企业市场调研报告(PPT 57页).ppt

1、江淮企业市场调研报告,一、企业基本信息 二、企业战略 三、价值链管理 四、营销策略组合 五、企业情况调查,目录,一、企业基本信息 1、企业注册信息 2、企业资本构成 3、关联企业 4、组织架构 5、企业收益 6、发展历程,1）公司概况 法定名称安徽江淮汽车股份有限公司 英文名称ANHUI JIANGHUAI AUTOMOBILE CO.,LTD 注册地址安徽省合肥市东流路176号 办公地址安徽省合肥市东流路176号 主营业务汽车底盘、齿轮箱、汽车零部件开发、制造、销售；汽车开发、 制造、销售；汽车修理；新技术开发、新产品研制；本企业自产 产品和技术进出口及本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机

2、 械设备、零配 注册资本107394.72(万元) 成立日期1999-09-30 法人代表左延安总经理安进,1、企业注册信息,2）控股股东与实际控制人(2006-12-31) 【控股股东】安徽江淮汽车集团有限公司 控制人情况安徽省人民政府国有资产监督管理委员会(实际控制人) 控股股东与实际控制人关系安徽省国有资产监督管理委员会持有安徽江淮汽车集团有限公司100%股权。,安徽江淮汽车集团有限公司系安徽省政府于1997年8 月以原合肥江淮汽车制造厂的全部资产和股权以及为该厂供应配套汽车齿轮箱的原安徽省汽车齿轮箱总厂的全部资产为主体组建成立的国有独资公司、安徽省重点企业集团。,2、企业资本构成,1）

3、股份构成,2）大额持股股东,3、关联企业,1）存在控制关系的关联方,2）不存在控制关系的关联方,3）近期发生资产关联的关联方,4、组织架构,1）江淮汽车公司组织机构,2）江淮瑞风乘用车营销公司组织机构,财,务,部,服,务,部,综,合,管,理,部,网,络,管,理,部,乘用车营销公司,品,牌,运,营,部,集,团,销,售,部,多,功,能,车,部,华,中,大,华,东,大,华,南,大,区,西,南,大,区,华,北,大,区,西,北,大,区,东,北,大,区,区,区,车,部,轿,说明： 实行大区管理，每大区设大区经理1人，业务员根据区域大小设2-5人,、企业收益,1）历年收益概况（单位万元）,瑞风公司主要产品包

4、括：瑞风商务车、载货汽车和客车底盘。2006 年，全年实现销售汽车及底盘171562 辆，同比增长13.63%，其中瑞风商务车销售33551 辆，同比增长6.46%，市场占有率20%，行业排名第三；轻型载货汽车全年销售108823 辆，同比增长13.09%，市场占有率11%，行业排名第二；客车底盘全年销售25311 辆，同比增长11.57%，市场占有率30%，连续11 年行业排名第一。,2）2006年收益具体分析 利润率,分业务利润构成,分区域利润构成,3） 2006年末较2005年末资产构成同比发生重大变动的原因 （1）应收账款增长71.09 %，主要系拓展重型卡车销售业务，对新开经销区域增

5、加铺底资金； （2）其他应收款增长136.55%，主要系进口货物量增大，海关保证金增加尚未收回所致； （3）预付账款增加80.50%，主要系预付钢材及进口汽车配套件款增加所致； （4）在建工程增长80.49%，主要系运动型多功能车投资、小型多功能乘用车、汽车研发中心试制基地建设项目等工程项目本年投入较大所致； （5）短期借款增加20,200 万元，主要系重卡业务新开经销区域需增加铺底资金； （6）应付账款增长56.61%，主要系商务车、重卡部件采购量增加尚未结算的货款； （7）预收账款下降47.74%，主要系公司加强产销衔接管理所致； （8）应交税金增加305.28%，主要系消费税税率提高应交

6、消费税增大尚未缴纳所致； （9）长期借款增加17,800 万元，主要系为工程项目投入的资金需要而增加的贷款。,2006年经营活动现金流量表,4）乘用车系列收益分析,总体情况：07年一季度，销售瑞风及SRV累计主营业务收入10.41亿元，同比增长2.7，收入增长幅度低于销量增幅（16.2）；主营业务成本10.11亿元，主营业务毛利1789.23万元，毛利率1.73。 收入情况：,成本毛利情况：,6、发展历程,两厢运动型轿车、家用MPV、 B级车,资料片,2014年，江淮汽车销售47.09万辆，实现销售收入400亿元，稳居国内汽车行业前十的地位。 公司现有主导产品包括：重、中、轻、微型卡车、多功能

7、商用车、MPV、SUV、轿车、专用底盘及变速箱、发动机等核心零部件。公司销售服务网点超过2000家，遍布全国各省、自治区、直辖市及县区。 江淮商用车销量位居全国第三位，品质和口碑位列行业前茅。轻型卡车全面升级，继续保持行业第二，出口第一；HFC1048KR、HFC1061KR型载货汽车于2009年7月成功通过了国家出口免验审核。重型卡车再创新高，增速位居行业第一。公司1990年开发出的填补国内空白的客车专用底盘改写了中国客车由货车底盘改装的历史。其中69米客车专用底盘连续21年保持国内同类底盘市场销量第一。瑞风商务车连续多年荣获“年度最佳MPV”并稳居销量冠军。瑞风S3连续创造小型SUV新品热

