TNSRI汽车研究介绍资料.ppt

华南国际市场研究有限公司 TNS Research International China WPP是世界上最大的传播沟通与营销服务 供应商之一，主要由如下领域的公司构成 ： 广告 媒体投资管理 信息与咨询 公共关系与公共事务 品牌管理与品牌识别 医疗保健领域的传播沟通 直销、促销与关系营销 专门化的传播沟通 华南国际是WPP集团成员 2 国际市场研究集团：真正的全球网络 我们在世界最广泛的范围内倾听最广泛的消费者的声音 国际市场研究集团有分支机构的国家 其他国际市场研究集团进行过研究的国家 世界上最大的专项市场研究集团 我们的足迹遍及世界各个角落 在50多个国家拥有提供一体化研究服务的分支机构或联盟公司 市场研究活动遍及超过150个国家和地区 已在世界范围内从事市场研究活动超过50年 3 TNS Research International 关于 1990年，华南市场研究有限公司SCMR (South China Marketing Research Ltd.)成立于广州，是中 国第一家完全独立的私人市场研究公司 1994年，RI (Research International) 和 SCMR (South China Marketing Research Ltd.) 结成联盟 伙伴关系 1997年，RI 和 SCMR 正式成立合资企业： 华南国际市场研究有限公司 2009年，RI 和 TNS 合并成为外资企业： TNS Research International 4 华南国际市场研究有限公司在中国拥有最 大的数据搜集网络，6个全资分公司或办 事处，50多个访问操作点，资料搜集的工 作已覆盖超过200个地区。 上海、广州、北京分公司提供全套市场研 究服务，包括定性和定量研究的项目设计 、项目管理、研究分析和营销建议。 是中国最大的本土市场研究公司，对中国 消费者的语言，心理和行为有着深入的了 解。 华南国际市场研究有限公司（RI China） 是RI与SCMR的合资公司，他的成立是本 土知识和国际经验的完善结合。 执行全球统一的行业标准(MRSA/ICOS) 。致力于满足客户未来需求，为客户的业 务提供高质量及高附加值的市场研究服务 。 Guangzhou 广州 Shanghai 上海 Beijing 北京 Chengdu 成都 Shengyang 沈阳 Wuhan 武汉 关于 TNS Research International 5 华南国际目前拥有400多名的专职员工（兼 职人员除外），他们来自不同的专业，分别 在我们的研究，访问及其他支援部门发挥其 卓越的才能！ 华南国际拥有将近200名的专业研究人员， 他们拥有本科或以上的学历，有将近1/3是研 究生或博士生，他们分别来源于社会学、营 销学、统计学等专业学科，超过一半的人员 具有3年以上的市场研究经验以及在国内大 型企业担任市场营销工作的经历。 华南国际更拥有将近10名来自香港及其他国 家的国际性市场研究人员，他们都具有超过 10年的丰富市场研究经验。 关于 TNS Research International 6 遍及各 市场的网络 亚太 美国 欧洲 行业专家 汽车 高科技 消费品 全球解决 方案领域 创新 品牌塑造 购物者研究 研究专家 定性研究和 定量研究 执行与运作 营销科学中心 (MSC) 研究技术的 开发与支持 竭诚为您服务的团队 对您的品牌以及产品了如指掌 敬业的精选专家团队服务客户 7 我们能很好地提供关于中国消费品的市场洞 察，同时从中国视角出发为客户解决商业问题 我们每年和全国900,000消费者对话，针对以 下行业访问足迹遍布全国： 快速消费品 汽车及相关产品 银行、金融系统 科技、电信 耐用消费品 青少年研究 房地产及家庭装修装璜 医药、保健品 商业对商业问题 其它 我们对中国市场的理解 8 n业绩：华南国际在过去5年业绩不断攀升，一直是国内最具规模的专项市场研究机 构，2007年营业额超过2亿元人民币。 业绩 单位：￥1000元 19年来在中国一直保持全国领先地位 1.85亿 2亿 2006 2007 39810 65640 67089 60393 77491 75110 86970 100500 121310 145425 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000 1996199719981999200020012002200320042005 1.9亿 2008 9 我们的客户遍及各行各业 10 不管您是推出新产品和服务，还是通过比对手更深入地理解您的目标 消费群来加强现有的品牌，我们都会向您提供最佳解决方案。 