2009年度xx电业年度经营计划

广 东 X X 电 业 有 限 公 司GUANGDONG ELECTRICITY.CO.,LTD2009 年度经营计划编制：审核：核准：日期：二 OO 九年一月十六日2009 年度经营计划1目 录第一部分 2008 年经营计划执行情况报告一、2008 年营销中心销售目标达成情况二、制造体系年度管理目标执行情况三、采购部年度管理目标执行情况四、品质体系年度管理目标执行情况五、人事工作年度管理目标执行情况第二部分 2009 年度总体经营目标一、2009-2011 发展战略目标综述二、2009 年经营环境分析三、营销中心 09 年度目标四、体系管理控制计划第三部份 2009 年度公司发展总体规划一、公司经营核心战略与总体规划二、采购部 2009 年度工作规划三、2009 年度新产品及新材料应用规划-工程部四、2009 年度制造部管理工作规划五、2009 年度生产与检测设备购置、产品认证计划六、人事行政部工作规划第四部分 2009 年度财务预算一、2008 年费用预算执行说明二、2009 年费用预算2第一部分 2008 年经营计划执行情况报告一、2008 年营销中心销售目标达成情况1、各项目组销售目标达成情况：营业成果组别目标（万） 实绩（万） 达成率（%）备注内销（线缆） 6300 5147.7 81.71% 未达成内销（线束） 2200 2213.1 100.60% 达 成外 销 1500 280.8 18.72% 未达成合 计 10000 7641.6 76.42% 未达成说明：2008 年度各项目组累计实现销售收入 7641.6 万元，其中：1） 内销（线缆）组因业务人员变动、T 系列电梯电缆没有正常运行及销售、中国举行奥运会及金融危机导致铜价大幅度下跌导致销售额未达到目标。2） 内销（线束）组完成销售目标的 100.6%，由此可见，线束是我司一个好的发展方向。3） 外销组因外销人员离职后一直未招到合试的业务人员，且因人民币升值和美国金融危机等的影响，出口受到了一定的冲击，故此项目没有投入太大的精力。2、各系列产品年度销售目标达成情况：营业成果产品类别目标 实绩 达成率备注A 系列 200 197.7 98.85% 未达成B 系列 900 871.5 96.83% 未达成R 系列 2800 1837.4 65.62% 未达成其他线缆 1400 973.3 69.52% 未达成VDE 200 187.3 93.65% 未达成UL 800 1220.7 152.59% 达成插头 300 27.5 9.17% 未达成线束 2200 2213.1 100.60% 达成汽车线 300 113.1 37.7% 未达成T 系列电梯电缆 900 - - 未运行合计 10000 7641.6 76.42% 未达成2009 年度经营计划3说明：1）A 系列、B 系列、R 系列、其他线缆、VDE 产品销售额分别只达到目标值的98.85%、96.83%、65.62%、69.52%、93.65%，主要原因是：受奥运会影响及因美国金融危机导致 08 年 9 月起铜价大幅下跌导致销售额减少。2）2008 年对 UL 产品进行了大力推广，人们对 UL 产品的认知度加大及需求量的增多，UL产品实现销售 1220.7 万元，销售额超额完成目标值的 152.59%。3）插头产品因认证少，加之国内插头的需求量减少，导致销售额只达到目标值的9.17%。线束产品在老客户的基础上，又增加了很多新客户，如广船、盛世、菱电、威创视讯等，超额完成目标销售额的 100.6%。4）汽车线产品因受奥运、金融危机、价格无优势的影响，导致销售额只达到目标销售额的 37.7%。5）T 系列电梯电缆因 2008 年 8 月才试产成功，且投产初期试产量少制造成本和采购物料成本较高，导致销售价一直比其他供应商高 20%左右，而且电梯电缆在电梯行业中属一主要物料，我司属新生产在行业内还没有知名度，导致还没有正式销售。3、主要客户与年销售情况：1）2008 年度大客户销售情况汇总表：月均销售额（万元/月）客户名称2007 年 2008 年达成率广州 OTIS 140 134.1 95.8%艾默生 56 53.6 95.7%漳州科华 40 44.1 110.3%佑忠 - 30.3 -科尔通 - 30 -震雄 34 29.2 85.9%数控 30 16.7 55.7%其他 329 298.8 90.8%合计 628 636.8 101.4%2007 年月均销售额 30 万元的客户共 5 个，完成的销售额占总销售额收入的47.6%；2008 年月均销售额 30 万元以上的客户共 5 个，新增 2 家：佑忠和科尔通，完成的销售收入占总销售收入的 53.1%，另外震雄和数控客户因受金融危机影响较大，导致销售额未达到 2007 年水平。