资料课件讲义0双积分调研v5_第1页
资料课件讲义0双积分调研v5_第2页
资料课件讲义0双积分调研v5_第3页
资料课件讲义0双积分调研v5_第4页
资料课件讲义0双积分调研v5_第5页
已阅读5页,还剩25页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、跨界 融合 创新 共享工信部双积分政策深度调研报告集团产业事业部 战略规划中心2017-12-081目的内容工信部双积分政策深度调研报告2结论 “补贴退坡积分制度”将是未来新能源汽车的发展方向。 双积分政策是建立新能源汽车发展的长效机制,将打开新能源市场高增长的空间。 自主品牌销量领先,双积分政策下有望大幅获益。 外资企业将采取合资抱团应对压力,积极布局新能源市场。 新能源汽车和油耗积分的计算与管理,双积分政策实现我国2020年达到年产200万 辆的战略目标。 国外新能源汽车补贴的各项政策及对新能源市场所带来的影响。 美国、德国、法国在政策补贴的刺激下,市场销量持续增长,前景广阔。 日本、韩国

2、由于布局规模小或品牌存在短板,市场增势较缓甚至出现负增长。 双积分政策影响下,自主品牌与外资企业的优劣环境分析与应对措施。 深度调研双积分政策,关注政府动态走向,抓住政策机遇。 把握政策对市场的导向作用,确立产品的市场定位。 拓宽企业的市场发展空间,积极采取应对措施。Part1 工信部双积分政策解读Part2 国外新能源汽车补贴政策Part3双积分对国内市场的影响工信部双积分政策深度调研报告3Part1 工信部双积分政策解读6月13日,工信部发布乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法(征求)(简称双积分政策),目的是降低企业车辆的平均燃油消耗量,增加企业NEV车型占比,确保NEV

3、产业顺利推进平均燃油消耗量积分(油耗积分)“双积分”NEV积分注:积分核算主体为乘用车企业。取得道路机动车辆生产企业及产品准入的境内乘用车生产企业、取得法人资格的进 口乘用车供应企业,都应当作为乘用车企业平均燃料消耗量的核算主体,单独实施核算。工信部计划实施以下措施以惩罚未达标企业: 燃料消耗量积分负积分未抵偿企业将会受到暂停高油耗产品申报、暂停高油耗产品生产等处罚。 NEV积分负积分未抵偿企业则会受到高油耗产品暂停生产等处罚。 具体细则(积分处罚标准)暂未出台。注:NEV:新能源汽车(New energy vehicle)工信部双积分政策深度调研报告4油耗积分由企业平均燃料消耗量和企业平均燃

4、料消耗量目标值通过计算所得 油耗积分实际值 - 达标值0 实际值 - 达标值0负积分正积分 燃油车产量 x 车型油耗实际值(燃油车产量+倍数(见表1) x 新能源车产量) 燃油车产量 x 车型油耗目标值实际值 =目标值 = 具体车型油耗量目标值,见工信部GB27999-2014 乘用车燃料消耗量评价方法及指标,此处无需考虑NEV销量放大倍数。 年度企业达标油耗要求,同按乘用车燃料 消耗量评价方法及指标规定相关比值执行。乘用车产量达标值 = 目标值 x 年度达标油耗要求油耗积分 =(达标值 - 实际值 )x 车型产量工信部双积分政策深度调研报告5表1:新能源乘用车车销量核算放大倍数2016-20

5、172018-20192020新能源汽车(BEV/PHEV/FCV)X5X3X2节能车(2.8L/100km)X3.5X2X1.5新能源积分根据单车积分、企业新能源积分比例要求和NEV生产/进口数量计算出实际值和目标值,实际值大于目标值为正,反之为负 NEV积分正积分负积分实际值-目标值0 实际值-目标值0纯电动乘用车技术要求:(1) ) 纯电动乘用车30 分钟最高车速不低于100km/h , R100公里。(2) 纯电动乘用车车型,按整车整备质量(m)不同,综 合工况条 件下电能消耗量(Y)有以下几种情况。实际值=车型单车积分(见表1) x 该车型生产或进口量的总和目标值=传统能源车产量 x

