曲靖市商务奔驰申请报告.ppt

1、福建商务奔驰汽车申请报告 （曲靖市地区）,云南*汽车销售服务有限公司 2012年9月16日,一、曲靖市城市经济分析,曲靖市城市地位综合地位,云南省第二大城市 ，珠江源头宜居城市,云南第二城的九大关键词： 一、GDP:自2004年起，曲靖GDP以342.4亿元超过玉溪（327.9亿元），一跃升至全省第二位，并不断拉开距离。 二、人口：曲靖市目前全市总人口609万人，城区人口达68万人，仅次于昆明。 三、珠江源：“珠江源”已成为曲靖知名的一个品牌，成为招商引资的利器，对外推广曲靖的招牌。 四、火电：曲靖市是云南省最大的火电基地，滇东电网是仅次于昆明的负荷中心及第二大电网，也是云电外送的重要通道。

2、五、宜居城市：曲靖2005年、2006年两次荣获“全国十佳宜居城市”称号，引起全国关注。 六、煤炭：全国重点产煤地区之一。现已探明曲靖的煤炭资源储量87亿吨，远景储量270多亿吨。 七、城际列车：2007年6月1日，云南首趟城际列车在昆明与曲靖正式运行，运行时间90分钟，未来将提速至40分钟。 八、曲烟：曲靖卷烟厂是曲靖工业的一面旗帜，其生产的福牌烟所体现的“福”文化，是曲靖的一块文化品牌。 九、滇中城市群：曲靖做为滇中城市群中重要的城市增长极，区位优势明显，未来发展空间较大。,城市研究区位地位,滇中城市群的核心城市 云南经济的东部增长极 滇中一小时经济圈战略价值逐步释放，城市发展进入国际化通

3、道 “滇中一小时经济圈”,滇中城市群 滇中城市群位于云南的“心脏”部位滇中地区，包括昆明市、玉溪市、曲靖市、楚雄州四个行政主题的区划范围，总土地面积约为9.56万平方公里。 昆明、曲靖、玉溪、楚雄4城的人口总数占云南省总人口的37.4%，创造的GDP达到全省GDP总值的59.50%,可以看出滇中城市群地区主导了云南省的经济发展,在最新公布的云南省滇中城市经济圈区域协调发展规划（2009-2020年）中，曲靖做为滇中城市群中重要的城市增长极，用11年时间建设成我国向西南开放的重要桥头堡枢纽以及国际化经济开放示范区。,城市经济GDP,经济增速大步快跑，GDP常年保持12%以上增长率，经济的快速发展

4、促进区域价值有较大提升。, 曲靖2011年完成生产总值1207亿元，增长13.1%，保持两位数的增长。财政总收入309亿元，增长23%；地方财政收入88.3亿元，增长20%；城镇居民人均可支配收入18408元，增长15.48%；固定资产投资877.73亿元，增长25.13%。 同比珠三角发达地区的省级二线城市佛山们虽然GDP总量存在较大差距，但增长率却高于发达地区，保持高速增长态势，区域价值提升空间较大。,城市研究社会消费品零售总额,商品零售市场具有较大的发展潜力，市场表现活跃, 曲靖市社会消费品零售总额近五年年增长率从2007年的17.1%飞速发展到2011年的20.6%，2011年大道了2

5、80.8亿元，占同期曲靖生产总值的23.2% 由于曲靖市GDP近年来快速增长，而相对于昆明50.67%的比例，起社会消费品零售总额站GDP比例较低，说明曲靖市商品零售市场具有较大的发展潜力。,城市研究交通,滇东交通枢纽城市 入滇交通要塞 滇东北核心城市, 公路状况：目前，曲靖境内已形成以曲靖城区为中枢，以昆曲、曲陆、曲胜三条高速公路和天宣一级公路、嵩待高速为龙头，以国道213、320、324、326和省道公路为骨架，以水路运输为补充的交通运输网。 铁路状况：市境内铁路总里程597.9公里，贵昆、南昆两条电气化铁路穿过全市1区市6县，连接全国主要中心城市。 民航状况：新昆明国际机场距曲靖城区80