通过新增的两家大客户，表明我司对新客户的开发能力有所加4强。但是还需时刻注意客户动向，加强公司的抗风险能力。2）2008 年度主要客户月均销售情况：2008 年月均销售额 30 万元以上的客户共 5 个，新增 2 家：佑忠和科尔通。从销售额看，2008 漳州科华经营形式较好，销售额有所上升，还需维护良好的客情关系；广州OTIS、艾默生、震雄和数控的销售额均有滑坡，主要是因为经融危机铜价下跌有很大关系，同时还与客户的风险控制以及经营模式变更有关，另客情关系也需重视。4、报价及顾客要求状况：现阶段报价根据市场情况以及客户要求情况共分以下几种：1） 按均价报价。2） 按现价报价。3） 按月均价，每月报价。4） 按年，季度的均价报价。通过以上四种不同的报价方式，来满足客户对价格方面的需求，另外客户要求的其他情况，如特殊的颜色、规格；交期较急以及相关的认证，我司会本着“客户至上”的原则，及时与客户沟通，尽量满足客户的需求。二、制造体系年度管理目标执行情况1、 生产值情况：项 目 目 标 线 缆 线 束 塑 料线缆 2.8%人均生产值线束 0.20%11.89 万元 3.79 万元 12.19 万元08 年生产总值 7615.84 万元月均生产总值 692.34 万元全年生产运作良好，到 8 月开始受订单缩水影响，生产出现下滑，由于市场不明朗，且为保证人员不流失，故形成蛋糕变小人均值缩小之状况。线缆基本用轮休的方式来维持；塑料车间基本处于半停产状态；线束订单基本稳定，12 月份下滑。2、主要物料损耗以全年累计计算基本达标，线缆在 6 月份开始受小批量订单及员工操作及统计方式的变更有 5 个月不达标。2009 年度经营计划53、生产安全项目 线缆 线束 塑料 仓库全年安全事故 4 次 2 次 0 次 1 次主要为员工操作时缺乏安全预防思想，导致较多安全事故。4、帐卡物符合率全年平均 97.08%，超过 98%的要求，注意为由于多次设变电线编码，管理上较多漏洞，员工工作能力不强造成账、卡、物不能达标。5、计划达成率全年计划达成率全部合格。三、采购部年度管理目标执行情况1、采购工作达成情况2、采购额情况：2007 采购额（元） 2008 采购额（元） 节省金额（有价格可比的）铜丝 PVC 原料及线束料件 铜丝 PVC 原料及线束料件 PVC 原料及线束料件35090691.92 10665408.27 41594038.46 10854465.06 1284526.063、订单/合同签订情况1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 合计89 49 109 126 109 126 155 99 122 144 109 142 13794、采购质量情况：计划数（项） 不合格数（项） 不合格率4707 62 1.30%5、采购工作年度总结：1）供应商开发过程受到限制，过去一年里主要采用网络、供方销售代表自动上门、产品名录等途径开发供应商，由于广东的特性，许多供应商不太愿在网络及产品名录上登记相关供求信息，导致过去的一年里，供应同开发的数量不足，所开发供应商从采购五要素（适时、适地、适质、适量、适价）来分析也不适合发展长期合作的需要。2）询价、报价流程的实用性较差，各职员基本上以经验报价、供应商报价为基础，且报月份 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月达成 95% 89.5% 92% 93% 95% 95% 93% 94% 94.6% 85% 92.3% 93%6价存在差异，即利润空间幅度不靠近；采购人员的自我核价（做成本模式）能力不高，对市场原材料的价格把握不准确，也不够及时主动，加上供应商对核价的方法不原透露，所以提高核价能力速度迟缓。3）销售报价在一定程度上受客户限制，采购报价相对被动，财务部门无法提供相关的成本利润给到采购部门，造成采购员无法很好的控制利润空间，可能可行的办法需要调整报价的活动性，需要财务部门的大力支持，提供相关数据 。4）供应链的整合优化工作正在启动过程当中，困难相对较大，主要表现在：（1）内部员工自身的信心不足， （2）业务员部门与客户的沟通不足，如存在许多的无理退货，造成采购与供应商之间的沟通存在分歧， （3）部门人员参与的程度不够，平时与供应商的沟通不到位，缺乏一定的技巧， （4）采购员平时与供应商沟通缺少灌输品质理念的方式。5) 2008 年 10 月份之前由于国际油价和外盘铜价的上涨，占原材料 80%左右的铜丝和塑胶原料的价格持续上涨，成本也随之上涨。