2007年前三季度船舶工业经济运行分析

2007 年前三季度船舶工业经济运行分析 国防科工局网站 2007 年前三季度，我国船舶工业继续保持增长势头，生产经营快速发展，经济 效益明显提高。 一、经济运行基本情况 (一) 生产经营规模迅速扩大 今年前三季度，我国船舶工业继续保持快速增长，各项指标再创历史新高。 造船完工量达到 1203 万载重吨，同比增长 44%，其中出口船舶 977 万载重吨， 占造船完工量的 81%；新承接船舶订单 6434 万载重吨，同比增长 120%，其中出 口船舶 5722 万载重吨，占新承接船舶订单量的 89%；手持船舶订单 12935 万载 重吨，同比增长 111%，其中出口船舶 11307 万载重吨，占手持订单总量的 87%。 根据英国克拉克松研究公司对世界造船总量的统计数据，我国造船完工量、 承接新船订单和手持船舶订单分别占世界市场份额的 20.1%、38.7和 29.5。 2007 年三季度三大造船指标比较 单位：万载重吨 造船指标 中国（A） 世界（B ） 中国份额 （A/B） 上年同期中国份额 完 工 量 1203 5810 20.1% 15.7% 新订单量 6434 17840 38.7% 30.0% 手持订单 12935 46064 29.5% 22.1% 注：表中中国三大指标数据为我国统计数据，世界三大指标为英国克拉克 松研究公司的统计数据，计算中国份额时进行了同口径处理。 （二）主要经济指标显著增长 1-8 月份，全国规模以上 981 家船舶企业完成工业总产值 1540 亿元，同比 增长 49.2%；工业增加值 422 亿元，同比增长 74.4%；实现主营业务收入 1255 亿元，同比增长 57.9%。 （三）船舶进出口增长强劲 据海关统计，前三季度，我国船舶产品出口金额 87.56 亿美元，同比增长 61.9 %，超过去年全年出口总额。船舶产品出口到 142 个国家和地区，其中出 口金额在 1000 万美元以上的国家和地区 18 个，新加坡、德国和香港仍然是我 国船舶出口的主要市场。船舶进口 9.4 亿元,同比增长 125.8 %，超过出口增长 63.9 百分点。 二、经济运行主要特点 （一）生产效率不断提高，建造周期持续缩短 骨干造船企业的生产效率不断提高，建造周期持续缩短。17 万吨散货船从 进坞到交船的平均生产周期不到 160 天，比上年缩短 40 天, 53000 吨散货船从 上船台到交船的平均生产周期不到 120 天，比上年缩短 39 天；3.5 万吨成品油 船台周期和水下周期达到 59 天和 82 天,7.6 万吨成品油船建造周期达到 385 天; 4250TEU 集装箱船总建造周期达到 314 天,1700TEU 集装箱船从上船台到交船的 平均周期比上年缩短了 27 天。 （二）高技术船舶顺利交船，配套装备研制取得新进展 国内首次建造的 30 万吨级 FPSO、13500 立方米挖泥船、8530TEU 集装箱船 等高技术船舶产品顺利交付。 世界首制 6RT-flex50-B 智能型船用低速柴油机 成功交验并整机出口，标志着船用低速大功率柴油主机制造技术和生产能力迈 上新台阶。 （三）散货船成交量大幅增加，新船型批量接船 随着航运市场需求变化，散货船订单需求突起，前三季度全行业散货船成 交量已达 710 艘/4839 万载重吨，比上年同期增长 5 倍，占成交新船总量比重 由去年同期的 27.3% 上升到 75%;油船成交占比重由去年同期的 42.5% 降为 13%; 集装箱船由去年同期的 15.9% 降为 7.7%。 造船企业积极适应市场需求，开发并承接了一批新船型。18 万吨新型好望 角型散货船、38.8 万吨环保型矿砂船、6600TEU 集装箱船已批量承接订单。