b8居民保险需求市场调查研究咨询报告2

国务院发展研究中心市场经济研究所中国保险监督管理委员会人身保险监管部中国保险监督管理委员会财产保险监管部北京 2003年 8月（方案（方案 )2004中国企业保险需求调查研究咨询报告中国企业保险需求调查研究咨询报告DRC & CRIC中国企业保险需求调查研究课题研究的背景课题研究的背景 中国遵循入世承诺有序开放保险市场，竞争推动保险业整中国遵循入世承诺有序开放保险市场，竞争推动保险业整体发展；体发展； 中国经济持续增长，企业经营活动的不确定性增大，对保中国经济持续增长，企业经营活动的不确定性增大，对保险潜在需求巨大；险潜在需求巨大； 非寿险市场的有效需求不足、业务结构失衡，企业急需寻非寿险市场的有效需求不足、业务结构失衡，企业急需寻找新的业务增长点；找新的业务增长点； 保险监管逐步向国际化、市场化、专业化方向转变。保险监管逐步向国际化、市场化、专业化方向转变。DRC & CRIC中国企业保险需求调查研究课题研究的背景课题研究的背景1.竞争推动保险业的整体发展竞争推动保险业的整体发展加入加入 WTO后，中国遵循承诺有序开放保险市场。外资保险的介入使得中国后，中国遵循承诺有序开放保险市场。外资保险的介入使得中国保险市场上主体数量骤增，竞争加剧。同时中国保险市场上存在的供给相对保险市场上主体数量骤增，竞争加剧。同时中国保险市场上存在的供给相对集中的状况将被打破，保险供给资本和保险总供给的迅速增加，保险业从整集中的状况将被打破，保险供给资本和保险总供给的迅速增加，保险业从整体上将得到推动。体上将得到推动。截至截至 2003年底，共有年底，共有 37家外资保险公司在我国设立了保险营业机构家外资保险公司在我国设立了保险营业机构 (含筹含筹建建 )，保险经营主体增加到，保险经营主体增加到 61家，其中财产险家，其中财产险 24家，寿险家，寿险 32家，再保险家，再保险 5家。家。DRC & CRIC中国企业保险需求调查研究2.中国经济持续增长，企业经营活动的不确定性增大，保险潜在需求巨大。中国经济持续增长，企业经营活动的不确定性增大，保险潜在需求巨大。0.010,000.020,000.030,000.040,000.050,000.060,000.070,000.080,000.090,000.01998 1999 2000 20010.0500.01,000.01,500.02,000.02,500.0二、三产业国内生产总值 保费收入国内生产总值包括三国内生产总值包括三次产业，我国二、三产业次产业，我国二、三产业含除去农、林、牧、渔的含除去农、林、牧、渔的其它产业，代表一个国家其它产业，代表一个国家（地区）领土范围内所有（地区）领土范围内所有常住单位在一定时期内所常住单位在一定时期内所生产的提供最终使用的产生产的提供最终使用的产品和劳务的价值，数值越品和劳务的价值，数值越高，表明一个国家（地区高，表明一个国家（地区）工商业发展水平越高，）工商业发展水平越高，保险需求越大保险需求越大 。2000年我国非寿险市场保险深度（保费收入与国内生产总值之比）为年我国非寿险市场保险深度（保费收入与国内生产总值之比）为 0.67，保险密度（保费收入与总人，保险密度（保费收入与总人口数之比）为口数之比）为 5.7美元美元 /人，远低于世界非寿险市场保险深度人，远低于世界非寿险市场保险深度 2.95、保险密度、保险密度 151.9美元美元 /人的平均水平。人的平均水平。民营经济蓬勃发展，一些地区产业处于升级换代阶段，企业经营面临更大的不确定性，随着西部大开发民营经济蓬勃发展，一些地区产业处于升级换代阶段，企业经营面临更大的不确定性，随着西部大开发的深入，我国基础设施投入加大，这些都需要保险业发挥风险保障功能、金融功能和服务功能。的深入，我国基础设施投入加大，这些都需要保险业发挥风险保障功能、金融功能和服务功能。DRC & CRIC中国企业保险需求调查研究3.