环卫车辆行业市场现状及发展趋势可行性研究报告

1 第一章 环卫车辆行业市场现状及发展趋势 第一节 行业发展概述 一、 环卫车辆行业内涵及外延 随着我国城乡一体化建设速度的加快，城镇人口将得到急剧膨胀，城市数量、规模、功能都将得到快速发展，与之相适应的市政、城市建设、工业化建设等对特种车辆的需求将得到日益增长。而不同地区的经济水平、道路状况、地理条件等差异很大，这就要求专用汽车厂家在市场开拓上严密的分析，拿出不同的策略和应对方案，有针对性地开发和投放新产品。 近年，我国环卫车辆的装备技术得到了迅速发展，产品的类型、功能已能基本满足一般的作业需求。随着经济社会的快速发展、城市环境卫 生容貌和人们对生活环境质量要求的不断提高，特别是年北京奥运会和年上海世博会的举办，对环卫车辆的装备技术提出了更高的要求。环卫车辆及装备将向集成化、环保化、人性化、数字化方向发展，由单一的作业功能特征向集作业、信息、监管为一体的综合功能特征方向发展，使国内环卫装备水平满足现代化国际大都市发展的需求，并建立起具有一流技术、符合中国国情的环卫作业装备系统。 在环卫车辆中，垃圾运输密封车是国家政策导向和发展的迫切需要，城市自装卸式垃圾运输车符合国家产业政策、适合市场需求、适逢良好的发展机遇。 城市自 装卸式垃圾运输车是与垃圾压缩站配套使用的一种具有高效收集、转运垃圾的城市环卫专用车辆，在垃圾收集、转运过程中可避免沿途撒漏而造成的二次污染，是城市环卫工作的理想设备，是国家专用汽车规划重点发展方向之一。 由于压缩式垃圾车的生产成本较高，生产企业一般采用订单制进行生产，因此，库存很少。但是从潜在需求来看，目前国内市场的供需缺口很大，这主要是因为目前大多数国内省市目前的保有率低，与发达地区相距甚远，随着这些城市化进程的推进，其对压缩式垃圾车的潜在需求十分巨大。所以说，垃圾车的需求呈上升趋势，密封自装卸式垃圾运输 车采用了轻量化设计，并具有自动化收集、中转清运垃圾的功能，具有一次装载运输量大和密闭运输的特点。液压系统与车厢体联接，安全可靠，并可防止垃圾飘散、异味及污水外溢所造成的城市及街道的二次污染。而且该车具有自装自卸功能，不需要专门的起重设备，能够减轻环卫工人劳动强度，改善劳动条件，是一种安全、节能、环保型垃圾专用运输车。 二、 环卫车辆种类 环卫专用车分为垃圾车、洒水车、吸粪车、扫路车四类，每种车辆都可按汽车底盘载质 2 量的不同分为：微型、小型、中型和大型；每种车辆又可按不同的结构及特征分成若干种，这种总品种可达近百种 。 （）生活垃圾收运车辆：由敞开式发展到密闭式。这里密闭式是指压缩式垃圾车、自装卸式垃圾车、车厢可卸式垃圾车等机械化密闭式垃圾收运车辆。通过用密闭式车厢的垃圾收运车淘汰敞开式车厢的垃圾收运车，使车辆运输效率和密闭性能得到提高。 （）吸粪车：由高作业噪声发展到低作业噪声。其核心技术是采用低转速的低噪声真空泵。 （）扫路车：由纯扫式发展到吸扫式。用以扫为主、以吸为辅或以吸为主、以扫为辅等不同结构形式的扫路车淘汰了二次扬尘污染严重的纯扫式扫路车，清扫效率和质量得到提高。 （）道路清洗车：由低压力喷洒 发展到高压力清洗。用高压力、小流量的清洗车淘汰单一洒水功能的低压力、大流量的洒水车，符合节约型社会发展的要求，用最少的水量获得最佳的清洗效果。 (5 ) 吸尘车： 全气流作业的扫路车，更加环保，效率更高 三、 行业发展历程 环卫车辆的类型很多，各有不同的功能和作用。各地区作业情况不同，配置、使用需求也不同。 垃圾车 生活垃圾车按收集对象可分为生活垃圾收运车、餐厨垃圾收运车和其他类型的垃圾车，按收运功能可分为收集垃圾车和中转垃圾车，按车身装置可分为压缩式垃圾车、车厢可卸式垃圾车、自装卸式垃圾车和自卸 式垃圾车等。国内大中城市的生活垃圾收运车辆已向压缩密闭式方向发展，它具有装载效率高、运输成本低的特点。在此以压缩式垃圾车为例作一简述。 （）低作业噪声。目前国内大部分压缩式垃圾车普遍存在作业噪声大的问题，产生作业扰民等现象。应通过液压系统和装载机构的优化设计，提高加工精度和装配质量，以达到减小车辆作业噪声的目的。作业过程中的噪声应满足城市区域环境噪声标准的要求。 （）车厢密闭性能可靠。由于国内生活垃圾具有固液混合体的特性，为满足收集、运输作业过程中无垃圾渗滤液滴漏问题，只有通过技术创新和整车改进 设计，才能解决。 （）填塞器内的垃圾能自动清除。即在卸料时能在驾驶室或车厢侧面控制填塞器刮板的运转，清除填塞器及其料斗内的垃圾。 （）监视装置和数据传送装置。在驾驶室内装有供作业监视的视频监视装置，以监视 3 垃圾装载和卸料作业状况，并装有噪声自动检测记录仪和数据储存、在线传输装置。 （）其他功能特性。多规格的垃圾桶翻倒机构，可吊装不同容积的垃圾桶；全密闭式车厢，进料口装有机械或液压控制的密闭门盖装置；可选配车载式装载称重计量装置，满足垃圾收集系统全程自动计量发展的需求。 