中国网络文学市场年度剖析报告

1、,中国网络文学市场年度综合报告2019,研究背景及研究方法 优质文学IP是核心竞争力，在跨领域合作中，内容制作方需在保留优质IP核心价值观。在合作 中，利用文学作品背后粉丝效益，一方面减少宣传成本，另一方面提高产品曝光。新兴合作方式: 明星作者与产品制作合作，开拓内容衍生领域，面对消费人群更加细分。随着文娱市场日趋成熟， 现阶段阅读网络文学小说用户规模呈现规模性增长态势，商业模式愈来愈成熟。 研究定义：网络文学网站建立了完善以创作、培养、销售为一体电子在线出版机制，承担起 原创文学作者挖掘与培养工作，文学作品编辑、运营与渠道分发等工作。 报告主要研究中国网络文学市场现状、市场竞争环境剖析、典型

2、网络文学集团阵营分 研究范畴：析与发展趋势剖析。本报告研究对象主要是以提供原创文学内容生产网络文学网站。限于中国大陆地区移动阅读业务，不包括港澳台地区。 涉及厂商：阅文集团、中文在线、百度文学、阿里文学、掌阅文学、塔读文学等。 研究方法：数据来源为 千帆产品监测数据、企业访谈、专家访谈、公司财报等。,指数成16/7/152,发现与 建议,发 现 建 议,伴随着互联网时代到来，人类生活方式发生了巨大变化。在阅读领域，人类阅读习惯 由传统纸质文本阅读逐步向互联网阅读，越来越多读者除了阅读传统读物外，网络文学作 品也成为主流。网络文学产业中，内容正版化后，渠道方与用户越发注重内容质量。随着 2019

3、年IP火爆、IP价值凸显，网络文学作为IP最重要源头之一，各大文学网站纷纷开始全力转型商业模 式，向全版权运营、打造泛娱乐生态模式发力，以期最大化实现IP商业价值。 结合 对于中国网络文学市场发展现状、市场竞争环境剖析、典型网络文学集团阵营分 析与发展趋势剖析。 Analysys 认为，互联网巨头也借助网络文学产业进行泛娱乐产业 整合，不再局限单一环节，利用自身资源优势，大力打造文学集团化，通过收并购方式，达 到资源统一管理、运营目，并纷纷向产业链上下游延伸，实现生态化产业布局。,指数成16/7/153,目录,1 网络文学市场发展背景及现状,2 3 4,网络文学市场竞争环境剖析典型网络文学集团

4、阵营剖析网络文学市场发展趋势剖析,指数成16/7/154,中国网民规模，移动互联网市场规模高速增长,指数成16/7/155,指数成16/7/156,IP热潮袭来，网络文学发展潜力大,P政治环境 2019年国家版权局关于制作数字化制品著作权规定 2019年国家版权局信息网络传播权写入著作权法 2019年国家版权局关于规范网络转载版权秩序通知 2019年中国作协成立网络文学委员会，推动网络文学发展 2019年国家新闻出版广电总局关于推动网络文学健康 发展指导意见 国家相关部门对网络文学作品版权保护加强 S社会文化,E经济环境 中国宏观经济增长前景良好，推动了互联网产业繁荣发展 BAT纷纷入局部署泛

5、娱乐生态，资本市场看好网络文学领域 2019年，文学IP大爆发，巨额营收推动网络文学市场横向、 纵向深入发展 居民对网络娱乐消费已成为社会文化常态 T技术环境,“全民阅读”计划推进，在社会上形成了良好阅读氛围大数据与云计算技术逐步成熟，使得网络文学用户,国家“大众创业、万众创新”理念引导与自由创作环境，阅读 多屏互动、智能推荐等需求可以得到更好满足,更多创作者加入网络文学创作大军大数据技术对于市场热点预测，指导了网络文学作, 读者,网络文学经过近二十年发展，养成了大批网络文学,者创 作与整个IP衍生路径,自由创作环境，促进网络文学内容供应充足互联网技术发展为网络文学大数据剖析奠定基础,指数成1

6、6/7/157,内容提供方,中国网络文学产业生态图谱 互联网运营方 网络文学网站阅阅读读阅读商店阅读工具,短篇小说,移动阅读,社交入口 浏览器入口,网络文学IP衍生运营方,版权代理,出版社,音频听书,动漫公司,游戏公司,影视剧公司,内容衍生 T恤 开衫储物袋徽章 收藏证书,第三方 服务方,版版权权管管理理,网络运营商,应应用用商商店店,支支付付,智智能能硬硬件件,指数成16/7/158,中国网络文学产业链剖析 n 从网络文学产业链条来看，上游是网络文学内容版权提供方；为网络文学网站或APP获取版权内容或进行网站运营，将平台内容供给用户来获取订阅收入。服务支撑技术厂商为产业链中游核心环节网络文学