6、 新能源积分比拟要求(见表2)表1:2016-2020年新能源乘用车单车标准车型积分表2:新能源汽车积分比例要求(%)12%10%8%0%2017201820192020注:对传统能源乘用车年度生产或者进口量大于5万辆的乘用车企业,设定新能源汽车积分比例要求。工信部双积分政策深度调研报告6车辆类型标准车型积分备注纯电动乘用车0.012xR+0.8R位纯电动模式下综合工况续驶里程,按四舍五入保留2位小数。积分上限为5分插电式混合动力乘用车2R50燃料电池乘用车45250R350 R350条件一m1000kg 时 ,Y0.014m+0.5; 10001600kg时,Y0.005m+13.7。Y不满

7、足条件一的, 车型积分按照标准车型积分的0.5倍计算, 并且积分仅限自身使用;满足条件二的,按照1.2倍计算;其余按照1倍计算。条件二m1000kg 时 ,Y0.0098m+0.35; 10001600kg时,Y0.0035m+9.59。新能源积分与油耗积分管理明确,乘用车企业需提交积分报告,工信部进行核查并公示积分报告与公示 乘用车企业应当于每年12月20日前以及每年3月1日 前分别向工信部提交下一年度或上一年度企业平均 燃料消耗量与NEV积分预报告。 工信部于每年4月10日前,向社会公示乘用车企业平 均燃料消耗量与NEV积分相关情况。并于每年6月底前,对上述报告和相关数据进行核查,并发布上

8、一年度企业积分核算情况报告。 NEV的补贴形式将会由政府补贴形式转变为车企之间相互补贴。 落后乘用车OEM通过购买NEV积分向先进企业提供资金补偿。 “补贴退坡积分制度”将是未来NEV的发展方向,以此进一步降低油耗。工信部双积分政策深度调研报告7新能源积分比油耗积分更重要油耗积分 新能源积分 是否允许结转是否是否允许转让只能在关联企业转让允许自由交易抵偿工具可用油耗正积分, 可用新能源正积 分只能用新能源正积分抵偿方式通过结转,受让 获得油耗正积分, 或通过自行产生 新能源正积分, 还可购买新能源 正积分购买新能源正积分双积分政策意在建立新能源汽车发展长效机制,实现我国2020年达到年产200

9、 万辆的战略目标2016-2020年新能源乘用车市场及双积分展望20162017201820192020单纯的财政补贴难以为继,NEV也会面临发展动力不足。政府需要通过“双积分”政策建立新能源汽车发展的长效机制。按照NEV正积分平衡油耗负积分的原则, 行业在2016-2020 年累积生产NEV 约558 万辆, 2020 年当年生产NEV 约200 万辆, 才能抵消2018- 2020产生的油耗负积分。乘用车总量(万辆)YOY(%)2,4126.0%2,5455.5%2,6725.0%2,7924.5%2,9044.0%40NEV(工信部预测)YOY(%)燃油车6665%2,47910255%

10、2,57014845%2,64420135%2,7032,372NEV占比要求对应积分要求8%20610%26412%32475130油耗负积分(工信部预测)平均每辆积分842.991472.972423.06工信部双积分政策深度调研报告8Part1 工信部双积分政策解读Part2 国外新能源汽车补贴政策Part3双积分对国内市场的影响工信部双积分政策深度调研报告9Part2 国外新能源汽车补贴政策美国各州实施交叉补贴政策,市场销量持续增长工信部双积分政策深度调研报告10美国为鼓励消费者购买新能源车,给予了7500美元的税收抵扣优惠。同时各州政府还自行实施交叉补贴。 佛罗里达州免除车辆保险的额

