营销快车2.0功能需求说明书.doc

营销快车2.0功能需求说明书文档历史日期作者版本说明（修改之后请填写修改日志）目录第一章 前言41.1 文档背景41.2 阅读对象41.3 参考文档4第二章 系统定义72.1 专业术语72.2 系统概述72.3 工作流程72.4 功能描述及模块划分92.5 相关接口10第三章 功能定义103.1 营销活动管理103.1.1 营销活动的创建或选择113.1.2 营销活动的目标客户群113.1.3 营销活动的方式113.1.4 营销活动内容模板123.1.5 营销活动的执行123.1.6 营销活动报表123.2 客户数据管理133.2.1 客户信息的获取133.2.2 客户信息格式化133.2.3 客户信息保存和导出133.3 客户数据细分143.3.1 标签（组）143.3.2 筛选客户143.3.3 加入标签（组）143.3.4 过滤器143.4 信息互动插件153.4.1 短信抽奖153.4.2 短信搜索153.4.3 优惠券153.4.4 用户投票163.4.5 区域智能回复163.4.6 短信、邮件、传真订阅163.5 互动客户统计173.6 与通行证系统的统一183.6.1 用户开户183.6.2 充值与计费183.7 系统配置193.7.1 查看信息名址的状态193.7.2 纪念日短信祝福19第四章 系统安全性204.1 系统架构204.2 数据传输204.3 容灾备份20第一章 前言1.1 文档背景营销快车2.0的开发主要基于以下原因：l 短信发送行业处于关键时期；l 用户基于“与客户互动”的营销需求非常旺盛；l 汇海公司的产品战略；1.2 阅读对象本文限于以下人员阅读：l 研发中心项目经理；l 研发和市场产品经理；l 业务部门主管及主管级以上领导；l 请勿将此文档发送给超出阅读范围的人员；1.3 参考文档l 新网互联短信网址使用说明书- 新网互联l customer central free tour- ccg集团l 营销快车2.0功能目标- 汇海科技 张相波l 通行证功能需求说明书- 汇海科技 于志江l 6c循环概念 - 汇海科技 张相波第二章 系统定义2.1 专业术语l 信息名址：略l 通行证：略l 插件：略2.2 系统概述营销快车2.0主要基于闭环式营销的理念，结合信息名址，以营销活动为中心，将客户信息收集、客户信息处理、营销活动策划、获取用户反馈等一系列过程统一封装，实现互动营销的目的。客户自主集中管理其客户数据，提供完备的客户数据管理功能，提供包括短信在内的多种与客户沟通的方式，还包括：传真、电邮、网络电话、乃至dm直投 客户细分工具、营销活动管理、渠道管理和分析报告是这个产品的亮点1、是企业开展“移动定向营销”的最佳选择，使企业可以轻松地从4亿手机用户中准确的找到自己的目标客户。再根据企业的需求以及目标客户的特性，综合利用短信（sms）、彩信（mms）、蛙扑（wap-push）等多种第五媒体技术手段，向企业的目标客户提供“量身定做”的资讯和信息。从而为企业节省大量的推广成本，提高推广的精确性、有效性，为企业带来更多新客户。2、短信快车中的产品特点，可以为中、小企业提供各种不同的需求，借助当前移动商务的市场热点、短信网址的权威性，拉开与同行的差距，打出汇海的产品优势、区域优势及品牌优势。2.3 工作流程营销快车2.0主要基于闭环式营销的理念，主要流程分为两种。第一种为客户主动发起的互动：先上行、后下行由客户发起的互动如：客户直接发短信到服务器参加投票活动。客户资料将保存到数据库中。第二种为商家主动发起的互动：先下行、后上行由商家主动发起的互动如：商家先发送短信给客户，客户根据短信提示回复信息到服务器参与互动，同时客户资料保存到客户数据库。设计客户使用流程如下：1、 新建一个营销活动；2、 选择目标客户群体；3、 选择与客户互动的方式；4、 执行营销活动，查看执行结果；5、 营销活动效果分析，对参与互动的客户进行分析处理，执行下一步营销活动。2.4 功能描述及模块划分营销快车2.0主要实现以下功能：1. 营销活动的定义用户可以通过该系统定义多种营销活动，营销活动的属性包括营销活动的名称、营销活动的内容（比如：让客户参与投票、为客户赠送优惠券等），用户可以将此次营销活动以手机短信（或者邮件、传真、电话）的形式通知用户参与此次营销活动，当然用户也可以自行发起此次互动（比如，访问公司的信息名址）2. 客户数据的统一管理用户可以导入原有的数据，也可以自动从信息名址访问记录中采集客户数据。用户可以对客户资料进行整理（格式化），并且对客户加入标签；3. 对客户数据进行细分制定客户分类标准与依据，系统自动生成不同的目标客户群组；4. 互动类型（插件）的定义这是信息名址的扩展功能。可以制定与客户进行互动的方式，如：投票、检索、防伪等功能；5. 