【毕业学位论文】集群两维技术创新范式：横向并购和纵向供应链整合的互动实证分析

分类号 校 代 码 10495 30 学 号 08150302武汉纺织大学武汉纺织大学武汉纺织大学武汉纺织大学硕士学位论硕士学位论硕士学位论硕士学位论文文文文集群两维技术创新范式集群两维技术创新范式集群两维技术创新范式集群两维技术创新范式：横向并购和纵向供应链横向并购和纵向供应链横向并购和纵向供应链横向并购和纵向供应链整合的互动实证分析整合的互动实证分析整合的互动实证分析整合的互动实证分析作者姓名：作者姓名：作者姓名：作者姓名：袁袁袁袁琳琳琳琳指导教师：指导教师：指导教师：指导教师：黎继子黎继子黎继子黎继子教授教授教授教授学科门类：学科门类：学科门类：学科门类：工工工工学学学学专专专专业：业：业：业：管理科学与工程管理科学与工程管理科学与工程管理科学与工程研究方向：研究方向：研究方向：研究方向：供应链管理供应链管理供应链管理供应链管理完成日期：完成日期：完成日期：完成日期：二零一一年三月二零一一年三月二零一一年三月二零一一年三月 H H 所呈交的学位论文 ， 是本人在导师的指导下 ， 独立进行研究工作所取得的成果 。 除文中已经注明引用的内容外 ， 本论文不包含任何其他个人或 集 体 已 经 发 表 或 撰 写 过 的 作 品 成 果 。 对 本 文 的 研 究 做 出 重 要 贡 献 的 个 人 和 集体 ， 均已在文中以明确方式标明 。 本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担 。学位论文作者签名： 签字日期： 年 月 日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解 有关保留、使用学位论文的规定。特授权 可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，并采用影印 、 缩印或扫描等复制手段保存 、 汇编以供查阅和借阅 。 同意学校向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘。 （保密的学位论文在解密后适用本授权说明）学位论文作者签名： 导师签名：签字日期： 年 月 日 签字日期： 年 月 日论文题目：集群两维技术创新范式：横向并购和纵向供应链整合的互动实证分析专业：管理科学与工程硕士生：袁琳指导老师：黎继子教授摘要随着经济全球化的发展与技术的进步 ， 以信息技术为代表的科技革命浪潮使商业环境和企业的生存发展方式产生了革命性的变革。 20世纪 80年代以来 ， 产业集群技术创新迅速发展成为企业市场竞争的重要形式 ， 供应链上企业从竞争到纵向整合或横向并购都是一个市场发展的结果 ， 也是集群企业提升竞争能力的必然途径之一 。 本文以系统研究方法作为贯穿全文的主线 ， 采取实证研究与规范研究 、 定性分析与定量分析相结合的研究方法对集群两维技术创新范式进行了系统的研究。全文共 7章，主要内容和相关结论如下：第一章 ： 介绍了论文的研究背景 ， 引出了本文的研究问题 ； 阐明了研究目的 、方法和内容，理清论文展开的思想脉络；阐述了本文的创新点。第二章 ： 国内外文献综述 。 本文的研究是对集群供应链上企业个体行为 （ 横向并购和纵向整合 ） 与技术创新的相关研究的再认识和提炼 。 因此 ， 本文首先对企业并购与技术创新的相关知识做一个系统的综述和分析 ； 然后以本研究提出的问题为向导，对相关的研究文献进行评述。 第三章 ： 首先阐述了产业集群内纵向供应链的特点 ， 分析了纵向整合的技术创新动态机理过程 ， 提出了集群纵向供应链整合发展路径的三个阶段 ， 以及在各阶段中技术知识的传导方式 ， 来说明核心企业在纵向供应链中的技术创新发展的动态过程。 第四章 ： 从供应链跨链间的横向并购的视角 ， 研究产业集群中供应链横向合作下的技术创新模式 ， 根据集群内供应链横向合作环节的差异 ， 分析了横向并购的技术创新模式和传导路径，进而说明了横向并购下技术创新的内在演变规律 。