进一步发展我国商业银行中间业务的思考.doc

进一步发展我国商业银行中间业务的思考作者：10openwxg以建设银行为例【摘 要】：传统业务经营风险日益加大的今天，中间业务已成为国有商业银行新的利润增长点。中间业务由资产负债业务衍生而来,它对于扩大商业银行的信用中介职能、壮大资产实力、分散经营风险、促进利润增长、优化收入结构、增强市场竞争能力都有十分重要的意义。与西方国家相比，我国商业银行中间业务起步较晚、起点也较低，近些年来随着我国金融体制改革的逐步推进，我国商业银行中间业务已初步形成规模，综合比重都得到了不同程度的提高。但由于我国信用体系不成熟、内控制度不全和相关金融立法滞后等因素的影响，我国商业银行中间业务信用风险、市场风险和操作风险较为突出。本文以建设银行为例，通过分析我国商业银行中间业务现状，研究形成现有状况的原因，包括体制、政策法规、理念、人才、创新机制等诸多方面。并结合建设银行的实际情况探索可以改进和创新的地方，提出了关于促进混业经营，创新管理模式，明确市场定位，构建开发机制，完善人才培养和产品定价已经风险管理在内的七项举措，力求在日益激烈的竞争中找到我国商业银行中间业务创新发展的新道路。【关键词】：中间业务 商业银行 混业经营 一、商业银行中间业务概述商业银行中间业务是指商业银行在资产业务和负债业务的基础上，利用技术、信息、机构网络资金和信誉等方面的优势，不运用或不直接运用自己的资产，以中问人(代理人)的身份接受委托为客户办理收付、咨询、代理、担保、租赁和其他委托事项，提供各类金融服务并收取佣金、手续费、管理费等费用的经营活动。商业银行在办理中间业务的过程中，不直接作为信用活动的一方出现，不涉及自己的资产与负债运用，发生的业务一般不在资产负债表中反映，商业银行的资产、负债总额不受影响。伴随着社会经济的发展对金融需求的推动，我国各商业银行现在越来越注重中间业务的创新，逐步认识到中间业务作为商业银行三大支柱业务之一的重要意义，并积极利用现有资金、技术、网点、结算等方面的优势发展各项中间业务，使我国商业银行的中间业务有了良好的开端和明显的进展。但与发达国家商业银行的中间业务发展与创新相比，我国商业银行中间业务的发展与创新还存在许多问题。二、我国商业银行中间业务发展现状和问题分析（一）我国商业银行中间业务的发展现状尽管我国商业银行中间业务起步较晚，但发展较为迅速。2012年上半年，各家上市银行业绩均取得了大幅度增长，除传统的利息收入外，中间业务收入的快速提升成为各家银行利润突飞猛进的另一个重要来源。2011年各主要国内商业银行手续费和佣金净收入在营业收入中的占比按高低顺序做下表：以中间业务中最具代表性的手续费及佣金收入为例：2011年上半年，建设银行实现手续费及佣金收入该行实现利息净收入1457.06亿元，较上年同期增长279.07亿元，增幅为23.69%，在营业收入中占比为74.33%。；招行3012亿元，同比增长12784；中信银行715亿元，同比增长7786。另外统计表明，2012年上半年，上市银行中间业务收入中的一半与基金代理业务有关。手续费及佣金收入的超常规增长，带动了银行中间业务收入在整个收入中占比的大幅提升。就建设银行而言，从产品发展情况来看，他的银行卡、委托代理、支付结算、咨询顾问、资金交易等五大类产品收入超过了15亿元，合计占到全行收入的9221，是中间业务收入的主要来源。其中，银行卡类继续保持收入绝对量第一，占全部收入的31.77：委托代理类收入新增贡献最大，占全部收入新增的35.69。除因会计科目细化导致其它类收入同比下降外，各大类产品均实现了同比快速增长。建设银行在委托贷款、房改金融、担保承诺、造价咨询等业务上具有较大优势，但这几项业务收入都不到10亿元。在人民币结算、银行卡、代理证券、投资银行及财务顾问、个人理财、资产托管、电子银行等7个单项产品上，建设银行四大行排名第二，但与第一名差距较大。如何尽快培育出一批支撑建设银行中间业务收入稳定高速增长的大产品，是今后一段时间的工作重点。