吸粪车 吸 粪车按收运功能可分为收运吸粪车和转运吸粪车，前者为国内普遍采用，后者为近年来为满足粪便转运需要而研制开发出的新产品。下面以城市吸粪车为例作一简述。 （）低噪声、高真空度的真空抽吸装置。采用低转速、高真空度的真空泵。进入居民生活区的车辆在抽吸作业时，可采用蓄电池、超级电容等为动力源的电力驱动装置。 （）异味气体除臭装置。控制并减少吸粪车作业时异味气体的排放。 （）长距离吸排流体的拓展性。吸粪车的多功能性，用于污水管道中污泥的抽吸。 （）收集车辆与转运车辆直接中转对接。通过收集车辆和转运 车辆直接对接组成粪便流动中转系统，以满足长距离运输的需求。 （）其他功能特性。装有灵敏可靠的防溢报警装置；具有小型车载清洗装置等辅助功能；装有噪声、臭气自动检测记录仪和数据储存、在线传输装置。 扫路车 扫路车按用途可分为公路型、道路型和广场型，按结构可分为纯扫式、吸扫式和喷水吸扫式，按车型可分为大型、中型、紧凑型和微型。各种分类之间，其特性和作用有着一定的关联。下面以城市扫路车为例作一简述。 （）能有效控制二次扬尘污染。不同类型的扫路车，在相应作业环境下，能有效控制作业过程中的二次扬 尘污染。 （）扫刷装置可动态无级调节。扫路车的扫刷转速、接地压力、内外摆动可动态无级调节，满足道路路面、作业环境、污染程度、物料对象等各种作业工况的需求。 （）装有粉尘浓度、作业噪声检测记录装置。扫路车作业工况的监测重点是粉尘浓度和作业噪声，它是提高扫路车清扫质量的主要技术手段。 （）监视装置、数据储存和在线传输装置。在驾驶室内装有视频监视装置，监视清扫作业状况，以便动态地调整工况、及时对扫吸装置进行维护，并装有数字和视频的储存和在线数据传输装置。 （）其他功能特性。广场型扫路车应 符合紧凑、灵活、噪声低和外型美观等性能要求；清扫作业系统与行走系统在不同的工况条件下的运行相互独立；清扫作业系统采用电液控制 4 技术，并具有自检诊断功能。 清洗车 清洗车按用途可分为道路型和广场型。近几年来随着大流量、低压力洒水车的淘汰，清洗车在国内得到了迅速推广应用，多功能的技术特性得到了不断发展和提高。在此仅以城市道路冲洗车为例作一简述。 （）高压力、小流量水喷射清洗功能。这是清洗车的核心功能。 （）喷水杆高度、摆动、伸缩可动态调节。为适应各种路面的清洗，提高清洗质量，在作业中喷水装 置可动态调节。 （）防喷水飞溅装置。该装置的作用是减少作业过程中对周围环境和行人的影响。 （）具有多功能拓展性。通过多功能拓展，满足特殊作业环境的冲洗和防空洗消作业等特殊用途的需求。 （）其他功能特性。喷水系统与行走系统的工作相互独立；具有用水量自动记录装置；具有清洗作业监视装置和数据储存、在线传输装置。 四、 行业关键成功因素 将资本市场与汽车产业相结合，二者互为依托、互相补充。 汽车产业发展的普遍规律是由小至大、由低至高，受到的资金限制非常大。环卫车辆行业在建立之初便依托原有汽车品牌的优 势，为其发展注入了有力的资金支持。金融资本的井喷式发展，进一步促进了环卫车辆自主品牌的研发、发展。 核心技术是企业发展的根本， 环卫车辆业发挥利用资本市场和对接国际国内资源的能力基础上，采用了“以我为主整合世界资源为我所用”的创新研发模式。部分生产厂家与世界知名公司展开全面的技术合作的同时，积极消化、吸收，通过高起点自主创新国际领先、国内一流的技术设备，真正解决了自主品牌掌握核心技术的问题。 确立造精品品牌的发展模式 在高度的自主创新的帮助下，提升品牌溢价能力。这种以市场为基础的战略导向性发展模式 相较于其它单纯以市场为导向的发展模式更加具有前瞻性。最终形成能够与合资品牌形成竞争的自主品牌汽车。 5 第二节 全球环卫车辆行业市场状况 一、 国际环卫车辆行业发展现状 欧洲以压缩式垃圾车为主 欧洲垃圾车业发展初期就是马车加一个收集箱体。在汽车出现之后，大约上世纪的二三十年代，利用卡车的空压机，出现了气动辅助功能，使垃圾车在运输过程中出现了全封闭的运输状态。二战结束后，德国出现了 司，发明了垃圾桶提升机，利用普通卡车进行改装，并应用了液压系统，使垃圾车的水平有了质的提高，五六十年代，随着德国经济飞速发展，垃 圾车的压缩功能得到了实现，并发明更为先进的垃圾桶提升机，进入六七十年代，这种垃圾收集运输方式得到了英国、法国等国家的认可，接受了这种收集运输方式，八十年代，整个欧洲全部使用了现有这种垃圾收集运输方式 由于压缩式垃圾车的质量利用系数较高，密封性能良好，配有性能优良的汽车底盘，适合于长距离运输垃圾，是欧洲城乡环保事业的最佳选择。 美国起用新能源垃圾车 使用甲烷作为动力 在美国温室气体减排目标最为严格的加州，垃圾液化天然气工厂对于气候变化具有双重好处：垃圾堆中的甲烷在进入大气之前就被捕获；以垃圾液化天然气作燃 料产生的二氧化碳少于传统的汽油。 废物管理公司垃圾填埋场的经理杰西卡琼斯 (示：“我们已经建立了世界上最大的垃圾填埋 天生产 加仑液化天然气，每年可以减排 3万吨二氧化碳。” (美制 1 加仑约合 ) 阿尔塔蒙特是生产液化天然气的垃圾填埋场之一。