电信计费系统市场状况分析

郑重声明本报告的著作权归赛迪顾问股份有限公司(简称为“赛迪顾问”)所有。本报告是赛迪顾问的研究与统计成果，其性质是供客户内部参考的业务资料，其数据和结论仅代表本公司的观点。本报告有偿提供给购买本报告的客户使用，并仅限于该客户内部使用。购买本报告的客户如果希望公开引用本报告的数据和观点，在事先向赛迪顾问提出书面要求后，必须经过赛迪顾问的审核、确认，并得到赛迪顾问的书面授权。未经赛迪顾问的审核、确认及书面授权，购买本报告的客户不得以任何方式在任何媒体上(包括互联网)公开引用本报告的数据和观点，不得以任何方式将本报告的内容提供给其他单位或个人。否则引起的一切法律后果由该客户自行承担，同时赛迪顾问亦认为其行为侵犯了赛迪顾问的著作权，赛迪顾问有权依法追究其法律责任。赛迪顾问股份有限公司目 录研究定义6前言7一、电信运营计费系统市场现状8(一) 电信运营计费系统市场分析81、电信计费系统发展历程82、电信运营用户及市场规模93、电信计费系统市场规模及预测114、国内外计费系统差异13(二)电信计费系统发展遇到的问题141、多业务计费平台逻辑分离142、预/后付费计费系统物理割离153、用户充值平台不统一154、用户欠费风险开始显现16(三)电信计费系统市场影响因素分析171、驱动力182、阻碍与挑战22二、电信运营商的需求趋势24(一)全业务融合计费271、业务融合趋势272、计费系统融合趋势28(二)实时计费与信用控制301、3G对实时计费与信用控制的要求302、计费系统对三个实时的需求31(三)预、后付费融合321、预付费用户的增长趋势322、用户对预、后付费融合的诉求322、计费系统的融合步骤33三、电信计费系统发展趋势35(一)全业务包容性35(二)系统的灵活性36(三)响应能力实时性36迎合趋势的OCS解决方案37跨国厂商占据先机38应用案例39图 目 录图1 20032007年中国移动用户数量及增长10图2 20032007年中国电信业务规模及增长11图320042012年中国电信运营商投资规模12图420082012年中国电信运营商计费系统建设投资规模预测12图5 多业务计费平台逻辑分离14图6 预/后付费计费系统物理割离15图7 用户充值平台不统一16图8 降低欠费风险的措施17图920042007年中国电信增值业务市场规模及增长率变化情况20图1020082012年中国TD-SCDMA的组网建设投资规模预测22图11 电信运营商对现有计费系统满意度25图12 电信运营商对下一代计费系统特征需求26图13 电信运营商对计费系统升级步骤意愿27图14在线计费系统(OCS)工作流程示意图29图153G支撑系统功能及与网络平台关系示意图30图16融合计费系统演进路线34表 目 录表1 2003-2007年中国电话用户到达数和新增数10表2 国内外计费系统比较13表3 电信运营商计费系统需求趋势24研究定义电信计费系统是电信运营商对个人和集团用户使用其各种业务进行费用管理的软硬件系统。从功能上可以分为通信业务计费、原始数据采集、预处理、批价、帐务处理、销帐等步骤。作为电信市场的重要组成部分，电信计费系统市场一直以来都是赛迪顾问关注和研究的重点。此次赛迪顾问在年度市场数据的分析研究基础上，从市场发展、用户需求特征和技术演进等角度对3G时代计费系统的发展趋势进行研究，并发表报告3G时代融合计费发展之道。赛迪顾问将这一研究成果介绍给国内相关领域人士，并就其中一些观点进行探讨。前言计费系统是电信运营商核心竞争力之一。对电信运营商而言，它与盈利密切相关，它所管理的信息是电信运营商部署战略和策略的重要支持。面对客户，它是营销利器也是客户服务的基石。计费已经成为整个电信运营行业商业策略的一部分，它的力量是可以告诉运营商哪里可以创造收入，并且，如果运营商有一个可以从宏观上控制所有服务的平台，他们就可以清楚的了解哪些客户和哪些业务是运营商收入的来源，而哪些是潜在的危险业务或危险客户。3G时代的脚步日益临近的今天，在电信运营市场竞争不断加剧的产业环境下，现有的电信运营计费系统能够适应这样的竞争吗？面对3G时代网络融合与业务融合的趋势，计费系统将向何方发展？移动互联网、手机电视、位置服务、移动支付等增值业务的渗透率正在以前所未有的速度提升。3G的强大带宽资源将有力支持更多电信增值业务，数字内容产业已经取代话音，为电信运营商提供了重要发展机遇。能否把握这一机遇不仅仅取决于业务开发能力。电信计费系统作为支撑网重要的组成部分，担负着从用户使用电信业务开始，到用户最终完成缴费的全过程。新一代融合计费系统应该能够支持灵活的资费策略和业务捆绑、支持融合计费（多业务融合、预付/后付融合）、支持预付和后付实时切换、支持统一支付、统一帐单、支持高风险业务信用控制、灵活扩展、快速支持新业务、高可靠性、良好的并发性能。融合计费系统能有效支撑融合业务的发展、能够有效地规避风险，同时提供了吸引客户的有效手段、提高电信运营商的支持系统的品牌竞争力。 现阶段的电信市场竞争在很大程度上体现为新业务和管理模式上的竞争。