手机市场及产业发展现状1999communicationNetwork.doc

通訊網路產業專論 93手機市場及產業發展現況全球行動電話市場現況與未來近來通訊產業話題不斷，從3月份國內固網業務開放，到寬頻網路、行動通訊、無線上網，以及第三代（3G）行動電話服務時代即將來臨等，都是吸引了高度的關注。而由於1999年行動電話出乎預期的爆發性成長，造成關鍵性零組件嚴重缺貨，加上這幾年國內廠商的投入，以及各國積極展開3G行動電話服務規劃，造成行動電話成為通訊產業中，最熱門的話題。從全球行動電話的發展看來，可以歸納出：3G時代的來臨、市場快速成長、三大廠佔有50%以上市場及手機兩極化發展等重點。3G時代的來臨行動電話的世代演進，由1979年起第一代的類比式行動電話，1992年起第二代的數位式行動電話，到2001年以後第三代的3G行動電話服務系統，短短二十餘年間，世代交替十分迅速。但是，不管是產業面和長遠性，影響未來最大的莫過於將在2001年開始陸續上線的3G行動電話服務系統。由於行動電話的世代交替屬於漸進方式，所以就出現目前稱為2.5代（2.5 G）的行動電話標準，2.5G的特色在於速度較2G增快許多，為3G之前的過渡性產品。2.5G主要有GPRS和EDGE（亦有稱為2.75代）兩種，GPRS建構在GSM平台上，而EDGE建構在TDMA平台上。以3G行動電話推動的時程來看，自從1998年訂定3G標準後，日本(NTT DoCoMo)是目前進行速度最快者，預估將在2001年5月份可以正式上線，歐洲、韓國則於2002年開始，美國則在2003年以後才可能上線。3G由於傳輸速度最高可達2MB約為2G的200倍，因此具語音、文字、靜態影像、動態影像等多媒體傳輸的特點與能力，是2G無法望其項背的。另外，在收費制度上，2G是採用通話時間為計價標準，而3G則是採取實際資料傳輸量為計價標準。行動電話世代演進世代1G2G2.5G3G標準AMPS、TACS、NMTGSM、TDMA、CDMA、PDCGPRS、EDGEW-CDMA、CDMA2000使用頻段824893MHz900、1800、1900MHz900、1800、1900MHz1885202521102200MHz資訊型態類比語音數位語音數位（HDR）數位多媒體時間1979目前1992目前20012001Source：全球產業研究中心整理市場快速成長可由歷年行動電話和個人電腦市場規模的比較，看出趨勢。1994年全球行動電話市場規模約2,600萬支、全球個人電腦市場規模為5,000萬台，到了1999年行動電話高達2億8,000萬支、個人電腦則為1億台左右。從1994年到1999年，行動電話的市場規模成長10倍，個人電腦只成長2倍，由此可知，近年來行動電話市場成長的爆發式軌跡，而此正凸顯手機兼具個人化及生活化的產品特色。Dataquest、Yankee Group、In-Stat等多家著名市場調查公司的研究，對未來行動電話市場規模之看法相似，預測 2003年將可達10億支的水準。換言之，亦即全球50多億人口中，假設其中具備此消費能力的有30億人，在2003年中將有3分之1的人會購買手機。由全球行動電話用戶數和營業額統計，可以看出一個趨勢，1995年至2002年的7年間，全球行動電話用戶數的年複合成長率約50 %，而全球行動電話營業額的年複合成長率約23 %，用戶數與營業額未能同步成長是由於費率下降所導致。從全球行動電話用戶分布的情形觀察，大致呈現已開發國家穩定成長、開發中國家爆發性成長的現象。1998年開始至2001年的預估值顯示，拉丁美洲、東歐和亞洲，這些開發中地區行動電話用戶成長率約高達300 %。而日本、西歐等開發國家則保持約50 %至60 %的成長。行動電話與個人電腦成長比較億支台 Source：Dataquest，IDC；全球產業研究中心整理另外，還有一個潛力無窮的市場，就是大陸市場。依照大陸官方的資料，1998大陸行動電話用戶數為2000餘萬戶、1999年為4300萬戶，而2000年則預估有7000萬戶。驚人的成長率，再加上考量大陸目前行動電話普及率只有3.3 %的情況下，成長空間相當大，可望於3至5年內成為全球最大的行動電話市場。大陸行動電話市場是以GSM為主流，占了將近90 %的比率，1999年的市場規模為500億人民幣，其中諾基亞、易利信、摩托羅拉世界前三大一線廠商，佔有絕大市場。但是，在大陸政府的重視和培養下，大陸本土廠商首信、東信、康佳等，可望在未來2至3年內威脅到二線廠商如飛利浦、阿爾卡特等。而以目前行動電話市場標準來看，GSM無疑是最大贏家，佔有超過50 %的市場份額，其次依序是CDMA、TDMA、PDC和Analog。根據Dataquest的預測，GSM到了2002年依然是市場主流，佔有一半以上的市場。因此，在未來3至5年的內，GSM的主流地位將維持不變。而預計到了2004至2005年間，3G行動電話才會有比較明顯的成長。