废物管理公司计划在全美 270 座活跃的垃圾填埋场建设更多天然气工厂。随着全社会积极寻求降低温室气体污染，类似天然气工厂的数量还将增加。 2009 年，美国环保局 (全美 1800 座城市垃圾填埋场开展了 517 个能 源项目，比 2000 年增长了 50%，比 2004 年增长了 28%。 垃圾填埋场有足够的填埋物产生甲烷。食物残渣、纸张以及其他有机废物经细菌分解，随着时间推移，发酵释放出甲烷和其他气体。垃圾填埋场释放的气体中甲烷约占 50%，而美国环保局表示，甲烷的吸热能力是二氧化碳的 21 倍。 美国环保局垃圾填埋场甲烷拓展计划项目经理汤姆弗朗基维克兹 (示：“甲烷是仅次于二氧化碳的第二大温室气体，同时甲烷也是天然气的主要成分，因此捕获垃圾中的甲烷并将其作为能源来源，非常划算。” 6 将垃圾转化为清洁能源 的想法并不新鲜。 1989 年，阿尔塔蒙特垃圾填埋场就已经修建了一座以甲烷为燃料的发电厂，每天可为 8000 户家庭提供电力。美国其他数百座垃圾填埋场也将捕获的甲烷用于发电项目。美国环保局表示， 2005 年，垃圾填埋场甲烷发电项目占美国可再生能源 (不含水电 )总产量的 鉴于甲烷对于温室气体排放的重要影响，加州 4 家环保机构捐款建设了阿尔塔蒙特天然气工厂。建设和运营该工厂的林德集团麦克贝克曼 (示，阿尔塔蒙特天然气工厂可以持续产气达 20 年或更长时间。 由于可将天然气出售给废物管理公司 和其他客户，新建的阿尔塔蒙特天然气工厂具有潜在的可赢利性。但将甲烷净化成可使用天然气的高昂成本也令人生畏，例如阿尔塔蒙特工厂的建设耗资 1550 万美元，远远超过一座小型发电厂的建设成本。 二、 国际环卫车辆市场供需状况 图表 1： 2005数据来源：国家统计局 三、 国际环卫车辆竞争状况 随着环卫车辆的发展，国际环卫车辆行业的竞争主要集中在两方面。一方面，各公司在原有的技术基础上更加重视具有特色功能的发展方向，相继推出新产品、新技术；另一方面，通 过合资建厂、兼并重组，扩大经营范围，提高企业竞争优势。 美国 车公司推出混合动力驱动技术 美国 车公司于正在美国加州圣地亚哥举行的第六届全美混合动力卡车用户论坛（ ，推出了其具有自主产权、应用于垃圾收集车上的 合动力驱动 7 技术。 该项 合动力驱动系统可以有效帮助发动机保持在最佳运行状态，提升发动机的燃油经济性，降低排放和发动机使用周期成本，还可以降低发动机的内外部噪音。 司执行副总裁 示，“在经过长 期大范围的实地测试后，我们的驱动系统可以将普通垃圾车的燃油经济性提高 20%到 50%。” 这项混合动力驱动技术是作为“先进重型混合驱动系统工程”项目而专门为垃圾收集车开发的。该项目得到美国能源部（ 美国国家可再生能源实验室的支持。参与这项为期四年技术开发计划的大型单位还有美国 司、俄亥俄州州立大学等。 美国联邦信号公司收购紧密 美国联邦信号公司收购了领先的无线射频识别 (技术解决方案制造商 为促进电子收费相关金融交易提供软件与服务的 除此以外， 收购将和该公司 3 种现有业务一起调整，形成一个新的运营集团 称为“ 。这 3 种业务分别是近期收购的 们的 机和停车系统业务。这极大地加强了联邦信号在公共安全和智能交通市场上的发展平台，有潜力通过利用开放式公路收费和电子车辆登记等智能交通的全球市场发展实现营收与利润方面的巨大增长。 四、 国际环卫车辆重点企业概况 美 国豪士科集团公司 美国豪士科集团公司（ 创建于 1917 年，经过近百年的发展现在已经成为世界上规模最大和技术最领先的特种车及卡车车身生产商，世界财富 500 强中的特种车辆制造商。其涉及领域包括高空作业设备、机场消防、城市消防、国防、建筑等。旗下品牌有： , , , , , , , , 等，他们都是所涉足 行业领域的佼佼者。 美国联邦信号公司 美国联邦信号公司 1901 年创办以来，始终是世界上该行业的领导者，为世界上近 50 的特种车辆包括警察、消防、司法、交管、路政以及军队等用户提供专业特种车辆。 日本富士重工 富士重工业株式会社（ 称 日本十大汽车公司之一。它的前身是日本军工企业中岛飞行机株式会社，中岛飞行机株式会社在 1941几年 8 间，总共为日本海陆军生产 19561 架军用飞机， 36400 台航空发动机。产量远远超过了日本另外两大航空巨头三菱重工（军用飞机 12513 架，航空发动机 41534 台）和川崎航空（军用飞机 8234 架，航空发动机 10274 台），其研发和生产能力在当时日本航空企业中首屈一指。 富士重工业株式会社合并富士工业、富士汽车、大宫富士工业、宇都宫车辆、东京富士重工业而形成现今的多元化集团，主要生产汽车，兼制飞机、铁路车辆、发动机等。 五、 国际环卫车辆行业市场发展预测 国际环卫车辆行业的产品发展趋势如下： （ 1）由于底盘通常采用自卸汽车底盘，轴距较短，转弯半径较小，具有移动灵 活的优点。 （ 2）操作方便，减轻操作者的劳动强度，压缩装置具有手动操纵，一次循环和无数次循环功能（即有半自动、全自动功能）。 （ 3）排气管进行了改造，可减少对操作人员的危害。 （ 4）厢体与尾箱之间备有密封胶条，避免运输途中对环境的二次污染。 （ 5）具有较高的压缩比，使整车的质量利用系数大幅提高，节约运输成本。 （ 6）备有水箱和高压水泵，具有自清洗功能 （ 7）使用标准提升机，适用于分体式垃圾桶和整体式垃圾桶 （ 8）具有垃圾称重功能。可按产生垃圾的多少进行计费。 第三节 国内环卫车辆行业发展现状 一、 中国环卫车辆行业发展历 程 建国初期，中国环卫产业主要以人工清扫为主。随着汽车产业的发展，环卫车辆同步发展。 我国环卫车辆的研发机构、改装生产企业通过引进、消化、吸收国外先进技术，加快了国产环卫车辆新产品的研发和生产，使国产环卫车辆的技术装备水平得到较快发展和很大提高，改变了传统的环卫作业方式，由人工作业向机械化、半机械化方向发展，环卫车辆的装备技术由简易型向技术密集型方向发展 。 二、 中国环卫车辆行业发展阶段 未有市场空间在为中国环卫车辆制造行业提供巨大的发展机遇的同时，也带来更大的冲击与挑战！大量外企也渴望分享中国环卫车辆这块大蛋糕 ，凭借技术与性能优势纷纷进驻中国。因此，中国环卫车辆要想在市场竞争中立足，还得有自己的“三板斧”。 9 首先要实现技术集成化。从一般的机械化向装备技术集成方向发展，从单一功能的设备向装备系统集成方向发展。通过机电一体化技术、信息化技术和先进制造技术的集成，使得产品的技术得到创新，产品的功能得到拓展，产品的性能得到提升，呈现出技术密集型产品的特征。通过机械、液压、电子、信息等装备的集成，环卫车辆将成为具有行驶功能的运输车辆、作业功能的专用机械、信息收集、分析、储存、传送功能的信息化系统于一体的环卫环卫车辆辆。 其 次是产品环保化。现代化城市的环卫作业车辆，要从只满足基本作业功能需求向满足环保作业功能需求的方向发展。通过技术创新、产品改进、功能完善，提高产品在控制污水、扬尘、噪声、废气等污染方面的性能。在污水污染方面，重点是控制垃圾车在收集、运输作业中垃圾渗滤水滴漏现象；在扬尘污染方面，重点是控制扫路车在作业时的二次扬尘污染；在噪声污染方面，重点是控制液压系统、机构撞击、发动机等机械噪声，在废气污染方面，重点是控制发动机废气排放和环卫车辆作业中异味气体的散发。 再次是操作人性化。环卫车辆的人性化是体现现代文明社会以人为 本的理念，分别反映在操作人员工作环境和作业过程中对周围环境和人们的影响两个个方面。在操作人员工作环境方面，要以提高驾驶操作的舒适性，减轻作业人员的劳动强度为发展目标，使驾驶、作业人员的工作环境得到改善和提高。在作业中对周围环境和人们的影响方面，要以改变长期以来环卫车辆外形和作业的粗放形象为目标，通过对车辆外形和性能的改进，消除或减轻视觉污染，避免或减少作业时对周围环境和人员的影响，使环卫车辆与作业环境相协调。 最后是理念素质化。以数字化装备理念对传统环卫车辆进行技术改造和创新，是环卫装备现代化发展的一种创新 理念。通过信息化技术的应用，使得环卫车辆发展成为具有作业机械化、管理信息化、控制智能化、信息网络化等特点的现代化环卫车辆。数字化装备的环卫车辆具有数据采集、数据分析、检测诊断、信息储存、实时传送等功能，实现运行状态跟踪、作业质量监控、运行工况分析、故障检测诊断、信息采集传送，它为提高环卫作业运行效率和质量，加强科学决策和监管，提供先进、可靠的技术支撑。 三、 中国环卫车辆行业发展现状 据中国汽车工程学会专用车分会提供的数据显示， 2009 年，全国共有城镇人口 60 667万，城镇化水平达到 全国城市数量 655 个。按照市区非农业人口统计，全国现有200 万以上人口的城市 23 个， 100 万至 200 万人口的城市 35 个， 50 万至 100 万人口的城市82 个，市区非农业人口在 50 万以下的城市共 515 个。与此同时，城市垃圾总量以每年 5%的速度递增，随着城市面积的不断扩大，城市近郊能消纳垃圾的场所越来越少，迫使城市将 10 生活垃圾向更远的农村转移。 城市化进程的不断加快和城市半径的不断扩大，直接拉动了环卫产品尤其是垃圾收集转运设备的市场需求，促进了环卫车辆的技术升级，主要体现在以下几个方面：一是需求量直线上升， 2009 年我国消费环卫车 共计 18317 台，其中车厢可卸式垃圾车需求量增长明显，2008 年产销量达到 2005 年的 5 倍。二是环卫车辆功能不断提升，即由满足单一的作业需求，向文明作业、环境保护、质量监管、城市容貌等作业和管理需求方向发展。三是产品技术升级速度加快，从环卫车辆技术发展趋势来看，环卫车辆将向集成化、环保化、人性化、数字化方向发展，即：通过机械、液压、电子、信息等装备的集成，环卫车辆将成为具有行驶功能的运输车辆、作业功能的专用机械、信息收集分析储存传送功能的信息化系统；通过技术创新、产品改进、功能完善，提高产品在控制污水、扬尘 、噪声、废气污染等方面的性能，提高驾驶操作的舒适性；通过数据采集、数据分析、检测诊断、信息储存、实时传送等功能，实现运行状态跟踪、作业质量监控、运行工况分析、故障检测诊断、信息采集传送。 