行业分析报告：2017年亚太经合组织CEO调研—中国报告-中国企业以贸易某成长.pptx

,普华永道2017年亚太经合组织CEO调研 中国报告 / P.2 摘要/ P.5 第 1章：中国的全球贸易优势 / P.8 第2章 ：中国企业重振信心/P.12 第3章：受壁垒影响的区域内贸易增长/ P.16 第4章 ：工作场所的数字化转型,中国企业以贸易 谋增长,第1章 中国的全球贸易优势,普华永道2017年亚太经合组织CEO调研 中国报告,第2章 中国企业重振信心,第4章 工作场所的数字化转型,第3章 受壁垒影响的区域内贸易增长,81%的受访中国高管，对于推 出新产品与服务或进入新行业较一年前 “更有信心或有信心”,2,57%的高管认为针对国内市场 开发新产品与服务是其所在公司未来 三年的首要战略,全球商业与贸易环境深处变化之中。美国和英国的政策变 化扰乱了长久以来的自由贸易协定，经济民族主义情绪日 益浓厚，已经影响到全球的商业战略和机遇。,鉴于美国退出跨太平洋伙伴关系协定（TPP）并计划重新磋 商北美自由贸易协定（NAFTA），在这一全球背景下，中 国已然成为全球贸易新的领军者并代表着包容的全球化呼 声。 自 2013 年 取代美国 成为 全球最大的贸易国 以来，1,中国在推动世界经济新秩序方面正发挥越来越突出的作用， 高管中，有81%对于推出新产品与服务或进入新行业较一 多项通过基础设施建设开拓新市场的举措，深化了经济融 年前“更有信心或有信心”，而57%的高管认为针对国内 合、贸易和投资。例如“一带一路”倡议（BRI）、创建中 市场开发新产品与服务是其所在公司未来三年的首要战略。,国-东盟自由贸易区和区域全面经济伙伴关系协定（RCEP） 调研结果也体现了技术采纳速度的提升。在受访的中国高,等替代贸易集团。,中国企业在全球的作用也愈发明显，加之国内外日益激烈 的竞争环境，他们不遗余力寻求创新与技术进步。不仅在 电子商务和移动通信领域遥遥领先，中国对于智能电网、 智慧城市、物联网（IoT）应用和机器人等多个技术相关领 域的投入和创新方面，也领先世界其他国家。,政府对重点行业的扶持、利润丰厚的庞大国内市场，加之 颇具战略性的贸易政策，使得中国可以实现其进一步提高 国民平均生活水平的愿望。中国的CEO们正面临一系列新 的考量与权衡新兴技术与创新试图跨越行业和地域的限 制；替代性贸易集团正谋求扩大经济规模。,在这些不断变化的现实面前，普华永道开展了2017年亚太 经合组织（APEC）CEO调研，询问中国大陆和香港高管对 贸易趋势的见解、企业的组织方式、所面临的经营挑战和 对贸易新方向的展望与期望等问题。,总体而言，普华永道的调研结果显示中国企业高管就中国 经济的政策性和结构性转变持积极态度，有39%的中国企 业高管对其公司未来12个月 的收入增长前景“非常有信 心”，较之2016年和2015年，该比例分别只有24%和25%。 中国在支付、无人机制造和人工智能等创新领域一直处于 领先地位，普华永道的2017年亚太经合组织CEO调研也反 映了企业高管对开发新产品与服务的信心。在受访的中国,管中，“在组织内部实现某些职能的自动化”的百分比目 前为64%，未来三年将上升至83%。当然，中国的企业高 管意识到在科技推动的全球秩序下人才的重要性愿意大 规模培训员工，使其掌握数据使用的中国企业高管人数比 例目前为34%，未来三年将上升至62%。此外，51%的受访 中国高管未来三年将转向包含更多“零工”以及外包劳动 力的新型就业结构，当前该比例为31%。,摘要,第1章 中国的全球贸易优势,普华永道2017年亚太经合组织CEO调研 中国报告,第2章 中国企业重振信心,第4章 工作场所的数字化转型,第3章 受壁垒影响的区域内贸易增长,在全新贸易方向和“一带一路”倡议根基开始稳固的背景下，调研结果显 示74%的中国高管对于在中国境外的亚太经济体系扩大现有业务感到“更 有信心或有信心”。而且55%的受访中国高管计划在未来12个月增加全球 投资，这其中有70%的中国高管计划将增加的投资额分配给亚太经合组织 各经济体。