全球流量计行业特点及市场竞争分析汇总.doc

全球流量计行业特点及市场竞争分析汇总国内的液体流量计行业在机械工业的分类里并不是增长最高的，四年来的增长率在20%-27%之间，不过在整个机电行业中，液体流量计行业还是属于改制和转制进展较快的行业。 我国液体流量计行业还有一些值得关注的情况，首先，中国是发展中国家，液体流量计行业与发达国家相比有1015年的差距。但在发展中国家里，我国是液体流量计行业最大最齐全、综合实力最强的一个国家。其次，我国的液体流量计需求量很大，是发展最快的国家之一。世界上液体流量计的增长率是3%4%，我国已连续四年实现20%以上的年增长率，有的产品已经占了全世界的十分之一。第三，目前，液体流量计行业是直接与外商竞争的行业，外资在华已进入第三阶段。第一阶段是合资和技术输出为主，20世纪90年代前后的合资转成控股为第二阶段，现在已进入到以独资和兼并我国优秀企业为主的第三阶段。第四，一些中低档产品已具有规模优势和国际市场竞争力。比如普通数字万用表等产品占了世界很大产量，家用电度表生产能力占世界的50%。目前， 我国已成 为电度表、显微镜、望远镜、温度计、压力表、水表、煤气表、光学元件等产品的生产和出口大国，集装箱检测设备等高档产品的出口也开始取得突破。教育液体流量计领域概况液体流量计有很大比重是应用到教育领域的，其中以测量类仪表居多，像大家熟悉的示波器、万用表等等。很多仪器生产厂商都认为中国是一个非常有潜力的大市场，中国的测试仪器市场就一直保持着两位数的增长，中国对于液体流量计市场发展的重视激发了厂商对于这个市场的信心，也形成了百家争鸣的一个态势。国外蒸汽流量表发展呈现四大特点进入21世纪以来，国外蒸汽流量表的发展呈现出一些新的特点，引起了我国仪表业界的关注。一、新技术普遍应用目前普遍采用电子设计自动化（）、计算机辅助制造（）、计算机辅助测试（）、数字信号处理（）、专用集成电路（）及表面贴装技术（）等技术。二、产品结构发生变化在重视高档仪器开发的同时，注重高新技术和量大面广产品的开发与生产。注重系统集成，不仅着眼于单机，更注重系统、产品软化。随着各类仪器装上 了 ，实现了数字化后，软件上投入了巨大的人力、财力。今后的仪器归纳成一个简单的公式：“仪器软件”，芯片将模拟信号变成 数字信号，再经过软件处理变换后用输出。三、产品开发准则发生变化从技术驱动转为市场驱动，从一味追求高精尖转为“恰到好处”。开发一项成功产品的准则是：用户有明确的需求；能用最短的开发时间投放市场；功能与性能要恰到好处；产品开发准则的另一变化是收缩方向，集中优势。四、注重专业化生产而不再是大而全生产过程采用自动测试系统。目前多以仪器组建自动测试系统，生产线上一个个大的测试柜，快速地进行自动测试、统计、分析、打印出结果。超声波流量计发展趋势随着石油和天然气工业的强势增长，以及行业对于现场设备技术的逐步接受，超声波流量计的全球市场总额将在今后5年内以9.6%的复合年增长率 （CAGR）增长。ARC Advisory Group最近的一份报告指出，2005年该市场总值为2.75亿美元，到2010年将超过4.34亿美元。超声波流量计正在快速发展成为流量测量领域， 尤其是计量碳氢化合物的首选。ARC这份名为世界超声波流量计前景展望的主要作者、自动化分析师 Allen Avery表示：“尽管超声波流量测量技术的出现已经有数十年了，其应用范围却非常小。而随着用户逐渐认识到超声波流量计的众多优点，包括高精确度、无阻 碍测量以及较低的总体拥有成本等，这一情况将逐渐改观。”在石油和天然气领域快速普及最近几年超声波流量计市场的一 切增长，几乎都是由于这种产品在石油和天然气领域销量的增加而带来的？超声波流量计在这一领域的销量比起以前将近翻了一倍。由于AGA9监护运输标准的 推广，天然气的监护运输市场已经基本成形。在2003年到2005年间，监护运输量增加了三倍多，而这一领域占超声波流量计销售的5%。只有液体碳氢化合 物监护运输的API和OIML标准在行业内得到推广，超声波流量计才能在这个领域普及。超声波流量计具有高精确度和低总体拥有成本不论是从技术上还是从经济上看，超声波测量仪器都是流量测量的理想选择。通过多光束和数字信号处理，超声波测量仪可以实现很高的测量精确度。与 传统的涡 轮式仪表不同，它没有移动的元件，因此几乎不需要维修。而且，它也不会阻挡或者减慢管道中气体或者液体的流动。