PPT 最终2011.ppt

1、机遇 改变人生,揭开财富资本的神秘面纱, PE(私募股权融资),什么是PE以及它的优势: Private Equity，简称PE。 即“私募股权投资”，是指投资于非上市股权，或者上市公司非公开交易股权的一种投资方式。既可以向社会不特定公众募集，也可以采取非公开发行方式，向有风险辨别和承受能力的机构或个人募集资金，在中国可以理解为买原始股，等待上市。,以小博大的资本世界,PE的优势* 震撼人心的巨额财富* 投资手段灵活* 风险相对更低,地产,股票,PE,杠杆经济 资本王国,基金,未上市公司的 已上市公司的 间接的证券投资方式 房屋和土地等实物资产 股 权 股 票,有什么行业可以实现一次投资，成百

2、倍获利？,名人和明星的财富人生,投资者一些是基金管理公司的直接投资人， 比如： KKR的亨利克拉维斯、黑石的史蒂芬施瓦茨曼、华商联盟基金管理公司吴伟涛, 美国华纳投资集团周华康。,以小博大的资本世界,KKR,黑石,华纳,华商基金,世界上什么行业最挣钱 -股权投资姚明投资不超过37万两年赚过6100万 合众思壮的招股说明书显示，其控股股东郭信平与姚明是在2007年12月18日签订了股权转让协议，转让了公司37.5万元的股权，姚明当时的认缴出资额是37.5万元，两年后姚明在该公司股票投资上的账面资产则翻了高达164.7倍。,姚明和他的PE财富,杠杆财富原理 以小博大 你也可以获取巨额财富,机遇改变

3、人生！,华岳公司在华商联盟华纳集团的全力运作下正在实现从纳斯达克OTCBB板市场向主板市场转板的目标,这是投资风险小、回报率高、稳定可靠的资本倍增的最佳选择！现在是造就百万富翁、千万富翁的新的进行时. 机会就在眼前，你准备好了吗？,“建立健全民间投资服务体系。充分发挥商会、行业协会等自律性组织的作用，积极培育和发展为民间投资提供法律、政策、咨询、财务、金融、技术、管理和市场信息等服务的中介组织。” “健全和完善境外投资鼓励政策，在资金支持、金融保险、外汇管理、质检通关等方面，民营企业与其他企业享受同等待遇。” “客观、公正宣传报道民间投资在促进经济发展、调整产业结构、繁荣城乡市场和扩大社会就业

4、等方面的积极作用。积极宣传依法经营、诚实守信、认真履行社会责任、积极参与社会公益事业的民营企业家的先进事迹。” 国务院关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见 具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”非法集资： （一）集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显 不成比例，致使集资款不能返还的；（二）肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的；（三）携带集资款逃匿的； （四）将集资款用于违法犯罪活动的；（五）抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的；（六）隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的；（七）拒不交代资金去向，逃避返还资金的；（八）其他可以认定非法占

5、有目的的情形。 最高人民法院关于非法集资的司法解释,国家的政策及法规,PE在国内有政府的大力支持温家宝国务院总理凡是政府政策没有规定不可以进入的，都应该让民间资本进入激活民间四万亿沉淀资本刘鸿儒中国证监会首任主席“近年PE市场已经成为创造财富最多的金融领域，未来五到十年，全球知名的大型投资机构都会纷纷进入中国市场，私募股权-PE将会在中国未来的发展中扮演重要的角色，并将在中国创造更加巨大的财富”。,世界华商集团联盟有限公司是海外华商唯一的联盟经济团体组织，是集国际金融投资、国际资本管理、民族工业、文化传媒、海内外双向贸易为一体的综合经济平台。旗下已有华纳集团、华商投资、华商投管、华翔集团、上海

6、御政投资、河南华盟、江苏永乾等十一家分支机构及公司。 在中国大陆设有华东机构、华中机构、西南机构、北京机构、海南机构、中东机构，正在组筹亚洲总部、中国总部，集团联盟成员己成功为二十多家中小企业进行上市融资和私募融资，目前，为旗下的常州华岳电子有限公司成功进行原始股权投资资金数千万元，于2011年9月完成海外上市，并在国内组建了股权私募团队。,世界华商集团联盟-资本财富的摇篮,世界华商集团公司 美国华纳国际投资集团公司 美洲国际证券公司 世界华商投资有限公司 世界华商联盟基金管理公司 世界华商联合总会 世界华人协会 世界华人联合总会 美国华商（总）会 新加坡中华总商会 马来西亚中华工商联合会 世

