中国光伏产业发展状况及展望.doc

中国光伏产业发展状况及展望摘要：本文就中国光伏产业发展历程介绍，结合发展现状分析中国光伏产业结构以及前景展望。关键字：光伏产业；产业链；现状；前景；ABSTRACT:Based on the photoroltaic industry development course of china,the paper analyses the structure and prospect of the chinese photorolataic indursty combining the developove presant situation.KEYWORDS:Photovoltaic industry;Industry;chain;statusprospects;引言：中国煤炭储量丰富，长久以来煤炭是中国的主要消费能源。然而上世纪70年代，中东战争导致石油禁运，全世界范围发生了以石油为代表的“能源危机”，人们由此认识到常规能源的局限性、有限性和不可再生性。而煤炭作为化石能源，也属于常规能源范畴。据有关权威部门预测几十年后，中国煤炭资源面临枯竭。由此人们认识到新能源对国家安全和经济发展的重要性，加之环境保护意识的极大提高，使得中国政府开始大力开展新能源的开发和应用项目。太阳能具有无限性、可再生性、清洁无污染等特性，加之中国太阳能资源丰富，理论储量达每年17000亿吨标准煤。因此，基于太阳能资源开发利用的潜力广阔，太阳能成为中国能源可持续发展项目的重点发展对象。一、光伏发电的概念目前光伏发电，已具备一套完整的系统，简称为太阳能光伏发电系统。其主要由太阳能电池板、蓄电池、控制器、DC-AC逆变器和用电负载等组成。其中，太阳能电池板是系统最核心的部分，它的作用是接受太阳光并转换为电能，存储在蓄电池中。总的来讲，光伏发电就是利用半导体材料的光生伏特效应将光能直接转换为电能的技术。目前，广泛使用的光伏材料是硅。光伏发电可独立发电，也可并网发电。将光伏发电系统产生的电力单独对用户或设施供电，即为独立发电系统。将光伏系统与其他电网联接进行并网发电，即为并网发电系统。常见的并网系统有光伏发电系统与生物能发电系统、风力发电系统以及传统的燃煤发电系统等其他发电系统组合，实现能源的有效利用，同时保证在不同天气或者环境变化下电力的持续供应。2、 中国光伏技术发展历程1958年美国发射的人造卫星上是人类首次使用光伏电池，随后光伏技术在人造卫星、航天飞机、空间站等太空飞行器上作为电源广泛使用。针对于光伏电池对国防建设，特别是航空、航天领域仪器电源供应的巨大效益，中国于1958年开始对光伏技术研发并应用于空间技术。1971年中国首次成功地将太阳能电池应用于东方红二号卫星上。1980年前中国光伏产业发展缓慢，主要应用于高端领域。此后，光伏产业发展纳入国家计划，加大对光伏应用示范项目支持，促进光伏产业发展。但因技术缺乏、市场发展缓慢，太阳能光伏产业处于萌芽阶段，至2001年前中国光伏电池和组件产能不超过2MWp。2004年德国“上网电价法”的实施，促进了世界光伏产业的大发展，也催生了一批中国光伏企业。随着，大量民间资本进入光伏产业，在中国政府大力支持下，中国光伏产业取得了快速发展，2007年中国光伏电池产量突破1000MWp，占世界总产量的27.2%，超过日本和欧洲，跃居世界第一大生产国。但于此相反的是，中国国内光伏市场发展缓慢，大部分产品出口到欧洲等发达地区。2007年中国国内光伏系统累计安装100MWp，约占世界累计安装量的1%。针对光伏产业与国内市场之间发展的不平衡，2009年3月23日，财政部、住房和城乡建设部出台关于加快推进太阳能光电建筑应用的实施意见，并出台了太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行办法，决定有条件地对部分光伏建筑进行每瓦最多20元人民币的补贴。这两个文件的出台，对光伏市场的拓展有巨大的促进作用，让国内太阳能光伏企业看到了光明的前景。