新 开发的 3 万吨导管架下水专用驳船、VS4616 和 VS483MK3 平台供应船等新型海 洋工程专用船舶也已获得建造合同。 （四）经济运行质量显著提高 1-8 月，船舶工业持续快速发展的同时，经济运行质量显著提高。船舶工 业经济效益综合指数达到 207 点，同比提高 52 点，高于同期全国工业效益综合 指数。其中，全员劳动生产率 184049 元/人年，同比提高 63402 元/人年，拉动 经济效益综合指数提高 38.43 点；成本费用利润率 9.66，拉动经济效益综合指 数提高 11.71 点；总资产贡献率 6.42,拉动经济效益综合指数提高 2.29 点。资 本保值增值率为 146.11,高于同期全国工业平均水平 28.11 个百分点。 1-8 月，全行业实现利润总额 110.49 亿元，同比增长 125。按行业分类， 船舶制造业利润总额 64.6 亿元，同比增长 185 %；船舶配套设备制造企业利润 总额 6.47 亿元，同比增长 38 %；船舶修理企业利润总额 39.3 亿元，同比增长 81 %。其中,船舶制造企业对全行业利润增长的贡献率为 58.5%。 （五）地方造船企业发展迅猛 地方造船企业快速发展，运行质量和经济效益不断提高，前三季度，地方 造船企业造船产量、新承接船舶订单、手持船舶订单分别占全国总量的 41.7%、50.3%和 44.3%；工业增加值、实现利润占全国的比重比去年同期均有 较大提高。江苏新世纪造船股份有限公司、南通中远川崎船舶工程有限公司、 扬州大洋造船有限公司、江苏扬子江船厂有限公司造船产量排列全国前十名。 （六）船舶修理业快速增长 航运市场持续兴旺，改装船成为航运公司增加运力最快捷的方式。今年以 来，修船企业继续批量承接改装船业务，船舶修理大型化、外轮修理量继续扩 大、骨干企业修船效率的继续提高，使船舶修理行业生产总量持续大幅增长， 效益不断提高。1-8 月完成修船产值 303 亿元，同比增长 62%；工业增加值 100 亿元，增长 71%；修船行业实现利润 39 亿元，增长 81%，对全行业利润增长的 贡献率为 35.4%。 三、经济运行中存在的主要问题 （一）钢材等原材料重回升势增加造船成本 三季度，船用钢材价格在经历了去年年底及今年年初的回落后重回升势。 截止 9 月底，6 毫米和 20 毫米米船板价格由去年同期的 4543、4077 上涨到 5369 元 /吨和 5091 元 /吨，分别上涨了 820 元 /吨和 1014 元/吨。由于船舶 市场需求旺盛，未来船用钢材的价格仍会继续上扬。钢材作为造船的主要原材 料，其价格走势对造船成本影响很大，钢材价格上升将成为影响造船效益的一 个重要负面因素。 （二）船舶配套设备本土化率低 与国内高速发展的造船业相比，我国配套行业发展滞后，本土化设备装船 率低，关键设备及部件受制于人等问题仍没有很大改观。目前，在全球性船舶 配套短缺的形势下，船舶配套的本地化问题对船厂来讲非常关键，本土化代表 着能及时拿到产品，制造成本更低。除了中、低速柴油机曲轴短缺外、船用辅 机、船用仪器仪表等都出现了短缺，今后一段时期，能否及时拿到配套装备， 将影响企业是否能按时交船。我国船舶配套的本土化水平低已成为我国船舶工 业发展的巨大瓶颈。 （三）船舶行业节能减排任务艰巨 我国船舶行业能源资源消耗较高，万美元产值耗电量大大超过先进造船企 业水平，原材料消耗与先进造船国家相比也有较大差距。企业存在节能降耗意 识比较薄弱、机制不够健全、技术水平落后等问题，船舶行业节能减排任务依 然艰巨。 四、船市行情、预测与建议 （一）船舶市场走势 今年前三季度，国际造船市场延续去年的发展势头进一步兴旺，景气度远 远超过年初各国专家的预期。各类船舶新船成交价格持续上扬，不断创出历史 新高。其中，好望角型散货船、VLCC 型油船新船价格 9 月底分别报出 9300 万 美元和 14200 万美元，比年初增长 36.8%和 10.1%。