非寿险市场的有效需求不足、业务结构失衡，企业急需寻找新的业务增长点非寿险市场的有效需求不足、业务结构失衡，企业急需寻找新的业务增长点 我国现有保险市场上，非寿险市场的业务结构失衡，有效需求不足的现象已我国现有保险市场上，非寿险市场的业务结构失衡，有效需求不足的现象已经形成。传统险种的承保能力增长远远大于有效需求的增长，主险市场已经接近经形成。传统险种的承保能力增长远远大于有效需求的增长，主险市场已经接近饱和，现有的市场份额已经基本分割完毕，业务量增长趋缓。价格竞争仍在继续饱和，现有的市场份额已经基本分割完毕，业务量增长趋缓。价格竞争仍在继续，加大了经营风险，承保利润下滑。保险产品开发滞后于市场需求。，加大了经营风险，承保利润下滑。保险产品开发滞后于市场需求。4.保险监管逐步向国际化、市场化、专业化方向转变保险监管逐步向国际化、市场化、专业化方向转变WTO透明度要求法规透明，市场操作公开，监督管理公正，市场准入公平，这透明度要求法规透明，市场操作公开，监督管理公正，市场准入公平，这就要求保监会转变政府职能，为外资保险企业及国内企业创造一种公平竞争的环就要求保监会转变政府职能，为外资保险企业及国内企业创造一种公平竞争的环境和健全的法律环境。国际化、市场化、专业化是保险监管的发展方向。境和健全的法律环境。国际化、市场化、专业化是保险监管的发展方向。DRC & CRIC中国企业保险需求调查研究课题研究的主要目的课题研究的主要目的通过对中国保险需求和消费偏好的研究，通过对中国保险需求和消费偏好的研究， 帮帮助中国保险企业了解潜在的市场需求及竞争助中国保险企业了解潜在的市场需求及竞争关键因素，关键因素， 帮助保险企业细分市场，有效实帮助保险企业细分市场，有效实施产品开发和市场营销战略。施产品开发和市场营销战略。我们共同我们共同促进保险业促进保险业的健康发展的健康发展通过全国范围的保险消费需求状况的全面量通过全国范围的保险消费需求状况的全面量化调查，建立系统化数据，推动保险研究的科化调查，建立系统化数据，推动保险研究的科学化；学化；通过对中国的保险现状和未来需求进行量化通过对中国的保险现状和未来需求进行量化排序，以便为保监会等国家有关部门制订相排序，以便为保监会等国家有关部门制订相关政策和发展规划提供科学依据；关政策和发展规划提供科学依据；DRC & CRIC中国企业保险需求调查研究课题研究拟解决的主要问题课题研究拟解决的主要问题透视中国保险市场产品消费现状透视中国保险市场产品消费现状了解和对比各类保险产品在企业中的普及率，了解消费者产品和服务满意度，了解和对比各类保险产品在企业中的普及率，了解消费者产品和服务满意度，分析分析 消费群体特征消费群体特征 。反映企业的风险意识和保险消费需求的特征反映企业的风险意识和保险消费需求的特征了解和对比企业单位的风险意识和对保险概念的认知，研究保险产品购买决策了解和对比企业单位的风险意识和对保险概念的认知，研究保险产品购买决策的影响因素。分析企业保险消费需求的差异和差异的产生原因。的影响因素。分析企业保险消费需求的差异和差异的产生原因。量化市场需求（有效需求、短期潜力需求）量化市场需求（有效需求、短期潜力需求）预测和对比企业对保险产品的消费需求，量化企业的保险消费预期的有效需求预测和对比企业对保险产品的消费需求，量化企业的保险消费预期的有效需求和潜在需求，把握中国保险市场的可拓展空间。和潜在需求，把握中国保险市场的可拓展空间。研究中国保险市场的市场竞争状况研究中国保险市场的市场竞争状况从保险消费者的角度分析中国保险市场的竞争状况及市场占有情况，预期未来从保险消费者的角度分析中国保险市场的竞争状况及市场占有情况，预期未来各保险公司的竞争态势。各保险公司的竞争态势。