3、 中国光伏产业现状1、 光伏产业链简介围绕光伏产业从上游核心技术到下游整体产品供给的各相关环节，企业提供一系列特定的 服务或产品，最终形成互为基础的光伏产业。其中产业链上游环节拥有关键资源和技术，附加值最高，是产业的核心竞争力所在；下游环节以市场交易的方式实现产业链的整体价值，但下游环节本身的附加值是最低的；中游环节是连接上游和下游环节的有力桥梁。整个光伏产业链结构如下图：2、 光伏产业链结构光伏产业链包括上游的多晶硅原料、硅锭/硅片生产，中游的太阳能电池制造、组件封装以及下游的光伏系统应用三大主要环节。上游作为原材料供给环节，因对多晶硅提纯技术具有垄断性、可控性以及不可替代性，提高了生产成本，制约中下游光伏产品生产的市场供给与需求。中游环节主要以上游环节提供的单晶硅、多晶硅和非晶硅薄膜生产太阳能电池。太阳能电池必须经过封装形成组件才能应有，属于典型的劳动密集型产业。下游产业是使光伏系统应用于光伏并网电站、户用光伏系统以及光伏建筑一体化等，是连接企业、市场和社会，最终实现产业链的整体价值。光伏产业链价值曲线：据有关部门统计显示，截至2009年，我国光伏行业拥有材料企业40余家，硅锭、硅片企业60余家，电池企业50余家，组件企业300家以上。2009年，中国太阳能电池产量达到4382MW，估计超过全球40%，理论上已成为全球第一大生产国。根据统计数据可看出，中国光伏产业呈现“上小”“下大”的倒金字塔结构，产业结构极不合理。根据产业链价值曲线，中国光伏企业集中于中下游环节，利润低，消耗高。上游企业少，下游企业多，中国光伏市场原材料需求不能实现自给自足，必须依靠国外进口满足中下游环节光伏产品生产，使整个光伏产业链发展受到制约。3、 光伏产业链发展现状3.1、上游环节在市场需求和资本的有力推动下，中国于2006年开始实行众多多晶硅项目，到2009年，全国已建成或在建项目超过50个，项目产能将在20102012年释放80%，到2010年多晶硅生产超过3.5万吨。这些项目的实施，在一定程度上改善中国国内多晶硅供求的缺口。随着众多项目的实施，国内上游产业生产中一些问题也日趋严重，影响和制约中国光伏产业核心技术发展。一直以来多晶硅提纯技术被美、日、德三国所垄断，国内技术发展缓慢，仍采用“改良西门子法”提纯硅，耗能、污染大、生产成本高。只能依靠进口原材料来满足应用需要，原材料受制于人是中国光伏产业发展的瓶颈。至今，中国仍然面临着如何提高生产技术、光电转化率、太阳能电力的生产经济性及改进回收工艺、节能减排等问题。3.2、中游环节近年来，随着欧盟地区的德国、西班牙等光伏系统加大发展力度，光伏电池安装量激增，受此需求拉动，中国太阳能电池生产保持着较快速度增长。截至2009年，中国太阳能电池产量已达4100MWp，出货量达到4011MWp，稳居世界第一。随着国内太阳能电池的生产，中游环节呈现出一下几个特点：发展速度快；市场需求旺盛，推动中游产业发展；原材料紧缺限制了电池生产能力的充分发挥；在引进、消化和吸收国外先进生产技术基础上，太阳能电池生产技术已接近国际先进水平，很多生产设备实现国产化；企业越来越重视技术发展和产品质量，加大技术研发创新的资本投入，严格控制产品质量。在国内太阳能电池生产取得长足进步的同时，仍存在着如下问题：自主研发能力弱、成本高、过度依赖国外市场。3.3、下游产业因下游环节投资最小、建设周期最短、技术设备可实现国产化和资金门槛低等特点，以及中国劳动力密集的优势，中国太阳能电池组件封装行业发展最为迅速。但受产品价格和市场空间限制，大部分产品销往国外。据统计，2008年中国太阳能光伏产品出口额达63.64亿美元，2009年1-8月出口额达87.21亿美元，比2008年同期增长123.37%，已占太阳能光伏产品国际贸易总额近10%。基于可持续发展战略和国内光伏发电应用化程度不高的情况，有关部门先后出台光伏发电系统应用扶持计划，提高企业和民众积极性的同时开展“光明工程”先导项目和“送电到乡”工程等国家项目。