中国骨科器械市场现状分析

中 国 骨 科 器 械 市 场 现 状 分 析 投资决策 研究先行 中国产业信息研究网 三胜咨询旗下门户 2 内容详情 / 最近几年，我国居民收入水平提高速度加快，随着收入水平的提高，居民对疾病诊断 预防及治疗的需求增强，这都构成骨科医疗器械行业发展的持续动力。 一、国内骨科医疗器械市场持续发展，产值增长迅速 骨科医疗器械是医疗器械行业的一个重要子行业，其行业产品主要用于治疗人体骨科 相关疾病。骨科专治人体各类肌肉骨骼系统的疾病及创伤。 骨科医疗器械行业的产生是以治疗骨外科疾病为目的的，它是医疗器械行业的一个重 要子行业，占医疗器械市场规模的 6.0%，且仍处于快速增长中。骨科医疗器械市场的主 要划分为四个领域创伤、关节、脊柱和其他。 过去 13 年来，中国医疗器械市场销售规模由 2001 年的 179 亿元增长到 2013 年的 2120 亿元，剔除物价因素影响，13 年间增长了 11.84 倍。2014 全年全国医疗器械销售规 模约 2556 亿元，比 2013 年度的 2120 亿元增长了 436 亿元，增长率为 20.06%。 我国医疗器械 2015 年市场总规模约为 3080 亿元，比 2014 年度的 2556 亿元增长了 524 亿元，平均增长率约为 20.05%。生产企业 1.42 万家，平均每家达到 2169 万元，相比 2014 年平均每家 1588 万元，平均每家增长 581 万元。另外涌现出深圳迈瑞、山东新华、 乐普医疗、山东威高等一批骨干企业。目前已形成了长三角、珠三角、环渤海湾三个医疗 器械产业集中区域。已经能够生产 47 个类别、3500 多个品种、12000 余种规格的产品， 基本能够满足疾病诊治需求。 中国产业信息研究网发布的2016-2020 年中国骨科器械行业市场调查研究及发展前 景预测报告数据显示， 2014 年中国骨科器械行业规模为 150.8 亿元，2015 年行业规模 达到了 200.2 亿元，同比增长 32.75%。过去几年内骨科医疗器械行业市场均达到了 20%以 上的符合增长，到 2018 年基本上也有 15%的复合增长率，市场规模可以达到 300 亿以上， 期间增长比较大的是关节和脊柱类，可以达到 20%以上。 三胜咨询研究员刘家贵表示，当前，我国骨科器械国产化程度相对较低，进口替代正 在进行时。上游竞争加剧、中游流通行业整合及下游采购降价等因素促使骨科器械行业迎 来大整合时代。 投资决策 研究先行 中国产业信息研究网 三胜咨询旗下门户 33 内容详情 图表：2013-2015 年医疗器械及骨科器械市场规模 数据来源：三胜咨询 二、外资品牌主导市场将逆转，国产品牌赶超进行时 骨科医疗器械属于高科技、高附加值的产品，具有较高的行业壁垒，行业的集中度较 高，市场被几个国际厂商和国内少数具有优势的厂商所垄断并在行业中占据主导地位。但 是随着现有产品技术的不断成熟，较高的毛利率将会吸引更多的厂商加入竞争者的行列， 使市场竞争逐步趋于激烈，导致现有产品的价格出现下滑，从而引起毛利率下降。任何想 进入骨科医疗器械的新厂商都必须深度认识行业进入风险。 骨科植入产品可分为三大类：创伤、关节、脊柱。目国产创伤类产品已经获得超过一 半的市场份额，但关节和脊柱产品仅占 30%左右。目前我国正处于老龄化社会，预计将会 有 2.45 亿 60 岁以上人口，而且，据调查 50 岁以上人口平均骨质疏松发病率更是高达 60%，伴随骨质疏松而来的是骨折、骨坏死、残疾等病症，对骨科植入耗材将会产生巨大 需求。 中国产业信息研究网发布的2016-2020 年中国骨科器械行业市场调查研究及发展前 景预测报告相关资料显示，当前，国内整个骨科医疗器械的发展，还非常不成气候。我 投资决策 研究先行 中国产业信息研究网 三胜咨询旗下门户 4 内容详情 / 国骨科器械制造企业，但是却主要分布在低端领域，中高端都被国际知名品牌垄断了。低 端医疗器械市场基本上都被国产品牌占领，中端市场的国产和进口医疗器械比例基本上是 1：1，而高端市场几乎被进口产品所垄断。 