销售管理子模块.ppt

1、知识目标： 了解企业销售管理的业务流程； 理解企业客户管理的作用和目的； 理解企业客户价格管理的处理流程； 掌握ERP系统中客户价格管理的业务流、信息流。,技能目标： 掌握企业客户信息管理的操作方法及其注意事项； 掌握企业客户商品价格录入和管理的操作方法及其注意事项； 掌握产品销售时标准售价、零售价、售价定价一、的录入方法； 掌握报价单的录入的操作方法及其注意事项。,客户商品信息,甲客户 A 品号 100 元 B 品号 200 元,报价单,客户订单,销货单,1,1,2,2,客户商品的价格管理,单价默认来源,客户商品价格,报价单,客户订单,销货单,更新核价Y,更新商品计价(现行单价制),人工凭证

2、,当单据核准时， 该单据的新单价 将保存于客户商 品价格中,一 核实基本信息,1.客户信息：参见P80页客户信息表，进入系统核查，不完整处补充完善 2.订单单据性质：参见P82页订单单据性质，录入各类订单单据性质 3.客户价格管理：P83 查看客户定价顺序“北京贸易”：142 录入客户商品价格 录入品号信息中的标准售价,4.报价单管理： 2009.3.2 给北京贸易报价，分量报价（400,350） 先企业审核报价单 再客户审核报价单 5.销售预测管理：P88 6.订单管理 录入订单：2009.3.3 400辆自行车，来自报价单 录入订单变更单：3月4日，追加50辆 如何将销售预测数量与实际订单

3、数量一同比较？,7 销/退货管理 查看订单预计出货表 录入出货通知单： 录入库存交易单：增加111001品号数量750辆以便后面操作（存货管理模块） 录入销货单：20090320,录入客户商品价格及产品销售价格,案例资料： 在实施ERP系统前，销售给“北京贸易”的便携式自行车价格是600元/台。 办公椅销售时的各种定价为：“标准售价”是700元/台，“零售价”是850/台，“售价定价一”是800元/台，“售价定价二”是900元/台。 对老客户“中实集团”销售办公椅时，销售价格按“客户商品价格”、“售价定价一”、“标准售价”的顺序取价。,录入客户商品价格及产品销售价格,操作演示： 第1步：录入客

4、户商品价格 第2步：录入品号信息中的“标准售价”、“零售价”、“售价定价一” 第3步：查询“录入客户信息”中的定价顺序,说明： “录入客户信息”模块中“定价顺序”设为142，表示录入报价单、客户订单等单据时单据上的单价取价顺序为“客户计价”、“售价定价一”、“标准售价”。 “客户计价”为“销售管理子系统”的“录入客户商品价格”单据中的单价。 “标准售价”、“售价定价一”至“售价定价六”为“库存管理子系统”的“录入品号信息”中设置的价格。,录入报价单,报价单,客户报价单确认,报价单确认,更新客户商品价格,报价作业程序,核准,依需求,录入报价单,案例资料： 2月1日蔡春接到“中实集团”对办公椅的询

5、价电话，在电话将700元/台，超过50台按600元/台的价格报价给对方，将报价信息记录到ERP系统中。当天，蔡春报出的价格得到客户“中实集团”的确认。,录入报价单,操作演示 第1步：录入报价单和修改报价商品价格 第2步：客户审核报价单 第3步：查询“录入客户商品价格”,说明： 销售人员通过报价单可以对此批商品销售价格进行修改，通过 “分量计价”，根据不同的数量对应不同的单价信息。 “客户审核”报价单用于客户对报价信息的确认，不同于单据的“审核”。 只有完成了“客户审核”和单据“审核”，报价单中的单价才能被记录到“客户商品价格”中，以备下一次取价。,说明： 客户价格管理的逻辑为：单据设置了“更新

6、核价”，销售单据按取价顺序给出历史单价，销售单据审核后（报价单需要双方审核），将该价格作为最新历史价格记录到“客户商品价格”档案中。,ERP应用与实践,知识目标： 理解销售预测与客户订单之间的关联； 理解销售预测管理的作用和目的； 理解客户订单管理的作用和目的； 理解销售预测与客户订单管理的处理流程； 掌握ERP系统中销售预测管理和客户订单管理的业务流、信息流。,任务4-2销售预测与客户订单管理,任务4-2销售预测与客户订单管理,技能目标： 掌握企业销售预测管理的操作方法及其注意事项； 掌握企业客户订单录入和变更的操作方法及其注意事项。,教学内容： ERP销售管理子系统中销售预测处理流程 销售

7、预测管理 客户订单录入和变更管理,任务4-2销售预测与客户订单管理,商品销售目标拟定,可参考 :商品销售统计表,录入销售预测信息,录入客户订单信息,销售预测明细表,销售预测信息结案,销售预测处理流程,录入销售预测,案例资料： 月初销售人员蔡春制定了2009年2月份的销售预测，预测对客户“中实集团”的办公椅销售数量为200台，并且该预测将作为生产部门安排生产的来源。,录入销售预测,操作演示： 在易飞ERP销售管理子系统中操作上述案例资料。,录入销售预测,说明： “纳入生产计划”表示本销售预测信息作为物料需求计划MRP或批次需求计划LRP的需求来源，即在没有接到订单时，就需要根据预测排定生产工单和