6、公里，有高速公路相通。,城市研究文化产业发展, 曲靖市麒麟区把民族文化资源优势转变为经济优势，文化产业增加值连续5年保持良好增长势头。如今，麒麟区文化产业实现增加值已达到10亿元，占全区GDP比重的2.7%，文化产业逐渐成为麒麟经济重要增长点。,文化产业发展迅猛，积极推动曲靖的经济建设,曲靖市珠江源广场,城市研究旅游资源产业发展, 曲靖以打造“大珠江源”旅游为目标，实施大项目带动大发展战略，突出抓好旅游精品景区建设、旅游市场开拓、旅游市场环境整治等工作，综合服务水平明显提高，旅游业在全市经济社会发展中的作用越来越大。2011年，曲靖接待海外旅游者1.72万人次，同比增长15%；接待国内旅游者7

7、44.35万人次，同比增长8%；实现旅游业综合收入46.59亿元，同比增长13%。,陆良彩色沙林,罗平油菜花,罗平以礼河,高品质的历史文化内蕴丰富和拓展旅游领域 刺激投资及消费,城市研究旅游资源产业发展,以麒麟城为中心，重点建设罗平九龙瀑布群、鲁布革小三峡、多依河景区，陆良彩色沙林景区，沾益珠江源景区和马龙马过河、香炉山景区，并抓好上述景区景点旅游公路建设，同时注重发掘和推出城市、工业及农业生态观光旅游，以此带动各县（市）区其他景区景点的规划和开发，用三至五年时间形成点、线、面结合，全市互为一体的旅游发展格局。,高品质的历史文化内蕴丰富和拓展旅游领域 刺激投资及消费,会泽大海草山,曲靖翠峰山,

8、森林公园,九龙瀑布,罗平多依河,城市研究曲靖市行政区划,附表：2011年曲靖市辖1个市辖区、1个国家级开发区，7个县，代管1个县级市。,同时、曲靖市辐射贵州、昭通、个旧等地区，是滇东北及贵州西南的物流中心。,城 市 研 究 小 结 随着珠江源大城市的迅速崛起，曲靖市已逐步发展成为滇东区域性中心城市。曲靖交通快捷，通迅方便。云南第一条高速公路，第一条电气化铁路，第一条城际列车线路都诞生于曲靖。曲靖市距省会昆明135km，距昆明新机场仅有80多公里，未来时速最高350km/h的沪昆高铁也将经过曲靖。全市境内有贵昆、南昆，内昆等铁路干支线穿境而过。 2010年6月26日，国务院下文批准曲靖开发区升级

9、为国家级经济技术开发区，定名为“曲靖经济技术开发区”，实行现行国家级经济技术开发区的政策。所以，从城市地位、城市经济和城市交通发展的角度看，我们认为，曲靖城市的发展占据了制高点，经济运行快速平稳，交通优势明显，为曲靖的商业发展奠定了良好的基础。,二、曲靖市汽车市场分析,豪华商务车市场分析,2011年，在车市整体平静的情况下，大车（如MPV车型），好车表现抢眼。从汽车消费结构上来看，中国富裕人群在快速增长，豪华车多年来累积的品牌形象逐渐契合了中国富裕阶层的身份象征。英国金融时报预测，2015年，中国将登上全球奢侈品消费市场的巅峰。一些权威预测分析，未来10年中国奢侈品消费额可能超过美国，居世界第