如果从全球医疗器械的格局看，市场总规模靠前的是诊断、心血管、影像大型设备、 骨科、眼科、内窥镜六大细分领域，国际排名前 20 名的公司都在这六大领域。这个领域 市场规模最大的有 300 亿美元，少的 200 亿美元，就是内窥镜也有 190 亿美元的市场规模， 但是基本上都被“GPS”（GE、飞利浦、西门子）垄断。 中国企业在这样的高端医疗器械市场占有率少得可怜，而很多领域中国企业更是缺席。 心血管市场有 200 亿美元规模，但我们仅在支架上有所斩获，心脏起搏器都没有。骨科中 关节、脊柱全没有，内窥镜看不到一个，眼科更是没听说过。 图表：2015 年中国骨科器械行业细分产品国产率分布情况 数据来源：国家统计局、三胜咨询 之前的 10 年，中国的医疗器械市场是品质的 10 年，能够把产品真正做好，不出问题， 就已经很难了。但是从 2011 年开始，进入一个国产品牌全面崛起的时代，未来 35 年内， 国产品牌会群体性崛起，全面战胜进口品牌。目前，除个别领域，这种趋势已经很明显。 投资决策 研究先行 中国产业信息研究网 三胜咨询旗下门户 55 内容详情 三胜简介 三胜咨询是中国领先产业研究与投资咨询机构，经过十多年时间的发展，三胜咨询已经构建了包括自有调查网络、 专业调查公司、政府部门、行业协会等在内的多渠道、多层面的数据来源；建立了包括国际国内上百个行业的千万级的 数据库；形成了数十种专业分析模型和研究方法；拥有近百名专业的行业分析师和咨询师。目前三胜业务范围主要覆盖 了行业报告、细分产业研究、可行性研究、商业计划书、市场调研、营销策划、IPO 咨询、专项市场解决方案、产业/园 区规划、企业发展战略规划等以及为满足企业学习和提升经营能力的世界级经营管理智慧。我们已经成为一家多层次、 多维度的综合性投资咨询机构。 行业研究服务 行业市场研究是企业战略研究和一切咨询服务的基石。作为当前应用最为广泛的咨询服务，其研究成果以报告形式 呈现。一份专业的行业研究报告，注重指导企业或投资者了解该行业整体发展状况及趋势变化，旨在为企业或投资者提 供方向性的思路和参考。一份有价值的行业研究报告，可以完成对行业系统、完整的调研分析工作，使决策者在阅读完 报告后，能够清楚地了解该行业市场现状和发展前景趋势，确保了决策方向的正确性和科学性。三胜咨询基于多年来对 市场需求的深入调查了解，全面系统地研究了该行业市场现状及发展前景，注重信息的时效性，从而更好地把握市场变 化和行业发展趋势。 研究报告价值 该行业有多大市场规模？发 展前景如何？值不值得投资？ 市场细分和企业定位是否准确？主要客 户群在哪里？营销手段有哪些？ 您与竞争对手企业的差距在哪里？ 竞争对手的战略意图在哪里？ 保持领先或者超越对手的战 略和战术有哪些？会有哪些优劣势和挑战？ 该行业的最新变化有哪些？市 场有哪些新的发展机遇与投资机会？ 该行业发展大趋势是什么？您 应该如何把握大趋势并从中获得商业利润？ 该行业内的成功案例、准入门槛、 发展瓶颈、赢利模式、退出机制？ 报告数据来源 三胜咨询利用多种一手及二手资料来源核实所收集的数据或资料。一手资料来源于三胜咨询对行业内重点企业访谈 获取的一手信息数据；三胜咨询通过行业实地深访、电话访问等调研获取一手数据时，调研人员会将多名受访者的资料 及意见、多种来源的数据或资料进行比对核查，公司内部也会预先探讨该数据源的合法性，以确保数据的可靠性及合法 合规。 权威二手数据 国家统计局、国家信息中心、国家税务总局、国家工商总局、国务院发展研究 中心、商务部研究院、国家海关总署、中华全国商业信息中心、清华大学图书馆、国 家图书馆、全国 200 多个行业协 会、行业研究所、海内外上万种专业刊物。 自主研发数据库 三胜细分行业数据库、三胜上市公司数据 库、三 胜非上市企 业数据库、宏观经 济数据库、区域经济数据库、产品产销数据库、产品进出口数据库。 一手调研数据 遍布全国 31 个省市及香港的专家顾问网络，涉及政府 统计 部门、统计机构、 投资决策 研究先行 中国产业信息研究网 三胜咨询旗下门户