在此之前由于市场价格波动浮动较大，铜丝及塑胶原料的采购一部分依据销售的的订单进行采购，另外一部分根据行情进行适当的备料。但在 10 月份以后全球的金融危机导致了原材料的价格急剧下降，而公司的销售方面也相应的受到影响造成订单的减少，所需原材料每月采购量下降到以前的 3 分之 1 左右，故在采购方面现都是依据销售订单进行采购物料。四、品质体系年度管理目标执行情况1、品质管理目标执行情况表（内控）项目 目标 线束 线缆 塑料成品终检合格率 99.50% 99.84% 99.17% 99.28%制程质量事故总次数 192 557 172、品质管理目标（内控）执行情况说明1) 2008 年线缆车间的成品终检合格率平均值为 99.17%，没有达成 99.5%目标，线束车间的成品终检合格率平均值为 99.84%，已达成 99.5%目标，塑料车间的成品终检合率平均值99.28%,没有达成 99.5%目标，2009 年目标值不变，仍维持：2008 年 99.5%的目标值。2) 2008 年线缆车间 IPQC 共发现质量事故共 557 份，平均每月 46.4 份；线束车间共 192份，平均每月 16 份，共发行“品质监视跟进单” 749 份，改善对策整改效果不太理想：从统计数据表显示，质量事故发生高底起伏非常悬殊，最高为 180 次，大部份因人而起；2009 年度经营计划7因此，我们应重视对员工的培训，在制程中重点预防不良的产生是我们 2009 年重要的改善项目。3) 2008 年 1 月12 月 FQC 共检查 3713 批成品，共发现 117 批不合格品，FQC 将发现的品质问题及时反馈给相关部门改善，并要求相关部门对 FQC 发现的严重/致命不良的相关批进行返工追溯，有效地控制了不良的流出。3、品质部外部质量控制情况小结1) 2008 年客户投诉共 124 次（对策均已落实和执行） ，平均每月 10.3 次，没有达成月目标10 次，从客户投拆次数统计来看，奥的斯（16 次） 、佑忠（15 次）和科尔通（14 次）投诉最多；投诉最多的是产品与工艺资料不符及线径偏大偏小，占总投数的 36.1%，投诉责任归属最多的部门是线缆，占总投诉的 47.7%。2) 2008 年客户退货 PPM 平均值为 1302.6%，除了 1、6、8、9、10 月份未达成外，其他均已达成1000PPM 目标;2008 年客户退货次数共 54 次，退货次数最多是佑忠（9 次）和科尔通（7 次） 。3) 造成客户投诉和退货颇高的原因来自各方面：工艺资料出错、尺寸（OD）不良、外观刮伤起鼓、数量不准等。4、外部审厂情况小结 1）内外部体系审核：2008 年 3 月和 11 月进行了两次内部质量体系审核、在各次审核中发现的不符合项共计 46 项。从统计数据来看，生产过程控制、持续改进和纠正措施所占的比例较大，此外，在培训效果确认、产品质量先期策划方面也存在不少的问题，这说明在过程控制方面仍是我厂比较薄弱的环节，而文件和资料的完善、完整性方面仍需大力整顿。2）监督机构产品审核：公司于 2008 年度接受认证公司审厂总结如下：CCC 审厂：接受了 1 次工厂审查不符合内容：在电线电缆检验报告中 BV1.5MM2，QVR0.75MM2 未记录电气性能项目的检验结果。 CQC 证书与营业执照的地址不一致。VDE 审厂：共接受了 2 次工厂审查不符合内容：A.火花机点检测试装置不符合 VDE 要求；B.在 70的绝缘电阻测试未执行UL 审厂：共接受了 21 次工厂审查8不符合内容：A 未经授权在 UL1007 表面印字内容中增加“VW-1” ，B UL2464 抽样中的芯线绝缘层老化后的延伸率测试不符合 UL758/UL1581 要求以上不符合项经过各个部门的整体配合，已全部关闭3）客户审厂(共计约 15 次)盛世、AML、佑忠、泰科、华中信、益仕敦、汇聚、北美艾默生对每次客户审厂开出的不符合或口头要求整改的事项都有按要求整改，品质部组织有关单位制定了纠正与预防措施，对实施的有效性加以验证。大部分的不符合项按规定的期限得到了关闭，取得了较好的效果。五、人事工作年度管理目标执行情况1、2008 年工作年限离职率情况表：工作年限 离职人数 比例01 年 198 81.82%1.01.9 年 23 9.50%2.02.9 年 15 6.20%34.9 年 4 1.65%5 年以上 2 0.83%合计人数 242 100%2、离职原因统计：原因 终止试用 工作时间 工作报酬 个人发展 回家 其他 合计人数 137 12 21 15 46 11 2423、离职率分析：2008 年度平均离职率为 8.8%，高于年度目标 8%，其中 1 月、3 月、11.