前三大廠佔有50 %以上手機市場以1999年手機的銷售量來看，世界前5大廠商的排名依序為Nokia的7,633.5萬支、Motorola的4,781.8萬支、Ericsson的2,978.5萬支、Samsung的1,768.6萬支和Panasonic的1,558萬支。總計前三大品牌Nokia、Motorola、Ericsson的市場佔有率將近55 %左右，佔有一半以上市場。而韓國Samsung名列第4名的原因在於CDMA手機於1999年有大幅成長。手機廠商市場佔有率廠商名稱1999年（千支）佔有率（%）成長率（%）Nokia76,33526.997.6Motorola47,81816.943.3Ericsson29,78510.514.8Samsung17,6866.2277.4Panasonic15,5805.57.7其他96,37634.076.7合計283,580100.065.3註：其他含NEC、Sagem、Siemens、Philips、Alcaltel、Kyocera等Source：Dataquest；全球產業研究中心整理雖然日本手機業者目前的全球佔有率僅有約15 %，主要因為日本國內採用自己的PDC標準而喪失GSM市場。但是從日本在3G行動電話上積極的態度，以及i-Mode的成功，(NTT DoCoMo日前宣佈其i-Mode用戶數已於8月6日正式突破千萬大關)，再加上日本將是全球最早提供3G行動通訊服務的國家，且其電子產品設計精良，零組件掌握度良好等有利因素，在行動通訊的3G時代中，日本業者的實力是不容忽視的。手機朝多功能及低價化之兩極發展另一個值得注意的未來發展趨勢，就是手機將朝多功能及低價化之兩極發展。在多功能方面，手機將會整合MP3、GPS、指紋辨識和Bluetooth等多種功能。在低價化方面，手機將會朝零件簡化、晶片整合化發展以降低成本，而低價手機與預付卡搭配行銷為主要方式。根據日本業者的調查，20歲年齡層中有90%擁有手機，而這些擁有手機的年輕人中又有90%擁有隨身聽，顯示手機和隨身聽兩者的市場接受度很高，結合MP3和手機的產品將十分有賣點。但是目前兩者的整合尚有一些障礙，首先是MP3的記憶體至少要有32 MB Flash的需求，其次是下載的速度需要獲得解決，還有如果手機加上MP3，勢必要以微處理器的耗電量作為犧牲。美國FCC先前已經宣告，未來手機一定要具備GPS功能，主因是遭遇緊急事件時，用戶以行動電話求援的比例相當高，卻無法正確描述身處地點，導致喪失搶救時機，此時GPS就可發揮極大的效用。指紋辨識主要是利用PIN卡做個人身分的辨識，未來也可當作電子商務認證的機制，目前像Nokia等大廠正與意法半導體合作開發此種產品。短期內其最大的障礙為成本的考量，當IC成本降低到15美元以下，才有機會被廣泛應用。而Bluetooth無線傳輸的功能亦會廣泛被應用在手機上。而手機低價化發展方面，為了使手機成本降低，手機的零件個數將會持續減少，根據Infineon的研究，1998年平均每支手機含有450個零件，而到了2004年，每支手機的零件可望減少到50顆，而屆時低階手機價格將在100美元左右。:由台灣PC產業的經驗看手機產業成功的機會台灣進軍無線通訊,另圖以手機創造繼PC之後的第二春，能否成功，屢成為業界談論的焦點。近來Ericsson在上半年報中，承認飽受手機低價化之苦而影響獲利能力，國內部分媒體以此逆向推論，認為這反而是件好事。因為未來這些大廠將被迫把這些不具成本競爭力的低價手機轉到台灣代工生產。諷刺的是不久之後，報載明碁手機的出貨量大幅滑落。台灣在PC的競爭力非只是低價化而已若以為手機低價化壓力愈重，就對於台灣愈有利，將台灣侷限在唯低價是圖的框線內，恐是一廂情願的看法。果真是如此單純，那麼中國和馬來西亞、印尼等東南亞國家，比台灣更適合手機代工。這種偏執的看法，大概來自於台灣擅長PC低成本化的刻板印象，卻忽略了台灣在PC產業上的實質競爭力，不只是低價，又快又好又準的設計和環環相扣的上下游產業整合，才是真正的推手。簡言之，台灣PC產業之所以能夠屹立不搖，經得起具強烈企圖心之南韓的挑戰，便在於快、好和便宜。Intel製造的主機板再好，也無法撼動台灣業界的版圖，畢竟台灣主機板的品質不僅不輸於Intel，且能做到便宜和快速交貨。台灣的三合一優勢，無人所能及，他廠頂多只能做到其一或其二，因此不論是Intel的優異品質抑或南韓的超低價格，都無法取代台灣的龍頭地位。假如台灣PC產業的生存之道只是低價而已，恐怕早為中國，甚至南韓終結了。同理推論到手機，亦復如此，台灣業界欲長久保有手機製造的競爭優勢，必須如同PC一樣，以具備良好的設計能力為驅動力，再結合生產上低成本但高品質的特點，才能真正闖出一片天來。若只是守株待兔式地期待歐美大廠栽跟斗，再撿便宜，恐只是癡人做夢罷了。手機和PC特性的差異性極大嚴格地說台灣業界跨入手機製造，負面因素要比正面因素來得大，茲和PC發展的成因做對比，分析如下：(1)進入時機較晚：手機大概已步入青壯期，台灣才因PC市場飽和之壓力而倉促跨入，時機上已大大晚於學步期即已有所著墨的PC產業。(2)沒有組裝市場：手機都是以終端使用者的產品形式出售，沒有組裝市場。