它能够准确地测量液态石油气产品的宽频，而 不需像机械型技术那样得到验证。高灵敏度使其可以检测到管道中的任何泄漏，并可以测量和补充各种会影响监护运输领域中的测量准确度的变量。亚洲和中东市场增长最大亚洲和中东地区超声波流量计的增长将会是最大的。中国和印度将会在基础设施和新工厂上大举投资。中国能源缺乏，为了寻找推动经济快速发展的能 源，将会对 其石油和天然气基础设施进行改造，并建立连接俄罗斯及其它地区供油商的管道。而由于中东地区在石油和天然气生产中的地位，这一地区将仍然是超声波流量计供 应商的沃土。这一地区亦将在数个大型发电及海水淡化厂上进行投资。相比之下，北美市场的增长则显得相对平淡，但由于这一地区在石油和天然气基础设施及工业 自动化上的投资，北美市场将仍然具有可观的增长。浮子流量计或将崛起开启繁荣时期当今信息化时代中，畅通的信息渠道 和信息资源的数量决定着“生死和成败”，对于浮子流量计这一专业性极强的领域更是如此。把自身所具有的所有优势资源进行整合与开发，建立起的一套完整的服 务系统和模式，具有发布查询信息及时、数据资源完整全面，信息资讯专业权威，网络覆盖广泛等诸多优势。个性化的行业门户网站的出现，对于正处在逐渐发展壮 大阶段的中国浮子流量计产业来说，这无疑是一剂强心针，必定会对维护整个产业链的平衡，建立更合理的信息交流渠道起到重要的促进作用。垂直性电子商务网站 入门门槛并不高，但电子商务市场仍然不能算是一个成熟的市场。无论是综合性还是专业性电子网站，其单个产品利润率都不高，批量采购都需要一定的资金量，有 着较强的融资需求，因此企业发展起来并非易事。如何保持客户的忠诚度以及在浮子流量计成本控制、物流成本控制、浮子流量计个性化都是这些电子商务网站要考 虑的问题。我国仪器仪表行业通过电子商务的广泛应用，为该行业发展做出了有力贡献。而随着十二五的到来，我国仪器仪表行业也将进入一个 高速发展阶段。未来五年，行业总产值将达到或接近万亿元，年平均增长率达15%。未来五年，我国浮子流量计产业应用电子商务开拓市场，将成为行业持续发展 的主流趋势。过去十年，我国电子商务从无到有，从有到繁荣，经历了一个高速发展的时代。日前，来自中国仪器仪表行业协会2011年公布的最新数据显示，去年 我国浮子流量计产业产销规模首次突破5000亿元，全行业规模以上企业5521家，在全球经济环境“疲软”的形势下，我国仪器仪表行业通过携手电子商务， 开拓国内浮子流量计市场，在制造业中开拓了一条崭新发展之路，成了“独树一帜”的高速发展行业。流量计产品的市场概况流量计是供水企业生产经营过程中必不可少的、重要的控制、测量仪表。作为该行业中至关重要的一类产品，流量计产品的市场潜力是巨大的，尤其是在 提倡“节 能”的今天。如果没有保质保量的水表，从某种程度上，一切“节约用水”的倡导都将很难落实，提高水价也将阻力重重。另外，在污水处理工艺中，需要对排放污 水、添加剂、污泥等进行计量和控制，所以流量测量非常重要。1.流量计产品生产厂商概况接受本次调查的流量计产品生 产厂商主要以中小企业为主，职工人数在10人至100人区间。其次，近50%的厂商在95年以前就开始生产流量计产品，历史较长。在某种程度上，这也反应 出我国流量计产品的技术及发展本次调查的受访流量计厂商普遍认为技术水平在该行业比较重要，而认为行业门槛并不高。一方面，流量计技术的发展已经日渐成 熟，而我国的流量计生产和研究技术水平并不比国际先进水平低。2.流量计市场和销售该结果和我国区域经济的发展现状有关。全国范围内，各类经济实体比较集中，居民消费水平比较高。流量计产品厂商所采用的市场促销手段以“建立企业网站”和“杂志广告”为主。另外，多数流量计产品生产厂商在各地区、城市不设分公司或办事处，销售渠道主要以厂商直销为主。3.流量计竞争状况本次调查结果显示，整个仪器仪表行业的竞争状况和流量计产品市场的竞争现状相似，产品价格、质量及其售后服务等因素十分重要。该结果和受访厂商的规模有关（主要以中小型企业为主）。全球流量仪表在未来的市场发展趋势 流量计是工业测量中最重要的仪表之一。随着工业的发展，对流量测量的准确度和范围要求越来越高，为了适应多种用途，各种类型的流量计相 继问世，广泛应用 于石油天然气、石油化工、水处理、食品饮料、制药、能源、冶金、纸浆造纸和建筑材料等行业。据预测，到2013年，全球流量计市场规模将达到34.8亿美 元。