百万头生猪屠宰加工改扩建项目可行性研究报告1.doc

第一章 总 论1.1 项目名称及承办单位1.1.1项目名称唐人神集团100万头生猪屠宰加工改扩建项目1.1.2项目建设单位唐人神集团股份有限公司法人代表：注册资本：8933万元公司概况：唐人神集团股份有限公司是一家以“骆驼”牌饲料、“唐人神”肉品为主导产业的农业产业化国家重点龙头企业。目前，集团公司总资产14.42亿元，2006年实现主营业务收入25.54亿元；下属45家子公司,企业现有员工近5000人，其中具有大学本科、硕士、博士等学位的专业技术人员，占员工总数的35%以上。集团经过20年的发展，已从单一的饲料产业逐步发展到种苗、饲料、动物保健、肉品加工、连锁商业五大产业，目前集团年饲料生产能力已达350万吨，年肉制品生产能力达4万吨。“骆驼”牌饲料和“唐人神”肉品分别荣获“中国名牌产品”，“唐人神”商标荣获“中国驰名商标”，企业已跨入中国饲料行业前十强企业，中国肉类行业前11强企业，中国制造业500强企业。产品品牌优势：集团公司已获得四项国家级品牌荣誉：1个驰名商标和3个中国名牌。“骆驼”牌饲料、“唐人神”肉品分别荣获“中国名牌产品”，“唐人神”商标荣获“中国驰名商标”。“营养美味、放心消费”和“货真价实、致富有望”的“唐人神”肉品、“骆驼”饲料的品牌文化深入人心。技术优势：集团公司拥有省级技术中心，是湖南省重点高新技术企业。中国农业大学、中国肉类食品综合研究中心是集团的股东之一，华中农业大学副校长、农业部疫病防治首席科学家、中国工程院陈焕春院士和遗传育种专家熊远著院士、中国农业大学博士生导师李德发教授等国内知名专家为公司技术顾问。先后与华中农业大学、南京农业大学、湖南农业大学、中国农科院饲料研究所、武汉工业学院等高校成立了饲料、肉品、畜牧兽医、生物科学等产业联合研究所，还与中南大学、湖南大学等高校建立了培养管理人才的mba教学基地。公司法人代表 集团董事长兼总裁陶一山先生为管理学博士，第十届全国人大代表，全国管理创新一等奖获得者，湖南10大杰出经济人物、享受国务院特殊津贴专家。1.1.3建设地点位于株洲市芦淞区古大桥唐人神工业园内。1.1.4报告编制单位及资质湖南省农林工业勘察设计研究总院资格证书号：国家发展和改革委员会工咨甲10320230021.2 研究工作的依据及范围1.2.1研究工作的依据(1)唐人神集团1000万头生猪产业链一体化工程总体规划及专家评审意见；(2) 国家发改革委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数(第三版)；(3)湖南省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；(4)湖南省人民政府关于加快农业五大产业链建设推进农业产业化经营的意见(湘政发200524号)； (5)娄底市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要株洲市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；(6) 场址地形图(1：500)；(7)无公害食品 猪肉(ny5029-2001)、鲜、冻片猪肉(gb 9959.1-2001)、分割鲜、冻猪瘦肉(gb 9959.2-2001)；(8)生猪屠宰企业资质等级要求(sbt 10396-2005);(9)屠宰和肉类加工厂企业卫生注册管理规范(2006版)；(10)猪屠宰分割车间设计规范(gb50317-2000)；(11) 国家及省、市有关部门颁布的相关政策、法规、标准、规范、规定及定额等；(12) 项目单位提供的各项基础资料。1.2.2研究工作的范围项目研究工作范围包括年屠宰加工100万头生猪改扩建项目配套的加工车间、仓储、运输等工程的工艺设备、供水、供电、总图及配套设施等工程。通过市场调查和测算分析，确定产品方案、主要建设内容与规模等；确定采用的主要生产技术和方法，提出主要设备的选择方案；估算项目总投资，提出资金筹措、融资方案及用款计划的建议；测算项目的投资效益，分析项目的盈利能力及抗风险能力；从技术、经济等方面论证项目的可行性，提出可靠的研究结论。1.3 推荐方案与研究结论1.3.1生产规模与产品方案(1) 生产规模改扩建生猪标准化屠宰生产线一条，形成年屠宰加工生猪100万头的生产能力。(2) 产品方案年产分割肉22210t,冷却肉17780t, 白条肉18890t，副产品7120t，猪皮60万张。1.3.2主要建设内容(1) 扩建生猪屠宰车间4816 m2，冷却车间、分割车间3464 m2；(2) 改造待宰棚1800m2，配套改造现有锅炉房、变(配)电房、冷库及厂区水、电、汽管线等设施；(3) 改扩建现有污水处理站1座，新增污(废)水处理能力1000m3/d。1.3.3厂址概述本工程厂址位于在株洲市芦淞区建宁乡古大桥村唐人神集团古大桥工业园内，即利用原有屠宰车间、仓库位置进行改扩建，并与现有待宰圈、冷库、机房等原有设施合理衔接。古大桥工业园地理位置为东经113011,北纬27052。