网络的不断融合、企业管理水平的不断提高，都需要新一代计费系统的支持，融合计费系统的建设对电信运营商具有重大意义。一、电信运营计费系统市场现状(一) 电信运营计费系统市场分析1、电信运营计费系统发展历程从20世纪80年代以来，通信领域技术飞速发展，发生了从纵横制交换机到程控交换机、从模拟网到数据网、从专用数据网到互联网、从POTS到模拟移动通讯、从模拟移动通信到数字移动通信（GSM、CDMA等）、从第二代移动通信到第三代移动通信、智能网的出现等等一系列技术变革。伴随着这些技术变革，通信网络计费方式也发生了深刻的变化。在人工交换机时期，市话计费采用包月制，长途按距离和通话时长采用人工计费方式完成；在半自动、全自动纵横制时期，曾经采用单次计费、复式脉冲计费方式；八十年代中后期以来，程控交换机的普遍使用阶段，则采用了复式分钟式计费和长途详细话单计费；智能网的出现，将计费功能从通信设备本身分离由单独的设备来完成；数据通信和互联网时代，则以时长、流量（字节数）为依据来计费；3G移动通信中多媒体数据业务和移动互联网业务的发展则将进一步引入QoS等各种计费要素。总之，随着通信技术的进一步发展，计费将朝着更加自动、实时、灵活、透明的方向发展。电信运营商选择计费系统的标准过程当中，越来越注重从业务发展的角度带来的附加价值，也就是能够为业务的营销、用户的发展带来什么附加值。这些附加价值体现在电信运营计费系统的运作上，最终体现到客户的体验上。例如计费系统运维人员如何更方便的提取拍照客户，如何能更便捷的为目前业务和套餐不匹配的目标客户进行业务理财等功能，如何能为预付费和后付费用户提供统一的优惠活动，如何能够规避不良信用用户的恶意欠费风险等等。在电信计费系统发展的过程中，实时控制和计费一直以来都是电信运营商追求的目标。但在不同的发展阶段，其实现的程度和方式存在着一些差异。中国电信运营计费系统发展大体经过以下两个个阶段：第一阶段，通过智能网平台提供预付费业务。智能网实际上是一个业务提供平台，并不应该将其看作一个计费系统，但是由于智能网定义了预付费业务，所以智能网也被认为是一种在线计费的实现方法。智能网的标准主要是针对传统话音业务的需求发展起来的，所以其应用主要集中在话音业务域，虽然新的智能网规范也希望将其它业务域纳入其范畴之内，尤其是在移动网络中，但是进展并没有想象的那么快。智能网能够提供非常好的实时控制，而且具有比较完善的国际标准，在传统话音领域发展得非常好。预付费业务也成为运营商比较认可的一种业务形式，尤其是在移动通信网络中。但是，由于智能网将预付费作为一种业务而不是一种业务支撑手段来定义，所以其业务模式的灵活性受到极大的限制，难以满足当今激烈市场竞争的要求。同时由于智能网主要应用在话音业务域，所以其对融合计费的支持能力也不容乐观。而且其投资较高也成为运营商比较头痛的问题。第二阶段，通过业务支撑系统实现准实时计费和控制。这种方式实际上是由于智能网方式本身的不足，运营商采用了一个折中的方式来解决热点需求和现实问题之间的矛盾。它是通过业务支撑系统采集话单后，实时批价、计账和开停机控制来提供业务。其优点是可以建立统一的客户模型，对客户进行统一管理，同时可以支持非常灵活的业务模式，在统一的离线计费模式下，融合计费也可以得到很好的支持。但是由于不具备实时控制机制，存在用户透支的可能性，容易产生欠费问题，导致收入流失。2、电信运营用户及市场规模近年来移动用户增幅减缓，用户已经趋于饱和，受话音资费持续下降、移动通信单向收费全面实施以及通信手段更趋多样化等因素的影响，话音低值化趋势愈发明显，使运营市场竞争日趋激烈，急需开拓出新的业务领域来提高盈利能力，而未来“3G商用”、“全业务电信运营商”等趋势都为新业务的开发提供了非常好的机遇，这成为推动电信运营市场持续稳定发展的一个重要动因。2007年，全国电话用户新增8389.1万户，总数突破9亿户，达到91273.4万户。移动电话用户在电话用户总数中所占的比重达到60.0%，移动电话用户与固定电话用户的差距拉大到18183.8万户。表1 2003-2007年中国电话用户到达数和新增数单位2003年2004年2005年2006年2007年2007年到达数万户53270.0 64658.1 74385.1 82884.4 91273.4 2007年新增数万户11247.3 11388.1 9727.0 8499.3 8389.1 数据来源：赛迪顾问 2008，052007年，全国移动电话用户新增8622.8万户，达到54728.6万户。2007年是移动电话用户增长最多的一年，比2006年增加了8634.1万户，平均每月仍增加718.7万户，中国移动电话普及率达到41.6部/百人。庞大而又快速增长的移动电话用户群促进了电信业的飞速发展。图1 20032007年中国移动用户数量及增长数据来源：赛迪顾问 2008，05从电信运营方面来说，中国的固定电话、移动电话已经基本上完成了全国的覆盖，实现全国范围内基本的电信基础服务的基础上，各类增值业务也在业务种类和渗透率上全面增长。目前中国运行着世界上最大的电信网络，运营商已经完成了大量资金、技术力量以及经验的积累。