10、二。同时，企业家阶层对中国经济持续向好的预期，也促使企业单位保持了对豪华车以及对高端商务车的旺盛需求。当然，好车、大车的良好市场表现与豪华车品牌不断深入研究中国市场亦关系密切。近两年来，豪华车品牌推陈出新的速度不断加快，车型系列更加细分和多元。以梅赛德斯-奔驰为例，从A级到S级数十款交车和唯雅诺、威霆等多款高端商务车，已全面覆盖了各类高端用户的全方位出行需求。 另一方面，随着汽车市场的发展，消费者也逐渐成熟。近年来，随着人们经济水平的不断提高，对高端豪华品牌汽车的需求也不断增长。这种微妙的变化说明，中国的汽车消费文化已接受了“多元化和分层消费”的客观存在。，中国已有大批企业用户和白领阶层，开始

11、准备跻身豪华品牌车主的行列，这也给豪华车扩大市场份额提供了良机。,豪华商务车市场分析,有数据显示，欧美等成熟汽车市场MPV的份额大概是10%，而目前中国MPV仅为4%的市场份额。以此来看中国MPV市场潜能巨大。随着二次购车潮的到来和政、商高端用户对换购、增购的需求的加大，MPV市场将保持持续的高增长。同时，随着城市建设的快速发展，城际省际间的交通越来越便利，MPV车型更适合多人的短途商务出行，在豪华品牌受追捧的背景下，MPV高端产品空白一旦被打破，新增销量将在很大程度上被梅赛德斯奔驰这类高端品牌所消化。 随着近期国家对中小企业税收优惠政策的出台，企业家信心指数将继续回升，对有着经济发展“晴雨表

12、”之称的MPV市场来说，无疑是一个重磅的利好消息。但能在多大程度上把市场机会转化成品牌机会，则取决与不同品牌的战略选择和产品的前期规划。梅赛德斯奔驰商务车在短短一年多的时间内，连续引进、生产了新唯雅诺、新威霆、唯雅诺时尚型等多个车型，“全方位商务出行解决方案”已出露端倪。随着高端品牌的进入和高端车型的丰富，将成为现今豪华商务车市场唯一的高端品牌，其无可比拟的品牌影响力会为豪华商务车市场带来新的竞争格局。,曲靖市汽车市场概况,随着曲靖市的汽车市场迅速发展，汽车消费逐渐成为居民消费升级的热点和亮点之一。汽车市场品牌及营销网络的完善和齐全丰富了消费者的心理预期，各种车展、促销活动的举办一定程度上刺激

13、了消费者的购买欲望，再加上媒体上汽车类宣传广告的增多，总体上已经具备了相当成熟的市场环境。从2011年全省各地州的汽车保有量和上牌量分析，曲靖市仅低于昆明市场份额，远远高于红河、玉溪、大理、文山、楚雄等地州城市。 近年曲靖市经济的快速发展和人们收入水平的不断提高，汽车保有量也呈现出爆发式增长态势，在曲靖市快速发展的市场空间背景下，目前已吸引了奔驰、宝马、奥迪等众多进口汽车品牌入驻。目前：奥迪汽车已经获得批准授权4S店，目前建成完毕，开始进行试运行营业；宝马汽车目前已批准在曲靖建设4S店，由云南宝悦公司在当地进行经营，但目前没有经营4S店的地块，尚在寻找土地过程中；奔驰目前已批准在曲靖建设4S店

14、，由嘉麒公司在当地进行经营，同样因为目前没有土地进行建设，尚在寻找地块中。,云南省地州城市机动车数量明细,曲靖市主要MPV车型现况,广本奥德赛,普瑞维亚,福特E350,梅赛德斯奔驰唯雅诺,梅赛德斯奔驰威霆,曲靖市目前MPV车型,经过我公司市场调查人员在曲靖市进行实地调查研究分析，目前曲靖市MPV车型主要集中为：1、广州本田的奥德赛；2、丰田的普瑞维亚；3、有部分的福特E350等MPV车型。分别主要集中为政府机关、企业家、矿业老板、新富群体等。,曲靖MPV市场需求分析,高端车型,常规车型,使用场合： 接待：机场、会议活动、应酬聚会等 高端旅游及突显身份的客运等 多个领导需要同时出行时使用 中短途