月形成年度内的三个高峰，主要原因为：1) 1 月为春节前，员工以回家过年为主要离职原因，这在珠三角地区为最普遍的现象，但在当时因为押出工储备不足，对生产造成相当大的影响。2) 3 月份根据公司的经营管理要求需要轮换掉一部分不适合的人员，这是形成一个高离职峰顶的原因。3) 11 月份遭遇全球“经济危机” ，公司产量不足，采取了策略性的无薪放假等政策，一部分员工收入减少而离职。4) 从离职原因看，在试用期内离职的有 137 人，占 51%强，主要原因为上晚班、车间环境差、劳动强度大、公司主动淘汰等原因。2009 年度经营计划9第二部分 2009 年度总体经营目标一、2009-2011 发展战略目标综述2008 年中期，公司通过全民征集的形式，确立了公司的核心价值观八荣八耻：“以诚信务实为荣，以背信损人为耻；以创新发展为荣，以固步自封为耻；以节能环保为荣，以低效高耗为耻；以爱岗敬业为荣，以消极懒散为耻；以团结互助为荣，以自私自利为耻；以客户满意为荣，以投诉抱怨为耻；以关注结果为荣，以完成任务为耻；以遵章守纪为荣，以特立独行为耻。 ”就是决心无论在生产效率、成本控制、质量管理，还是在内部管理、人才培养方面，都要上一个新的台阶，不断完善。并且已经通过架构重组、成本控制、严抓质量管理，目前取得了一定的收效，但仍需继续改善和提升。因 2009 年初工厂制造系统搬迁至肇庆高新开发区新厂、在广州市区设大规模的营销中心，未来三年的战略重点既在新工厂人员招募、团队打造，在目前的生产项目基础上，将纳入钣金、拉丝生产项目，完善产业链，并加快 HDMI、音频信号线、喇叭线的开发上市，同时广州营销中心市场规划、团队打造、渠道开发也同步进行，力求 2011 年实现企业集团化。但受之前销售模式的影响（项目配套） ，公司不够重视营销部门的建设，没有以国际性的管理思维打造营销团队，也没有开拓市场的具体举措，销售额一直停留在上年水平，另外，受全球经济危机影响，公司业务也受到了冲击，铜价惨跌，库存产品贬值，客户订单减少，全球性采购需求萎缩，外销业务开拓没有起色，导致 2008 年初设定的销售目标（年销售增长率 30%-50%、年销售 1 亿元至 1 亿 2 千万元）没有达成，2008 年实际销售额约 7600 万元。根据 2008 年度的营运情况，参考国际经济大形势及专业人士对行业趋势展望，结合公司实际情况，2009 年公司的发展战略为“顺利过渡，健全营销” ，设定 09 年销售目标1 亿元，2010 年 1.5 亿，2011 年 2 亿。要在全球经济危机中“挺过去、活下来，迎曙光、再发展” ，必须在 2008 年的基础上，吸取经验教训，继续提高内部管理质量，减低内耗成本，同时：101）销售效益：稳定巩固现有客户合作的同时，真正通过品牌策划和市场推广，在重点经济区域（如珠三角主要城市）建立产品直销店，为全国性销售渠道作准备；2）管理效益：真正发挥人力资源的作用，建立有效、合理的人才培育机制，健全薪酬、激励机制、约束机制，形成一个既有动力、又有压力的竞争机制。打造核心管理团队、生产骨干团队、技术研发团队。二、2009 年经营环境分析1、2009 年铜价展望2009 年受全球宏观经济将继续惯性下滑的影响，预计支撑精铜消费的主要行业将延续 2008 年的颓势，房地产、汽车、制造业的景气状况低迷的态势仍难以根本扭转，精铜消费前景堪忧。从精铜消费的行业分布来看，中国和西方国家略有差异。中国电力(线缆、导体)消费占到全部铜消费的 53%，机械占到 14%；而美国建筑、汽车则占据了精铜消费的大部分份额。目前美国房地产市场的低迷态势没有丝毫改变，新屋开工、销售以及营建支出三大指标没有出现任何拐点的迹象，而汽车业又面临新的危机。虽然受到美国政府的短期救助，但美国汽车业面对 2009 年持续低迷的消费市场和艰难的转型显得力不从心，积弱难返的汽车业可能带动整个制造业继续下滑，美国精铜消费前景一片暗淡。中国由于政府加大了对电力、铁路等基础设施的投资力度，并实施了一系列旨在扩大内需（如汽车业扶持）的政策措施，预计在 2009 年后期相关政策的作用可能会有所显现，对于精铜需求的回升将会产生一定的积极作用，但是就中期而言(六个月内)，制造业、汽车行业以及对外加工业仍会面临严峻的考验。此外由于 2008 年国内房地产价格总体跌幅明显偏小，2009 年是否会出现补跌并带动国内房地产市场进一步走向低迷，也是对国内经济最大的潜在威胁。中国政府已经采取的相关救市措施可能对铜消费的稳定会起到一定的积极作用，但在全球经济仍然面临很多不确定性的背景下，对外依存度越来越高的中国经济也难以独善其身，国内精铜消费出现明显回升的前景并不乐观。