机械有限公司机械配件生产项目可行性研究报告.doc

*机械有限公司机械配件生产项目可行性研究报告目 录第1章 总 论11.1 概 述11.2 主要技术经济指标4第2章 项目提出背景及建设的必要性62.1 项目提出的背景62.2 项目建设的必要性8第3章 市场需求预测133.1 国内工程机械行业分析133.2 国际工程机械市场分析183.3 项目市场环境及需求分析19第4章 建设规模和产品方案264.1 建设规模264.2 产品方案274.3 原材料及辅助原材料28第5章 厂址选择和建设条件295.1 *县概况295.2 厂址选择及建设条件32第6章 总图运输与公共辅助工程346.1 总图布置346.2 场内外运输366.3 配套设施37第7章 工艺技术方案与设备选择417.1 工艺技术方案417.2 设备选择43第8章 企业定员及人员配置508.1 项目组织及项目管理508.2 人员配置与培训51第9章 环境保护与劳动安全539.1 环境保护539.2 劳动安全55第10章 节能和消防5810.1 节能5810.2 消防66第11章 项目实施进度68第12章 工程招标6912.1 工程招标的基本原则6912.2 招标范围及组织形式6912.3 招标程序7012.4 评标委员会的人员组成70第13章 投资估算及资金筹措7213.1 估算依据7213.2 固定资产投资估算的范围和方法7213.3 固定资产投资估算额及构成分析7313.4 资金筹措73第14章 财务评价7414.1 编制依据7414.2 财务测算7414.3 财务分析7614.4 财务评价结论77第15章 社会效益分析7915.1 社会影响效果分析7915.2 社会适应性分析8015.3 社会风险及对策分析80第16章 结论与建议8316.1 结论8316.2 建议83附件：1、委托书；2、资料内容真实性声明；3、建设项目招标方案；4、节能登记表；5、财务分析附表。 88*机械有限公司第1章 总 论1.1 概 述1.1.1 项目名称*机械有限公司机械配件生产项目1.1.2 项目建设单位1、单位名称：*机械有限公司2、法人名称：王小姣3、注册资金：伍拾壹万元4、公司类型：有限责任公司5、经营范围：机械加工制造、机械配件、矿山机械配件销售。1.1.3 可行性研究报告编制依据1、编制本项目可行性研究报告的合同；2、国家发改委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数(第三版)；3、国家关于鼓励发展高新技术产业政策；4、国家、山东省国民经济和社会发展第十二个五年计划；5、国家、省、市有关行业管理部门提供的项目相关证明件；6、国家、省、市有关政策、法规、规划；7、现行有关技术规范、标准；8、建设单位提供的相关基础资料。1.1.4 可行性研究范围根据项目的特点，本项目可行性研究报告的研究范围主要包括：1、项目提出的背景及建设的必要性；2、市场需求预测；3、建设规模和产品方案；4、厂址选择和建设条件；5、总图运输与公共辅助功能；6、工艺技术方案与设备选择；7、企业定员及人员配置；8、环境保护与劳动安全；9、节能与消防；10、项目实施进度；11、工程招标；12、投资估算及资金筹措；13、财务评价；14、社会效益分析；15、风险分析。通过对以上内容的研究，力求提供较准确的资料和数据，对该项目是否可行作出可观、科学的结论，以作为投资决策的依据。1.1.5 项目概要1.1.5.1 项目建设规模和产品方案根据产品的市场开拓情况，并结合资金筹措及协作配套条件的可行性，确定形成年产各类机械、机械配件5000台套的生产项目，年产值1.75亿元人民币。*机械有限公司是专业生产工程机械的制造厂家，公司生产设备精良，检测手段齐全，注重人才培养。公司始终狠抓产品质量，遵循“注重细节、追求完美”的经营理念，创造高品质的产品，以满足市场需求。公司现因迁址需要，拟征地30亩，位置定于*县工业园，地理位置优越，交通通讯便利。近年来，随着经济发展，我国工程机械行业取得了飞速发展。国产推土机、挖掘机、压路机、平地机、装载机等工程机械产品在生产、技术及制造质量己接近世界先进水平，市场占有率逐年提升。随着国家对基础建设及农村建设的加大力度投入，我国工程机械配件还将处于逐年攀升的发展趋势。 公司具有自主研发能力，制造技术处于国内先进水平。公司具有完善的管理体系，所生产产品性价比较高。同时，*是我国重要的工程机械生产基地。因此，*机械有限公司的产品有很大的配套优势及地域优势。新工厂建成投产后，将有很强的竞争优势，发展前景非常广阔。1.1.5.2 项目实施地点本项目位于*市*县工业园，总用地面积30亩，建设用地面积19100平方米，整体用地较规整，地理位置十分优越，环境优美，交通便利。1.1.5.3 原料及动力供应1.1.5.3.1 主要原料项目所需主要原材料为各型号钢材、圆钢以及外协件等。