遵照中国加入WTO的承诺，中国已经开放了部分电信行业市场，在3G即将到来后新的竞争环境，中国各大运营商也已经进入了加速转型阶段。各大电信运营商都在努力实现由传统电信业务提供商向多媒体信息提供商的转型。从业务结构来看，虽然话音业务是目前的重要收入来源，但是移动用户对于2G时代的彩信、彩铃、移动互联网等各种数据业务需求的持续增长势头十分明显。近年来，电信增值业务所占电信业务收入比重不断增加，2007年这一比例已经突破20%。这对于以数据业务为突出特点的下一代宽带无线通信而言，显然在市场培育方面将起到良性的推动作用。从业务收入来看，2007年中国电信业务收入继续保持高速增长，全年电信业务收入完成7280.1亿元，增长速度为12.3%。图2 20032007年中国电信业务规模及增长数据来源：赛迪顾问 2008，053、电信计费系统市场规模及预测中国电信运营商经过十年的大规模网络建设，2007年以后投资增速将进入稳步上升阶段，2007年中国电信运营商投资规模为2493.57亿元，增速比2006年略有下降。2007年后增速平稳保持在5%10%之间。预计到2012年投资规模达到3561.25亿元。图320042012年中国电信运营商投资规模 数据来源：赛迪顾问 2008，05与电信运营商投资总体规模相比，计费系统投资的增速明显更加迅速。由于电信运营商的投资重点已经开始由网络建设转向业务发展和IT系统建设，支撑系统在总投资中的比重也在逐步增长。2007年中国电信运营商计费系统投资规模达到25.14亿元，增速达到21.4%。预计到2012年，电信运营商计费系统投资规模将达到73.57亿元。图420082012年中国电信运营商计费系统建设投资规模预测 数据来源：赛迪顾问 2008，054、国内外计费系统差异在自然垄断环境下，多年来电信行业始终处于买方市场，中国电信运营商从市场方面感受到的压力很小，对于计费系统进行大规模投资建设和改造的紧迫感不强，而对计费系统进行大规模投入后，直接经济效益并不很明显。在这种形势下，计费系统严重滞后于网络建设，形成了对用户服务长期被动的局面。但随着垄断的打破，电信、网通、移动和联通四大电信运营商之间的竞争日益激烈。为了在竞争中处于更加有利的位置，各个运营商都投入巨资对计费系统进行建设以对市场营销、客户服务、经营分析等方面提供更好的支撑。通过这一轮的建设，建立和健全了计费体制和计费流程，设置了各级的计费机构和计费人员，开发的各级、各专业的计费系统可以提供基本的计费、帐务、结算等功能，初步改变了计费工作的被动局面，并能对市场营销提供一定的支撑。与国外同类系统相比，只有短短数年历史的国内电信计费系统虽然在系统软件（数据库、中间件、开发工具等）、硬件（计算机硬件、网络等）方面基本与国外保持同步或领先，但对数据的理解、重视、利用程度存在着很大的差异。具体差异见下表：表2 国内外计费系统比较欧美中国多业务计费平台统一综合计费系统平台根据业务划分，多个单独的计费系统平台计费数据实时处理高、实时处理低、部分业务支持准实时处理数据准确性高 低数据模型设计统一、高扩展性不统一、低扩展性对市场营销和经分系统的支撑性强弱数据来源：赛迪顾问 2008，05(二)电信计费系统发展遇到的问题中国电信运营商目前所应用的多数计费系统较国际先进水平还有一定差距。欧美、日韩等先进国家和地区电信技术领先，而且很早就开始3G商用，因此无论在技术上还是在增值业务的运营上都具备比国内电信运营商强得多的运营经验。随着目前国内电信业务的发展和客户需求的日益提高，电信运营商也开始越来越明显的感受到现有计费系统对业务发展的局限，这些瓶颈主要体现在以下几个方面：1、多业务计费平台逻辑分离电信运营领域发展到目前，市场已经形成了上百种电信基础和增值业务。随着电信与互联网的迅速融合、多媒体与电信业务的融合，电信增值业务种类还在不断增加。值得运营商担忧的是，这些电信业务是经过十几年的发展逐渐形成的，因此在计费和管理上，通常是各类业务拥有自己的计费平台。这些计费平台之间在逻辑上和物理上都彼此分离，给各类业务的组合与逻辑判别带来极大不便。如果按照现有模式发展下去，支撑系统将会变得纷繁芜杂，复杂的系统将导致业务的规划、客户服务等诸多方面发生牵制，从根本上降低其自身核心竞争力。图5 多业务计费平台逻辑分离资料来源：赛迪顾问 2008，052、预/后付费计费系统物理割离传统计费方式中，预付费业务的计费由智能网进行支撑；后付费业务的计费由BOSS系统进行支撑。用户在自由选择业务组合上存在障碍，比如神州行的用户要想转成全球通套餐，由于两种品牌分别属于预付费和后付费业务，用户将不得不更换号码。此外，由于预付费业务和后付费在业务层面分离，智能网用户的新业务都要经过复杂的编码和测试工作，造成新业务推出的滞后。因此很多预付费的神州行品牌和后付费的全球通品牌的业务规划及资费优惠方案都是分开进行的。这些技术上的缺陷在用户看来就是服务质量的缺陷，造成很多误解，限制了运营商的核心竞争力。图6 预/后付费计费系统物理割离资料来源：赛迪顾问 2008，053、用户充值平台不统一随着电信业务种类的丰富，各种套餐、业务组合也越来越多，用户已经很少单纯使用某种业务。