2008潍坊项目市场可行性分析报告.ppt

潍坊项目市场可行性分析报告,part 宏观概况,城市区位,潍坊市位于山东省东部，是山东半岛的交通枢纽。位于济南青岛经济发展带的中轴线上。,城市交通,潍坊交通位于半岛与内陆的连接线上，胶济铁路、济青高速横贯东西，连接青岛与省会济南，潍坊距离西济南200km，东距青岛150km。,济青高速,胶济铁路,潍莱高速,青岛,济南,潍坊,淄博,城市定位,1.根据山东半岛城市群总体规划，潍坊处于半岛城市群的地理中心，占据绝对的地理交通枢纽要塞之地。 2、半岛城市群中具备铁路、高速公路、机场和海港的四个城市之一，能方便地与省内主要城市建立直接经济联系。 3、潍坊城市定位：以海洋化工、机械、食品加工为主导的综合性制造业城市，连接山东半岛与鲁中、鲁西的交通枢纽。,城市概况,潍坊市是山东省辖地级市，人口经济在山东省内居前列，城市以风筝知名，有中国鸢都之称。,潍坊市辖奎文（含高新区）、潍城、寒亭、坊子4个市辖区，临朐、昌乐2个县，代管青州、诸城、寿光、安丘、高密、昌邑6个县级市。,潍坊经济,从经济总量看，潍坊市2008年gdp排名省内第四，排名居前，可见潍坊发展总体较好，经济实力较强。,2008年潍坊全市三产业结构为11.3:58.4:30.3 ，可见总体经济仍主要靠第二产业拉动。 目前潍坊的主导产业以海洋化工、动力机械、农用运输车、服装及装饰面、电子通讯及信息处理、化学纤维、新型建筑材料、医药及保健品、食品饮料、造纸包装等十大产业为主体的工业体系。 代表企业：潍柴集团、海化集团、新郎集团、晨鸣集团、仙霞集团、耶利亚集团、巨力集团。,潍坊人口,潍坊市人口862.5万，常住人口889.54万人，城区人口142万人。外来人口与城区人口相对比重不足，城市向心力较差，城区范围较小。,目前潍坊市以潍城区和奎文区是市中心，奎文区相对商业繁华程度更高，是中心的中心，近几年随着市政府的东移，奎文区中心外移，发展了高新区。 潍城区分为两板块发展，一个是东部的市区板块，另一板块为城西开发区板块，即本项目所在区域。,城市发展,下属县市产业基础均居较强的实力，经济发展普遍较好，其中有四个县级市是全国百强县，普遍比较富裕，其城市建设并不亚于潍坊市区的建设，潍坊中央集权度低，区别与一般地级市；所以潍坊市区对与下辖县市客户并不具备太大吸引力，这部分高端客户外流到青岛、烟台、威海等沿海城市的动机较强。,全国经济百强县,城区发展规划,大基调东扩西延南控北展“，随着潍坊市政府东移到高新技术开发区，近五年潍坊的主要的发展方向为向东发展，高新区的建设已经初见端倪。,part 房地产市场,成交量,2009年全年潍坊市潍城、奎文、坊子、寒亭、高新等几个主要城区的商品房销售明显回暖，新建商品住宅共售出3.5万套 ， 比去年同增长58.97%,城区商品房平均销售价格为3000.19元,同比增长1.52%,成交价格,市场表现,潍坊房地产市场同样在2008年受到金融危机的影响颇深，但2009年房地产市场开始全面回暖，成交面积大幅增长，而商品房成交价格同比涨幅不大。,市场表现,如图所示，潍坊房价在山东区域内属于较低水平，在各地级市排名倒数第二。,房价与经济实力矛盾,潍坊经济实力在山东排名第四，而房地产市场发展却很落后，房价缺排在倒数第二。,矛盾产生原因,虽然总体经济排名靠前，但人均gdp排名落后，在岗城镇职工年收入23404元，低于山东省平均水平26407元，同时下面,城区规模较小，人口多分布在下辖县市，同时各县市有各自产业基础，城市发展也并不落后于潍坊市，潍坊城区向心力有限，难以吸引下级县市，外来购买匮乏。,潍坊政府机关及收益较好的企事业单位都会自建家属院，或委托开发商建设后团购（价格远低于市场价格），该部分最具购买力的客户购房需求已被内部消化，其群体购买高端物业还出现外流现象。,潍坊房产开发商基本以潍坊或山东省本地企业为主，房价主要取决成本，利润空间有限，房产市场发展缓慢，缺乏外来知名开发商引入较先进的房产理念，市场投资意识不足。