11、外费用 纽约提供了价值1000万美元的替代燃料抵用券 旧金山,加州的新能源汽车可享受走快速车道,拼车车道的 其他洲还采取零排放积分交易机制,消费税减免等美国新能源市场百舸争流,特斯拉表现优异2017年6月美国新能源汽车销量 从美国的市场表现看,特斯拉销量最好,而通用的雪佛兰品牌也有VOLTBOLT等车型表现抢眼。 福特的福克斯和C-Max等车型有一定幅度增长。 丰田的普锐斯插混排名第三,日产聆风也排进前10名。 德系豪华车的产品丰富,BBA与大众均有车型,但仅有一款进入Top 10。工信部双积分政策深度调研报告11P1USAJuneYTD%双积分管理办法是在借鉴美国加州ZEV法规基础上,按照我

12、国汽车和新能源汽车市场的发展趋势专业制定ZEV:美国加利福尼亚州环保法规“ZEV法案”(Zero Emission Vehicle:零排放车辆)工信部双积分政策深度调研报告12加州 中国工信部 管制范围 十个州约28%的美国新车市场 全国 受全面管制的企业 销售60000 上产/进口50000 2018-2020最少积分要求 4.5%,7%,9.5%,22%(2025) 8%,10%,12% 产销量十万乘用车企业需要生产或销售的新能源车 如2016日产聆风(EPAR=107AER城市电动里程=160英里)算两分,需要2250辆 如众泰知豆(R=63.75英里)4000辆或者北汽150(R=93

13、.8英里)2667辆 每年目标值 每年销量 每年产量 最低零排放汽车(纯电和燃料电池的要求) 有,2%(2018),4%(2019),6%(2020)没有,只用插电电动车就可合规 插电混合动力汽车最低要求 10英里=0.4积分,40英里非混合=0.9 50km=2积分 积分寿命 永恒 当年必须用完 零排放车多余积分可抵充油耗欠分 不能,但同一辆低排放车可在环保署的汽车二氧化碳排放和CAF那边分别卖积分 有 插电混合动力和增程区别算法 有,增程的积分稍多 无 罚款 缺一个零排放车积分罚$5000(根据Health and Safety Code 43211) 暂无 行政处罚 假如证明没有努力去满

14、足积分的话,可停止其销售权 将通过减少高油耗车型生产来控制企业产量,具体限产数量不低于负积分数量 中期评估(mid- term review) 有 尚无规定 德国购买新能源车获现金补贴,市场前景广阔工信部双积分政策深度调研报告13奔驰,宝马,大众等车企逐渐重视新能源汽车,加速了新能源市场的发展,新能源市场前景广阔。 购买纯电动车将得到4000 欧元补贴 购买插电式混合动力车将得到3000欧元补贴。 该政策在2016年才正式实施,补贴费用由政府和汽车制造商分摊。德国市场上半年销量较好,6月表现优越2017年6月德国新能源汽车销量工信部双积分政策深度调研报告14 德国市场的今年上半年新能源车销量2

15、.2万台。 在现金补贴政策下,6月销量表现优异。 雷诺-ZOE、奥迪、宝马、奔驰的新能源车销量较好。 大众的帕萨特和高尔夫的插混新能源车,也取得了亮眼的成绩。P1GermanyJuneYTD%16 P1法国土豪级别购车补贴,新能源汽车普及成效明显 2017年6月份法国电动车销量为2,978辆,YOY为-1%。 2017年H1累计销量为16,301辆,YOY为57%。工信部双积分政策深度调研报告15法国为电动汽车主免除车辆购置税及公路税,可以帮助车主在5年内节省6000欧元税金。 电动车及排量少于20g/km的油电混动车可获得6,300欧元的优惠 购买排量在21g/km至60g/km的油电混动车

