600828_2010杭齿前进年报.ppt

成商集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要 成商集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1.6 公司负责人王福琴、主管会计工作负责人郑怡及会计机构负责人（会计主管人员）尹祖生声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 股票代码 股票上市交易所 公司注册地址和办公地址 邮政编码 公司国际互联网网址 电子信箱 2.2 联系人和联系方式 成商集团 600828 上海证券交易所 四川省成都市东御街 19 号 610016 cpds_600828 董事会秘书证券事务代表 姓名 联系地址 电话 传真 电子信箱 郑怡 四川省成都市东御街 19 号028-86652529 cpds_600828 许丽 四川省成都市东御街 19 号028-86652529 cpds_600828 3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 2010 年2009 年 本期比上年同 期增减(%) 2008 年 营业收入1,710,665,220.34 1,722,235,710.79-0.67 1,425,514,567.57 利润总额181,919,473.26156,492,829.5616.25115,432,345.23 1 成商集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要 归属于上市公司股东的净 利润 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量 净额 总资产 138,304,086.65 128,323,388.40 246,090,911.36 2010 年末 1,611,544,900.46 127,835,823.67 98,963,674.35 142,326,031.33 2009 年末 1,483,521,923.73 8.19 29.67 72.91 本期末比上年 同期末增减(%) 8.63 102,345,153.32 68,131,733.16 342,490,326.10 2008 年末 1,463,341,131.78 所有者权益（或股东权益） 610,267,759.29 503,035,827.2121.32376,608,435.33 3.2 主要财务指标 2010 年2009 年 本期比上年同期增减 (%) 2008 年 基本每股收益（元股） 稀释每股收益（元股） 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 股） 加权平均净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额（元 股） 归属于上市公司股东的每股净资产（元 股） 0.3782 0.3782 0.3509 25.18 23.36 0.67 2010 年 末 1.67 0.3496 0.3496 0.2706 29.02 22.46 0.70 2009 年 末 2.48 8.18 8.18 29.67 减少 3.84 个百分点 增加 0.90 个百分点 -4.29 本期末比上年同期末 增减(%) -32.66 0.2799 0.2799 0.1863 31.54 21.00 1.69 2008 年 末 1.85 扣除非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 所得税影响额 少数股东权益影响额（税后） 合计 4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 适用 不适用 2 金额 11,579,873.85 1,038,051.50 618,489.52 -3,238,444.83 -17,271.79 9,980,698.25 0 0 0 00 0 0 0 成商集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要 单位：股 本次变动前 发 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例 (%) 行 新 送股公积金转股其他小计数量 比例 (%) 股 一、有限 售条件股783,9600.3978,396548,772-213,840413,3281,197,2880.33 份 1、国家持 股 2、国有法 人持股 3、其他内 资持股 783,9600.3978,396548,772-213,840413,3281,197,2880.33 其中：境 内非国有783,9600.3963,354443,480-164,786342,0481,126,0080.31 法人持股 境内自然 人持股 0.0015,042105,292-49,05471,28071,2800.02 、外资 持股 其中：境 外法人持 股 境外自然 人持股 二、无限 售条件流202,364,06699.6120,236,407141,654,846213,840162,105,093364,469,15999.67 通股份 1、人民币 普通股 