1.1.5.3 .2 能源供应1、给排水：本项目给水水源为工业园区管网供水系统，其水质、水压，水量均满足生产、生活和消防要求。厂区内配水管网拟采用树枝管网。主管道拟采用150的镀锌焊接钢管，沿厂区道路平行埋地敷设，埋地深度不小于0.7m。配水管网上每隔一定距离及在分叉支管处和支管进入建筑屋前，设置闸阀和阀门井。生产、生活和消防共用一系统。消防给水管网采用环状管网，其输水干管设置两条，室外消防给水采用地压制，由消防车从室外消火栓处加压灭火。厂区内设雨污分流系统，生活废水经收集后，汇集于厂公司污水处理站处理，达标废水除会用外，其余达标废水经工业园排水系统流入河流进一步生物降解。项目用水主要为生活用水，污水经化粪池收集后，汇入厂区污水处理站处理，满足山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准（山东省地方标准db37/599-2006），执行一般保护区标准，达标后外排。2、用电：本项目年耗电量约120万kwh，工业园公网电压110kv，厂区红线外工业园管委会负责修建一座开闭所。开闭所电压进厂采用电缆敷设到厂区配电室，由配电室向车间供电。可以满足生产、生活需要。1.1.5.4 投资估算项目估算报批总投资7300.00万元，其中：建设投资6265.62万元，铺底流动资金1034.39万元。项目资金筹措渠道为：全部由*机械有限公司筹集解决。1.1.5.5 简要研究结论经测算，项目经营期内年均实现利润总额2270.44万元，总投资收益率25.09%，经济效益较好，抗风险能力较强。所得税前投资回收期4.73年（含建设期1年），财务内部收益率29.48%（ic=12%），所得税后投资回收期5.66年（含建设期1年），财务内部收益率22.64%（ic=12%）。上述各项指标良好，经敏感性分析，项目抗风险能力较强，因此，项目在财务上是可行的。本项目职工总数为160人，年工作日300天。本项目报批总投资7300万元，满足*工业园投资强度的要求。经测算，企业正常投产后，年缴纳营业税金及附加81.34万元，增值税813.38万元，所得税648.22万元，亩均税收达到51.43万元，符合国家产业政策；产品技术含量较高，生产工艺成熟。通过研究、计算分析，该项目投资少，投资回收期短；抗风险能力强，市场前景广阔；产品生命周期相对较长；投入产出比高，经济效益显著。该项目的建设将会带来较大的经济效益和社会效益。综上所述，本项目技术上先进可靠，经济合理、市场前景广阔，环境，社会效益好。项目建设是必要、可行的。1.2 主要技术经济指标主要技术经济指标一览表序号指 标单 位数 量备 注1生产规模1.1机械配件台套50002报批总投资万元73002.1固定资产投资万元6265.622.1.1 建筑工程费万元1613.002.1.2 设备购置费万元2932.942.1.3 安装工程费万元304.532.1.4 工程建设其他费用万元1116.792.1.5 基本预备费万元298.362.2铺底流动资金万元1034.393全厂定员总计人1603.1管理人员人203.2技术、营销工人人203.3生产工人人1204全年生产天数天3005能源动力等消耗5.1电万度/a1205.2水万m3/a0.36本项目占地面积亩307年总成本万元14084.83总平均8年销售收入万元175009年利润总额万元2270.44总平均10投资回收期（税前）a4.73含建设期1年11投资回收期（税后）a5.66含建设期1年12投资利润率%23.3713投资利税率%32.5714总投资收益率%25.0915投资强度万元/亩274.4516亩均税收万元/亩40.25第2章 项目提出背景及建设的必要性2.1 项目提出的背景2.1.1 项目承担单位基本情况*机械有限公司成立于2009年10月19日，注册资金51万元，是一家集科研、生产及销售为一体的综合性企业。专业从事各类机械、机械配件的研发与生产。公司生产设备先进，技术力量雄厚，检测设备齐全。产品销往全国各地，受到用户的一致好评。公司本着“以人为本，质量为先，市场在变，诚信不变”的经营理念，以“诚信、合作、发展、创新”为宗旨，走科学创新的道路，不断推出更优的产品，以适应高速发展的建筑行业的需求。为把握我国工程机械发展良好的契机，加快企业发展、扩大企业生产能力、提高竞争力，公司拟迁址至*市*县工业园建设生产基地，此举充分利用*县工业园是重要的工程机械生产基地的优势，对于获得低成本工程机械原料及其相关技术支持和售后服务具有重要作用，公司创建需征地30亩，该地理位置优越，交通通讯便利。公司致力于为客户提供高品质的产品，快捷、完善的售前售后服务。公司始终狠抓产品的开发、创新，经过长期的研究和探索，积累了丰富的工程机械配件制造经验，以自身专业特长，创造高品质的产品。