泛微协同办公平台Ecology8.0版本后台维护手册6资产

泛微软件有限公司 1中国上海耀华支路泛微软件大厦电话传真限阅读 请勿传播当您阅读本方案时，即表示您同意不传播本方案的所有内容泛微协同办公平台 E-cology8.0 版本后台维护手册(0)-组织权限中心Weaver Software中国上海耀华支路泛微软件大厦邮政编码：200122电话：+86 21 50942228传真：+86 21 50942278泛微软件有限公司 2中国上海耀华支路泛微软件大厦电话传真权说明本手册以及相关的计算机软件程序仅用于为泛微协同管理平台最终用户提供信息，上海泛微网络科技股份有限公司有权。本手册是上海泛微网络科技股份有限公司的专有信息，并受中华人民共和国版权法和国际公约的保护。未得到上海泛微网络科技股份有限公司明确的书面许可，不得为任何目的、以任何形式或手段辅助或传播本手册的任何部分内容。本手册内容若有变动，恕不另行通知。本手册中例子中所引用的公司、人名和数据若非特殊说明，均属虚构。本手册以及本手册所提及的任何产品的使用均受适应的最终用户许可协议限制。本手册由上海泛微网络科技股份有限公司制作。本手册中提及的所有商标、商标名称、服务标志及徽标均归其各自公司所有。泛微软件有限公司 3中国上海耀华支路泛微软件大厦电话传真录前 言 8一、 关于本手册 8二、 手册结构 8三、 针对用户 8四、 更多资源 8第 1 章 组织权限统计首页 .9一、 概述 9第 2 章 基础设置 10一、 国家设置 102.1.1 概述 .102.1.2 使用方式 .102.1.3 维护方式 .11二、 省份设置 132.2.1、概述 132.2.2、使用方式 132.2.3 省份设置 .13三、 城市设置 152.3.1、概述 152.3.2、使用方式 152.3.3、城市设置 16四、 办公地点 192.4.1、概述 192.4.2、使用方式 192.4.3、办公地点维护 19五、 职务设置 212.5.1、概述 212.5.2、使用方式 212.5.3、职务维护方式 21六、 岗位设置 25泛微软件有限公司 4中国上海耀华支路泛微软件大厦电话传真：021-509422782.6.1、概述 252.6.2、使用方式 252.6.3、岗位维护 25七、 职称设置 282.7.1、概述 282.7.2、使用方式 282.7.3、职称维护 28八、 专业设置 302.8.1、概述 302.8.2、使用方式 302.8.3、专业维护 30九、 学历设置 322.9.1、概述 322.9.2、使用方式 322.9.3、学历维护 32十、 用工性质 342.10.1、概述 342.10.2、使用方式 342.10.3、用工性质维护 .34第 3 章 自定义设置 36一、 分部自定义字段 363.1.1、概述 363.1.2、分部自定义字段设置 .36二、 部门自定义字段 373.2.1、概述 373.2.2、分部自定义字段设置 .37三、 人员卡片显示栏目 .383.3.1、概述 383.3.2、使用方式 383.3.3、系统显示栏目自定义设置 .393.3.4、自定义显示栏目维护 .40四、 人员卡片自定义字段 .413.4.1、概述 413.4.2、使用方式 41泛微软件有限公司 5中国上海耀华支路泛微软件大厦电话传真：021-509422783.4.3、添加自定义字段 .413.4.4、自定义栏目设置 .423.4.5、显示名设置 433.4.6、分组设置 433.4.7、个人信息与工作信息 .44第 4 章 组织结构 44一、 组织维护 444.1.1、组织机构概述 44二、 总部维护 464.2.1、概述 464.2.2、总部维护 46三、 分部维护 484.3.1、概述 484.3.2、分部设置 484.3.3、分部页面右键菜单 .49四、 部门维护 504.4.1、概述 504.4.2、部门设置 514.4.3、部门菜单 53五、 多维度组织 544.5.1、概述 544.5.2、维护多维度 55六、 图形编辑 594.6.1、概述 594.6.2、图形编辑 60七、 群组设置 614.7.1、概述 614.7.2、群组设置 61第 5 章 账户中心 63一、 账户中心概述 63二、 安全设置 635.2.1、概述 635.2.2、设置 63泛微软件有限公司 6中国上海耀华支路泛微软件大厦电话传真、 网段策略 665.3.1、概述 