202,364,06699.6120,236,407141,654,846213,840162,105,093364,469,15999.67 2、境内上 市的外资 股 3、境外上 市的外资 股 4、其他 三、股份 总数 203,148,026100.0020,314,803142,203,618162,518,421365,666,447100.00 限售股份变动情况表 适用 不适用 单位：股 股东名称 邗江县建设房地产 开发公司 年初限 售股数 297,000 本年解 除限售 股数 本年增 加限售 股数 237,600 年末限售 股数 534,600 限售原因 未偿还深圳茂业商厦有限公司 代其垫付的股改对价股份 解除限售 日期 深圳深瓯工贸实业 有限公司 118,800-118,800 未偿还深圳茂业商厦有限公司 代其垫付的股改对价股份 成都双流佳肴罐头 厂 广州昭威制衣有限 公司 广东国际越王阁金 99,000 47,520 39,600 79,200 38,016 31,680 178,200 85,536 71,280 未偿还深圳茂业商厦有限公司 代其垫付的股改对价股份 未偿还深圳茂业商厦有限公司 代其垫付的股改对价股份 未偿还深圳茂业商厦有限公司 3 00 0 0 0 0 0 0 00 00 / 成商集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要 银珠宝公司代其垫付的股改对价股份 苏州季诺时装有限 公司 39,600-39,600 未偿还深圳茂业商厦有限公司 代其垫付的股改对价股份 钱琴娣 四川红光电子企业 集团公司 成都市青羊区腾达 制衣厂 四川省永荣制衣有 限公司 成都市青羊区医药 总工司业务部 成都市锦江区乐得 家电经营部 成都市供电霓虹灯 广告公司 深圳茂业商厦有限 公司 陈志强 合计 0 39,600 23,760 23,760 23,760 23,760 7,800 783,960 0 14,368 199,472 213,840 71,280 31,680 19,008 19,008 19,008 19,008 6,240 14,368 199,472 627,168 71,280 71,280 42,768 42,768 42,768 42,768 14,040 1,197,288 未偿还深圳茂业商厦有限公司 代其垫付的股改对价股份 未偿还深圳茂业商厦有限公司 代其垫付的股改对价股份 未偿还深圳茂业商厦有限公司 代其垫付的股改对价股份 未偿还深圳茂业商厦有限公司 代其垫付的股改对价股份 未偿还深圳茂业商厦有限公司 代其垫付的股改对价股份 未偿还深圳茂业商厦有限公司 代其垫付的股改对价股份 未偿还深圳茂业商厦有限公司 代其垫付的股改对价股份 股改限售股份 未偿还深圳茂业商厦有限公司 代其垫付的股改对价股份 2010 年 5 月 6 日 2010 年 5 月 6 日 4.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 前十名股东持股情况 8,873 户 股东名称 股东性 质 持股比例 (%) 持股总数 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结 的股份数量 境内非 深圳茂业商厦有限公司国有法66.78244,176,8420 无 人 中信实业银行招商优质成长股 票型证券投资基金 中国银行招商先锋证券投资基 金 中国银行股份有限公司招商行 业领先股票型证券投资基金 何晓阳 全国社保基金六零四组合 中国工商银行广发大盘成长混 合型证券投资基金 全国社保基金一一零组合 中国工商银行广发策略优选混 合型证券投资基金 其他 其他 其他 其他 其他 其他 其他 其他 3.07 3.01 2.22 2.22 1.85 1.65 1.54 0.86 11,212,632 11,009,045 8,134,000 8,129,500 6,750,195 6,036,361 5,645,883 3,138,105 0 未知 0 未知 0 未知 0 未知 0 未知 0 未知 0 未知 0 未知 中国工商银行股份有限公司招 商大盘蓝筹股票型证券投资基其他0.843,082,7320 未知 金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 4 持有无限售条 件股份的数量 股份种类及数量 成商集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要 深圳茂业商厦有限公司 中信实业银行招商优质成长股票型证券投资基 金 中国银行招商先锋证券投资基金 中国银行股份有限公司招商行业领先股票型证 券投资基金 何晓阳 全国社保基金六零四组合 中国工商银行广发大盘成长混合型证券投资基 金 全国社保基金一一零组合 中国工商银行广发策略优选混合型证券投资基 金 中国工商银行股份有限公司招商大盘蓝筹股票 型证券投资基金 上述股东关联关系或一致行动的说明 244,176,842 人民币普通股 11,212,632 人民币普通股 11,009,045 人民币普通股 8,134,000 人民币普通股 8,129,500 人民币普通股 6,750,195 人民币普通股 6,036,361 人民币普通股 5,645,883 人民币普通股 3,138,105 人民币普通股 3,082,732 人民币普通股 （1）公司第一大股东深圳茂业商厦有限公司与上 述其余股东之间无关联关系，亦不属于上市公 司持股变动信息披露管理办法规定的一致行动 人。 （2）中信实业银行招商优质成长股票型证券投 资基金、中国银行招商先锋证券投资基金、中 国银行股份有限公司招商行业领先股票型证券 投资基金、全国社保基金六零四组合、全国社保 基金一一零组合、中国工商银行股份有限公司 招商大盘蓝筹股票型证券投资基金同属于招商基 金管理有限公司管理的基金；中国工商银行广 发大盘成长混合型证券投资基金与中国工商银行 广发策略优选混合型证券投资基金同属于广发 基金管理有限公司管理的基金。 （3）公司未知上述其余股东之间有无关联关系或 属于上市公司持股变动信息披露管理办法规 定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司控股股东为深圳茂业商厦有限公司，实际控制人为黄茂如先生。 控股股东情况 法人 单位：万元 币种：美元 名称 单位负责人或法定代表人 成立日期 注册资本 主要经营业务或管理活动 5 深圳茂业商厦有限公司 张静 1996 年 1 月 31 日 22,000 物业经营及管理，经营餐饮业务，百货类商品零 售经营等 否 成商集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要 实际控制人情况 自然人 姓名 国籍 黄茂如 belize 是否取得其他国家或地区居留权 企业经营管理者，香港茂业集团创办人，曾任深 圳茂业（集团）股份有限公司董事长兼 ceo，深 最近 5 年内的职业及职务 圳茂业商厦有限公司董事长，成商集团股份有限 公司董事长，现任茂业国际控股有限公司董事长、 执行董事、首席执行官，深圳茂业商厦有限公司 董事。 4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 6 成商集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要 黄茂如 100 moy international holdings ltd 100 0.97% maoye department store investment ltd 81.71% 茂业国际控股有限公司 100% maoye department store holdings ltd 100% 茂业百货（中国）有限公司 98.09% 中兆投资管理有限公司 1.91 深圳茂业商厦有限公司 66.78 成商集团股份有限公司 7 00 00 00 00 00 成商集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要 4.3.4实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 适用 不适用 5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 王福琴 董桂金 曹宏 王贵升 王斌 职务 董事长 董事 总经理 董事 董事 董事 性 别 女 男 女 男 男 年龄 40 55 39 41 44 任期起始日期 2009 年 7 月 24 日 2010 年 7 月 28 日 2009 年 9 月 18 日 2009 年 7 月 24 日 2009 年 7 月 24 日 2010 年 11 月 9 日 任期终止日期 2012 年 7 月 23 日 2010 年 9 月 1 日 2011 年 1 月 19 日 2010 年 4 月 24 日 2010 年 10 月 20 日 2012 年 7 月 23 日 年 初 持 股 数 0 0 0 0 0 年 末 持 股 数 0 0 0 0 0 变动 原因 报告期 内从公 司领取 的报酬 总额（万 元）（税 前） 2.00 88.92 0.62 1.60 0.29 是否在 股东单 位或其 他关联 单位领 取报 酬、津 贴 是 否 是 是 是 董事、 高宏彪副总经男412009 年 7 月 24 日2012 年 7 月 23 日66.22否 理 董事、 财务总 郑怡监、董女382009 年 7 月 24 日2012 年 7 月 23 日0054.07否 事会秘 书 韩玉 傅代国 张剑渝 达捷 毛洪涛 吴邦珍 宿兰芳 卢小娟 陈建 夏继明 赵宇光 董事 独立董 事 独立董 事 独立董 事 独立董 事 监事会 主席 监事 监事 副总经 理 副总经 理 副总经 理 女 男 男 男 男 女 女 女 男 男 男 33 46 54 40 40 48 38 37 54 59 42 2009 年 7 月 24 日 2009 年 7 月 24 日 2009 年 7 月 24 日 2009 年 7 月 24 日 2010 年 3 月 25 日 2009 年 7 月 24 日 2009 年 7 月 24 日 2010 年 5 月 11 日 2009 年 7 月 24 日 2009 年 7 月 24 日 2010 年 4 月 23 日 2012 年 7 月 23 日 2010 年 3 月 24 日 2011 年 3 月 21 日 2012 年 7 月 23 日 2012 年 7 月 23 日 2012 年 7 月 23 日 2012 年 7 月 23 日 2012 年 7 月 23 日 2012 年 7 月 23 日 2012 年 7 月 23 日 2012 年 7 月 23 