根据国外同类产品发展趋势和市场需求为导向，以满足客户要求为目的，对产品不断更新和完善，发展多品种、多规格产品，并针对客户的特殊要求进行度身定制，使每个客户都能在*找到适合自身要求的产品，受到广大用户的信赖。*人会不断努力，拓宽产业链，提升品牌影响力和核心竞争力，发展壮大自身实力，将*打造成为机械行业的名牌制造企业。2.1.2 项目提出的背景中国工程机械行业在过去的十年中得到迅猛发展，国产品牌市场占有率已经达到了50%。根据市场调研，预计今后较长一段时间内我国工程机械行业市场需求潜力巨大，在高铁、水利、城镇化等建设中，需要大量工程机械产品，尤其是国产大型设备。同时随着国家经济高速的发展，国家对高效、节能、环保等方面提出更高的要求。这为我们公司发展带来了新的机遇同时，也带来对高效、节能、环保等方面的挑战。工程机械是我国装备工业的重要组成部分。概括地说，凡土石方施工工程、路面建设与养护、流动式起重装卸作业和各种建筑工程所需的综合性机械化施工工程所必需的机械装备，称为工程机械。它主要用于国防建设工程、交通运输建设，能源工业建设和生产、矿山等原材料工业建设和生产、农林水利建设、工业与民用建筑、城市建设、环境保护等领域。在世界各国，对这个行业的称谓基本类同，其中美国和英国称为建筑机械与设备，德国称为建筑机械与装置，俄罗斯称为建筑与筑路机械，日本称为建设机械。在我们国家部分产品也称为建设机械，而在机械系统根据国务院组建该行业批文时统称为工程机械，一直延续到现在。各国对该行业划定产品范围大致相同，我国工程机械与其他各国比较还增加了铁路线路工程机械、叉车与工业搬运车辆、装修机械、电梯、风动工具等行业。中国工程机械行业，经过50年的发展，已形成能生产18大类、4500多种规格型号的产品，基本能满足国内市场需求的、具有相当规模和蓬勃发展活力的重要行业。2005年中国生产工程机械产品规模以上的企业约有1000家，其中外商独资合资企业130家；年销售额1000万以上企业有300家；亿元以上企业有100家，年销售额940亿元，占全行业的75%；10亿元以上的企业有23家，年销售额占全行业的50%。据统计，20002010年的十年间，工程机械行业年均增速超过21%。工程机械行业2000年收入规模为480亿元，2009年达到3105亿元。2010年，我国挖掘机行业延续了上年发展态势，在政府加大基建投资、推进城镇化建设等多种政策叠加效应的作用拉动下，实际累计销售总量超过16.5万台，同比增长达到了74.5%，销量再创新高，刷新全球历史记录。基于国家基础建设的快速发展以及国内投资结构改善，海外市场复苏的判断，工程机械行业仍将以15%到20%的增速进行快速发展。“十二五”期间，我国进一步加大了对交通、水利、核电等基础设施建设的投资力度。另外，国家大力倡导“社会主义新农村建设”，对包括农村公路建设在内的各项农村基础设施建设加大了投入，进一步推进小城镇建设。所有的这些基础设施投入都为工程机械行业带来了巨大的市场需求。近几年工程机械以20%的增速发展，国内各企业在做好自主产品的同时，纷纷进入工程机行业，来分享这块大蛋糕。由于受国家政策的影响，近几年国家大力发展基础建设，房地产建设也一路高歌，这些都带动了工程机械行业发展的持久力。国外公司因成本的关系，纷纷转向中国市场采购。基于国家基础建设的快速发展以及国内投资结构改善，海外市场复苏的判断，工程机械行业仍将以15%到20%的增速进行快速发展。作为生产工程机械零部件的配套件公司应抓住这历史机会，发展、壮大自己。本项目就是在以上背景下提出的。2.2 项目建设的必要性2.2.1 符合国家的产业政策产业结构调整指导目录是政府引导投资方向、管理投资项目、制定和实施财税、金融、土地、进出口等政策的重要依据，本项目属于机械类生产项目，根据国家发改委新修订的产业结构调整指导目录（2011年本）（中华人民共和国国家发展和改革委员会第9号，2011年3月），本项目不属于产业结构调整指导目录中的限制类和淘汰类项目，项目生产所用设备均为新采购的符合国家标准的新型设备，不含限制及淘汰类设备，因此，分析认为本项目建设符合国家产业政策的规定。近年来，为促进我国工程机械业的规范化、集约化、专用化、高速化的发展，国家先后出台了一系列与工程机械相关的政策、法规和规定。首先是国家大力加强基础设施建立，大型发电工程、交通项目等全国性大型项目的建立对于工程机械产品的需求量非常大。其次是西部大开发的促进作用。振兴西部的经济，是一个漫长的历史任务，这期间必然涉及到西部许多地区的规划改造和新项目建立，而这些项目建立都将成为工程机械产品大展拳脚的用武之地。其三是农村城镇化建立工程的需求。农村城镇化进程的发展，必然需要增加大量的住房面积，交通运输、水电、公共设施等建立也都要及时跟上，这也将大大拓展工程机械产品的市场份额。第四是可持续发展战略。经济发展不能以后代的生存空间恶化为代价，特别是在生产过程中对环境造成的危害要大力消除，这也为工程机械产品的开发开辟了新战场。