7、网站等提供技 术渠道支撑，版权提供方授权作品改编权是目前网络文学作者与平台变现重要方式。 获取版权改编权发行权 游戏动漫影视剧网络 剧有声书出版实体书等,作家入驻平台创作 平台签约作家作品 订阅分成版权费推广运营 网络文学内容 版权提供方 内容分发,版 版权 权 改编 授 费 权 网络文学网站APP 成本支出技术/渠道服务 平台支撑服务提供方,会员订阅费、打赏 内容供给,用户,网络支撑应用分发支付渠道广告主,指数成16/7/159,IP价值凸显：网络文学商业模式转向全版权运营，聚力粉 丝经济，打造 泛娱乐生态转型 随着2019年IP火爆、IP价值凸显，网络文学作为IP最重要源头之一，各大文学网

8、站纷纷开始全力转型商业模式，向全版 权运营、打造泛娱乐生态模式发力，以期最大化实现IP商业价值。具体来说，主要采取全版权IP入股、共同投资出品、系列 工作室与IP反响定制等方式实现自身全版权运营与外部 版权合作。力争把每一个版权都运营到极致，除了对作品挖掘，同 时也要从源头上培养优质作者，利用粉丝粘性打造粉丝经济，做好精细化版权开发计划。,粉丝经济,全版权运营,其他,电子版 权分销 周边衍生 品开发,纸质书 出版 全版权 运营,影视改 编 游戏改 编 动漫改 编,16/7/1510,目录,1 2 3 4,网络文学市场发展背景及现状 网络文学市场竞争环境剖析 典型网络文学集团阵营剖析 网络文学市

9、场发展趋势剖析,指数成16/7/151,2019上半年搜索指数：阅文集团旗下文学网站受关注度高,指数成16/7/152,网络文学网站格局已定，起点中文网用户量行业领先,起点中文网17k小说网创世中文网晋江文学城 潇湘书院飞卢小说网言情小说吧纵横中文网,2019年度中国网络文学网站用户覆盖率, 根据Analysys 中国网络文学市 场季度监测报告数据显示，阅文集 团旗下起点中文网以31.9% 用户覆 盖率位居行业第一；17K 小说网与创 世中文网用户覆盖率分别为24.5% 与 16.8% ，位居行业第二、三名；晋江 文学城用户覆盖率提升至12.0% ；潇 湘书院与飞卢小说网用户上升明显， 用户覆

10、盖率分别为10.3%与10.0%。,小说阅读网 红袖添香 起点女生网 逐浪网 0%5%10%15%20% 25%30%35% 数据说明：基于2019年第4季度 千帆27.5万PC端活跃数字消费者互联网行为监测结果。 千 帆采用 自主研发enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在PC上行为轨迹。 千帆 指数成16/7/15, 阅文集团核心是在构建泛娱乐全产业链，通过整合腾讯文学、原盛大文学两大原创优势，无论是在内容品质 数量、作者影响力还是IP价值上，是 行业内实力最强文学集团。未来除 了起点中文网、17K 小说网、纵横中 文网等老牌原创网站外，也将涌现更 多细分原创网站。,3,网络人气小

11、说TOP50，起点中文网占据半壁江山,2019年第4季度中国网络人气小说TOP50覆盖率 起点中文网 52.0% 17K小说网 14.0% 创世中文网纵横中文网 14% 10.0% 创世中文网10.0% 晋江文学城 2.0% 起点中文网 52.0% 纵横中文网 14%逐浪小说网 2.0% 红袖添香 2.0% 起点女生网 2.0% 17K小说网 14.0%香网 2.0% 数据说明：1、中国网络人气小说TOP50是 通过对主流网络文学网站人气作品排名得出。2、覆 盖率为主流文学网站覆盖TOP50作品数量占比。3、上市公司财务报告、专家访谈、厂商深访、易 观千帆产品以及 推算模型得出。 , 根据20