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.00 1.16 5.00 5.00 3.84 11.44 23.37 0.64 24.95 14.12 42.99 是 否 否 否 否 否 否 是 否 否 否 监事2009 年 7 月 24 日2010 年 5 月 10 日 王小军副总经 理 男38 2010 年 5 月 11 日2012 年 7 月 23 日 38.17否 合计/00/386.40/ 6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 8 成商集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要 1、报告期内公司经营情况的回顾 （1）2010 年行业发展状况 2010 年是中国发展史上极不平凡的一年，面临着极为复杂的国内外经济环境、严峻的各种自然灾 害和各种挑战，党中央、国务院科学决策、及时应对，使国民经济保持了回升向好的势头和平稳较快 发展的速度。 本公司所处行业为零售业。2010年，虽然国内外经济环境复杂多变，但是在搞活流通扩大消费等 一系列促进消费政策的作用下，国内消费市场保持了平稳较快发展。全年社会消费品零售总额同比增 长18.4%，比上年加快2.9个百分点。扣除价格因素，实际增长14.8%，增速比上年回落2.1个百分点。 因此，cpi 仍是带动消费增长的重要因素。从消费市场的特点来看，消费结构升级步伐加快；大型流 通企业销售旺盛，中高档消费需求稳步回升，大型流通企业销售快速增长；新型消费方式快速发展。 消费群体结构变化、消费理念转变等推动消费方式转变，网络购物、团购、刷卡消费等方式得到快速 发展。虽然2010年消费市场整体运行平稳，但是从下半年开始，由于消费者对通胀预期的回升，一定 程度上抑制了消费者的消费意愿，消费者信心指数连续6个月下滑。 现阶段，公司主营业务发展区域主要是立足成都，并辐射四川省内重点二、三线城市，目前包括 了南充、绵阳、泸州。2010 年四川省 gdp 达到 16898.6 亿元，居全国第八位，比上年增长 15.1%，高 出全国 4.8 个百分点，社会消费品零售总额 6634.7 亿元，比上年增长 18.7%，高于全国 0.3 个百分点。 2010 年，成都市确立建设世界现代田园城市的历史发展定位，高速的城市化进程和打造西部商贸中心 的客观要求，为成都城市综合体的异军突起提供了机会和支持。随着成都市商业地产的迅猛发展，成 都零售业出现了井喷式的发展，众多国内外零售商及时尚品牌掀起了一股投资、进驻成都的热潮。一 方面带动了成都市消费的升级，同时也导致了行业竞争的进一步加剧。除了成都以外，众多内外资零 售企业向二、三线城市扩张速度加快。 （2）2010 年总体经营情况 2010 年，面对复杂多变的经济形势和日趋激烈的市场竞争环境，公司管理层和全体员工在董事会 的领导下，坚持以“预算管理、目标经营、结果导向”为经营指导思想，认真贯彻落实 2010 年各项 工作计划，全力推进公司发展战略的实施。 继续提升现有门店的盈利能力：公司继续坚持“茂业百货”和“人民商场”双品牌发展战略， 根据品牌的不同定位和各自特点，继续调整和优化门店商品结构，制定相应的品牌引进和培育计划， 采取不同的营销策略，不断提升门店的运营能力和服务品质，深化与供应商的战略合作，进一步增强 各门店的综合实力以及在各区域零售市场的影响力，使百货零售的销售业绩实现稳步增长。2010 年， 公司百货零售主营业务收入较去年同期增长 22.39%。 稳步推进新店拓展：本报告期，公司新开成都清江店，该店以“人民商场”为品牌定位，是公 司在省内开设的第十家门店，进一步完善了公司在成都市的网点布局。 公司积极推进各在建项目的开发建设。茂业中心项目公司拥有的商业裙楼部分主体已经完工，计 划 2011 年 10 月开业；对原计划投资建设的盐市口二期项目进行了调整，现盐市口项目分为南、北两 区，整体规划、分期建设，其中南区（即原计划投资修建的盐市口二期项目）建设规划调整为商业、 酒店、办公、停车场等为一体的城市综合体，规划总建筑面积 15 万平方米，预计总投资额约 10 亿元， 建设周期约 29 个月，商业部分计划 2012 年 5 月试营业；北区将在南区建成投入运营后，根据其经营 情况及市场情况适时投资建设。 公司专门成立了茂业中心和盐市口项目开业筹备领导小组和招商工作组，积极推进新店开业准备 工作。目前，茂业中心商业规划已经基本确定，鉴于该项目所处区位及周边人气状况，茂业中心将以 购物中心模式经营，招商谈判工作已全面开展。盐市口项目南区商业规划已初步确定，将以“创造成 都市民精致生活文化”为宗旨，提供一流精致的购物环境、温馨高品质的营运服务、完善的配套功能， 充分满足顾客的购物体验，打造都市时尚精品百货店。 除了上述在建项目外，公司还积极在成都市及四川省内经济实力较强的二、三线城市进行项目考 察，为公司未来发展做好门店拓展的项目储备。 强化内部管理：公司在实施全面预算管理基础上，创新管理机制，完善授权体系，提升管理团 队的综合能力，提高内部沟通效率；进一步完善组织架构，优化人力资源结构，实施人才储备计划， 为公司未来的高速发展奠定坚实基础；深入贯彻“三项激励、三项服务”政策，充分激发我司员工、 供应商、供应商员工的潜力，使服务供应商、服务顾客、服务员工的措施更加细致化；进一步完善供 应商服务平台、会员管理平台、办公自动化平台等信息化系统建设，提高管理和服务效率，提升客户 满意度。 