软件业务国际及国内发展趋势分析.ppt

1、LGD001027BJ(GB)-Software,0,软件业务国际及国内发展趋势分析,（本资料由麦肯锡提供，谨供参考）,机密，请勿传播,LGD001027BJ(GB)-Software,1,软件业务主要分为四大类,业务,定义,1. PC,2. IA,3. 局端产品,4. 外设,5. 部件,6. 软件,7. IT服务,8. 信息营运,9. 消费电子,10. OEM,11. 电信服务,应用软件,应用工具软件,操作系统软件,家庭软件,除家庭应用软件之外的应用软件,数据、信息分析工具等,各种操作系统及系统管理软件,家用软件包括家庭教育软件及游戏软件等,LGD001027BJ(GB)-Software,

2、2,软件行业的行业发展时期划分,第五紀元：(1994-2008)互联网增值软件,第四紀元：(1981-1994)大眾软件,第三紀元：(1969-1981)独立的企业解决方案,第二紀元：(1959-1969)软件产品,第一紀元：(1994-1959)软件项目,公司舉例,Netscape Intershop BroadVision,Microsoft Novell Intuit,SAP Oracle CA,ADR IBM Informatics,CUC CSC Sema,網景,IBM個人電腦MS-DOS,IBM 軟硬件業務分离,赛其防空系統,應用資料研究 (ADR),資料來源：软件公司成功的秘密,

3、互联网独领风骚 新的基于互联网的增值软件出現,個人電腦软件成為大眾化的產品 微軟公司成為软件業的霸主,企業逐漸接受另外花錢買软件，而不是隨機贈送 更多獨立软件公司冒了出來，提供企業解決方案,出現了第一批软件產品公司 IBM/360系統成為當時業界第一個標準平台,很少有大型软件项目能够给编写软件提供重要的锻練機會 第一批软件服务企业成立,LGD001027BJ(GB)-Software,3,Source: IDC, McKinsey,工具,应用,外围应用软件,CAD等,.,分析应用软件,核心应用,前端办公室，“新”应用程序,SCM,CRM,电子商务,后端办公自动化，“传统”应用程序，ERP系统

4、(如，财务、控制、人力资源),数据库 管理系统(DBMS),开发环境,信息接入工具,系统基础设施,操作系统 (OS),中间件,服务器软件/网管,企业应用集成软件,企业软件现状,LGD001027BJ(GB)-Software,4,1998年营业收入 (2000-02年CAGR),Source:1999revenue Dataquest; IDC; McKinsey analysis,包装软件 1340 亿美元 (15%),操作系统400 亿美元 (14%),应用软件620亿美元(15%),垂直行业软件 280亿美元,跨行业软件 (包括ERP系统) 290亿美元,个人软件 50亿美元,应用开发工

5、具320亿美元 (16%),数据库管理系统 120亿美元CAGR:(11%),数据接入工具 70亿美元,开发环境、部件软件及对象软件 80亿美元CAGR:(16%),开发生命周期工具 40亿美元CAGR: (14%),系统层次上的软件 220亿美元 CAGR:(3%),系统管理软件 100亿美元CAGR: (20%),网管及安全软件 40亿美元CAGR:(32%),中间件及服务器件 40亿美元 CAGR:(45%),全球软件行业的市场规模,LGD001027BJ(GB)-Software,5,Source:IDC, McKinsey,十亿美元,应用软件,工具和系统基础设施,1997,2002,

6、1997,2002,63.8,118.4,+14% 增长率,+12% 增长率,+15% 增长率,关键驱动力： 由内部开发转向采购标准应用程序,40.2,80.9,新兴软件 (如CRM, e-commerce等),6.5,33.7,56.7,24.2,+30% 增长率,系统基础设施,工具,各企业软件市场细分的规模,LGD001027BJ(GB)-Software,6,5,1,Microsoft,SAP,PeopleSoft,Compuware,Cadence,BMC,Oracle,CA,Parametric,Network Associates,软件行业中最大的企业,十亿美元，1998 销售额,

7、资料来源：软件杂志前500强；软件产业研究；Compustat,LGD001027BJ(GB)-Software,7,只有十家独立软件供应商（3%）成功达到十亿美元的营业规模,*資料來源：软件雜誌前500强、软件產業研究、Compustat * CA总经营额超过10亿美元，但因软件和服务无法区分因此未列在此,US$ M，1998年软件销售额,$10 - 79,$80 - 399,$400 - 999,$1,000+,1998 年销售额超过1,000万美元的软件公司,10家1998年销售额突破 10亿美元的独立软件供应商*,Microsoft Oracle SAP PeopleSoft BMC