在这种情况下，运营商需要能够为客户调配不同口味的个性化业务资费组合方式。这就要求计费系统无延迟地支持组合业务的计费方式、资费策略，为业务部门快速发展新业务，抢夺市场先机提供强有力的后方保障。然而目前多数计费系统业务平台由于是分离的，组合业务的计费需要通过后期计算才能完成，甚至每种业务的收费方式都不相同，无法完成用户界面的统一。这就给组合业务的计费带来延迟，甚至不能支持这种计费。图7 用户充值平台不统一资料来源：赛迪顾问 2008，054、用户欠费风险开始显现目前电信运营商所面临的欠费风险主要体现在以下几个方面：（1）用户恶意欠费。用户利用假身份证或者 他人身份证办理大量业务，然后利用某些电信计费系统或者结算系统的离线计费漏洞，肆意欠费等。（2）用户法律意识淡薄。不按照法律程序擅自转让过户手机，或者随意出借自己身份证给他人办理业务，导致日后对话费责任归属产生争议。（3）存在被盗打的现象。用户手机遗失、被盗后，手机被盗打，或者固定电话被盗打，造成欠费而重新办理新号码。（4）资费透明度和计费准确性不够导致欠费。（5）SP、CP的欺诈行为。未经客户确认，就默认开通 SP、CP服务，或者推荐客户使用某业务，未提醒客户就默认续订，从而导致投诉与欠费。（6）渠道风险。电信运营商自有渠道员工因为收入压力而忽略对入网客户资料的审核；代理代办商对客户的过度承诺而导致客户投诉与欠费。（7）套餐资费、部分资费偏高。如区间通话费明显偏高和月租费偏高或者资费套餐相对较高，从而导致用户欠费后转网。（8）业务办理复杂，支付渠道不畅通。譬如某些流动客户想办理销户，必须携带本人有效身份证件到营业厅办理，或者客户在外地无法顺利支付相应费用，从而导致欠费。 （9）支付模式与计费系统能力不够。原有的计费系统模式容易导致潜在的欠费风险。另外，对于捆绑业务，在某些地区还没有统一融合到一个计费平台，一个客户多用户的业务规则带来潜在计费风险。后付费的支付模式也将产生欠费风险。（10）其他风险。新业务发展带来的风险，如移动支付和固网支付等带来新的欠费风险。客户自服务渠道、网上营业厅等因安全问题而引发的欠费风险。对于大部分欠费风险，现阶段已经有了降低风险的应对策略。具体措施见下图所示。图8 降低欠费风险的措施资料来源：赛迪顾问 2008，05(三)电信计费系统市场影响因素分析1、驱动力现代服务业现代服务业是在工业化比较发达阶段产生的、主要依托信息技术和现代管理理念发展起来的信息和知识相对密集的服务业。2005年我国第三产业占GDP的比重约为41%，低于中低收入国家43%的平均水平，距离目前发达国家70%的比重相差甚远。为缩小这一差距，我国在“十一五”期间启动实施了“十一五”现代服务业科技行动。进入二十一世纪,国家产业结构呈现出由“工业型经济” 向“服务型经济”的迅猛转变，电信运营行业的重点也由“网络建设”向“满足用户信息化需求”转型。在这种趋势下，融合计费系统满足多业务融合、实时计费、人性化的信用控制、灵活的资费策略、预后付费融合等特点，改变了传统的电信增值业务平台系统结构复杂、平台种类多、不便于灵活变更业务等特点，能够给用户以更完美的电信服务体验；同时融合计费系统的实时信用控制也大大降低了电信运营商的欠费风险，为运营商开发现代化、服务型的增值业务提供了更为高效的手段。举个例子，我们都有在通话过程中发生欠费而自动停机导致重要通话中断的经历，电信运营商为规避欠费风险的做法无可厚非。但下一代计费系统考虑的不应仅仅是技术问题，技术的先进性应带来更加人性化的服务模式。今后的增值业务资费更加负杂，移动支付等业务将带来更大的资费流失风险。可以肯定的是，既能进行实时信用控制，又具人性化的计费系统将是3G时代的大势所趋。届时，用户可以根据自己的使用习惯设定需要的资费信息。使用任何业务的过程当中，都能即时得知各种业务使用的资费情况、余额信息、服务赠送信息等。信息的途径可以是语音、互联网、视频或短信息。此外，电信运营商可以提供类似航空积分的“信用回报积分”、“信用回报紧急透支”等回馈。相关额度可与个人信用累积和历史资费累积信息绑定，为高信用的客户提供更高质量的服务。电信业重组随着2008年5月24日电信重组方案的尘埃落定，此前有些沉寂的电信界展开了关于重组的新一轮讨论。按照五合三的重组方案，中国电信收购中国联通CDMA网(包括资产和用户)，中国联通与中国网通合并，中国卫通的基础电信业务并入中国电信，中国铁通并入中国移动，重组后的中国联通，中国移动，以及南方的中国电信将形成三大运营商全面竞争的格局。在3G牌照发放之前，优先对几大运营商进行业务重组，使重组后的运营商相继成为全业务运营商，并且依靠市场和新业务的力量调整失衡的电信结构，建立相对均衡的市场发展体系，总体说来，有利于提高中国电信业的整体竞争水平。赛迪顾问预测，在未来的2-3年间，电信运营商在固网移动业务上相互渗透，电信运营市场会达到相对均衡的一个状态。电信重组后，在基础的网络建设期过后，各大运营商的竞争重点将转向业务的经营，良好的运营管理能力成为能否实现可持续发展的基础和前提。