第五章：通过对供应链上核心企业并购前后的技术创新效益的博弈分析 ， 说明在产业集群中一定的知识溢出范围之内 ， 供应链上企业进行横向并购对技术创新效益有着较为明显的积极作用。 第六章 ： 从企业资源和组织学习能力两个角度 ， 对并购后企业技术创新绩效的影响进行分析 ， 建立相应量表 ， 并对武汉市光谷软件产业园和珠江三角地区高科技产业进行了问卷调研 ， 通过对回收有效数据的分析 ， 说明供应链横向并购对技术创新绩效的评价模型具有较好的信度、效度和结构。第七章：总结全文，并对后续研究进行展望。关键词：产业集群；集群供应链；技术创新；纵向一体化整合；横向并购研究类型：理论研究 H H e,tm K .研究背景 .研究意义 .研究目标与方法 .研究思路与创新点 .论文结构 .并购与技术创新 .集群式供应链与技术创新 .集群两维技术创新范式的提出 .应链纵向整合.集群式供应链的特点 .集群纵向供应链的特性 .集群纵向供应链整合的技术创新模式 .集群纵向供应链整合的发展路径及知识传导方式 .纵向整合案例分析：宁波海天集团 .本章小结 .业横向并购.集群企业横向并购的技术创新的特点 .集群企业横向并购的技术创新效用 .集群式供应链横向并购下的技术创新模式 .集群式供应链横向并购下技术创新知识传导路径 .企业横向并购对影响技术创新的推动和阻碍因素的分析 .横向并购案例分析：宁波海天和海太注塑机为例 .本章小结 .模型求解 .模型分析 .结论分析 .本章小结 .横向并购和纵向整合的互动影响 .集群横向并购对技术创新绩效的影响 .研究设计 .实证检验 .研究结果分析与讨论 .本章小结 .研究结论 .研究展望 .攻读硕士学位期发表的论文及科研情况.11绪 论 绪 论 绪 论 绪 究背景 研究背景 研究背景近年来 ， 产业集群的发展在我国国民经济中的作用越来越大 ， 数量也越来越多 ， 据统计就纺织服装产业集群国内多达 200多个 。 在产业集群最为发达的浙江和广东省 ， 产业集群对各自省份 0 、 56 （ 中国第一财经日报 ， 2004/10/20） 。 但另一方面 ， 各地产业集群普遍存在无序同质化竞争 ， 以及技术创新环节缺失的现象，使得地方产业集群产业升级和跃迁存在着很大障碍 。例如江苏横扇镇和浙江的妙桥镇羊毛衫产业集群 ， 浙江织里镇和广东佛山的环市镇童装产业集群，都是存在着上述低水平重复 生产 的现实。基于此种情况，在某些产业集群地域中，企业为了增强集群技术创新能力 ，抵御被市场边缘化的风险 ， 出现了相关企业的横向并购和纵向供应链一体化整合行为 。 比如在武汉中国光谷光电子产业集群中 ， 华工激光 、 光谷激光和楚天激光三家集群企业进行横向并购 ， 以提高企业技术创新能力 ， 来抗衡国外竞争对手 （ 德国罗芬、美国大通 等 ） ，以及国内竞争对手（ 北京大恒激光、 深圳大族激光等 ） ；与此同时 ， 武汉光谷其他众多中小激光企业 ， 如恒信激光 、 众泰激光 、 三浦激光等 8家中小激光企也抱团组建 “ 武汉 光电子产业发展联盟 ” ， 以期形成集群内中小企业供应链一体化 ， 来进行技术共享机制 ， 以突破技术创新障碍 。对于高新技术产业集群发展是这种情况 ， 传统产业也存在类似的发展 ， 比如浙江分水镇圆珠笔产业集群 ， 起初生产企业全部是家庭作坊企业 ， 并且分工极为精细 ，这些企业有的生产 弹簧 ， 有的 专攻生产笔尖 ， 有的 专门生产模具 等等 ， 形成了基于集群供应链一体化整合的生产 。 为了提高技术创新能力 ， 集群当地政府将 远成 、川川、光华 等 6家较大 规模的制笔厂 进行了横向并购， 成立创元文具有限公司 ，以开发质量水平更高、利润更大的 中高档 “ 功能笔 ” 。从上述实例中可以分析出 ： 产业集群内企业分工普遍发达 ， 导致每个单元企业具有弹性专精的特点 。 为了对市场需求进行快速响应 ， 这些只从事某个特定环节 ， 且专业程度很高的企业 ， 不得不进行基于集群本地一体化的纵向供应链协作 ，以增强下游顾客对上游企业研发能力的响应速度 ， 也即强化集群企业的技术创新能力 。 