2010年9月份钨市场报告

9 月份钨市场报告 9 月份钨制品市场在国内外都大幅上升。国内钨精矿生产商对后市乐观，持货惜售情况较普遍， 市场现货供应有限，钨精矿价格上扬推动中游产品价格。9 月底，世界钨业协会在维也纳举办 了第 23 届年会，与会者就钨及相关制品需求增加和价格飙升进行了讨论。由于中国供货商手中 出口许可证有限，多数市场人表示国际钨制品价格将继续保持稳中有升的趋势，近期下调可能 性非常小。 财经资讯分析 2010 年 9 月 1 日，美元兑人民币汇率为 6.8126，而 9 月 30 日美元兑人民币汇率为 6.6920，人 民币单月涨幅为 1.74%，创汇改以来新高。 9-1 至 9-30 美元对人民币走势图 日元对美元在过去数月持续走强，制造企业对出口市场表示担忧，并认为政府应强力控制日元 汇率，9 月份美元兑日元汇率较为稳定，基本保持在 1 美元对 84 日元左右。多数日本企业在 9 月底进行半期结算，当月采购较为平缓。 9-1 至 9-31 日元兑美元走势图 日本政府 9 月 8 日表示，由于预算已经用尽，政府将提前终止原本将于本月末期满的汽车购置激励计划。 日本经济产业省在其网站刊登的一则公告中称，7 日共接到总额 92 亿日元的汽车补贴申请，至此申请总 额已达到 5,827 亿日元，仅剩 10 亿日元可用补贴余款。强势日元损及出口和政府购车优惠政策到 期，部分汽车制造商计划 10 月份减少日本国内汽车生产。丰田旗下关键工厂计划在 10 月份减 产 20%，本田在埼玉县的主要工厂计划减产 10%。9 月 28 日，丰田汽车表示其 8 月全球汽车产 量较上年同期增长 11.4%,至 566,778 辆。 8 月 31 日，国际原油布伦特收盘价为 76.6 美元/桶，9 月 30 日的收盘价为 80.77 美元/桶，月 涨幅 5.44%。 9 月伦敦洲际交易所-布伦特-原油价格走势图 亚洲金属网 版权所有 2010-9-11 Tel: +86-10-59080011/22/33/44 亚洲金属网 版权所有 2010-8-6 Tel: +86-10-59080011/22/33/44 市场动态新闻 9 月 4 日，赣州华瀚有色金属冶炼有限公司举行了开炉试生产仪式。落户赣县的赣州华瀚有色 金属冶炼有限公司就是一家典型的循环经济项目。该公司采用回收钨废碎料生产下游产品，能 够节约大量的钨精矿资源，对保护储量有限的钨砂资源起到很好的作用。据该公司内部人士对 亚洲金属称华瀚有色金属冶炼有限公司将在 2011 年正式生产，钨废碎料年处理能力将达到 3000 吨，相当于一座大型钨矿山的产量。赣州华瀚有色金属冶炼有限公司将为江钨钨合金有限 公司提供生产钨铁所用的部分原材料，其他钨废料将用于生产钨酸钠。 9 月 6 日，赣州钨业协会公布 2010 年 9 月钨精矿、APT 及中颗粒钨粉的指导价分别为 8.6 万元/ 标吨、13.5 万元/吨、21.321.6 万元/吨，而 8 月份的指导价格分别为 8.4 万元/标吨、13-13.2 万元/吨、20.5-20.7 万元/吨。 江西省参照国际惯例通行的方式及中国企业 500 强排序要求，以企业营业收入（销售收入）为 入围标准，推出了 2010 江西企业 100 强。江西钨业集团有限公司以销售收入 88.5 亿元的成绩 入围“2010 江西企业 100 强” ，并位列第 10 位，较前一年排位前进了 4 位；集团公司下属企业 中国有色金属进出口江西有限公司和中国有色金属南昌供销有限公司也同时入围江西企业 100 强，分别位列第 23 位和第 37 位，较前一年排位分别前进了 18 位和 29 位。 9 月 13 日，设在江西赣州的国家钨与稀土产品质量监督检验中心顺利通过国家质检总局组织的 现场验收，成为全国最具权威的钨、稀土产品质量监督检验机构之一。 有少数社会无业人员在矿山生产区域的河床上私自淘洗钨砂，以牟私利。