为了适应全业务运营时代的激烈竞争，传统电信运营商正面临着网络管理、资源调配和IT支撑等运营支撑系统的更新。面对新的竞争格局，各大运营商开始把业务重点从网络建设转移到业务经营上，经营理念亦由以产品为中心向以客户为中心转变，由此可以预测，新一代融合的OSS/BSS系统的建设将随着电信重组全面展开。3G时代对电信运营支撑系统提出了新的要求。就国内运营商而言，3G时代对其业务支撑系统提出了更高的要求，例如融合计费、区别定价、区分事件内容的能力、及时更新内容目录和费率表的能力等，另外，3G网络支持功能多样、内容丰富的产品，这就要求运营支撑系统有效的对3G产品特别是数据业务产品进行管理。其次，3G的客户群体庞大，运营商对客户分析层面的需求相应提高，要求其对业务的整个生命周期进行支撑，包括产品供应管理、产品设计、产品制造、产品销售、产品使用管理和产品的更替，保证快速、准确地找出适合用户需要的服务，并及时推向用户。基于此，电信运营支撑系统的全面升级随着重组的进行已是刻不容缓。重组后首先是业务的融合，今后2G、3G、PHS、PSTN、Internet以及话音和数据增值业务将会成为多家运营商所经营的业务。目前智能网HotBilling的计费方式将不能适应多业务营销和后台管理的支撑。因此，重组后三家电信运营商会建立全业务运营电信网络，因此也就需要建设三套支持全业务融合的计费系统。这给电信运营计费系统产业链上下游的企业带来了巨大的市场机遇。电信增值业务到2007年底，我国增值电信业务市场收入超过1476亿元，增速达35.7%，增值业务收入占整个电信业务收入的比重也在近年不断地提升，到2007年底已达到20.3%。其中移动增值业务收入规模将达990.83亿元左右，占比高达67.1%。在增值电信业务经营企业方面，2007年经营者数量将会出现负增长，量的下降带来质的提升，表明增值电信业市场已经趋于良性发展。此外运营商在2007年努力提升增值业务的“长尾效应”，着力降低业务的退订率，提高渗透率，增加电信增值业务的种类。这样就在业务类型上实现 “培育型业务”、“成长型业务”、“收入型业务”三个业务集团，大大提高了业务的梯队建设效果。图920042007年中国电信增值业务市场规模及增长率变化情况数据来源：赛迪顾问 2008，05首先，电信增值业务不同于传统电信业务，在产业链中增加了SP、CP等参与者，利润需要与合作伙伴分成，这样就增加了计费的复杂性。其次，随着电信传输及接入带宽的提升，越来越多的多媒体数据业务成为热门业务。这些业务按流量计费，计费同时要结合业务QoS进行，如何实时的进行业务计费以满足客户的“即时知情权”是现有计费系统很难做到的。此外，电信增值业务中“移动支付”和“固网支付”发展十分迅速，但这部分业务存在较大支付风险。这就要求计费系统具备强大的批价引擎和资费监控手段，而这也是目前计费系统的缺陷之一。最后，增值业务的爆发式增长使得运营商更加注重产品营销，业务捆绑销售策略、资费套餐策略不断推陈出新。产品经过开发测试就要上线部署，营销举措一经确定就要马上执行，因此需要支撑系统必要改造的时间则越短越好。这些需求将共同推进计费系统向前发展。3G走向商用中国政府始终保持着理性而又清晰的3G发展思路。在充分肯定发展TD-SCDMA的巨大战略价值的同时，毫不动摇地给予TD产业全方位的支持，把TD-SCDMA置于优先发展的地位，从一开始就定下了“积极跟进、先行试验、培育市场、支持发展”的十六字方针。近几年来，正是因为中国政府稳健而务实的3G产业政策，才为TD技术和标准的不断成熟与完善赢得了宝贵的时间，为3G产业链的成长和市场开发打下了坚实的基础，为TD技术的升级演进和可持续发展创造了条件。据此赛迪顾问预计，中国TD-SCDMA市场在经历20072008年的建设导入期后，20092012年将进入建设的高峰期，具体建设方案是：继2007年10个城市TD-SCDMA网络建设之后，2009年部署其它省会及大中城市的TD-SCDMA全覆盖网络；20102011年进行第三期TD-SCDMA建网规划，将全国各个省会城市扩展到省内中小城市，即做到全国主要干道及重点城镇的覆盖；2012年进行最后第四期TD-SCDMA建网规划，将城市扩展到全国农村并做大规模优化建设，形成全国TD-SCDMA的无缝覆盖网络，达到“全程全网”的水平。基于此建设方案，未来五年TD-SCDMA的累计组网建设投资规模将超过2700亿元。3G通信是强调用户体验的融合通信，基于3G的强大带宽资源，电信运营商将开发更多的增值业务。3G时代融合计费系统是电信运营所必须具备的工具。2G的计费系统肯定无法完全满足3G的需求，因此随着3G建设规模的迅猛增长，将带动新一代融合计费系统的发展走向高潮。图1020082012年中国TD-SCDMA的组网建设投资规模预测数据来源：赛迪顾问 2008，052、阻碍与挑战在市场、政策、技术、产业等一系列机遇下，新一代计费系统的发展也同时存在一些主观和客观上的阻碍。电信运营商和前沿方案提供商作为行业专家当然也意识到这一问题。虽然多数专家认为发展新一代融合计费系统是大势所趋，但目前中国电信运营领域计费系统的发展速度却称不上迅猛，在线计费方面，只有安徽电信一套省级OCS系统投入商用。