但集群企业多为中小企业 ， 即使进行基于集群供应链整合 ， 由于集群中小企业拥有的知识 、 资金和人力等资源有限 ， 技术创新能力和创新层次受到较大程度制约 。 故此 ， 集群企业为了深化创新能力 ， 提升创新层次 ， 从原来单纯延长链节的纵向供应链一体化整合 ， 转向基于拓宽特定链节的横向并购 ， 来强化技术创1绪 论2新 。 而集群内正好存在同一产业同一链节的诸多企业 ， 为集群中小企业提升技术创新能力，而进行横向并购提供了实体基础和现实条件。 这 样 ， 当 集 群 内 企 业 基 于 纵 向 供 应 链 整 合 和 基 于 横 向 并 购 双 重 行 为 的 影 响下，就会形成一个基于纵横两维的集群技术创新网络。在该创新网络范式下 ， 横向并购反过来将进一步强化集群纵向供应链整合 ， 因为并不是每个集群企业都可以无条件进行供应链整合运作，只有那些具有较强实力的企业才能纳入其中 ， 而横向并购无疑将增强了某个环节企业实力 ， 扩大了其规模 ， 也为该集群企业作为核心企业进行供应链整合提供了先决条件。正是这种集群两维技术创新范式下 ，横向并购和纵向供应链整合的互动 ， 不断使得集群技术创新能力和技术创新层次不断得到提升。 如图 发 企 业 核 心 企 业 销 售 企 业 顾 客研 发 企 业 核 心 企 业 销 售 企 业 顾 客研 发 企 业核 心 企 业销 售 企 业顾 客核 心 企 业集 群 技术 创 新基 于 纵 向 供应 链 整 合 的横 向 并 购基 于 横 向 并购 的 纵 向 供应 链 整 合 图 两 维技 术创 新范 式框 究意义 研究意义 研究意义（ 1）实际意义本研究 “ 集群两维创技术新范式 ： 横向并购和纵向供应链整合的互动实证分析 ” 正是基于上述研究背景的基础 ， 来探讨集群企业横向并购 ， 以及纵向供应链整合分别对集群技术创新的影响；横向并购和纵向供应链整合之间互动关系 、 传导路径 ； 以及在横向并购和纵向供应链整合双重作用下 ， 不同互动的传导路径对集群企业技术创新的作用和影响 。 这些问题的解决 ， 一方面为集群地方政府在促进集群创新提供了更为具体化的技术创新实践方法和思路 ， 另一方面 ， 为产业集群企业在不同发展阶段 ， 提高企业核心竞争力 ， 给出了具有针对性的技术创新解决方案。 （ 2）理论意义该研究的理论意义体现在三个层面上： 1）该研究对技术创新理论的探讨，1绪 论3是以产业集群为依托平台 ， 将以前平行研究的 “ 企业并购 ” 和 “ 企业供应链整合 ”两种理论，交叉耦合在一起，来分析和探讨集群技术创新问题； 2）该研究使得人们对集群创新理论 ， 从两个较为具体的企业行为 （ 并购和供应链整合 ） 得以深入和扩展 。 当前人们对集群创新研究 ， 较多是从集群整体区域创新视角和单个企业整体视角进行研究分析，较少从某个具体企业行为进行探讨； 3）该研究从侧面为分析并购问题提供了一种新的考察视角 ， 这在一定程度上丰富了集群供应链企业跨链间并购的研究方法和理论。 总之 ， 本研究是对产业集群 、 企业并购和供应链认识基础上的再思考和提炼 ，是结合企业并购 、 供应链和产业集群发展的特点 ， 以及近年来对 “ 集群式供应链 ”相关主题研究的进一步延伸和拓展。而目前，我国许多产业集群的快速发展 ， 为这一具有较强的 “ 中国情景 ” （ 的研究提供了很好的平台以及应用基础，所以本课题研究有着较大的学术价值和实际意义。 究目标与方法 研究目标与方法 将以前平行研究的 “ 企业并购 ” 和 “ 企业供应链整合 ” 两种理论 ， 交叉耦合在一起 ， 使集群创新理论从两个较为具体的企业行为互动过程中得以深入和扩展 。 通过探讨集群企业横行并购和纵向供应链整合分别对集群技术创新的影响 ； 横向并购和纵向供应链整合之间互动关系和传导路径 ； 以及在横向并购和纵向供应链整合的双重作用下 ， 不同的互动传导路径对集群两维技术创新范式的作用和影响。为产业集群企业在不同发展阶段，提高企业核心竞争力 ， 给出了更为具体化和专业化的技术创新解决方案 ， 并进行了实证调查通过统计数据的分析对技术创新的影响因素进行的分析 。 