截至2010年1月，中国国内已有10多个1MW级以上大型发电站启动。2009年中国光伏发电装机容量已达750万千瓦，并进世界10强。四、中国光伏产业前景展望回顾中国光伏产业的发展历程和产业链现状可以发现，国内光伏产品原材料的80%依靠国际进口，同时有超过90%的光伏电池组件销往国外，导致中国光伏产业对外依存度非常高。下图反映了我国光伏产品年出口额的变化趋势：说明：相关数据来自中国机电产品进出口商会国内光伏产业对国外光伏原材料供给和产品需求的高度依赖。严重制约着中国光伏产业的发展，受国际金融及国外政策等因素影响，因而抗风险能力较差，国际上的任何经济政策变化，都会使国内光伏产业受到重大影响，产业面临“可持续发展”难题。2009年，受全球金融危机影响，国内有关风电、光伏等新能源产业“产能过剩”的讨论之声四起。关于此事国内各关部门相继进行行业调查。工信部、国家发改委等在给国务院的报告中指出，我国光伏产业重复建设、无序上马的现象非常严重，“产能过剩问题”凸显。与此相反，科技部等通过一系列分析认为“产能过剩”的说法存在伪实性。同时，中国其他能源发展行业组织也就该问题表述了多种看法。各方对该问题意见的不一致性暴露出，中国光伏产业发展模式存在巨大问题，与可持续发展战略相违背。因欧洲光伏政策推动和经济复苏的影响，在Solarcon China 2010会场现场，国内光伏产业链中端企业迎来了大量产品订单较之2009年有了10倍增长。此两次典型事件，反映出国内光伏产业对外界抗击打能力极弱，对国外市场依赖太大，没有走上良性发展的轨道，无法实现可持续发展。在全球能源危机的影响下，寻求可持续、高效、安全的新能源成为当今国际发展的主要命题之一。而太阳能以其无比的优越性，成为了人们解除能源危机的首选。而中国因地理位置的特殊性，太阳能丰富，有效的利用太阳能作为传统能源的替代能源，具有巨大的经济效益和战略意义。因此，中国光伏产业必须走上良性的可持续的发展轨道。近几年来，国家越来越重视光伏产业，相继出台各项鼓励民间企业投资光伏产业的措施和政策，对使用光伏系统的用户或组织实行补助计划，与此同时将光伏发电纳入国家项目。江苏省、浙江省、江西省、湖南省、湖北省、上海市、安徽省等各省市出台各项光伏发电计划，逐步加大新能源应用，同时协助光伏行业拓展国内市场，摆脱对国际市场的高度依赖性，使光伏产业走上健康良性发展的轨道。在国家政策的帮助下，中国光伏产业实现可持续发展是可预期的。同时，随着光伏行业对技术研发和创新投资加大，中上游产业的核心技术的发展，对多晶硅原材料的生产方法改进，生产设备的国产化，将提高上游环节企业的核心竞争力。改变中国光伏产业的“倒金字塔”型不合理的产业结构。随着生产技术的不断创新，生产成本的不断下降。因高昂的投资成本，造成国内光伏系统应用化不高的情形，将大为改善。在国家扶持政策下，国内市场的拓展将是前景喜人的。也许不久的将来，在太阳能丰富的地区，家家户户都能使用光伏发电实现自给自足，代替传统的化石能源。实现能源可持续发展的同时，还能减少通过化石能源的燃烧使用带来的废气等污染物的排放，改善环境。总结石油、煤是中国经济高速发展的基础之一，然而随着人类的发展，传统的化石能源储量不断减少，无法满足高速发展需要。全球能源危机日益突出，寻求新能源替代传统能源成为时代主题。太阳能光伏发电正是在此环境下得到发展，满足人类可持续发展需要的首选能源。丰富的太阳能资源使光伏发电成为现实可行的。太阳能光伏发电具有其他能源无法比拟的优越性，因此将得到大力发展，投入巨资研发高效、低成本的太阳能电池。实现家家户户都可以安装光伏发电系统，取代传统能源。参考文献：1赵玉文，王斯成，王文静等，中国光伏产业发展研究报告，国家发改委/全球环境基金/世界银行中国可再生能源发展项目，2008年.2赵争鸣，刘建政，孙晓瑛等，太阳能光伏发电及其应用，北京，科学出版社，2005年.3李晓刚，中国光伏产业发展战略研究，学位论文 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