紧临省道1815线和株洲市快速环道,位于株洲市区南部，湘江东岸，离市中心约10km，且该工业园内拥有5000t冷库一座，铁路专用线一条，交通运输条件极为方便快捷。改扩建的屠宰加工综合车间占地面积6747m2，建筑面积8280m2。1.3.4主要原材料、燃料及动力供应(1) 主要原材料供应本工程主要原料为生猪(活大猪)，年总需要量100万头，全部由唐人神集团在株洲市各县建立的生猪养殖基地供应。据统计，株洲市2007年出栏生猪487.30万头，且全市年出栏50头以上的规模养猪户达1.6万户，年出栏生猪5万头以上的乡镇达17个，规模养猪户年出栏生猪213万头，占总出栏的46%。由此可见，本项目所需猪源可保证供应。 (2) 水、电、汽供应供水：整个厂区供水来自市政自来水管网，进入厂区的主给水管管径为dn300。本工程生产、生活用水量最大为1100m3/d(275m3/h)，拟对厂区现有供水管网进行适当改造，以满足其用水量需要。供汽：本项目新增蒸汽用量为4.5t/h。根据全厂生产及生活用热负荷计算及生产工艺的要求，由原厂区锅炉房提供0.8mpa(表压)的高压蒸汽，在车间的热交换器间设分汽缸，按不同的要求分别供汽。厂区原屠宰及肉制品加工配套锅炉房一座，安装有二台6t/h的燃煤蒸汽锅炉；本工程仅需对现有锅炉房及厂区供热管网进行改造，便能满足其用汽需要。供电：整个厂区的供电电源来自国家电网株洲市南华变电站二条10kv供电线路，其中一条为专供线。厂内现有变电所拥有二台变压器，总容量为1500kva(1000kva、500kva各一台)。本工程新增设备装机容量为758.1kw，新增计算负荷为470.0kw。拟对厂区内现有变电所内变配电设备进行改造，即将原有一台500kva变压器更换成一台1000kva变压器及配电设备改造等，以满足其用电需要。1.3.5环境保护本工程的主要污染源与污染物：一是生猪屠宰加工过程中产生的废水；二是蒸汽锅炉在运行过程中所产生的少量含尘烟气；三是部分加工设备在运转时产生的噪声。(1) 废水处理措施生猪屠宰加工过程产生的废水属较高浓度有机废水，按其特征，一般采用a2/o生化法处理较为有效，故本项目采用该处理方法。经处理后的污水排放浓度达到肉类加工工业水污染物排放标准(gb13457-92)和污水综合排放标准(gb8978-1996)的规定要求。(2) 废气本项目生产用蒸汽由厂区原有锅炉供给。对于原有锅炉产生的少量含尘烟气，则采用单机或组合风网除尘净化装置，以保证锅炉的废气排放so2100mg/nm3，烟尘50mg/nm3，no2400mg/nm3，可满足锅炉大气污染物排放标准（gb13271-2001）中二类区时段规定的排放标准要求。(3) 噪声控制措施针对所有较大的噪声源采取隔声、消声、减振等降噪措施，从而达到车间内有人操作区的噪声80db，厂界噪声昼间60db、夜间50db；满足城市区域环境噪声标准(gb3096-93) 类标准及工业企业厂界噪声标准(gb12348-90) 类标准要求。1.3.6全厂定员及劳动力来源本工程劳动定员为916人，其中：管理人员102人，技术人员190人，生产工人624人。劳动力来源主要是向社会招聘，以缓解当地就业问题。1.3.7总投资与资金筹措本工程总投资为6306.52万元，其中：建设投资5076.52万元，铺底流动资金1230.00万元。资金筹措：一是项目单位自筹资金2306.52万元；二是向银行申请贷款4000.00万元。1.3.8建设期限根据本工程的主要建设内容及规模、技术要求和资金安排，项目建设期为12个月，即2008年2月2009年1月。1.3.9研究结论(1) 该项目的建设，是唐人神集团依托现有种苗、饲料、动物保健、肉品加工、连锁销售一条龙基础条件，通过进一步加大投入、扩大生猪屠宰加工规模和龙头带基地、建立养殖联合体的方式，完善优质猪肉供应产业链，实现“生猪无公害养殖、标准化屠宰与肉品深加工”转化增殖。这既是保证企业可持续发展的需要，也是带动项目区农民致富和提高生猪产业整体效益的有效途径,符合国家、地区产业政策与行业发展方向。(2) 项目采用的工艺技术先进、成熟可靠、产品质量好、科技含量高，具有较强的市场竞争能力。(3) 项目预期效益良好。项目建成达产后，正常年销售收入为150188.60万元，年利润总额为2915.96万元，年销售税金及附加为350.64万元，增殖税为3506.43万元，投资利润率为31.78%，投资利税率为73.81%；所得税后财务内部收益率达25.06%，财务净现值(i=10%)为7230.38万元，税后动态投资回收期（含建设期）为5.31年，以生产能力计算的盈亏平衡点为54.77%。项目具有较强的抗风险能力。(4) 项目采取“公司（龙头企业）养殖联合体专业养殖户”的产业化模式实施和运作，公司与农户签订产销合同，按保护价收购农户养殖的生猪，通过公司投资建设的生猪屠宰线进行加工销售，将直接带动4000户养殖专业户100万头生猪养殖，每年可为专业养殖农户增收达3.00亿元以上；间接带动农户10000户，新增效益3.60亿元以上。