从以上国家政策可看出：作为一个重要的工程机械生产公司，本项目得到党和国家各级政府的高度重视，符合国家产业政策。2.2.2 符合行业的发展趋势我国工程机械业通过若干年的发展，摸爬滚打中走出了一条自主发展的道路，并逐渐发展壮大，在逐步占据国内市场份额的同时，也以出色的性价比优势，开始在国际市场上崭露头脚，呈现出较好的发展势头。但是，仍然有一些因素影响着工程机械行业的发展，在2011年这个起承转合的关键时刻，把握行业发展的趋势特征，更有助于实现整体的高速前进。总结我国工程机械行业的发展趋势，主要有以下几方面的特征。1、发展的外部环境存在 过去二十几年中国fai的年均增速是20%，在此带动下，过去十年，工程机械行业的年均增速达到17%。 工程机械行业的崛起，离不开国内固定资产投资高速增长所带来的机遇。在固定资产投资的拉动下，工程机械需求维持了较快的增速。工业化和城市化的必然结果是带动固定资产投资快速增长，未来十年中国的固定资产投资可以维持20%年均增速，这段时间仍是工程机械的黄金发展期，国内巨大的市场给工程机械行业提供极佳的外部环境。 1975年，美国地理学家诺瑟姆通过对各个国家城市人口占总人口比重的变化研究发现，城市化进程全过程呈一条s型曲线,根据历史经验和基本规律，在人均gdp8000美元和城市化率70%之前，固定资产投资都处于高速增长期。中国目前人均gdp和城市化率大约是2700美元和45%，如果维持gdp年均9%的速度增长，要实现人均gdp8000美元和城市化率70%还需要12年时间。2、国际化是必由之路 全球工程机械市场大概有1800亿美元，中国占有15%左右的市场份额，对于中国的工程机械企业来说，未来的市场空间很大；海外市场与本土市场的均衡发展有助于其抵御单一市场经济波动对产品销售的影响，在美国1929-1932年和1974-1975年的两次经济衰退中，正是海外市场业务帮助其抵御住了风险。 中国企业生产的工程机械与国外产品相比具有明显的价格优势，中国产品价格仅仅是国外价格的60%左右，在国内企业出口渠道打通之后，中国产品显现出很强的国际竞争力。 但是中国工程机械表现出结构的不平衡状态，很多类产品，如挖掘机、小型工程机械等在国际市场占有份额较低，而一些产品又是全球制造大国，未来工程机械企业的产品结构有待调整。 3、产品多元化整合是强大之本 多元化可以在经营成本、风险控制、规模和范围经济、协同效应、发挥品牌影响力等方面获得优势。 4、市场需求的多样化和不确定性 由于工程机械市场需求的多样性和不确定性，使得工程机械企业经营单一产品会面临较大的经营风险，从事产品多元化经营，可以增加经营业务的品种和类别，在国家宏观经济环境、市场和生产技术发生变化时，最大限度满足工程机械市场需求，从而分散经营风险，保持企业稳定发展。 5、发挥企业能力优势，获得规模经济和范围经济 规模经济是企业平均成本随产品数量的增加而下降，范围经济是同时生产或销售多种产品经营成本会低于单独生产或销售同样数量单一产品的成本。企业在长期的发展过程中，由于各生产环节的不平衡，一般会累积一定的剩余资源，多元化可以充分利用剩余资源，让公司的核心能力，如技术开发能力、先进的生产制造能力、产品营销网络和品牌的优势得到充分发挥。 6、加大行业进入门槛，增强对市场的控制力 针对客户的不同需求，制定综合解决方案，为客户提供便利的同时，也发挥了横向一体化的规模优势，让多种产品共享无形资产，扩大企业知名度，从而对行业的新进入者形成壁垒，减轻竞争压力，获得较大的利润空间；通过多元化经营，特别是横向和纵向的并购，可以减少竞争对手，增加市场份额，提高市场的垄断性，使企业获得协同效应。 7、产业链上下游整合是大势所趋 对产业链上下游的整合，上游将着重构建技术研发平台，突破液压元件的国产化问题，争取完成液压泵、马达、液压阀、液压油缸的产业化，下游可以整合配件销售和海内外的代理销售体系，加大公司销售网络的全球布局。 关键零部件的控制能力成为未来竞争的一项重要砝码。 8、技术提升是卓越之道 保持技术创新和提升，持续地投入大量研发费用，维持产品设计开发，形成良好的循环机制是卡特彼勒等国际工程机械巨头得以保持持续进步的源动力。 在工程机械行业，国内外的差距集中反映在基础部件技术水平方面。因此，振兴工程机械行业发展，就应该把立足点放在提升基础部件技术水平方面来，加大技术创新力度，并辅以政策性支持，这样才能从根本上提升技术水平，实现行业发展。2.2.3 是进一步提高企业效益的要求，更是适应市场竞争的需要2010年以来世界经济逐步复苏，中国获得了一个更加稳定的国际经贸环境，大量外资企业进入中国，国内市场将要面临国际企业界群雄的争夺，各行各业将面临重大的机遇和挑战，工程机械行业也不例外。面对这一严酷的现实，要想抓住机遇，迎接挑战，就必须根据市场的变化和需求，充分利用高新技术，进行多元化、产业化发展。随着全球经济的复苏，世界范围的工程机械产品消费仍将保持增长态势。