克拉克松新船价格指数已达 178 点，比年初增长 10 个点。 据克拉克松研究公司统计，今年 1-9 月份世界新船累计成交量达 2993 艘 /17840 万载重吨，已经突破去年全年创出的历史最高记录（1.67 亿载重吨）。 散货船市场表现异常活跃，今年 1-9 月份散货船累计成交量已达 1148 艘 /1.02 亿载重吨，同比增长 257.2%；集装箱船市场再度走强，超巴拿马型集装 箱船成交量大幅增加。1-9 月份累计成交“万箱”船 113 艘/137.3 万 TEU，已 经远远超过历年的订造总量；油船市场出现明显回落，成交量较去年大幅回落， LNG 船和 LPG 船行情低迷，成交量远少于预期。 从当前国际造船市场形势看，国际经济贸易持续快速发展， 航运市场持续 走强，造船市场将进一步兴旺。年初以来，受铁矿石和煤炭需求强劲、国际干 散货航运市场高歌猛进，波罗的海干散货运价指数（BDI）不断创出历史新高， 9 月 20 日突破 9000 点，9 月底接近 9500 点。火爆的散货船市场促使了散货船 建造市场行情进一步升温。在油船市场出现回落的情况下，散货船市场有力地 支持了国际造船市场兴旺势头的延续。另外，集装箱运输市场景气继续回升， 各航线货量稳定，期租水平平稳上涨。此外，船东船厂双方都乐于接受远期交 付的新船订单。 据目前造船企业手持订单量测算，预计 2007 年我国造船完工量将超过 1600 万载重吨。 （二）建议 近几年来，我国新建成大量造船设施。为真正提高造船实力，还必须发展 先进的制度创新能力、船舶配套能力和生产效率，坚持以发展先进造船生产力 为核心，促进中国船舶工业科学、健康发展。 目前，多数船舶企业手持订单已达到较充裕水平，在船舶市场持续兴旺、 船价不断攀升的大好形势下，应确保手中订单能按期交付，实现丰厚的利润。 承接新船订单需增强风险防范意识，认真分析国内外经济、航运、金融市场信 息，承接订单的战略和战术上都要适当采取谨慎的策略，尽量避免船市起伏可 能带来的各种风险。 造船完工量排名.(本年完工船舶载重吨合计,2007 年第三季度) 单位 本年完工船舶载重吨合计 上海外高桥造船有限公司 2,361,300 大连船舶重工集团有限公司 2,035,000 江苏新世纪造船股份有限公司 954,200 南通中远川崎船舶工程有限公司 930,000 广州广船国际股份有限公司 540,300 渤海船舶重工有限责任公司 442,000 沪东中华造船（集团）有限公司 418,700 江南造船（集团）有限责任公司 384,000 扬州大洋造船有限公司 305,220 江苏扬子江船厂有限公司 250,286 新承接船舶订单量排名(新承接船舶载重吨合计,2007 年第三季度) 单位 新承接船舶载重吨合计 大连船舶重工集团有限公司 7,261,500 江苏新时代造船有限公司 6,775,000 江南造船（集团）有限责任公司 4,684,100 上海外高桥造船有限公司 3,712,000 江苏扬子江船厂有限公司 3,570,600 扬州大洋造船有限公司 3,440,420 渤海船舶重工有限责任公司 3,287,206 沪东中华造船（集团）有限公司 3,117,000 青岛北海船舶重工有限责任公司 3,103,754 中国长江航运集团金陵船厂 2,456,900 手持船舶订单量排名(手持船舶载重吨合计,2007 年第三季度) 单位 手持船舶载重吨合计 上海外高桥造船有限公司 14,956,300 大连船舶重工集团有限公司 13,835,300 江南造船（集团）有限责任公司 12,571,200 江苏新时代造船有限公司 10,327,800 渤海船舶重工有限责任公司 7,253,066 沪东中华造船（集团）有限公司 7,065,200 江苏扬子江船厂有限公司 5,4