對於崛起於PC產業的台灣業界而言，PC市場沒有品牌名和建立通路的負荷，使中小企業得以極低的資本額便可進入，對於厚植和推廣PC技術根基有莫大的助力。相對地，手機市場的型態進入障礙較高。(3)零組件缺乏彈性：整個PC系統是由若干模組化的產品，如主機板、擴充卡、DRAM等共同組合而成的。其界面和零配件大致已標準化，欲置換或擴充十分便利，相對也創造出PC容許度極大的彈性，符合台灣業界的特質。可是手機內部所有零組件幾乎都是焊死的，每家廠商各有自己的解決方式，幾無彈性可言。台灣繪圖卡製造商所能獲取利潤的主要關鍵之一，在於利用圖框暫存器價格波動的走向，逢低大量買進，隨卡出貨，以賺取當中差價。同理，主機板業者兼做繪圖卡，也有類似的動機。又如DRAM的價格趨勢可令PC業者增減主記憶體搭配容量，或在是否使用圖框暫存器間做取捨，可使外在環境的變化，對本身營運的影響降到最低。可是手機不易有上述的彈性。(4)架構沒有統一的規格：手機是封閉的系統，也沒有所謂Wintel的獨占市場狀況。內部硬體架構設計無法單一化，使不具紮實技術和行銷基礎的台灣業界有較大的進入障礙和較長的學習曲線。(5)產品提早進入低價期：PC在逐漸邁入飽和期時，業界才恍然大悟，低價是緩和飽和壓力的必要手段，促成1997-1998年間的PC低價革命。低價PC不但無法撼動台灣的地位，反而使其更形鞏固，乃因台灣有紮實的產業基礎，如前面所言，從晶圓代工、晶片設計到連接器、主機板等，一應俱全。不過我們卻不可忽略，低價PC實質上仍對整體業界是一大傷害，台灣業界的產品佔有率或許沒有降低，但獲利能力已大不如從前。至於手機，在青壯年期之中，就已面臨低價化的壓力，基礎深耕的歐美業者，所面臨的高佔有率，但獲利下滑之處境，就猶如台灣的PC業界一般。當然缺乏競爭力的台灣業界，等於是被迫從萬米田徑賽場中退出，改參加障礙賽跑，情勢更加不利。換言之，手機的低價化，和PC的情況一樣，對整體業界都是挑戰，無人能倖免，差別是前者發生的更早，形勢更險惡；對個別業者而言，在於根基的厚實與否，能降低衝擊的程度大小有別罷了。(6)競爭之慘烈程度不下於PC：過去在手機市場上有明顯斬獲的業者屈指可數，近來在手機呈現爆炸性成長之後，有志於此的業者與日俱增，某首屈一指的手機晶片組在台分公司人員便指出，二流對手所帶來的競爭壓力已明顯感覺得到，正以證明即使即得優勢地位者，都有不小的憂患意識。特別是部分PC領域業者積極轉戰此市場，如Intel；日系家電製造商，在手機的創意和輕薄化上，使歐系製造廠商相形見拙。南韓的勢力更使台灣倍感威脅，除了三星的手機漸為人所知之外，外傳它將競逐中華電信的CDMA系統標案，兩國間的業界實力差距之大，由此可見。台灣業界仍有多維式的市場進入方式儘管不利於台灣業界的負面因素很多，但也非絕對沒有機會，這必須依靠未來適當的時機點，即無線通訊產業的變化轉趨有利於台灣業界的產業機制之時。台灣業界目前刻不容緩的首要課題，就是如何將現有包括來自異業的產業優勢，轉化成推動無線通訊的新機制，而非陷落於能否成功、是否可以獲利等短視型的拙劣思考窠臼。建立此新產業機制的最有效辦法，是轉用PC和手機可以互通的資源，如LCD、被動元件、連接器為最基本毋須耗費太多心力即可促成的。在長期來看，台灣業界介入晶片組的開發勢不可免，正如同過去的PC一樣。若干體質狀況優異的專業IC設計公司，如聯發、凌陽或瑞昱等，在開拓新的產品選擇性愈來愈少的情況下，遲早不得不與無線通訊掛勾。部份已投入系統多年的業者，如明碁等，則可能會沿襲傳統手機製造商的模式，逐步自行開發晶片，或和IC設計業者合作共同開發，美日韓三地近年來已陸續出現多家專業手機晶片組設計公司，目標直接鎖定3G，台灣或可獨自開發或可朝合作、併購的方式思考。在產品的選擇方面，未必只鎖定在手機，可先嘗試Bluetooth晶片組此進入障礙較低，較無通路問題的產品，或直接進攻無線區域領域等，都是值得考慮的。舊時代PC思維方式已不適用在無線通訊台灣進軍無線通訊領域，困難度甚高，不可能在短期內看到成果，長期投資無可避免，可惜部份業者仍以舊時代PC經營者的想法涉足手機市場，既未充分具備手機設計能力，又不願做過大的研發投資，而逕以單純的組裝代工進入市場，無異於台灣發展PC初期，直接抄襲外商電路板設計交付生產的模式。這類PC廠商早已被市場所淘汰，同理如此的手機裝配公司，若不亟思建立自生技術，難保不被時間所淘汰。本來手機或無線通訊產品的走向勢必將步入多元化，台灣業界可在此趨勢中，發現更多更明確的機會，問題是得要先培養自己的實力，在手機的週邊產品中，已顯現模組化的跡象，如MP3隨身聽和數位相機；問題是這些週邊產品的處理和控制都操之在手機製造商的手中，而非PC那般，只要界面和搭配的開放式軟體支援即可操作。唯歐美等手機業者，不擅長近似PC取向的週邊產品製造，台灣或許多少有機可乘，又未來在3G等逐漸普及後，利用3G上網的Notebook將會愈來愈普遍，這種3G專用的無線資料擷取數據機，也是台灣業界的一大機會，得以隨Notebook出售，迴避手機通路，情形就類似於Bluetooth。而上述有利的契機需要時間的等待。