而电力行业也出现萎缩的态势，截至 2008 年 11 月国内发电设备产量同比增幅仅为 1%，远远低于 2007 年 11.2%的水平，交流电机产量增幅为 8.7%，远低于 2007 年 25.7%的增幅水平，发电量增幅为 8%，也低于 2007 年 14.9%的水平。从发电设备产量的年增长率不难看出，自 2005 年开始国内电力行业的增速已经开始减缓，显示电力行业对国内精铜消费的支持正在逐步趋弱。2009 年度经营计划112008 年全球交易所库存增幅明显，目前已经接近 40 万吨的水平，是全球精铜供应过剩的集中体现。但是从长期来看，目前铜交易所库存的可消费周数仍然处于历史低位，且目前价格的大幅下跌已经对需求的下滑有所预期，因此 2009 年交易所库存的继续增加，料对铜价的影响将逐步趋弱。2009 年预计全球矿铜供应可能增加 90 万吨，由于矿铜产量与精铜产量具有高度的正相关性，数据统计显示，1960 年至今全球矿铜与精铜产量的相关度高达 99.7%，因此以CRU 对 2008 年全球精铜产量的预测数据 1846 万吨为基准测算，2009 年全球精铜产量可望达到 1938 万吨，与 2009 年全球精铜消费量的预估值相比，全年料将过剩 84 万吨。2009 年铜价上半年将维持宽幅震荡格局，第三季度将进一步向下寻底，伦铜的长期底部可能位于 2000 美元/吨附近，而 2009 年第四季度随着宏观经济的逐步好转，铜价有望脱离底部向上运行。2、2009 年电线电缆行业的发展趋势电线电缆行业是中国仅次于汽车行业的第二大行业，产品品种满足率和国内市场占有率均超过 90%。在世界范围内，中国电线电缆总产值已超过美国，成为世界上第一大电线电缆生产国。伴随着中国电线电缆行业高速发展，新增企业数量不断上升，行业整体技术水平得到大幅提高。2007 年 1-11 月，中国电线电缆制造行业实现累计工业总产值 476,742,526 千元，比上年同期增长了 34.64%；实现累计产品销售收入 457,503,436 千元，比上年同期增长了33.70%；实现累计利润总额 18,808,301 千元，比上年同期增长了 32.31%。2008 年 1-5 月，中国电线电缆制造行业实现累计工业总产值 241,435,450,000 元，比上年同期增长了 26.47%；实现累计产品销售收入 227,131,384,000 元，比上年同期增长了 26.26%；实现累计利润总额 8,519,637,000 元，比上年同期增长了 26.55%。随着中国电力工业、数据通信业、城市轨道交通业、汽车业以及造船等行业规模的不断扩大，对电线电缆的需求也将迅速增长，未来电线电缆业还有巨大的发展潜力。百年一遇的美国金融危机从爆发始迅速席卷全球，一时间造成全球金融领域剧烈动荡，大批企业倒闭，大批工业失业，经济产业结构发生深刻变化，电线电缆行业主材料铜价暴跌，给中小电缆企业带来亏损。作为国民经济建设的基础配套行业我国的电线电缆行业主要是以满足内需为主，近几年来一直保持着高速增长，去年产值超 5000 亿元，今年，据估计，在去年的基础上，依然能有所增长。12另一方面，面对迅猛的金融风暴，中国政府以科学发展观的态度迅速作出英明决策，出台了一系列刺激经济的方案、政策，调整了货币政策，如出台了旨在拉动内需,促进经济平稳快速增长的四万亿投资计划，这对钢铁、建筑、家居等行业无疑是巨大的利好，对电线电缆行业来说也是天大的利好，必将促进建筑、通信、铁路等电缆的平稳、快速增长。此外，随着城市化进程、城、农网建设、改造加快，国家电网公司宣布扩大投资，拉动内需，加大投资电网建设，并计划在今后 2 至 3 年内将完成投资 11600 亿元，目前投资方案已上报国务院等待批复。这必将带动国内电力电缆新一轮蓬勃发展。因此，金融危机对我国的电线电缆行业来说，也是一次难得的机遇。 3、市场和竞争环境分析：1）汽车行业：金融风暴对中国市场造成了一定影响，比如汽车及零部件出口、特别是以面向发达国家的出口肯定会受到影响。但这种影响毕竟是局部和有限的内外部经济因素的影响很可能导致汽车企业利润指标的下滑。徐长明表示，市场被压缩，而企业产能仍然在扩张。在这种情况下，汽车企业应该有效提高经济效益、开源节流。这就导致做为汽车行业的供应商更要有效的控制成本，方可在竞争中取胜。现精益空调仍是我司汽车线客户的主要组成部分，此客户量较大，但是价格上要求很低，因之前给其供货的广州市伟楠电线厂因其公司规模小、生产成本和管理成本较低，仍是精益线缆方面的主要供货商，我司如要取得竞争的主动权，除了要保证公司的产品质量之外，更要加大力度控制生产成本。