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项 目 管 理 曾赛星 () (电话:52302563) 上海交通大学 安泰经济与管理学院,1,课程内容与目标,了解项目管理的发展 了解项目的特征 掌握项目管理的知识体系 掌握项目管理不同阶段的工作内容 掌握项目管理的基本方法,1. 项目管理概论,1.1 项 目,项目的概念 项目的定义 项目的主要属性 项目的约束 项目与企业发展 项目的生命周期,项目指的是什么?,随着社会的发展，有组织的活动逐步分化为两种类型： 一类是连续不断、周而复始的活动，人们称之为“作业”(Operations)，如企业日常的生产产品的活动； 另一类是临时性、一次性的活动，人们称之为“项目”(Projects)，如企业的技术改造活动、一项环保工程的实施。,哪些是项目?,6,7,如何定义“项目”?,Martino - “项目为一个具有规定开始和结束时间的任务，它需要使用一种或多种资源，具有许多个为完成该任务(或者项目)所必须完成的互相独立、互相联系、互相依赖的活动。” Harold- “项目是具有以下条件的任何活动和任务的序列”： 特定的目标 确定的时间范围 经费限制 需要消耗资源,8,ISO10006国际标准：项目管理质量指南-项目为具有独特的过程，有开始和结束日期，由一系列相互协调和受控的活动组成。过程的实施是为了达到规定的目标，包括满足时间、费用和资源等约束条件。,世界银行-项目是指同一性质的投资，或同一部门内一系列有关或相同的投资，或不同部门的一系列投资。,9,德国国家标准 DIN 69901 -项目是指在总体上符合如下条件的具有唯一性的任务(计划)： (1) 具有预定的目标； (2) 具有时间、财务、人力和其他限制条件； (3) 具有专门的组织。,美国项目管理学会（Project Management Institute, PMI）-为提供某种独特产品、服务或成果所做的临时性努力。,中国国家标准 项目的定义是：“创造独特产品或提供独特服务的，有起止时间的努力过程”。 该定义体现出了“项目”的两个最本质的特征：独特性和临时性。,10,项目定义的内涵,项目是一个特殊的将被完成的有限任务，它是在一定时间内，满足一系列特定目标的多项相关工作的总称。 此定义实际包含三层含义： 项目是一项有待完成的任务，且有特定的环境与要求 在一定的组织机构内，利用有限资源（人力、物力、财力等）在规定的时间内完成任务 任务要满足一定性能、质量、数量、技术指标等要求。,项目定义涉及哪些因素？,项目的主要特征,独特性/一次性 多目标属性 生命周期属性 相互依赖性 冲突属性,14,项目的三重约束,成功的项目必须满足客户、管理层和供应商 在时间、费用和性能上的不同要求。,项目与作业的比较,项目分类,项目的生命周期,确定需求,项目选择,项目执行,项目评估,项目总结,初始阶段,计划阶段,实施阶段,结束阶段,新的项目设想,项目论证,进度安排,项目实施,项目控制,生产安排,19,时间,慢开始,快发展,慢结束,100%,项 目 完 成,项目生命周期,20,技术机会和用户需求,概念和技术开发,系统开发与演示,生产与调动,维护,A,B,C,节点A、B或C（或在阶段内）的 过程进口 当有理由时，可对项目跨年度拨款， 但不晚于节点B,单独一步或 评估至满负荷,系统前获得,系统获得,支持和维护,美国国防部武器系统采办项目生命周期图,21,可行性 项目确切表述 可行性研究 战略设计与标准,计划与设计 基本设计 成本与进度计划 合同条款与条件 详细计划,施工 制造 交货 土建 安装 调试,移交和启动 最后调试维护,安全运行,安装基本完成,主要合同发出,项目“进行”决策,阶段1,阶段2,阶段3,阶段4,完 成 百 分 比,100%,建设项目的生命周期,22,4评估,1识别,2设计,3开发,测试,评估,评估,风险分析,商业需求,概念设计,逻辑设计,物理设计,最终设计,系统需求,模块需求,单元需求,概念确定,一次开发,二次开发,最后开发,软件项目的生命周期,项目的利益相关者,23,业主,承包商,供应商,分包商,社区,政府,24,企业变革无处不在、无时不在,变革的重点就是 组织机构、业务 流程和组织文化,变革,变革,变革,生成期,市场进入,经营管理 