15、出差 理性需求： 注重享受居多：以舒适、配置、安全为主； 感性需求： 彰显企业和个人的实力与形象。,使用场合： 接待：机场、会议活动、应酬聚会等 高端旅游及客运等 （管理层）员工上下班用车 理性需求： 注重实用居多，以价格、空间、舒适为主； 感性需求： 效率（性价比高）、体现实力,核心需求 体现企业更高、更广、更强的实力形象,核心需求 体现企业的效率 （性价比高）和实力,MPV汽车市场细分按价格及长度,价位30万以上的MPV缺少有竞争力的车型，目前主要以奔驰的唯雅诺、威霆和别克GL8为主，是政府机关、大型企业作为VIP接待用车的首选车型。其次为中端车系中奥德赛、途安等。,MPV市场机会分析,机

16、会一： 继上海、北京、贵阳、广州汽车限购之后，各大城市如杭州、南京、深圳、昆明等地一度传出即将限购消息，汽车销售必然朝着二线城市发展。曲靖作为仅次于昆明的第二大城市，已经是各大汽车厂家必争之地，目前已有60多个汽车品牌进入曲靖市场，已经具备相当成熟的汽车市场环境。 机会二： 依据商务部建设部关于做好地级城市商业网点规划工作的通知，曲靖规划2011年2020年打造一区两片四组团，规划内容包括城市商业中心、城市商业副中心、区域商业中心、组团商业、社区商业、商业街、商品交易市场、酒店、物流业及会展业。随着曲靖市城市建设的飞速发展，对车辆的 需求尤其是高端商务车的需求会越来越大。机会三： 随着云南旅游

17、热兴起，越来越多的客运公司和旅游公司有意向选择商务车作为运输工具，高端客运市场目前已经逐渐兴起，高端商务车已开始正式进入客运领域成为新宠。,拟建位置,拟建场地具体位置示意图,我公司在曲靖储备土地具体位置示意图,拟建场地规划及建设现况,拟建场地情况说明,拟建网点位置：曲靖市*路 场地面积：*平方米 临街长度：180米 场地进深：140米 周边情况：*大道为曲靖市的交通要道，未来昆曲高速将与*大道相连接，高铁将与龙*大道平行建设，相距800米，高铁站口将设于距地块2公里处。*大道两侧为曲靖市的汽车4S店集群（一汽马自达、长安铃木、一汽通用等） 优劣势分析：该地块交通便利，周边已经形成较为成熟的汽车

18、商圈，当地政府已把汽车产业基地定在该地区。在*大道沿线属于政府重点发展城区，曲靖市政府将沿大道两侧建设5馆1中心，用于2014承办云南省运动会。,曲靖地块土地证及土地租赁合同文件,曲靖MPV市场发展策略,我公司根据商务车销售经验，积极开发拓展大客户资源，目前与我公司保持良好合作关系的有云南省烟草公司、曲靖卷烟厂、曲靖交通集团有限公司、曲靖供电有限公司、云南实力集团、云南CY集团、云南省农业厅、云南省公安厅等数十家政府企业和大型企业。同时我公司根据大客户的兴趣、级别会专门制定并组织相应的活动，譬如上门展示、试乘试驾、高尔夫球赛、联谊会、自驾游等，通过活动，让客户认识到更多同档次，同环境的朋友，从

19、而加深对公司的信任感和认同感，吸引更多的周边朋友成为公司的忠实客户。,大客户开发及维护重点,售,形,式,网,络,销,品,牌,增,值,务,服,组织 2013年400 辆销售目标 客户数据库,建立大客户数据库与经销商共享 数据库与系统对接,用车解决方案专家,主动式新车销售 汽车消费信贷 汽车租赁 车辆置换 车辆管理专家 金融/保险/上路等一条龙服务 售后服务包 重要客户管理 车队优化管理,制定标准化流程 大客户销售奖励机制,所有经销商设立大客户销售岗位 对大客户销售经理进行集中培训 经销商制定标准化流程 大客户销售奖励机制 标准的4S店 及完善的一站式服务,大客户维系方法,大量事实证明，占企业客户