665.3.2、网段策略设置 665.3.3、网段策略的应用 .66四、 人员系统信息批量设置 .675.4.1、概述 67第 6 章 权限管理 68一、 权限管理中心 686.1.1、概述 686.1.2、使用方式 686.1.3、权限设置 68二、 权限调整 736.2.1、概述 736.2.2、权限调整操作 74三、 角色设置 756.3.1、概述 756.3.2、角色设置 75四、 权限查询 776.4.1、概述 776.4.2、权限查询操作 78五、 功能管理赋权 796.5.1、概述 796.5.2、赋权操作 79六、 分权管理设置 816.6.1、概述 816.6.2、分权管理设置 816.6.3、功能分权后的影响 .82七、 分权管理员设置 846.7.1、概述 846.7.2、分权管理员设置 .84三、新建分权管理员 85八、 组织机构应用分权 .86泛微软件有限公司 7中国上海耀华支路泛微软件大厦电话传真：021-509422786.8.1、概述 866.8.2、影响方式 866.8.3、组织机构应用分权设置 .86九、 模块管理分权 886.9.1、概述 886.9.2、模块管理分权设置 .88第 7 章 矩阵管理 90一、 矩阵设置 907.1.1、概述 907.1.2、矩阵设置 907.1.3、矩阵字段数据维护 .937.1.3、流程节点操作者 .96二、 批量维护 987.2.1、概述 987.2.2、批量维护 98泛微软件有限公司 8中国上海耀华支路泛微软件大厦电话传真 言一、 关于本手册本手册是泛微协同管理平台 E-cology8.0 基础版本的系统维护手册，主要为了指导用户管理员使用本产品而编写。二、 手册结构本手册针对管理员管理泛微协同管理平台 E-cology 进行详尽描述。以下是关于本手册的基本结构第一章三、 针对用户本手册针对泛微协同管理平台 E-cology 的最终用户的系统管理员及模块功能管理员，模块管理员必需具备基本的计算机操作技能，熟悉 Windows 操作环境并且已经掌握基本的软件操作方法，掌握 Internet Explorer 浏览器的基本使用，系统管理员还必须对数据库有基本的了解。四、 更多资源本手册涵盖泛微协同管理平台 E-cology 系统功能的后台维护和配置操作指导，如果您能够详细的阅读本手册，就可以对泛微协同管理平台 E-cology 进行日程的维护工作。同时向用户提供多种帮助资源，以便您能够熟练使用本产品，从而感受到它的快捷易用。您可以根据实际情况，选择其中适应的方式。 应用培训期刊泛微定期通过电子邮件发送泛微应用培训期刊向用户介绍使用泛微软件过程中可能遇到的问题和泛微软件功能应用技巧，提升客户的泛微软件应用水平，加强与泛微客户的广泛交流。 培训针对大规模企业用户，泛微软件有限公司可为其组织上门培训，培训内容包括：产品功能使用、泛微软件有限公司 9中国上海耀华支路泛微软件大厦电话传真统管理员培训、系统应用推广、产品使用技巧等。用户可以自行选择培训时间和内容。电 话： 02150942228 转 客户服务部第 1 章 资产组设置一、 概述资产是每个企业都拥有的东西，大到轮船飞机、小到纸笔，在生产过程中需要对这些资产进行管理，就需要分类。在分类之前我们需要了解的是 E-cology 能提供什么样的资产管理。E-cology 是一个办公协同系统，一切围绕着办公进行，所以能管理的资产就是日常的办公资产，比如员工使用的电脑、打印机、服务器、办公桌椅、电话、打印纸、笔等等，我们将围绕着这些在资产组中对资产进行分类。二、 资产组设置1、在【应用中心】-【资产】-【资产组设置】中进行资产组的管理，如图 1 所示，左侧为资产组列表，右侧为详细信息；图 12、点击【新建】按钮之后显示如图 2 所示，我们可以创建资产组，需要了解的是，资产组是树形的，我们可以创建多级资产组，但是建议不要超过三级，分得太细维护资产的时候很麻烦，也不利于前台的用户来查找需要的资产。泛微软件有限公司 10中国上海耀华支路泛微软件大厦电话传真 23、接下来我们对比一下图 3 和图 4 的区别图 3图 4泛微软件有限公司 11中国上海耀华支路泛微软件大厦电话传真张图显示的都是查看资产组详细信息，但是他们的分页面显示的内容不一样，这是因为 图 3 所示的“IT 资产组”从左侧的结构树可以看到是有下级资产组的，所以右侧详细信息中会多出一个【下级资产组】的页面，点击后以列表的方式展现下级资产组； 图 3 所示的“IT 资产组”本身又是顶级资产组，即没有上级资产组，所以又多了一个【添加共享】的页面，用途就是对这个资产组分类下的所有资产进行共享，而不是对资产组进行共享，只有顶级资产组才可以设置共享； 图 4 所示笔记本电脑已经是最后一层资产组了，所以会多出资产资料和资产两个分页面，分别显示“笔记本电脑”下的资产资料和资产信息。 