基础形成,收益结构改善 业务流程、组 织机构转变,业态革新供 需链改革、 协同商务,成长期,成熟期,转换期,经营进化阶段,企业发展的阶段性 特征示意图,1.2 项目与企业发展,25,使命,目标,策略,战术,商业计划过程的分层结构,长期目标 5-10年,中期目标 年度预算/策略计划/项目群/运作活动,短期目标 针对项目或运作的计划,层次,0,1,2,3,商业计划过程的主要步骤,26,定义组织的商业使命 为实现使命确定长期目标 为实现长期目标制定战略 为每一个战略元素制定战术计划,筛选项目 （案例3M公司的Post-it）,项目成功与否与企业发展的关系,项目,运作,1.3 项目管理,项目管理的概念 项目管理的特点 不同层次项目的管理 项目管理的主要内容,项目管理的定义,中国国家标准- 项目管理的定义是： “为达到项目既定目标而进行的策划、组织、实施、监测和控制的协调活动”。,项目管理概念的理解,项目管理的对象项目 项目管理的组织特点临时性、富有柔性 项目管理的手段计划、组织、指导和控制 项目管理的目标实现项目全过程的动态管理及项目的目标,项目管理的属性,阶段性：可行性研究、计划、实施、结束 主体性：业主、承包商、咨询、政府 职能性：成本、进度、质量、安全。,31,项目管理的特点,项目管理的对象是项目。 项目管理的思 想 是系统管理的系统方法论。 项目管理的组织通常是临时性、柔性、扁平化组织。 项目管理的机制是项目经理负责制，强调责权利的对等。 项目管理的方式是目标管理，包括进度、费用、技术与质量。 项目管理的要点是创造和保持一种使项目顺利进行的环境。 项目管理的方法、工具和手段具有先进性和开放性,项目管理与一般作业管理的区别,项目管理： 充满了不确定因素 跨越部门的界限 有严格的时间期限要求 项目管理必须通过不完全确定的过程，在确定的期限内生产出确定的产品，日程安排和进度控制常对项目管理产生很大的压力。 一般的作业管理： 注重对效率和质量的考核 注重当前执行情况与前期进行比较 在典型的项目环境中，尽管一般的管理办法也适用，但管理结构须以任务（活动）定义为基础来建立，以便进行时间、费用和人力的预算控制，并对技术、风险进行管理。,34,企业,项目,长期 稳定组织 行政关系 公司法 公司章程,临时性 不稳定 合同关系 合同法等 合同和项目手册,生命期 稳定性 组织纽带 组织法律 运作规则,项目管理与日常企业管理的区别,项目管理的原则,科学化、民主化原则 系统性原则 动态性原则 责任、利益、风险对等的原则,现代项目管理的发展,现代项目与项目管理开始于50年代: 大型国防工业的需要、现代科学技术 （ 1917年，甘特发明了著名的甘特图，使项目经理按日历制作任务图表，用于日常工作安排。） 1957年，杜邦公司将关键路径法（CPM）应用与设备维修，使维修停工时间由125小时锐减为7小时。 1958年，在北极星导弹设计中，应用计划评审技术（PERT），将项目任务之间的关系模型化，将设计完成时间缩短了2年。,国际项目管理学术组织的出现标志着项目管理 走向了科学: 国际项目管理协会（IPMA），成立于1965年 美国项目管理学会PMI，成立于1969年 1984年美国项目管理协会推出项目管理知识体系PMBOK（Project Management Body of Knowledge）和基于PMBOK的项目管理专业证书PMP（project management professional certification）两项创新 当代项目与项目管理是扩展了的广义概念，项目管理更加面向市场和竞争、注重人的因素、注重顾客、注重柔性管理,37,项目管理的发展过程,项目管理实践,传统项目管理,现代项目管理,完成一次性任务,满足三大目标,利益相关者满意、环境协调、可持续发展,活动,方法,学科,39,知识维,时间维,逻 辑 维,管理学、工程学、法律、 技术经济学、行为科学,论 规 计 研 安 生 更 证 划 划 制 装 产 新,明确问题 建立指标体系 项目分析 项目综合 项目优化 项目决策 项目实施 总结评估,项目管理三维结构,项目管理的三维结构示意图,项目管理的主要内容（pmbok体系）,时间管理,范围管理,质量管理,成本管理,综合管理,人力资源管理,采购管理,风险管理,沟通管理,项目管理,41,项目管理知识体系,综合管理 