反馈的统计这是信息名址的扩展功能。可以对参与互动的客户进行统计归类，应用于下一次的营销活动。根据系统的使用流程，营销快车2.0划分为以下模块（子系统）：1、 营销活动子系统：该子系统主要完成营销活动的定义、营销活动的执行、营销活动的结果统计、信息模板（短信、传真、邮件）管理及内容预览；2、 数据管理子系统：该子系统主要完成客户资料的录入/批量导入、客户资料的自动获取、客户资料的备份、客户资料格式化、为常用软件提供导入导出接口、去重、合并（参照雅虎工具）；3、 客户细分子系统：该子系统主要完成客户资料的分类保存、标签的制定、每个分类的属性、每个分类的营销报表和日志、过滤器；4、 插件应用子系统：插件应用主要分为信息名址插件应用和邮件插件应用。信息名址插件系统主要完成信息名址的管理、插件管理及应用、信息名址访问日志的管理及应用； 5、 信息反馈统计：提供客户互动（传真、电话、邮件）日志的录入、信息名址客户互动日志；（要有时间限制，参照google分析 报表界面设计）6、 与通行证系统的统一：与通行证系统完成统一的开户，统一的计费认证，统一的管理员控制。2.5 相关接口营销快车2.0需要由通行证系统作支撑，同时需要网络电话、短信、传真、邮件的应用接口。为此，接口功能定义如下：1、 通行证接口：在通行证系统中完成开户、信息名址绑定、充值与计费等；2、 网络电话接口：通过营销快车2.0可以直接给客户拨打电话；3、 发送短信接口：通过营销快车2.0可以直接给客户发送短信息；4、 网络传真接口：通过营销快车2.0可以直接给客户发送传真；5、 电子邮件接口：通过营销快车2.0可以直接给客户发送电子邮件；第三章 功能定义3.1 营销活动管理营销活动管理的主要流程为：新建/选择营销活动设定目标客户群选择营销活动方式设定活动内容执行营销活动获取营销活动报告3.1.1 营销活动的创建或选择l 用户可以创建、保存、修改、删除、另存为、查询 营销活动；l 每一个营销活动，无论当前进行到哪一步骤，都可以暂时保存为项目文件。界面设计要有向导。营销活动可以另存为一个新的营销活动；l 用户可以选择一个已经存在的营销活动；l 营销活动的属性包括：名称、创建时间、负责人、预算、备注、是否被执行；l 可以将正在进行或已经完成的活动保存为模板；可以新增/选择营销活动的模板：如固定人群短信通知模板；可以选择是否保存数据和流程（理解：excel中的选择性复制和粘贴）l 营销活动类型：固定的、临时的、独占的3.1.2 营销活动的目标客户群l 用户可以为已经创建的营销活动选择客户群；l 一个营销活动可以有多个客户群组；l 执行活动前系统会对已选择的客户群组做去重及错误判断处理；l 目标客户群可以增删改查；l 选择客户群体时可以多种方式：手动筛选、根据标签选择l 新的目标群体重定义新标签（保存）3.1.3 营销活动的方式l 用户可以为营销活动选择活动的方式l 营销活动类型：电子邮件、传真、手机短信彩信、短信互动四种类型l 可以同时选择两种或多种营销活动方式l 用户可以选择内容模板，并可以编辑营销活动内容l 短信互动包含的功能：n 用户可以设置信息名址的栏目及栏目内容；n 信息名址的栏目可以增/删/改；n 栏目属性包括：栏目序号、栏目名称、栏目类型；n 栏目类型包括：投票、抽奖、直接回复等类型；3.1.4 营销活动内容模板l 营销活动内容模板包括短信模板、邮件模板、传真模板、短信互动模板（包含互动方式）；l 短信互动模板中需要选择插件应用的方式（在插件应用部分详细说明）；l 用户可以定义多种内容模板；l 模板当中需要支持变量标签，比如：客户名称、内容、时间等等；（列出客户表中字段，供选择拖入）l 编辑模板时支持字体选择与设置、对齐、图片等功能；l 用户可以选择内容模板，可以将编辑的内容加入模板中进行预览；3.1.5 营销活动的执行l 营销活动的执行是指根据定义的营销活动内容、选择的目标客户群体、进行营销活动，比如，根据设定的内容向目标客户群体发送邮件；l 用户可以设定执行责任人；l 用户可以选择对执行失败的处理方法：重发、忽略？