综上所述，该项目采用的工艺技术先进、成熟、可靠，且建设基础条件具备；项目建成投产后，经济效益良好，具有较强的市场竞争力和抗风险能力，且能显著带动当地带农民增收。因此，本项目可行。1.3 主要技术经济指标详见表1-1表1-1 主要经济技术指标表序号指 标单位数量备注1生产规模生猪屠宰加工能力万头/a1002产品方案2.1分割肉t/a222102.2冷却肉t/a177802.3白条肉t/a188902.4副产品t/a71202.5 猪皮万张/a603总投资万元6306.523.1建设投资万元5076.523.2铺底流动资金万元1230.00续表1-1 序号指 标单位数量备注4投资指标4.1单位产品占用建设投资元/t769.174.2单位销售收入占用流动资产金元/百元2.735工程定员总计人9165.1其中：管理、技术人员人2925.2工人人6246全年生产天数d3207主要原材料、动力需用量7.1生猪万头/a10095kg/头7.2包装箱万个/a390.007.3电万kwh/a488.157.4水万m3/a38.407.5煤t/a23008正常年销售收入万元150188.609正常年总成本万元146921.9910正常年利润总额万元2815.9611正常年税后利润万元2186.9712全员劳动生产率万元/人年163.9613投资回收期(税后)a5.31含建设期1年14投资利税率%73.8115投资利润率%31.7816财务内部收益率(税后)%25.0617盈亏平衡点%54.77-第二章 项目背景及必要性2.1 项目建设背景2.1.1项目的提出湖南是农业大省，更是生猪大省，人均出栏生猪头数居全国第一 。2006年全省共出栏生猪7700.57万头，预计2007年全省出栏生猪约7600万头。就株洲市而言，2006年全市出栏生猪463.24万头，人平出栏1.2头，生猪产值达43.9亿元，占畜牧业总产值80%，占农业总产值35%；2007年株洲市出栏生猪487.30万头，增长5.2%。生猪产业已成为株洲市农业和农村经济的支柱产业。唐人神集团1000万生猪产业链一体化工程总体规划(2008-2012年)已于2007年12月26日通过湖南省发改委组织的专家评审。作为湖南省农业产业化十大标志性企业，大举进军生猪养殖业、屠宰业、肉制品加工业，推进产业发展，满足人们日益增长的优质、安全猪肉需求，既是国家和省、市政府的期望，更是唐人神集团在农业产业化经营上做大做强、保障企业可持续发展的现实选择。以加工为重点，提出在株洲市建设“100万头生猪屠宰加工改扩建项目”，是着力推进唐人神集团1000万生猪产业链一体化工程的重大举措之一，旨在贯彻落实国务院关于加快生猪产业发展 稳定市场供应的意见和省委、省政府提出的推进湖南新型工业化和农业产业化进程以及株洲市委、市政府提出的“5115工程计划”的指示精神，依托公司现有的种苗、饲料、动物保健、肉品加工、连锁销售一条龙产业链，在全省通过新建、改扩建和龙头带动基地、建立养殖联合体的方式，打造1000万头安全放心生猪产业链一体化工程，加速推进湖南生猪产业的发展，把唐人神集团做大做强。2.1.2政策环境我国既是养猪大国，也是猪肉的消费大国，生猪饲养量和猪肉消费量均占世界总量的一半左右。猪肉安全与粮食安全一样，始终是一个关系农村经济发展和社会安定的根本问题。改革开放以来，我国的生猪生产取得了长足发展，随着人们生活水平的提高，人均猪肉消费量日益增长；但是，生猪饲养成本不断增加，疫情风险不断加剧，生猪价格周期性波动的幅度不断增大，在一定程度上影响了农民养殖积极性。为恢复和发展生猪生产，国家出台了一系列扶持政策。2007年7月30日，国务院发布国发200722号文国务院关于促进生猪生产发展稳定市场供应的意见，强调：“生猪生产是农业的重要组成部分，猪肉是大多数城乡居民的主要副食品。抓好生猪生产，保持合理的价格水平，对稳定市场供应、满足消费需求、增加农民收入、促进经济发展具有重要意义。”要求：“各地区、各有关部门加大对生猪生产的扶持力度，其中包括：建立能繁母猪补贴制度；建立健全中央与地方相结合的猪肉储备制度；引导大中城市居民食用冷鲜（冻）猪肉，科学消费，促进猪肉冷链物流的发展；加强猪肉及其制品的市场、质量和价格监管；清理整顿生猪屠宰、销售过程中的各项收费，取缔非法收费，减轻经营企业(户)的不合理负担；加强对生猪生产供应工作的领导，全面落实“菜篮子”市长(行政领导)负责制的各项要求，抓紧实施促进生猪生产的各项政策措施，妥善解决生猪生产基地建设、品种改良、母猪猪群保护、疫病防治、保险体系建设、贷款担保、屠宰加工、市场供应、质量价格监管、储备制度、应急机制等方面的矛盾和问题。同时，国务院又于2007年8月13日发出关于切实落实政策 保证市场供应 维护副食品价格稳定的紧急通知。国家“十一五”规划中明确将“促进中部地区崛起”列为实施区域性发展战略的重点之一，指出：中部地区要依托现有基础，提升产业层次，推进工业化和城镇化，在发挥承东启西和产业发展优势中崛起。加强现代农业建设，加大农业基础设施建设投入，增强大宗农产品生产能力，促进农产品加工转化增值。 2.1.3行业发展环境与发展目标(1) 行业发展环境生猪屠宰加工业和人民的生活息息相关，到目前为止，猪肉仍是世界最普及的肉食品，人类近40%的肉食来自生猪。