比较坚挺，在较长的一段时间内价格会保持在2.8万元/吨以上的较高水平。,2013年部分农药原药的分析及预测,2、百草枯： 前期价格平稳，进入8月份后由于中国对原产于日本和印度的吡啶进行反倾销调查，百草枯价格会上涨。 虽然中国的吡啶产能在2011年出现了一个大幅度增加，但后上的企业多数没有达产。受百草枯限制使用的影响，停车的企业今后也不会复产。,2013年部分农药原药的分析及预测,影响百草枯明年走势的因素: 1.明年3月份鹿特丹公约组织将无悬念的制定百草枯为全球限制销售的高危化学产品。从判定到执行限制的一段时间内可能会出现外商的集中采购。 2.印度和日本供应中国的吡啶数量（1.4万吨）占总需求量的25%左右。国内开车的企业添补这个量存在一定的困难。 3.百草枯正常的需求量增长。 预计百草枯在明年会出现先涨后跌的走势。,百草枯,2013年部分农药原药的分析及预测,3、乙草胺：供大于求有新增产能。 4、二甲戊乐灵：受环境影响，产能扩张赶不上需求增长。 5、阿特拉津：生产过程用甲硫醇钠、三聚氯氢 紧张。 6、莠灭津：生产过程用甲硫醇钠，持续紧张。,淡储推荐：,阿维、甲维盐、氟虫腈、唑虫酰胺、功夫、辛硫磷、马拉、百草枯、二甲戊乐灵、阿特拉津、莠灭