20、总量约20的大客户往往是企业销售额80的来源；成功的大客户的销售也非常重要。云南*公司在成立了七年的时间内，积累了很多的大客户，同时在服务好已有的基础上，这些忠实客户得到满意的产品和满意的服务后，会经常推荐周边的朋友进行到店试乘试驾并要求朋友进行购买进口大众车辆。所以维护好已有的客户基础也是非常重要的一个环节。 大客户部会按照客户的分类，根据客户的兴趣、级别会专门制定并组织相应的活动，譬如上门展示、试乘试驾、高尔夫球赛、联谊会、自驾游等，让客户通过活动，体会到公司真心的关怀，而且通过活动，让客户认识到更多同档次，同环境的朋友，以便于对客户自身的工作、娱乐等得到较大的帮组，从而加深对公司的信任感

21、和认同感，形成口碑宣传，吸引更多的周边朋友成为公司的忠实客户。,大客户销售达成目标的方法和考核手段,达成目标的方法： 配合市场部的线上媒体宣传和线下活动推广，销售部组织专门的大客户精英团队，积极与大客户进行接洽和联系。如成功与大客户达成购车协议，公司会根据具体情况制定团购优惠政策及给客户赠送其他配套礼品。并对大客户档案交由客服部进行专门的档案管理和跟进，同时市场部根据档案分类，制定相对应的市场活动。如根据客户填写的兴趣爱好喜欢野外活动，组织自驾游等。同时公司拟定每年将提出利润的40%,做为公司经营团队的奖励。,拟建网点MPV汽车市场其他发展重点,1、高端客运市场： 目前几乎昆明所有的客运公司除

22、了传统大型客车外，已经引进了帕萨特、凯美瑞等小车作为短途客运工具，甚至部分私人运输也开始偷偷兴起。我公司与多家客运公司联系接洽后，皆有意向选择商务车作为客运工具，已经预计在2013年起开始引进商务车作为短途客运的首选车辆。 2、高端旅游市场： 随着云南省旅游热的兴起，各大旅行社短途旅游景点如大理、丽江、香格里拉等备受追捧，但传统的宇通、金龙等大型客车已经不能满足目前游客的需求，很多人希望能安排仅一家人外出游玩，或进行租赁商务车供一家人外出，所以旅游公司目前已陆续开始引进商务车作为旅游交通用车以满足客户的需求。,拟建网点MPV汽车市场其他发展重点,3、：当地及周边大型集团企业 云南省100强企业

23、中，曲靖市就占据了10%的份额，同时曲靖市的烟草行业、旅游行业、房地产业及当地的公安、税务、通信等大型国有企业众多。随着曲靖市进一步的经济腾飞，吸引众多的外资企业入驻，大型集团企业及大型国有企业的接待工作日益增多，曲靖市目前宾馆、酒店、餐饮等硬件设施已基本建设配套齐全，但接待用车目前明显是薄弱环节，正有待于进一步改善。此时，正是高端商务车进入曲靖汽车市场的最佳时期。 4、曲靖市矿产业： 曲靖市境内矿产资源丰富，主要有煤、铅、锌、铁、磷、重晶石、萤石等矿分布，其中以煤、铅、锌为主。富源县老厂优质无烟煤矿区被称为“中国江南第一大煤田。矿产企业的资金不容置疑，而因矿产行业的特殊性，平时的接待、旅游等项目繁多，据调查以往是以奔驰、宝马等乘用车为主，但因空间及座位的关系，对高端商务车的需求也越发明显。,曲靖大客户资源总结,近年来，曲靖市采取切实有效措施加大招商引资力度，搭建推介平台，吸引大企业、大资金、大项目落户曲靖。2010年，曲靖市成功组织了曲靖招商专题推介会，向来自23个国家、地区，47个华商组织的400余名华商进行项目推介，同时每年定期