8、采购备料；如不选择该项仅作为管理销售实绩与预测的达成率； “已受订数量”为已发生客户订单的销售预测量。,客户订单受订作业程序,录入客户订单,订单进度追踪,客户订单,客户订单确认,客户原始订单,订单CFM,1.现有库存可用量 2.料件库存状况表 3.库存信息查询作业,订单核准,商品预计出货表 订单预计出货表 客户预计出货表,录入订单变更单,订单进度追踪,订单变更单,客户订单变更确认,客户原始订单,变更CFM,1.是否已经下单生产 2.是否备货或出货中,变更核准,商品预计出货表 订单预计出货表 客户预计出货表,客户订单变更作业程序,录入客户订单和录入订单变更单,案例资料： 2009年2月5日蔡春与

9、客户“中实集团”签订了新的销售合同，商品为办公椅，数据为100台，价格为2月1日报价单的价格； 2月5日，蔡春又接到“中实集团”的紧急消息，要求将订单中的数量改为150台。,录入客户订单和录入订单变更单,演示操作： 第1步：录入客户订单并审核 第2步：查询“录入销售预测” 第3步：录入订单变更单 第4步：查询原订单、销售预测,录入客户订单和录入订单变更单,说明： 在客户订单中输入“预测编号”，则“录入销售预测”中的“已订数量”才会在客户订单审核时更新； 当已经审核后的客户订单要发生变更的需求时，要保留变更前后的原始信息，则用“录入订单变更单”；若已发生的交货行为了，则不能录入订单变更单，需要重

10、新录入一张订单。,【练习】上机完成演示案例,在销售管理业务中，销售预测是对客户未来交易、金额的预估和计划，可以作为生产计划的来源；也可以与实际和生的客户订单对比，作“销售达成分析”； 本任务的重点是客户订单的管理，通过客户订单管理可以通知仓库备货、或传送到主生产计划人员进行工作准备或开始生产等，其目的是按时销货； 可以对已审核的订单进行变更处理，通过“录入订单变更单”来实现； 销售预测与客户订单的关联，通过在订单中输入“预测编号”，审核时销售预测中的“已受订量”交被更新。,【练习一】月初销售人员蔡春制定2009年2月份的销售预测，预测对客户“东兴家具”销售办公椅100台，并且该预测将作为生产部

11、门安排生产的来源。 【练习二】2009年2月10号销售人员蔡春接到客户“东兴家具”订购40台办公椅订单。,ERP应用与实践,知识目标： 理解客户订单与销货的关系； 理解销货管理的作用和目的； 理解销货管理与退货管理的关系； 理解退货管理的作用和目的； 掌握销货管理的业务处理流程 掌握ERP销售子系统中客户订单、出货通知、销货、退货管理的业务流、信息流。,任务4-3销/退货管理,任务4-3销/退货管理,技能目标： 掌握企业销售管理中出库通知管理的日常处理方法； 掌握企业销售管理中销货的操作方法及其注意事项； 掌握企业销售管理中退货的操作方法及其注意事项。,企业销货业务简介 ERP销售管理子系统销

12、货、退货业务流程 销货管理 退货管理,教学内容：,任务4-3销/退货管理,企业销货业务简介,客户订单与销货的关系 销货管理的作用 销货管理与退货管理的关系 退货管理的作用,ERP销售管理子系统销货、退货业务流程,查询“订单预计出货表”、录入出货通知单,案例资料： 2009年2月27日销售人员蔡春查看“订单预计出货表”，销售订单“DD-20090205001”处于预计出货状态，于是通知仓库人员备好该订单的150台办公椅准备出货。,操作演示： 在易飞ERP系统中分步骤操作完成上述案例资料。 第1步：查看“订单预计出货表” 第2步：录入出货通知单,说明： 如果要了解客户的订单预计出货状况，可以查看“

13、客户预计出货表”或“订单预计出货表”等，可以将此表作为销售订单执行的跟催依据； 出货通知单只具有通知备货的效用，并不会减少库存中办公椅的数量。,录入销货单,销货实绩管理,销货单,销货单确认,核准,商品销货统计报表 历史交易记录表 客户销货明细表 客户销货汇总表,客户订单,销货作业程序,备货与点交,录入销退单,销货实绩管理,销退单,销退单确认,核准,检验,销货单,1.决定是否冲销已销货 2.是否要指定结案,商品销货期报表 历史交易记录表 客户销货明细表 客户销货汇总表,销退单作业程序,录入销货单和录入退货单,案例资料： 2009年2月28日,仓库人员刘争办理销售出库,办公椅库存减少150台；20

14、09年2月28日,客户中实集团因质量问题，要求退货10台。,录入销货单和录入退货单,操作演示： 在易飞ERP系统中分步骤操作完成上述案例资料。 第1步：录入销货单 第2步：录入退货单,录入销货单和录入退货单,说明： 销售退回的类型有“销退”、“折让”，可分别处理销售退回的两类业务，选“销退”，需要录入退回的数量，销退单审核时，增加库存数量；选择“折让”，不需要录入数量，中录入折让“金额”。,【练习】上机完成演示案例,本任务是完成对“中实集团”的销售出货环节的管理； 若在业务处理过程中用“出货通知单”，是需要在“公共参数”设置中，将“出货通知管理”选中； 启用“出货通知管理”后，销货流程的逻辑为“客户订单”是“出货通知单”的前置单据，“出货通知单”是“销货单”前置单据；