某通信公司私募改制上市策划书(ppt 17页).PPT

1、中电通信私募改制上市建议案,万盟投资管理有限公司 2001年12月,一、背 景,强大的CEC背景 国家定点GSM和CDMA生产企业 联通建设CDMA网络 收购飞利浦生产及研发 国务院发文，国企ESOP和MBO解冻 高科技企业上市受青睐,二、宗 旨,构建收购主体公司,以上市吸引战略投资者垫款，用股权重组方式完成MBO，最后改制上市，为打造国内通信业巨头奠定资本基石。,三、原则,低调、快速、有力 私募融资、股权重组、公司改制、 管理层持股交叉进行 公平、公正、公开,四、重组、上市架构,中电通信,管理层,CEC,天津泰达,其他投资者,战略投资者,第一大股东,五、万盟作业流程,六、万盟服务四项原则,稳

2、健原则把风险控制到最低水平； 多赢原则处理好国家、集体、个人等多方利益关系； 创新原则全新的金融工程设计； 绩效最大化成功与否不仅在于交易的实现，更在于企 业价值、盈利能力是否提高。,七、万盟工作团队,请点击照片进入个人介绍,王 巍,温德纯,李 斌,吴江,林卫民,万盟与客户一起成长！,重组前,返回,中电通信,CEC,天津泰达,深圳桑达,武汉中原电子,软件与技术总公司,华大设计中心,40,35,10,5,5,5,引进发起人,准备相应 报批文件,改制变更,巡回路演 上市安排,发行上市,上市辅导,返回,流程,取得证监会 同意,改制上市成为焦点，MBO避居其后，社会影响小,优点,收购资金来源? 战略投

3、资者介入 优点：私募与收购结合，降低成本 如何吸引战略投资者？ 以改制上市吸引(首信手机已由中信证券 完成股份制改造），完成私募,返回,战略投资者,万盟工作团队,王 巍 董事长 美国福特姆大学经济学博士。1982年以来曾在中国建设银行、中国银行、美国化学银行、世界银行、中国南方证券有限公司等金融机构任职。直接策划、组织了几十家大型企业的改制、重组、承销及并购业务。在创办金融机构、创新金融工具、企业购并及网络评估等方面享有广泛声誉。 E-mail:wangweimergers-,返回,万盟工作团队,温德纯 高级经理 95年以来曾任职于大连国际信托投资公司；新资源投资管理有限公司等。 在任职期间曾

4、参与并主持过所在公司的海外发债、中长期国际商业借款、企 业战略咨询、并购重组、风险融资等多项工作。 E-mail:wdcmergers-,返回,万盟工作团队,李斌 经理 曾于科委系统从事科技项目的推广工作。直接参与了多项交通、机械、 能源等领域投资项目的，前期立项、可行性研究论证工作。98年以来在企业 股权融资，企业融资租赁。及企业股份制该造等方面做了大量的工作。 E-mail:lbmergers-,返回,林卫民 北京大学光华管理学院MBA，英语学士,曾就职于东方高圣投资顾问公司,及金融时报社任记者，在上市发行、收购兼并、资产重组、融资方面有丰富的经验。 E-mail:lwmmergers-,

5、返回,万盟工作团队,返回,万盟工作团队,万盟投资管理有限公司职员，管理学学士， 产业经济学硕士（商业经济专业，主修国际贸易）。 熟悉企业财务运作管理及经营策划, 对期货证券与物流行业有较深理解。,万盟投资管理有限公司职员，管理学学士， 产业经济学硕士（商业经济专业，主修国际贸易）。 熟悉企业财务运作管理及经营策划, 对期货证券与物流行业有较深理解。,万盟投资管理有限公司职员，管理学学士， 产业经济学硕士（商业经济专业，主修国际贸易）。 熟悉企业财务运作管理及经营策划, 对期货证券与物流行业有较深理解。,万盟投资管理有限公司职员，管理学学士， 产业经济学硕士（商业经济专业，主修国际贸易）。 熟悉企业财务运作管理及经营策划, 对期货证券与物流行业有较深理解。,万盟投资管理有限公司职员，管理学学士， 产业经济学硕士（商业经济专业，主修国际贸易）。 熟悉企业财务运作管理及经营策划, 对期货证券与物流行业有较深理解。,万盟投资管理有限公司职员，管理学学士， 产业经济学硕士（商业经济专业，主修国际贸易）。 熟悉企业财务运作管理及经营策划, 对期货证券与物流行业有较深理解。,万盟投资管理有限公司职员，管理学学士， 产业经济学硕士（商业经济专业，主修国际贸易）。 熟悉企业财务运作管理及