RI提供最佳的解决方案 11 华南国际市场研究有限公司汽车研究部 TNS Research International China Auto Division TNS RI汽车研究部 1998年开始 介入中国汽 车车市场场研究 2005年成立 专门的汽车 研究部 v 专业的研究团队 目前在北京、上海和广州拥有40余 名专门的汽车行业市场研究人员 v 专门的访问团队 专门的访问督导超过15名，200名受 过良好培训的兼职访问员，专门负 责汽车项目的访问 v 丰富而广泛的项目经验 过去3年中汽车业务平均每年以50% 以上的速度增长 过去3年中平均每年完成150多个汽 车研究项目 过去3年中平均每年接触超过10万名 汽车用户，倾听他们的声音 过去3年中平均每年为超过10个新车 做新车型上市的诊断性调研 13 专门的访问团队 专业的访问队伍(30名全职督导) 高效的项目组织与执行能力 具备完成复杂、高难度项目的超强实 力 豪华轿车/ SUV实车诊断 约请车队长和商业用户 15000样本的年度追踪研究 逾50个城市进行豪华车神秘购物客研 究 愈80个城市进行经销商满意度调研 过去的一年 500场座谈会 300个消费者/专家深访+1200个经销 商深访 120,000个面访 12个Clinic项目 800,000条汽车用户记录，随时更新 维护 实车诊断的标准化数据库 （norm database） 200名受过良好培训的兼职访问员， 专门负责汽车项目 Fieldwork office photos 能 力 资源 14 丰富而广泛的项目经验 (典型案例) 在广泛的汽车研究领域有着丰富及宝贵经验，例如: 中高档轿车用户调研 (北京、上海、广州；N=800, FGD=6) 中级轿车上市价格研究。在北京、上海、广州、成都完成 了10组座谈会 + 800个访问 + 16个深访。 SUV上市策略实车研究。 在北京、上海、杭州、成都共完 成480个样本，8组座谈会 + 8个深访。 高档轿车实车诊断研究， 在上海、深圳、北京共完成300 个样本，6组座谈会 豪华轿车广告前测。 在北京、上海、广州共完成6组座谈 会 + 60个访问。 轿车用户售后服务追踪研究， 8城市，每年8000样本， 电 脑辅助电话访问( CATI ) + 面访 轿车广告追踪研究，5城市，每年1200样本， 面访 豪华轿车神秘客研究，每年在50个城市考察100个代理商 代理商销售调查，55组座谈会 轿车轮胎消费者需求及市场细分研究，6城市，3000样本 大巴需求和满意度研究，2120个面访 + 12个深访.以及其 他访问组合 15 消费者 洞察 新产品 开发 外观测试（图片及模型车 ） 新产品上市前测试(包含 产品定位，人群定位，沟 通策略配置以及价格研究 等) 产品售后市场检验 （目 标人群检验；产品的使用 满意度，USP检验和购 买障碍点发掘） 消费趋势研究（产品造型 发展趋势、颜色设计趋势 等） 消费态度和习惯 市场细分 概念设计/测试 品牌塑 造和广 告沟通 渠道及 客户关 系管理 顾客满意度 (包括售 前和售后) 经销商满意度研究 销售/服务体验研究( 神秘客研究) 广告评估（前、后测 ） 广告效果跟踪 品牌研究（品牌形象 、定位以及追踪） TNS RI的汽车研究业务共整合成消费者洞察、品牌塑造 和广宣传、新产品开发、渠道（经销商）及客户关系管 理四个模块 16 乘用车 紧凑型轿车 中档车 MPV 豪华车 高档车 SUV 汽车相关产品: 加油站，汽车金融，汽车保险 润滑油 轮胎 商用车 微型小巴 巴士 货车 我们的研究领域覆盖多个汽车品类及相关产品 17 我们的主要客户 18 19 TNS RI在车型上市前调研项目上的经验 20 TNS RI广州团队在车型上市前调研方面的经验 (包括但不只限于) 在过去几年，该项目团队的主要成员为多个汽车生产厂商进行了新产品上市前的调 研，并帮助客户在市场策略、发展计划、产品设计及沟通等方面提供了可靠数据和 有效的建议。 项项目内容 车车型访问访问 方式执执行时间时间 新车设计阶车设计阶 段模型车测试车测试经济经济 型轿车轿车预约预约 面访访+深访访2009年 新车车上市前实车测试实车测试MPV预约预约 面访访+座谈谈会+经销经销 商深访访2009年 新车设计阶车设计阶 段消费费者调调研经济经济 型轿车轿车预约预约 面访访+座谈谈会2009年 新车车上市前实车测试实车测试中级轿车级轿车预约预约 面访访+座谈谈会+家访访2008年 新车设计阶车设计阶 段模型车测试车测试经济经济 型轿车轿车预约预约 面访访+座谈谈会+深访访2008年 新车设计车设计 前消费费者调调研中级轿车级轿车预约预约 面访访+座谈谈会2008年 新车设计阶车设计阶 段模型车测试车测试经济经济 型轿车轿车预约预约 面访访+座谈谈会+深访访2007年 新车车上市前实车测试实车测试经济经济 型轿车轿车预约预约 