其他客户如广日、新晨等，现与客户的合作还比较小，除了客户自身产品需求量外，还与我司的产品的价格有关，所以，如要取得汽车行业的主动权，必须要控制好生产成本。2）线束行业：由于其仅将电线电缆加工后再销售，产品附加值相对较低，我们提供的电缆作为主要原材料，一直是控制成本的主要点，象目前公司的几个客户：惠州汇聚等，所供的电线电缆利润不高，销售要在线束加工上有所突破，由于我们电线电缆自己生产，在成本上相对占有优势，且肇庆生产工厂硬件具备建立比较完善的电线电缆加工生产体系；目前东莞快意很有将线束外包的意向，但从近期操作的反应是我们公司报价制造成本偏高，反应在工时成本上；3）电梯行业：2009 年度经营计划13电梯行业由于房地产市场萎缩以及外销订单的减少，预计 09 年市场需求将会减少30甚至更多；电梯行业起步比较早的电线电缆供应商：上海贝斯特、上海老港申菱、上海长顺将会更加关注国内第二梯队的电梯制造厂商，例如目前与我们公司有合作关系的广州永日、东莞快意等，由于他们起步早，在行业内比较起来更能获得部分电梯制造厂商的认可，且其目前在电梯电缆市场所占的份额都要高于我们公司，在这个背景下，电梯电缆市场竞争将白热化；低价抢占竞争对手目前所占有的市场份额，计划明年低价进入永日、广船、快意等相关客户的随行电缆领域；（需要公司内部严格控制制造成本，这样产品才能具有竞争力） ；需要做到薄利多销；4）通讯电缆：通讯电缆目前利润空间相对较高，也有一定的市场，但公司对通讯电缆领域研发、生产上还要有一定的突破（如电气性能方面） ，方可达到市场需求。5）国家拉动内需在基础建设上有相当大的投资，城市轨道交通等市场较大，多使用低烟无卤电线，我们公司产品认证齐全在这些市场上会有较大突破；6）我们目前成熟的产品：UL1015 UL1007 RV RVV 等在市场普遍不景气的情况下，利润越来越低，从汇聚反馈回来的相关信息：一些高端通讯电缆例如 UL20276 UL2919 利润空间较大，所以还需我司进一步提升技术和工艺水平。 三、营销中心 09 年度目标销售目标与管理分解：2009 年度组 别目标（万）市场部 -客服部 -销售一组 2500销售二组 2500销售三组 4700外 销 300预 计 1 亿目标制定基准：2008 年因为遭遇到美国金融危机，上海金属网铜价也受此影响由 2008 年 9 月初的59000 元/吨下降到现在的 29400，且根据市场预测，2009 年铜价还是不容乐观，故根据现在的市场情况及 2008 年产品的具体销售情况特制定此销售目标。从上表可以看出,UL线和线束产品仍是我司的重点开发项目。而汽车线，因受美国三大汽车公司和整个汽车行14业不太景气的影响，以及铜价因素的影响，要想在 09 年突破很难，故根据实际情况特制定此目标。四、管理控制计划（关键经营指标 KPI）主要管理过程 过程指标 目标 频次客户开发过程 销售目标达成率 80% 每月PPAP 完全批准率 80% 每年PPAP 拒绝批准率 5% 每年过程开发与确认送样合格率 90% 每月合同评审 合同/订单评审有效率 95% 每月线缆 96% 每月线束 96% 每月生产计划达成率塑料 96% 每月束丝工序合格率 99% 每月押出工序合格率 98% 每月端子压接工序合格率 99.5% 每月成品终检合格率 99.5% 每月安全事故次数 1 次 每月线缆 3.2% 每月线束 0.20% 每月生产主要物料损耗率塑料 0.28% 每月产品交付及时率 99% 每月生产制造与交付资金回笼率 90% 每月客户投诉次数 10 次 每月客户退货 PPM 值 1000PPM 每月服务客户满意度 85% 半年支持 物料/成品库存周转率 50% 每月2009 年度经营计划15设备完好率 98% 每月第三部份 2009 年度公司发展总体规划一、公司经营核心战略与总体规划1、通过全面的市场分析，重新进行产品定位，积极引进和开发高技术含量和高附加值的产品，同时积极开发高端客户。2、通过展销会、媒体广告（主要是网络推广和平面广告） ，进行品牌推广和产品推介，真正展开市场推广工作。3、在珠三角主要城市设立直销店，初步建立珠三角营销网络，为全国性营销网络打好前锋。4、继续通过各专业网站（电力电缆网、电缆英才网） 、专业招聘网站，多渠道开发人力资源，重点引进专业院校的技术人才，培养产品研发、制造工艺、售后服务等骨干团队，同时打造核心管理团队。5、积极盘活库存资材，优化库存，追收呆滞货款。为保障总体战略的推进和年度目标的实现，需要采取措施:加快新项目开发反应速度，建立能够切实满足客户需求的技术支持体系首先转变新品开发与传统产品改进观念，从被动接受客户要求到主动顺应市场需求，真正建立以客户为导向，100%满足客户需求的服务观。