12、19年第4季度中国网络人气小 说TOP50覆盖率排名情况可知，起点 中文网有26部作品入围，以52%市 场份额位居行业第一，超品相师、 武动乾坤是本季度新进入榜单 两部作品。17K小说网本季度上榜作 品上升至7部，以14% 市场份额位 居行业第二。纵横中文网占有14% 市场份额 。 Analysys 剖析认为，在资本热 捧下，“IP热”背后，网络文学 地位也越发凸显。虽然网络文学并不 像影视剧、电子游戏等娱乐形式那么 有吸引力与吸金能力，但网络文学作 为IP泛娱乐根源，可以追求更大 商业机制，因此对于网络文学创作 与传播价值更需重视。,指数成16/7/154,目录,1 2 3 4,网络文学市场

13、发展背景及现状 网络文学市场竞争环境剖析典型网络文学集团阵营剖析网络文学市场发展趋势剖析,指数成16/7/155,中国网络文学集团主要阵营,腾讯系 阅 文集团 阿里系 阿 里文学 百度系 完 美百度文学中文在线掌阅文学,腾讯泛娱乐战略打通文学、游 戏、动漫、影视业务，形成四大 泛娱乐业务矩阵 阿里巴巴大文娱版块阿里影业、 合一集团、音乐、体育、UC、游 戏、文学、数字娱乐事业部 百度文娱百度文学、贴吧、百 度游戏、百度音乐、百度视频等 业务仍独立运营 中文在线文娱推进文学、游戏 等业务合作 基于掌阅文学建立游戏、动漫等 业务战略合作,指数成16/7/156,阅文集团稳坐网络文学第一把交椅,原创

14、文学网站 男频 唐家三少、我吃西红柿、辰东、 忘语、耳根、天蚕土豆等 猫腻、风凌天下、高楼大厦、 乱、三戒大师等 女频 顾漫、桐华、 辛夷坞、丁墨、 顾西爵、天籁纸鸢、月斜影清、叶非夜、林家成、吱吱等 文学门户 蔡骏、安妮宝贝、宁财神等,阅读平台 全阅读 音频产品 PC端+移动端 出版发行 图书版权,明星作家 丰富内容 精致产品 产业I P,阅文集团拥有网络文学领域最强大创作队伍，造就了鬼吹灯何以 笙箫默等大量优质IP。阅文加 强对优质作者品牌化运作，将其推向前台打造明星作家。， 在网文各个细分领域拥有绝对内容 优势 斥巨资扩充非网络文学内容 有声读物、影视、游戏等方式作为阅 读形式延伸，阅文

15、有意识在内容创作阶段做到融合。 以用户特征为前提，以服务用户为宗 旨，阅文集团积极开发个性化文学产 品。通过差别化授权、宣发路径，达 到精准营销，通过定制，充分挖掘粉 丝经济潜力。 阅文集团对版权开发从大局观出发， 做整体梳理规划。积极参与衍生品 制作过程而非单纯授权。从衍生品 设计、质量、投放时间、与原作互 动性等方面介入，实现合作各方价 值最大化。,指数成16/7/157,腾讯泛娱乐战略生态布局，文学是泛娱乐基石, 腾讯影业、企鹅影业、 QQ音乐、企鹅FM 腾讯游戏、GAD-腾 漫画与文学构成了 腾讯视频、腾讯电影、 懒人听等音频产讯 游戏开发者平台“大文学” +品输 出，音乐衍生 凭借优

16、质IP开发，打 腾讯动漫斥巨资投入 腾讯电影一般由 相关影视歌造“端游+页游+移动网文与漫画动画化 +基于自身储 备优质曲与粉丝 原创歌曲游戏+电视/主机游戏 腾讯动漫参与择天 IP，提出两部分构成全终端格局，如”记从前有座剑灵 “IP改编计划”，现腾讯发花千骨即做到了山等优质IP制作 已有4个主控电影，1力移动音频领全方位联动 动漫周边产品衍生 部主控电视剧进入 制域，制作高质量有声 作阶段读物 影视音频游戏动漫 反向 定制衍生合作策划 腾讯泛娱乐战略布局之基石IP 库 指数成16/7/15,连接器 ：连接所有资讯与服务,8,中文在线：精品内容多元渠道打造版权衍生超级IP,精品内容 原创IP