1 开发计划 2 执行计划 3 变更控制,成本管理 1 资源规划 2 成本估计 3 成本预算 4 成本控制,沟通管理 1 沟通计划 2 信息传递 3 实施情况 4 行政总结,范围管理 1 启动 2 范围规划 3 细分子项目 4 范围核实 5 范围变化控制,质量管理 1 质量规划 2 质量保证 3 质量控制,风险管理 1 风险识别 2 风险变化 3 风险对策研究 4 风险对策实施,时间管理 1 活动定义 2 活动排序 3 活动时间估计 4 进度编制 5 进度控制,人力资源管理 1 组织规划 2 人员组织 3 团队建设,采购管理 1 采购计划 2 征集采购申请 3 货源选择 4 合同管理 5 行政收尾,项目管理知识体系示意图,42,开始过程 （定义）,计划过程,控制过程,执行过程,结束过程,项目管理过程,43,活动 成就,阶段 开始,阶段 结束,时间,启动过程,计划过程,执行过程,结束过程,控制过程,（a）,设 计 阶 段,启动过程,控制过程,结束过程,执行过程,计划过程,实施 阶 段,启动过程,控制过程,结束过程,执行过程,计划过程,先前 阶段,（b）,项目管理过程与项目过程,后续 阶段,44,将项目管理分为： 1战略过程 2依赖性管理过程(与整个项目有关的，如计划、 变更、交互、结束等) 3与范围有关的过程 4与时间有关的过程 5与成本有关的过程 6与资源有关的过程 7与人员有关的过程 8与交流有关的过程 9与风险有关的过程 10与采购有关的过程 最后总结项目经验,ISO10006国际标准项目管理质量指南,宏观管理-项目群管理,项目管理内容 投资战略 投资政策 投资规划 项目安排与审批 A、B、C不同类别的项目,中观项目管理-项目组管理,项目管理内容 部门投资战略和计划 项目的优先顺序 相应的行业政策 资金筹措、资源分配 ,A,A,A,A,A,B,B,B,B,C,C,C,C,微观管理-不同主体的项目管理,项目管理内容 甲投资主体的项目管理 乙设计主体的项目管理 丙施工主体的项目管理 丁监理主体的项目管理 ,A,甲,乙,丙,丁,微观管理-不同层次的项目管理,项目管理内容 高层管理，主要负责总体以及与项目有关外部事务 中层管理，负责项目的关键工作及项目内、外部矛盾 基层管理，负责项目的各项具体技术及专业管理,层次 基层管理,层次：中层管理,管理部门,经济环境,竞争者,业主,宣传媒介,社 团,政 府,财 务,供货商,层次:高层管理,微观管理-不同生命周期的项目管理,项目管理内容 C 概念阶段，主要工作是组织好可行性论证 D 开发阶段，组织好开工前的人、财、物及一切软件准备 E 实施阶段，保证项目的质量、成本、进度的顺利完成 F 结束阶段，评审、鉴定及项目交付和组织结束工作,C D E F,工作量,时间,项目管理的阶段划分与管理内容,C,F,E,D,时间,工作量,概念阶段,开发阶段,实施阶段,收尾阶段,概念阶段及其核心工作,明确需求、策划项目 调查研究、收集数据 确立目标 进行可行性研究 明确合作关系,风险分析 拟订战略方案 进行资源测算 提出组建项目组方案 提出项目建议书 获准进入下一阶段,C概念阶段,C,F,E,D,工作量,开发阶段及其核心工作,确定项目组主要成员 项目最终产品的范围确定 实施方案研究 项目质量标准的确定 项目的资源保证 项目的环境保证 主计划的制订,项目经费及现金流量的预算 项目的工作结构分解（WBS） 项目政策与程序的制订 风险评估 确认项目有效性 提出项目概要报告 获准进入下一阶段,D 开发阶段,C,F,E,D,工作量,实施阶段及其核心工作,建立项目组织 建立与完善项目联络渠道 实施项目激励机制 建立项目信息控制系统 建立项目工作包，细化各项技术需求,执行WBS的各项工作 获得订购物品及服务 指导/监督/预测/控制：范围、质量、进度、成本 解决实施中的问题,E 实施阶段,C,F,E,D,工作量,结束阶段及其核心工作,最终产品的完成 评估与验收 清算最后帐务 项目评估,文档总结 资源清理 转换产品责任者 解散项目组,F结束阶段,C,F,E,D,工作量,项目管理的挑战,PMI的调查结果： 良好的项目管理产生的绩效- 财务绩效方面54%； 项目/过程执行改进50%； 用户满意方面36%； 员工满意方面30%,55,良好的项目管理对组织进步的影响,有更好的工作透明度和更注重结果； 对不同的工作任务可改进协调和控制； 项目成员有较高的工作热情和较明确的任务方向； 广泛的项目职责有利于加速管理人员的成长； 能够缩短产品开发时间； 减少总计划费用，提高效率； 项目的安全控制较好。