,日益增长的企业信心表明，虽然中国国内经济仍面临产能过剩、债务和生 产率下降等一系列问题，但不断扩大的市场份额、服务业增加值比重提高 及利用中国全球化的契机使国内外获利的努力，仍使企业高管们对前景持 乐观态度。,在2017年10月举行的中共十九大上，中国扩大对外贸易、降低外国公司的 准入壁垒，以及通过增长促进创新的计划得到进一步的阐释。在亚太经合 组织中，中国在亚太经合组织内对促进深化贸易融合起到了催化剂作用， 中国企业也在支付和电子商务领域长期处于领先。那么现在面临的关键问 题有：,中国企业投资亚太经合组织经济体有何意义？哪些亚太经合组织经济体会 从数字化转型中获利？中国大型企业将如何影响亚太经合组织各经济体的 关键政策问题，诸如网络安全、数据安全、隐私安全和加密货币等？中国 企业的崛起有哪些深远影响？亚太经合组织经济体正在经历的数字化转型 又会对企业、政府、监管机构以及决策者带来哪些影响？,“在组织内部实现某些职 能的自动化”的百分比目 前为64%，未来三年将上 升至83%。,3,愿意大规模培训员工，使 其掌握数据使用的中国企 业高管人数比例目前为 34%，未来三年将上升至 62%。,第1章 中国的全球贸易优势,普华永道2017年亚太经合组织CEO调研 中国报告,第4章 工作场所的数字化转型,第3章 受壁垒影响的区域内贸易增长,第2章 中国企业重振信心,第1章 中国的全球贸易优势,4,第1章： 中国的全球 贸易优势,第1章 中国的全球贸易优势,普华永道2017年亚太经合组织CEO调研 中国报告,第2章 中国企业重振信心,第4章 工作场所的数字化转型,第3章 受壁垒影响的区域内贸易增长,全球贸易环境转型 中国对全球贸易的热情有目共睹。多年来中国一直是东盟（ASEAN） 的最大贸易伙伴， 中国与东盟国家2016年全年贸易额达到4,522亿美元。2 此外，中国目前是仅次于美国的欧 盟第二大贸易伙伴，3 而欧盟则是中国的最大贸易伙伴。中国与欧盟于2013年11月启动了 投资协议谈判，为中欧之间建立自由贸易协定铺平道路。4 中国正在通过区域全面经济伙 伴关系（RCEP）努力构建16个亚洲经济体（包括10个东盟经济体以及包括澳大利亚、日 本和印度在内的其他六个亚太经济体）统一市场的新自由贸易协定。近期，即2017年9月在 厦门举办的金砖国家（BRICS）峰会是中国扩大经济影响力的另一佐证。 上述事实也很好地契合了中国在“十三五”规划中所作的声明：促进海外合作和中国对外 投资，推动更多中国设备、技术、标准与服务应用于国际市场，以及帮助中国制造业品牌 获得更广泛的国际认可。,在未来12个月人民币兑美元的预计汇率变动方面，受访的中国高管中有51%（亚太经合组 织受访者比例为37%）认为人民币将会贬值，其中39%的中国高管认为将会呈现不足5%的 温和贬值。人民币贬值有利于中国出口，巩固中国的全球贸易地位。,普华永道2017年亚太经合组织CEO调研发现，46%的受访亚太经合组织高管认为中国大陆 是增加跨境投资的第二受欢迎选项。日前，习近平主席在十九大报告中指出，中国计划放 宽市场准入、扩大对外贸易、降低外资企业的准入壁垒、保护外国投资者的合法权利和权 益，以及一视同仁对待在中国注册的企业，这使得在中国投资的计划更加切实可行。,至于其他跨境投资目的地，47%的受访亚太经合组织高管选择越南作为首选，此外分别有 45%、44%和36%的高管表示愿意在印度尼西亚、美国和泰国等经济体投资。,第1章：中国的全球贸易优势,2. 