16、可享优惠1,000欧元 购买排量在61g/km至110g/km的油电混动车可享最多750欧元优惠 废弃车龄10年以上的柴油车,转而购买纯电动车可再享受6,300欧元的补贴,购买插电混动车可享受2,500欧元的补贴日本推行绿色税制,鼓励消费者购新能源汽车工信部双积分政策深度调研报告16为了促进更多的消费者购买环保汽车, 日本政府也正在积极采取措施,2009年开始实施“绿色税制”。 免除普锐斯混动版新车100%的重量税和取得税。 个别车辆还有50%自动车税的减免; 还可以享受补助金的优惠。但日本新能源市场布局规模较小,增速放缓甚至出现负增长2017年5月日本新能源汽车销量 日本的新能源车在上半年销

17、售了2.134万台,增速放缓。 丰田的普锐斯插混销售1.2 万辆,全球销量最佳。 日本从过往第一名跌到三名开外,关键原因在于本土的 新能源车规模不及对手。工信部双积分政策深度调研报告17P1JapanMay2017 15%16 P1韩国新能源汽车补贴最高,消费者获得更多优惠工信部双积分政策深度调研报告18韩国政府高度重视新能源汽车市场的发展,在法律保障,税收优惠等多方面进行扶持。 消费者购买一辆混动车型最多可节省330万韩元(约合1.9万人民币)。 购买纯电动车,各级政府补贴最高可达2300万韩元(约合14万)。 还将享受420万韩元(约合2.5万人民币)的税收减免优惠。但韩国新能源汽车市场存

18、在品牌短板,导致竞争力下降,整体市场有所下滑2017年韩国新能源车的市场销量工信部双积分政策深度调研报告19P1韩国Jan-Jun 20171Hyundai loniq Electric30102Kia Soul EV6553Renault Samsung SM3 ZE4044Chevrolet Bolt2515Renault Samsung Twizy106Others513TOTAL4939 上半年的韩国新能源车的市场总销量为4939台。 现代大道销量第一。 起亚秀尔、雷诺三星分列第二、三名。Part1 工信部双积分政策解读Part2 国外新能源汽车补贴政策Part3双积分对国内市场的影响

19、工信部双积分政策深度调研报告20Part3 双积分对国内市场的影响中国即将实施双积分政策,扩大新能源市场高增长的空间工信部双积分政策深度调研报告21为了提升汽车节能水平,建立节能与新能源汽车管理的长效机制,促进汽车产业健康发展,工信部发布双积分政策。 传统车企必须降低乘用车的平均燃料消耗量来降低油耗负积分。 促进各大车企积极布局新能源市场,大力发展NEV,来获取正积分。 未达标企业将受到高油耗产品暂停申报及生产或缴纳高额积分罚金等处罚。降油耗技术难度较高,负积分基本只能靠NEV正积分来抵消资料来源:工信部工信部双积分政策深度调研报告22表1:2016-2020年国家燃油消耗目标值年份CAFC/

20、Tcafc对应目标年降幅 (L/100公里)(L/100公里)2016134%6.70.22017128%6.40.32018120%60.42019110%5.50.5 2020100%50.5注:CAFC(Corporate Average Fuel Consumption)=油耗实际值; Tcafc (Target CorporateAverage Fuel Consumption) =油耗目标值 表2:2013-2015年企业平均燃料消耗达标情况 201320142015国产企业数量(总家计)919191达标656667未达标262524达标率72.15%72.53%73.36% 乘用

21、车燃料消耗量限值要求到2020 年,所有车企平均油耗必须降至5L/100 公里,仅通过降低传油耗来达到目标值, 技术难度非常高。 从企业达标率上来看,虽然达标率有所提高,但增速不明显,达标企业也是勉强达标。 2018年以后,油耗限值下滑年降幅达10%,油耗负积分明显增长边际油耗降低成本和技术难度大幅提升,车企通过降低油耗值来达标基本不可能。 在油耗值的计算公式中,新能源车会乘以一定倍数,降油耗贡献显著大于燃油车; 油耗达标概率很低,基本只能靠NEV正积分来抵消。汽车行业呼吁:“双积分”应明确处罚,建议每分3万元。传统燃油车企业需要付出高额金钱购买正积分来抵消政策带来的影响工信部双积分政策深度调