DRC & CRIC中国企业保险需求调查研究报告主要内容报告主要内容 宏观经济状况及发展趋势宏观经济状况及发展趋势 区域宏观经济状况及发展趋势区域宏观经济状况及发展趋势 相关政策环境及发展趋势相关政策环境及发展趋势 财险市场总体规模和增长率财险市场总体规模和增长率 保险拥有情况分析（现状、变化、区域比较）保险拥有情况分析（现状、变化、区域比较） 企业群体特征分析企业群体特征分析 （规模、体制、行业、保费支出（规模、体制、行业、保费支出） 企业购买保险的决策过程分析企业购买保险的决策过程分析 企业保险消费者满意度分析企业保险消费者满意度分析 和区域比较和区域比较企业（团体）保险市场现状分析宏观环境分析DRC & CRIC中国企业保险需求调查研究 未来三年全国企业保产险市场的潜在需求研究未来三年全国企业保产险市场的潜在需求研究 八大区域企业保险的潜在需求对比研究八大区域企业保险的潜在需求对比研究 未来三年购买财险的潜在消费群体特征分析（投保未来三年购买财险的潜在消费群体特征分析（投保类型、购买渠道、主要决策者、信息获得渠道及内容类型、购买渠道、主要决策者、信息获得渠道及内容） 企业保险需求的发展趋势企业保险需求的发展趋势 未来各保险公司的竞争态势未来各保险公司的竞争态势 针对购买保险的潜在消费群体特征，各保险企业在针对购买保险的潜在消费群体特征，各保险企业在产品开发及推广、营销方式及渠道、市场宣传上应采产品开发及推广、营销方式及渠道、市场宣传上应采取的对策取的对策企业保险潜在需求分析结论及建议DRC & CRIC中国企业保险需求调查研究中国企业保险需求调查研究区域中国企业保险需求调查研究区域1. 企业的保险需求与工商业发展水平正相关，考虑到我国区域发展的特性，按空间上毗邻，经济发展水平接近企业的保险需求与工商业发展水平正相关，考虑到我国区域发展的特性，按空间上毗邻，经济发展水平接近，经济上相互联系密切或面临相似的发展问题的原则，本此课题研究将全国初步划分为八大经济带：，经济上相互联系密切或面临相似的发展问题的原则，本此课题研究将全国初步划分为八大经济带：q 以沈阳、大连为辐射中心的东北地区（辽、吉、黑）以沈阳、大连为辐射中心的东北地区（辽、吉、黑）q 包括北京、天津、石家庄、济南、青岛在内北部环渤海地区（京、津、冀、鲁）包括北京、天津、石家庄、济南、青岛在内北部环渤海地区（京、津、冀、鲁）q 包括上海、南京、苏锡常、宁杭、安徽长江沿线在内的长江三角洲地区（沪、苏、宁）包括上海、南京、苏锡常、宁杭、安徽长江沿线在内的长江三角洲地区（沪、苏、宁）q 南部沿海地区：包括广州、珠海、深圳在内的珠江三角洲和福建沿海地区（粤、闽、桂、琼）南部沿海地区：包括广州、珠海、深圳在内的珠江三角洲和福建沿海地区（粤、闽、桂、琼）q 以成、俞大都市圈为中心的西南经济带（川、渝、黔、滇、藏）以成、俞大都市圈为中心的西南经济带（川、渝、黔、滇、藏）q 以西安为辐射中心的黄河上中游经济带（陕、豫、蒙、晋）以西安为辐射中心的黄河上中游经济带（陕、豫、蒙、晋）q 包括武汉、长沙、南昌在内的长江中游经济带（鄂、湘、赣、皖）包括武汉、长沙、南昌在内的长江中游经济带（鄂、湘、赣、皖）q 大西北地区（甘、宁、青、新）大西北地区（甘、宁、青、新）DRC & CRIC中国企业保险需求调查研究2、区域选择方法：、区域选择方法：以发展程度较高的三个沿海经济带为例：东部沿海国内生产总值以发展程度较高的三个沿海经济带为例：东部沿海国内生产总值 21211亿元，二、三产业占国民经济比重亿元，二、三产业占国民经济比重92左右，人均左右，人均 GDP15617元；北部沿海国内生产总值元；北部沿海国内生产总值 19702亿元，二、三产业占国民经济比重亿元，二、三产业占国民经济比重 87.5左右，左右，人均人均 GDP10869元；南部沿海国内生产总值元；南部沿海国内生产总值 15447亿元，二、三产业占国民经济比重亿元，二、三产业占国民经济比重 88左右，人均左右，人均GDP12852元；这些地区工商业发展水平较高。而且以发展前景来看，三个沿海地区经济活跃程度高，元；这些地区工商业发展水平较高。而且以发展前景来看，三个沿海地区经济活跃程度高， 2001年均以超过两位数的速度增长。以固定投资规模而论，三个沿海地区的投资能力均明显高于其他地区，经济年均以超过两位数的速度增长。以固定投资规模而论，三个沿海地区的投资能力均明显高于其他地区，经济发展势头良好。发展势头良好。