中华人民共和国国务院新闻办，中国、东盟深化经贸合作 http:/ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/china/ /english/2017-06/02/c_136332689.htm,第1章 中国的全球贸易优势,图2在未来12个月内, 将获得更多跨境投资的前五位亚太经合组织经济体,47%,46%,45%,44%,36%,泰国,美国,印度尼西亚,中国,越南,认为进展重大的高管比例 不知道 中国,认为进展缓慢的高管比例 认为进展停滞的高管比例,2017,2016,2014,23%,57%,58%,15%,11%,56%,10%,22%,11% 6%,13%,13%,亚太经合组织,2017,2016,2014,22%,53%,15%,7%,11%,13%,53%,22%,55%,10% 17% 图示并未显示未作答受访者，因此数值相加不得100%,15%,图1更多中国高管对亚太地区的贸易发展持乐观态度, 而那些认为进展缓慢的高管百分比没有变化,5,第1章 中国的全球贸易优势,普华永道2017年亚太经合组织CEO调研 中国报告,第2章 中国企业重振信心,第4章 工作场所的数字化转型,第3章 受壁垒影响的区域内贸易增长,中国在亚太经合组织的角色日益重要 2017年1月至8月对中国大陆投资规模排在 前十位的经济体中，有六个来自亚太经合 组织，这十大经济体分别是香港（597亿美 元）、 中国台北（ 36 亿美元）、 新加坡 （32亿美元）、日本（20.4亿美元）、美 国（20亿美元）、韩国（19.8亿美元）、 荷兰（16亿美元）、德国（13亿美元）、 英国（9.6亿美元）以及法国（6.9亿美元）。5 同时，香港、美国、新加坡以及澳大利亚等 众多亚太经合组织经济体也属于中国对外投 资的最大受益者。6 但是相比2016年，中国 吸引外国直接投资1,337亿美元，同比下降 1.4%。7 偏低的资产回报率加之较高的劳动 力成本，将外国企业尤其是制造业企业推 向其他东南亚国家。8,随着“一带一路”倡议涌现出更多出口及 固定资产投资机遇，中国在亚太经合组织 的作用将会愈发凸显。“一带一路”沿线 将经过11个亚太经合组织国家，该愿景实 现后，更宽松的市场准入和更紧密的联系 将改变区域内商业规则。,亚太地区的贸易活力显而易见。通过“一 带一路”倡议，扩大亚太经合组织各经济 体的市场准入，这将为中国企业提供获得 市场份额并建立业务布局的机遇。亚太经 合组织内的企业将能够通过技术、服务和 设备准入而获益。 5. 投资中国 6. 中华人民共和国商务部 （MOFCOM） 7. 联合国贸易和发展会议（UNCTAD） 8. 长江商学院旗下电子杂志 CKGSB Knowledge ，经济增长放缓下引领中国外商直接投资，2017年5月,第1章 中国的全球贸易优势,图3期望亚太经合组织在以下领域发挥主导或促进作用的高管百分比 中国 亚太经合组织,亚太经合组织 各经济体间的 自由贸易,各成员经济 体标准的 一致性,投资自由 流动,加快中小微型 企业经济 一体化,劳动力 流动性,64%,60%,44%,41%,38%,37%,33%,30%,26%,30%,6,第1章 中国的全球贸易优势,普华永道2017年亚太经合组织CEO调研 中国报告,第4章 工作场所的数字化转型,第3章 受壁垒影响的区域内贸易增长,第2章 中国企业重振信心,第2章 ： 中国企业重振 信心,第2章 中国企业重振信心,7,第1章 中国的全球贸易优势,普华永道2017年亚太经合组织CEO调研 中国报告,第2章 中国企业重振信心,第4章 工作场所的数字化转型,第3章 受壁垒影响的区域内贸易增长,普华永道2017年亚太经合组织CEO调研发 现，39%的中国高管对其公司未来12个月的 收入增长前景 “ 非 常 有 信 心 ” 。 今年 （2017年）表示“非常有信心”的中国高 管比例较过去几年有了大幅增长（2016年 该比例为24%，2015年该比例为25%）。 就整个亚太经合组织而言，2017年受访的 高管中有37%表示他们对其企业未来12个月 的收入增长前景（2016年和2015年该比例 均为28%）“非常有信心”。