在全球，流量计的主要生产商包括：阿西布朗勃法瑞（ABB），艾默生（Emerson），恩德斯豪斯（EndressHauser 或EH），科隆 （Krohne），西门子（Siemens），横河（Yokogawa），以及通用电气（GeneralElectric），霍尼韦尔 （Honeywell），英维思（Invensys）和山武（Yamatake）。流量计市场集中度相对较高，前三名厂商艾默生，EH和ABB占整个 市场近50%的市场份额。弗若斯特沙利文咨询公司运用360度全视角研究模型，着眼于全球，综合应用行业、科技技术发展、经济、竞争环境和行业用户等多项模块，对流量计 市场进行全面研究。本文以容积式流量计、涡轮流量计（典型的叶轮式流量计）、差压式流量计、变面积式流量计、电磁流量 计、超声波流量计、涡街流量计（典型的流体振荡式流量计）、科里奥利质量流量计和插入式热质量流量计作为研究对象，对市场进行分析。市场影响因素驱动因素据国际能源署（IEA）预测，从2007至2030年全球需要对能源基础设施累计投资26.0万亿美元（以2007年美元价值计）。其 中，电力 行业投资13.6万亿美元，占总投资额的52.3%。目前的金融危机并不会影响长期投资，至2030年，预计单是维持目前能源的供应能力就需要全球能源投 资的一多半资金，并且到2030年，世界许多地方的石油、天然气和电力的基础设施将需要更换。从长期来看，可预见的能源投资将给流量计在石油天然气和能源 行业板块的应用带来不小的发展空间。面临激烈的竞争环境，以及为了应对全球节能减排的诉求，各个行业用户更加关注生产工厂的运行效率， 尽可能降低能耗，以提高竞争力。因此，大量的投资被用于提升工厂的自动化水平和现场数据的采集和实时监控，以提升工厂的过程控制效率。诸如，在石油天然气 和能源行业，密闭传输设施中需要性能可靠的流体测量设备;化工和制药行业中需要高精准的流量计等，种种趋势必将带动传感器和现场设备（包括流量计）的发 展。流量计中正在更多地引入电子技术，如数字信号处理（DSP）和微处理器，这使得流量计具备了自诊断功能，并且能够更好地与生产控制层面进行通信。性能的提高更好地满足了行业用户的需求，给流量计创造了更多的市场应用空间。抑制因素：当前全球经济形势有待进一步提振，工业品需求不旺盛。众多行业用户放缓新项目投资或者暂停设备更新升级，等待全球经济出现复苏迹象。所以，在短期内，这将会给流量计在其主要应用行业的发展前景带来一定影响。全球流量计市场生产商众多，竞争异常激烈。同时，流量计生产商正面临着行业用户对价格较为苛刻的要求，为了能够使产品更好地渗透进入流量计应用 的主要行 业，生产商之间的价格竞争再所难免。这一现象在新兴经济体，尤其中国，很普遍。价格往往成为决定采购行为的最主要决定因素。长此以往，生产商更多关注价格 策略，导致产品创新性不够，阻碍市场发展。传统的机械式流量计，例如差压式流量计、容积式流量计和变面积式流量计，已经处于普及化阶段，价格竞争激烈，利润空间日益减少，技术革新较少，市场相对成熟。实现产品的差异化和定制化生产是生产商在成熟市场的激烈竞争中的一个重要突破点。根据分析，用户群体希望生产商能够提供为生产过程带来切实利益的自动化设备。用户在产品应用过程中会产生具体的需求，例如：应用在石化行业的特 殊环境 中，需要坚固耐用的设计以及防爆认证;用户对直管设计的科氏流量计的需求等。如何有效获取用户实际需求，并且对传统产品进行改良，是对生产商差异化和定制 化生产过程的一个不小挑战。引导用户接受并使用新技术流量计，如超声波流量计、电磁流量计和热质量流量计等，是生产商把市场做大做强的又一个挑战。此外， 新技术流量计不断被引入各个行业的同时，快速有效的售后服务对生产商来说同样至关重要。尤其是运用基于基金会现场总线和ProfibusPA总线的流量 计，对软件技术有一定要求，有效的服务能够为用户提供更适合的解决方案，并且贴近用户。发展趋势从机械式流 量计到电子技术流量计的革新是流量计最重要的发展趋势之一。电磁流量计、超声波流量计和涡街流量计利用电气原理工作，从而避免了机械流量计工作中需要更换 的运动机件。同时，自诊断功能被引入流量计中，使得流量仪表不仅仅是简单的测量工具，更多地为了系统维护的目的，例如：空管道侦测和自检验等。并且，在电 子流量计中结合先进的通信技术后，使得控制人员能够远程实时获取生产现场的流量数据和历史数据。据研究，当前全球约89.0%的流量计 采用mAHART通信协议，因为采用该通信协议的流量计在安装难度和操