开展节能降耗：年初公司下发抓经营创利润降成本减费用，全面实现 2010 年经营目标的 9 成商集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要 通知，要求目标单位秉承“挖、堵、变”的优良传统，开源节流、创收增效。各单位推行用电设备操作 时间表制度，对照明系统、中央空调系统的使用严格控制；积极响应世界自然基金会“地球 1 小时” 倡议，在部分经营卖场实行每日提前关闭专柜照明 1 小时，节能效果明显；在新店开设及原有门店改 造时重视使用节能型灯具。通过一系列节能降耗措施的有效实施，2010 年度，公司水电气费较预算节 约了 700 多万元。 积极履行社会责任：公司在创造经济效益的同时积极承担社会责任。2010 年，在西南五省发生 特大干旱、青海玉树发生地震时，公司积极组织捐款送往灾区，并成为红十字会救灾备灾物资调拨点。 2010 年，公司获得成都市公益类最高奖项 “成都市首届十佳博爱慈善企业”奖。 报告期内，公司实现营业收入 1,710,665,220.34 元，比上年同期减少 0.67%，完成年度计划的 98.88%；剔除不再经营的汽车销售业务的营业收入影响，本期营业收入比上年同期增长 22.24%；实现 营 业 利 润 180,191,277.57 元 ， 比 上 年 同 期 增 长 43.28% ； 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 138,304,086.65 元，比去年同期增长 8.19%，剔除非经常性损益的影响，比去年同期增长 29.67%。 公司是否披露过盈利预测或经营计划：是 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：否 （3）报告期内公司主营业务及其经营状况 主营业务分行业情况表 单位：元 币种：人民币 分行业 百货零售 营业收入 1,548,998,855.75 营业成本 1,309,755,439.64 营业利润 率(%) 15.45 营业收入比 上年同期增 减(%) 22.39 营业成本比 上年同期增 减(%) 24.61 营业利润率比上年 同期增减（%） 减少 1.5 个百分点 变动原因： （1）主营业务收入及主营业务成本增长的主要原因是：通过加大卖场调改与品牌调整力度、创新 营销手段、实施激励政策等措施促进主营业务收入稳步提升，其中绵阳兴达店通过调整升级，本期主 营业务收入较去年同期大幅提升，增长 94.01%；与去年同期比较，本期新增成都龙泉店和清江店。 （2）营业利润率下降的主要原因是：一是由于主力门店品牌调整升级，新引进名品初期扣率相 对较低；二是本期扣点较低的黄金珠宝类商品销售额增长较大；三是本期新增的龙泉店和清江店以综 超业态为主，营业利润率相对较低。 主营业务分地区情况表 单位：元 币种：人民币 分地区 成都地区 南充地区 绵阳地区 其他地区 营业收入 935,843,538.68 339,219,726.64 270,213,599.44 44,014,667.75 营业收入比上年增减(%) -17.68 18.24 71.76 20.16 变动原因： 成都地区：主营业务收入下降的主要原因是公司本期不再经营汽车销售业务，如剔除该影响，则 成都地区本期主营业务收入较去年同期增长 14.72%； 南充地区：2010 年，家乐福及重庆新世纪进驻南充市场，市场进一步激活，同时加剧了南充的市 场竞争。面对竞争对手，公司充分发挥自身优势，两店实行错位经营，优势互补。南充五星店开业 9 年，有较长的历史沉淀和较大的市场影响力，消费客群稳定，在成功转型后时尚百货后继续提升经营 定位，2010 年营业收入首次突破 3 亿元，并保持了 20%以上的增速。南充模范街店开业后，由于周边 商业档次较低，加之 2010 年政府对模范街进行了数月的封闭施工改造，对模范街店的经营造成严重影 响，面对外部环境的不利影响，模范街店及时进行卖场布局及商品结构的调整，加大影院等配套项目 的引进，下半年销售明显止滑，净利润同比减亏。 绵阳地区：公司密切关注新开门店的成长，加强培育和扶持力度，使其逐步进入高速成长期。绵 阳兴达店经过两年的培育期后，已成为绵阳市场单店面积最大、销售品类最全、购物环境最好的门店； 10 成商集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要 绵阳临园店通过品牌调整升级，扩大毛利率较高的百货品类经营面积，引进餐饮、健身等配套项目， 经营状况日趋改善，销售业绩稳步提升。2010 年，绵阳区域公司两店合计实现营业收入约 2.9 亿元， 较去年同期增长 68.43%；从净利润来看，两家门店均实现盈利，而且兴达店从去年的亏损 1400 多万， 到 2010 年实现了扭亏为盈。 