并对现有案例进行实证分析 ， 提出了技术创新实践方法和思路。 集群创新理论 、 供应链管理以及企业并购和整合等相关理论的基础上，从两个较为具体的企业行为（并购和供应链整合）展开研究 ，提出 “ 集群两维技术创新范式 ” 的概念，分析了产业集群内部纵向供应链整合 ，横向跨链企业并购 、 技术创新三者之间的相关性和互动性 。 以产业集群为依托平台 ， 详细的将以前平行研究的 “ 企业供应链整合 ” 和 “ 企业并购 ” 两种理论交叉耦合在一起 。 本研究采用了综合分析与个案分析 ， 实证分析和规范分析 ， 模型分1绪 论4析和数据分析相结合的研究方法 ， 分析和探讨集群技术创新的问题 ， 最后通过实际数据和案例进行实证分析 。 为产业集群企业在不同的发展阶段 ， 如何创造和提高企业核心竞争力，给出了具有针对性的技术创新解决方案。 究思路与创新点 研究思路与创新点 查阅 产 业 集 群 集 群 创 新 供 应 链集 群 两 维 技 术 创 新 范 式纵 向 供 应 链 整 合 横 向 跨 链 企 业 并 购技 术 创 新 的发 展 路 径 知 识 整 合 的传 导 方 式案 例 分 析博 弈 模 型 分 析实 证 数 据 分 析企 业 调 研提 出 问 题分 析 问 题解 决 问 题图 思 绪 论5（ 1）本文以 两个较为具体的供应链上企业行为（并购和供应链整合）展开研究 ， 提出 “ 集群两维技术创新范式 ” 的概念 ， 分析了产业集群内部纵向供应链整合 ， 横向跨链企业并购 、 技术创新三者之间的相关性和互动性 ， 为研究集群供应链企业个体行为对技术创新的影响，提供了一种新思路和理论指导。 （ 2）从产业集群的角度，分析和揭示了 横向并购和纵向供应链整合之间互动关系和传导路径 ； 以及在横向并购和纵向供应链整合作用下 ， 不同互动的传导路径对集群企业技术创新的作用和影响 ， 并通过博弈模型分析和数据实证分析来说明并购对技术创新绩效的影响。 文结构 论文结构 论文结构本文以系统研究方法作为贯穿全文的主线 ， 采取规范分析 、 实证分析方法进行研究，采用归纳和演绎的方法进行逻辑论证，论文共包括 7章：第一章 ： 绪论 。 主要介绍了论文研究背景 ， 进出了本文的研究问题 ； 阐明了研究目的、方法和内容，理清论文展开的思想脉络；阐述了本文的创新点。 第二章 ： 国内外文献综述 。 本文的研究是对集群供应链上企业并购行为和技术创新的相关研究的再认识和提炼 ， 因此 ， 本文首先对企业并购与技术创新的相关知识做一个系统的综述和分析 ； 然后以本文的研究问题为向导 ， 对相关的研究文献进行评述。 第三章 ： 集群纵向供应链整合下技术创新模式的研究 。 首先阐述了产业集群内纵向供应链的特点 ， 分析了纵向整合的技术创新动态机理过程 ， 提出了集群纵向供应链整合发展路径的三个阶段 ， 以及在各阶段中技术知识的传导方式 ， 来说明核心企业在纵向供应链中的技术创新发展的动态过程。 第四章 ： 横向并购下集群供应链技术创新模式的研究 。 从供应链跨链间的横向并购的视角 ， 研究产业集群中供应链横向合作下的技术创新模式 ， 根据集群内供应链横向合作环节的差异 ， 分析了横向并购的技术创新模式和传导路径 ， 进而说明了横向并购下技术创新的内在演变规律。 第五章 ： 集群供应链横向并购的博弈过程 。 通过对供应链上核心企业并购前后的技术创新效益的博弈分析，说明在产业集群中一定的知识溢出范围之内 ， 供应链上企业进行横向并购对技术创新效益有着较为明显的积极作用。 第六章 ： 集群供应链两维并购对技术创新绩效影响的实证分析 。 从企业资源和组织学习能力两个角度 ， 对并购后企业技术创新绩效的影响进行分析 ， 建立相应 量 表 ， 并 对 武 汉 市 光 谷 软 件 产 业 园 和 珠 江 三 角 地 区 高 科 技 产 业 进 行 了 问 卷 调研 ， 通过对回收有效数据的分析 ， 说明供应链两维并购对技术创新绩效的影响因子。 第七章：总结全文，并对后续研究进行展望。