但由于国外原材料的价格和人工费较高等问题，致使其生产成本较高。而我国是人口大国，劳动力价格相对较低，其产品必将以其稳定的质量和低廉的价格，在国际市场上占有一定份额，为国家赚取外汇。同时，项目建成后也能稳稳掌握国内市场的主动权，逐渐替代进口产品，为国家节省外汇。2.2.4 有效推动地方经济的快速发展项目的建设实施，可以有效地增加当地居民收入，加快居民致富步伐，促使企业形成经济规模，对推动行业技术进步和企业的发展壮大具有重要的作用，创造新的经济增长点，并产生辐射带动作用，推动地方经济的迅速发展。综上所述，项目的建设符合国家各项政策和规划，是企业提高自主创新能力，加快转变经济增长方式的需要，也是推动地方经济发展，促进社会和谐的需要。项目建成后，不仅有利于增加企业的经营收入，增加税收，还可以使企业自身提高市场竞争能力，参与国际市场竞争。因此，本项目的建设是十分必要的。第3章 市场需求预测3.1 国内工程机械行业分析3.1.1 国内工程机械行业现状工程机械行业是国家的支柱产业之一。历经多年的积累和发展，我国工程机械行业取得了巨大成就。通过分析，2010年看好行业为：受益于经济全面复苏的机床、与汽车行业发展相关的基础零部件企业、滞后于铁路基建投资的车辆企业、以及处于整体竞争力提升过程中的工程机械企业。经过40多年的发展，工程机械行业己基本形成了一个完整的体系，目前有近2000多家生产企业，17个集团公司、15个上市公司、有职工38万余人，其中技术人员占12。能生产挖掘机械、铲土运输机械、工程起重机械、机动工业车辆、压实机械、砼机械等18大类，300多个小类，40qo多种规格型号的产品。工程机械行业的销售额在我国机械工业排行中为第四位，仅次于电器、汽车、石化通用及农机，在机械工业中占有很重要的地位。近5年来随着国民经济的发展，工程机械发展迅猛，连续以大大高于国民经济增长的速度增长。从整个行业看，2010年机械行业主要围绕“十二五”规划的制定和国务院制定的战略新兴产业两大主题运行。上半年，机械板块运行平稳，略高于大盘；而下半年，随着“十二五”相关规划的制定，尤其是10月份国务院发布关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定，机械行业中高端装备制造、新材料和节能环保相关公司从政策中收益，工程机械等细分行业的大幅增长，带动了机械板块上涨。各细分行业板块具体分析如下：工程机械板块全年涨幅52.5%，跑赢大盘，也跑赢机械板块。上半年，市场普遍担心需求不足，工程机械板块表现弱于机械板块。需求不足担心主要是来自两方面的因素，一方面担忧“四万亿”投资接近尾声、房地产调控以及可能的刺激政策的退出导致内部需求下滑；另一方面担忧世界经济复苏基础脆弱，出口很难出现显著增长。事实上，由于高铁高速推进、保障房以及我国仍处于高速城镇化的进程中，固定资产增速虽然下滑，但总量仍保持高位；同时，资金成本、原材料成本、人工工资等处于历史低位。2010年工程机械销售大大超出了市场的预期，同时上市公司普遍盈利增速还大于销售增速，盈利状况处于历史最好的时候。下半年，在业绩支撑下，工程机械板块在三一、中联重科(13.31,0.27,2.07%)等龙头企业带领下开始了估值修复的进程，下半年，工程机械板块跑赢了机械板块。3.1.2 十二五工程机械行业规划回顾我国工程机械工业百年发展历史，21世纪的头十年无疑是一个黄金时期。2000年到2010年，全行业工业总产值从1.44万亿元增长到14.38万亿元，年均增速高达25%以上；规模以上企业数从3.36万家增加到10万多家；资产规模从1.96万亿元增长到10.4万亿元；工业增加值占全国工业的比重从9.2%大幅提升至19%左右，占gdp的比重从3.7%提高到9%左右。在这十年中，我国机械工业产业规模首次跃居世界首位，进出口贸易首次实现顺差，汽车、发电设备、机床、大中型拖拉机等主要机械产品产量跃居世界第一，发电设备和输变电设备等许多重大技术装备技术进步取得突破，一些产品的技术水平已接近或达到世界先进水平。21世纪的头一个十年，是机械工业发展历程中的黄金十年。得益于国家政策的大力支持、城市化和工业化加快引发的需求升温、国际产业转移的加快，以及行业市场化改革所激发出的内在活力，我国已发展成当之无愧的全球机械制造大国。21世纪的第二个十年，我国机械工业要在头十年高速发展的基础上更加注重提高发展质量，将发展目标定位于由机械制造大国转变为机械制造强国。展望2020年，到我国全面建设小康社会奋斗目标实现之时，我国机械工业将基本实现高端装备的产业化，基础滞后主机的局面基本改观，自主创新能力大幅提高，国际竞争力接近工业发达国家水平。“十二五”时期是我国机械工业实现21世纪的第二个十年宏伟目标的关键时期。在“十二五”期间，我国机械工业要加快发展方式的转变，大力推进产业结构的调整，为实现由大到强的历史性升级奠定坚实的基础。