作为一种重要的消费品，其需求与供给特点都正在发生本质性的变化。发达国家的市场正日趋成熟并向需求主导型发展，而发展中国家凭借人口增长、收入提高、城市化以及饮食习惯的改变等因素继续成为全球肉类市场增长的主要驱动力。同时，生猪屠宰加工业是我国食品工业的大类，从产业链来看，其覆盖了农业、种植、饲料工业、养殖、屠宰业、食品制造业、运输业，零售业等众多环节，其将在不断升级的消费需求和良好的政策条件下，保持快速的发展。目前，我国肉类产品结构存在：白条肉、冷冻肉多，分割肉、冷却肉、小包装肉品种少，企业规模偏小等诸多问题。(2) 发展目标与方向全国畜牧业发展第十一个五年规划（20062010年）提出，“十一五”期间畜牧业发展的目标是：生产结构进一步优化，整体科技水平和综合生产能力显著增强，畜牧业科技进步贡献率提高到50%以上，规模化、标准化、产业化程度进一步提高，畜牧业加速向技术集约型、资源高效利用型、环境友好型转变，形成现代畜牧业生产体系雏形。到2010年，全国肉类、蛋类和奶类产量分别达到8400万吨、3000万吨和4200万吨，年均分别递增约1.6%、1%和8%；畜牧业产值占农业总产值的比重达到38%。根据全国食品工业“十一五”发展纲要中提出的肉类工业发展方向和目标是：大力发展冷却肉、分割肉和熟肉制品，扩大低温肉制品、功能性肉制品的生产，积极推进中式肉制品工业化生产步伐；在稳步发展猪肉产品的同时，重点发展牛羊肉、禽肉制品；继续推行定点屠宰，稳步提高机械化屠宰的比重，完善肉品加工全程质量控制体系，保障肉类食品安全。“十一五”期末，基本建立较为完善的肉类加工业体系，培育一批具有国际竞争力的大型肉类加工企业，企业组织化程度和行业生产集中度明显提高。到2010年，肉类总产量超过8400万吨，其中，猪肉、牛羊肉、禽肉各占60%、20%和20%左右；肉类制品产量超过1100万吨，占肉类总产量的13.1%；上市流通的畜禽工业化屠宰加工产品的比重达到4550%，大中城市全部实行工厂化、机械化屠宰；大型肉类加工企业的综合利用产值占总产值的比重达到20%以上，规模以上肉类企业通过iso90001和haccp体系认证比重达到90%。因此，该项目的建设，符合我国食品工业发展方向要求。2.1.3区域经济发展规划(1) 湖南省人民政府关于加快农业五大产业链建设 推进农业产业化经营的意见（湘政发200524号）强调：大力推进“粮油棉麻、肉奶水产、果蔬茶、竹木林纸、烟草”五大产业链建设。其中“肉奶水产产业链建设”目标要求：提高生猪瘦肉率、商品率和加工率；年出栏生猪8000万头。把握市场发展机遇，做大做强生猪产业，是政府对发展现代农业的期望所在。 “十一五”期间，湖南省将“生猪规模养殖与加工”作为实施农业产业化经营突出重点之一，要求“以农业产业化龙头企业为重点，着力促进农产品加工转化增殖，延长产业链条，发展农业产业化经营，增加农民收入。” 湖南省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要中提出“着力扶持隆平高科、正虹科技、亚华种业、唐人神等成长型企业，建设100个过亿元的优质农产品加工企业。整合资源，引导培育一批具有核心竞争力的知名品牌。” 唐人神集团作为农业产业化国家重点龙头企业，已被列为湖南省“十一五”重点着力扶持的成长型龙头企业之一。同时，湖南省肉类行业发展规划中提出：“将猪肉加工作为我省肉类加工中的重点。”(3) 株洲市委、市政府对发展生猪生产及深加工非常重视，在“十一五”期间力争使全市成为湖南省生猪养殖加工和出口的重要基地之一。根据株政办发200516号文发布的株洲市生猪产业化发展规划提出的目标任务：通过五年的努力，力争将全市建设成为安全、优质生猪生产基地、生猪产品精深加工基地和外贸出口基地；把全市生猪业及相关产业建设成为农民增收的主导产业、农村经济的支柱产业和县域经济的优势产业。到2010年，使株洲市年出栏生猪突破800万头，全市人均出栏达到2头，生猪及其相关产业产值达到150亿元。提出的猪肉加工具体目标为：建设年屠宰100万头生猪的加工企业2个，年屠宰加工能力达到200万头以上，加工外销比例达到70%。株洲市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要提出：大力发展规模养殖，壮大生猪产业，发展水产养殖和特种养殖，实现传统养殖业向现代养殖业的跨越。到2010年，全市养殖业产值占农业产值60%以上。推进农业产业化经营，重点抓好粮食、生猪、竹木、果蔬等农产品加工转化增值，力争本地生猪加工100万头以上。大力发展农产品加工产业集群。依托唐人神、太子奶生物科技、神农米业等重点企业，发挥品牌优势，加大研发投入，加强自主创新，进一步提高核心竞争力，做大企业规模。同时重点培育竹木、粮食、油脂、肉禽、果蔬五大农业优势产业，依托龙头企业，形成产业链条，辐射带动一批“高产、优质、高效、生态、安全”的规模特色农产品基地建设。加快农产品加工名牌的培育，力争做到一个行业一个龙头，一类产品一个品牌，一片基地一批致富带头人。