目前我国在用的环卫设备中，车厢可卸式垃圾车、压缩式垃圾车等产品较能体现环卫类专用汽车的这一技术发展趋势。相关机构提供的数据显示， 2010 年前环卫车辆新增投资预计约 45 亿元，同时每年还有 10%的车辆需要更新，需购置费约 10 亿元 /年。 2010 年，新增和更新环卫车共需资金约 55 亿元。届时我国环卫车（清扫、清洗、洒水、吸污、垃圾车 ）的市场年需求量将达到 22164 台左右，其中车厢可卸式垃圾车需求量将达到 1250 台左右 四、 中国环卫车辆行业现存问题 环卫车辆与城市的发展步伐息息相关。随着中国的城市建设高峰的出现与城市管理标准的逐渐提高，城市功能正向外围扩展，城市管理范围的扩大与环卫车辆的产量不足的矛盾逐渐突出，这为当前中国环卫车辆提供了巨大的市场空间。 第一，老旧车辆的更新换代保障了对环卫车辆的持续需求。按照车辆的技术经济理论分析，车辆的更新存在一个最佳时期，既能保持车辆的技术状况良好又能使投入最少。环卫车辆由于作业环境较为恶劣，一般在 7 年 左右进行更新运行成本最低，因此，选择这一时期进行更新最为经济合理。而中国的环卫车辆大多已经老化，更新换代已是势在必行。另外随着城市化标准的提高和环卫基础设施投入的加大，环卫车辆经济合理化运行将促进更新的速度进一步加快。 第二，技术升级会加速环卫车辆市场的运转。随着城市的发展和管理标准的提高，机动车尾气排放的标准会进一步提升，同时环卫车辆作业方式也会不断进步，用户会选择性能更优越的新产品，难于达到标准的老旧车辆必然要淘汰，产品换代的加速自然会促使市场扩大。 11 环卫作业方式历史上曾发生过几次变革。垃圾由卡车收集、垃 圾桶车收集到集装箱车收集，近年又出现压缩车收集；粪便车由人工背粪到真空吸粪；清扫车由简易清扫式到吸扫式；洒水车由低压洒水到高压冲刷、喷雾降尘等等。 第三，环境卫生管理任务的增加对环卫车辆的需求增大。按照城市优化发展环境，城乡统管的工作战略，今后城市所有平原地区将全部纳入城市化管理范围，因此，除了要加快城市化管理体制改革，建立长效的环境运行管理机制外，还要将城市功能的范围逐渐延伸，使城市环境基础设施能力进一步增强，尽快缩小城乡差别。而目前各大城市和的基础设施水平发展不平衡，郊区农村环卫基础设施能力非常薄弱，特 别是环卫车辆的作业能力明显不足，与城市化发展的需要差距很大。按照城乡一体化规划，环卫车辆的需求还远远不足。 五、 中国环卫车辆行业发展趋势 现代化环卫车辆装备技术应与生态型、现代化国际大都市发展相适应，具有国际先进、技术创新的装备特征。从满足单一的普通作业需求，向满足文明作业、环境保护、质量监管、城市容貌等作业和管理需求方向发展。其主要特征如下。 集成化 从环卫车辆技术的发展趋势来看，技术先进的环卫车辆将向集成化方向发展。即：从一般的机械化向装备技术集成方向发展，这是集成化的技术基础；从单一功能的设备向装备系统集成方向发展，这是集成化的形态体现。通过机电一体化技术、信息化技术和先进制造技术的集成，使得产品的技术得到创新，产品的功能得到拓展，产品的性能得到提升，呈现出技术密集型产品的特征。通过机械、液压、电子、信息等装备的集成，环卫车辆将成为具有行驶功能的运输车辆、作业功能的专用机械、信息收集分析储存、传送功能的信息化系统于一体的环卫专用车辆。 环 保化 现代化城市的环卫作业车辆，将从只满足基本作业功能需求向满足环保作业功能需求的方向发展。通过技术创新、产品改进、功能完善，提高产品在控制污水、扬尘、噪声、废气等污染方面的性能。在污水污染方面，重点是控制垃圾车在收集、运输作业中垃圾渗滤水滴漏现象；在扬尘污染方面，重点是控制扫路车在作业时的二次扬尘污染；在噪声污染方面，重点是控制液压系统、机构撞击、发动机等机械噪声，在废气污染方面，重点是控制发动机废气排放和环卫车辆作业中异味气体的散发。 人性化 环卫车辆的人性化是体现现代文明社会以人为本的 理念，分别反映在操作人员工作环境 12 和作业过程中对周围环境和人们的影响个方面。 在操作人员工作环境方面，将以提高驾驶操作的舒适性，减轻作业人员的劳动强度为发展目标，使驾驶、作业人员的工作环境得到改善和提高。 在作业中对周围环境和人们的影响方面，将以改变长期以来环卫车辆外形和作业的粗放形象为目标，通过对车辆外形和性能的改进，消除或减轻视觉污染，避免或减少作业时对周围环境和人员的影响，使环卫车辆与作业环境相协调。 数字化 以数字化装备理念对传统环卫车辆进行技术改造和创新，是环卫装备现代化发展的 一种创新理念。通过信息化技术的应用，使得环卫车辆发展成为具有作业机械化、管理信息化、控制智能化、信息网络化等特点的现代化环卫车辆。 