2国 内外 文献 综述62国 内 外 文 献 综 述 国 内 外 文 献 综 述 国 内 外 文 献 综 述 国 内 外 文 献 综 购与技术创新 并购与技术创新 并购与技术创新企业并购 （ M& A） 1是一种通过获取企业外部资源的所有权或控制权来实现企业扩张和组织重构的手段 。 面对经济全球化和激烈的市场竞争 ， 并购以成为企业发展重要的战略选择 ， 通过并购企业可以在短时间内减少竞争对手的数量 ， 同时提高市场份额 。 更为重要的是 ， 企业能够快速获得生产相关的设备以及现有的销售渠道 。 并购的分类方式有很多 ， 按照并购企业的行业关联性可以将并购分为纵向并购 、 横向并购和混合并购三种类型 。 纵向并购是指处于同一产业链上的垂直型上下游关联企业之间的并购 。 纵向并购能够加强供应链的统一协调管理，实现纵向一体化联盟，增强各个生产环节的配合程度 ， 同时也可以节约资源成本和交易成本。 横向并购是指生产同类产品或生产工艺相近的企业之间的并购 ， 它实质上是竞争对手之间的合并 。 其实质上是资本在同一产业和部门内集中 ， 迅速扩大生产规模 ， 提高市场份额 ， 增强企业的竞争能力和赢利能力 。 横向并购有两个明显的效果 ： 实现规模经济 ， 提高行业集中程度 。 混合并购是指不同产业之间的相互并购，其中这些产业针对的市场没有重合性，各领域之间不存在特别的关联性 。 这种混合并购能够是企业通过并购实现多元化投资战略目标 ， 降低企业整体的经营风险 。 本文研究的内容仅限于同一产业集群中供应链上下游企业以及链间企业的并购和整合的行为活动 ， 所生产的产品基本属于同质性产品 ， 因此本文不涉及混合并购。 企业并购在形式是企业组织结构重组的过程，但本质上是产权的交易过程 ，主要是为了实现资源的重新配置 ， 快速实现企业的规模扩张 ， 进而提高核心竞争力。技术知识的快速积累和技术创新能力的有效提高是企业并购的重要动因 ， 也是并购成败的关键 （ 邓乐元 ， 2004） 2。 清华大学吴贵生教授在 技术创新管理 （ 2000）一书中就指出，技术并购是技术获取方式中很重要的一种 3。励凌峰 ，黄培请 （ 2005） 认为 ， 并购中企业真正的协同效应是通过无形资产的使用来实现的 ， 而知识就是最为重要的隐形资产4。 随着供应链竞争模式的兴起 ， 供应链的知识整合将成为企业并购整合的关键。并购后，企业通过强化知识共享能力 ， 抵御知识共享风险 ， 同时形成有效的激励机制 ， 来提高并购企业的技术创新能力 （ 张洁 梅 ， 2009） 5 借 助 于 并 购 的 方 式 企 业 可 以 从 目 标 方 获 取 互 补 技 术 和 知 识 ，有 助 于 整 合 自 身 的 技 术 能 力 和 丰 富 技 术 知 识 的 存 量 （ a，2国 内外 文献 综述72001） 8。 并购后 ， 企业内部不断的注入新知识和技术资源 ， 能使企业避免由于重 复 利 用 自 身 原 有 的 知 识 基 础 而 出 现 技 术 创 新 效 率 降 低 和 停 滞 不 前 的 境 地（ 992;993;990） 9群式供应链与技术创新 集群式供应链与技术创新 集群式供应链与技术创新集群式供应链 （ 是在产业集群和供应链相互耦合的基础上提出的一种新型的网络供应链 。 这种产业集群和供应链之间的耦合关系在国内外很多地域的产业集群中客观存在 ， 并且在集群产业升级以及集群企业核心竞争力提高上起到很重要的作用 。 在这里我们将集群式供应链的概念定义为 ： 在特定集群地域中，存在围绕同一产业或相关产业价值链不同环节的诸多研发机构 、供应商 、 制造商 、 批发商和零售商 、 甚至是终端客户等组织 ， 以 “ 供应商客户 ”关系 ， 通过 “ 信任和承诺 ” 非正式或正式契约方式进行连接 ， 形成基于本地一体化 的 供 应 链 （ 黎 继 子 等 ， 2006） 1。 如 997)认 为 集 群 内 ， 企 业 通 常通 过 创 新 链 和 产 品 链 进 行 连 接 ， 国 内 学 者 魏 江 (2003)、 曾 忠 禄 (199