7、界华人工商促进会,世界华商联盟核心资源,华商联盟美国华纳国际投资集团于1993年7月在美国新泽西州注册, 公司是由董事长周华康先生和前执行总裁何绪明先生等众多高级专家及商界人士参与运营的上市操作机构，专门从事国际金融投资与金融顾问业务。 华商联盟华纳集团是第一家成功运作 中国民营企业赴美上市的金融顾问公司 。泰富电机(HRBN)已经在2006年12月转 纳斯达克主板,成功融回资金$6000多万。 华纳国际投资集团目前已成功运作二十多 家中国民营企业到美国上市，在美国资本市 场正处于对中国企业赴美上市严格审查的寒冬 期，将常州华岳电子有限公司如期运作上市。,华商集团联盟美国华纳国际投资集团,联盟

8、成员上市融资成功案例,常州华岳HXTH.OB 浙江彬彬集团CSOF.OB 四川阿波罗ASOE.OB 深圳亚飞特钢AWSH.OB 黑龙江泰富电机HRBN 美东生物AOB 南充春飞ANNO.OB 大连环保东泰CIWT.OB 上海诚通钢铁CPSL 中强科技ABAT.OB 热烈祝贺常州华岳公司2011年9月成功赴美上市,公司简介成长经历1999年，华岳电子科技有限公司成立2008年，投资无极灯事业2009年，在常州建设了生产基地，从事大功率无极灯生产。2010年，在上海成立无极灯研发中心，成为世界无极灯领域的领头人2011年 ，9月完成美国OTCBB挂牌上市。技术优势在国际技术领先 ，取得无极荧光灯国

9、家能效标准第一起草企业资格 。已通过ISO9000质量管理体系认证、CCC认证、CE认证。大功率无极灯300W以上高频无极灯填补国际空白，独有技术。中国无极灯最具影响力十大品牌、中国著名品牌、全国质量信得过产品拥有六十余项专利,实力巨人 缔造辉煌,无极灯-低碳环保产业是全球趋势!,华岳无极灯行业品牌优势 中央电视台、人民网、新华社、中国科技产业杂志、国家发改委杂志、科技日报等媒体相继报导了华岳大功率无极灯国际领先、尤其是300W以上大功率无极灯填补国际空白（其亮度相当普通光源1000W）这一世界性新闻，奠定了华岳无极灯在行业中的领军地位，树立了华岳大功率无极灯品牌。2011年2月，一体化无极灯

10、的问世，第一次真正实现与普通球泡灯通用安装条件（可在标准螺口上安装使用)可以在90280V宽电压条件下使用。,产品证书,实力巨人 缔造辉煌,产品证书,实力巨人 缔造辉煌,华岳无极灯产品优势,1. 寿命长，6-10万小时，质保年限5年。 2. 光效高，光衰小。 3. 无预热，启动性能好。 4. 没有频闪，保护视力。 5. 电光转化率高，照明质量好。 6. 较高的功率 7. 电器性能好 8. 可见光大于等于80%,实力巨人 缔造辉煌,应用领域 无极灯产品应用领域公共场所照明办公居所照明道路照明景观照明工矿照明场馆照明隧道照明应急和监控照明,实力巨人 缔造辉煌,产品发展前景市场前景分析一、照明行业年

11、规模4000亿，其中公共事业和工矿照明占3000亿，民用照明占1000亿。本公司的产品运用于公共事业照明，市场份额非常大；二、我国照明协会预测预计到2012年，我国无极灯的市场需求在30亿人民币以上；三、国家节能减排的压力越来越重，作为比传统节能照明还要节能50%以上的光源，此优势给无极灯带来广阔的市场前景；四、一般普通照明灯具平均寿命不超过一年，而无极灯超长的寿命、五年的免维护优势，在已有的运用工程中将会带来更大的市场；五、在无极灯方面拥有大量的自主知识产权，专利数超过60个，为无极灯行业的可持续健康成长奠定了坚实的基础.,实力巨人 缔造辉煌,实力巨人 缔造辉煌,企业未来三年经济运营情况预期

