国际零售业发展趋势.ppt

零售业基本概念,国际零售业发展趋势 中国零售市场状况 零售业态及各自特点,国际零售业发展趋势,国际零售业发展趋势,美国超市占零售总店数的比例变动,21%,21%,24%,25%,0,50,000,100,000,150,000,1988,1989,1998,1999,0%,10%,20%,30%,All Store,Supermakret %,趋势：超市比重增加,国际零售业发展趋势,美国连锁超市与独立超市的数量变动,10,000,20,000,1988,1989,1998,1999,Chain Supermarkets,Independent Supermarkets,趋势：垄断性增加,国际零售业发展趋势,美国零售业态店铺数量及销售额占比,16%,9%,29%,45%,1%,62%,16%,12%,6%,5%,0%,20%,40%,60%,80%,Chain,Supermarkets,Independent,Supermarkets,Other Store,Convenience,Stores,Wholesale Club,Stores,Store Num %,Sales %,趋势：连锁超市占有绝对市场份额,国际零售业发展趋势,美国超市平均单店营业面积 - 平方英尺,31,000,35,100,38,600,39,260,40,483,30,000,35,000,40,000,45,000,1990,1994,1996,1997,1998,趋势：超市规模逐渐增大,国际零售业发展趋势,美国超市平均每周销售额,174,800,193,035,212,382,284,700,333,411,0,200,000,400,000,1990,1994,1996,1997,1998,趋势：单店效益逐年增长,国际零售业发展趋势,亚太国家传统杂货店店铺数量的变动,13,8,-1,-2,-3,-5,-5,-9,Philippines,China,Korea,Taiwan,Singapore,Indonesia,Hong Kong,Japan,98 vs 97 % Change,趋势：传统杂货店逐渐萎缩，失去市场,国际零售业发展趋势,亚太国家超市店铺数量的变动,21,18,13,6,5,3,1,-2,-4,-5,-7,Thailand,China,Philippines,Korea,Malaysia,Japan,Singapore,Australia,Indonesia,Hong Kong,Taiwan,98 vs 97 % Change,趋势：超市数量的大幅增长,国际零售业发展趋势,亚太国家超市总体市场份额,70,69,62,53,49,38,37,28,15,HK,Singapore,Korea,Malaysia,Phil.,Taiwan,Thailand,China,Indonesia,98 Sale Share,趋势：超市已成为主导市场业态之一,国际零售业发展趋势,亚太国家连锁零售商的垄断性,1,3,6,7,18,20,32,32,52,59,74,79,0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,China,Indonesia,Korea,Japan,Philippines,Malaysia,Thailand,Taiwan,Singapore,New Zealand,Hong Kong,Australia,九八年前五位零售商的市场份额,国际零售业发展趋势,欧洲国家连锁零售商的垄断性,11%,17%,20%,38%,41%,43%,45%,47%,47%,58%,63%,65%,80%,86%,95%,Italy,Greece,Spain,France,Portugal,Ireland,United Kingdom,Germany,Norway,Belgium,Denmark,Austria,Sweden,Netherland,Switzerland,前三位零售商的市场份额,国际零售业发展趋势,网上零售的迅速走红,$80,$170,$390,$970,$2,000,$3,200,$55,$145,$320,$640,$1,100,$1,800,1998,1999,2000,2001,2002,2003,US $ Bil,High Estimation,Low Estimation,电子商务销售额的预测,中国零售业发展状况,中国零售业发展状况,社会消费品零售总额的增长,8,300,10,994,16,265,24,774,29,153,29,814,0,10,000,20,000,30,000,1990,1992,1994,1996,1998,1999,趋势：增长速度放慢,中国零售业发展状况,社会消费品零售总额的所有制分布,27%,21%,19%,18%,17%,16%,0%,1%,1%,1%,30%,35%,37%,37%,23%,30%,21%,18%,1%,32%,0%,20%,40%,1995,1996,1997,1998,1999,State Owned,Collective,JV,Private,趋势：国有企业下跌严重、个体企业增长迅猛,中国零售发展状况,京沪穗零售业态人均年销售额变动,21,730,27,012,18,501,21,498,4,230,8,807,6,976,23,324,16,485,27,933,28,677,9,313,0,10,000,20,000,30,000,1996,1997,1998,1999,Supermarket,Dept,Grocery,趋势：超市人均效率超过百货公司,2611,2838,2534,4157,1996,1997,1998,1999,中国零售发展状况,京沪穗零售店铺数量变动,158,300,54,368,1996,1997,1998,1999,趋势：超市、便利店发展迅猛,Supermarket,CVS,中国零售业发展状况,京沪穗零售业态店铺数量及销售额占比,5%,0%,1%,94%,38%,3%,24%,35%,0%,20%,40%,60%,80%,Supermarket,CVS,Dept,Grocery,Store