主要供应商、客户情况 单位：元 币种：人民币 前五名供应商采购金额合计 前五名销售客户销售金额合计 76,733,600.00 27,149,800.00 占采购总额比重（%） 占销售总额比重（%） 5.85 1.71 报告期内公司资产构成同比发生重大变动情况 单位：元 币种：人民币 资产项目 货币资金 预付款项 应收股利 投资性房地产 在建工程 应付票据 应交税费 2010 年末 124,679,782.25 4,081,107.53 1,297,976.42 109,677,649.53 266,210,350.85 4,500,000.00 56,790,482.79 2009 年末 67,701,795.31 29,829,280.00 960,947.47 61,149,502.90 118,210,198.58 14,078,689.00 33,743,196.82 变动金额 56,977,986.94 -25,748,172.47 337,028.95 48,528,146.63 148,000,152.27 -9,578,689.00 23,047,285.97 同比增减（%） 84.16 -86.32 35.07 79.36 125.20 -68.04 68.30 一年内到期的非流 动负债 实收资本（股本） 资本公积 44,444,400.00 365,666,447.00 30,196,803.20 33,333,400.00 203,148,026.00 173,000,371.87 11,111,000.00 162,518,421.00 -142,803,568.67 33.33 80.00 -82.55 变动原因： （1）货币资金增加的主要原因是本期经营利润的积累。 （2）预付款项减少的主要原因是 2009 年末，原下属子公司成商汽车预付购车款余额为 2420 万， 本期该子公司已转让所致。 （3）应收股利增加的主要原因是下属子公司雅安新世纪宣告分配 2009 年股利尚未收到。 （4）投资性房地产增加的主要原因是公司本期因经营调整，将部分自用房屋建筑物转为租赁经营。 （5）在建工程增加的主要原因是公司本期盐市口项目及茂业中心项目工程投入。 （6）应付票据减少的主要原因是公司本期银行承兑汇票到期支付。 （7）应交税费增加的主要原因是本期公司经营业绩提升导致期末各项应付税费相应增加。 （8）一年内到期的非流动负债增加的主要原因是去年新增长期借款 40000 万元，按借款合同约定 分期偿还，导致一年内应偿还的借款金额增加。 （9）实收资本（或股本）增加主要原因是 2010 年 3 月 25 日，公司 2009 年度股东大会审议通过 了 2009 年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以 2009 年 12 月 31 日总股本 203,148,026 为基数， 向全体股东每 10 股送 1 股红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股。截止 2010 年 4 月 15 日， 上述方案已经实施完毕，公司总股本变更为 365,666,447 股。 （10）资本公积减少主要原因是 2010 年 3 月 25 日，公司 2009 年度股东大会审议通过了 2009 年 度利润分配及资本公积金转增股本方案：以 2009 年 12 月 31 日总股本 203,148,026 为基数，以资本公 积金向全体股东每 10 股转增 7 股。截止 2010 年 4 月 15 日，上述方案已经实施完毕，合计转增 142,203,618 股。 报告期内公司主要财务数据同比发生重大变动情况 单位：元 币种：人民币 项目 营业税金及附加 财务费用 2010 年 27,542,275.99 26,588,255.08 2009 年 20,736,059.39 38,360,467.74 变动金额 6,806,216.60 -11,772,212.66 同比增减（%） 32.82 -30.69 11 成商集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要 资产减值损失 投资收益 营业外收入 营业外支出 所得税费用 219,957.96 37,547,443.48 1,852,928.32 124,732.63 44,960,890.06 3,260,447.12 22,898,581.22 33,077,366.20 2,344,806.29 31,137,922.23 -3,040,489.16 14,648,862.26 -31,224,437.88 -2,220,073.66 13,822,967.83 -93.25 63.97 -94.40 -94.68 44.39 变动原因： （1）营业税金及附加增加的主要原因是本期消费税应税消费品销售增长导致消费税增加及其他业 务收入增长导致营业税及附加增加。 （2）财务费用减少的主要原因是本期贷款额度减少及部分利息支出资本化。 （3）资产减值损失减少的主要原因是本期资产无明显减值迹象，新增减值准备较少。 （4）投资收益增加的主要原因是本期公司转让子公司成都成商汽车有限责任公司全部股权。 （5）营业外收入减少的主要原因是上年同期公司取得位于成都市成华区保和乡胜利村的土地使用 权处置收入。 （6）营业外支出减少的主要原因是上年同期支付成都正阳广告有限公司因租赁合同纠纷一案赔偿 款 120 万元。 （7）所得税费用增加的主要原因是本期经营业绩上升。 报告期内公司现金流量的构成情况 单位：元 币种：人民币 项目 经营活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额 现金及现金等价物净增加额 2010 年 246,090,911.36 -103,700,312.38 55,627,986.94 2009 年 142,326,031.33 -67,638,932.79 1,831,356.66 变动金额 103,764,880.03 -36,061,379.59 53,796,630.28 同比增减 （%） 72.91 不适用 2937.53 变动原因： （1）经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是本期经营利润增加。 （2）筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是本期向全体股东派发 2009 年度现金股利。 （3）现金及现金等价物增加额增加的主要原因是本期经营利润的积累。 报告期内公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析 单位：元 币种：人民币 单位名称 成都人民商场（集团）南 充川北有限公司 成都人民商场（集团）泸 州川南有限责任公司 成都人民商场（集团）绵 阳有限公司 成商集团成都人民商场 有限公司 四川新世纪有线电视网 络建设有限责任公司 峨眉山成商凤凰湖有限 公司 成都人民商场（集团）春 南有限责任公司 业务性质 商业 商业 商业 商业 服务业 服务业 商业 主要产品或服务 日用百货 日用百货 日用百货 日用百货 有线电视网络 建设 宾馆 日用百货 注册资本 20,000,000.00 3,000,000.00 5,000,000.00 20,000,000.00 45,000,000.00 33,730,000.00 26,000,000.00 总资产 171,170,545.57 19,520,181.77 391,101,187.82 47,174,858.01 24,928,921.12 26,906,415.25 28,287,249.60 净资产 52,110,039.36 6,999,756.02 1,343,896.36 9,837,210.87 20,675,906.95 22,722,151.22 26,027,926.40 净利润 15,602,539.95 3,718,251.59 6,542,043.94 -8,355,081.04 -3,030,196.19 -1,097,202.38 1,851,962.80 12 1 成商集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要 2、对公司未来发展的展望 （1）公司所处行业的发展趋势、公司面临的市场竞争格局及发展机遇 2011 年是我国“十二五”规划实施的开局之年，在“十二五”规划建议中，首次把扩大内需单列， 且被置于未来五年我国要实施的十大任务之首，并把扩大消费需求作为扩大内需的战略重点，因此， 消费对经济增长的拉动作用将进一步增强。同时，随着我国社会保障体系不断完善，收入分配制度改 革不断深入，城镇化进程加快推进，消费市场的发展空间巨大，将为我国零售行业的发展奠定良好的 外部环境，极大地促进国内零售行业的快速发展。 目前四川省确立了“十二五”期间将绵阳、南充、自贡、泸州、攀枝花、宜宾、达州、内江等培 育为特大城市的目标，并要求各地进一步加强流通基础设施建设，抓好城市中央商务区规划建设，打 造一批大型骨干卖场，建成一批特色商业街区，引导大型商业综合体集聚发展，依托城市和重点骨干 企业推动连锁经营在更大范围和更深层面上发展，培育一批跨省市、具有较强竞争力的大型连锁企业。 省内重点城市主要经济运行指标情况如下： 城市 成都 总人口 （万 人） 1139.6 2009 年地区生 2009 年地区生 产总值（亿元） 产总值全省排名 4502.6 地区生产总值较 上年同期增减 14.7% 2009 年社 会消费品 零售总额 1950.0 社会消费品 零售总额较 上年同期增 减 20.3% 绵阳 德阳 宜宾 南充 达州 乐山 泸州 内江 自贡 545 388 535 753 658 353 497 426 326 820.2 780.0 720.8 686.3 682.7 619 587.6 560.1 541.1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 14.4% 14.4% 14.9% 14.9% 14.2% 15.3% 15.2% 15.5% 14.5% 341.1 245.8 254.3 291.6 252.1 233.0 213.6 165.9 204.10 25.7% 22.6% 18.8% 15.3% 18.8% 18.3% 18.6% 18.7 18.4% 各地经济在迅速发展的同时，也吸引了国内外众多零售企业的目光，竞争日益激烈。因此，2011 年对公司来说，仍然是机遇与挑战并存。 （2）公司发展战略及经营计划 面对机遇与挑战，公司未来发展将继续以“预算管理、目标经营、结果导向”为经营指导思想， 坚持“商业+地产”发展模式，全力夯实基础，以管理求效益，以创新求发展，加快拓展速度，抢占 市场先机，将公司打造成为四川省内最具竞争力和影响力的百货零售巨头及城市综合体运营商，实现 以成都为腹地、辐射四川的战略目标，同时将探索跨区域发展的模式，在条件成熟时，实现省外发展 的突破。 2011年公司计划实现营业收入22.3亿元，营业成本控制在 17.16 亿元，期间费用控制在2.64 亿元。 为确保2011年的经营目标的完成，公司将重点做好以下几方面的工作： 巩固成熟门店，提升经营效益： 门店调改与升级：目前，公司部分门店存在物业外观形象老化、硬件设施陈旧、商品结构不 合理等问题，已不能适应门店的定位及经营的需要。