（二）我国商业银行中间业务发展的问题分析1经营范围狭窄2011年，我国商业银行中间业务量增长最快的是托管业务、代理业务和担保承诺业务，中间业务收入增长最快的是托管业务、融资顾问业务和担保承诺业务。目前，建设银行经营的中间业务主要集中在汇兑结算、票据承兑、投资咨询、代理收付、代客理财、理发行和兑付证券以及信用卡、信用证、押汇等劳动密集型产品上，由于中间业务起步较晚，发展受到了极大的限制，从事的业务范围很窄，金融创新能力差，产品单一，缺乏吸引力，在利用其经济金融信息、技术和人才等软件因素为客户提供高质量和高层次的服务方面还比较欠缺，尤其缺少咨询服务类、投资融资类及衍生金融工具交易类与金融现代化相适应的中间业务。2运作体系不规范建设银行没有专门机构对中间业务的开发、运作进行系统管理，缺乏长远规划、协调与配合。在运作中，大部分商业银行仅限于下达中间业务完成计划，而对如何加强中间业务发展的组织，提高发展水平，还没有一套完善的管理办法和切实可行的操作程序，在人力、物力、财力上投入不足，常常使基层行在中间业务市场开拓中处于被动局面。建设银行尤为严重，其中间业务的管理模式还大多是一种分割式模式，中间业务管理工作分别由不同的部门完成。这种分散化的管理，而且各个部门往往是采取不同的经营管理方法，采取不同的考核目标和激励措施，这既不利于信息沟通，又不利于提高管理效率，也不利于形成规模效应，整体推进中间业务的发展。3中间业务创新能力低下就商业银行自身而言，在产品创新方面，对客户需求、市场变动的反应不够快，新产品开发效率低，个性化创新的能力还不强；缺乏对市场需求的合理估计，市场竞争力不强，效益性不高；客户细分工作不扎实，导致中间业务产品创新具有一定的盲目性；产品创新缺乏一致性和连贯性，没有统一的产品创新规划。目前建设银行的中间业务仍处在较低层次发展阶段，中间业务范围狭窄，品种少、起点低、手段单一，且大多集中在汇兑结算、票据承兑、代理收付、银行卡等收益水平较低、大量占用劳动力和系统资源的产品上。同时，业务创新主要集中在支付结算等传统的、附加值较低的中间业务上，许多创新产品技术含量低，科技化程度不高，易被模仿，缺乏市场竞争力。4技术服务落后商业银行现有的技术服务十分落后，必须走科技兴行的道路，大力提高中间业务的现代化手段。众多中间业务的发展，只有依靠先进的技术手段才是有生命力，才能有效扩大规模，提高效率实现优质服务。因此，商业银行必须统一开发软件，加快计算机联网建设，尽快地、有计划地上大机，上档次，开通和拓展“信息高速公路”。同时，还可以通过大力发展电话银行计算机服务这类中间业务，不断拓宽服务领域。三、我国商业银行中间业务发展滞后的原因（一）分业管理体制限制发展分业经营、分业监管的体制，使商业银行中间业务拓展空间有限。中间业务内容涉及金融不同行业之间的协作与联系，由于我国银行、证券、保险、信托等行业分业经营，商业银行开展中间业务不能涉及到非银行领域，例如商业银行在办理个人理财业务时，不能给客户提供具体的保险、证券等业务服务，只能满足客户理财咨询，因此难以开发高层次、综合化的业务。特别是许多与资本市场相结合的中间业务品种无法开办，中间业务品种和服务手段的创新也因此受到束缚。尽管商业银行中问业务暂行规范相对于商业银行法来说有一定的进步，但我国严格的分业经营体制并未有实质性改变，分业经营体制依然制约着商业银行的业务范式，影响商业银行拓展中间业务服务领域。（二）政策法规不健全从我国商业银行中间业务创新的外部环境看：在分业经营条件下，由于受我国现行商业银行法的约束，国有商业银行经营中间业务的范围受到很大限制，一般情况下不能从事信托、租赁、金融期货和期权交易等业务，因此，管理层很难对各类中间业务的发展状况做出准确的分析判断，更无法对中间业务实施科学规范的分类管理与指导。立法不完善，导致中间业务创新发展的政策依据不足。我国银行中间业务起步较晚，长期以来，引导、规范商业银行中间业务发展的相关法律法规一直缺乏。此外，我国关于中问业务收费的法律制度也存在一定的问题。