至於手機低價化的問題，這是整體業界的問題，因應之道不只在於生產的管理，內部零組件的簡化更是重要。這將迫使部分樂於嘗試開創新技術的業者，積極使用新的設計和製程。此市場的多樣化特性，已非PC單一化的走向所能比擬，如何在當中取得立足之處，是經營上的一大考驗。PC成功的經驗似乎不易在無線通訊的市場中重施故技，唯有紮實的實力是共同不可或缺的必要要素。:歐洲手機製造商面臨的多重危機曾經，芬蘭手機製造商Nokia的辦公大樓從芬蘭斯羅克到加州保羅阿圖，都成為高科技的象徵，而進入Nokia工作也等於與世界尖端通訊科技為伍，更遑論股票選擇權帶來的豐厚紅利。但是，今年第二季財務報告時，Nokia總公司針對下一季的財務預測提出警告，通知投資人獲利將會縮水，原因是將面臨新舊產品世代交替的過渡期。這個消息讓股市立刻反應，Nokia的股價嚴重下挫，市值縮水了五分之一。事實上，根據分析師（美林證券與高盛證券都有類似報告）的說法：歐洲的手機製造商在未來三年內，將在全球市場上遭遇前所未有的挑戰，這個挑戰將來自亞洲。因為這個因素，Nokia或Ericsson都將面對市場佔有率衰退的衝擊，而Nokia所佔有的歐洲第二大賺錢上市公司的寶座自然將會不保。產品轉換不如預期，導致業績向下修正這個現象不難看出，歐洲從1997年開始，經歷了全球最高速的行動電話市場發展，在全歐GSM統一規格的有利條件之下，電信公司卯足全力推動無線通訊市場的需求，而手機業者所塑造的新生活型態也打動消費者。根據高盛證券的數據，1998年歐洲新加入的行動電話用戶成長78%，而1999年則有73%，在部份歐洲國家行動電話普及率已經高達50%以上。預估2000年的新用戶成長率將會不到33%，這個急遽下降的成長數字反應歐洲行動電話市場正步向高原期。而另一方面，手機製造商希望以新技術與新功能來吸引用戶的如意算盤並未成功。Nokia 7110以全球第一支WAP手機的領先趨勢企圖創下銷售佳績，但是在歐洲卻慘遭滑鐵盧，銷售量遠低於預期，讓Nokia不得不向下修正當初的預估數字。用戶對WAP普遍抱持觀望態度，加上UMTS執照拍賣的新聞相當醒目，大家都知道不到兩年就會有全新的無線通訊規格，提供更多服務，而現在用的手機才用不到一年，因此轉換為WAP意願低。從電信公司推出WAP服務的角度來看，這個服務也不算成功。首先，為了讓WAP手機以較為合理的套裝價格出售，電信公司找來贊助者，這些贊助者可以在電信公司所設置的WAP入口網站上刊登廣告，而且有鏈結直接連到贊助者網站，為此，電信公司將套裝出售的WAP手機上鎖，消費者只能先上電信公司的入口網站。這個具有強制行銷的作法讓消費者相當不滿，馬上就組成WAP使用者協會向商業法庭提出申訴，此舉引起軒然大波。經過法院初審宣判，僅判決電信公司有義務將這個限制明確告知消費者，而WAP使用者協會對此判決相當不滿，表示將再提起上訴，目的是要求法院強迫電信公司在說明書中附加簡單的解碼辦法，讓消費者可以自行解除這個限制，連結上其它所希望上的網站。經過WAP出師不利的經驗之後，分析師對新通訊科技是否具有電信業者宣稱的神奇功效開始產生質疑。這股不信任風潮連帶影響到已經在準備階段的2.5代通訊技術GPRS，其隨時在線上之訴求，是否搭配夠多樣的服務？什麼內容會吸引消費者使用這些服務？而若沒有，誰願意換手機？歐洲市場成長動力薄弱，亞洲市場經營難度升高根據估計，以芬蘭已經達到65%的行動電話普及率來看，每年新會員的增加將減緩到10-12%，而歐盟大部分國家將在一年半之內達到這個普及率。屆時，手機銷售將真正遭遇到瓶頸，而更激烈的價格競爭將會進一步壓縮手機製造商已經開始縮小的獲利空間。然而，Nokia與Ericsson在手機市場的霸權是否會因此被取代？目前沒有辦法得到答案，但是歐洲市場將失去成長動力，卻是不爭的事實。美國目前約有三分之一的人口擁有行動電話，拉丁美洲只有大約15%，亞洲則更低，這些市場具有極大的發展潛力，而因此將會給予當地製造商崛起的機會。舉例而言，在亞洲這個市場上，歐洲知名的西門子就沒有機會與新力、松下或甚至三星的手機競爭，即使交給亞洲工廠代工來降低成本，它的品牌吸引力還是略遜一籌。為此，西門子已經決定投入五億歐元在亞洲塑造它的品牌形象。消費者偏好這個文化性因素，也是歐洲手機製造商的致命弱點。歐洲消費者喜歡待機時間較長的設計，所以手機體機會較大；但是亞洲消費者正好相反，喜歡小巧的機型，即使必須犧牲一些電池容量。3G服務仍待考驗，日本廠商來勢洶洶歐洲手機製造商必須面對高昂的第三代(3G)行動通訊執照費用所帶來的連帶效應。根據分析師預估，電信業者將必須付出介於1300-2000億歐元的代價來獲取歐洲各國的執照。在英國，拍賣總所得為220億歐元，而德國目前還在進行拍賣，預估可以輕易達到300億歐元。這個現象已經讓人擔心電信業者將會從消費者身上多少賺回一些執照與設備投資的支出。這樣一來，勢必嚴重影響手機的需求。而電信業者對手機與設備供應商已經開始構思所謂的vendor financing，要讓設備商為整個服務一起負擔風險，所以將不採用一次付款的方式，對同時供應大量設備與手機的製造商，如西門子與Ericsson，此舉將會帶來龐大的財務負擔。