,part 地块描述,宗地概况,宗地为位于彩虹路东侧，卧龙西街北侧，西至创业路，北至工业二街，属于潍城区西北部，地处城郊结合处。 地块紧邻潍城区新政府大楼（2007年迁入），据潍城区核心约8公里；据奎文区世纪华泰广场10公里。 地块大小约240亩。 容积率无限制，但要求建筑形态为小高层以上； 同时政府建议地块开发中含一个四星级酒店。,宗地,潍城区政府,8公里,宗地现状,地块现为钢材初加工工厂，由于区域原规划为工业园区，除区政府及其家属楼外，现周边较多工业厂房，和转性后在开发或待开发的闲置土地。,潍城区政府大楼,宗地现状,宗地现状,宗地周边,宗地四周现状,地块西面政府家属院,宗地南侧在售的星都国际项目,地块现厂房平面图,厂房及设备已投入，其中6万平方米厂房造价成本号称9000万，单位成本1500元/平方米。早前拿地3万/亩，现开发房地产需补地价20万/亩，待工程开发35%，可全额退还。,part 片区概况,豪德贸易广场,潍坊豪德光彩贸易广场项目由香港豪德集团有限公司投资兴建,总投资30亿元,规划建筑面积300万平方米。 2004年潍坊豪德贸易广场首期开发投资5亿元,建设45座营业楼、2700套营业房、总建筑面积35万平方米,目前,广场经营顺畅,市场繁荣,企业每年上缴利税数千万元,市场内经营户创利税上亿元,提供就业岗位两万多个,已成为潍坊地区最大的五金、建材、机电、装饰材料等市场。 2008年豪德广场二期潍坊豪德小商品城动工，规划总建筑面积约26万平方米,其中商务楼面积约5万多平方米,小商品城约12万平方米,同时提供信息咨询、网上交易、仓储配送和地下停车场等配套服务设施约9万平方米，并于2009年12月6日正式营业。（据说与政府达成协议，市中心小商品城将迁入此）,非市场供应家属楼,区域内家属楼的供应：,地税局家属楼瑞景苑：地税局委托开发商建造，目前已结构封顶。总供应380套，其中多层共200套由地税局职工团购，3栋小高层180套对外出售，尚未验收，售楼处未建，暂不对外销售。,区政府家属楼新城花园：2008年建设，全部为多层，分给政府公务员的配套房，目前有对外抛售的二手房，出让价格2300-2600元/平方米,星都国际,建筑形态：小高层 项目地址：潍城区彩虹路与工业三街交叉口东南 开发商：潍坊星都置业有限公司 总建筑面积：13万（一期约300套） 开盘时间：2008-8 均价：2900元/平方米（开盘均价2500元/平方米） 项目户型：95平米两房，110-120三房（主力供应），134-137平米大三房。 客户群体：主要来自周边豪德小业主，开发区学校、医院教职工。,区域内唯一在售小高层项目（该项目土地同样是工业土地转性），品质相对较高，项目一期推出1、2、6三栋小高层共300套房源，开盘时售价较低，团购有大优惠，一年半的时间仅成交60%，180套左右。区域对小高层认知度有限，同时售价不低，去化较慢。,贵和苑,建筑形态：多层（一期） 项目地址：豪德小商品城对面 开发商：高达置业 总建筑面积：57万平米（一期438套，其中240套回迁房） 开盘时间：2009-7 均价：2700元/平方米 项目户型：91平米两房，99-103平米的小三房（主力供应），139-148平米的大三房 客户群体：周边乡镇、豪德小业主,项目一期推出6栋200套商品房房源，目前基本去化完毕，月均去化30套左右。相比星都国际，由于回迁房原因，品质相对较差，但主力房型三房的面积较紧凑，加上区域居民对多层接受度较高，售价也低，去化较快。后期供应量较大，二期多层将春节后推出。,奥博家苑,建筑形态：小高层 项目地址：工业四街与创业路交叉口 开发商：三元置业 总建筑面积：5万平米（约500套） 开盘时间：预计春节后开盘 均价：2500元/平方米（售楼处报价） 项目户型：76平米一房，84-91平米的两房（主力供应），102平米的三房,项目紧邻豪德五金商贸区，区域环境较差，定位豪德配套住宅，房型紧凑，报价较低，力度打造低总价，但布局不佳，目前尚未开盘。