,56,商业环境变化对项目管理的影响,57,复杂性,不确定性,竞争性,创新性较强的项目，失败的概率较大： Standish Group对IT产业的8400个项目的 调查结果- 16%项目实现其目标； 50%项目需要补救； 34%项目彻底失败,58,59,项目失败的原因,国际项目管理发展的趋向,项目管理的全球化: 主要表现在国际间的项目合作日益增多、国际化的专业活动日益频繁、项目管理专业信息的国际共享。 项目管理的多元化: 行业领域及项目类型的多样性，导致了各种各样的项目管理方法，从而促进了项目管理的多元化发展。 项目管理的专业化: 突出表现在PMBOK的不断发展和完善、学历教育和非学历教育竞相发展、项目与项目管理学科的探索及专业化项目咨询机构的出现。,项目管理的发展现状,当代的项目管理已发展成为： 一种方法论 一门学科 广泛开展“项目管理知识体系”的研究 一个专业 在大学开设“项目管理”专业，可授予学士、硕士和博士学位 一种职业 职业项目经理 项目管理专业资质认证,案例：项目选择与企业发展-长虹集团,62,公司背景,创建于1958年 20世纪70年代开始研制和生产电视机 1973年“长虹”牌黑白电视机生产 1985年长虹与日本松下合作，引进自动化彩电生产线 1989年以来连续13年国内彩电市场占有率第一 1994年主要业务整合为长虹电器股份有限公司，于上海证券交易所上市,63,64,国外投资热潮,环境分析,竞争加剧、市场重构,长虹获得的先发优势,长虹1993、1996发动 价格战，市场占有率27%,控制成本,新产品开发,彩电产业竞争环境（1996-1998）,65,1998年，囤积76%的21#彩管、 63%的25#彩管、100%的29#彩管,66,管理成本增加，销售费用增加（从1997上半年 1.98亿元上升到1998年上半年的3.46亿元），销售收入 下降14.2%,多元化经营,67,长虹收入变化图,68,技术创新能力,角色转变,全球信息家电制造商,关键器件供应商,IT产品提供商,愿景：以技术创新提升企业核心竞争力， 以市场为导向，以技术开发为手段，以信息家电为主业， 以大规模制造为基础，充分利用全球制造技术， 提升全球竞争力，将长虹打造成为世界级企业,69,第一层次：公司技术中心，重点。,第三层次：技术科室，重点-处理产品在试生产 和批量投产中存在的问题,第二层次：分布各分公司研究所，重点-对基本 产品类型或研发成果改进，进一步从生产型、 经济性、工艺性完善,技术创新体系,70,研究任务和方向,第一层次：国际前沿,第二层次：具有国际先进水平的产品所需解决 的重大技术问题,第三层次：迅速产业化、大规模生产、推动整体 技术进步中技术问题等,71,新项目选择,1998年长虹完成背投彩电样机制作,停止,继续,数字电视系统的原理,数字电视的 制作/发送,数字电视的 传输/存储,数字电视的 接收/显示,72,数字化高清晰度电视与模拟式高清晰度电视比较,充分利用电视信号，人眼视觉特性、 数字信号处理技术、 实现高效率低损伤的 图像压缩编码，基本消除后者缺陷 很好解决传输图像失真、抗干扰能力强 数字信号加工、特技处理和节目制作更方便 可提供互动电视服务,73,高端电视显示技术,布劳恩管显示器（CRT）：由高能电子束激发荧光体产生发光现象,液晶显示器（LCD）：施加电压后向列液晶旋光性、 双折射性、二色性、光散射性发生变化,等离子体显示器（PDP）：利用惰性气体放电产生发光现象,74,1990,1985,1995,2000,2005,1,10,100,价格（万日元）,LCD价格下降经验曲线,直视式HDTV,17#TFT监视器,10#笔记本电脑,75,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,50,100,150,HDTV30#级,HDTV40#级,HDTV50#级,价格（日元）,PDP价格下降经验曲线,背投式彩电的特点,目前市场上的背投式彩电屏幕尺寸一般为41至61英寸，巨大的屏幕使电视图像更具真