此外，是在3G行動電話時代，歐洲廠商將失去原有的保護傘。GSM時代，日本並未專注於GSM手機市場，因為日本國內並未以此為標準；但是日本將與歐洲採用相同的3G行動電話規格，而且早一年開始提供服務。日本的手機製造商將率先熬過最艱困的第一年，帶著日本市場的經驗進攻歐洲，他們的手機尺寸普遍只有歐洲機種的三分之二，且內建更多的先進功能，這個絕地大反攻將會是歐洲廠商的一場惡夢。當然，並非所有人都贊同這個論調，高盛證券分析師Eiji Aono就認為，新電話仍必須與舊的GSM系統相容，在這方面，歐洲廠商將有更多經驗與研發實力。最後一個更基本的問題，是消費者如何看待第三代行動通訊設備。若是消費者仍將之視為電話，則歐洲廠商勝出機會還是很大；若是消費者將之視為消費性電子產品，則恐將是日本產品的天下了。:全球光纖通訊市場持續發燒在網際網路的急速普及與通訊市場自由化的推波助瀾下，引發全球性頻寬需求的大幅增加；以北美地區為主的全球光纖通訊網路建設持續擴大展開。在網路鋪設至區域端時，光纖網路基礎設施所需的光通訊相關設備及零組件需求逐漸浮現，目前供貨處於吃緊狀態，未來可望成為通訊產業中，新崛起的明星產品。在光纖通訊網路架構中，包含光傳輸設備、光主動被動元件、光纖光纜等，根據光電協進會推估2000年全球光通訊市場規模可達約450億美元，然光傳輸設備因各種規範與標準繁複，且技術層次高，目前為美歐日少數廠商所把持；遺留下來近200億美元的光纖通訊零組件市場，則吸引國內外眾多廠商的目光，尤其是光主/被動元件更是大家競相追逐的標的。全球光纖通訊網路建設，帶動相關零組件需求成長網際網路的急速普及帶來資訊傳輸量的爆炸性成長擴大，因而導致通訊網路的頻寬不足問題更為突顯。為解決此困擾，北美地區刻正積極引進具有成本低廉、可傳輸大量資訊等優點的WDM系統，根據業者估計WDM市場今年有50億美元之規模，至2005年可望成長至250億美元。在這樣的背景下，美國WDM廠商Ciena等紅透半邊天，連帶地其所需的光波分歧器、光濾波器等，以及光纖通訊系統中大量使用的光放大器、收發模組(Transceiver)、光耦合器(Coupler)、光隔絕器(Isolator)、光衰減器(Attenuator)等主/被動零組件，以及將上述零組件整合為一的模組、光連接器/套管(Ferrule)等相關產品的需求亦大幅增加。目前北美市場雖扮演帶領光纖通訊市場擴大的火車頭，不過預料今後日本和歐洲、亞洲市場需求亦將不斷擴大，而全球光通訊相關零組件的市場規模未來更可望以超過30的年成長率快速成長。面對此快速起飛的市場需求，日商已積極擴廠因應，以爭取此波市場商機。 全球光纖通訊主/被動元件市場規模 單位：百萬美元產品別/年19992000200120022003主要廠商主動元件光放大器35494462573972168673 Lucent、Nortel、NEC Fujitsu、Alcatel等光收發模組435557727316927311496被動元件光連接器8811057127015231827AMP、Siecor、Molex、Seiko、ADC、DiCon、Corning、3M、Lucent JDS Uniphase等光耦合器375470586732915光隔絕器336401475565671其他元件398482583705853合計989412644159692001424435Source：ElectroniCast，全球產業研究中心整理 因應零組件需求大增，日本主要廠商積極擴產為因應市場需求大增，日本主要的光通訊零組件廠商正積極擬定各種生產設備投資計畫，以提高產能。而為了大幅擴充光通訊零組件的產能，確保相關材料來源無誤也更為零組件廠商所重視。日本主要的光纖通訊零組件廠商的增產計畫如下表：日本主要光通訊零組件廠商的增產動向廠商主要動態精工技研投資100億日圓建設第三、第四兩座新廠，以擴大光衰減器、光開關等WDM用零組件產品 Adamant工業計畫將光套管的產能由目前的月產700萬個，於年底擴充為1200萬個ALPS電氣預計2001年度將一體型非球面玻璃鏡片產能提升為1000萬個住友金屬礦山預計2003年以前，對光通訊相關零組件進行30億日圓的投資Tyco Electronics Amp計畫以大陸上海廠為主，將Taico集團光通訊相關的四個工廠產能擴大Tokin計畫2000年度投資25億日圓、2001年度投資30億日圓，以期能在2001年度將營收擴充為120億日圓日本電氣硝子將其能登川事業場的套件產能提升為月產100萬個富士電氣化學進行共計10億日圓的設備投資，期能在2000年度以前，將產能擴充為目前的1.3倍古河電氣工業為加強光被動元件產量，將在年底以前，對其千葉事業所進行20億日圓的設備投資本多通信工業2000年度預計對光連接器相關產品投資4億日圓Source：電波新聞/日本經濟新聞，全球產業研究中心整理精工技研日前宣佈投資100億日圓建設新廠，以擴大光衰減器、光開關等WDM用零組件產品。