结合以上说明我们得出结论，资产只能存在于最底层资产组中，如果有下级资产组是不能存放资产的。 第 2 章 资产类型设置一、 概述资产类型同样是对资产进行分类的，与资产组不同，需要从资产的另外一个方向对资产进行划分，最常见的就是从财务角度出发进行分类，如固定资产、非固定资产，帐内资产、帐外资产等。设置的资产类型会在资产中关联，在查找资产、资产报表中我们都可以根据资产类型类进行查询、分类。二、 资产类型设置在【应用中心】-【资产】-【 资产类型设置】中进行资产类型的维护，如图 1 所示，非常简单，只要输入资产类型的名称后保存就可以了，没有其它特殊说明。泛微软件有限公司 12中国上海耀华支路泛微软件大厦电话传真 1第 3 章 资产资料维护一、 概述在 E-cology 管理中，需要了解的一个名词就是资产资料，它不是实际的资产，可以说是资产的一个模板，所有相同属性即拥有相同条码的资产都可以做为同一个资产资料，我们需要先创建资产资料，然后再使用这个资产资料去生成资产，这个就是 E-cology 中创建资产的两个基本步骤。通过这样做的好处就是我们在创建资产的时候不需要去维护资产的每个基础属性，比如生产厂商、资产类型、供应商、计量单位等等，因为这些信息都在资产资料中维护好了，创建资产的时候会将这些资产资料信息复制到资产中。二、 维护资产资料在【应用中心】-【资产】-【 资产资料维护】页面，我们开始对资产资料进行维护，通过资产组的介绍，我们已经知道，资产资料和资产一样，必需创建在最低一层资产组中。1、如图 1 所示，左侧就是资产组，需要选择到最后一层资产组，才能创建资产资料图 12、点击【新建】按钮之后，显示如图 2 所示，字段说明见下表泛微软件有限公司 13中国上海耀华支路泛微软件大厦电话传真 2图 2字段 说明 基本信息 名称 输入该资产的名称 图片 浏览选择一张资产图片 资产组 选择资产所属的资产组。此资产组预先在资产组设置中进行定义 资产类型 选择资产所属的类型。此类型预先在资产类型设置中进行定义 规格型号 填写资产的规格型号 制造厂商 填写资产的制造厂商名 等级 填写资产的等级 属性 选择资产的属性（采购、租赁等） 计量单位 选择资产的计量单位。此计量单位预先在单位设置中进行定义 其它信息 管理员 输入该资产的管理员。此设置将影响到资产信息的编辑权限和相关的工作流 所属分部 单分部浏览框，资产的所属分部，入库形成资产的时候值跟随部门为变更为部门所在的分部 单独核算 选择是否为单独核算 供应商 选择资产的供应商。供应商为客户模块中的客户类型为供应商的客户 泛微软件有限公司 14中国上海耀华支路泛微软件大厦电话传真代 选择此资产的替代品。如果这个资产没有，可以以替代品来替代 版本 有些资产，例如软件，需要填写版本 采购信息 币种 选择价值核算采用的币种 参考价格 填入资产的参考价格 折旧信息 折旧年限 资产价值几年归零，折旧的年限 残值率 每年的折旧率是多少 其它信息 备注 填写简要的备注信息 三、单独核算在资产资料中有一个非常重要的字段【单独核算】，这个字段是否选中会影响到后面的资产表现形式。在办公资产管理中有固定资产和非固定资产，通常固定资产是指电脑、办公桌椅、打印机、复印机等，非固定资产通常指一些低值易耗品，比如笔、打印纸、一次性纸杯等。在系统中我们使用【单独核算】字段来对固定资产和非固定资产来进行区分，选中了单独核算的资产资料，那么在创建资产的时候，买了 10 个就会产生 10 个资产卡片，但是非单独核算的资产资料，不管入库多少数量，只会产生一张资产卡片，并在资产卡片中记录数量，只要用同一个非独立核算资产资料入库的资产，分几次入库，都会在资产卡片上添加相应的数量，领用的时候扣除数量。另外还有一个很大的区别在于资产领用之后单独核算的资产可以在人员卡片中看到，可以归还，而非独立核算的资产是不会在个人卡片中显示的，也不能归还。