,图4对企业未来12个月收入增长前景 “非常有信心“ 的高管百分比,第2章 ：中国企业重振信心,亚太经合组织 (不是很有信心),中国 (不是很有信心),2014 亚太经合组织 (非常有信心),2015 中国 (非常有信心),43%,12% 10%,46%,8% 8%,28%,28%,37%,12%,19%,27%,42%,41%,24% 24%,39%,13%,25% 25%,2013,2016,2017,第2章 中国企业重振信心,8,第1章 中国的全球贸易优势,普华永道2017年亚太经合组织CEO调研 中国报告,第2章 中国企业重振信心,第4章 工作场所的数字化转型,第3章 受壁垒影响的区域内贸易增长,为了推动企业的增长战略，81%的中国高 管对于推出新产品与服务或进入新行业 “有信心或更有信心”，74%的中国高管 对于扩大亚太地区经营规模有信心，67% 的中国高管对确保获得能在全球层面发挥 作用的人才和技能有信心。 但是，对于预测合规成本以及纳税义务 “非常有信心”的中国高管比例出现下降， 由2014年的22%大幅下滑至2017年的13%。 对于提高国际经营利润率“非常有信心” 的中国高管比例同样出现下滑，由2014年 的43%下降至2017年的19%。 政策和监管的不确定性，以及货币风险， 可以解释为何在提高利润率方面感到“非 常有信心”的中国高管比例有所减少。,图5与一年前相比, 在以下方面“有信心或更有信心“的高管百分比 中国 亚太经合组织,推出新产品与服务或进入新行业,81% 74%,在主要营业地之外的亚太经济体系扩大业务,74%,66%,67%,72%,确保获得能在全球层面发挥作用的人才和技能,55%,51%,扩大出口,图6在以下领域感到“非常有信心”的中国高管，2014年对比2017年,2017,2014,在您开展业务的亚太经合组织经 济体内预测合规成本和纳税义务,13%,22%,提高国内经营利润率,23%,41%,19%,43%,提高国际经营利润率,第2章 中国企业重振信心,9,第1章 中国的全球贸易优势,普华永道2017年亚太经合组织CEO调研 中国报告,第2章 中国企业重振信心,第4章 工作场所的数字化转型,第3章 受壁垒影响的区域内贸易增长,那么中国企业高管将如何利用这些增长机遇呢？,为了利用新的机遇，57%的中国高管考虑在国内现有市场开 发新产品和服务，并作为其组织未来三年采取的首要战略； 50%的受访中国高管考虑将加强与合作伙伴的合作作为增长 战略；42%考虑把在中国建立品牌作为首要战略。 在考虑建立战略合作/合资企业时，中国高管最看中的是产 品/服务质量和价格（68%；亚太经合组织：62%），其次 是管理人才（65%；亚太经合组织：53%）和透明的治理和 运作（64%； 亚太经合组织：60%）。,图7计划在未来3年推行以 下策略以利用中国经济增长 机会的高管百分比,在国内现有市场开发新产 品和服务,加强与合作伙伴在中国的 合作,专注在中国建立品牌,加强与合作伙伴在中国的 合作,在国内现有市场开发新产 品和服务,在中国的行政区域内扩张,中国,亚太经合组织,42%,50%,42%,38%,36%,第2章 中国企业重振信心,10,57%,第3章 ： 受壁垒影响 的区域内贸 易增长,第1章 中国的全球贸易优势,普华永道2017年亚太经合组织CEO调研 中国报告,第4章 工作场所的数字化转型,第3章 受壁垒影响的区域内贸易增长,第2章 中国企业重振信心,第3章 受壁垒影响的区域内贸易增长,11,第1章 中国的全球贸易优势,普华永道2017年亚太经合组织CEO调研 中国报告,第2章 中国企业重振信心,第4章 工作场所的数字化转型,第3章 受壁垒影响的区域内贸易增长,图8中国高管对亚太经合组织和世界其它地区的未来投资意向及投资增长分配,4%,不知道,4%,减少,大多数中国高管（70%）都希望在未来一年将这一轮新投资 37% 投放到亚太经合组织经济体中。其他亚太经合组织国家的受 访高管也有类似的投资意向（71%投资于亚太经合组织， 保持 29%投资于世界其他地区），表现出强烈的区域投资倾向。 此外，在受访的香港高管中，有75%倾向于对亚太经合组织 进行新的投资，而大陆高管则为 65%。,投资意向,70%,亚太经合 组织,30%,世界其它 地区,投资分配,跨境投资是增长的关键 中国企业的全球投资意向在未来12个月继续保持强劲势头， 亚太经合组织经济体在这一轮新投资中占有重要份额。 