业界也意识到OCS的发展不能一蹴而就，要想逐步进入正轨首先要明确当前阻碍的因素。目前中国电信运营商网上在线运营的支撑系统多数仍然沿袭旧有格局，主要的系统包括“九七系统”、计费帐务系统、客服系统、资源管理系统、交换网管系统、传输网管系统、经营分析系统等。从支撑系统的发展战略来看：功能上，运营商原有系统的很多功能仍将保留，但系统模块的划分将会有所打乱，一些功能将被移植到新建系统当中；层次上，系统的建设将逐渐由本地网集中向省集中过渡，功能系统之间将共享核心数据模型。整个支撑系统的发展思路也将朝着综合业务、数据共享和管理集中的方向演进。这就要求制订完整清晰的支撑系统体系架构，这样既可以保证支撑系统的建设不会出现功能的重叠和系统的交叉，又能保证关键的业务和流程都被纳入支撑系统的管理，不会出现计算机管理的真空地带。同时支撑系统的规划也规范和约束了技术平台的选择和协议的使用，这将在最大程度上确保各功能系统的互通性，同时降低系统互连的时间成本和经济成本。运营支撑系统的规划和信息模型的规范有助充分发挥支撑系统的作用，但实际实施起来却有很大的难度。这是因为运营商往往已经拥有了很多在线的支撑系统。这些系统很多从功能仍能满足运营的需求，所以在做支撑系统规划时除了考虑远景目标还要考虑与现实系统的结合以及如何利用遗留系统，这就是支撑系统整合的问题。二、电信运营商的需求趋势面对电信计费系统巨大的市场机遇，新一代融合计费系统的发展势在必行。如何有效处理发展中的不利因素是电信运营商计费系统建设成功的关键。能够解决一系列挑战与阻碍的建设思路才是可行的方案，赛迪顾问根据电信运营支撑系统领域的积累和运营商的研究总结出目前运营商针对融合计费系统的需求，具体趋势见下表：表3 电信运营商计费系统需求趋势市场机遇挑战与阻碍需求趋势现代服务业帐单生成延迟实时计费、实时查询、实时通知预付费、后付费分离用户界面统一各种业务计费系统相对独立多业务融合计费电信重组固网与移动网分离有效支持全业务运营商运营投资回收的压力分步投入、渐进移植电信增值业务智能网推出新业务滞后业务完成开发后迅速进入商用批价引擎、监测功能不完善高风险增值业务的信用监控3G商用现有系统按时间和流量计费满足按信息价值计费的功能现有系统规模大、结构复杂支撑新系统与原有系统的整合数据来源：赛迪顾问 2008，05计费系统建设和运营的主体是电信运营商，运营商的意愿和需求是计费系统发展的原动力。在针对运营商的市场调查显示，融合计费具有很大的吸引力，而且在运营商的建设蓝图中已经占据重要地位。运营商满意度计费系统建设和运营的主体是电信运营商，电信运营商的需求趋势决定了计费系统发展的方向，运营商的意愿是3G时代计费系统发展的导向。根据调查显示，运营商对目前在网的计费系统满意度呈现明显的枣核状分布：其中非常满意和非常不满意的比例之和只有14.3%，66.7%比例的被访者的态度属于模棱两可。此外，除选择“一般”的受访者，总体上不满与满意的比例为1.6:1。由此可见，目前的电信计费系统基本上可以满足现有业务的需要，但运营商在使用中越来越意识到其先天上的缺陷。智能网结合准实时计费的HotBilling在功能上仍有差距，无法适应3G时代的业务运营。同时，绝大多数电信运营商用户表示在3G商用网络建设当中会建设新的计费系统。图11 电信运营商对现有计费系统满意度数据来源：赛迪顾问 2008，05下一代计费系统的需求趋势在下一代计费系统功能的需求上，电信运营商主要的需求集中在三个方面：多业务融合计费功能、预付费与后付费融合计费并自由切换、实时计费与信用控制。实时计费与信用控制之所以比例较小并不是因为其重要性的不足，由于目前3G还没有正式商用，电信增值业务还远未达到日韩等先导国家的发达程度，2007年中国电信增值业务占电信业务总收入的比例仅有20.3%。因此，目前多数电信运营商的盈利模式仍然以基础业务为主，还未真正感受到欠费带来的压力。3G时代各种增值服务极大丰富，产生的费用差异性也很大，加上预付费成为未来趋势，这都将使风险大大增加。图12 电信运营商对下一代计费系统特征需求数据来源：赛迪顾问 2008，05系统升级的实施在现有计费系统与下一代融合计费系统的升级过渡上，66.7%的运营商表示分期分步替换是最佳选择。由于目前运行的计费平台担负着大量用户计费管理工作，旧系统一步到位割接到新系统的方式存在较大风险，而且对投资、建设工期等层面要求比较苛刻，因此选择分期替换原有系统是比较稳健可行的方式。如果采取分布替换原有计费系统的演进路线，这就要求新一代融合计费系统具备高度可移植性和灵活性，不仅能够从原有系统平滑演进，而且可以根据业务和客户的重要性进行有选择的分步移植。图13 电信运营商对计费系统升级步骤意愿数据来源：赛迪顾问 2008，05(一)全业务融合计费1、业务融合趋势2008年5月中国电信业重组后，市场格局将进入三家全业务运营商竞争的时代。全业务运营商计费系统需要实现多业务融合。传统模式是多网络分立的状况广电网络、IP网络、电话网络等不同网络相对独立。对于下一代运营环境，所有网络可能都会融合在一起。