22、研报告232018年-2020年所需积分预测2018年2019年2020年乘用车销量(万辆)267227922904新能源汽车积分比例要求8%10%12%新能源汽车积分要求(万分)206264324需抵偿油耗负积分(万分,工信部预估)84147242合计所需新能源汽车积分(万分)2944225882147211294单车平均积分39814119647410614755984118 根据行业现状推测,双积分实施后,NEV积分供不应求,年底可能一分难求。 根据市场供求情况和产品、技术发展判断, 积分罚则可能限定在3万元/分。 积分供应小于需求时,燃油车企业能够以罚代管找到购买积分的出口。 确定处罚

23、上限是企业在买卖积分时有所依据。 政府受到罚款用于国补资金的补充,弥补补贴资金不足。“双积分”压力下,传统燃油车企通过合资抱团的手段来补偿负积分 2016年长城汽车累计销量达到107.45万辆,超额完成既定年度目标,但NEV销量为零。去年以27万的油耗负积分成为国内最大负积分车企。 2017年7月15日,长城汽车与御捷车业合资,以此来迅速弥补长城汽车在NEV 板块上的劣势。河北御捷的油耗正积分将全部直接转让给长城汽车,NEV正积分优先向长城汽车出售。长城汽车2015-2017年市场销量107单位:万辆85462015年2016年2017年H1工信部双积分政策深度调研报告242016年中国新能源

24、汽车年产销量世界第一,自主品牌新能源汽车销量领先工信部双积分政策深度调研报告252016年新能源汽车销量前四名国家(辆) 中国506,547美国160,536德国25,083日本20,906国产自主品牌新能源乘用车销量走势及占比情况(辆,%)自主品牌销自主品牌占比100.0%100.0%100.0%99.4%98.4%99.1%99.3%99.8%94.3%275,107148,215146,02137,957473941,0014,2504,88220092010201120122013201420152016 2017.1-6双积分政策下,自主品牌有望大幅获益 据双积分政策内容,取得新能源

25、汽车正积分的路径,一是增加新能源汽车产量,二是提高单车续驶里程。 自主品牌在当前NEV推广中是绝对主力。2016年新能源乘用车产量榜,以北汽新能源、比亚迪、吉利、 江淮、上汽等车企为代表的自主品牌占据了99%以上的份额,同时也成为新能源汽车积分大户。(工信部双积分政策深度调研报告26单位:辆)2016年国内主流新能源汽车企业/品牌销量800006000040000200000比 亚 迪 吉利北汽众泰奇瑞荣威江淮江铃 特斯拉 东风EVPHEV 比亚迪:2016年共销售PHEV45,433辆, EV32632辆,如果以PHEV产品2分、EV产品3分计算,比亚迪拥有的NEV正积分已超过18万分,应对“双积分”政策绰绰有余。 北汽:全年实现纯电动汽车销售4.8万辆。NEV积分满足了8%的新能源汽车的占比要求,且还可以抵消传统汽车产生的负积分, 甚至有盈余积分可供对外交易。外资车企唯恐落伍,国外四大中处于不利位置联合争取缓冲期,以防止外资车企在中外对弈 据悉,6月18日,工信部收到了全球四大汽车代表车企联名致信,分别是美国汽车政策委员会(AAPC)、欧洲汽车制造商(ACEA)、日本汽车制造商(JAMA)和韩国汽车制造商(KAMA)。修改意见工信部双积分政策深度调研报告27 规定的日期至少需要延迟一年,并且需要更加灵 希望插电式混合动力车获得更多积分;活;

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论