erp实施顾问手册.doc

一 辅导前期的准备工作它直接影响整个实施工作能否顺利进行，系统效益的及时反映。所以务必把实施前期的准备工作做好。包括硬件网路的畅通和ERP专案辅导规划的作成。1. 硬件网路（协助或建议客户进行） 1.1. 网络服务器最低配置要求：CPU PENTIUM 800以上，512M内存，9GBX4硬盘； 数 据 库： Microsoft SQL Sever 操作系统： Windows NT 或 WIN2000 Sever 1.2. 客户端最低配置要求：品牌机(或兼容机) 486以上，64MB内存，2.1GB以上硬盘； 操作系统： Windows 98 或 2000 或 NT 系统也可以多台微机单独运行通过远程网络，国际网络传递数据。 操作系统： Windows 98 或 2000 或 NT 数 据 库： Microsoft SQL Sever 2. 辅导规划2.1在上线前先进行客户企业生产形态的分析与诊断找出实施工作上存在的通路与障碍，并制定相应的辅导方式与解决方案。2.2在完成客户企业生产形态的分析与诊断后，然后进行项目实施过程的具体化。包括上线会议的召开、基础数据的收集与整理、系统的教育培训等等。2.4 ERP系统上线，即把公司资源整合后，导入电脑平台ERP系统。 2.4 上线后的跟踪服务与问题解答。二 辅导规划的实施1. 企业生产形态的分析与诊断是确保ERP项目顺利实施的一项重要而又必要的前提工作，其主要途径是：通过本公司内部会议，业务部门与客服部门的工作交接事宜。业务部门提供此项目客户的销售过程文件或相关信息，以使客服部门明确以下几点：1.1首先了解客户的行业类型及其特点，此项目客户的组织规模、经营方针、作业方式、主要生产设备、产品及其原料来源等。1.2 然后依据不同客户的需求, 调整导入标准以制定合适的ERP系统导入方案。1.4 诊断客户目前所存在的障碍，预备相应的解决方案。2. ERP项目实施2.1 上线会议及ERP软件安装在项目准备导入初期, 客服部门初访客户时:a).专案顾问与客户专案负责人联合召开第一次ERP专案会议：参与人员：专案顾问、客户专案负责人与各相关部门主管。主要内容： 说明本客户的软体需求状况、系统流程简介、计划导入时程安排；结合客户实际要求，讨论并确定后续培训方式及其具体时间安排，并且确定该项目的专案小组成员等。 b).专案顾问向客户专案负责人讲解FreeFormERP的系统架构及安装说明。 c).上线会议结束后，专案顾问依会议主要内容制定xx公司ERP系统上线培训日程安排表，其主要内容包括：培训内容、日期时间及所参加部门等。并且要把此Schedule MAIL给客户一份，作为后续上课的依据。 2.2 各模块系统的培训内容及进度安排2.2.1 资源管理系统(共5节课，每节45小时) 第一节课主要内容： a). 基础数据收集与整理主要指资源设定和管理参数部分的确定，包括各类基础数据的设定及各类编码原则的制定。必须在各类代码输入系统前确定ok,且要保证各类代码的唯一性、连续性和可扩展性。特别是物料代码、币别代码、部门代码、供应商和客户代码、工作中心代码等等。 b).简单讲解系统各模块流程及其相互关系c).本系统操作特点及其各工具按钮的使用说明d).在线帮助手册的使用e).交付文件说明（各模块电子操作手册项目建议目标 ERP系统编码范例 ERP SOP 范例）第二节课主要内容：企业资源系统（讲解各维护资料的操作与各主要栏位的含义）a).资源设定（企业资料交易与付款条件交易税别与银行资料）b).企业公司资料维护c).企业客户与厂商d).企业品号与财务 第三节课主要内容：公司资源系统（讲解各维护资料的操作与各主要栏位的含义）a).币别资讯成本中心公司组织 b).单据种类仓库设定行事日历会计期间 c).公司品号各相关属性（生管营业仓储成本品质包装）第四节课主要内容： a).料表管理系统l 料表建档 LLC运算替用料及零件位置建档l ECN变更（基本设定设计变更）b).标准成本运算c).流程管理系统（流程动作名称设定与单据流程设定）第五节课主要内容： a).本模块系统巩固复习及问题点解答 b). 