完善制造体系管理，强化专业分工，引导员工树立“以满足客户需求为已任”的责任观，建立一个“主动沟通，及时反馈，主管问责”的产品支持体系。建立珠三角主要城市直销店，为全国性渠道销售打好前锋在珠三角主要城市行业集中性区域选址，设立直销店，统一店面形象，培养专业营业店员，更直接地与客户沟通，更直观展示我司各类产品，宣传我司品牌，并通过批发形式吸引潜在大宗客户。优化销售队伍，提升服务水平，整体提升营销业绩16通过对营销队伍的整合和营销人员收入分配机制的改革，克服营销人员的短期化投机行为，有针对性引进高端的销售拓展人员和客户服务人员；同时完善售前、售中、售后服务，最大限度地建立与客户之间的长期的合作伙伴关系，通过针对性地开发高端客户、老客户的二次开发，提升产品档次与技术含量，提高盈利能力，促成整体营销业绩的提升。加强核心流程和关键环节的质量控制，切实解决高端客户提出的关键质量问题通过检讨 2008 年的经验教训，更加严格执行 TS16949 质量管理体系的要求，从产品设计、制造工艺到采购、生产、交货每一个环节，从资料完备、检验标准、检验手段和质量监督方面，把责任落实到各部门和岗位。提升自身品质意识，虚心接受客户提出的意见和建议，持续改善。进一步完善物流管理体系, 加快周转，减少占用2009 年的库存必须要控制在月销售额的 1.5 倍以内。物流的意义是流动才能增值，积压的库存占用了大量的资源（资金、仓储、人力等） ，故有必要加强计划管理，强化生产线按计划生产的责任，确保有效降低库存，减少浪费。继续完善和严格执行预算及成本管理制度, 实现从单纯的事后核算向全过程成本控制管理体系的逐步转变2009 年的预算在 2008 年度决算的基础上重新编列，并重新划分费用类别，将公司总费用分业务费用、管理费用和制造费用三大块，同时与销售业绩挂钩，即控制预算绝对额的数量，也控制所占销售比，确保费用控制在预算内。每月初由财务统计和汇总各部门费用发生情况并编列报表，将费用控制纳入月度考核范围，通过绩效沟通，将费用控制从事后核算向全过程控制的管理体系逐步转变。执行更加稳健的激励与保障政策，培养稳定、高效的员工队伍2009 年初工厂搬迁，公司面临着部分原有员工的流失，和新厂批量员工招募及队伍稳定巩固的压力，公司将采取更加稳健的人事与薪酬福利政策、建立有效的针对性强的技能培训机制，加大企业文化宣传与员工素质培训的力度，提高员工的归属感与满意度，从而形成一支拥有较高技能与良好风尚的员工队伍。二、采购部 2009 年度工作规划：1、着力开发新供应商，加大供应商之间的竞争性并且将开发供应商的模式进行改进和完善。2009 年度经营计划172、向公司建议小金额小批量的物资不受货比三家的限制，争取实行定点采购。3、不断改进采购过程及供应商管理过程，以提高物资质量。4、保时、保量、保质完成公司正常所需的物资供应和服务。5、控制、减少所有与采购相关的成本, 包括直接采购成本和间接采购成本；提高核价能力速度，相关报价方法、把握原材料的主动性及时性、供方报价的要求需要进一步完善。 6、物料采购首先将根据国际行情的走向，其次根据销售方面的订单需求，结合 2 大因素进行物料的采购或者适当购买一些铜丝和塑料原料备货。采购物料的单价方面视市场行情进行适当的调整，09 年的物料单价做到行情上涨的时候，单价保持不变，行情下降的时候第一时间做出单价下调。7、预计 09 年的年采购金额为 6.80 千万元，成本下降目标为 5%。三、2009 年度新产品及新材料应用规划-工程部2009 年公司将搬迁到肇庆高新技术园，为配合公司的产能规模扩大，并且配合目前现有客户扩大北美和欧洲市场需要，工程部于 09 年度新产品和新材料的应用及研发规划如下：1、开发 XLPE 材料生产工艺，并申请 UL 的产品型号 3385，3386 的认证，开发费用约USD35，000 元，目前潜在的客户是汇聚，月销售额约 RMB200，000 元。2、配合 OTIS 产品北美市场的开发，申请电源线 SVT，SJT 的 UL 认证，同时申请低烟无卤线材 10982，21451，21457，21502，21468 的 UL 认证，费用约 RMB120，000，其申请目的是为了应对市场需求升级和各国的贸易壁垒。3、对于国内市场对低烟无卤线材标准的关注，计划于 2009 年下半年申请 H03Z1Z1H2-F/H03Z1Z1-F，H05Z1Z1H2-F/H05Z1Z1-F 的 VDE 认证，费用约 EUR 20，000，同时此项申请视 2009 年全球市场是否有回暖再决定是否投入。4、为扩大目前国内的音视频线材的市场范围，将加大对音视频线材的投入力度。5、为配合 OTIS 将五金部件由我司负责供货，公司将可能增加五金钣材的生产项目，工程部将增加钣金技术开发项目。