数字化装备的环卫车辆具有数据采集、数据分析、检测诊断、信息储存、实时传送等功能，实现运行状态跟踪、作业质量监控、运行工况分析、，故障检测诊断、信息采集传送，它为提高环卫作业运行效率和质量，加强科学决策和监管，提供先进、可靠的技术支撑。 垃圾车行业总的来说也是一个资金密集型汽车行业，在众多的汽车行业中，垃圾车行业是一个最被人忽视的，相比较而言，垃圾车确实是不起眼的。但就是这种 垃圾车行业为整个汽车行业做出了巨大的贡献，垃圾车上半年的出口产量达到惊人的三万辆，给国家创汇是其空汽车行业的几倍甚至更多。特别是现在的汽车行业整体不景气，垃圾车全国的产销量还是在以两位数的倍率增长。 首先得益于这几年国家政策的扶持，在金融危机的影响之下，国家不断扩大内需，使得垃圾车产销量也随之不断增长，但随着国内垃圾车企业的越来越多，各企业之间的竟争是越来越激烈，在技水水平方面，很多国内的垃圾车企业也是相当的接近，和国际水平也是比较接近的。唯一能竟争的就是垃圾车价格，因此为了控制垃圾车生产成本，很多企业都是 伤透了脑筋，特别是在一些没有生产资质的小企业推出低廉的垃圾车产品以后，垃圾车价格在市场上现在是越来越混乱。为了摆脱眼前的困境，所有的垃圾车企业面前只有一条路，那就是向国内二三线城市进军。 最近十年，随着改革开放的进一步深入，同时，国家对基础建设的进一步投入，二三线城市的人民生活水平不断提高，也对身边环境的关注程度也越来越高，垃圾车市场也因此在全国的二三线城市有着巨大的空间，这对于想摆脱目前困境的所有垃圾车企业来讲，这是一个救命的蛋糕，向国内二三线市场进军成了垃圾车行业目前的唯一出路。要知道，全国八成以上的人 口还是居住在全国的二三线城市乃至农村，这么多的人口也就决定了垃圾车更加广 13 泛的市场，也就必然会成为全国垃圾车企业的战略必争之地。 第四节 国内环卫车辆行业经济运行状况 一、 样本说明 为了让调查数据更具普遍性和权威性，我们挑选了 国内具有代表性的 38 家环卫车辆生产厂家进行调查。 调查时我们对生产厂家的产量 、 销售量以及财务数据等企业数据 进行持续监测 。 二、 盈利能力 图表 2： 2005数据来源：国家统计局 三、 偿债能力 图表 3： 2005 14 数据来源：国家统计局 四、 经营能力 图表 4： 2005数据来源：国家统计局 五、 发展能力 在未来五、六年内中国环卫车辆的发展将真正驶入“快车道”，主要集中在市政建设与环卫服务上。面对中国环卫车辆市场的巨大发展空间，为满足用户的各种特殊需求，环卫车辆企业只有努力构建快速应变型的研发、制造和营销体系，不断创新，在产品研发、生产能力、制造质量方面始终保持领先 ，才能在市场竞争中立于不败之地。 创建快速应变型的产品研发体系。一是要加强市场调研和分析预测，建立企业强大的市 15 场信息反馈体系和分析预测体系；二是在环卫车辆和专用底盘开发方面，理顺从市场调研、立项、开发设计、零部件采购、设计评审、试制、产品评审、定型、工艺准备、小批量生产等一系列工作流程，建立高效快捷的新品开发体制；三是组建并完善环卫车辆模块化设计、品数据管理系统、 算机辅助工艺设计系统、零部件优选等工作平台，进一步加快新品研发和产品市场化速度。 建立以供应链管理为核心的生产制造体系。环卫车辆 的制造与改装要求以市场和订单为导向。企业应该按照国外“精益管理和制造”的原则，建立以供应链管理为核心的快速应变型生产制造体系。一是应借鉴国外环卫车辆企业的先进经验，以集中采购为手段，建立起以满足生产要求为导向，以供应商先期介入、同步开发、代为保管、准时供货为目的的供应商管理新体制，形成生产厂同供应商“双赢”的合作关系；二是调整企业内部物料投控方式，改变传统的送货制为取货制，实现按时、按量、按序供料，以确保装配线的物流准时化；三是强化生产调度职能，加强信息传递，加强过程控制，建立起快捷的生产信息传递、反馈系统 ，形成高效、快捷的生产组织保障体系。 坚持“战略先导”方针，树立市场占有率最大化、加速环卫车辆产业核心业务跨越式发展的企业发展战略。在具体分析环卫车辆发展的外部环境和内部条件的基础上，“外抢市场，内抓管理”，提高核心技术能力，增强市场竞争力和抗御市场风险能力。要将环卫车辆战略目标管理纳入日常管理之中，用战略管理指导和规范环卫车辆产业发展的全局和全过程。具体讲，可借国外换为企业经验，推进科学的管理理念，实现企业全员的 善思想。 量、成本、交货期”，环卫车辆企业管理的工作应以 中心，制定针 对性强的管理考核体系，实现全员的量化评价、生产的数据化运行和企业的规范化管理格局，使各项管理职能始终围绕生产经营中心展开。 确立“成本优先”、“差异化”、“目标聚集”三大市场竞争的先进理念。就中国环卫车辆产业而言，要把产品竞争的目标市场进行优化，将目光着眼于产业内部的一个局部细分市场，以确立企业在目标市场上的竞争优势，提高产品市场占有率。尤其要重视市政公司的市场采购和全国开展卫生城市评比的市场机遇。 