12、展望,单位：万元人民币,公司股权转让说明,常州华岳电子有限公司是世界华商集团联盟加盟企业，已具备海内外最先进的光源节能生产能力和销售市场，公司于2011年9月完成美国OTCBB上市（上市股票代码：HXTH.OB） 本次股权转让性质为契约封闭式股权转让（即刚上市企业的股权转让），对投资人采用非公开募集的方式，此次转让股权3000万股， 其资金主要用于企业扩大海内外销售市场和生产能力，增加公司上市公司的股票股值及市盈率，从而提高股民的分红收益，成功向纳斯达克主板转板。,企业股权融资及上市计划,转让股权3000万股，股权融资5100万人民币（上市后股价为2.0美元/股，现为回馈关注华岳企业的投资人，

13、优惠价为RMB1.7元/股），用于扩大生产规模和拓展销售市场。 资金到位后，未来12个月年销售额实现1500万美元，实现保底利润500万美元。 目前企业已于2011年9月完成美国OTCBB挂牌，预计2011年可实现每股净收益0.15美元。,原始股东的权益和红利回报,对认购本次股权的投资人: 1、按照国际惯例享有常州华岳电子有限公司的原始股东的权利和义务。 2、可享受美国华岳上市公司(股票代码：HXTH.OB)股票,现在认购即有一倍左右的增值回报。 3、可享上市正式交易预期每股市值在数倍以上的增值回报，并保证在持股期间每股年利润不低于15美分 。,认购的基本条件和程序,认购者必须资金来源合法。

14、认购程序： 提供本人身份证或企业证照、认购 股权数量、资金额度，联系电话、通讯地址、电子邮箱。 投资人将股资款项汇入指定账号，由常州华岳电子有限公司在 5个工作日内出具原始股权证书和股权认购协议书。 将股权转让协议书和原始股权证书交换为上市公司股票。 即：成为美国华岳上市公司正式股票持有人。,本次股权投资的法理机构 本次招募原始股东由世界华商集团联盟参与监管，资金按照国际惯例和美国的相关法律、中国的公司法及国家的相关政策进行投资运作管理。 认购股权的出资人成为世界华商集团联盟的会员，其持股量按认购到位资金额度大小，占总额的持股百分比值。,实力巨人 缔造辉煌,风险以及保障 A 股权投资人的风险保

15、障认购人 本身为企业股东，享有原始股东的权利和义务，故投资资金不存在本金流失的问题。 B 正式上市交易时，每股利润达不到人民币1元左右，企业用法人股份补足本次投资人每股的利润，投资收益有保证。该企业已成功研发、生产、销售的无极节能灯（第四代节能灯），无论使用寿命、生产成本和节能减排效果均优于现在市场销售的节能灯，其使用性和销售市场巨大，发展前景有可靠保障。 C 在海内外建立了相应的销售市场基础，成为联盟的加盟公司后由海外多个华商社团机构组织帮助开拓销售市场，业绩将会有大幅度增长，股份增值收益有相对保障。 D 对于本次股权的出资人应具有常规股权风险投资意识，相对于同类股权发售项目风险小，可靠性高

16、,实力巨人 缔造辉煌,华岳股权投资亮点和优势 A 真实可靠的预留部分股权转让，投资人投资的是实实在在的华岳公司股权。常州华岳公司已于2011年9月在美国纳斯达克OTCBB板成功上市。 B 投资款直接汇入华岳上市公司法人账户，并由华岳上市公司开具原始股权证和股权认购协议书。 C 华岳股权股价为2.6美元/股，投资人购买即有一倍左右的增值！ D 华岳上市公司郑重承诺：在投资人一年期的持股期间，另有每股上市公司股票不低于15美分的利润！ E 美国华纳资本与华岳公司协定在OTCBB板成功上市后12个月内转向纳斯达克主板上市，预期将有数倍到数十倍的增值回报。 F 美国华纳资本已经成功运作国内二十几家公司赴美上市，其中泰富电机(HRBN)已经在2006年12月转纳斯达克主板，成功融回资金$6000多万。,实力巨人 缔造辉煌,华岳股权价值优势,美国纳斯达克转主板上市公司的股权,成功率高 周期短回报巨大 风险小,中国互联网第一股：百度,上市当天涨幅353.85%。 中国影 业第一股：华谊兄弟,63.66元开盘,最高91.8元。 中国媒 体第一股：北青传媒,创下了