8、Cadence Compuware Novell Parametric Technology Computer Associate,1/3,1/3,1/3,占前350强的百分比,67,23,7,3,LGD001027BJ(GB)-Software,8,BMC,Adobe Systems,PeopleSoft,Baan,Sybase,Hyperion,Documentum,销售额 (10亿美元),Ariba,Inktomi,Vignette,Broadvision,30,60,90,190,160,2,1.5,1,.5,0,Microsoft,Oracle,15,10,5,0,15,30,6,8

9、,18,85,CA,SAP,IBM,4,10,Novell,爆炸式增长的新一代,大规模供应商,行业攻击者,其余的,行业塑造者,Critical Path,i2 Technologies,Commerce One,Siebel,软件行业的战略控制图(STRATEGIC CONTROL MAP),资本市场市值/销售额 1999年,LGD001027BJ(GB)-Software,9,全球销售及利润前50强企业,差距达 十倍,全球软件业40强企业,20倍,2倍,软件行业是下大赌注的行业,资本市场市值/销售额 1999年12月,资料来源：麦肯锡分析,LGD001027BJ(GB)-Software,1

10、0,股价,$0,$10,$20,$30,$40,$50,$60,1990,1991,1992,1993,1994,1995,1996,1997,1998,1999,2000,Sybase,Informix,PeopleSoft,对大多数公司而言，软件行业风光短暂、风险巨大,LGD001027BJ(GB)-Software,11,客户关系管理(CRM)的出现及其它前端解决方案的出现,多平台、多设备支持,B2B/B2C基础设施、网络市场、交易市场,回到根本 利润再一次成为追求焦点,商务结盟 为取得战略优势而商务结盟,海外外包 印度、爱尔兰,业务模型从独立软件商(ISV)转向ASP,驱动软件行业模型

11、变革的趋势,LGD001027BJ(GB)-Software,12,传统的ERP系统加强行业应用 注重市场占有率及赢利目标,重点从后台解决方案转移到前台，例如 客户关系管理(CRM) 供应链管理(SCM) 另一些新兴业者纷纷涌现，例如，i2,Siebel,互联网的商机、创建新的交易形式、交互形式及内容传达方式 各种不同的业务模型相互竞争 关键成功因素完全不同 新进入的从业者甚多，特别是新兴互联网公司,软件业的演化阶段,企业 A,企业 A,企业 B,企业 C,企业 B,企业 A,企业 C,企业 E,企业 D,促进者,后台的观点,企业观点,社区,电子商务的热潮,LGD001027BJ(GB)-So

12、ftware,13,第一步,企业应用软件 (EAS) 发展道路,企业 A,企业 A,企业 B,企业 C,企业 B,企业 A,企业 C,企业 E,企业 D,财务 控制,供应链管理(SCM) 客户关系管理(CRM),促进者,企业应用软件(EAS) 可以支持企业内部的各种流程., 以及企业间的流程(1对1或1对多关系), 以及社区内部的流程(多对多关系),公对公采购 拍卖,第二步,第三步,新的电子商务机遇,LGD001027BJ(GB)-Software,14,第一步,第二步,第三步,企业应用软件(EAS)市场从业者 发展道路 (举例),LGD001027BJ(GB)-Software,15,传统的

13、ERP系统加强行业应用 注重市场占有率及赢利目标,主要从业者 SAP (R/3) Oracle (Applications) Peoplesoft Baan J.D. Edwards,主要不确定性 成本及实施过程,关键成功因素 制定行业标准 建立合作伙伴网络 实现超高速成长,以SAP为例： R/3版包含下列几个模块 FI CO MM PP HR .,公司内部运作为主,企业间运作为主,跨行业社区为主,III,I,II,第一步：以公司内部运作为主的软件市场,LGD001027BJ(GB)-Software,16,第二步：以企业间运作为主的软件市场,重要从业者 传统ERP从业者(SAP，Oracle