而藉由建設新廠，該公司預料其2001年度（2000/42001/3）光通訊相關零組件的產值將可提升達330億日圓，較2000年度成長2.3倍。該公司目前生產的光零組件當中，有將近6成係供應全球光零組件最大廠美商JDS之需，不過，未來除JDS之外，該公司亦將廣闢客源。該公司計畫建設第三、第四兩座新廠，其中，第三廠預定於明年11月完工、第四廠於明年3月完成。而隨著新廠的建設，該公司將更進一步招募員工，以在2003年3月以前把員工人數擴增為目前的兩倍，達500人。富士電氣化學該公司將需求激增的海底電纜、都市間連接網(transport)、都市內連接網 (metropolitan)的DWDM用光通訊零組件定位為策略商品，積極加強光隔絕器模組、光開關、光衰減器的銷售、生產。由於訂單應接不暇，八月的產能約較去年同期增加1.7倍。該公司預定今後仍將持續加強設備投資，其中下半年度將投入共計10億日圓於其主力工廠湖西工廠、斯里蘭卡廠，以期能在2000年3月以前，把產能擴張為目前的1.3倍。TOKIN該公司的主力產品為光隔絕器、光隔絕器模組、光環流器、光衰減器等關鍵元件。為因應擴大的需求，該公司計畫今年度、明年度都將積極進行設備投資。其中，今年度將投入25億日圓，較原計畫增加15億日圓，藉由此舉，預料營收將可達60億日圓目標，較去年度增加1.4倍。至於2001年度則將投入30億日圓的設備投資，而營收目標則設定在120億日圓。在生產上，基本上仍以在日本國內生產為主，不過，部份產品也不排除在國外生產的可能。古河電氣工業該公司在光放大器用雷射居全球市場龍頭地位，除此產品外，今後將大幅擴充FBG模組、複合模組等光被動元件的銷售量。為達成此目標，該公司計畫今年底以前，將在千葉事業所投入20億日圓，加強設備。該公司預計光被動元件部門的營收在2000年度將可達76億日圓，2001年度則更進一步攀升達180億日圓。ALPS電氣該公司正加緊腳步擴充其角田工廠的光通訊零組件產能。其中，主力的一體型非球面玻璃鏡片產量，預定在2001年度內提升為年產1000萬個。至於通訊用非球面玻璃鏡片的產量則自今年4月以降即擴充為1999年的2倍以上，未來並考慮在國外生產。Adamant工業該公司係光套管的最大廠，為因應需求，正不斷擴充產量。該公司首先在今年6月以前把套管的月產量提升為700萬個，接著又在8月增為800萬個，預計年底以前將更進一步提升達1200萬個。住友金屬礦山為加強以PDOI為首的各種光通訊用零組件的產量，該公司乃於秋田縣建設新廠，預計9月開始投產。該公司原計畫在2003年以前投資約30億日圓加強光通訊用零組件產量，以期能將2003年度的相關營收提升達100億日圓，不過，在研判目前的市場動向後，該公司認為計畫可能會提前11.5年。Tyco Electronics Amp除了已締造不錯銷售佳績的光連接器/cable assembly之外，該公司並將投入耦合器、光衰減器等光被動元件、光收發器等產品。為此，該公司將善用集團的資源，在上海工廠等據點進行積極的設備投資，期能將2001年光通訊相關零組件事業的營收較2000年增加3成以上。本多通信工業為因應市場對光連接器的需求，該公司於2000上半年度（2000/49）投入大約2億日圓，用以加強相關設備。預計下半年度仍將投入相同的設備投資金額，以將今年度光連接器的營收擴充為30億5000萬日圓，較1999年度增加23.2。日本電氣硝子該公司以1.25的套管、四角孔、二孔等特殊形狀產品為主力。為因應光連接器的小型化，今後仍將以生產1.25產品為主，佔有產量的一半。國內產業發展偏重被動元件，格局仍待突破由整體光纖通訊產業來看，主/被動元件應是台灣較具發展機會的產品，然礙於技術層次高，通訊大廠品質認證期長，提高研發難度及拉長接單時間，加上通訊產品對品質的要求遠高於價格；台灣業者擅長的彈性生產、成本控制優勢，在光纖通訊產業似乎無法盡情發揮，也因此光纖通訊在國內的早期發展一直停留在跳接線組裝及光纜加工的層次。而由於跳接線利潤漸低，近來外移大陸等地生產已成趨勢。目前國內光纖通訊廠商除1家光纖、8家光纜廠外，以上詮(為美國光纖設備廠MRV併購)、百訊、元彰、偉電、台精、光騰、蒲朗克、波若威、光紅、大陶、光炬等十數家光纖連接器、耦合器等被動元件廠商為主，近幾年來光纖連接器、耦合器可說是台灣光纖通訊產業的主力產品。而在國際大廠的掌握技術優勢競爭下，我國光纖通訊被動元件的未來發展，似乎仍存在一些變數與隱憂；然由MRV併購上詮光纖之例來看，若生產重心移至亞太地區比例持續擴大，對廠商未嘗不是另一個發展契機。國內投入主動元件者漸多，光纖區域網路為一發展方向主動元件方面，如放大器、發射器、光開關等未來市場都相當看好，國內有興趣投入的廠商很多，然因技術層次高，生產上需仰賴具經驗之高級人力，實際進入量產的廠商十分有限，且大部份關鍵零組件仍由國外進口，停留在組裝層次。我國光主動元件廠商中，較具代表性的僅東盈（EDFA光放大器、光發射/接收器）、新怡力（CATV光收發模組等）、達運（CATV光放大器等）、嘉信（光通訊用LD模組）等數家。