四、2009 年度制造部管理工作规划1、推行培训+持证上岗，授予考核合格者上岗证。2、倡导多岗培训的策略。183、针对物料损耗、质量事故进行预防和加强现场监督。4、建立仓库岗位责任制，实行分片包干，出现责任问题将依据责任制来予以处理和防范。5、迁厂的生产员工应对，制造部将开始做人员储备和培训。6、员工在新厂的归属感之策划。7、新厂的生产流程、物流管理规范化。8、推行线束整体计件向分组计件的转变。9、推行线缆计件。10、提升班组长以上人员管理水平，加强车间团队凝聚力。五、2009 年度生产与检测设备购置、认证计划1、生产设备购置计划：设备名称 数量 单位 金额（元）800#悬臂成缆机 1 台 20,0000400#6+12 盘成缆机 1 台 20,0000线束放线架 1 台 300,00拉丝项目设备待评估钣金项目设备待评估合计 待定2、检测设备购置计划：设备名称 数量 单位 金额（元） 说明平板硫化试验机 1 台 20,000 用于检测 PVC 塑料检验制样高低温试验箱 1 套 30,000 用于测试电线在高、低温条件下的各性能测试。射频网络分析仪 1 台 400,000 用于待开发新产品,HDMI 检测合计 450,0003、2009 年认证计划：认证类别 认证范围 认证费用(元)SJT, SVT,STULUL1354, UL1598/UL1589(PE, Foam-PE, PP) 180,000CCC RVV-90( 300/300V, 300/500V) 20,000VDE 扩充 H05VV-F,及低烟无卤线材认证 200,000合计 400,0002009 年度经营计划19六、人事行政部工作规划1、人事工作：1）完善用人申请流程，扩大招聘信息投放面，提高招聘成功率。07、08 年离职率居高不下原因分析如下：（1）我们没有一个科学的用人申请流程，很多岗位是临时设置，没有经过系统评估和岗位评估，以致用人部门对岗位工作职责、需求人员综合质素、薪酬待遇没有具体概念或模棱两可，仍停留在比较肤浅的面试、录用阶段，试用期淘汰率高。（2）正式录用前双方没有详细、具体沟通工作职责、福利待遇、工作环境、作息时间等，导致试用期发生冲突，试用期终止合同率高。（3）招聘信息发布面窄，没有吸引数量化的行业人才，甚至有时无法选择，招聘工作断层，勉强录用并非理想的人员。（4）公司自身条件，如行业地位、薪酬待遇、工作环境、工作地点将搬迁、作息制度、管理水平（制度、政策、管理者素质等） 、同事关系（氛围）等。针对以上原因，09 年度在招聘工作方面，将完善并强化用人申请、岗位评估、工作职责制订的程序，扩大招聘信息发布面，同时在新工厂人员招聘时紧密结合当地的用工情况。2）规范入职程序。2、薪酬管理制度：将向总经理提出对现有薪酬体系进行检讨，目前员工薪酬的初定、调整缺乏客观、公平的依据，将推行改革，新的薪酬制度将结合岗位评估、个人资历评估、工作表现评估、地区薪酬水平、公司盈利情况等。3、绩效考核目前公司的年终奖发放方式比较一刀切，即一个公式套用所有人员，缺乏公平性和竞争性，对先进个人缺乏激励性，将提议公司进行部门考核评分、个人考核评分，部门经理负责该部门人员考评，部门经理由总经理直接进行综合评分，按评分等级并与业绩挂钩，以体现先进与落后。4、教育培训将在 09 年度展开内训与外训。内训：初步计划每个部门至少有一名讲师，由部门推荐或该部门负责人担任，负责该部门所有岗位培训教材的制订和实施培训，培训业绩基于学员考核得分，培训业绩计入年终综20合考评。外训：按团队进行外训计划，如生产骨干团队、管理团队、营销团队等进行对口外训，外训至少一次外包给专业培训机构，另外策划本司人员担任的外训。将 09 年度定位为打造真正的人力资源职能部门的奠基年。5、行政工作：1）上半年主要协助各车间搬迁新厂，做好新厂环境建设及食宿配备工作。2）在 08 年的基础上继续展开企业文化宣传（内刊、生日聚会、运动会等形式） ，让每一位人员都了解公司的经营理念、发展愿景。完善行政管理制度，修订员工手册内容，将提议员工手册批量印刷，做到人员入职时真正解读员工手册，对公司人事制度可以随时了解。6、年度人力资源规划2009 年度经营计划21说明：1）制造部定编人数 128（-6）是指：128 人是公司产能全部拉动的情况下的人员编制。但目前常态下，线缆车间 44 人编制基本能满足生产要求。2）工程部 13（+2）是指：+2 是指包括两个短期工电工。3）人事行政部 14（+1）是指：依据后期工作需要可能另增编 1 人。4）财务部 5（+1）是指：依据后期工作需要可能另增编 1 人。预期期中 预期年度招聘部门 期初人数 月均离职率离职人数定编人