同时3G时代越来越多的内容提供商将参与其中，包括广播、数字媒体、数字影院等等各种各样的内容提供商将为电信业务提供丰富的内容资源，通过运营商的电信网络，提供给前端用户。通信运营商将是网络技术融合的和业务模式变革的焦点，将来移动运营商、款待运营商、虚拟运营商会互相融合，甚至不仅做内容服务，也会做宽带服务甚至提供虚拟运营的能力。网络的融合趋势最终体现在电信运营商业务模式上，3G时代电信运营商业务模式仍然分为基础业务和电信增值业务两类：基础业务即网络接入服务，包括宽带、移动这些网络接入服务，业务包括2G话音、3G话音、宽带接入、固网话音、PHS等，这些都是传统的模式；增值业务方面，随着网络种类越来越多，增值服务种类和呈现形式毫无疑问会出现爆炸的增长，会有各种各样的服务衍生出来，包括多媒体短信息、网络游戏、在线音乐、电视会议、移动支付、位置服务、WAP、IVR、IMS、VoIP等等。2、计费系统融合趋势传统计费模式是多种业务采用专用计费系统，造成计费能力分散、交叉捆绑能力差。在未来的融合时代，运营商需要能够提供传统的移动/固定语音业务和基于IP的多媒体业务能力，业务的多样化和复杂化空前提高，这就对运营商的运营计费系统提出越来越严峻的挑战。为此，运营商需要构建一个能够支持下一代网络多业务发展的融合计费系统，满足复杂的资费套餐以及多业务融合的需求。此外，一旦各种数据和视频内容混在一起，运营商将不得不根据下载内容的价值而不是通话时长进行收费。运营商想要推出适应全业务运营环境下的融合计费系统，必然需要对原有的计费系统进行整合和改造，实现对语音数据业务、增值业务等多业务计费的融合。图14在线计费系统(OCS)工作流程示意图来源：赛迪顾问 2008，053G时代融合计费能力的提升将大大提高电信运营商的核心竞争力。然而运营商在全业务运营环境下改造原有计费系统时，为了保证业务的连续性、客户体验的完整性以及平衡计费系统改造的投入费效比，需要在对运营商计费系统改造时施行先整合后替换，逐步向融合计费演进的策略。因此，建立统一的合乎要求的融合计费系统不应该是一蹴而就的，需要先整合后替换，先利用现有的资源，引入一些新的元素，施行逐步演进策略而不是完全替换。图153G支撑系统功能及与网络平台关系示意图来源：赛迪顾问 2008，05(二)实时计费与信用控制1、3G对实时计费与信用控制的要求3G技术和服务的即时性使得用户期望他们能得到最实时的账目信息，运营商及其合作伙伴则期望通过实时地查询和分析通信业务数据来了解市场发展的动态，以便能够真正按照用户的需求迅速地将服务推向市场，增强其市场竞争力并提高收益。传统BOSS方式能够充分发挥BOSS系统的资费管理优势，但只能实现准实时计费。因此3G商用以后，下一代计费系统的实时计费与信用控制的作用就显得非常必要，必要性体现在以下两方面：用户保障性：3G业务使用过程中，用户需要时刻掌握自己的消费，从而清楚明白的使用各类电信业务。但现有的运营商数据业务计费是按照流量计费，消费者在使用多媒体业务时难以预期自己的消费额，无法控制自己的预算，不敢放心使用。按流量计费的方式已经严重影响到了多媒体业务的普及。此外，基于智能网和现有BSS的计费系统只能称为准实时计费，其在时间上没有预先的余额通知和使用各类业务的余额通知，用户总是在业务使用之后得到帐单形式的告知。而用户真正期待的是业务使用前、中、后的全面资费掌控。电信运营商保障性：传统话音业务时代，恶意欠费的情形似乎不太明显，因为对于话音来讲，最可能产生高额欠费的业务就是国际长途电话。一方面高额度业务种类较少，另一方面用户产生此类欠费并不能给自己带来经济利益。而3G时代的电信增值业务层出不穷，数字、宽带、多媒体结合的高消费业务在种类上会大大增加。更重要的是，移动支付业务的快速发展带来巨大市场机遇，同时支付风险也开始显现。这就对融合计费系统的实时信用控制提出了很高的要求。2、计费系统对三个实时的需求计费系统的实时性需求体现三个方面传统计费系统避免恶意欠费手段不足，给业务迅速开展和计费灵活性提出新要求。随着3G业务的开展，各种增值服务极大丰富，产生的费用差异性也很大，这都将使风险大大增加。因此，对于电信运营商而言，如何实时控制和实时计费，进行用户实时信用管理，并对用户进行有效的分析，始终必要。3G时代，在线信控成为电信运营商在计费领域必不可少的需求。在线信控即在用户发出服务请求时，根据用户的余额和该请求对应的资费模型，进行实时的使用量测算，反算出该用户可用的服务额度，对用户进行服务。在线信控的优势在于实时性极高，几乎没有透支风险。它需要有一套针对在线信控设计的计费引擎，并对其灵活性、稳定性和效率有着很高的要求，对网元设备的服务接口协议和服务请求中所应包含的要素也有很严格的要求。同时，对于用户而言，如何实时了解自己的消费情况也很重要。而实时费用查询，计费通知，对他们来说十分必要。计费信息可以实时影响业务的提供、帐户余额可以实时更新的计费机制，因此需要计费机制与会话/服务控制直接的交互。不仅是包括了在线的，离线的，而且跟客户关系管理紧密联系起来。而有效预防风险，提升客户满意度，本身就是优化业务成效的一个表现，将大大增强运营商的竞争力。