高层经理研讨会：公司层面目标与指标.ppt

高层經理研讨会：公司层面目标与指标 九星印刷包装中心 2002年12月27日 九星的宗旨和愿景 九星的经营目标和指标九星的经营目标和指标 Corporate Balanced ScorecardCorporate Balanced Scorecard 今天会议的研讨成果 九星的经营战略 九星的经营环境(SWOT) 确认九星的宗旨和愿景 愿景：中国包装第一品牌愿景：中国包装第一品牌 宗旨：让包装为您创造价值宗旨：让包装为您创造价值 九星SWOT分析 我们有哪些优势可以帮助实现目标及战略 服務品牌：为高端客戶提供全方位包裝服務 技術領先： 1)与國際知名企業合作，研發行業內的領先產品(仿 偽技術) 2)擁有先進的生產設備 具有業內領先、高度客戶化的設計水平 地域性生產製造中心与銷售網絡初具規模 隸屬三九的旗下，佔據藥包高端客戶市場的一定份 額 自身的集團化運作初具規模 我们有哪些劣势阻碍目标及战略的实现 運營成本与管理成本相對較高，在價格上不具有競爭優勢 核心業務流程有待進一步理順，某些環節嚴重脫節 機構設置有待進一步明確：集團化功能的健全，核心部門/ 機構的內置与外置 管理機制有待改善：銷售隊伍的管理、客戶關係的管理、激 勵与勣效管理機制等 中層管理者的素質有待提高：經營意識、團隊合作、人員培 養与管理等 我们需要抓住哪些机会来实施战略规划 中國醫藥行業的發展前景看好，目前已經成為世 界上第五大醫藥產品消費國 中國煙包市場具有巨大的挖掘潛力 中國的一些優秀企業在今後的5至10年內仍会面 臨產品包裝被倣冒的危機 有哪些威胁会妨碍有效利用优势、强化弱势，并阻碍 机会的有效利用 中國加入WTO後，國外同類行業加入競爭行列 市場准入門檻低，加之政府的扶持，一群體制和機制較靈 活的私營企業將提陞其競爭力 九星的某些大客戶的植物藥業務可能受到入世以後西藥在 中國的發展的衝擊 對於環保要求的嚴格將進一步增加成本 优势 劣势 机会 威胁 九星的經營战略 全方位包裝戰略(Total Solution) 旨在通過對於客戶需求的全面認知，增加產品的科技 含量，为客戶提供高附加值的全面解決方案。 大客戶管理戰略(Target Customer) 为一批高端客戶提供高度客戶化的服務，建立了長久 的合作關係。 以高科技裝備九星(High-tech) 運用高技術，投入到產品与設計中去，研發以及領先 於市場的防偽技術。 零距離服務(Close to Customer) 在深圳、上海和哈爾濱建立了生產製造中心与區域性 市場營銷与售後服務網絡。 三种核心价值取向 客户亲密型 最佳的全面方案 当前 未来 产品领先型 最佳的技术/性能 运作高效型 最佳的全面成本 Treacey The Balanced Scorecard: Translating Strategy Into Action. Boston: Harvard Business School Press, 1996.” 主要维度 财务 九星如何创造价值？ 客户 客户对九星的期望 是什么？他们所认 为的价值是什么？ 流程 未来满足我们的客户 期望，九星应当在哪 些流程上做到优秀？ 学习和发展 未来达到企业愿景， 九星应当如何学习、 创新和改进？ 经营成果 发展策略回报策略 价值取向 成本 质量 时间功能客户关系 价值链：通往业绩之路 研发新产品 经营业绩杠杆 专业技能和 行为能力 信息技术 和数据库 知识资产和 最佳操作 + 必备能力 经营背景， 公司氛围， 企业文化 建立品牌实施营销交付产品服务客户 财务目标和指标 注重股東，對股東負責 明確我們戰略能夠創造的財務結 果 明確“財務差距”，解釋所需變革 的重要性 構建經濟模式，解釋增值和回報 的關鍵動力 確定我們創造價值可以使用的經 營勣效杠桿(增長/回報/生產率) 财务指标范例 u1. 普通股回報率 (%) u2. 每股收益 ($) u3. 收入/总資產 (%) u4. 新產品或運營收入 ($) u5. 收入/員工 ($) u6. 利潤/全面資產 (%) u7. 新產品或運營利潤 ($) u8. 利潤/員工 ($) u9. 市場價值 ($) u10. 凈資產回報率 (%) u11. 增值/員工 ($) u12. 全面資產回報率 (%) u13. 所用資本回報率 (%) u14. 邊際利潤(%) u15. 繳納金/收入、或邊際繳納金 (%) u16. 繳納金/員工 ($) u17. 現金流 ($) u18. 