汽车市场形势分析与预测.ppt

1,汽车市场形势分析与预测,国家信息中心信息资源开发部 主任 国家信息中心经济咨询中心 主任 徐长明,汽车形势分析,2,一、2006年汽车市场形势评价 二、2007及中长期汽车市场预测 三、汽车市场竞争格局分析 四、几点建议,内 容,汽车形势分析,3,一、2006年汽车市场形势评价,1.汽车需求恢复高增长态势，中国汽车市场的国际地位及影响力提升到新的高度 3.汽车进口结束连续3年的徘徊状态，实现进口与出口同步高增长的局面 3.商用车和乘用车市场由2004-2005年的交替高增长转变为同步高增长 4.汽车销量增长率大于销售收入增长率，利润增长率大于销售收入增长率，表明2006年汽车产业处于良性发展状态,2006年我国汽车市场是近几年来最好的一年，表现在：,汽车形势分析,4,1. 汽车需求恢复高增长态势，中国汽车市场的国际地位及影响力提升到新的高度,汽车形势分析,5,中国汽车需求量在全球排名,2001,2002,2004,2005,2006,汽车形势分析,6,中国汽车消费量 占全球总消费量的比例,中国汽车消费量增量 占全球增量的比例,汽车形势分析,7,主要跨国公司的中国产量占其全球总产量的比例,汽车形势分析,8,2. 汽车进口结束连续3年的徘徊状态，实现进口与出口同步高增长的局面,2002-2006年汽车进出口情况,汽车形势分析,9,进口车快速增长，其中SUV的贡献度最大,总增量：31742,43.5%,31.7%,19.0%,5.9%,汽车形势分析,10,3.商用车和乘用车市场由2004-2005年的交替走高转变为同步走高,2002-2006年乘用车和商用车销售情况,汽车形势分析,11,商用车内部主要车型都保持了快速增长,汽车形势分析,12,4. 利润增长率大于销售收入增长率，销售收入增长率大于汽车销量增长率，表明2006年汽车产业处于良性发展状态,2002-2006年汽车行业主要经济指标,汽车形势分析,13,2006年整车、改装车、发动机、零部件各行业利润出现全面回升,汽车形势分析,14,二、汽车市场形势发展趋势预测,1. 2007年汽车市场发展趋势预测 2. 汽车市场中长期发展趋势展望,汽车形势分析,15,乘用车,1. 2007年汽车市场发展趋势预测,汽车形势分析,16,自2001年以来的6年中，除了2004年的乘用车增长速度由于强化宏观调控而有所下降外，其它5年都保持了高速增长态势，2001-2006年年均增长超过36%，说明中国乘用车需求已经进入快车道，潜在增长率处于高位。国外汽车先导国家也都经历了类似的发展轨迹。,汽车形势分析,17,日本汽车/乘用车千人保有量增长曲线,汽车千人保有量：99.4辆 乘用车千人保有量：38辆,年份,辆,-1964年 汽车普及前期,1964-1975年 汽车普及期,1975年以后 汽车市场普及后期,汽车千人保有量：252辆 乘用车千人保有量：155辆,汽车形势分析,18,韩国汽车/乘用车千人保有量增长曲线,年份,辆,-1988年 汽车市场普及前期,1988-1999年 汽车普及期,2000以后 市场成熟期,1976年的“小马”,1985年的PRESTO,1990年伊兰特上市,1998年的索纳塔,1999年的酷派,汽车形势分析,19,日 本,韩 国,汽车形势分析,20,国际发展规律表明，在这个阶段影响乘用车需求的主线是购车能力户的增长速度，购车能力户的增长短期内主要取决于GDP的增长速度。当然车价、使用环境等对需求也有一定影响。但是，只要主要因素GDP保持高增长，乘用车的发展大趋势就不会改变，如2006年消费税、油价都只是对车市产生了很短期的影响。 根据中国乘用车市场的发展态势看，这个阶段还将持续1至2年的时间，换句话说，只要2007年GDP保持快速发展，乘用车需求就能保持高速增长。