Num %,Sales %,趋势：超市销售效率较高,中国零售发展状况,中国连锁零售100强经营状况,371,568,195,1997,1998,1999,3978,4140,2116,1997,1998,1999,Total Annual Sales 000,000,000,Total Store Num,趋势：垄断性提高,平均增幅95%,中国零售发展状况,中国连锁零售100强经营状况,933,1372,922,1997,1998,1999,AVG Per Store Annual Sales 00,000,趋势：单店效率逐步提高,中国零售发展状况,99年中国连锁零售前十强 联华超市有限公司 上海华联超市公司 山东三联社 上海市农工商超市总公司 武汉中商集团股份有限公司 上海锦江麦德龙购物中心有限公司 江苏苏果超市有限公司 上海捷强烟草糖酒（集团）连锁有限公司 北京超市发连锁股份有限公司 上海华联集团家用电器有限公司,休息 10 分钟,零售业态及各自特点,零售店铺业态的变迁 零售店拓展模式,零售业态及各自特点,杂货店,百货公司,购物中心,MALL,超市,便利店,量贩店,货仓商场,连锁经营,特许经营,专卖店,零售业态及各自特点,百货公司 目标客户 本地中高收入家庭及个体消费者，流动人口 经营规模 500平方米以上 典型百货公司的面积在5000至8000平方米之间 经营品类 单品种类在8000种以上 典型百货公司的单品数在20000种左右 主流产品为服装、家电、高档化妆品、精品等 经营策略 产品：中高档品牌产品 服务：品牌生产商及百货公司提供优秀的个体消费者服务 价格：品牌产品统一零售价 陈列：品牌为单位的个性化陈列 促销： 加强消费者忠诚度 季节性清货,零售业态及各自特点,百货公司 竞争优势 地处城市或城区商业中心，拥有地利优势 高质量的个体消费者售前、售后服务 个性化陈列，购物环境舒适 销售中高档品牌，产品质量保证 竞争劣势 运营成本高 商品周转率低 产品售价高 消费者采购成本高 目标消费群窄 竞争对手 购物中心 量贩店,零售业态及各自特点,超级市场 目标客户 本地中低至中高收入家庭 经营规模 400平方米以上 典型超级市场的面积在800至1500平方米之间 经营品类 单品种类在2000种以上 典型超级市场的单品数在4000种左右 主流产品为生鲜食品、食品干货、个人护理用品、日用消费品等 经营策略 产品：中档品牌食品、生鲜食品及中档日用消费产品 服务：自助式购物 价格：价格便宜，较百货公司低10%左右 陈列：标准货架陈列,零售业态及各自特点,超级市场 促销： 增加客流量/增加市场份额 加强消费者忠诚度 竞争优势 地处居民区，拥有地利优势 自助式购物、扫描收银，购物快捷便利 产品集中、周转率高，采购成本低 陈列标准化，便于搜寻商品 竞争劣势 达到规模经营之前销售利润低 管理成本高 商品损耗大 竞争对手 食杂店 量贩店 便利店,零售业态及各自特点,便利店 目标客户 本地中至中高收入、生活节奏较快的个体消费者 经营规模 50平方米以上 典型便利店的面积在100至200平方米之间* 经营品类 单品种类在200种以上 典型便利店的单品数在500种左右 主流产品为食品、饮料、熟食及个人护理用品等 经营策略 产品：最为畅销的中档品牌食品、熟食及中档个人护理用品 服务：自助式购物 价格：价格较低，较百货公司低5%左右 陈列：标准货架陈列 促销： 增加客流 建立消费者忠诚度,零售业态及各自特点,便利店 竞争优势 网点分布广泛 营业时间长 自助式购物、扫描收银，购物快捷便利 产品集中、周转率高，采购成本低 陈列标准化，便于搜寻商品 竞争劣势 产品种类少，商品选择性窄 达到规模经营之前销售利润低 配送成本高 商品损耗大 竞争对手 食杂店 超级市场,零售业态及各自特点,量贩店 目标客户 本地中低至中高收入家庭 经营规模 5000平方米以上 典型量贩店的面积在8000至12000平方米之间 经营品类 单品种类在8000种以上 典型量贩店的单品数在12000种左右 主流产品为食品、个人护理用品、家电等 经营策略 产品：中档品牌食品、知名品牌个人护理用品及家电等 服务：自助式购物 价格：价格便宜，较百货公司低15%左右 陈列：标准货架陈列 促销：经常性、多样化的促销活动,零售业态及各自特点,量贩店 竞争优势 价格低廉 产品选择较超市便利店多 自助式购物、扫描收银，购物快捷便利 陈列标准化，便于搜寻商品 竞争劣势 低成本经营，销售利润低 商品损耗大 消费者采购成本较高 竞争对手 超级市场 货仓商场,零售业态及各自特点,货仓商场 目标客户 本地机关、团体、单位及中收入批量购买家庭 经营规模 8000平方米以上 典型货仓商场的面积在10000至15000平方米之间 经营品类 单品种类在6000种以上 典型货仓商场的单品数在8000种左右 主流产品为生鲜、食品、个人护理用品、家电、家居耐用品等 经营策略 产品： 销售量最大的品牌产品及非品牌产品 多数产品采用大包装 服务：自助式购物 价格：价格极为便宜，较百货公司低20%左右 陈列：标准货架陈列 促销：经常性、大规模的促销活动,零售业态及各自特点,货仓商场 竞争优势 价格穿透力极强 周转率高 平均发票金额高 自助式购物、扫描收银，购物快捷便利 陈列标准化，便于搜寻商品 竞争劣势 交通不便，用户采购成本高 商品损耗大 销售利润低 几乎没有任何销售服务 竞争对手 超级市场 货仓商场,零售业态及各自特点,零售店拓展模式 连锁经营 大规模工业生产的原理在商业流通领域的应用 - 倍增市场理论 对生产商可以降低渠道成本与流