到2010年，农产品加工产业集群销售收入力争达到200亿元”。 2.2 项目建设的必要性及意义2.2.1 是采用现代加工技术，提高肉类加工生产水平和产品质量的需要湖南省肉类加工业虽具一定的规模，但仍面临诸多问题：一是肉类加工转化程度低，加工产品欠丰富，方便性欠佳；二是肉类产品结构不尽合理，消费者针对性不强；三是企业规模小、技术装备差、生产方式落后的局面仍没有得到根本改变。目前除少数企业经过技术改造，技术装备达到国外90年代初的水平或接近发达国家水平外，湖南肉类产品加工技术、装备的总体水平和发达国家相比落后15年左右。同时一些在国外已经得到普遍应用的新技术、新设备我国尚未得到广泛推广应用。发达国家肉类加工企业大都有科学的产品标准体系和质量保证体系，多采用gmp（良好生产操作规程）进行厂房、车间设计，对管理人员和操作人员进行haccp（危害分析及关键控制点）上岗培训，并在加工生产中实施haccp规范及iso9000族标准。而湖南在这方面才刚刚起步，质量管理和质量保证体系的建立完善和有效运行，有待大力推进。建立现代化大型屠宰加工厂，有利于生猪检疫和监控，能有效防止不合格的猪肉进入市场。大力推行标准化生产和现代化管理，用先进技术改造和优化传统生猪屠宰加工业，提高其经济增长的质量，是湖南猪肉产品发展的必由之路。为了规范屠宰加工企业的基本资质、环境和建设、设施和设备、屠宰加工、屠宰检验、卫生控制、运输条件、产品质量八个方面，有效建立生猪屠宰行业规范，商务部2005年7月26日发布了sb/t 10396-2005生猪屠宰企业资质等级要求，该等级要求是行业准入的重要标准，标准对各星级屠宰加工企业做了系统的规定，并规定了屠宰加工企业经认定后，其加工产品在市场准许流通的范围。本项目通过加大投入，引进新技术、设备，按照生猪屠宰企业资质等级要求四星级生猪屠宰加工企业的标准进行改造和扩建，建成后年屠宰加工生猪100万头，每年向社会提供分割肉、冷鲜(却)肉及副产品6.60万吨，以满足人民对优质安全猪肉的需要。2.2.2 是加快建设现代农业的需要湖南省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要中提出：强化农业发展基础，扎实稳步推进社会主义新农村建设；加快发展现代农业，提升产业化经营水平。要求重点抓好生猪、柑橘、草食动物、淡水产品等10大优势农产品产业带建设。要求培育产业化龙头企业，围绕农产品加工增值，培育农产品加工大县和农产品加工园区，着力扶持辐射范围广、带动能力强、有竞争实力的100个过亿元的优质农产品加工龙头企业，力争到2010年全省农产品加工转化率达到50%。株洲市是湖南省和中南地区商品猪生产和出口重要基地，2006年全市出栏肉猪463.24万头，猪肉产量30.25万吨，生猪产值达43.9亿元，占畜牧业总产值80%，占农业总产值35%；2007年全市出栏生猪达487.30万头，增长5.2%。生猪养殖已成为株洲市农业第一支柱产业。但目前生猪屠宰加工规模和加工水平，还不适应生猪产业的发展和肉类需求增长的需要。建设现代化农业有两个重要指标，第一是畜牧业在农业总产值中的比重必须达到60%以上，目前株洲市畜牧业占农业总产值的48.2%；第二是农产品加工产值与农业产值之比为3:1，我国目前仅为0.78:1，而湖南只有0.69：1。因此，扩大生猪深加工、精加工，其目的就是要提高畜牧业在农业总产值中的比重，提高农产品加工率，是建设现代化农业的需要。2.2.3 是推进新农村建设，增加农民收入的需要生猪产业是湖南传统优势产业，生猪生产水平较高，商品量大，外销比重大。生猪养殖是农民增加收入的最主要来源，省、市政府十分重视和支持以生猪为主的养殖业的发展。龙头企业是实施工业反哺农业的重要载体，是构建新农村支柱产业的重要组成部分。本项目采取“公司（龙头企业）养殖联合体专业养殖户”的产业化模式实施和运作，通过公司为农户提供种苗、饲料与技术服务，订单收购农户养殖的生猪，并通过公司投资建设的生猪屠宰厂进行加工销售，将直接带动4000户养殖专业户100万头生猪养殖，每年为农户创造纯收入达3.00亿元以上，每户年均增加纯收入7.50万元；间接带动农户10000户，新增效益3.60亿元以上。项目的实施是全面建设小康社会，建设社会主义新农村，有效地促进农民增收的需要。2.2.4是培育壮大主导产业、实现农村剩余劳动力转移的需要该项目的实施不仅能扩大龙头企业的规模，更重要的是增强龙头企业辐射带动能力。通过“公司+养殖联合体+专业养殖户”的产业化运作模式，在株洲全市建立200个以上生猪标准化养殖小区或养殖大户，进行绿色、无公害生猪养殖，形成年新增出栏安全优质生猪100万头以上的生产规模。所谓“猪多、肥多、粮多”，项目实施后将促进粮经饲“三元”结构种植业的协调发展，改善农业生产条件和生态环境，实现生猪产品多环节增值，使之成为名符其实的优质、高效农业。项目的实施有利于创造大量就业机会，有效地缓解社会就业压力。项目建成达产后，企业可直接提供就业岗位916个,并就地转移农村劳动力8000人；同时，企业每年可为国家创税收4586.06万元。 