修改谷歌收购摩托罗拉案例分析.doc

谷歌收购摩托罗拉移动案例分析背景：2011年7月苹果联手EMC、爱立信、微软、RIM和索尼买下了北电LTE相关专利的完全所有权，以及一揽子可以用于打击谷歌Android系统的专利。而谷歌本次在专利上的失利，将会对其移动互联网战略有一定的影响。 在同年8月，谷歌宣布斥资125亿美元收购摩托罗拉移动。该交易将纵向整合谷歌安卓手机平台以及摩托罗拉移动的手机制造业务和1.7万余项专利,包括大量技术标准中的核心专利。Google的这次收购可以看作是对此前苹果和微软等多家公司联手对其进行专利围剿的一次反击。摘要：本文将谷歌收购摩托罗拉的原因出发，拟从理论与实际结合的角度，分析这一并购对市场结构的影响以及我国政府对此并购的审查，并就这一并购的影响给出建议。谷歌以125亿美元为代价，获得了摩托罗拉1.7万条专利和7500条申请中专利。这项并购是近10年来无线设备行业数额最大的一笔并购，也将创下谷歌收购金额的最高纪录。天价的数字，反映出谷歌对整个移动互联市场未来发展方向的判断，以及打造软硬件深度整合的移动互联生态链的决心。一、收购的起因谷歌并购摩托罗拉有以下几个方面的原因：1.通过将软件与硬件集成来与苹果公司等企业更好地竞争谷歌目前以免费方式向摩托罗拉、HTC和三星等手机和平板电脑生产商提供其安卓移动操作系统。收购摩托罗拉意味着，谷歌可以将软件与移动装置进行“垂直化”集成，而将软硬件等进行捆绑被认为是苹果在智能手机和平板电脑领域获得成功的重要因素之一，黑莓生产商RIM、惠普公司等在移动装置业务上也采取类似策略。谷歌与摩托罗拉联姻，将可以向苹果赖以成功的商业模式发起直接挑战，同时对其他手机生产商形成更大竞争压力，有望使谷歌的手机和平板电脑业务迈上一个新的台阶。2.获取摩托罗拉的大量专利，授权给谷歌的合作伙伴以防范苹果等公司的专利诉讼。移动装置生产商之间的专利交叉诉讼案此起彼伏，在2011年6月底，微软、苹果等6家公司结盟，以45亿美元击败谷歌的9亿美元出价，竞得加拿大北电网络公司6000项专利，就是一个有代表性的例子。苹果、微软甚至甲骨文等，都分别向谷歌以及使用安卓系统的移动设备生产商发起一系列专利诉讼。与主要竞争对手相比，谷歌在移动设备技术领域专利相对较少。而摩托罗拉移动目前在世界范围内拥有约1.7万项专利，此外还有7500多项专利在申请过程之中。通过收购而获得这一大批专利，无疑将为谷歌与竞争对手抗衡提供充足的“武器弹药”。因此，收购摩托罗拉是谷歌试图用于对付专利权诉讼的一大重要步骤。购并后,谷歌的智能手机技术专利权会得到加强,会使谷歌在面对苹果和微软的法律诉讼中更有竞争力。3.借助摩托罗拉的机顶盒专长来扩展谷歌的网络电视业务谷歌曾推出使用安卓系统的网络电视系统，可使用户在看电视的同时上网搜索视频等内容，但这一业务推出后市场反应一般。摩托罗拉是家庭设备和视频解决方案市场的领头羊，由于整个市场向互联网方向转移，谷歌很愿意与摩托罗拉和整个行业合作来支持其伙伴，推动市场创新。因为摩托罗拉移动的业务涵盖机顶盒、手机、平板电脑及其他智能终端，所以这次收购可能使得Android在多元终端的普及上继续扩大领先优势。4.掌握终端，发展社交网络自2007年11月推出以来，Android不仅极大地拓展了用户的选择空间，而且还改善了用户的整个移动体验。目前，全球有超过1.5亿部Android设备被激活，每天激活的设备数量高达55万部，这些设备遍及全球123个国家的231家运营商的网络上。此次收购，谷歌可以利用摩托罗拉用户基数庞大的Android系统，推广Google+的社交应用，占领手机终端从而拓展其在移动互联网领域的优势。二、谷歌收购摩托罗拉移动对市场结构的影响安卓系统凭借开放性已占据全球智能手机系统52.5%份额,商务部公告中指出,2011年第四季度,仅谷歌开发的安卓系统就占据73.99%中国市场份额，几乎覆盖所有手机制造厂家的产品。