“十二五”机械工业发展总体规划（以下简称总体规划）由中国机械工业联合会组织编制。本总体规划是遵循国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要的指导思想和基本要求编制的，总体规划努力贯彻落实国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定和“十二五”工业转型升级规划等重要文件精神，在编制过程中广泛征求了各方面的意见，集中了业内专家的智慧。编制并发布总体规划的目的是希望对机械行业“十二五”期间的发展起到引导作用，并为相关政府部门制订机械工业的产业政策和实施行业管理提供建议和参考。3.1.2.1 “十二五”期间我国机械工业要实施五大发展战略内容摘要：中国机械工业联合会29日发布的“十二五”机械工业发展总体规划提出，“十二五”期间，我国机械工业要实施五大发展战略。中国机械工业联合会29日发布的“十二五”机械工业发展总体规划提出，“十二五”期间，我国机械工业要实施五大发展战略。 一是主攻高端战略。要主攻高技术产品，加快发展目前严重依赖于进口的高端机械产品，将以前“吃不了”的需求变成“十二五”的增长空间。要致力于传统产品向精品的升级，解决传统产品“做不好”“不做好”的痼疾，提升中国机械产品在国际国内市场上的形象。同时，要力促产业结构高端化，鼓励优势企业兼并重组，做大做强，提高产业集中度；要因势利导，发展以中小企业为主的各具特色和优势的产业集聚区。二是创新驱动战略。“十二五”机械工业必须从过度依赖于能源、资源等要素投入驱动发展，转向更多地依赖于科技创新、体制机制管理创新和人员素质提高驱动发展。实现“创新驱动”不仅需要加大对产品研发的投入，更重要的是加强行业创新体系的建设，加强对创新人才和创新能力的培育。此外，根据诸多国产化依托工程的成功经验，还要特别注意争取用户和政府主管部门的支持，以更多更好地落实自主创新的市场条件。三是强化基础战略。改革开放以后，机械工业在许多主机国产化的进程中，实行了先在世界范围内采购关键零部件和材料，系统集成以满足用户需求的“逆向发展”战略。这一战略成就了主机产业的高速成长。但随着高端主机产业规模的迅速发展，无论是进口零部件的价格、数量、水平还是交货期，都已感受到国际竞争伙伴越来越强烈的有意制约。“十二五”机械工业必须千方百计地强化基础件、基础技术、基础工艺等机械工业的共性基础领域。在加强基础的问题上，要打破原有行业分割，主机行业与零部件行业要发挥各自优势，相互支持和配合，全力推进。四是两化融合战略。“两化融合”不仅在于将信息技术融入机械产品之中，加快机械产品向数字化、智能化发展，实现传统机械产品功能的提升和可靠性的提高；也不仅在于将信息技术应用于机械企业的经营管理，使研发、生产和企业管理向信息化、自动化、网络化发展，大幅度改善企业的经营管理水平；“两化融合”的深度推进更在于可以促进新发展理念的建立，促进研发能力、产品水平、市场模式、服务体系等方面的创新，提升研发设计、加工制造、企业管理及营销服务的效率和效益。五是“绿色为先”战略。节能减排和环境友好要成为“十二五”期间机械工业自身生产过程必须高度重视的基本要求，尤其是作为机械工业中高耗能环节的热加工企业更要重视节能减排和环境友好。机械工业要积极发展高效节能产品，大力发展新能源装备，为各行各业用户的节能降耗减排提供先进装备。同时，机械产品的设计和制造要更加关注体现全生命周期的绿色理念，“高效、低污染、能回收、资源可重复利用”等因素必须置于优先位置。要发展机械产品再制造，坚持走绿色制造和循环经济的新型工业化道路。3.1.2.2 “十二五”期间我国机械工业要实现六大目标 内容摘要：中国机械工业联合会29日发布的“十二五”机械工业发展总体规划提出，“十二五”期间，我国机械工业要“由大到强”，力争到“十二五”末实现六大目标。中国机械工业联合会29日发布的“十二五”机械工业发展总体规划提出，“十二五”期间，我国机械工业要“由大到强”，力争到“十二五”末实现六大目标。 一是保持平稳健康发展。工业总产值、工业增加值、主营业务收入年均增长速度保持在12%左右，出口创汇年均增长15%左右。经济效益逐步提高，利润增长争取略高于产销增速，总资产贡献率达到15%左右、全员劳动生产率（按工业增加值计）达到25万元人年左右、主营业务收入利润率达到7.5%左右，工业增加值率达到28%左右。二是产业向高端升级有所突破。产业结构向高端提升，现代制造服务业比重明显上升，机械百强企业现代制造服务业收入占主营业务收入的比重达到25%左右。高端装备增长要高于全行业平均增长速度一倍以上，高端装备的国内市场占有率要有明显提升。同时，组织结构进一步优化。机械百强企业的生产集中度达到20%左右，汽车前五强企业的生产集中度达到80%左右。三是自主创新能力明显增强。大中型企业研发经费占主营业务收入比重达到2.5%左右。