（三）商业银行自身定位不精准我国建国后实行的是高度集中的计划经济体系，虽然改革开放后，一直提倡市场经济建设，要求企业包括金融机构按照市场经济的运作原则开展自身的业务，但由于传统经营意识在金融机构中根深蒂固的影响，我国商业银行在思想观念上，特别是在创新意识上还不到位。对于多建设银行而言，存款和贷款业务仍然是其重点开拓和发展的领域，长期以来，我国商业银行多以存、贷款规模的大小作为衡量综合实力、服务能力的标准。这种经营观念的滞后足商业银行中间业务发展的首要障碍，导致国内商业银行均存在重视存、贷款业务，轻视中间业务的思想，把中间业务视为“副业”，忽视了中间业务的发展。领导层缺乏发展中间业务的战略意识，没有建立对中间业务进行统一规划和指导的管理部门，这些思想认识上的偏差限制了商业银行中间业务的发展。（四）缺乏综合性专业人才中间业务是知识密集型业务，具有集人才、技术、机构、网络、信息、资金和信誉于一体的特征，是金融领域的高技术产业。中间业务的发展需要大批知识面广、实践经验丰富、懂技术、善经营、会管理的复合型人才，尤其需要具备金融、法律、财会、税收、工程、企业管理、计算机、市场营销等专业知识的中高级人才。与西方商业银行相比，建设银行这方面的人才较少，培养和储备严重不足，缺乏一支具有系统性、综合性金融理论知识和操作技能相结合的专业人才队伍。此外，建设银行在人才布局方面也并不合理，高技术的中间业务难以展开。以中国银行为例，中国银行的中间业务还基本集中在结算、结售汇、代理收付等传统的劳动密集型的中间业务产品上，几乎没有利用金融信息、技术和金融人才等优势为客户提供高层次的服务。更少见咨询服务类，投资融资类以及衍生金融工具交易类等与现代金融柏适应的新兴的中间业务。民生银行虽然在涉及一部分包括个人理财、企业融资、衍生工具方面等方面的项目，但是数额很小。（五）中间业务风险管理组织结构不合理建设银行的中间业务在帮助银行提高效率、提高盈利能力、提高服务水平的同时，也会给银行带来各类风险，如信用风险、市场风险、操作风险、法律风险、声誉风险、技术风险等等，需要严加防范。特别是目前，银行对许多中间业务还缺乏管理经验，对潜在风险认识不足。从商业银行法和商业银行中间业务暂行规定确定的中间业务范围来看，除担保承诺业务和金融衍生工具交易业务外，大多数业务属于低风险业务，但低风险不等于无风险。从过去几年的监管实践来看，中间业务风险主要表现为政策风险、操作风险、关联风险和信誉风险。如与证券公司等中介机构合作开办的个别产品、个别理财产品，银监会都曾受理过各方面反映，作过风险提示，中间业务的风险管理组织结构不合理的问题严重。四、中外资商业银行中间业务发展比较及经验借鉴（一）西方商业银行中间业务的发展现状和趋势国外商业银行，尤其是欧美发达国家的商业银行首先在经营理念上做出了重大突破，将中间业务作为银行的三大支柱业务之一，在经营管理、市场拓展、产品开发、技术创新、人才培养等方面大力支持中间业务，使其同趋成熟完善，为各人银行积累了大量的资本。国外中间业务发展如此迅速，是与国外混业经营模式所分不开的。德国、奥地利和瑞士等国历来实施全能银行制度，即商业银行提供全面的银行、证券和保险服务；英国则实行综合银行业服务体系，综合银行从事证券承销，比较普遍地设立独立的分支机构，银行对工商业公司的持股份额不高，银行业和保险业的结合也比较少；而美、日则是以法律规定银行业与证券业的分离为特点的银行体系。我国商业银行中间业务发展的一个明显特点就是业务的非商品化，大多数银行发展中间业务不是以最大化为目标，而是作为吸收存款、吸引客户的一种手段。因此，长期以来，我国商业银行对中间业务的发展普遍认识不足，没有当作一项主业和新的利润增长点来经营，因此未能从战略高度将其作为商业银行发展的必然选择。这不但减少了银行收入，影响了商业银行发展中间业务的积极性，而且不符合市场经济规律，最终影响银行自身业务的发展。