同时，中国是全球最大的手机生产和消费国，也是最大的手机出口国。因此,谷歌对安卓的态度关系到大部分手机厂商的命运。谷歌收购摩托罗拉移动对中国市场结构造成影响的影响包括以下几方面： 1.安卓系统继续处于市场支配地位。移动智能终端操作系统市场是一个高度集中的市场。最新数据表明，2011年第四季度，仅谷歌开发的安卓系统就占据73.99%中国市场份额，此外，诺基亚的塞班系统占12.53%，苹果的iOS占10.67%，三者合计占据97.19%的中国市场份额。考虑到安卓系统超高的市场份额、移动智能终端制造商对安卓系统的高度依赖性、谷歌公司雄厚的财力和技术开发能力以及很高的市场进入门槛，安卓系统在移动智能终端操作系统市场占据市场支配地位。由于诺基亚已经宣布逐步放弃塞班系统，苹果手机售价普遍远远高于安装安卓系统的智能手机，而微软公司开发的WINDOWS PHONE操作系统尚处于起步阶段，因此安卓系统的市场支配地位预计在未来相当一段时间内将继续维持和巩固。2.市场进入难以消除或减轻市场的排除、限制竞争效果。数量庞大的安卓应用和苹果应用已经成功吸引了绝大多数软件开发者以及消费者，转换开发环境不仅需要软件开发者适应新的技术要求，还将面临失去众多消费者的巨大商业风险；而且，对于消费者而言，改变操作系统意味着熟悉新的操作界面、更换智能终端等额外成本。可见，安卓系统和苹果系统已经形成完整的、具有强大市场吸引力和良好口碑的系统，无论市场的边缘竞争者还是新进入者，都面临极高的进入门槛。在可预期的未来，市场进入难以减轻或消除上述排除、限制竞争效果。3.加速安卓阵营的分化当前，安卓阵营分化的迹象十分明显,而此次收购的最终完成将会加速这一趋势。谷歌于2011年8月15日正式宣布收购摩托罗拉移动,随后向包括中国在内的多个国家提交申请。消息直接刺激了安卓阵营分化。几个月的审核过程,让其他厂商开始在平台上尝试其他选择,以多元策略防范风险。除了三星研发升级自己的移动操作系统Bada,并进一步拓展这款操作系统的市场外,多家厂商开始选择微软的windowsphone。数据显示,WP系统的市场份额逐渐呈扩大趋势。不久之前,微软高层更是表示,WP手机的中国市场份额是7%,超过了苹果iPhone的6%。尽管WP面临众多质疑,但对谷歌收购摩托罗拉后的担忧,确实让越来越多的厂商开始生产WP系统的手机。当前的WP阵营中已经包括了诺基亚、三星、HTC、LG、中兴等手机大厂商。在谷歌与摩托的合作前提下,为了避免资源的不公平对待,手机制造商除了选择其他系统,也可选择自主研发自主品牌的系统,这将加速操作系统市场的多样化。4.全球智能手机市场初步形成三足鼎立的格局初步形成。谷歌收购完成之后，世界手机市场上，除了苹果的生态链，一个新的生态链正在形成，这就是谷歌摩托罗拉生态体系，它拥有先进的手机操作系统，强大的手机研发、生产、销售能力，成熟的手机应用商店，还有谷歌地图、搜索、导航、邮件等典型应用，其产品的完善度已经超过了苹果。早在2011年2月，微软和诺基亚已经签署战略合作协议，在智能手机领域进行深度合作。在谷歌收购完成之后，微软和诺基亚的联合一定会加强动作，形成深度合作。微软具有手机系统、业务应用的基础，诺基从全球手机行业来看，智能手机行业龙头苹果、谷歌领军的Android体系以及诺基亚与微软结盟的Windows Phone体系正形成三强争霸格局，巨头之间的合纵连横显示智能手机市场正进入一个快速变化的新时期。5.垄断格局危机国内手机行业苹果、谷歌摩托罗拉、微软诺基亚三大阵营端倪已现，世界手机生产的大格局基本奠定。收购后三大操作系统的垄断格局将更加明显，促使国内手机制造产业链将更趋边缘化，国内手机制造商的生存环境将更加严峻。我国自主开发手机操作系统有多种，但是基本都不成规模。国内市场上华为、中兴通讯、联想、天语、酷派、OPPO等手机厂商都基于Android进行深度定制，联想乐Phone、阿里云手机、中国移动OPhone、小米MIUI等手机产品不断出现。