(三)预、后付费融合1、预付费用户的增长趋势2007年，全国电话用户新增8389.1万户，总数突破9亿户，达到91273.4万户。其中预付费用户在电话用户总数中所占的比重达到85.2%，未来也将成稳定增长的趋势。虽然用户量增长惊人，但各种以前不被注意的问题也渐渐地浮上水面，其中最受关注的莫过于严重的用户欠费问题，尤其是固网用户。自从电话初装费取消之后，固定电话的欠费现象就越来越严重。电信行业欠费额正在以每年20以上的速度增长，严重的欠费现象已经从各个方面影响到电信行业的正常发展。因此，预付费业务将成为运营商较好的选择。预付费有助于电信运营商逐步消除呆坏账问题，保持现金流的畅通。同时，预付费还可以弥补激烈市场竞争给运营商带来的用户流失问题。2、用户对预、后付费融合的诉求所有的客户都希望在处理各种服务时不必区分移动或固定电话，后付费或预付费。客户并不想在各种服务、促销、折扣之间费尽周折。一个家庭中，家庭成员使用的电信终端及品牌包括男主人的全球通手机、女主人的神州行手机和小灵通、正在上中学女儿的动感地带手机、无线上网卡和全家共用的固定电话；使用的业务包括：话音、宽带、短信息、WAP、移动QQ、校信通等业务。每月全家针对这些电信业务的帐单查询、费用缴付等会占用大量时间和精力。又如一些企业用户希望在办公时间结束后，员工的手机支付方式从后付费切换到预付费，这样短信、MP3和其他与公司业务无关的使用就可以由员工自己来付费。用户今后希望可以自由选择业务组合方式，比如神州行的用户要想转成全球通套餐，虽然两种品牌分别属于预付费和后付费业务，但用户不希望在业务切换时带来更换电话号码的麻烦。因此，为达到用户便捷使用、明白消费，要求下一代计费系统能够达到三个统一：统一客户视图、统一客户帐单、统一信用控制。2、计费系统的融合步骤由于大多数后付费应用所采纳的传统计费系统是以IT而不是以网络为基础的，因此缺乏融合服务所必须的实时对话控制。同样，以网络为基础的预付费解决方案往往不具备后付费解决方案在大量复杂帐户结构管理中所表现出的灵活性，造成智能网推出新套餐很慢，各种新业务的配置都需要后台进行大量代码编写和测试工作。一种过渡方案是将运行在分立数据库之上的预付费和后付费系统铆合在一起。但是，这种方式有可能在实施过程中碰到麻烦，破坏用户视图的单一性。如果数据存留在于两个不同的数据库内，则很难确定关于使用情况的数据何时进入。例如，在家长计费方案中，系统无法实现当子计划额度溢出时切断通话，或者转而对母计划项下的后付费帐户进行计费。因此这种方案或直接在后付费系统基础上整合某些预付费功能的做法不仅代价高昂，而且浪费时间。结合目前电信运营商现有计费系统，考虑今后融合需求，演进路线应按照以下三个步骤完成：第一个步骤是预付费用户的迁移。由于智能网本身的能力限制，对于新型数据业务所采用的内容、流量等多种方式的计费模式支持不够，新计费套餐的支持周期长。业务层面上，随着智能网业务的计费方式越来越多、越来越复杂，很多业务需要根据不同用户使用该业务的次数给予相应的优惠折扣、一些业务则要求能够根据用户使用业务的不同时段给予不同的资费费率、还有些业务要求能够支持每一次使用中分段计费。这就给智能网带来过大的计费压力。因此可以逐步剥离智能网的计费、批价、余额管理等功能，将其过渡到新的融合计费系统中来。迁移可以采用分步实施的方式，例如先迁移动感地带的用户，再渐渐涉及神州行品牌。这样可以在每一步实施过程中积累经验，并不断优化实施手段，也能够规避一次迁移的技术风险。达到最终彻底剥离智能网计费功能的目的。因为智能网将预付费作为一种业务而不是一种业务支撑手段，这与今后电信网络计费与控制分离的演进路线是不相符的。智能网贴近网络侧，具备较多的网络特性，在电信网发展的最初阶段，其功能就是网络的接续、挂断等网络控制功能。经过此阶段的计费功能剥离，智能网保留的功能仅仅仍是接续、挂断控制等网络控制功能。第二步，此时的计费系统是OCS和HotBilling共存的情形。预付费、后付费的计费功能仍然是分离的状态。在这一阶段，通过共享信息平台、应用集成等方式，将OCS和HotBilling做帐务级的融合，实现预付费与后付费融合的效果。这时可暂不剥离HotBilling。本方案作为演进路线中的过渡性方案。第三个步骤是将HotBilling控制的后付费用户也纳入到融合计费系统当中。智能网属于网络系统的一部分；HotBilling属于电信运营IT系统的一部分，它属于BOSS系统的范畴。而OCS系统也同样属于BOSS系统范畴，属于电信运营商信息化建设的一部分。在未来的构想中，全部用户和业务的预付费是发展的方向，但首先必须把后付费用户的计费功能纳入到OCS系统当中。再此步骤进行中，由于营销需要和客户使用习惯需要，仍然存在后付费用户，但计费功能都转由OCS控制。图16融合计费系统演进路线资料来源：赛迪顾问 2008，05三、电信计费系统发展趋势计费系统是电信运营商进行市场竞争的最重要的核心支撑系统，是电信公司进行市场运作的神经中枢。因此，电信公司都把计费系统的建设和有效运行作为提高服务质量、增强自身竞争实力、