,汽车形势分析,21,1995-2006中国GDP增长速度(%),2007年关键因素GDP：,汽车形势分析,22,初步判断2007年GDP增长在9.5-10之间，原因如下： 第一，目前中国经济已经进入了这样一个持续快速增长的阶段，（工业化、市场化、城镇化、国际化再加上消费结构升级，人均GDP已经达到1700美元）。历史上，美日韩等国家也都经历了这样的发展阶段，经济持续10-15年的高速增长。目前中国正处于这样的发展阶段，2020年左右这一阶段才结束，目前是中国经济发展的黄金时期。,第二，目前中国还没有进入老龄化阶段，小孩也少，待抚养率很低，正处于人口红利阶段。高储蓄率带动高投资率带动经济高速增长。,汽车形势分析,23,第三，2002年开始连续5年投资保持30左右的高速增长，生产能力得到大幅提升，没有什么明显的发展瓶颈。目前只有铁路稍有紧张，但也不是很明显。煤其实并不紧张，主要是铁路紧张，导致生产了运不出来。当前，最大的限制就是环保这一软限制。但这个和资源不同，不是用完了就再也没有了，好解决，只要有钱有政策很快就能解决。,第四，国际经济环境。IMF预计明年世界经济会略有放缓，但也不是特别明显。其他经济体都还比较好，主要是美国经济明年的走势不好判断。由于利率的连续上涨，美国房地产市场逐渐低迷，关键是明年美国房地产市场会大跌吗？不过大多数经济学家都认为明年美国经济不会有什么大问题。,汽车形势分析,24,主要机构对2007年中国GDP增速预测,汽车形势分析,25,2007年还会继续下降，但幅度不会很大，对乘用车需求会有一定的促进作用，但与GDP增长的作用相比要小的多。,乘用车市场价格下降幅度,注： 该指标根据乘联会乘用车销量与厂商指导价加权测算。,次要因素1：价格,汽车形势分析,26,环境,2004年,20XX年,发展环境对汽车市场的约束作用开始显现，并将逐步扩大,购买力,购买力,购买力,安全,大气环境,能源,交通,环境,环境,生活形态,次要因素2：使用环境,汽车形势分析,27,从短期趋势看：,国产乘用车销量月度同比增长率,汽车形势分析,28,2007年国产乘用车总销量预测,汽车形势分析,29,乘用车需求总量平衡表,汽车形势分析,30,汽车需求总量平衡表,汽车形势分析,31,汽车总需求量从800万辆上调到820万辆,汽车形势分析,32,国际轿车市场发展历史表明：一个国家乘用车市场的中长期发展趋势主要是由R值决定的。,车价,人均GDP,R值=,乘用车: 未来15年乘用车市场都处于快速发展区间，潜在增长率很高。,2. 汽车市场中长期发展趋势展望,汽车形势分析,33,A. 汽车先导国 R值变化与汽车市场发展的关系,汽车先导国的发展经验表明，当R值达到2-3时轿车开始大规模进入家庭，汽车普及率迅速提高，汽车市场开始进入成长期。,日本及韩国轿车普及化过程,汽车形势分析,34,任何社会制度的国家，R值的变化与轿车市场的发展有明显的上述对应关系。 到目前为止只有新加坡和香港这样人口高度密集的城市型国家或地区例外。,进一步研究表明：,汽车形势分析,35,深圳、北京、广州、上海R值向3逼近,注：轿车平均车价源于53个城市私车家庭调查,B. 我国汽车消费先导地区市场的发展也同样遵从了R值规律,北京,上海,广州,深圳,汽车形势分析,36,结论： 我国人口密度、国土面积都不是新加坡、香港的特征，我国政府在私家车消费上不应该也不可能采取那样严格控制的政策，可以肯定，R值规律在我国同样适用。,汽车形势分析,37,C. 未来10年我国R值将不断地向靠近3的时点转化，从而为汽车大量进入家庭提供了保证,从R值的公式知道，R值的变化是由价格和人均GDP两个因素共同作用的。在未来10年内，价格和人均GDP这两个因素将同时朝着有利于R值快速降低的方向发展。 R= ,车价,人均GDP,十一五“期间年均增长8.5%,仍有下降的空间与压力,汽车形势分析,38,轿车大量进入家庭（中等收入家庭具备购车能力）的时点在2009年左右。,从定性角度看，乘用车市场发展至少还将有15年的快速增长。