为维护正常的矿业生 产秩序， 9 月 17 日上午，大吉山钨业有限公司保卫部组织保卫经警 65 人对河床上的 4 处淘洗 钨砂点（窝）进行清理行动。本次清理行动共收缴淘洗钨砂工具 8 件，清走淘洗人员 11 人，清 理工作取得了预期成效。 赣台经贸合作研讨会于月日到日在赣州市举行。 “东道主”江西省赣州市以 特有资源钨和稀土的深加工项目为重点，面向台商推出个重点招商项目。赣州位于江西 省南部，是江西省行政区域范围最大的设区市，素有“客家摇篮” “世界钨都” “稀土王国”之 美称，辖区黑钨矿探明储量在全球名列前茅，同时是南方离子型稀土的重要集散地。 中国铝业集团公司(下称中铝)与江西省国资委 26 日签署协议，未来三年内，中国铝业将向江钨 控股集团增资 100 亿元，在赣打造稀有金属、稀土等在内的产业基地。根据上述协议，中铝计 划用三年的时间，投入 100 亿元，运用自身的技术、资金、人才和市场优势，着力发展深加工 项目，在三到五年内上使江钨销售收入达到 500 亿元。 国际市场动态新闻 EMC 金属公司（EMC）月初宣布，正式委托位于温哥华的 Jordan 金融资产联合公司为财务顾问 及销售代理商，协助其 Springer 矿产公司及其钨矿的销售事宜。Springer 钨矿是由政府授权 建立的一个地下矿山及加工厂，日产能可达 1,200 吨。在丰富的矿产资源以及先进的技术支撑 下主要生产高纯度白钨精矿，一旦恢复满负荷生产，其产能可占全球钨总产量的 2%，占除中国 外国家产能的 10%。 蒙古乌兰巴托邮报14 日消息，蒙古政府将很快宣布“新铁路计划”建设第一阶段工程开始 国际竞标。根据规划，该阶段工程完成后，蒙古可以将矿产直接运往俄罗斯港口符拉迪沃斯托 克(海参崴） ，它将成为蒙古继中国天津港后的第二个出海口。蒙古开辟第二出海口的另一个目 的是为本国矿产品出口国际市场提供条件，同时又可以摆脱矿产品出口依赖中国的局面，从而 保障蒙古国家安全。目前，韩国、日本、印度等国都对蒙古的矿产品有很大兴趣。 北美钨业在 9 月 28 日宣布截止至 2010 年 9 月 1 日，其旗下钨矿山 CanTung 储量为 169.3 万吨， 而 2009 年 7 月前所估储量为 102.1 万吨。以目日处理 1,100 吨 1.17%钨原矿计算，该矿山的开 采寿命延长了至少 4.2 年。 由于日本扣压中国渔船船长，导致中日关系紧张。部分中国出口日本的航运需在海关检查，延 迟发货，市场人士对亚洲金属透露中国国庆节后才能发货，部分日本消费商对事态发展表示关 注。 钨制品生产情况 据国家统计局发布的统计数据显示，中国 8 月份共生产钨精矿 11,822 吨，同比增加 23%，较 7 月份的 12,405 吨下降 4.7%。今年 1-8 月共生产钨精矿 78,885 吨，同比增加 21.2%。 亚洲金属网 版权所有 2010-9-11 Tel: +86-10-59080011/22/33/44 亚洲金属网 版权所有 2010-8-6 Tel: +86-10-59080011/22/33/44 据江西省政府官网消息，8 月底江西省钨企业 99 个；主营收入 121.92 亿元，同比增长 48%；利 润 6.38 亿，同比增长 59%；税金 4.79 亿，同比增长 24% 9 月份国内钨市场回顾 9 月份钨精矿价格保持上升趋势，月初的钨精矿 65%价格在 86,000 元/吨，与 9 月 6 日公布的赣 州钨协指导价格基本相同，多数消费商表示市场供货紧张，贸易商对后市看好不愿出货，市场 惜售的心态依然比较普遍。月底，黑钨精矿 65%价格涨至 89,000-90,000 元/吨，个别报价为 91,000-92,000 元/吨。9 月 22 日为中国传统的中秋佳节，假期回来一周之后又是国庆长假，所 以不少钨精矿卖家在 9 月后旬观望市场，并表示等 10 月假期结束后再看市场趋势。 