erp系统实施考核细则

1、 目的 为了确保盈科事业部 MRPII 系统的正常运作，保证系统数据的真实、准确， 特制订本考核细则。 2、 考核依据 由电脑工程部制订，经盈科事业部部门领导会签后、总经理批准的各模块 实施方案和公司有关规章制度。 3、 考核对象及考核细则 序 号 考 核 内 容 考核对象 处罚标准 (分/次) A01 订单每一次变更及向制造部下每一个订单应 遵循“三天不变”原则（经总经理批准的订 单除外） 销售部业务员 -2 A02 录入须评审而未经评审的客户订单信息（无客户信息的小批量订单在系统外运行） 销售部业务员 -2 A03 对客户领用维修件，如果是随订单，要在订 单上录入，如果不是随订单，要专门下达一 个订单（违反规定） 销售部业务员 2 A04 销售部业务员在接到审批后的客户订单后未 当天输入系统，或未把有关清单当天传递到 生产计划科。 销售部业务员 -2 A05 对产品出仓，业务员未填“产品出货通知单” 给仓库，仓管员未根据“产品出货通知单” 进行发货操作且未产生后果 销售部业务员 成品仓仓管员 成品仓输单员 -2 A06 对于退货返修物料，销售部相关业务员未安规定组织原因审查 销售部业务员 -2 A07 在有新物料、新产品、及出口订单，在接到 资料当天（上班时间）将相关资料传工艺质 检科 销售部业务员 -1 未影响：-1 A08 录入客户订单内容（客户、物料、价格、数 量、交货期）不正确（是否影响生产及财务） 销售部业务员 影响：-2 A09 录入新客户信息不完整 销售部业务员 -1 A10 价格的录入、终止、更改由经营科提供价格 依据，未经经营科长签字确认，或未经财务 科审核确认。 销售部业务员 -2 A11 没有质检报告单或领导签字就进行产品发货（产品出货通知单） 销售部业务员 -1 A12 客户订单完成后 5 天内未进行关闭。 销售部业务员 -1 未影响：-1A13 客户订单未完工已取消，订单数量及状态未 随之调整（是否影响生产或采购） 销售部业务员 影响：-2 未影响：-1A14 已到期未交货的销售订单且未做订单延期或 关闭处理（是否影响生产或采购） 销售部业务员 影响：-2 B01 未及时或未按采购计划（运行 MRP 后为采购 员行为建议）进行下达采购订单导致缺料影 响生产 采购员 -2 B02 下达采购订单的采购数量，未按采购计划 （运行 MRP 后为采购员行为建议）进行，导 致库存量太大，超过一个月都不用再采购 （非常规物料除外） 。 采购员 -2 无影响：-1B03 下错采购订单的行类型而未及时更正 （是否影响仓库和财务） 。 采购员 有影响：-2 B04 下错采购订单的编码而未及时更正。 采购员 -1 B05 供应商已送货，但采购员仍未传送采购订单给仓库，影响了入库工作。 采购员 -1 B06 无采购订单送货，未及时在系统中补采购订单。 采购员 -1 B07 无采购订单送货，未及时在系统中补采购订单超过一天，影响入库及发料。 采购员 -2 B08 经审批的采购计划在当月未及时同供应商签 订，材料已送货甚至已开发票而无采购订单 （主要指未打印采购订单） 。 采购员 -2 B09 当材料价格发生变化，而在系统中未及时进行更新而造成采购订单价格有误。 采购员 -2 B10 未经审批的供应商或紧急采购申请单而进行供应商资料的系统输入（批量试用除外） 。 采购员 -1 B11 向未经审批的供应商（紧急采购申请单）进 行供应商资料的系统输入同时进行采购订单 输入。 采购员 -2 未影响：-1 B12 采购订单取消或变更后，采购员在系统中未 对订单信息作出处理。 （是否对生产产生影响） 采购员 影响：-2 顺德事业部 文 件 编 号 YK001 MRPII 系统管理文件 第 2 版 标题： 系统实施考核细则 第 3 页 共 11页 B13 已到期未交货的采购订单无交货，无理由可解释的情况下；按单数乘基本分值 P 采购员 -0.05*P 92%P94% ：0 94%P97%： 1 97%P：2 88%P92% ：-1 B14 月末本月采购订单完成率低于百分比 P 采购员、（总完成率） P88%：-2 B15 录入系统或供应商基础信息表的新增、更改信息不全或不准确 采购员 -1 B16 严禁将待下达与已下达生产、外协采购订单 数量改为 0 后再重新赋值，违者以每单为基 数进行考核 计划员、采购 员 -1 B17 在非当天下达的外协采购订单内添加新订单行，以每增加 1 行数为基数进行考核 采购员 -1 B18 下达的采购订单既无估价又无合同单价的（是否影响仓库入库、财务数据） 采购员 未影响：- 0.5 影响：-1 C01 采购回货（外协、原财料）接收入库，超订 单数量及容限（专用件为 0，通用件 10%）接 收 输单员 超标准：-2 94%P96% ：0 96%P98%： 2 98%P：4 90%P94% ：-2 C02 经抽查、盘点，系统数据与实物数据不符。 （百分比：P） ；连续 3 次抽查数据准确率低 于 80%的物料管理员须进行换岗或辞退处理 抽查、盘点总 准确率考核、 仓库主管 盘点考核物料 管理员 P90%：-4 C03 成品及原材料仓连续 5 次抽查数据准确率100%，其它仓连续 3 次抽查数据准确率 100% 仓管员 1 当天更改：- 0.1C04 数据处理时多输、少输或选错库位、输错订 单号、录错账号等。 输单员 翌日更改：- 1； 超过 2 天：- 2 影响生产：- 3 未影响：-1 C05 外协订单下达后，外协核算员在外协回料前 未及时进行倒冲库位维护。 （影响生产或财务 娄据） 外协核算员 有影响：-2 C06 仓库循环盘点未按规定完成（每次） 仓库主管 -2 C07 供应商改名后，没有收回旧入仓单，却打印新入仓单给供应商。 输单员 -1 C08 无订单的退货做库存调整；有订单的退货做发运退货，未按规定做 输单员 -2 3%P5%： 1 P3%：2 5%P8%：- 2 8%P：-4 C09 输单员误操作率（月度）：P 操作员超过20 笔者被考核 输单员 P=5%：0 C10 仓管员在无任何手续的情况下将物料发出； 或不按操作规定随意多发料给车间，导致账、 物、卡不一致 仓管员 -1 C11 缺料领料单上无物料采购（生产）责任人签名，仓库予以发料 发料员 -2 C12 根据系统操作业务量及操作准确率每月评出1-2 名突出者 仓库输单员 2 分 C13 物料无标准成本且没通知财务部进行成本维护就进行入库操作 输单员 -1 C14 在进行 INVA 调整时，因财务帐号输错而对财务造成影响的 输单员 -1 -1 D01 不遵循主生产计划员或系统（MOAN）建议的 计划任务，自行胡乱定义车间任务，及时取 消更正。 （有无造成后果） 计划员 -2 D02 车间根据实际情况可以对主计划员建议的生 产订单提出修改意见，但如未与制造部主计 划员联系，自行更改制造部主计划员下放的 任务，造成生产计划整体混乱。 （每份订单/ 分） 车间输单员 -2 顺德事业部 文 件 编 号 YK001 MRPII 系统管理文件 第 2 版 标题： 系统实施考核细则 第 5 页 共 11页 D03 对缺料无法生产或生产进度难以跟上的订单 不能确认下达，车间调度员或输单员应通知 制造部修改或关闭订单，不根据实际情况确 认下达。 （每份订单/分） 车间输单员 -2 D04 车间物料员持缺料分仓领料单前往相关仓库 车间领料，未经相关采购、车间主任（调度） 签名同意 车间物料员 -2 D05 分仓领料缺料签名的采购、车间主任（调度）实际业务响下工序生产 签名人员 -2 D06 车间发现不合格材料，不及时退仓（每笔业务） 车间物料员 -1 一天：-1 D07 对主计划员下达的计划，输单员不及时确认，造成生产延误。 车间输单员 两天以上：- 2 D08 领用挂入 BOM 常规物料时，车间按照 PICK 中 建议的数量领用，如果需超领，但不填写 超额物料领用单或有单无审批。 （业务双 方） 车间输单员 车间物料员 -2 D09 对于手工物料领用单，车间任意更改材料需求，以达到随意领料目的。 更改材料需求人员 -2 D10 不同情况的手工领料单，不按照操作规程中规定的相应主管部门签字确认。 领料员单据制订人员 -1 D11 车间领料时已发现 BOM 中有错或漏挂物料子 项，没有通知工程部 BOM 小组做更改，听之 任之。 车间输单员 -1 D12 生产订单任务由于缺料选用替代物料时，增 添物料需求数量应经过工艺质检科确认。如 果车间输单员在 PICK 中任意添加和填写发料 数量的。 车间输单员 -2 D13 计划确认下达后车间班组任务之间不及时按 照订单完工日期做完工入库、发料处理，延 误一天以内。 车间主任 车间调度 -1 D14 计划确认下达后车间班组任务之间不及时按 照订单完工日期做完工入库、发料处理，延 误一天以上造成计划混乱。 车间主任 车间调度 -2 D15 凡是车间内部半成品完工入库由车间物料员 做的任务，车间调度员不提供该产品的生产 订单号。 车间调度 -1 D16 车间输单在系统中做车间内部半成品出、入 库操作与实际不符或与相应的生产订单不对 应。 输单员 -2 D17 如果产品既自制又外协，车间必须将自己做 的产品与外协同类产品区分开来，数量要与 生产订单号相对应，如出现混淆、叠加。 车间物料员 -2 D18 对于与下工序半成品交接时，车间物料员不 及时作好入库手续和发料手续，未能保证数 量的准确性。 