2017年受访中国高管中有55%计划在未来12个月内增加全球 投资，2016年表现出类似想法的高管比例为52%，2015年 为61%。,第3章： 受壁垒影响的区域内贸易增长,第3章 受壁垒影响的区域内贸易增长,12,55% 增加,第1章 中国的全球贸易优势,普华永道2017年亚太经合组织CEO调研 中国报告,第2章 中国企业重振信心,第4章 工作场所的数字化转型,第3章 受壁垒影响的区域内贸易增长,为了推动其海外增长目标，72%的受访中国高管（亚太经合 组织的高管比例为71%）表示，他们在“很大程度上”或 “一定程度上”更多地依靠商业伙伴关系/合资企业确保在 海外市场的增长；65%的中国高管（亚太经合组织为 68%） 表示在“很大程度上”或“一定程度上”在国内进行了更多 的增值活动（例如研发）以确保海外市场的增长；此外， 63%的中国高管表示，他们在“很大程度上”或“一定程度 上”重新考虑要优先投资的经济体和市场，以确保海外市场 的增长，而亚太经合组织中则有67%的高管表达了同样的看法。 再者，有58%的亚太经合组织受访高管“很大程度上”或 “一定程度上”更倚重收购，以确保海外市场的增长，但中 国受访高管中只有49%做出了同样的回应。同样地，22%的 中国高管表示，过去12个月内以投资其他经济体为目的而进 行的外商直接投资和并购活动受到越来越多的限制，而亚太 经合组织的高管则有19%表达了相同观点。部分原因在于，尽 管中国政府鼓励和支持中国公司在“一带一路”国家进行海 外投资，但也发布了遏制“不合理的”离岸投资的相关指令， 以此作为手段限制过热产业（例如奢侈品，娱乐，和房地产 市场）的资本外流。虽然我们没有趋势数据可以按年度来比 较收购行为，但这种解释可以说得通。,图9计划在一定程度或很大程度上依靠以下战略，以确保海外市场增长的高管百分比,72% 71%,65%,63%,49%,68%,67%,58%,商业伙伴关系/合资企业,重新考虑要优先投资的 经济体和市场,收购,在国内进行更多增值活动 （例如研发）,第3章 受壁垒影响的区域内贸易增长,中国 亚太经合组织,13,第1章 中国的全球贸易优势,普华永道2017年亚太经合组织CEO调研 中国报告,第2章 中国企业重振信心,第4章 工作场所的数字化转型,第3章 受壁垒影响的区域内贸易增长,$,$,面对全球贸易环境中出现的障碍，33%的中国高管预期未 来一年内雇用外籍员工的壁垒会增加，而过去12个月中， 有24%的高管察觉到这种障碍的存在。 31%的中国高管认为在未来12个月内移动数据跨境是第二个 障碍，而去年同期持这一观点的高管比例则为24%。亚太 经合组织国家对此问题的感受不太强烈，只有23%的亚太 经合组织高管认为这将会是下一年的障碍。中国高管提到 的其他挑战还包括，跨国提供或接受服务障碍的增加（去 年为19%，未来12个月为29%）和跨国投资壁垒的增加（去 年为22%，未来12个月为27%）。 面对当前全球贸易环境，中国目前正就签署双边贸易协定 与欧盟进行谈判，但预计近期无法产生成果。此外，中国 正在进行另外19项自由贸易协定谈判，这些举措或许可以 解释对于贸易壁垒增加的预期。9 日前，跨太平洋伙伴关系协定（TPP）的11个成员国在越南 岘港举行的亚太经合组织峰会上正式达成框架协议，未来 这11个经济体有可能降低其贸易壁垒。同样地，由中国牵 头领导的区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）的16个成员 国有可能在接下来的一周宣布扩大市场准入，这也是中国 高管保持乐观情绪的原因之一。