17、孵 化 原创IP作品达60万种，驻站网络作者60万，月活跃作者数超过4万，点击过亿作品 20 余部，改编为影视游戏动漫等 衍生作品近百部。 移动创作社区 组建了全国最大校园文学联盟：覆盖3000所校园（大学+中学）超，10万名校园作者入驻校园专区 成立中国校园漫画家俱乐部：覆。 盖240个城市近500所高校，漫画 创作者超过1000名。,多元渠道 自有渠道 分发合作渠道,投资 合作 分成 纸书,IP开 发模 式,授权 联合 出品 影视,纸质出版、有声出版 签约名家及畅销书作家2000余人，与600余 家版权机构合作。 鸿达以太：10万集部、4万小时有声读物资源与优质原创小说资源。,衍生合作渠道

18、,听 书,衍生品 类型 动漫,游 戏,指数成16/7/159,中文在线：以IP一体化开发为核心，构建泛娱乐生态,网络剧 电视剧 游戏,安卓上线首日流水 破210万,与爱奇艺合作打造，在爱奇艺平台上线 2个月点击量破2亿 海润影视出品，经典悬疑影视剧 总注册量超40万；上线后点击超 付费意愿高达12%2.4亿, IP价值挖掘与泛娱乐生态互动是文娱娱 乐产业近年来迅速发展动力。以IP为核心， 多维度多方面开发衍生成为常态，各主体均 在奋力将触角深入全产业链上下游。 中文在线凭借强大IP储备，与各平台合作， 尝试构建泛娱乐生态。具体来说：视频方面， 与电视台、网络视频播放平台、出品单位、专业PGC个

19、人与团队等合作开发电影、电视剧与网络剧；游戏方面动作更大，顶级玄 幻IP拥有巨量忠实粉丝，中文在线与游戏开 发公司合作，共同开发包括页游手游端游在 内各种游戏类别，实现内容与粉丝由文学 向游戏导流；漫画、音乐改编也在不断探 索，与网易、腾讯等漫画平台合作也取得 了一定成果。,漫画,由武汉灵动漫画工作室改编，在网易漫画平台点击量3400万+,由时代漫王改编， 在腾讯动漫平台连载中，评分高达9.2, 在中文在线“文学+”战略三项主营业务（数字阅读产品、数字出版运营服务与数字内容增值服务）中：数字内容增值服务发展最为迅猛，2019年同比增长130.51%。,指数成16/7/1520,百度文学：优势仍

20、在，突围困难,原创文学 以男频为主，国内一流中文原 创文学类专业网站。 旗下拥有梦入神机，烟雨江南， 萧鼎，萧潜，无罪，烽火戏诸侯， 方想，柳下挥，等众多网文大神。 内容分发 网页端+客户端 自平台内容+咪咕 阅读内容 云书架、语音朗读 、WiFi传 书、个性化设置、摇摇分享、 智能推荐、支付便捷等。 百度全平台资源, 纵横中文网作为国内主流中文原创网站，旗下聚集着一批优质网 络“ 大神”级写手，影响力非凡，凝聚着大量忠实粉丝，有利于“粉 丝经济”开发。 百度作为搜索引擎巨擘，拥有强大流量入口；同时完善泛娱乐产 业布 局聚集了多方优势资源，对IP衍生开发提供了全方位支持。 百度近期进行了业务架

21、构重组，决心打造“内容生态、服务生态、金融生态”布局。作为内容生态上游，百度加大了对百度文学领域 建设投资力度。 随着IP价值爆发，作为IP种子库网络文学受到整个产业重视。 用户对网文需求除了阅读，更偏重于个性化与社交。这方面是百度 产 品弱势，还有提升空间。 百度文学管理团队建设及其在整个百度体系中分量都存在着一定 问题 ，未来与完美世界战略合作后，将为百度带来更多发展机会。,指数成16/7/151,阿里文学：合作共赢，打造开放IP衍生模式 版权内容建设：目前阿里文学已经 与塔读文学、新浪阅读、长江传媒、 微博有书、天下书盟、咪咕阅读、,天翼阅读、中文在线、纵横中文网、 中国出版集团、博集天

22、卷等150余家内容提供商达成版权合作，共获得12万余部授权作品，版权图书总量已经超过40万册。 平台资源共享：阿里 文学将平台资 源向所有人开放，为优质原创作品 提供资金与推荐，对作品创作进 行深度扶持。,内容,渠道 阿里 文学,指数成16/7/152,掌阅文学：深耕精品内容，企图打开新世界,网络文学 2019年成立“掌阅文学”进军网络原创文学领域，是掌阅科技旗下互联网原 创文学品牌，主要以内容生产、合作引 入以及版权产业链双向衍生为主，依 托内容生产，从数字内容阅读，传播、 版权衍生、粉丝经济等多维度出发，建 立起跟文学产业相关开放生态。 计划未来3年内打造原创精品内容、内容发行与IP开发与