第三章 市场预测与销售方案3.1 市场供应现状3.1.1国内猪肉生产情况我国是世界上第一养猪大国，年出栏、存栏生猪约占世界总产量的一半。据农业部统计，2006年我国出栏肉猪6.81亿头，猪肉产量5197.2万吨，年末生猪存栏4.94亿头；生猪养殖业产值达到6443.5亿元，占畜牧业总产值的48.4%。尽管2006年上半年生猪生产发展滞缓，生猪存栏量同比下降1.91%，是近10年来首次出现负增长，但是由于下半年高价位的拉动，生猪生产快速恢复。与上年相比，2006年生猪出栏和存栏均有一定程度增加，猪肉产量增加。下面是1996年以来我国历年肉猪出栏头数、猪肉产量的增长图。3.1.2国内猪肉进出口情况2006年，我国生猪产品（包括鲜冷冻猪肉、加工猪肉、猪杂碎和活猪）出口额为9.83亿美元，同比增加了3.84%。其中，鲜冷冻猪肉出口额占生猪产品出口的40.79%，加工猪肉占36.20%，活猪占22.91%。生猪产品进口额为1.60亿美元，同比减少10.46%。其中，猪杂碎进口额占生猪产品进口的83.86%，鲜冷冻猪肉占13.29%。鲜冷冻猪肉出口额、进口额均减少。2006年，我国鲜冷冻猪肉出口量为26.89万吨，同比增加7.37%。鲜冷冻猪肉主要出口国家和地区有：我国香港地区，朝鲜和越南，出口量合计为20.50万吨，占猪肉出口总量的76.23%。鲜冷冻猪肉进口量为2.38万吨，同比减少23.20%。加拿大和法国是我国猪肉进口主要来源国，进口量合计为2.0万吨，占进口总量的84.09%。加工猪肉出口、进口均增加。2006年，我国加工猪肉出口量为14.99万吨，出口额为3.56亿美元，同比分别增加10.53%和13.94%。加工猪肉主要出口国家和地区有：日本、我国香港地区和菲律宾，出口量分别为7.91万吨、2.96万吨和1.21万吨，合计占加工猪肉出口总量的80.61%。加工猪肉进口量为67.41吨，同比增加1.01倍；进口额为31.09万美元，同比增加47.79%。我国加工猪肉主要来源于法国和日本。猪杂碎出口量、进口量均增加。2006年，我国出口猪杂碎573.83吨，出口额为50.41万美元，同比分别增加60.65%和70.17。主要出口地是泰国。猪杂碎进口量为19.49万吨，同比增加15.55%；进口额为1.34亿美元，同比减少7.75%。法国、美国和加拿大是我国猪杂碎的主要进口来源国，占我国猪杂碎进口总量的90.36%。活猪出口减少。2006年，我国活猪出口量为171.96万头，出口额为2.25亿美元，同比分别减少2.40%和0.73%。活猪主要出口到我国香港和澳门地区，出口额分别为2.08亿美元和1740.97万美元。3.1.3国内城镇居民猪肉消费状况根据国家统计局资料，2006年我国城镇居民猪肉人均购买量为每月1.646kg，同比提高了2.61%，占肉禽类消费比重的55.69%。从肉类消费结构来看，湖南、贵州、湖北、云南、四川和福建等省猪肉消费比重超过60%，高于全国平均水平。在消费方式上，我国以鲜肉消费为主，占90%以上，冷鲜肉、冻肉和肉加工品消费不足10%，这种特殊的消费方式，给我国生猪生产供应和食品安全带来极大挑战。3.1.4国内肉类加工业概况 至2005年末，全国肉类行业已有3万多家畜禽定点屠宰企业，肉类加工企业已达3700多家，从业人员50万以上，年加工肉制品1万吨以上的企业20余家；肉类企业50强中获得“中国驰名商标”企业8家；获得“中国名牌”企业13家16个产品；通过国家认证、认可资格的企业较上一年提高较大，其中通过haccp认证企业47家，通过iso 9000认证企业57家，获得国外出口食品注册企业46家。据统计，肉类行业排序5 0强企业虽然数量仅占全国规模以上企业的2.9%，2005年其资产规模约占工业总资产的71.1%；销售收入占全行业的69.2%，创利占行业总利润的98.5%，出口创汇占畜禽出口总额57.9%。3.1.5国内生猪生产、加工流通方式仍然落后一是饲养方式落后。目前，生猪养殖正处在一个由传统养殖向现代养殖转型的过程，规模化养殖虽然得到较快发展，但总体水平不高，千家万户分散养殖仍占主体地位。全国出栏50头以上生猪的规模化养殖比重仅占42%。饲养方式落后，既不利于动物疫病防治工作的开展，也不利于标准化生产技术的推广，影响了规模养殖效益。二是加工方式落后。绝大部分是传统的初级加工和粗加工，现代化的肉类加工量不到20%。三是流通方式落后。冷鲜肉和肉制品销售应是今后的主要发展趋势。但是，目前生猪外销80%以上为活大猪，冷鲜肉和肉制品销售份额很少。活大猪运销，既增加了运销成本，又容易引发疫病。3.1.6湖南省猪肉生产情况湖南是全国生猪生产和外销大省，生猪出栏总产量居全国第二，人均产量居全国第一；全国肉类产量100强县中，湖南占了14个。据湖南统计年鉴(2007)数据：2006年全省共出出栏肉猪7700.57万头，猪肉总产量524.49万吨，比上年增长2.5%。从各年增长情况看，2000年全省生产猪肉414.68万吨，至2005年，增加至511.73万吨，净增97.05万吨，增长了23.4%。下图是2000年至2005年湖南省猪肉产量增长情况。