8 月 31 日至 9 月 30 日黑钨精矿 65%市场价格走势 自 2009 年 11 月起，钨制品价格持续上扬，在 2010 年开始的时候，黑钨精矿 65%的价格为 70,000 元/吨左右，在春节前涨至 75,000 元/吨并在该价位持稳至清明节。自四月初开始，中 国钨精矿市场迎来一个飞速上扬的阶段，黑钨精矿 65%价格在短期内飙升至 82,000 元/吨，在 7 月初达到接近 85,000 元/吨。7 月和 8 月的市场较现平静，反应出西方国家夏休的时间内需求 有限，但是从 8 月底开始，钨精矿价格又开始新一轮的上扬，9 月底的市场价格为 90,000 元/ 吨，并有继续上扬的趋势。 1 月 1 日至 9 月 30 日黑钨精矿 65%市场价格走势 APT 的价格走势在 9 月份和钨精矿的价格基本相同。9 月初期，APT 的市场价格在 133,000- 134,000 元/吨，较赣州钨协 130,000-132,000 元/吨的指导价格略高，经过一个月以来跳跃式 上涨后，9 月底的市场价格为 139,000-141,000 元/吨。8 月底和 9 月初市场较为活跃，消费商 采购积极，国内外订单增加。由于原材料钨精矿的价格不稳，APT 生产商接单较为谨慎，并对 亚洲金属称手中订单较满，所有的生产均按订单安排，几乎没有多余的货物在现货市场销售， 并且生产商倾向于现金交易。9 月 20 日之后市场略显平静，中秋和国庆假期期间市场成交稀少。 8 月 31 日至 9 月 30 日 APT88.5%中国市场价格走势 亚洲金属网 版权所有 2010-9-11 Tel: +86-10-59080011/22/33/44 亚洲金属网 版权所有 2010-8-6 Tel: +86-10-59080011/22/33/44 从 2010 年前 3 个季度的 APT 走势图上可以看到，今年 APT 的价格持续呈上扬，从年初的 106,000 元/吨到 9 月底的 139,000 元/吨，期间出现了几个阶段。其中有 3 次价格上调较快的 阶段，分别为 2 月之前，4 月初至五月中为第二次上涨，从 8 月底开始进入第三次上涨；2 月和 3 月为第一个平稳期，5 月 10 日至 8 月底为第二个平稳期。至目前为止，2010 年 APT 价格一直 保持上升的状态，并将持续到年底。 1 月 1 日至 9 月 30 日 APT88.5%中国市场价格走势 9 月份的碳化钨粉价格同样进入快速上升的通道，中颗粒碳化钨粉在 9 月初的价格为 210 元/公 斤，高出赣州钨协 205-207 元/公斤的中颗粒钨粉指导价格。在 9 月底，中颗粒碳化钨粉的价格 为 225 元/公斤左右，个别名牌产品的价格为 228-230 元/公斤。同 APT 市场相似，各生产商谨 慎接单，并减少长单供应规避风险。市场需求增加，部分生产企业称订单排至年底，国内外客 户的需求强劲，年底前价格将继续上扬。 8 月 31 日至 9 月 30 日 2.5-7m 碳化钨粉市场价格走势 2010 年 1-9 月碳化钨粉价格走势图显示，中颗粒碳化钨粉价格同样为阶段性上涨，上涨时间和 钨精矿/APT 的时间一致。作为中间产品，原材料的价格自然会有一系列的连锁反应。但是需要 注意的是，硬质合金的价格上涨缓慢，终端客户不接受高价，来自下游市场的动力略弱。如果 硬质合金的价格也能以同等比例上涨，钨市场的运行环境将更健康。 1 月 1 日至 9 月 30 日 2.5-7m 碳化钨粉市场价格走势 亚洲金属网 版权所有 2010-9-11 Tel: +86-10-59080011/22/33/44 亚洲金属网 版权所有 2010-8-6 Tel: +86-10-59080011/22/33/44 钨铁市场较其他中上游钨制品滞后。往年钨铁市场价格较 APT 高 10,000 元/吨，而今年出现 APT 比钨铁卖的贵的现象。