本模块系统学习成果验收2.2.2 MIS管理系统(共1节课，每节45小时)每一位系统操作人员在使用系统之前，必须先行设定个人进入ERP系统的帐号和密码，然后根据其工作范围设定其操作权限，以免误操作或者不会操作造成系统数据的丢失。 a). 使用者权限建档 b). WEB与系统政策 c). 来源定义与Upload2.2.4 进销存管理系统(共6节课，每节45小时)第一节课主要内容：a).进销存管理系统的整体流程简介b).价格管理系统各模组讲解l 折扣群组l 群组售价产品售价l 群组购价材料购价第二节课主要内容：a).营业管理系统l 客户资料l 报价作业l 订单及其变更作业l 出货与其退回作业l Packing作业第三节课主要内容：a). 请购管理系统l 订单材料需求（BY订单与品号）l 请购资料维护与调整发出请购l 物料需求分析 第四节课主要内容： a). 采购管理系统l 厂商资料 询价作业l 采购作业采购变更作业l 收料作业进料退回作业第五节课主要内容：a). 库存管理系统l 收退料完工入库出货退回相关出入库确认作业（分散在营业采购制令与委外系统中进行）l 拨库领料盘存报废l 盘点作业存货查询报表b).统计作业系统c).储位管理系统第六节课主要内容：a).本模块系统巩固复习及问题点解答 b).本模块系统学习成果验收 2.2.4 生产管理系统(共6节课，每节45小时) 第一节课主要内容： a).生产管理系统的整体流程简介 b). 制令管理系统l 制令作业制令重排制令备料l 制令核发料发退料完工入库 第二节课主要内容： a).现场管理系统l 制程标准加工流程l 除外类别日报表 第三节课主要内容： a). 委外管理系统的特点及其与制令和采购的关系 b).委外管理系统的内容l 委外作业委外备料委外核发退料l 委外收料及入库作业委外退货作业 第四节课主要内容：a).设备管理系统b).APS排程系统l 产能基础生产预测l MPS试算抛转更新主排程第五节课主要内容：a).APS排程系统l MRPIIl 转请购请购转制令l 制令重排第六节课主要内容：a).本模块系统巩固复习及问题点解答 b).本模块系统学习成果验收2.2.6 品质管理系统 a).品质管理系统与其他相关系统的流程关系 b).品质管理系统的内容l 设计变更管理系统（与料表管理系统一起讲）l 抽样计划检验项目因子设定品号检验标准的设定l 进料检验进料检验特採成品检验出货检验l 出货退回检验 其他检验2.2.7 . 串连讲解（进销存与生产管理系统，含品质检验）(共1节课，每节45小时)a). 系统整体流程性讲解b). 举例说明常见问题点的原因与分析2.2.8 财务管理系统(共5节课，每节45小时) 第一节课主要内容： a).财务管理系统与其他相关系统的流程关系 b).基础管理参数的设定（总帐管理系统）l 会计科目成本中心利润中心 常用摘要l 存货抛转税别科目转入内容销货与进货别抛转设定 第二节课主要内容： a).应付管理系统以采购进货流程为例说明性讲解l 预付款项其他费用l 应付凭单进项发票l 付款整理付款作业 第二节课主要内容： a).应收管理系统以营业销货流程为例说明性讲解l 预收款项其他收入l 应收凭单销项发票l 应收整理收款作业 第三节课主要内容：a).银行资金管理系统结合营业销货和采购进货流程进行说明l 银行帐号提款存款帐户余额l 应收与应付票据资金需求 第四节课主要内容： a).制造成本管理系统l 基础设定期初单价l 本期料工费的维护与调整l 本期结算与相关成本报表的查看 第六节课主要内容： a).本模块系统巩固复习及问题点解答 b).本模块系统学习成果验收以上是整个系统的主要内容和预计培训时间。针对具体的客户，要根据客户及其所购买模与和时间安排，再制定具体的培训计划表。2.3 ERP系统上线 2.3.1 协助客户整合公司资源，根据USER权限分工合作录入ERP资源管理系统。 2.3.2 确定公司的期初开帐日和期初开帐数据，并把期初数据录入系统。 2.3.3 截定公司单据的运作日前，切换到ERP系统，并开始系统作业管理。 2.3.4 结案会议的召开。2.4 上线后的跟踪服务与问题解答 2.4.1 上线初期定期询问客户的系统应用情况，每周至少一次。 2.4.2 上线正常后，不定期询问客户的系统应用情况。 2.4.3 针对客户的问题，要及时给以解答，如果不能及时处理也要 向对方说明回复的时间