14、, Peoplesoft, Baan, J.D.Edwards) 新兴的市场进入者 SCM:i2,Manugistics SFA:Siebel,Vantive 客户关系管理：Broad-Vision,主要不确定性 业内最佳与集成套装软件 水平及垂直应用软件,关键成功因素 控制产品的复杂性 适应不同规模的企业 控制与客户来往界面 理解客户所在行业,以SAP为例：新的产品门类 SAP供应链管理 APO 公对公采购 LES SAP客户关系管理 SAP销售 SAP服务,公司内部运作为主,企业间运作为主,跨行业社区为主,III,I,II,重点从后台解决方案转移到前台，例如 客户关系管理(CRM) 供应链

15、管理(SCM) 另一些新的业者纷纷涌现，例如，i2,Siebel,LGD001027BJ(GB)-Software,17,重要从业者 无数新从业者 市场使能者：Commerce One, Freemarkets, Ariba 市场创造:TPN Register, Vertical Net 传统ERP产品业者 新兴业者(第二阶段),关键成功因素 速度 控制客户来往界面 建立扩展合作伙伴网络 保持新创公司的企业文化 (灵活性与控制性间的协调),Example: P A mySAP.com,主要不确定性 市场平台的公开性及成长速度 谁将从业务模型的变革中获取最大利润？ 市场使能者 市场创造者 致胜的

16、价值实现/定价策略将是什么样的？ 外包的作用是什么？ 为获取价值，集中整合应该达到怎样的程度？,公司内部运作为主,企业间运作为主,跨行业社区为主,III,I,II,互联网商机：创建新的交易方式、新的交往方式及新的内容传达方式 各种不同的业务模型相互竞争 关键成功因素完全不同 新进入的从业者多，特别是新兴互联网公司,第三步：以跨行业社区为主的软件市场,LGD001027BJ(GB)-Software,18,问题：企业和行业所面临的最大挑战是什么？,成长/规模管理(包括制定或保持重点),通过流程管理而使质量/生产率提高,技术/技术创新、改变管理及标准管理,人员管理(吸引、激励、考核人才，克服技能的

17、短缺),以客户为导向/客户关系改进,伙伴关系/战略联盟,资料来源：麦肯锡软件成功的秘诀,回答 (根据所关心的议题) 百分比,总裁(CEOs),首席技术官(CTOs),综合,+,=,更大程度上是专业技术人员所关心的议题,企业功能单元化的影响,一般性问题中最为人所关注的,低估了隐含问题的影响？,LGD001027BJ(GB)-Software,19,软件產品企业特点,坚定的領導風格,团队运转出色，且有一位具有“宗教领袖”般权威的带头人,咄咄逼人的营銷手段,不惜巨資建立品牌，以迅速取得业内標準的領導地位,專長互補的合作聯盟,建立聯盟網絡是软件業中普遍存在的特色,广泛的适应性,全球化是软件产品的关键,

18、主動出擊的客戶服務,專業软件服務 = 最完美的客戶關係管理(CRM),不懈的產品开发/运作,追求人力使用效率, 優異的项目管理與控制能力, 嚴謹的產品研發過程，严格的质量控制,正确的人員激勵,超強的人力資源管理絕對是專業软件服務成功的关键,0,2,3,4,5,6,1,国际最佳范例,LGD001027BJ(GB)-Software,20,软件業管理的平衡手段,資料來源：软件公司成功的秘密,正确的人員激勵 積極的行銷手法 專長互補的合作聯盟 广泛的适应性 主動出擊的客戶服務 不懈的產品开发/经營管理,長期投資于培养与保留優秀人才 積極投資于营销，建立品牌/標準 積極擴大市場，但合作伙伴分享市场 積

19、極投資于國際擴張 同時追求產品與服務的營業額成長 提供最佳品質的所有产品/服务； 強調創新和灵活性(機動性文化),有效運用人力，以期在短期内增加利潤 控制营销支出以增加利潤 專注于較小規模的市場，獨享所有利益 保持組織结构的侧重和利润 组织重点仅集中于产品业务 缩短产品投放市场的时间 強調流程和严格的实施,1,2,3,4,5,6,LGD001027BJ(GB)-Software,21,软件市场是一个全球一体化的市场(日本的经验),1999年总计：189亿美元 (8.1%),资料来源：Weekly Toyo Keizai 专刊，2000年6月， 麦肯锡分析；Toyo KeiZai Data Ba