l 系统记录营销活动的执行时间、营销活动的操作日志；l 营销活动执行之前需要预览；3.1.6 营销活动报表l 当营销活动执行完毕之后系统自动生成该营销活动的报表；l 活动报表包括以下属性：营销活动名称、执行时间、执行人、目标客户群体、执行方式、统计结果（包括客户总数、成功数目、失败数目、成功率）；l 营销活动报表与营销活动、目标客户群体形成关联；3.2 客户数据管理客户数据管理的主要流程为：客户信息获取客户信息格式化客户信息保存和导出3.2.1 客户信息的获取l 用户可以通过以下方式增加客户信息：导入标准excel文件、手动逐条输入、从信息名址互动客户中自动导入；l 导入excel文件时需要对字段进行对应、数据校验；l 全部导入时，若存在重复信息，则提醒用户手动处理重复名单，经用户确认之后才加入数据库；l 手动录入时，提醒用户有重复，经用户确认之后才加入数据库；l 导入客户资料后需要生成导入报告：导入时间、总条数、成功导入条数、失败条数、数据去重条数；导入报告可以保存，供用户日后查看；l 用户可以自定义客户的字段信息，字段包括名称、类型（日期、文本、手机等）；l 默认客户字段包括：客户姓名、性别、出生日期、手机号码、邮箱地址、备注等等，与通行证系统中通讯录联系人字段相同；l 客户第一次使用时都需要有初始化数据库结构向导（扩充数据库结构），每一次导入时要有导入向导，需要有字段映射功能；（ 自定义数据库参考）3.2.2 客户信息格式化l 固定电话、手机号码、传真号码都需要做严格的错误检测；l 可以为客户设定不同的分类标签；相同的客户可能同时具备多个标签；l 智能规则判断：身份证判断籍贯生日和性别、手机判断区域、电话区号判断区域；3.2.3 客户信息保存和导出l 客户信息录入系统之后自动保存；l 客户信息可以导出为标准的excel文档；此部分做管理权限控制（企业管理员）l 可以将全部或部分客户信息导出；3.3 客户数据细分客户细分的流程如下：制定标签（组）设定条件，筛选客户增加标签（组）3.3.1 标签（组）l 用户可以根据需要，增/删/改/查 标签；l 标签不可以重名；l 一个客户可以属于多种标签；l 可以根据标签自动从客户资料库中筛选；3.3.2 筛选客户l 用户可以自定义查询条件对数据库中的客户进行筛选；l 查询条件包括：客户姓名、公司类型、客户区域、标签等；l 可以设置“查询结果自动增加标签”功能；l 查询结果需要显示条数；3.3.3 加入标签（组）l 用户可以单独为某个客户加入标签；l 用户可以为筛选出来的客户全部加入标签；3.3.4 过滤器l 可以新建、修改、删除过滤器；l 无论何种途径进入库中的客户资料，都可以应用过滤器，以决定它属于哪个标签、后续如何处理；(参考gmail的过滤器)3.4 信息互动插件插件应用主要指信息名址中设定的插件应用，通过插件应用与客户达成互动。3.4.1 短信抽奖短信抽奖的主要流程为：1、客户发送短信到服务器客户根据短信提示参与互动系统抽奖客户获取参与结果客户信息保存到客户数据库2、客户发送短信到服务器客户获取参与结果客户信息保存到客户数据库l 用户可以在信息名址增加抽奖栏目；l 用户可以设定短信抽奖的提示语；l 系统保存参与客户的手机号码、时间、参与内容；l 用户可以设定参与成功的回复短信；l 系统可以根据设定对参与的用户进行抽奖，并保存抽奖结果；l 可以向中奖的用户发送恭喜信息，并设置领奖时间、地点和领奖方法；l 可以向未中奖的用户发送安慰信息；l 参与客户信息自动加入标签，标签名字为“时间+短信抽奖参与用户”;3.4.2 短信搜索短信搜索的主要流程为：客户发送关键字到服务器系统根据设置回复相应的内容客户信息保存到客户数据库l 用户可以在信息名址增加搜索栏目；l 系统保存参与客户的手机号码、时间、参与内容；l 参与客户信息自动加入标签，标签名字为“短信搜索参与用户”；l 设定检索对应内容时，可以设定：1、填待查询的表 2、设定查询匹配字段（多个） 3、组织查询内容或结果3.4.3 优惠券优惠券的主要流程为：1、 先上行、后下行：客户发送短信到服务器系统根据设置回复相应的优惠券客户信息保存到客户数据库2、 先下行、后上行：商家执行互动营销活动客户收到参与短信客户参与领取优惠卷客户信息保存到客户数据库l 用户可以在信息名址中增加“信息回复”类型的插件；l 用户可以设定回复的内容，如电子优惠券；l 系统保存参与客户的手机号码、时间、参与内容；l 参与客户信息自动加入标签，标签的名字为“优惠参与用户”；3.4.4 用户投票用户投票流程为：客户发送短信到服务器服务器回复投票内容客户参与投票感谢参与系统统计投票结果保存参与客户信息l 用户可以在信息名址设置投票功能的插件；l 用户可以设定投票的内容和条目；l 用户可以设定投票成功、失败时的回复内容；l 用户可以设定感谢参与的短信内容；l 系统可以统计投票结果；l 系统保存参与客户的手机号码、时间、参与内容；l 参与客户信息自动加入标签，标签的名字为“投票参与用户”；3.4.5 区域智能回复l 回复短信时可以自动加入用户的区域，比如：尊敬的北京用户，您好 3.4.6 短信、邮件、传真订阅用户订阅的使用流程如下：订阅流程：客户发送短信到服务器服务器回复订阅方式和内容客户回复订阅方式和内容订阅成功/失败回复短信客户信息增加标签退订流程：客户发送短信到服务器服务器回复退订内容客户回复退订内容退订成功/失败回复短信客户信息增加标签l 用户可以在信息名址设置订阅插件；l 用户可以设