从在全国的排位和比重看，湖南是全国的产猪大省。据中国统计年鉴，2005年全省出栏生猪6176.33万头，居全国第二位，仅次于四川省。其中出栏肉猪6176.33万头，占全国总产量的11.3%。猪肉产量437.0万吨，占全国总产量的8.7%，居全国第二位。2006年前三季度，湖南出栏生猪5432万头，占全国总出栏量的10%。下面是2005年湖南省肉猪出栏量和猪肉产量在全国的比重图。3.2 市场分析预测我国是一个发展中的肉类产销大国，肉类产业也是一个发展中的行业。今后510年，随着我国市场经济的发展，经济结构的调整，以及与国际市场的接轨，生活水平向小康迈进，我国肉类产品有着广阔的市场需求。3.2.1肉类消费三分甲天下，冷却肉被看好近几年，我国的肉类消费发生了明显的结构变化，呈现从冷冻肉到鲜肉，再从热鲜肉到冷却肉的发展过程。形成了“热鲜肉广天下，冷冻肉争天下，冷却肉甲天下”的三足鼎立局面。冷却肉加工,严格执行检疫制度屠宰后的畜胴体迅速进行冷却处理，使胴体温度(以后腿内部为测量点)在24h内降为04，并在后续的加工、流通和零售过程中始终保持在o4。由于冷却肉在冷却加工过程中，肌肉通过自溶酶的作用，使部分肌浆蛋白质分解成肽和氯基酸，成为肉浸出物的成分，同时atp分解成次黄嘌呤核苷酸，肌肉中肌原纤维的连接结构会变得脆弱并断裂成小片化，使肉变得柔嫩多汁并具有良好的滋味和气味，口感细腻，滋味鲜美。冷却肉还具有安全卫生的特点，是目前市场上质量最好的生鲜肉，具有热鲜肉和冷冻肉无可比拟的优点。冷却肉的问世，被称为“肉类消费的革命”，在一些大中城市的市场份额在逐渐扩大，是肉类消费的发展方向，呈现后起之秀甲天下的态势。3.2.2“安全肉”成为市场“新宠”安全肉品是肉类产业发展的重大战略问题，国家发布的食品卫生法、产品质量法等法律法规，已将肉制品安全纳入法制管理轨道，今后国家将进一步规范和加强肉类产品的质量管理，出台一系列产品质量标准，实行肉类产品标准化生产，推行haccp卫生管理体系，建立健全企业质量保证体系，强化政府部门监控体系，这些措施的实行，必将促进肉类产业得到更好的发展。3.2.3低温肉制品具有广阔的市场前景低温肉制品是目前国际上肉制品的发展趋势，更符合国际营养均衡的观念。国外肉制品市场主要是以低温肉制品为主导，低温肉制品以其更高的营养、更高的技术含量在欧美国家市场份额达90% 以上。在我国，低温肉制品起步较晚。与国外发达国家相比，尚处发展的初期，技术和流通环节还存在一定的差距，主要是：工艺技术相对落后，配套设备水平低，流通渠道不畅，技术标准滞后。因此，从我国的具体实际出发，开发安全高效的低温肉制品综合保鲜技术已成为我国学术界研究的热点，也是目前产业界亟待解决的技术攻关问题。低温肉制品是经低温杀菌处理加工而成的肉制品，产品具有鲜嫩、脆软、可口、风味极佳的特点，其加工技术与我国中式肉类制品加工方法完全不同，不经过高温处理，而是采用注射腌制、滚揉、真空充填、低温（65850c）热处理加工而成，克服了中式高温加工肉制品口感差、色泽差、质地不良、营养损失大等不良影响，其生产和销售均在低温下进行。因此其加工技术先进，科技含量高，营养损失少，产品风味特殊，已风糜欧美市场，成为世界性的产品，也深受我国消费者的喜爱。近年来，低温肉制品在我国各城市迅速发展起来，其销售不断扩大，如河南双汇集团、南京雨润集团、山东得利斯集团、湖南唐人神集团等，其生产产值几乎连年翻番，品种达到百余种。从目前来看，中国的高温肉制品市场份额高于低温肉制品；从长远来看，高温肉制品的市场会逐渐缩小，低温肉制品会从根本上改变肉类产品结构和人们的消费习惯，是具有潜力的带有方向性的产品。3.2.4我国肉类食品业面临的挑战与机遇并存 我国目前人均肉类占有量已超过50kg，毫无疑问是全世界最大的肉类消费大国，据国家权威部门预测，本世纪的前十年，我国肉类消费仍可保持年均3%5%的增长速度，至2010年人均占有量达到70kg至80kg（经济发达国家目前的平均水平）。根据我国畜牧业发展规划要求： 2015年，肉类总产量达到9000万吨，其中猪肉5580万吨，牛羊肉1350万吨，禽肉1980万吨，人均肉类占有量62.1kg。肉类结构将进一步优化，猪牛羊肉的比重分别达到62%、15%、22%。据有关部门权威预测，至2015年，全国人均肉类需求达到61kg。肉类需求中猪肉、牛羊肉和禽肉的需求量分别为38kg、9kg和13kg。全国肉类总需求量达到8832万吨，其中猪肉、牛羊肉和禽肉总需求量分别达到5497万吨、1332万吨和1918万吨。从我国肉类供需平衡状况看，2015年我国肉类产品净出口量增加到180万吨。显然，中国肉类食品市场的潜力是巨大的，为肉类食品产业的发展提供了广阔的空间。3.2.5国内猪肉市场前景预测猪肉是我国居民消费量最大的肉食产品，也是居民动物性蛋白质的主要来源。决定猪肉消费的因素主要有居民传统饮食习惯、居民收入水平、肉类食品比价等，在饮食习惯、肉类食品比价等因素一定的情况下，猪肉消费总量与居民收入水平有很大关系。同时，在无收入约束条件下，任何食品的日/年消费量总是需要有一个合理消费值，以保证营养和健康的需要，因此，猪肉消费总量还与这一合理消费值有关。