面访访+座谈谈会2006年 新车车上市前实车测试实车测试经济经济 型轿车轿车预约预约 面访访+座谈谈会2004年 新车车上市前实车测试实车测试商用面包车车预约预约 面访访+座谈谈会2004年 新车车上市前消费费者调调研SUV座谈谈会+家访访2003年 21 成功案例1: A0级新车测试 客户背景：韩系合资汽车生产厂商 华南国际为客户提供的研究服务： 调研方法：产品的静态实车测试/座谈会/用户深访 调研城市及样本量：北京/上海/广州；270面访样本，24个深访 合作时间：2008年4月 客户面临的问题：针对新车型进行评估，确定新车型的接受度，并对新车型的 改进提出方向，重点在于产品的改良和发展 结果： 了解到产品的接受度： -对外观的偏好以及对于内饰而言其相配合程度 - 确定产品的优势特点 产品改进地方：清晰了解到产品在细节上如何进行调整才能更适合中国 市场 目标用户：通过用户使用习惯明确了该车型未来的沟通方面，详细阐明 了各细分类型群体的优先级别及其沟通重点。 定价策略：分别给该车型的不同派生进行了具体的价格建议。 22 成功案例2: A级车上市前调研 客户背景：日系合资汽车生产厂商 华南国际为客户提供的研究服务： 调研方法：静态实车测试/座谈会/车主家访 调研城市及样本量：北京/上海/广州/成都；360面访样本，12组座谈会，8个车主家访 合作时间：2008年7月 客户面临的问题：如何将改款后的车型拔高至A级市场，并通过两个排量版本一方面承载原有市场， 另一方面切入A级商务以完善整个产品线的布局。 结果(策略建议)： 市场定位及主要竞品： -针对低排量车型 验证对原有市场的承载力，明确其细分市场，具体面对什么竞品车型； -针对高排量车型 验证其进入A级市场的可行性，具体面对什么竞品车型； 产品定位： -针对低排量车型 针对消费者在购买考虑的时候更注重家庭因素的特点，可以通过强调产品高 质量的驾驶享受以及同时兼顾对家人需求的照顾进而打动消费者； -针对高排量车型 - 通过强调产品的时尚而又有自我特点的这一特色，满足A级市场消费者在个人 用车需求以外，还可以兼顾其工作用车的需求。 核心卖点：提炼了具体沟通推广时应突出的产品外观、内饰、配置上的USP。 目标用户：明确了针对2个排量车型的细分人群，并进行优先级别的划分。 沟通策略：建议具体该款车型的名字以及发展出沟通的概念。 定价策略：分别给2个排量的车型进行了具体的价格建议。 23 一个充分周全的项目准备计划应包含以下三个方面： 项目准备 执行地点 的布置 测试车型的保密执行地点的选择 24 地点 条件 安全 尽可能选择市中心的场馆，利于消费者到达; 场馆内外区域无汽车相关的广告和信息; 面积在1000平米左右; 没有柱子或柱子之间的距离不小于8米; 内部层高不低于2.5米; 有必要的设施如水、电、卫生间等; 开放时间从早上9点到晚上9点; 不能靠近汽车厂商所在区域; 门窗和天花板需要封闭，避免从门窗或天花板看到里面的活动; 配备24小时的保安人员; 所有出口均可上锁，且由保安人员负责安全; 现场防火设施完备. 执行地点的选择 25 执行地点 北京：吉诺青鸟健身中心上海：航空学校飞机停机库 广州：军区体育馆成都：詹天佑体育馆 26 专门的接待区域和展前区域； 专门的被访者休息区和客户监听室； 使用白色展板分割汽车展区； 展区将垫有浅灰色地毯； 配备专门的安检门和消费者物品储存箱； 布置标准 访问地点的布置: 严格确保安全舒服的访问地点 前台接待区域 客户监听室 展车区域 安检门和储存柜 27 场地布置样例 通常的实车测试布展图示例，项目确认后将根据本项目及场馆情况重新设计布展图 示例 28 测试车型的保密工作，贯穿整个访问执行过程 车辆管理团队 成立专门的车辆运输队伍，有刘世庆作为总负责人，每个城市由有一个华南国际的全职人员进行 统筹和管理车辆。 车辆的保密管理： 接/撤车及车辆运输： 从客户至场馆的运输将采用密封式箱式货车运送，使用专业的公司，在运输实施前必须与运 输公司签订车辆运输协议及保密协议 各地接车/撤车工作由布展总负责人总控，测试的新车统一由布展总负责人与运输公司一起去 客户处进行取车/还车 装车及卸车后应使用专用的车罩保证车辆保密，在装车前需要完成车辆检查及遮盖主要标识 （车头、车尾、轮毂等），车辆到达场馆后由各地布展总负责人检查并开启 运输全程需要车辆必须使用车罩全封闭，运输全程不能打开车罩车辆运输过程中停车休息 ，需要由专人照看以保证车辆安全 车辆进/出场 车辆进场尽可能安排在夜间，所有场馆只有一个主要进出口，并于每天访问结束后加锁; 所有场馆的非主要进出口，均在项目开始前锁上并贴上封条； 场外任何区域均不能看到场内的任何情况；场内所有窗户将用白纸或窗帘遮盖上 车辆到达测试地点后，由各地布展总负责人进行车辆