究其原因，一方面为国内钢铁行业的低迷，钨铁需求持续疲软，另 一方面，20%的出口关税抑制了钨铁出口，往年的出口大户更多程度上是在和其他供货商争夺有 限的国内市场，致使钨铁企业利润空间有限，甚至没有利润，多数生产商没有正常生产。中国 最大的钨铁生产商，赣州江钨钨合金在 7 月底停产，10 月前没有恢复生产的计划。而 9 月份的 钢铁行业略有起色，钨铁价格也所指上扬。9 月初，钨铁 75%价格在中国现货市场为 127,000- 130,000 元/吨，而月底的价格为 136,000-139,000 元/吨，主要原因还有归功于钨精矿的价格 上涨，生产成本增加。国内供应减少，钨铁价格还将继续上升。 8 月 31 日至 9 月 30 日钨铁 75%中国市场价格走势 钨铁价格从年初的 115,000 元/吨涨至 9 月底的将近 140,000 元/吨，上涨幅度为 25,000 元，仅 为 21.7%，低于钨精矿的 28.6%和 APT 的 31.1%，而且其中从 130,000 元/吨到 139,000 元/吨是 在 9 月份涨上来的。钨铁在第四季度的走势还需要参考几个方面：一，钨精矿的走势；二，钨 铁的国内外需求；三，国外供货商，主要为越南供货商的生产情况。 1 月 1 日至 9 月 30 日钨铁 75%中国市场价格走势 亚洲金属网 版权所有 2010-9-11 Tel: +86-10-59080011/22/33/44 亚洲金属网 版权所有 2010-8-6 Tel: +86-10-59080011/22/33/44 9 月份国外钨市场回顾 国际钨精矿价格在 9 月份上涨明显。自 2009 年 10 月，北美钨业停止 Cantung 钨矿生产，停产 原因主要为需求疲软和价格过低。北美钨业每月供应约为 300 吨白钨精矿，它的停产使厦门钨 业在保税区的工厂失去稳定的精矿供应，而其他地区的钨精矿供应并不稳定且质量差异较大。 尽管北美钨业 7 月底宣布恢复生产，但是 9 月份尚未有产出，市场供应紧张的情况没有缓解。 厦门钨业每月对国外钨精矿的需求在 300-400 吨，但是海关进出口数据显示其 8 月份钨精矿的 进口量仅为 125 吨，远远不能满足正常生产所需。另外国外钨制品生产商希望减少对中国供应 的依赖，在全球范围内采购钨精矿，俄罗斯和南美钨精矿非常抢手，价格也一路上扬。截止 9 月底，俄罗斯和南美产钨精矿 65%的价格为 200 美元/吨度，而非洲产钨精矿 60%的价格为 190 美元/吨度，较一月前上涨 10 美元/吨度，且上升趋势明显。 国际 APT 的价格在 9 月份有大幅提升。9 月初，APT 的中国出口价格为 245 美元/吨度，而在月 底 ITIA 会议期间，据说已有 YTO 以 268 美元/吨度的价格成交。自 8 月底，西方夏休结束，APT 需求明显增加，中国供货商表示不时有客户询价，但是对迅速上升的价格表示不理解。而中国 方面，出口许可证所剩无几，人民币汇率走高，国内市场供应紧张都使出口商不得不提高报价， 并预计年底前有望达到 280 美元/吨度的价位。部分西方买家表示不能接受如此高价，并认为世 界经济在第 4 季度将走弱，钨制品需求也将减少，届时钨制品价格也会下滑。不过今年钨制品 的涨价原因主要来自供应方面，紧张的钨精矿供应将继续推高 APT 价格。 8 月 31 日至 9 月 30 日 APT88.5%欧洲市场价格走势 自 2009 年底，APT 的国际需求大幅增加，而且硬质合金应用广泛，各国增加基础建设促进经济 发展用到大量的硬质合金制品，刺激了全球钨市。另外，中国出口市场在 2009 年上半年极度低 迷，不少国外客户积极消耗库存，减少采购量，所以中国出口商表示 2009 年的出口许可证有 30%左右的剩余，个别出口企业为了不浪费出口许可证在年底前将货物运到欧洲仓库。自今年年 初，经济回暖，钨制品需求增加，国外客户在为正常生产采购的同时需要重新建立库存，不少 企业的采购量较经济危机前还要多，也是钨制品价格上扬的原因之一。 