三个沿海地区工商业发展水平和对外开放程度高，代表企业保险需求高，市场规模大。三个沿海地区工商业发展水平和对外开放程度高，代表企业保险需求高，市场规模大。 其他地区虽然市其他地区虽然市场容量相对较小，伴随着西部大开发的步伐，重大基建项目、产业基地的建设以及区域的产业升级换代，都场容量相对较小，伴随着西部大开发的步伐，重大基建项目、产业基地的建设以及区域的产业升级换代，都意味着巨大的潜在保险需求。意味着巨大的潜在保险需求。 DRC & CRIC中国企业保险需求调查研究中国企业保险需求调查样本量分布和确定中国企业保险需求调查样本量分布和确定八个调查区域的总体样本量分布：八个调查区域的总体样本量分布：本次调查的样本总量初步定为本次调查的样本总量初步定为 1200个。根据各经济带的个。根据各经济带的 GDP所占八个经济带所占八个经济带 GDP总额的比重和各经济带中总额的比重和各经济带中第二、三产业所占第二、三产业所占 GDP的比重确定总体样本量在八个调查经济带内的分额，具体分配表见表一。的比重确定总体样本量在八个调查经济带内的分额，具体分配表见表一。企业样本量的确定：企业样本量的确定：企业样本量根据工业企业样本量根据工业 /制造业、商业制造业、商业 /服务业、运输和物流、工程建筑业、公共服务业、其他六大行业的产服务业、运输和物流、工程建筑业、公共服务业、其他六大行业的产量分别占行业总体产量的比重确定不同行业的样本量比例，另外从其他行业中随机选取量分别占行业总体产量的比重确定不同行业的样本量比例，另外从其他行业中随机选取 188家。具体分配比例家。具体分配比例见表二。见表二。本次调研样本总量为本次调研样本总量为 1200个，从企业规模上划分：大型企业占个，从企业规模上划分：大型企业占 20% ，中等规模企业占，中等规模企业占 50% ，小型企业占，小型企业占30% 。从企业所有制形式分：私营企业。从企业所有制形式分：私营企业 30% 、国有及中外合资企业、国有及中外合资企业 40% 、股份制企业、股份制企业 30% 。DRC & CRIC中国企业保险需求调查研究表一：八个调查区域样本量分布比例表一：八个调查区域样本量分布比例 (单位：单位： )区域区域 GDP比重比重 二、三产比重二、三产比重 样本比重样本比重东北东北 9.95 87.17 10.15北部沿海北部沿海 18.45 87.59 18.91东部沿海东部沿海 19.87 91.21 21.21南部沿海南部沿海 14.47 87.98 14.90黄河中游黄河中游 10.13 81.03 9.61长江中游长江中游 13.22 80.34 12.43西南西南 10.83 77.84 9.87大西北大西北 3.09 81.03 2.93DRC & CRIC中国企业保险需求调查研究表二：企业的行业样本量分布比例表二：企业的行业样本量分布比例经济 区域 工 业 /制造 业 商 业 服 务业 物流运 输 建筑 业 能源化工 公共服 务业 其他东 北 5 7 6 6% 18 11 11北部沿海 24 26 18 19% 18 28 20东 部沿海 27 33 35 22 20 25 20南部沿海 35 20 28 22 10 17 14黄河中游 3 3 5 6% 5 2 8长 江中游 5 5 7 7% 6 7 9西南 2 3 3 6% 11 6 8大西北 2 3 1 8 12 4 10DRC & CRIC中国企业保险需求调查研究中国企业保险需求调查研究样本选择中国企业保险需求调查研究样本选择3、调查样本的抽样选择方法、调查样本的抽样选择方法第一步：收集、确定八个经济区域内的各行业企业名单第一步：收集、确定八个经济区域内的各行业企业名单第二步：按照各行业企业的产值对企业进行从大到小排序第二步：按照各行业企业的产值对企业进行从大到小排序第三步：根据经济区域内的样本分配比例和企业规模的分配比例确定行业企业的抽样数量第三步：根据经济区域内的样本分配比例和企业规模的分配比例确定行业企业的抽样数量第四步：在不同规模的企业中随机抽取确定数量的企业第四步：在不同规模的企业中随机抽取确定数量的企业DRC & CRIC中国企业保险需求调查研究企业保险需求调查研究的主要内容企业保险需求调查研究的主要内容 企业风险意识企业风险意识 现有企业保险消费状况现有企业保险消费状况 现有企业保险消费（产品和服务）满意程度现有企业保险消费（产品和服务）满意程度 现有企业保险消费偏好：购买决策过程、对不同营销渠道和现有企业保险消费偏好：购买决策过程、对不同营销渠道和宣传方式的接受程度、公司选择和忠诚度、产品选择宣传方式的接受程度、公司选择和忠诚度、产品选择 企业潜在的保险需求企业潜在的保险需求DRC & CRIC中国企业保险需求调查研究定性研究定量研究研究方法 研究内容中国财产保险市场经营环境分析 宏观经济形势分析 保险行业发展趋势分析 保险行业政策环境分析 财险市场现状分析 市场现有主要产品分析财险市场现状分析 财险购买情况 消费群体特征分析 消费偏好分析企业保险市场未来三年需求研究 消费需求趋势分析 潜在消费群体特征分析 产品需求分析 销售渠道分析 信息需求及传播渠道分析 竞争状态研究研究方法研究方法DRC & CRIC中国企业保险需求调查研究- 分层随机抽样分层随机抽样- 访问员到抽样企业问卷面访访问员到抽样企业问卷面访- 公开资料收集公开资料收集- 专家意见收集专家意见收集数据收集：数据收集：1）宏观经济数据：）宏观经济数据： GDP， 人均人均 GDP，CPI， 市场利率，失业率等；市场利率，失业率等； 2）保险相关数据：险种、保费收入）保险相关数据：险种、保费收入、市场占有情况、潜在进入者。、市场占有情况、潜在进入者。数据收集：数据收集：1）细分市场数据：投保人基本数据、消费者保险需求等；）细分市场数据：投保人基本数据、消费者保险需求等； 2）产品市场数据：不同产品的保费情况、产品需求、市场占有）产品市场数据：不同产品的保费情况、产品需求、市场占有率等；率等；3）销售渠道数据：不同销售渠道产品（直销、兼业代理人、专）销售渠道数据：不同销售渠道产品（直销、兼业代理人、专业代理人、经纪人、公估人等）的选择倾向性分析等。业代理人、经纪人、公估人等）的选择倾向性分析等。定性研究 定量研究DRC & CRIC中国企业保险需求调查研究 企业访问的主要对象为企业访问的主要对象为 企企业保险产品方面的主要购业保险产品方面的主要购买决策人。买决策人。 资料搜集方式为互联网、资料搜集方式为互联网、统计年鉴、实地访问、电统计年鉴、实地访问、电话访问、已有保险报告资话访问、已有保险报告资料。料。 专家访谈的主要对象为保专家访谈的主要对象为保险业知名教授及保险业权险业知名教授及保险业权威人士。威人士。 数据双重录入并进行有效性数据双重录入并进行有效性检验。检验。 全部数据采用全部数据采用 SPSS10.0 for windows进行分析，主要采进行分析，主要采用频数、交互、相关、聚类用频数、交互、相关、聚类及因子分析方法。及因子分析方法。 通过对调研数据进行统通过对调研数据进行统计分析，评估企业（团计分析，评估企业（团体）保险市场现状及潜体）保险市场现状及潜力。力。 将调研数据、资料搜集将调研数据、资料搜集与专家意见结合起来，与专家意见结合起来，预测团体保险消费的发预测团体保险消费的发展趋势。展趋势。我们分为三个步骤完成本次研究我们分为三个步骤完成本次研究实地入户访问资料搜集专家访谈数据处理与分析 研究报告撰写DRC & CRIC中国企业保险需求调查研究中国企业保险调查研究的日程安排中国企业保险调查研究的日程安排时间 安排 工作事 项2003年 7月 1-30日 调 研 课题 立 项 、 调 研方案草案2003年 8月 -12月 先期合作伙伴 联络 ，征求意 见设计问 卷， 调查 企 业 名 单 确定2004年 2-4月 调查执 行2004年 3-5月 数据 处 理、分析2004年 2-6月 报 告撰写2004年 5-6月 专 家意 见 、研 讨 ，最 终报 告完成DRC & CRIC中国企业保险需求调查研究国务院发展研究中心市场经济研究所是国务