,由于新的贸易协定，收入机会增多,雇用外籍员工壁垒增加,移动数据跨境壁垒增加,29%,29%,27%,25%,跨国提供或接受服务障碍的增加,跨国投资壁垒增加 （受限于外商直接投资和并购）,图10未来12个月内期望在全球贸易环境中经历如下方面的中国高管百分比 中国 亚太经合组织,33%,27%,33%,30%,31%,23%,第3章 受壁垒影响的区域内贸易增长,9. /english/,14,第1章 中国的全球贸易优势,普华永道2017年亚太经合组织CEO调研 中国报告,第3章 受壁垒影响的区域内贸易增长,第4章 工作场所的数字化转型,第2章 中国企业重振信心,第4章 工作场所的数字化转型,15,第4章 ： 工作场所的数 字化转型,第1章 中国的全球贸易优势,普华永道2017年亚太经合组织CEO调研 中国报告,第2章 中国企业重振信心,第4章 工作场所的数字化转型,第3章 受壁垒影响的区域内贸易增长,经过一年时间，中国全球创新指数10的排名从2016年的25 位上升到2017年的22位，中国作为全球技术和创新强国的 崛起趋势显而易见。中国是首个能进入前25位的中等收入 经济体。同时，2017年香港的排名是第16位。11 这是中国 所乐于获得的认可，因为这使得中国摆脱了“山寨”的形 象，转而在支付、无人机制造和人工智能等技术和创新领 域占据主导地位。12,中国还积极建立强健的创业生态系统，其表现和影响稳步 攀升。根据硅谷创业基因组（Startup Genome）的全球创 业生态系统榜单，2017年北京和上海分别排名第四位和第 八位，而在2016年中国还没有一个城市能进入前 10位。 有鉴于此，中国的独角兽企业占全球总量的53%，估值占 66%。13 人工智能、机器人和自动化不仅改变着产品和服务，而且 也改变着工作场所。在集聚劳动密集型制造产业的中国城 市中，工业自动化的进程尤为明显。例如，长盈精密科技 有限公司（Changying Precision Technology Company） 是一家位于东莞市的手机生产商，最近以机器和机器人取代 了90%的人工劳动力，据悉生产率提高了250%，残次率大 幅下降了80%。14,同时，企业开始采用针对偏远地区以及紧急情况的服务供 应技术。2017年6月，中国领先的快递公司顺丰速运成为国 内第一家被批准使用无人机提供物流服务的公司。15 此外， 中国教育部门在一年一度的大学入学考试期间使用装有摄 像机的无人机来帮助防止作弊。16,第4章 ：工作场所的数字化转型,第4章 工作场所的数字化转型,16,10. 全球创新指数由美国康奈尔大学，欧洲工商管理学院（INSEAD）和世 界知识产权组织（WIPO,联合国机构）联合发布 11. 全球创新指数 /2017/07/18/china-emerging-as-a-tech-and- innovation-powerhouse.html /agenda/2017/07/its-the-age-of-unicorns-and- heres-how-china-is-ranking /article/chinese-factory-replaces-90-of- humans-with-robots-production-soars/ /content/ac01e16e-5d66-11e7-9bc8-8055f264aa8b /article/us-china-exam/chinese-exam- authorities-use-facial-recognition-drones-to-catch-cheats- idUSKBN18Z150,第1章 中国的全球贸易优势,普华永道2017年亚太经合组织CEO调研 中国报告,第2章 中国企业重振信心,第4章 工作场所的数字化转型,第3章 受壁垒影响的区域内贸易增长,图11未来3年计划调整劳动力战略以适应并在数字时代获利的中国高管百分比 现在 未来,在组织内部实现某些职能的自动化,投资机器学习和新兴技术,更多地利用技术进行远程操作,要求能熟练使用新型自动化工具的员工,大规模培训员工，使其掌握数据使用,转向包含更多“零工”以及外包劳动力的新型就业结构,普华永道2017年亚太经合组织CEO调研显示，未来三年内， 中国高管“在组织内部实现某些职能自动化”的比例将从目 前的64%上升到83%（亚太经合组织：目前为58%，三年内 达到72%）。同时，49%的中国高管（亚太经合组织：40%） 正在“投资机器学习和新兴技术”，而未来三年这一比例将 上升至74%（亚太经合组织：66%）。 