,汽车形势分析,39,未来汽车需求增长主要体现在乘用车上，商用车速度将比较慢，这对整车厂商、零部件厂商、经销商及其它汽车行业相关者（汽车金融、石油等）都将产生直接影响,汽车形势分析,40,三、汽车市场竞争格局分析,1.国产与进口 2.自主品牌 3.车系 4.厂商,汽车形势分析,41,1. 国产与进口：进口车在中国市场的竞争力很弱，国内大市场将主要由国产车所占领,进口商用车几乎没有任何竞争力，在我国市场的地位微不足道，未来也难以改变。 进口乘用车的竞争力也在持续下降，未来如果没有宏观政策的调整，进口乘用车的竞争力仍将保持在较低水平。,汽车形势分析,42,汽车形势分析,43,汽车形势分析,44,购买国产车用户累积百分比,国产车价格比进口车价格低的幅度（%）,A. 从价格角度看，绝大多数进口车缺乏竞争力,汽车形势分析,45,汽车形势分析,46,关税,2006年到岸价2万美元的2.4升进口车市场零售价,未来国产车与进口车价差仍可维持在在25以上,汽车形势分析,47,B. 消费者喜欢的前几位品牌已经基本在国内生产，进口车选型非常困难,2006年已国产,2005年C级与E级已国产,3系和5系也已国产,酷派国产可能性很大,300C可能国产,合计进口份额占到53.3%,S40已国产,汽车形势分析,48,C. 政策还有调控空间：,2005年取消配额后，政府仍可以根据WTO规则对进口车进行必要的调控。 国产SKD车辆进口散件实行整车特征办法 进口汽车的3C认证 进口汽车的环保检测,因此，只要关税和人民币币值无大变化，进口车的竞争力就很低。当然，进口总量将随着国内需求总量的扩大而不断增加。,汽车形势分析,49,2. 自主品牌：持续迅猛发展，正在不断地由低端向中高端市场迈进，将逐步改变中国汽车产业的竞争格局,汽车形势分析,50,各级别自主品牌的销售情况,自主品牌在各级别中的市场份额,汽车形势分析,51,几个主要自主品牌厂家销售量和增长率,汽车形势分析,52,汽车形势分析,53,(1)有钢铁意志的领导班子和管理团队 (2)自主研发与自主品牌符合国家战略（海尔、华为、奇瑞） (3)体制机制（混合所有制、灵活的激励政策） (4)低成本（人工、设备、土地等） (5)出口市场,奇瑞的优势,汽车形势分析,54,3. 车系：由欧系(主要是德系)垄断已经发展到5大车系各有一定的市场空间,2005年以前市场急剧变化，2006年市场格局变化幅度减少，这是否是趋势尚待观察。原因：,汽车形势分析,55,（1）中高级车型,中高级车主要是日、欧、美系之间的竞争，这三个车系的市场集中度继续缓步提升 韩系车型和自主品牌车型还是处于边缘化的位置 日本车在这一级别的市场优势已经非常明显,汽车形势分析,56,(2) 中级车型,5大车系均有一定的市场地位，在所有级别中竞争最为激烈 欧系虽然仍占据第一位，但份额迅速下降的趋势仍在继续 2006年自主品牌在中级车市场的发展另人兴奋，正在强占欧系车的市场,汽车形势分析,57,(3) 中低级车型,中低级市场是自主品牌主导的市场，市场占有率稳定在半壁江山的水平，仍有扩大的趋势（奇瑞在A0还未发力） 日系车在中低级市场也有一定的市场，1/4左右 其它3个车系合计的市场占有率基本稳定在25%左右,汽车形势分析,58,4. 厂商：,(1) 从大的汽车集团格局来看，“3+X”的格局依然清晰可见，但被打破的可能性极大，三大汽车集团的市场集中度持续下降，相反“”集团的表现却令人关注。,汽车形势分析,59,事实上，各大集团(尤其是三大集团)在与跨国公司的合作中，已经基本上丧失集团品牌的影响力，跨国公司从单一车型合作到全系列合作，从试探性进入到整合品牌资产，已经逐步使集团品牌弱于合资品牌，自有分部品牌弱于合资分部品牌。而相反的， “X” 中的其他集团，比如安徽奇瑞、长安汽车、浙江吉利等却牢牢具有自己的品牌资产，而北京汽车、广汽集团等企业也在合资过程中取得了良好的业绩。 