（二）西方商业银行中间业务发展的经验借鉴西方发达国家市场经济发育较早，商业银行在一开始就将股东利益最大化作为中间业务管理应遵循的最高准则，因此，中间业务在发展初期就是作为金融商品进入市场的，这不但为商业银行赚取了巨额利润，又反过来促进了中间业务的迅速发展，在这方面他们有许多我可以借鉴的地方，以下列举说明：1明确的市场定位西方发达国家商业银行在发展中间业务时，大多具有明确的市场定位，不同地区的银行市场定位差异明显，在具体业务模式上各有侧重。以花旗银行为代表的美英银行选择信用卡和个人理则业务，以德累斯顿银行为代表的口德银行着重发展公司中间业务，以东业银行为代表的港资银行更偏重于多元化的零售中间业务。鲜明的市场定位使这些商业银行在发展中间业务、进行创新活动时，形成了自身的核心竞争力和经营特色。2混业经营的优势西方发达国家商业银行中间业务创新于20世纪60年代，尤其是在各国纷纷打破分业经营的限制，实行混业经营以来，国家商业银行经营的中间业务种类繁多，金融产品日新月异、层出不穷，以满足客户的各种需求。60年代就有了福费廷和自动转账、邮政转账服务；70年代就产生了付款卡、电子支付系统；到了80年代，创新出大量的信用担保及互换、期货、期权等衍生中间业务产品。素有“金融百货公司”之称的美国银行业，其中间业务的范围涵盖传统的银行业务、信托业务、投资银行业务、共同基金业务和保险业务。它们既可以从事货币市场业务，也可以从事商业票据贴现及资本市场业务。在西方发达国家健全的市场经营体制和法律体系下，混业经营已成为现实情况，为商业银行中间业务的创新活动奠定了坚实的法律基础和制度基础。80年代末期，德国的全能银行集团又将人寿保险业务与传统的银行业务相结合，进一步扩大了全能银行的服务范围，混业经营的制度环境为商业银行中间业务的创新活动提供了运作的空间，这也是西方发达国家商业银行中间业务创新活动迅速发展的重要原因之一。3合理的产品定价对中间业务的合理定价，是赢得客户赚取利润的关键。西方国家的立法监管机构则对中间业务产品的价格制定没有限制，西方发达国家商业银行得以在成熟的利率市场化环境下依靠先进的核算系统，根据产品成本和收益、市场竞争等多种因素自行确定本行的产品价格策略，提高市场竞争力。4中间业务创新技术手段先进欧洲发达国家普遍具有发达的金融科技和支付结算体系，例如，经过数十年的发展，欧盟各国的信用卡市场已十分发达。法国银行业的银行卡业务仅计算Visa和MasterCard两种品牌的信用卡的年费和商户结算手续费两项收入，其银行卡的业务收益相当可观。而且，Visa等国际卡采用无可比拟的技术和网络优势，在全球建立起覆盖300多个国家和地区的电子授权清算系统。在信用卡交易中，信息从商户到收单行再到发卡行，只需4秒钟，在欧美等国家更仅需2秒钟。该网络能做到每天24小时全天候实时连线运作，最快可以达到每秒钟处理1万笔交易的速度。再如，以美洲银行和大通银行为例，美洲银行支付网络发达，有45万个间接自动转账账户，具有多种账户服务，其设置的超级账户既方便、灵活，又便于管理。五、大力发展商业银行中间业务的对策建议（一）监管环境方面的对策1放松金融管制，促进混业经营经济体制、金融体制得的变革从另一方面来讲，也影响着中国金融机构中间业务的发展与创新。从促进金融机构中间业务发展的客观需要出发，必须坚持以市场为中心或导向的原则，全方位地大力推进金融体制改革的深化，包括：进一步完善金融宏观调控机制；加快商业银行在组织结构、管理体制、运作机制、经营模式等方面的改革；加快农村金融体制改革步伐；稳步推进证券业、保险业的改革和发展等。通过深化改革，建立一个功能齐备、分工合理的较完善的金融组织体系，一个高效、安全、稳健运行的金融市场体系，一个与金融业发展水平和要求相适应的金融监管体制，一个稳健的金融开放机制。2营造适合商业银行中间业务创新的管理模式对于建设银行而言，应当调整经营模式，强化并延伸业务指导和辅助的职能，建立网点巡访制，变被动为主动。随着形势的发展，今后做中间业务要求我们具备更灵活的头脑及更灵活的创新机制，才能开辟更多的创收途径。那么我们可以从局部做起，中间业务部应切实强化业务的指导功能，在熟练掌握各类产品的同时，进一步延伸业务辅导职能。