掌握一批重大产品的核心技术，重大技术装备的设计和技术水平明显提升，科技重大专项取得重大阶段性成果。新产品产值率提高到25%左右，专利数量和质量大幅提升。产品国际竞争力显著提高，进出口贸易平衡有余；出口产品结构升级，高技术、高附加值产品所占比重明显上升。四是产业基础初步夯实。基础严重滞后于主机发展的局面初步改变。高档数控机床和基础制造装备过度进口的状况有所改观，国产高档测试仪器和自动化、智能化控制系统的国内市场满足率明显提高，制约高端装备发展的关键零部件的瓶颈环节有所缓解，数控机床中的数控系统和功能部件、液压挖掘机配套的液压系统、风电设备配套的关键轴承等国产化取得重大突破。基础工艺技术水平明显提升，核心技术和关键工艺取得突破并实现批量生产，核电装备等所需的高端大型铸锻件初步实现国产化。五是两化融合水平显著提高。优化研发设计流程，推进设计仿真和优化，建立协同创新和集成创新平台，构建数字化研发设计体系。提高企业制造过程信息化水平，提高产品制造加工质量和精度。深化信息技术在机械产品中的渗透融合，推动产品的自动化、智能化、数字化，提高产品信息技术含量和附加值。培育一批企业实现全业务流程环节信息化的协同集成。六是推进绿色制造。机械工业万元工业增加值综合能耗由2009年的0.425吨标煤下降到2015年的0.31吨标煤左右，年均下降5.9%。大力发展节能机电设备，量大面广的通用机电产品设计效率大幅提升，如中小电机达到95%，风机达到92%95%，泵达到87%92%，气体压缩机达到85%90%。内燃机油耗要降低10%，排放要达到国际先进水平。2020年发展目标是，我国机械工业步入世界强国之列，在国际竞争中处于优势地位，主要产品的国际市场占有率处于世界前三位，基本掌握了主导产品的核心技术，拥有一批具有自主知识产权的关键产品和知名品牌，重点行业的排头兵企业进入世界前三强之列。3.1.3 国内工程机械行业发展趋势3.1.3.1 产品结构 我国工程机械产品以往以中型规格为主，大型产品主要依靠进口，小型工程机械市场开发较晚，也没有得到较好发展。近两年，在国家振兴装备制造业等有关政策引导支持下，大型起重机、挖掘机、盾构机、推土机等工程机械研发并投放市场，产品技术达到国际水平，得到用户认可，基本结束大型工程机械依赖进口的局面。小型工程机械方面，近两年小型装载机、滑移转向装载机、小型挖掘机、新概念挖掘装载机等小型工程机械生产企业越来越多，其销售量正以30左右速度增长，产品技术水平不断提高，中国小型工程机械进入一个规范的发展期。3.1.3.2 国内工程机械市场预测通过对交通运输、水电建设、建筑与房地产、环保与生态保护工程、灾后恢复重建等工程机械主要需求领域的发展情况分析，另外还有金属矿山、煤炭、物流、围海造田等领域的需求，必将长期拉动我国工程机械市场，预计未来35年市场需求增长率仍能保持在两位数以上，“十二五”后期随着工程机械保有量的不断增加，增幅将减缓，到2015年国内市场需求将达到5000亿元左右。3.2 国际工程机械市场分析3.2.1 国际工程机械市场规模与分布世界工程机械市场的总规模，由于统计的范围、口径不完全统一，数据差距较大。综合最新的资料，至2008年销售收入17501800亿美元，其中铲土运输机械(包括推土机、装载机、平地机、铲运机、自卸卡车、叉装机等)约497亿美元，挖掘机(包括大、小挖)约345亿美元，工业车辆(包括叉车、堆垛车、运搬车等)约300亿美元，工程起重机(包括越野起重机、汽车起重机、履带起重机、塔式起重机等)约75亿美元；压实、路面机械(包括压路机、摊铺机等)约58亿美元，混凝土机械(包括混凝土泵、泵车、混凝土搅拌运输车等)约 50亿美元，专用零配件约335亿美元，其他(包括桩工机械、凿岩机械、道路养护机械、高空作业机械等)约89亿美元。3.2.2 世界主要工程机械市场预测国际工程机械市场中北美、西欧、中国和日本四大市场占据着70%左右的市场份额。近年来，一批新兴的工程机械市场发展很快，如印度、俄罗斯、中东、南美洲、中亚、非洲、东南亚等，市场增长较快，市场潜力不可忽视。3.3 项目市场环境及需求分析3.3.1 市场预测1999年至2007年全球整个工程机械市场都处在需求持续扩张、销售不断增长的过程。自1999年至2007年，全球工程机械市场销售量翻了一番，达到100万台的水平，这是历史上从未达到过的高点。其中，80%的增长发生在后5年期间。这段时间，中国市场的持续高速增长对全球市场的推动起到了巨大的影响。同时，其它地区市场也都经历了一个增长的时期。全球经济发展形势普遍乐观，各项建设事业和资源开发需求高涨，为工程机械市场增长创造了良好的基本面。同时，宽松的信贷政策则为销售提供了巨大的便利。2008年，金融危机的爆发导致全球工程机械市场发生了空前剧烈的下滑。2008年，全球市场销售量下跌15%，约为85万台；销售额则下降11%，为877亿美元。