1 月 1 日至 9 月 30 日 APT88.5%欧洲市场价格走势 欧洲钨铁价格在 9 月份有大幅上调，欧洲市场人士在 9 月第一周表示依然有部分货物以略低于 30 美元/公斤钨的价格成交，而 9 月中，钨铁价格迅速跳涨至 33.00-34.00 美元/公斤钨。据国 内外供货商和贸易商表示，钨铁库存水平较低，越南供货商在国际钨业的会议上表示因为买不 到足够的钨精矿而没有生产。因为钨铁价格在之前很长一段时间一致在 28.00-30.00 美元/公斤 钨之间徘徊，而钨精矿价格在同时期从 120-140 美元/吨度涨至 200 美元/吨度，钨铁企业的利 润空间萎缩，和 APT 生产商在争夺钨精矿资源时处于劣势。如果钨精矿供应没有明显好转，钨 铁价格将进一步提高。 8 月 31 日至 9 月 30 日钨铁 75%欧洲市场价格走势 亚洲金属网 版权所有 2010-9-11 Tel: +86-10-59080011/22/33/44 亚洲金属网 版权所有 2010-8-6 Tel: +86-10-59080011/22/33/44 从 2009 年前 3 季度走势图来看，欧洲钨铁价格从 1 月底至 9 月初的期间一致在 28.00-30.00 美 元/公斤钨的范围内小幅波动，指导 9 月中旬才出现大幅跳涨。除了高速钢和工具钢行业需求低 迷，越南产钨和中国走私的低价钨铁对市场的冲击和恶性竞争也是主要原因。近期的钨铁价格 变化是补涨，如果按国际钨精矿今年 50%的涨幅，钨铁价格还将近一步上调。 1 月 1 日至 9 月 30 日钨铁 75%欧洲市场价格走势 进出数据分析 钨精矿 中国 8 月份进口 127.157 吨钨精矿，价值 1,436,410 美元，平均价格为 11,296 美元/吨，如果 按 60%的含量计算，平均价格为 188 美元/吨度。进口量较 7 月份的 316.761 吨减少 189.604 吨， 下降 59.9%。2009 年 8 月份中国进口 597.147 吨钨精矿，今年 8 月份的进口量同比减少 469.99 吨，下降 78.7%。 仲钨酸铵 8 月份中国出口 APT410 吨，价值 8,291,599 美元，平均价格为 228.51 美元/吨度，较 7 月份的 平均价格 220.90 美元/吨度继续持上升趋势。出口量较 7 月份的 687.8 吨减少 277.8 吨，环比 下降 40.4%， 2009 年 8 月中国出口 104.75 吨 APT，今年 8 月份的出口量同比增加 305.25 吨， 上升 291.4% 2010 年 1-8 月中国企业 APT 出口比例 中 国 企 业 2010年 APT出 口 比 例 18% 13% 10% 8% 6% 6% 6% 3% 3%1%0%0%0% 26% 厦 门 嘉 鹭 金 属 工 业 有 限 公 司江 西 稀 有 稀 土 金 属 钨 业 集 团 进 出 口 五 矿 有 色 金 属 股 份 有 限 公 司株 洲 硬 质 合 金 进 出 口 有 限 责 任 公 司 湖 南 省 中 南 锑 钨 工 业 贸 易 有 限 公 司四 川 省 五 金 矿 产 进 出 口 公 司 福 建 金 鑫 钨 业 股 份 有 限 公 司中 国 有 色 金 属 进 出 口 江 西 公 司 厦 门 钨 业 股 份 有 限 公 司崇 义 章 源 钨 业 股 份 有 限 公 司 丹 东 鸿 祥 实 业 发 展 有 限 公 司丹 东 博 海 贸 易 有 限 公 司 郴 州 市 国 达 有 色 金 属 有 限 责 任 公 司丹 东 边 境 经 济 合 作 区 利 奕 经 贸 有 限 南 昌 硬 质 合 金 有 限 责 任 公 司潮 州 翔 鹭 钨 业 有 限 公 司 三氧化钨 8 月份中国出口 588.498 吨 YTO，价值 13,608,610 美元，平均价格为 2312