所以，从长远来看，3+”X”的格局有可能进一步被削弱。,汽车形势分析,60,国产乘用车市场中主要跨国公司所占份额,德,美,韩,日,国内,(2) 从跨国公司来看，丰田持续无波动地稳步上升，后劲很足,汽车形势分析,61,主要厂商国产乘用车市场份额变化情况,(3) 从单一企业的格局来看，2006年企业所能占据的最大份额已经跌到10%以下；同时，多数企业是在失去市场，赢得市场的企业只占有少数。,前15家：,汽车形势分析,62,其他企业：,汽车形势分析,63,在新兴竞争者发展的同时，势必会有退出者，这种退出机制已经在2006年初现端倪。预计在未来的一段的时间内，将会一些企业可能将不复存在，退出目前的竞争格局。,在销售前15位的企业中，赢得市场份额的企业有奇瑞企业、一汽丰田、长安福特、吉利汽车等5家，它们总体抢占了约4%的份额增量。 它们是真正有发展潜力的自主品牌企业和新型合资企业的代表。 另外，其他一些新兴的企业也比去年总体赢得了约45%的份额增量，如比亚迪汽车、广州丰田等。,汽车形势分析,64,四、对汽车经销商三个方面的6条建议,投资方面 业务开发方面 战略与策略层面,汽车形势分析,65,（亿元）,(1)确立符合客观实际的投资收益预期,1. 投资方面,汽车形势分析,66,重点企业集团利润率回升,注：重点企业集团包括北汽、上汽、一汽、东风、南汽、重汽、哈合肥江淮、东南（福建）、江铃、长安公司、金杯股份公司和广州集团有限公司。,（亿元）,汽车形势分析,67,上述变化不可避免地给整个产业链带来巨大而深远的影响，首先是供应商，其次是销售商。 经销商靠抓住一个好品牌就能赚大钱、1年就回本的不正常时代已经成为历史，成本回收期开始进入正常水平。也就是说应该与国内其它行业一样，而且与国际逐步接轨（日本投资回收期为7年左右）。 经销商必须调整心态，汽车销售已经不是暴利行业，汽车经营者必须将经销汽车当作一种事业来做。,汽车形势分析,68,(2)品牌4S店的申办上要有所选择了,随着汽车行业利润率的持续下滑和行业竞争的逐步加剧，并不是每个品牌都能盈利，现在盈利的不等于将来还盈利，现在存在的不等于将来仍能生存。经销商必须对品牌有所研究、有所选择。,汽车形势分析,69,汽车形势分析,70,几个最具有降价实力的企业都急于扩张，以迎头赶上,上海通用：为了实现中国第一的目标，作了大手笔的总体规划和超前布局，2005年将有若干款新车投放市场，卡迪拉克两款、霍顿、雪佛兰卡罗斯、GL8改型，做好了决战的准备，摆出了决战的架势。 战略、营销、本土化 北京现代：韩国现代把中国作为其实现2007年进入世界前5位目标主要战略点，北京现代30万辆能力已经形成（2004年15万辆产量），而且还将有更大的发展目标。2005年投放途胜、索纳塔两款新车。速度、成本、营销 广州本田：已经形成24万辆能力（2004年20万辆产量），第二工厂已经奠基，2006年形成12万辆能力。产品与价格的匹配 丰田：战略目标是中国汽车总需求的10%，在中国生产的车型型谱很快形成系列。虽然目前份额低，但强大后发力让目前几乎所有的丁尖企业都将其视为第一竞争对手。 自信、产品、稳扎稳打,汽车形势分析,71,大众公司作为传统优势企业为了保住其已有地位必将采取动作进行反击。,自主品牌的代表-奇瑞在迅速崛起,汽车形势分析,72,第一，是赚取利润的需要,(3)拓宽价值链,2. 业务开发方面,汽车形势分析,73,= 30%,上 游 产 业,下 游 产 业,生产/装配,采购供应,产品研发,= 70%,批零业务,融资销售,汽车租赁,旧车置换,维修保养,备品供应,保 险,燃油供应,各个企业的竞争从传统的制造和销售环节向产业价值链的上下游方向纵深发展,根据波特提出价值 链理论，将汽车产 业流程分为多个价 值增值环节 居于上游的三个环 节的商业价值占整 个价值链总价值的 30%，而下游占 70% 从价值链的结构看 出，高增值的业务 环