2011 年计划重点对南充模范街店、成都清江店进 行调改，力争 2011 年实现扭亏为盈；对南充五星店的外立面及硬件设施进行升级改造，巩固市场龙头 地位；对绵阳兴达店要突出优势，持续升级，争取在 3 年内确立绵阳市场的领先地位。 品牌调整与经营：各门店要结合自身定位、经营状况及外部环境等因素，制定详细的品牌引 进计划，加强对品牌的调整和提升，通过品牌调整和提升来提升门店整体形象，吸引顾客；在品牌引 进的同时，加强对重点品牌的培育与扶持，制订具体的品牌业绩提升规划，加强与供应商的联系和沟 通,给予扶持与资源倾斜，挖掘销售潜能，有效提升销售业绩和利润水平。 创新营销：改变过分依赖 “送券” 、“换券”等促销模式，采用组合营销模式，开展针对性强 、内涵丰富、模式新颖的促销活动，做深、做透员购、会员、定向客群营销，提升品牌形象和价值。 同时，通过精细化管理，每日跟进门店的销售和毛利，及时调整促销策略，有效控制毛利水平，提升 企业综合盈利能力。 强化营运工作，提升门店营运基础管理的水平：秉承“真诚服务每一天”的服务理念，贯彻落 实三个服务要求，主动服务好顾客、服务好员工、服务好供应商；加强员工的专业知识、销售技巧、 13 。 成商集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要 服务礼仪培训，规范员工卖场行为规范和服务规范；全面提升会员服务，探索客户的分级服务方法， 对 vip 客户提供尊崇服务。 加大团购工作力度，扩大团购销售。 加快新店拓展： 加快茂业中心工程建设、市场营销和招商工作，为确保 2011 年 10 月开业打好基础； 集中力量抓好盐市口茂业天地项目开工建设，力争 2011 年 7 月完成正负零，确保 2011 年 10 月裙楼封顶，2012 年 5 月百货开业； 稳步推进九眼桥项目的拆迁工作，力争 2011 年上半年启动拆迁工作和项目规划，确保 2011 年开工建设； 加快投资拓展的步伐，继续在成都及其它省内经济实力较强的二、三线城市进行项目考察， 尝试采用多种拓展方式，加快成熟项目的评估和决策。2011 年，除上述现有项目外，计划新开门店 2 家，新增商业面积约 12 万平方米（含茂业中心） 加大对非主营业务资产处置力度： 加快对四川新世纪网络、宾馆、物业管理等非主营业务资产的处置和剔离；并对零星资产继续清 理和处置，进一步优化公司资产结构，提高资产的使用效率。 全力推进与太平洋中国控股有限公司合作合同纠纷案的诉讼进程，加大与四川省住信房屋拆迁 服务有限公司委托拆迁安置合同纠纷案的执行力度，最大限度保证公司利益、维护股东权益。 强化内部管理： 继续强化全面预算和成本控制：成本控制的原则是推行全面预算，让预算刚性化，财务部门 做好细致的、严密的、有可操作性的成本预算。门店人力成本、市场营销费用、工程改造、新店设备 购置、水电煤气费用、日常营运成本、办公费用、行政开支等等，全面纳入到全面预算和刚性成本控 制的范畴。同时注重节能降耗工作，想方设法在水电煤气费用、行政开支、设备维护更新、工程改造 等方面挖潜增效。 重视人力资源规划工作；注重研究人力资源变革政策、薪资改革与激励政策，出台相应的改 革措施，整合人力资源制度，编制全面的人力资源招聘、培养、培训、干部梯队建设计划，全面整合 公司人力资源；加强和完善人才储备，善于培养和发现人才，在加强引进和培养培训的基础上，建立 干部队伍晋升和淘汰机制。 注重财务工作的变革：定位于事前控制的管理决策型财务，转变模式，转变核算方法，转变 资源控制的方式。做好财务的战略决策、财务政策研究、干部培训与培养、财务核算流程的整改、财 务资源的合理利用与调配、投资核算、预算的编制与控制，加强财务稽核和审计，保证公司财务资源 的安全。 （3）公司未来的资金需求及使用计划、资金来源 2011 年公司的资金需求主要来自新店的拓展及盐市口项目、茂业中心项目的投入等，为此，公司 将积极拓宽融资渠道，通过自身经营积累、银行信贷等多种筹资方式，以保证公司的资金需求。 （4）公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否 6.2主营业务分行业、产品情况表 请见前述 6.1 6.3主营业务分地区情况表 请见前述 6.1 6.4 募集资金使用情况 适用 不适用 变更项目情况 适用 不适用 6.5 非募集资金项目情况 适用 不适用 14 0 成商集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要 单位:万元 币种:人民币 项目名称 盐市口项目南区（原盐市 口二期项目） 茂业中心项目 合计 项目金额 100,000.00（计划投 入） 42,800.00（计划投 入） 142,800 项目进度 在建，已累计投入资金 4996.24 万元 在建，已累计投入资金 18144.59 万元 / 项目收益情况 尚未产生收益 尚未产生收益 / 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 经深圳市鹏城会计师事务所审计，2010 年度母公司实现净利润 126,332,457.97 元，加上年初未分 配利润 57,007,527.81 元，减去 2009 年度分配的利润 50,787,006.90 元，根据公司法和公司章程 的有关规定，提取 10%的盈余公