20、nks,尽管有文化语言及其它的壁垒，日本软件市场的成功者都是国际化企业 成功的日本本土软件公司都是在其所属行业内居于全球领先地位，而且都是跨国公司 一些日本企业软件公司正在转向服务业务(Hitachi公司成为Siebel的集成商),企业,业务内容,海外领域,Konami Hitachi Enix Square,游戏 安全软件 近成为Siebel 的集成商 游戏 游戏,韩国、香港、英国、美国、荷兰、德国 法国、美国 美国 英国、美国,Konami,Hitachi Software Engineering,Square,Enix,微软,Oracle Corp, 日本,Lotus Developme

21、nt Japan,Kouei,Creatures,Matsushita Information System,LGD001027BJ(GB)-Software,22,中国的软件业正在飞速发展,资料来源：IDC软件行业报告，1999年,总数,应用软件,应用工具软件,操作系统软件,家用软件,1999,2004,CAGR,65%,14%,18%,65%,百万美元,2002,2001,2000,758,1,107,1,649,2,461,5,440,3,632,2003,48%,LGD001027BJ(GB)-Software,23, 总量与全球市场相比仍微不足道,销售额*,十亿美元,*1999年财政

22、年度 *2000年9月26日 *假设以上公司按比重平均价格/收入为准估算中国整个软件市场的价值 资料来源：美国联邦交易委员会数据库；麦肯锡分析,Microsoft,Oracle,SAP,CA,BMC,Compuware,Peoplesoft,整个中国,股市总值*,328,186,44.0,16.8,4.35,2.6,7.4,14.3*,Price/ Revenue,13,18,9,3,28,1,5.2,12,以中国软件市场的规模很难支持世界级的软件公司,LGD001027BJ(GB)-Software,24,资料来源：IDC报告,中国的软件公司不能象中国的硬件公司那样依靠国内的大市场而发展壮大

23、,中国1999,中国2004,全球(2004),软件,硬件,100%=,11,35,1429,服务,与硬件相比，中国的软件市场较小,LGD001027BJ(GB)-Software,25,主要驱动因素及主要抑制因素,主要抑制因素 对于软件的传统偏见(与硬件相比较) 除极少数外，大多数中国企业均只需要并只有能力使用初级的基本应用软件(群体网络接入、电子邮件、文字处理等) 软件盗版现象仍在中国十分猖厥，特别是在消费者和中小型企业中间尤为突出 缺乏高水平的软件开发人才，便如软件工程师和项目经理 劳动力价格低导致在许多情况下人工解决方案比IT解决方案更价廉 软件市场中利润最高的领域(数据库和企业资源规

24、划市场等)已被巨头跨国公司占领，本地企业难得一席之地,主要驱动因素 由于竞争压力和业务扩张，中国企业越来越依赖信息技术。越来越多的业务流程对于企业能否完成使命至关重要 今后几年内政府将继续增加IT开支 政府对国内软件业的政策激励 中小型企业首次成为IT用户 (LAN 和WAN) WTO使得跨国企业在国内市场上取得了与国内企业同等的地位。竞争压力迫使中国企业将其IT战略作为增强竞争力的一大来源重新进行评估(例如中国的金融业) 劳动力价格提高，特别是在沿海地区，将迫使公司争取以IT为核心部分力之一，提高生产率 个人电脑的普及率迅速提高直接刺激了家庭用软件市场的发展,LGD001027BJ(GB)-

25、Software,26,盗版现象将仍是制约中国软件行业的重要因素,家庭,小型企业,科教,中型企业,大型企业,政府,1998年盗版率,1999年盗版率,下降率,1.3%,3.2%,1.1%,3.4%,4.4%,2.7%,资料来源：IDC软件行业报告，1999年,LGD001027BJ(GB)-Software,27,前十位软件供应商占领了35%的中国市场,中国总销量=1,225,资料来源：IDC软件业报告；麦肯锡分析,百万美元 1999年,前几名的优势举例,Microsoft Oracle IBM Novell 用友 金蝶,Microsoft,Oracle,其它,IBM,Novell,用友,金蝶,Infomix,CA,Lotus,Windows操作系统是全球主流操作系统 其数据库产品是全球同类产品的领导者，其衍生的应用产品也由于数据库销售的带动而畅销 产品涵盖主机操作系统及行业应用，子公司Tivoli网管产品等。IBM有全球的品牌及渠道 网络软件的先行者 中国财务软件的领导之一 中国财务软件的领导之一,LGD001027BJ(GB)-Software,28,四大产业