可见，在不要求精确的条件下，测算我国居民猪肉消费市场总量可以通过人均收入水平和猪肉消费合理值的分析来获得。从猪肉消费的合理值看：据统计分析，欧美发达国家人均肉类消费在70120kg，东方民族消费习惯以素食为主，因此我国居民不会像西方民族那样年人均消费100kg的肉食。按国际通行及我国营养学会推荐，我国居民人均每天消费猪肉及牛羊肉85克比较合理，即年人均消费31kg。2005年，我国城镇居民猪肉与牛羊肉的消费比例为5.4：1，由于目前居民收入水平还有限，预计随着收入水平的提高，牛羊肉的消费比例会上升，随之猪肉消费比例会降低。综合考虑消费习惯、收入水平等因素，以猪肉与牛羊肉的消费比例为4：1来计算，则我国居民年人均消费猪肉的合理值为24.8kg。比较2005年我国城镇居民和农村居民年人均猪肉消费量可以看出，城镇居民年人均消费猪肉量比合理值低4.65kg，农村居民年人均消费猪肉量比合理值低9.19kg，这反映出我国猪肉市场需求还有较大的发展空间，可以预期，随着居民收入水平的提高，我国猪肉市场也会进一步扩大。因此，据此估计，如果我国全部居民年人均消费猪肉量达到24.8kg的水平的话，在人口保持不变的情况下，国内消费者每年需要的猪肉量为：24.8kg/人130756万=3242.7(万吨)。这一预计值是2005年国内居民消费总量的1.4倍（2005年我国居民消费猪肉量2296.3t）。3.3 销售策略、方案和营销模式 3.3.1项目产品的市场竞争优势分析品牌优势：唐人神肉品已荣获“中国驰名商标”和“中国名牌产品”两大荣誉称号，并进入中国肉类行业50强居第11位。其品牌知名度与日俱增。技术优势：唐人神低温肉制品已连续两届荣获“中国名牌产品称号”，其生产工艺水平和产品质量特色均可与国内先进企业媲美，中国肉类食品综合研究中心是集团股东之一，是集团肉类技术开发的坚强后盾。建有省级技术中心和市级肉类工程研究中心以及质量检测中心，并与南京农业大学组建了肉品联合研究所，目前正与湖南农业大学合作建设湖南省肉类工程技术中心。还与中国农业大学建立了技术联合体，研究成果的转化率达80%以上，拥有一支敬业精业的技术队伍，研发能力居于国内肉类行业前列。建立从“农场到餐桌”的产品质量可追溯体系：食品安全体系的建设和运行已日臻成，iso9001、haccp 、iso14000质量管理体系已在公司成熟有效运行多年，保障食品安全的质量管理制度随时处于有效运行之中，具有强势的抗风险能力和保障。同时，生产规模的扩充和设备的更新以及销售冷链的建设是推进唐人神冷鲜(却)肉品发展关键因素。由此可见，项目产品具有较强的市场竞争优势。3.3.2目标市场根据本项目的比较优势，项目产品市场定位：以满足公司在省内、国内已建成销售网络的大中城市为主，逐步扩大国内市场，拓展港、澳市场销售。3.3.3 销售策略一是以质量赢市场，品牌创效益，申请绿色食品标志，进一步提高产品知名度，以优质、规模生产和品牌效益促销售。二是采用多种方式和渠道扩大唐人神肉品在国内市场份额，在巩固省内市场的同时，继续完善和扩大公司在北京、上海、广州、深圳、长沙、武汉等地的销售网点和销售客户，采用大批量批发、建立连锁店、订货销售、送货上门（针对宾馆、饭店、工厂、学校、机关等）、超市销售等多种方式。三是充分利用目前公司在港澳市场的优势，特别依托公司产品的价格质量优势，扩大港澳市场的份额，依托本公司在港澳地区的合作伙伴代理商负责港澳市场的营销业务，在港澳市场采用产品大批量批发、建立连锁店、超市销售等方式，使产品占领港澳市场的一定份额，并逐年巩固和扩大港澳市场份额。四是根据我国已经加入wto和自身产品的优势，进一步扩大自营出口权。3.3.4营销模式与方案根据以上销售策略,拟运用下列营销模式:一是运用有效方式，继续扩大拓展国际市场。我国加入wto后，无公害绿色肉类制品的出口量会稳步攀升，选好产品出口目标国，采用契约性打入方式，直接聘用国外代理商或公司在国外设营销机构，以合同形式参与国外肉类产品出口公司的出口业务，以扩大开拓国际市场。二是以联络在港澳产品销售代理商和建立深圳、珠海销售窗口的方式，扩大将产品推销到港澳市场。三是网上发布产品信息，实现网上订货销售。网上发布产品信息，其信息传播及时，覆盖面大，效率高，促进产品营销。根据本项目的比较优势，项目建成后产品的市场定位以满足省内及公司在国内已建成的各大中城市销售网络为主，扩展港澳市场销售。因此，拟采取以下三结合的产品销售方案：设置产品营销中心，组建精干的营销队伍。营销中心下设产品销售广告信息部、产品批发部、产品连锁配送中心、策划部、国际及港澳市场拓展部、国内内地市场拓展部等机构，分工协作，形成产品销售网络。采用期货方式订购营销运作，不断巩固健全营销网络，以保证产品的及时销售。建立公司网络平台，发布产品信息，进行网上交易。3.4市场风险分析3.4.1项目产品市场风险因素分析(1) 行情价格风险生猪行情从养殖业近20年的发展趋势看，每3年左右一个价格周期，主要是占据养殖半壁江山的散养户的养殖数量和养殖积极性随着行情变化而变化。而现在随着散养市场的逐步萎缩，国家对规模养殖的十大扶持政策等出台，在