目前看來，我國光纖通訊主動元件廠商在CATV領域的成績優於長途通訊，原因不外前述之通訊產品對元件品質要求嚴苛，市場開拓不易。而近來使用銅絞線為主的區域網路逐漸升級至Gigabit Ethernet，並走向光纖化，光纖區域網路相關零組件市場需求將大幅擴增。區域網路產品在品質與可靠度要求上遠低於長途通訊，相對的產品價格較低，市場量則較大，較適合台灣產業特色。唯目前區域網路市場處於除原有銅絞線方式外，尚有無線光纖方式競爭之渾沌狀況，光纖區域網路能否脫穎而出，快速成長，仍待觀察。對廠商而言切入時機之拿捏固然重要，但技術能力的培養才是長期競爭力的保證。:歐洲光纖通訊市場出現爆炸性成長根據最新的RHK研究報告，去年歐洲乃至全球對光纖網路通訊的需求暴增；1999年全球光纖通訊市場已經達到66億美金的規模，預估到2003年，會成倍數成長至230億美金規模。在龐大的光纖通訊產品中，除了高品質的光纖電纜是不可或缺的大宗產品外，就屬高密度波長多工器（DWDM）最被看好。根據該報告，DWDM設備將在2002年之前，都處於供不應求的階段。台灣廠商在這個蓬勃發展的市場中，已經開始尋得商機，本文將針對歐洲市場的概要說明，供台灣廠商規劃產品發展策略參考。全球光纖通訊市場預估十億美金Source：RHK 歐洲光纖網路建設積極展開在這波因網際網路急速發展所帶動的光纖通訊市場成長，歐洲的成長力道將從今年下半年之後取代美國，成為推動市場的火車頭。分析家指出，目前歐洲國家爭相興建光纖通訊網路的速度令人嘆為觀止，從十九世紀鐵路興建大風潮之後，十分少見如此大規模的建設工程，在歐洲所有國家同時展開。鐵路興建造就歐洲工業發展顛峰，光纖網路鋪設則是歐洲下一世紀競爭力的起源。區域光纖網路市場興起以往光纖網路集中在長距離海底電纜的鋪設，或是泛歐的跨國光纖網路，由於距離長投資大，多半由系統商直接承包施工，像是Alcatel，Nortel Networks與Lucent Technologies等。但是區域型光纖網路的興起，代表的是這個市場已經從寡頭壟斷漸漸朝向多元分工的型態發展。區域型光纖網路發展的動力，來自企業的需求最大，其次是社區等其他市場的需求。根據法國重要網路系統整合商RCS的資料，目前市場上已經出現幾個相當重要的趨勢，致使系統整合商可以切入區域型光纖網路市場。金融、醫療業需求殷切光纖區域網路需求首先是來自金融銀行業，其次是大型公立醫院。在銀行業，由於銀行需要大量交易訊息儲存，有SAN (Storage Area Network)的需求產生，因此需要區域型光纖網路來將這些分行的資料傳輸到地區性儲存中心，之後再與總行或金融資料中心連結。這個網路必須確保交易進行的順利與縮短傳輸時間，在銀行業之間競爭的環境下，採用光纖網路取代傳統類比線路的需求已經十分暢旺。大型公立醫院對這類網路也有需求，作為院區內不同大樓之間的聯繫，以及向外延伸到其它公立醫院與大學醫學院。在巴黎，市政府目前已經在規劃將市內十座大型綜合醫院全部用高速光纖網路連接起來，並且直接與巴黎五大醫學院及各獨立研究所串連，這個計畫單單在醫院部分的預算就超過三億法郎。這些計畫都可能與本地系統服務商（如法國RCS公司）直接接觸，由系統服務商設計規劃區域光纖網路的架構。此對有意開發歐洲市場的台灣相關廠商而言，是進入障礙較低的市場機會，且因可以直接接洽這些系統整合商，業務開發時間可縮短，毛利相對亦高一些。:無線上網發展現況與趨勢i-Mode的成功模式分析九月初的台北國際電信大展中，行動上網再次成為世人討論的焦點，雖然WAP在各區域推行的成績不甚理想，但在規劃未來網際網路世界時，無線上網仍是各相關業者不敢忽視的一塊大餅。在談到無線上網服務時，日本NTT DoCoMo的i-Mode無疑是市場上公認最為成功的案例。不過i-Mode的傳輸速度和現今WAP服務一樣皆只有9.6Kbps而已，而兩者的優勝劣敗竟如此明顯，究竟i-Mode有何魔力，可以吸引日本消費者的目光呢？i-Mode的經營現況NTT DoCoMo原是NTT集團下的行動通訊部門，在NTT集團看見行動通訊未來的發展前景後，決定將其行動通訊部門獨立出來成立了NTT DoCoMo公司。而其於1999年2月推出的i-Mode無線上網服務，更是為NTT DoCoMo締造多項輝煌的記錄，讓大家對其經營模式與成功的經驗充滿著好奇，也成為目前積極推動WAP無線上網的台灣相關廠商取經的對象。根據NTT DoCoMo的統計，使用i-Mode無線上網服務的用戶數已於2000年8月6日正式突破1000萬人，每天也正以二至三萬人的速度增長，這不僅對其他日本力推無線上網的通訊業者是個遙不可及的數字，對世界各地推動WAP無線上網服務的相關業者而言，更是一種壓力。日本現行主要有三家廠商提供行動上網的服務，分別是NTT DoCoMo的i-Mode、KDDI的EZweb及J-PHONE的J-Sky。i-Mode使用人數統計時間用戶數萬 Source日本郵政省，全球產業研究中心整理根據日本郵政省至八月底的統計得知，全日本加入無線上網服務的用戶數達到一千七百多萬人，而i-Mode在日本行動上網的市場佔有率約64，遙遙領先其他競爭對手。