中青旅CRM系统用户操作说明文档5-5系统管理员设置V0..docx

中青旅CRM项目中青旅CRM项目用户操作说明文档（系统管理员设置）北京天正和顺计算机服务有限公司2016年3月目录第1章总体信息31.1文档信息31.2修订记录3第2章概述42.1文档内容说明4第3章系统功能需求53.1自定义53.1.1 实体介绍（创建和配置字段，实体关系）53.1.2 窗体和视图介绍（创建和配置，对应的关系）103.1.3 工作流（创建和配置，流程演示）163.1.4 安全体系（安全角色和权限）223.1.5 解决方案26第1章 总体信息1.1 文档信息用户名称：中青旅项目名称：中青旅 CRM 项目文档名称：用户操作说明文档版 本：0.1页 数: 29编写时间：2016年3月1.2 修订记录日期版本号更新简要描述作者2016/3/80.1创建文档刘苧嘉第2章 概述2.1 文档内容说明本文档主要是面向中青旅 CRM系统用户，着重介绍CRM系统主要的客户化功能、系统界面及日常操作步骤，包括了CRM基本介绍、会员管理、促销管理、销售与呼叫中心、设置（自定义）五部分的内容，帮助系统用户更快地理解CRM的功能及操作。除了本文档之外，用户在日常操作中还可借助CRM标准的“帮助”功能（可点击界面右上方的获取当前页面的相关帮助信息），借此了解各项操作的详细步骤。第3章 系统功能需求3.1 自定义3.1.1 实体介绍（创建和配置字段，实体关系） 实体类别：实体包含两种类型字段：业务字段这些字段是可自定义或添加到解决方案中的任何标准 Microsoft Dynamics CRM 字段。作为解决方案的一部分，可以进一步自定义业务字段，具体取决于创建该解决方案时添加的限制。 自定义字段：这些字段在自定义区域创建，可以包括在解决方案中。可以对自定义字段进一步自定义，具体取决于创建该解决方案时添加的限制。3.1.1.1 自定义系统：3.1.1.2 新建实体：新建实体初始界面：修改实体主字段信息：3.1.1.3 新建字段：字段信息配置界面：3.1.1.4 新建关系：自定义关系配置界面：关系行为创建层次结构关系后，您可以控制关系的行为方式以支持贵组织的数据完整性规则和业务规则。关系可以控制对父记录执行的操作如何向下级联作用于子记录。您可以为针对主要实体记录执行的以下操作配置关系行为： 分派(相关记录将被分派给同一用户。) 共享(还可以与同一用户或团队共享相关实体记录。) 取消共享(将不再与同一用户或团队共享相关实体记录。) 重定父级(如果由于主要实体记录重定父级导致主要实体记录的负责人发生更改，所有相关记录的负责人都将设置为主要实体记录的负责人。) 删除(可以删除相关记录，取消相关记录与主要实体记录之间的链接，或者取消删除操作。) 合并(将与从记录关联的相关记录的父级重定为主记录。)3.1.2 窗体和视图介绍（创建和配置，对应的关系） 实体窗体列表： 窗体设置界面：可为窗体设置“业务规则”业务规则配置界面：“窗体属性”配置界面：在窗体上插入相关控件：为窗体启用安全角色：窗体预览界面：实体视图列表：新建实体视图配置界面：为视图编辑筛选条件：视图显示效果：3.1.3 工作流（创建和配置，流程演示） Microsoft Dynamics CRM 中的所有工作流都是工作流属性和工作流逻辑(所有条件、操作和其他逻辑元素，用于定义特定工作流对 Microsoft Dynamics CRM 记录执行操作的时间和方式。)的组合。工作流属性和工作流逻辑构成各个工作流记录的所有信息。1.当门店店员发现某会员出现异常时，针对此会员运行工作流“个人会员异常冻结流程”2.门店店长需要对此流程进行审批，如果审批通过，则个人会员状态更改为“异常会员”，否则不变3.1.3.1 流程配置：创建流程界面：3.1.3.2 配置属性：3.1.3.3 配置逻辑任务配置界面：3.1.3.4 流程激活： 3.1.4 安全体系（安全角色和权限） 控制数据访问若要控制数据访问，必须设置既能保护敏感数据又能在需要时允许协作的组织结构。可通过设置业务部门(用于表示组织部门的一种方式。业务部门按层次结构排列，同一部门的所有用户都被分配到一个业务部门。)安全角色(定义的多组权限。分配给用户的安全角色决定了用户可以执行哪些任务以及用户可以查看用户界面中的哪些部分。所有用户都必须至少分配给一个安全角色才能访问系统。)和字段安全配置文件(这些文件允许或限制访问受保护的自定义字段。)来实现此目的。安全角色定义不同用户（如销售员）如何访问不同类型的记录。 若要控制对数据的访问，可以修改现有的安全角色，创建新的安全角色或者更改分派给每个用户的安全角色。 每个用户都可以具有多个安全角色。安全角色特权(对特定记录类型执行特定操作或执行任务所需的用户权限。系统管理员会为安全角色分配权限，然后为用户分配安全角色。权限包括“更新帐户”和“发布自定义项”等。)可以累积：具有多个安全角色可为用户提供每个角色中可用的每个特权。3.1.4.1 流程配置：新建安全角色：复制安全角色，在其基础上进行权限编辑：3.1.4.2 权限编辑： 3.1.5 解决方案 默认解决方案：该解决方案是指标准软件以及贵组织已添加的任何自定义项。 托管解决方案：(托管解决方案对能否自定义组件进行了部分或完全限制。打包托管解决方案后，可将其安装到其他组织中。与非托管解决方案不同，虽然托管解决方案可能具有可自定义的组件，但您无法添加或删除这些组件。)。在将该解决方案导入（安装）到其他组织后，该解决方案可使用解决方案的托管属性(托管属性控制可对解决方案组件执行哪些自定义任务。在创建新的解决方案组件时，可选择允许对每个组件进行哪一级别的自定义。当解决方案处于非托管状态时，将为解决方案组件设置托管属性。只有在将解决方案打包（导出）为托管解决方案并将其安装到其他组织中后，托管属性才会生效。)来控制自定义解决方案组件的方式。虽然可以自定义解决方案组件（如果创建托管解决方案时允许），但不能添加或移除组件。 非托管解决方案：(可以采用非托管包的形式开发解决方案。当解决方案处于非托管状态时，您或具有适当安全角色的其他人员可添加、删除、更新、测试、导出或导入该解决方案的任何组件。)。该解决方案可用于备份解决方案、在开发过程中传送解决方案，或者将新增功能和用户界面自定义项导入其他组织中。示例解决方案功能介绍：1.门店店长有权限创建订单、个人会员2.不同门店的店长均能看到所有的订单、个人会员，但无法修改其它人创建的记录3.个人会员有两种状态：正常会员，异常会员4.当门店店员发现某会员出现异常时，针对此会员运行工作流“个人会员异常冻结流程”5.店店店长需要对此流程进行审批，如果审批通过