这在一定程度上说明单台价值较低的小型设备所受冲击相对更为严重，在市场销售量的损失中所占比重较大。2011年，国际金融危机在对实体经济产生深度冲击，包括工程机械市场，由于大量建设项目削减，在建项目由于资金不足而拖延或被迫停工，造成2011年国际工程机械市场急度萎缩。据估计，2011年全球工程机械市场的销售额跌至550亿美元，销售量会下滑50%。2011年底，世界经济恢复迹象明显，全球部分主要工程机械制造商的销售已出现触底反弹，随着世界经济进一步复苏，全球贸易量和投资将呈现恢复性增长，预计2013年年中或更晚些时候全球工程机械市场会有所回升。作为全球最大的工程机械制造商，卡特彼勒公司全球销量从2008下半年开始出现明显下降趋势。该公司2011年销售收入为323.96亿美元，较2008年的513.24亿美元，下降37%；利润为8.95亿美元，同比下降75%。从下图可以看出，2011年底已触底反弹，各大地区降幅明显收窄，亚太和拉美地区表现尤其出色。2008年-2011年caterpilar月度销量增速变化情况3.3.2 全球市场区域分布全球工程机械制造业主要集中在美国、日本、西欧和中国四个地区，占有全球80%以上的生产份额。其他还有韩国、俄罗斯、东欧地区、印度和巴西有少量生产。从全球销量来看，2008年中国市场销量占全球的比例达到28%，超过北美和西欧市场近10个百分点，已成为全球销量最大的工程机械市场。从销量金额来看，北美仍是全球最大的市场，2008年全球前三大市场：美国、西欧、中国市场占有率之和达到64.4%，中国排在第三位。2007年以来中国市场增长很快，2006年中国市场销售金额占比仅9.6%，2008年占比提高到16%。2006-2008年全球主要的工程机械市场分布销量占比销售额占比2006年2007年2008年2006年2007年2008年北美25%19%18%38%29%28%西欧21%21%19%19%20%20%中国20%23%28%10%12%16%日本8%8%7%38%29%28%3.3.3 全球市场企业竞争格局据中国工程机械杂志2011年发布的“2011全球工程机械50强排行榜”（该榜是按各公司工程机械业务销售额进行排序。公司营业利润、营业利润率、平均资产回报率、员工人数等作为参考指标）。卡特彼勒2008年销售额，占全球50强总销售收入的19.60%，排名第一；日本小松2008年销售额占全球5强总销售收入的11.85%,排名第二。两者的比重达到31.45%。“2011全球工程机械50强排行榜”如下表。表1 2011全球工程机械50强排行榜排名公司国别销售份额排名公司国别销售份额1卡特比勒美国19.60%26德国普茨迈斯特德国0.80%2小松日本11.85%27施维英集团德国0.79%3特雷克斯美国6.10%28希尔博芬兰0.78%4日立建机日本5.05%29法亚集团法国0.75%5利勃海尔美国4.81%30威克诺森德国0.75%6沃尔沃建筑设备瑞典4.39%31帕尔菲格奥地利0.68%7山特维克瑞典3.02%32宝峨集团德国0.67%8迪尔美国2.97%33爱斯太克美国0.60%9cnh美国2.75%34久保田日本0.56%10斗山韩国2.61%35龙工中国0.56%11阿特拉斯.科普柯瑞典2.48%36厦工机械中国0.53%12马尼托瓦克美国2.39%37山推股份中国0.53%13神户制钢所日本2.26%38洋马建机日本0.49%14美卓矿机芬兰2.22%39安迈集团瑞士0.48%15徐工集团中国1.99%40宝长年美国0.43%16豪士科集团美国1.90%41宝包长年美国0.43%17jcb英国1.80%42爱知公司日本0.39%18三一集团中国1.45%43欧历胜集团法国0.39%19维特根集团德国1.29%44beml印度0.38%20中联重科中国1.22%45加藤制作所日本0.37%21多田野日本1.11%46bell设备公司南非0.36%22曼尼拓集团法国1.10%47竹内制作所日本0.35%23住友重机日本1.08%48古河机械金属株式日本0.32%24现代重工韩国0.86%49skyjack加拿大0.27%25柳工集团中国0.84%50前田制作所日本0.20%据英国工程机械咨询有限公司（off-highwayresearch）统计数据显示，在销售金额最大的北美市场，2008年caterpilar市场份额高达29.3%，其次是deere14.7%、terex8.3%、小松7.4%、cnh6.6%。欧洲市场也是以欧美品牌为主，liebherr12.4%，caterpillar11.7%、terex11.2%、volvo10.7%。中国工程机械产品在美国、西欧、日本发达地区市占有率极低。图1 欧洲工程机械市场企业竞争格局图2 北美工程机械市场企业竞争格局3.3.4 全球市场产品价格比较按工程机械产品销售均价从高到底的