而i-Mode的成功也使得NTT DoCoMo成為全日本最大的ISP業者，更是全球僅次於美國線上（AOL）的第二大ISP，其經營階層更發下宏願，希望在2000年底之前，能擠下美國線上成為全球最大的ISP業者。i-Mode的成功也讓日本重燃了在網際網路發展的信心，對其過去一直落後歐美國家，甚至部分亞洲國家的網路相關事業發展，提供了另一個競爭利基。日本行動上網服務業者佔有率統計行動上網之服務業者用戶數（至8月底止）日本市場佔有率i-Mode11,095,00064%Ezweb3,515,20020%J-Sky2,679,60016%Source日本郵政省，全球產業研究中心整理i-Mode的成功模式分析本文將i-Mode何以成功的關鍵因素分述如下：(1)具備國營事業色彩 i-Mode的成功最主要原因應該歸功於NTT國營事業之色彩，在日本市場具有相當的壟斷力，而在行動通訊相關領域上，從基礎設備的研發、手機的配備、網站內容的格式與計費等相關課題上，都能發揮舉足輕重的力量。雖然NTT DoCoMo本身不參與基礎設備及手機之製造，但因為擁有堅強的研發團隊，每每能領先全球制訂相關規格，使得設備製造商、手機製造商肯為其量身訂做相關產品。雖然表面上看起來，NTT似乎自己關起門來發展自己的行動通訊規格，比起WAP的規格制訂與支援廠商有上百家而言，i-Mode的發展似乎顯得人單勢孤，但從使用人數來相比，i-Mode的用戶數比WAP的用戶數多了近一倍，效率的顯現由此可見，不過誰是最後的贏家，現在定奪似乎嫌早，而提出WAP協定的元老Ericsson，正積極研發可同時適用於WAP及i-Mode的手機，是一個蠻有趣的現象，顯示大家有開始兩邊押寶的現象出現了。(2)支援手機選擇多且物美價廉由於NTT DoCoMo使用的行動通訊系統PDC與國內競爭對手及歐美國家使用的GSM、CDMA系統不同，所以用戶要有獨特的手機才能享受服務。目前供應i-Mode的手機廠商有NEC、Fujitsu、Mitsubishi、Hitach、Matsushita、Panasonic及Nokia等七家共十多種產品，相對於現在適用於WAP的手機只有Nokia 7110、Ericsson R320、R380、Motorola L2000i及太極機等少數幾種，i-Mode使用者可選擇的手機樣式相對較多。此外i-Mode手機功能齊全，NTT DoCoMo於去年底推出502i系列的行動電話手機，便將其手機螢幕改為STN-LCD彩色螢幕，手機重量也由501i的九十多公克降為七十公克左右，並具有紅外線傳輸功能，螢幕大小可容納6至10行、每行8至10字，其他像音樂作曲、多種鈴聲及待機畫面下載、遊戲?等功能更是多樣，待機時間及通話時間也多在400及100小時以上。雖然i-Mode手機功能齊全、攜帶方便，但其手機價格卻相當低廉，平均售價不過1至2萬日圓，相對於國內WAP手機一支動輒上萬元台幣而言，日本消費者似乎幸福許多，這也成了吸引日本青少年加入其服務的重要原因。為了能推陳出新，永保領先的地位，DoCoMo預定於2000年底前推出具備Java功能的手機503i系列，藉由其繪圖顯示等處理能力，提供用戶多媒體遊戲，並與GPS定位系統結合。此外，預期將於2001年5月正式推出3G服務時，提供具有指紋辨識系統功能的手機，讓使用者有更安全的使用空間，也有利於線上交易之進行。(3)獨特的Compact HTML語言 NTT DoCoMo當初推行i-Mode無線上網服務時，就決定採用Compact HTML語言，這是一種與網際網路標準語言HTML相近的網頁語言，所以i-Mode的用戶可以瀏覽任何以HTML撰寫的網頁，也因為其網頁語言之特性，所以將一般網頁改寫為i-Mode手機可以瀏覽的格式變的非常容易，只要擁有網站製作技術的人，都可以輕易製作i-Mode網站，市場進入障礙相當低，造就i-Mode網站如雨後春筍般湧現，在日本已有超過13,000多個專為i-Mode設計的網站，這對於提供手機上網的DoCoMo而言，是相當有利的，一方面可以吸引網頁內容提供者的加入，另一方面可以提供使用者更多的選擇，促使用戶可以在無線網路上進行更多的消費。相對上EZweb使用HDML、J-Sky使用MML或WAP使用的WML網頁語言，將一般網頁改寫為手機可以讀取的格式有較大的困難，造成內容提供者並不踴躍參與其陣營，在無法提供使用者多元化的服務時，要爭取消費者的使用便更加困難。(4)收費方式因為NTT DoCoMo是採用自行訂定之PDC無線通訊規格，在PDC的網路上，架構起其PDC-P的封包(Packet)，把使用者需要的資料分成許多小封包後傳出，以封包傳輸數量多寡來計費，所以不論使用者在網路上流連多久，只要不涉及資料的傳輸，皆不予計費，這對使用者而言是較為公平的計費方式，使用者也較願意使用手機來上網，否則依其9.6Kbps的傳輸速率，又依使用時間來計費，相信精打細算的消費者並不會熱衷i-Mode服務。當使用者要成為i-Mode用戶前，必須先繳交3000日圓的設定費，並購買可支援i-Mode服務的手機。而在每個月