第 4 章 编码设置一、 概述资产在实际管理中都会进行编码，对于很多企业在使用 E-cology 之前都会有一套自己的资产编码规则，为了满足这些用户的需要，也为了更好更灵活得管理资产，所以提供了两套编码方式，一个是设置在资产资料上面的编码方式，另外一个是设置在资产上面的编码方式，两者只要使用一种就可以了，没有太大的区别。二、 资产资料编码在【应用中心】-【资产】-【 资产资料编码设置】中进行资产资料的编码，如图 1 所示泛微软件有限公司 15中国上海耀华支路泛微软件大厦电话传真 11、编码方式一定要选择自动编码，如果选择手动编码的话，那么就需要在创建资产资料的时候人工手动输入资产资料编码；2、编号组成是决定了编号由哪些数据组成，拖动 可以对组成部分进行顺序的调整，不需要的字段可以关闭，字符串这种不能关闭的不需要用的话空着就可以了；3、流水规则决定了流水号的生成方式，一般资产组单独流水是一定要开启的；4、起始编号决定了流水号的开始的位数，可以管理员自行定义。三、 资产编码在【应用中心】-【资产】-【 资产编码设置】中进行资产编码规则的设定，如图 2 所示泛微软件有限公司 16中国上海耀华支路泛微软件大厦电话传真 21、资产编号规则与资产资料规则区别不大，同样需要启用自动编码才可以；2、使用 可以拖动编号数据的排序；3、流水规则如图 3 所示，与资产资料编码规则相比，多了很多内容。图 3泛微软件有限公司 17中国上海耀华支路泛微软件大厦电话传真 5 章 导入功能一、 概述在实际管理过程中，资产的数量往往很大，尤其是初始化的时候，所以我们提供了导入功能，通过在Excel 表格中编辑好相关信息，通过导入菜单可以直接导入。二、 资产资料导入在【应用中心】-【资产】-【 资产资料导入】菜单中可以导入资产资料信息，如图 1 所示，导入之前一定要下载导入模板。图 1三、 资产导入在【应用中心】-【资产】-【 资产导入】菜单中可以导入资产，在导入资产的时候需要注意，导入的资产必需有对应的资产资料，否则是无法导入的。泛微软件有限公司 18中国上海耀华支路泛微软件大厦电话传真 2第 6 章 资产查询定义一、 概述资产查询时可以对查询属性以及查询结果列进行设置显示与不显示，不需要查看的项便可以隐藏起来。二、 资产查询定义1.在【应用中心】-【资产】-【资产查询定义】 菜单页面中进行资产查询定义设置，如图 1 所示泛微软件有限公司 19中国上海耀华支路泛微软件大厦电话传真 1 2.在查询定义页面中可以对所有定义字段进行排序，拖动 进行排序，查询资产结果列表中会按此页面顺序来显示；3.若勾选“使用该字段作为查询条件或列表标题”再勾选“作为查询条件”，则查询资产时查询属性中只会显示此处已勾选的相关字段；4.若勾选“使用该字段作为查询条件或列表标题”再勾选“作为列表标题”，则查询资产后结果列表中只会显示此处已勾选的相关字段。泛微软件有限公司 20中国上海耀华支路泛微软件大厦电话传真 7 章 自定义设置一、 显示栏目7.1.1、概述显示栏目是用来定义资产卡片用户打开后可以看到几个页面的，如图 1 所示图 17.1.2、显示栏目设置1、点击【显示栏目】菜单后如图 1 所示，系统默认有 5 个页面，用户不能维护，用户可以自己添加页面， 点击【新建】按钮会在列表下方增加一行，用户输入名称和链接地址、启用按钮后保存就设置完成了； 其中如果不是多语言版本的话只要维护简体中文显示名就可以了； 另外链接地址是外部网页地址的话必需添加 http:/，否则地址是无法访问的。2、选中自定义的页面点击【删除】按钮可以删除自定义页面；泛微软件有限公司 21中国上海耀华支路泛微软件大厦电话传真：021-509422783、选中自定义的页面点击【复制】按钮可以复制一条自定义页面，然后再修改其中的内容，此功能在这里用处不大；4、添加自定义页面后必须点击【保存】按钮才能生效，没有保存就离开此页面的话所有设置就没有了。二、 自定义流程配置7.2.1、概述资产自定义流程配置功能就是以流程流转的方式实现对资产的入库、领用、调拨、借用、减损、报废、维修等的业务逻辑功能，该功能可以通过对一个普通流程的简单配置，让客户轻松实现对资产的管理。7.2.2、自定义流程配置在【应用中心】-【自定义设置】-【自定义流程配置】中选择资产申购标签页，如图 1 所示,图 1 点击右边的添加按钮(或者鼠标右键菜单的添加)就能增加一条配置项，然后选择好需要实现资产业务功能的流程,再选择流程里匹配的字段，再点保存，这样，这个流程就有资产的业务功能了，是不是很方便呢？泛微软件有限公司 22中国上海耀华支路泛微软件大厦电话传真该功能支持的业务逻辑有:资产