这些对原生Android的改造虽然为用户提供了更丰富的选择，但同时也反映出了软件兼容性、版本不统一等一系列问题。在研发薄弱、应用服务欠缺的情况下，我国手机厂商基本上只能沦为加工厂，价值空间非常狭小。这些“下游市场上的小制造商”依赖并受制于安卓系统。由以上几方面可见，谷歌收购摩托罗拉移动之后，无论对于国际还是国内的市场影响都是巨大的。而对于我国国产手机操作系统研发进展缓慢、推广应用不甚理想这一现状，国内手机业应尽快寻求战略整合，筹划战略突破。与此同时，要积极防范开源软件带来的知识产权与法律纠纷，避免专利风险。三、我国政府对于此并购案的审查与措施2011年9月30日，商务部收到谷歌收购摩托罗拉移动的经营者集中申报，并于2011年11月21日正式立案。经初步审查，商务部认为此项集中对中国移动智能终端操作系统市场可能具有排除、限制竞争效果，本案进入进一步审查延长阶段。2012年3月20日，经申报方同意，商务部决定延长进一步审查期限。商务部于2012年5月19日宣布附加限制性条件批准此项收购。至此，该交易获得了所有必须的反垄断监管批准。从正是审查到批准，历时半年之久。我国对此并购案持如此谨慎的态度，反映了我国市场竞争的具体条件以及监管的特殊性。1.我国商务部附加条件，要求谷歌在5年内保持安卓平台的免费和开放和以非歧视的方式对待所有原始设备制造商。尽管商务部认识到谷歌收购摩托罗拉移动的主要目的是拥有摩托罗拉的专利组合，但我国关注的焦点却是安卓在智能终端操作系统市场上的支配地位，以及交易完成后安卓系统的免费、开放和无歧视性。商务部指出，安卓系统已形成完整的生态产业链，智能终端制造商、软件开发商、最终用户均对安卓形成依赖性。谷歌在交易完成后如改变安卓目前免费、开源的商业模式将对相关各方产生重大不利影响。此外，谷歌有动机也有能力给予摩托罗拉移动优于其他智能终端制造商的待遇,而差别待遇将扭曲该市场的竞争，使其他终端制造商处于不利的竞争地位。因此，商务部所附条件为我国智能手机制造商提供了安卓系统五年免费使用期和公平竞争的有力保障，为我国移动互联市场的反垄断监管争取了筹码和空间。五年后如果安卓在智能手机操作系统市场上继续一家独大,我国反垄断执法机构可以根据谷歌的行为采取相应措施。 2.我国商务部将“谷歌应当在交易后，继续遵守摩托罗拉移动在摩托罗拉移动专利方面现有的公平、合理和非歧视（FRAND）义务”作为附加条件。商务部的这一要求同样反映了我国市场竞争和反垄断监管的需求。在竞争条件上，中外企业在创新市场上的表现不同，我国企业目前处在初级创新阶段,在知识产权方面尚无力与跨国巨头抗衡。在监管结构上，我国反垄断执法工作由国家发改委、国家工商总局和商务部按行为类型分别负责。我国是年轻的反垄断法辖区，反垄断执法机构受到执法资源和能力的客观限制，关于知识产权领域反垄断执法的指南尚在工商总局的起草中，私人反垄断诉讼则刚刚起步。商务部明确要求谷歌遵守相应的FRAND义务，争取到了执法的主动权，为三部委相互协调、衔接执法留下空间，是对症下药、防患于未然的慎重举措。四、谷歌收购案的启示1.加速国内智能手机行业的发展与手机操作系统的研发。目前中国智能终端原设备制造商，如华为、中兴、联想、小米等，产品主要集中在中低端，与走高端路线的摩托罗拉、三星、索尼爱立信以及LG等不在一个重量级，在研发、制造、销售渠道和售后上均无法相提并论。而出于成本考虑，这些企业都会选用安卓系统，对其依赖性强。试想在5年的安卓系统免费和开放的期限过后， 这些下游市场上的小制造商将会更容易受到伤害。因此，国内手机业应尽快寻求战略整合，筹划战略突破。2.需不断完善反垄断法我国的反垄断法实施尚不到四年,相关的规定办法也在不断完善和改进。特别是在互联网、移动通信等新兴领域, 反垄断规则和执法机构都需要不断改进，理