与西方发达国家相比，我国商业银行的中间业务服务手段相对落后，科技化程度低，表现在缺乏高效、快捷的结算、支付系统，缺乏健全、科学的核算体系，缺乏完善的管理信息系统，通信网络、计算机应用软件配套能力差。尽管我国商业银行也建立了电子联行、电子清算中心等收付和清算系统，但这一系统覆盖面有限，速度也有待提高。近年来我国商业银行的银行卡业务发展迅速，从上述银行卡收入比较已得知。但与西方商业银行相比，无论从发卡量、交易量、清算速度、用卡环境、配套服务等方面均存在明显的差距。虽然发卡量与美国相近，但美国的商户几乎全部可以接受刷卡消费。而在我国消费者只能在大约4的商户刷卡消费。另外，我国已发行的银行卡中95以上是借记卡，贷记卡只有1左右。每年银行卡的交易额确实不少，但80以上是存取款交易，真正的刷卡消费金额只有2左右。另外，我国网上交易近年来也得到迅猛发展。但与西方国家相比，差距较大。（二）银行自身的发展对策1明确中间业务的市场定位从本质上看，中间业务是商业银行资产负债业务发展到一定阶段衍生出来的业务，它或者是资产负债业务的延伸，或者是为资产业务而服务。中间业务创造的收益包括直接和间接收益两部分：直接收益是办理中间业务过程中所取得的收入，间接收益是指通过开展中间业务，促进资产负债业务而增加的收入。如担保、承诺、代理融资、代理理财业务，为企业提供融资方案选择、风险分摊结构设计、财务模型开发，以及项目合同与融资合同审查等服务，就是直接从资产负债业务上衍生出来的，建设银行应该将两者结合，使他们可相互带动、相互促进，形成良性循环。2构建中间业务产品的开发机制我国商业银行与西方商业银行无论在中间业务收入、收入结构，还是在中间业务创新品种、创新规模都存在很大差距。双方已进入到不同的发展阶段。西方商业银行中间业务创新已历经扩大市场份额、增强服务功能为主要目标的初级阶段，以投资银行、银行卡、信用担保、衍生中间业务收入为主要中间业务收入的成长阶段，进入到适应世界银行业发展的高级阶段。而我国中间业务创新还处于中间业务发展的初级阶段。看到差距的同时，也反映出我国中间业务创新、发展的空间很大。建设银行的当务之急是立足于挖掘市场需求，积极增强业务创新能力。既要学习模仿国际活跃银行已经开展的业务，更要主动尝试市场上还未出现的业务。同时，增强市场的调研和产品研发能力，整合内部资源，增加服务功能，着重开发技术含量高、附加值高、资源占用少的中间业务产品，满足客户的金融需求。最后，逐步推进创新中间业务，慎重培养和发展一些知识密集型、技术密集型的中间业务，如信息咨询、评估结算、投资银行业务等，并随着国家政策的松动，逐步进入交易性的以金融衍生工具为主的市场，发展高层次、高收益，适应国际化要求的中间业务。对于建行而言，需要对照国际托管产品标准来整合和优化建设银行现有托管产品，在产品自动化管理和风险控制方面力争接近或达到国际托管业务水准。在此基础上，继续加快托管产品创新。根据市场与客户的需要，及时推出绩效评价、资产配置研究和资产组合管理、风险评估与管理等高端增值服务。同时，要与监管机构充分沟通，全面了解和正确掌握政策、监管信息，增强把握托管产品的主动性。此外，要力争在2到3年内使建设银行托管业务取得国际标准认证。3完善人才培养机制加强对核心人才的培训，这里所讲的培训是那种高质量、高成本的培训，把培训作为一种凝聚核心人才的手段；同时，鼓励员工通过自身努力取得注册会计师、评估师、律师、基金从业人员及外汇从业人员等资格，建立一支素质高、实战能力强的中间业务人才队伍。二是建立核心人才绩效评价体系。为了建设有利于中间业务迅速发展的环境，还要逐步建立起结构合理、行之有效、对外具有竞争力、对内具有公平性的绩效制度，充分落实人力资源的要素价值。如：针对高级管理人员与关键岗位人员制定预期收入账户，使其未来收益与现阶段持续努力的工作业绩相结合，增强企业的吸引力、凝聚力，留住核心人才。针对不同岗位的员工制定各种预期收益组合，使其未来收入与个人岗位技能以及逐渐积累的各项工作业绩有机结合，维护员工队伍的稳定性，避免业务发展波动。4完善中间业务产品的定价机制建设银行中间业务定价和收费机制与西方商业银行相比