车间物料员 -2 D19 已完工未领料的生产订单，车间物料员无理由说明 物料员 -2 D20 超定额领料，标准件数量超过 500，其它材料超过 200，无正当理由解释 车间调度车间主任 -2 D21 车间领料异常信息，已生产应领料而未领料 数据无正当理由，每 10 笔扣罚 1 分（总数为 P） 车间调度、主 任、领料员、 系统操作员 -1*p/10 D22 输单员在 PICK 中无正当理由更改物料数据 输单员 -1 94%P95% ：0 95%P97%： 1 97%P：2 90%P94% ：-1 D23 车间月度计划完成率百分比 P 车间调度车间主任 P90%：-2 D24 车间月末辅料，倒冲物料盘点未按要求进行 物料员、车间主任 -2 D25 生产订单中途取消或减少而没及时将其物料退回车间库位或退回仓库的 车间输单员车间物料员 -1 E01 定义车间生产订单不遵循命名规则，未造成后果。 主计划员 -1 顺德事业部 文 件 编 号 YK001 MRPII 系统管理文件 第 2 版 标题： 系统实施考核细则 第 7 页 共 11页 E02 未按主计划维护的要求进行生产订单的输入，导致生产订单没有安排，不能及时交货。 主计划员 -2 E03 主生产计划编排不当，生产任务过紧或过松，未做到平衡性(每单) 主计划员 -1 E04 主生产计划编排不当，生产任务过紧或过松， 严重脱离实际生产能力，以致延误订单的交 货期。 主计划员 -2 无影响：-1 E05 运行 MRPII 计划后未及时进行生产订单号的 分配或分配错误，生产车间无法下达订单(有 无影响生产) 主计划员 有影响：-2 E06 下错生产订单的完工日期而未及时更正，生产未及时组织，延误了交货期。 主计划员 -2 E07 下错生产订单的数量而未及时更正，造成生产数量不够，延误了交货期。 主计划员 -2 无影响：-1 E08 下错生产订单的行状态号而未及时更正，出 现错误的信息，产生误导。 （有无影响交货期） 主计划员 有影响：-2 E09 生产订单下达后，对采购、车间督促不力， 造成无法完成生产订单，延误了交货期。 （每 单） 计划科科长 -2 F01 新增加物料不及时通知财务部，但不影响运作。 BOM 编制员 -1 无影响：-1 F02 新 BOM 在规定时间段内未及时完成（有无影响生产） BOM 编制员 有影响：-2 F03 新增物料不及时跟进其它参数的完善（优选 库位、计划员和采购员代码、提前期、订货 天数等）并录入系统（ITMB 及 F8、F9 屏幕） 造成系统混乱。 主文件维护员 -2 F04 BOM 出现错误未及时改正影响生产。 BOM 编制员 -2 无影响：-1 F05 接到各部门填写的物料新增通知单，未及时对系统进行维护（有无影响生产） 主文件维护员 有影响：-2 F06 不按照物料更改流程开展工作，产生垃圾数据。 （每笔） 主文件维护员 -1 G01 物料成本数据维护不正确且延迟一天以上没 成本会计员 无影响：-1 更改，以每个物料作为基数进行考核 无影响：-2 G02 车间报检人员重复报检而导致系统重复入库的 车间报检员 -1 Z01 对采购退货，物料管理员已将信息传供应商管理科，供应商管理科当天未处理 供应商管理科相关业务人员 -1 1P2：-1Z02 业务发生后未在规定时间内进行系统处理 （时间 P：（天） ） 各相关业务员 2P：-2 Z03 单据没有保存妥当，给查找造成困难。 各相关业务员 -1 Z04 产品（物料）经检验合格完工入库后，因含小数位订单未能自动关闭，每延期一天。 采购员车间输单员 -1 Z05 由于生产场地的原因产生的影响 制造部部部长 -1 Z06 工艺更改使相关业务延期而产生的影响 工艺质检科科长 -1 Z07 采购物料回货检验超过规定时间未出结果 （以报检单开出时间为起点,每单业物为单位 统计） 工艺质检科科 长 -0.2 Z08 推卸责任者 相关人员 原分值双倍处罚 Z09 工作态度恶劣，造成其它部门工作出现重大失误。 当事者 -2 Z10 因考核转移而受考核（非直接现象人）按原考核奖、罚分值进行奖、罚 受考核者 原分值 Z11 所有订单关闭的条件未满足：订货数量=入库数量 销、产、购计划员 每单：-1 编号规则：A-销售 B-采购 C-库存 D-车间生产 E-主计划 F-BOM 小组 G财务 Z其它 4、 考核部门：MRPII 办公室 5、 处罚措施及审批权限： 1处罚标准中每一分代表罚款 10 元； 2对每一次违规现象，由 MRPII 办公室各系统模块实施员依照本考 核细则通过电子邮件发出MRPII 违规通知单 （附后） ； 3对每一次奖励，由 MRPII 办公室各实施员依照本考核细则通过电 顺德事业部 文 件 编 号 YK001 MRPII