23、影视游戏平台。投入10亿元人民币打造原创内容（1）培养与挖掘有潜力作者；（2）通过作者福利体 系与平台资源吸引优质作者入驻。,掌阅文学创作大赛 2019年7月，掌阅科技携手完美时空、蜻蜓FM等多家知名企业、中信出版社、作家出版社、凤凰联动等二十二家知名出版社及全国高校文学社团联合会展开了全国范围内 文学创作大赛。 大赛征稿主体面对年轻作者，借助于掌阅数字分发平台，具有优秀能力作者将得到更快速、更大量曝光，获奖作品还有机会与时下最热影视、动漫、游戏制作团队产生交集，从而实现作品在泛娱乐领域更广阔发展。,指数成16/7/153,目录,1 2 3 4,网络文学市场发展背景及现状 网络文学市场竞争环境

24、剖析 典型网络文学集团阵营剖析 网络文学市场发展趋势剖析,指数成16/7/154,网络文学市场阅文一家独大，各方寻找突破口布局泛娱乐,阅文集团-共筑腾讯泛娱乐生态百度文学-打造内容生态阿里文学-光合计划掌阅文学-打造下一代内容生态圈,“内容连接2.0”时 代 阅文集团宣告将以全新生态连接人与内容，迎来“内容连接2.0”时代。 核心：全体验+全内容+全场景+全正版 延伸：以文学为圆心，连接起IP知识产权在游戏、动漫、出版、影视、周边等多业态转化，通过IP泛娱乐化充 分发掘IP价值，推动数字内 容产 业壮大。 指数成,内容生态 百度进行了业务架构重组，决心打造“内容生态、服务生态、金融生态”布局。

25、 其中内容生态构建着重整 合资源，打通文学、影视、动漫、游戏等各个环节，对优质IP进行全方位深度开 发。 爱奇艺建立文学版权库，进 一步促进优质网文创作， 打通互动娱乐上下游联动。 16/7/15,光合计划 光合计划围绕IP培育与衍生 展开，包括：中短作品曝光计 划、精品阳光扶持计划、IP联 合培养计划、IP联合开发计划。 阿里文学依托阿里 技术优势、海量用户用户行为大数据库与成熟产业协作进行创新， 提出开放版权战略，与相关方共同打造以IP培养与衍生为 中心全新产业链，提升IP开发效率与转化率。,内容生态圈 基于掌阅iReader平台，开发 适合移动阅读高品质原创内 容，着重挖掘二次元、玄幻、

26、 仙侠、历史、都市职业、言情、 游戏竞技等细分品类，在小说创作阶段即与漫画、动画、游戏公司联动，对精品内容进行全版权开发。 通过 “书友圈” 将平台用户与 内容高效连接，鼓励与督促作 者创造更多高品质内容，在平台基础上打造下一代内容生产生态圈。 5,IP当道：网络文学网站争相开发优质资源、拼影响力,起点中文网盗墓笔记 衍生品开发：网络剧、 电影、手游、页游、 漫画、舞台剧等。 爱奇艺上线同名网 络剧，上线后22小时 就实现流量破亿；播 出4集后播放量突破7 亿；全剧集上线5分钟 内，播放请求就达1.6 亿；VIP开通请求超过 260万次。,起点中文网诛仙 衍生品开发：电视剧、 电影、手游、页游

27、、 漫画等。 2009年即改编为同名年度最火网游，接连推出诛仙2诛仙3。2019电视剧 蓄势待发，电视剧 IP页游将同步发布， 试图复制花千骨 成功模式。,17K小说网甄嬛传 衍生品开发：电视剧、电 影、手游、页游等。 2019年后宫甄嬛传电视剧上线以来，破各项电视剧收视纪录，截至2019 年末网络播放量即破60亿。同名手游四年后上线，迅 速霸占当期APP排行榜首位 ，足见经典IP价值。 登录美国，在国际上引起 剧烈反响。,晋江文学城花千骨 衍生品开发：电视剧、电 影、手游、页游、漫画等。 2019年上线同名电视 剧结局当日全网累计播放量超过150亿。与电视剧同期上线同名手游月流水达到2亿，成为手游界现象级产品。 开辟了网络文学、影视、 游戏等完整跨界合作模式， 泛娱乐发展进入新阶段。,指数成16/7/156,文学与影视、游戏、动漫等联动，打造泛娱乐生态圈,二次创作衍