股東權益/全面資產、 或償付能力 (%) u19. 投資回報率 (%) u20. 全面成本 ($) 客户目标及相应指标 确定市场或客户满意度目标 明确公司的客户及客户/市场 细分 与财务目标联系(例如：增长和 利润来源) 确立每个细分市场的价值观点 明确客户满意的驱动因素以建 立竞争优势 客户指标范例 1.客户数量 2.市场份额 (%) 3.年销售额 /客户 ($) 4.回头生意 ($) 5.新客户数量 / 客户底数 (%) 6.保持客户数量 (No.) 7.完成销售额/联系销售额 (%) 8.满意客户指数 (%) 9.客户忠诚指数 (%) 10.客户关系紧密程度 (指数) 11.客户利润 (%) 12.客户不满意见数量 (No.) 13.营销支出 / 销售成本($) 14.品牌形象指数 / 品牌价值 (%) 15.客户关系平均维持时期 (No.) 16.平均客户规模 ($) 17.客户等级 (%) 18.客户来访公司数目 (No.) 19.从联系客户到完成销售的平均时间 (No.) 20.服务支出/客户/年 ($) 內部流程目標及相關指標 確定促進客戶價值的內部流程價 值鏈(例如產品開發、贏得/保持客 戶、交貨、客戶服務等) 在“拓展機會”專題會議上重點提 出的流程能力相結合 明確必須胜于對手的方面 優先制定与內部流程最相關的一 系列目標和指標 內部流程指標范例 1.行政管理支出 /總營業額 (%) 2.流程週期 (No.) 3.業務流程效率 (No.) 4.平均投產時間 (No.) 5.投產時間，產品開發 (No.) 6.投產時間，從訂貨到交貨 (No.) 7.投產時間，供應商 (No.) 8.投產時間，生產 (No.) 9.一般決策所需時間 (No.) 10.庫存週期 (No.) 11.生產率提高 (%) 12.自動化程度 (%) 13.IT 能力/僱員數 (No.) 14.流程質量 (指數) 15.服務質量 (指數) 16. 生產率 (%) 17.產品環境影響 (No.) 18.行政失誤成本/管理營業額 (%) 19. 按時交貨 (%) 20.生產過程有害氣體釋放量 (No.) 能力目标与评估标准 明确今后我们如何才能持续提高 和创造价值 结合程序目标 - 针对各项核心程 序目标，明确具体的学习与发展 要求 结合“探究可能性”这一部分中所 明确的能力差距 明确实施策略所必备的能力 技能与核心能力 知识资产与最佳操作方案 组织背景信息、氛围及文化 技术 能力评估指标范例 1.研发费用(美元) 2.研发费用/总体费用(百分比) 3.信息技术开发费用/信息技术费用(百分 比) 4.时数，研发(百分比) 5.研发资源/全部资源(百分比) 6.培训投资/客户(数量) 7.调研投资(美元) 8.新产品辅助与培训投资(美元) 9.开发新市场投资(美元) 10.客户直接沟通/年(数量) 11.待发专利(数量) 12.公司专利平均年限(数量) 13.改进建议/员工(数量) 14.核心能力培养费用/员工(美元) 15.员工满意指数(数量) 16.营销费用/客户(美元) 17.员工意见(授权指数) (数量) 18.X岁以下员工所占比例(百分比) 19.非产品性费用/客户/年(美元) 20.新产品与基础产品之比 (百分比) 九星的均衡计分卡 成为中国 包装第一 品牌 滿足客戶需要的核心流程 客戶確定 客戶認可 產品設計 產品發展 產品製造 產品提交 服務 目標指標 目標指標 目標指標目標指標 企业能力方面 我们如何对股东负责 我们必须专长于哪些方面 内部流程方面 财务方面 客户方面 客户如何看待我们 如何不断改进和增值 主要經營勣效衡量指標 什麼樣的財務結果是我們計劃建立的核 心戰略？ 利潤增長和綜合 成本降低/生產率提高 資產使用率/投資戰略 我們的客戶是誰 我們的價值觀 市場份額 客戶 獲得 留住 滿意度 利潤率 企業持續發展所需要的 關鍵能力 員工能力 信息管理 行動氛圍 九星的财务目标和指标是什么(不需要填写具体指标值)？ Financial GoalsMeasures 财务目标指标 注释：请不要超过4个目标陈述。围绕每一目标，请写至少1至2个指标。同一指标可以出现在多个目标下。 15 分鐘 九星的客户目标和指标是什么(不需要填写具体指标值)？ 注释：请不要超过4个目标陈述。围绕每一目标，请写至少1至2个指标。同一指标可以出现在多个目标下。 Financial GoalsMeasures 客戶目标指标 15 分鐘 九星的内部流程目标和指标是什么(不需要填写具体指标值)？ 注