第五节 国内环卫车辆市场供需现状 一、 2005中国环卫车辆行业产量 目前国内主要在用的垃圾车多为简易自卸式垃 圾车及活动斗（厢）式垃圾车，约占垃圾车总量的 80以上。目前中国垃圾年产量已达 多吨，占世界总量的四分之一以上，这 16 就对环卫设施提出了更高的要求，对垃圾运输车辆的数量和质量也就有了更为广阔的需求。 图表 5： 2005数据来源： 中国汽车工业年鉴 2009 图表 6： 2008年改装压缩式垃圾车产量统计 生产厂家 产量 青海洁神装备制造集团有限公司 1501 中国贵州航空工业 (集 团 )有限责任公司 307 航天晨光股份有限公司 (南京 ) 240 福建龙马环卫装备股份有限公司 214 北京华林特装车有限公司 193 上海市环境卫生车辆设备厂 135 广西玉柴专用汽车有限公司 122 成都通途交通机械实业有限公司 103 17 深圳东风汽车有限公司 101 中汽商用汽车有限公司 80 扬州盛达特种车有限公司 74 秦云环境工程有限公司 67 秦皇岛新谊工程有限公司 65 广州市环境卫生机械设备厂 51 贵州云马飞机制造厂 49 资料来源： 中国汽车工业年鉴 2009 图表 7： 2008年 改装自装卸式垃圾车 产量统计 生产厂家 产量 改装自装卸式垃圾车 深圳东风汽车有限公司 170 烟台海德专用汽车有限公司 158 中国一拖集团有限公司 71 北京中城汽机械设备制造有限公司 52 佛山市环卫处环卫机械厂 21 延安汽车工业总公司 15 北京华林特装车有限公司 12 18 鞍山衡业专用汽车制造有限公司 11 合肥四方环卫车辆有限责任公司 11 资料来源： 中国汽车工业年鉴 2009 图表 8： 2008年 改装摆臂式垃圾车 产量统计 生产厂家 产量 改装摆臂式垃圾车 长治清华机械厂 156 佛山市环卫处环卫机械厂 30 扬州盛达特种车有限公司 22 合肥四方环卫车辆有限责任公司 21 鞍山衡业专用汽车制造有限公司 16 哈尔滨现代环卫设备车辆制造有限责任公司 15 赣州汽车改装厂 14 资料来源： 中国汽车工业年鉴 2009 图表 9： 2008年 改装车厢可卸式垃圾车 产量统计 生产厂家 产量 改装车厢可卸式垃圾车 烟台 海德专用汽车有限公司 100 19 北京事必达汽车有限责任公司 75 北京三辰环卫机械有限公司 50 哈尔滨现代环卫设备车辆制造有限责任公司 50 秦皇岛新谊工程有限公司 30 上海市环境卫生车辆设备厂 23 广西玉柴专用汽车有限公司 20 一汽解放汽车有限公司无锡锡柴汽车厂 17 资料来源： 中国汽车工业年鉴 2009 图表 10： 2008年 改装厢式自卸车 产量统计 生产厂家 产量 航天晨光股份有限公司 20 广西玉柴专用汽车有限公司 5 中国第一汽 车集团哈尔滨变速箱厂 2 资料来源： 中国汽车工业年鉴 2009 二、 2005环卫车辆市场销量 图表 11： 2005 20 数据来源：国家统计局 三、 2005环卫车辆市场规模 图表 12： 2005数据来源：国家统计局 四、 2005环卫车辆进出口状况 现在的国产垃圾车经过几十年的发展，垃圾车的生产、技术开发实力和工艺水平都有很大幅的提升。很多垃圾车企业为了保证国产垃圾车之后的质量和工艺与国外的垃圾车在同一水准上，垃圾车厂家并没有赶工期或者缩减成本，而是大力的改造了现有的垃圾车生产线，使国产垃圾车有了过硬的质量。 图表 13： 2005 21 数据来源：全国海关信息中心 第六节 行业竞争格局分析 一、 国内环卫车辆行业竞争要素 1. 产品竞争分析 图表 14： 2009年中国各种环卫车辆统计图 数据来源：国家统计局 2. 价格竞争分析 垃 圾车中自卸式垃圾车是 20 世纪 60 年代已广泛采用的，价格低，至今仍为各中小城市广泛采用。吸粪车也广泛采用北京环卫 20 世纪 60 年代的图纸，至今多数环卫专用车企业都 22 在生产相同的低档吸粪车、垃圾自卸车，这种车甚至成了小型环卫专用车企业的主导产品。因此，低档产品的重复生产导致了环卫市场低档产品的激烈竞争。 继新谊、北京华林先后与港方、韩国合资后，济南哈勒，青海新路、武汉九通也先后与德国、美国、法国的著名厂家合资，引进了先进设备与技术，促进了我国环卫车辆中后压缩式垃圾车水平的提高，加快了与国际的接轨。这些企业先后在国 内环卫市场风光了几年，有的在继续风光。按市场竞争规律，水平更先进者，则将主导中国的垃圾车市场。 北京申办奥运的成功，加快了我国城市现代化建设的速度。创建国家级、省级卫生城市的活动将进一步大力展开。作为“城市美容师”的环卫车辆，将在数量上、质量上、档次上有更高的要求。在品种上，将以后压缩式垃圾车以及扫路车为主，其中新型小扫路车将成为新的增长点。随着我国加入 市场的进一步开放及关税的下调，欧美及日本的著名环卫车厂将直接或以合资方股东的方式参加国内环卫车市场的竞争，优胜劣汰将成为必然。 3. 品牌竞争分析 品牌竞 争力不是一个单一的能力而是一种集合的能力。它是产品、企业以及外部环境等创造出的不同能力的集成组合。