中国高管“要求能熟练使用新型自动化工具的员工”比例预 计将从目前的42%上升到三年后的74%。47%的受访中国高 管正在“更多地利用技术进行远程操作”，其中71%的高管 将在三年内采用这些技术。,显而易见的是，新兴技术正在影响劳动力，因为一些就业岗 位已经被取代，同时也创造了许多新的就业机会。企业高管 也在探索新的员工架构。约51%的中国高管预期将在三年内 转型（包括更多的零工和外包劳动力），目前持有该观点的 高管比例为31%。 愿意在未来三年内投资劳动力培训的高管比例有所增长，且 中国的比例高于亚太经合组织。例如，愿意投入大规模劳动 力培训，学习数据使用的中国企业高管人数比例目前为34% （亚太经合组织为33%），未来三年将上升至62%（亚太经 合组织：56%）。,第4章 工作场所的数字化转型,49%,64% 83% 58% 72%,47%,42%,34%,31%,74%,71%,74%,62%,51%,40%,47%,41%,33%,29%,66%,66%,65%,56%,47%,中国 未来,亚太经合组织 未来,中国 现在,亚太经合组织 现在,17,第1章 中国的全球贸易优势,普华永道2017年亚太经合组织CEO调研 中国报告,第2章 中国企业重振信心,第4章 工作场所的数字化转型,第3章 受壁垒影响的区域内贸易增长,报告调研显示，亚太经合组织高管计划帮助员工适应更深入的自动化和工作再平衡时代的 三种最主要方式为：不断加大投入支持员工持续学习（50%）、增加私营部门对教育系统 的投资（40%）和扩大支持劳动力市场灵活性的政策（39%）。在中国，55%的高管认为 企业不断加大投入支持员工持续学习，是帮助员工适应更深入的自动化和工作再平衡时代 的最有效方式。根据受访中国高管的观点，增加私营部门对教育系统的投资 （46%） 以及 扩大支持劳动力市场灵活性的政策（44%）是能帮助员工重新熟悉工具和掌握技能的其他 方式。,第4章 工作场所的数字化转型,图12工作技能再训练、持续学习和新的就业结构是发展未来劳动力的关键,中国,亚太经合组织,加大投资支持员工 持续学习,18,55%,50%,46%,39%,扩大支持劳动力市 场灵活性的政策,增加激励措施, 促 进个人技能提升,44%,37%,增加私营部门对 教育系统的投资,39%,40%,加强行业合作,36%,38%,第1章 中国的全球贸易优势,普华永道2017年亚太经合组织CEO调研 中国报告,第2章 中国企业重振信心,第4章 工作场所的数字化转型,第3章 受壁垒影响的区域内贸易增长,结论 中共十九大指出，未来前景十分光明，但挑战也十分严峻。 随着改革的宣布和更好的施行，企业的商业氛围有希望得 到真正的改善。这些发现对企业和决策者有何意义？调研 结果表明：,对于企业 (a) 虽然中国的公司热衷于通过区域内贸易和投资亚太经合 组织的方式扩大其业务范围，但他们正面临越来越多的 贸易壁垒，例如，劳动力、货物、服务和数据方面的流 动性限制。对于中国来说，预期贸易限制将如上个月有 关方面公布的一样得到放松。 (b) 只要中国的企业能够克服国内经济的不平衡状况，例如， 产能过剩、债务水平高和生产力下降等问题（这些因素 为他们带来了运营上的挑战），专注于提高市场份额和 服务增值，并在中国企业的全球化进程中应用国内外优 势，那么他们将获得良好的发展前景。习主席宣布要深 化供给侧改革，减少过剩产能和多余的库存，改善资源 的分配，这将进一步促使新措施缓解私营部门的压力。 (c) 企业信心重振。专业服务、金融服务和科技行业都保持 高速增长态势。上个月的声明强调“在中高端消费、创 新引领、绿色低碳、共享经济、服务、现代供应链、人 力资本服务等领域培育新增长点、形成新动能”； (d) 技术驱动的转型正在引领中国企业的增长。这种趋势的 影响即是对工程师、数据科学家等技术人才的需求正在 快速增长。人力资源转型势在必行，这将促进内部技术 人才的发展。企业应该积极增加对员工的投资，使其能 在自动化过程