,项目总结 客户分析,客户来源：豪德商贸区小业主，区人民医院、学校职工 目前居住状态：豪德商贸区业主（约有5千名）主要居住在配套的商住楼中或者市区内，是潜在购房的主力。学校、医院教职工目前以居住在市区为主，通过班车上下班，同样有就就近购房需求。 客户特性：收入较高，对项目品质有一定要求,选择高品质社区，新产品接受度高，对小高层抗性小，目前主要选择星都国际花园项目。,客户来源：周边乡镇农村客户、豪德商贸区人员 目前居住状态：居住在周边乡镇人口（2.8万人）为主，随着城市化进程和子女就读的需要，有进城购房需求；豪德商贸区职工（2万人）居住在宿舍，有定居此地需求。 客户特性：收入相对较低，追求实惠，价格敏感度高,对多层产品认可度高，低总价对其吸引力较大，目前主要选择贵和苑项目。,中高端客户,中低端客户,目前周边竞争项目的客户主要来自于区域内，外来人口导入不足，在产品选择上首选多层，小高层的接受度有限。,从市场表现及潍城区大规划来看，该板块楼盘定位为鲁东商贸区配套住宅， 客户主要来源区域内，产品首选多层，难以导入外来置业者。,由于潍坊中心城区规模较小，同时潍坊并无明显的地域偏好，市区三个板块商品房售价差距并不明显，不同板块共同分流潍坊中高端客户群体。 而在三个售价较低的市郊板块中，潍城开发区发展时间最短，各种配套设施还在不断完善中，同时房价并非谷底，特别是与同属潍城区的长松路以东的几个楼盘售价相差不大，被其拦截了城市边缘客户，因此难以吸引区域外的客户来此置业。,潍坊在售别墅,潍坊高端市场尚未启动，别墅类产品基本无供应，这主要原因： 潍坊居住理念较为落后，中高端人群买房还仅限于市中心大面积高层住宅。 潍坊为工业城市，自然景观资源匮乏，生态居住意识低，再高层次客户购买高端产品多选择距离较近的青岛，基本不考虑本地。,本地块周边多为工业厂房及物流配送，且无任何可利用的景观资源，不易打造高端产品。,part v 经济测算,目前周边招牌挂土地信息,周边土地招牌挂成交公示最早为08年10月起，每亩土地平均价值45万/亩，住宅容积率最低为1.5。,假设开发法是测算土地价值的方法 假设开发法的原理： 开发商的最终目的是为了得到可销售的房屋而非土地。因此，决定一宗土地价格高低的最根本因素是该地块上的房屋建成后的市场销售价格。也就是说，我们可以从房价倒推出地价，这种方法在估价上称为假设开发法或者剩余法。 计算公式： 地 价开发完成以后的销售收入开发费用利润销售税费 测算前提 由于宗地开发周期难以估计，因此本次测算采取静态模式。 其中： 容积率取2.0，占地159600平方米，总建筑面积319200平方米；除去公建用房及酒店后，可售建筑面积300000平方米； 高层建安成本1500元/平方米； 如果建地下车库及可抵消75元/平方米易地人防费； 市政配套280元/平方米优惠免除； 管道煤气及暖气各预付热力、燃气公司50元/平方米，但后期销售可收取客户开户费各3000元/户，实际产生成本约20元/平方米。 财务费用为补交土地款20万/亩，共预付4800万，及总工程造价提取10%为前期投入资金所产生的1年利息。（利息按市场融资年息10%计算） 商品房售价以2700元/平方米；,不含土地成本，单位投资成本已达到：2305元/平方米。 在此基础上，即使不算入土地成本，项目开发税前最大利润只有10%。 按台商所报成本3万/亩+9000万厂房，即40.5万/亩的土地成本，单位投资成本达到2700元/平方米，项目开发税前利润为负2.7%。,按目前行情，本地块如按政府要求全部开发高层形态，经济利润根本无法保证,容积率为2，高层开发模式,假设开发多层+小高层混合形态开发（各占比50%），容积率界定1.5，总建面240120平方米，可销面积22500平方米，则不含土地成本，单位投资成本：1885元/平方米。（当地多层建安成本900元/平方米，小高层1300元/平米） 鉴于目前周边土地招牌挂45万/亩的市场行情，本块地块40.5万/亩的成本取决与台商口中的9000万厂房成本，但其1500元/平方米的造价已达到了当地高层的建安成本（钢架构厂房拆迁材料可回收），应有一定