有学者将品牌竞争力划分为八大层次力：品牌的核心力、市场力、忠诚力、辐射力、创新力、生命力、文化力和领导力，从核心力向领导力依次延伸递进。但是，值得注意的是。由于品牌竞争力存在动态性、过程性等特征，因此，简单的将其各分力进行层次递进划分在现实企业中是不可行的。 企业在对品牌竞争力进行研究时，应当根据企业所处的行业环境、企业自身的竞争优势以及产品的特性等多方面因素对品牌竞争力进行研究。因此，应当将品牌竞争力各分为划 分为平级关系。根据企业对品牌竞争力各组成力的影响程度，将受产品和企业自身所影响的力归纳为品牌竞争力的竞争内力，企业可以对其进行控制；而受外部环境如市场、消费者、行业政策等影响的力归纳为品牌竞争力的竞争外力，企业对其无法进行控制 二、 国内环卫车辆行业竞争特征 世界环保产业年产值高达 6000 亿美元，被誉为发展潜力巨大的“朝阳产业”。今年我国环保机械制造业总产值将达到 500 亿 元人民币，年增长为 12% 目前我国环卫车辆行业还是处于发展阶段，国内企业结构分散，从业企业数量众多，但以中小企业为主，集中度 不高，企业产品中科技含量高的设备仍然较少。另外具体到上市公司而言，涉及该领域的公司数量有限，而且目前很少有在技术或市场规模上占据显著优势的企业，行业代表度也很弱。 不过国家正在运用政策和市场双轮驱动发展行业发展，未来两年行业将加速发展，此次 23 国家加大投资力度，扩大内需就将给环保设备业带来巨大的发展机会。国务院出台的扩大内需十项措施，其中包括对环保、节能减排方面的投入，对环卫车辆行业来讲，很明显将受益于此。 三、 国内环卫车辆行业集中度分析 图表 15： 2005环卫车辆行业集中度统计 数据统计：国家统计局，博创智业整理 四、 国内环卫车辆主要企业现状对比 中集集团打造亚洲一流的环卫车辆生产基地 中集集团与住友商事株式会社、富士重工业株式会社、上海住友商事有限公司共同投资的青岛中集环境保护设备有限公司日前正式成立，它标志着中集环卫车辆生产基地诞生，中国将拥有亚洲一流的环卫车辆生产基地。 青岛中集环境保护设备有限公司总投资约 元人民币，注册资本约 元，中集集团、富士重工、住友商事（包括住友上海）分别出资 51、 29、 20，主要经营环境保护车辆 （以城市垃圾收集车为主）及环境保护设备、机器以及相关零部件的制造、销售和服务业务。 据介绍，城市垃圾收集车是一种集垃圾收集、压缩、运输功能于一体的先进的垃圾收集运输车辆，在城市生活垃圾的无害化处理中发挥着重要作用。随着中国对环保的日益重视和 24 奥运会、世博会等国际活动的临近，预计未来几年，中国的城市垃圾收集车需求将呈现高速增长的态势。新成立的公司将引进富士重工的日本第一的垃圾收集车研制技术和高端车型。 目前，专用车业务已经成为中集集团的重要支柱产业，并在全球范围内保持领先地位。住友商事则是日本最大的商社之一，公 司业务涉及多个行业的国际国内贸易，旗下有金属事业部、化学品、机电等多个事业部门。住友商事自 1990 年至今与中集一直保持友好的合作关系，合作范围包括向中集出口钢材，进口中集产品，与中集合资等多个层面。富士重工主营业务包括汽车、航空、产业机器及环境保护设备在内的四大系列产品的制造、销售和维修业务。其生产的富士美迪牌城市垃圾收集车是日本最好的垃圾车品牌。 中联重科中标推出“二合一”道路清洗车 城市道路的右侧路面以及路缘和路缘石，一般污染最重而又最不容易清洁。目前，国内外高压清洗车虽然虽然已被广泛使用，但一直没 有一种产品能完全适用于上述区域的清洗。中联重科中标分公司自主创新新开发了填补国内外空白、具有完全知识产权、世界首创、型号为 、 多功能清洗车，获得了“城市路缘及路缘石清洗车”、“清洗车防撞喷杆”、“清洗车防飞溅装置”等六项国家专利。 这种洗路车采用高压力、低流量的方式进行清洗，具有强力去污、高效节水的特性，清洗速度可达每小时 15 公里。在清洗车的左右侧，分别安装有高水压喷杆、侧洗扫盘及左右吸嘴，工作时分别利用左右喷杆和前喷杆分别对左右侧路面、路缘、路缘石进行高压清洗 及刷洗，并利用两喷杆的 V 型工作偏角，使清洗后的污水自动流向侧洗扫盘，再通过侧洗扫盘外伸至路缘石的转扫动，将污水高效地汇集至左、右吸嘴口，吸入污水箱。 中联重科中标分公司的洗路车在 2008 年北京奥运会大量使用，担负着北京市奥运场馆（鸟巢）、西城区、西长安街、中南海周边地区，钓鱼台国宾馆附近道路和北京金融街等重点街道的清洗工作。 美国环卫车辆巨头入沪 世界一流的垃圾运输车将大批量进入上海市场。北美最大的环卫车辆领军企业 美国联邦信号集团与马来西亚优迈达工业设备公司和上海市市容环境卫生车辆厂三方合资建立的 上海联信环卫车辆有限公司，日前投产。 新型的后装压缩式垃圾车将是该合资企业的主打产品。这款车贮料箱由耐磨钢制成，填塞器结构密封，能杜绝污水滴漏，在夏季运输西瓜垃圾时，市民不必再掩鼻远离了。该企业今年可达到 260 辆的生产能力。 2