8、销记录, 上市不到4个月订单突破7万辆 ；并在世界级的中国汽车产业年度贡献奖“轩辕奖”上被评为轩辕奖产品战略奖。和悦A30品质和性能稳定，首次参加中国汽车拉力赛就创造了自主品牌参赛的历史最好成绩，获得S2量产组的年度总冠军。新能源电动车在国内继续保持领先地位，全新开发平台的新能源第五代电动车受到广泛关注。自主研发和量产的VVT发动机在国内处于领先水平、在国际处于先进水平，多款发动机连续5年获得“中国心”十佳发动机荣誉称号。,6、近期发展,二、企业战略 1、企业文化 2、企业发展战略,1、企业文化 愿景： 制造更好的产品，创造更美好的社会。 使命： 创新发展自主品牌，振兴民族汽车工业，成为世界一

9、流汽 车厂商。 核心竞争力：组织学习与系统创新力。向一切可以学习的人学习，向一 切可以学习的事学习，并在学习中不断的提升自我。 人才观： 每一位敬业爱岗，对工作精益求精并有突出贡献的员工都是 人才。努力为每一位员工创造公平、公正的成长与发展机 会， 将企业发展与员工的素质提升、精神满足、物质生活 改善紧密结合。,2、企业发展战略 坚持以商用车为基础，巩固和发展在商用车细分市场的领先地位，成功拓展乘用车业务。主动参与国际经济技术合作，积极整合国内资源，合理运用全球资源，实现跨越式发展。,三、价值链运营 1、总体策略 2、研发 3、采购 4、生产 5、人力资源,一、总体策略 1、2006年总体经营

10、情况 2006 年,中国汽车业继续快速发展，巨大的潜在市场和消费升级促使乘用车销量增长30%，而同期商用车销量增长率为14%，乘用车销量占汽车行业的比例已经上升到72%，自主品牌轿车的公众认知度和市场占有率大为提升，基本符合江淮企业对汽车市场的发展预期。因此，江淮积极做好进入轿车领域的各项准备工作，一方面，完成了组织结构的调整，实施了流程再造，面向市场的职能型事业部制运行良好；另一方面，围绕轿车项目的研发体系和营销体系基本建立，制造平台建设和供应链资源已经完成，生产准备和产品开发进入量产前阶段，2007 年1 月22 日，公司轿车项目获得国家发改委正式核准。 2006年江淮不断巩固商用车领域的

11、领先地位，现有产品市场深耕细作，瑞风产品继续保持行业领先水平，推出了2.0L 系列、祥和系列新产品，进一步完善产品型谱，提升瑞风MPV 综合竞争力；瑞鹰SRV 小批量投放市场，市场竞争力初步显现。轻卡继续保持优势，销量突破10 万辆，稳居行业第二，高于行业平均增长水平，产品结构进一步优化，盈利能力有较大幅度的提升。重卡取得实质性进展，开始成为新的增长点。客车专用底盘实现了恢复性增长，继续保持行业第一。 虽然各项业务发展较好，但由于消费税、研发费增加等原因，导致盈利水平有所下降。2006 年公司实现销售收入1,029,117.68万元，同比增长9.54%，实现利润总额44,965.59 万元，同

12、比下降20.17%，实现净利润41,175.54 万元，同比下降17.28%，实现经营性现金流量净额89,919.97 万元，同比增长6.01%。,2、未来发展展望 1）行业发展趋势及市场竞争格局 国家加快实施中部崛起战略。公路建设大发展，客运、旅游和物流市场繁荣，轿车进入家庭开始成为消费主流。 汽车工业呈现出以下特点和趋势:一是国内以新增需求为主的汽车市场发展加快，占世界汽车市场比例加大；二是产品结构分化愈加明显，乘用车比例进一步增大，已趋近世界汽车产品结构比例；三是市场结构发生变化，私人汽车市场发展快；四是汽车出口增长快；五是竞争态势发生了变化，合资企业开始注重低成本的竞争优势，已经由高品

13、质向同时追求低成本转变；国产品牌在保持低成本优势的同时，向追求高品质转变，并且都取得了显著效果。 2）公司战略规划 坚持以商用车为基础，巩固和发展在商用车细分市场的领先地位，成功拓展乘用车业务。主动参与国际经济技术合作，积极整合国内资源，合理运用全球资源，实现跨越式发展。,3、2007年工作计划 2007 年，公司以“有质量的制造、有效益的经营”为纲，全面推行“质量效益型企业”工作，重点巩固瑞风MPV、轻卡和客车底盘的优势，着力抓好瑞风祥和、瑞鹰SRV、重卡、中高档轻卡的市场突破，中级轿车要在高品质与低成本中构筑差异化优势，赢得市场的认可，从而树立江淮轿车良好的市场形象，同时快速有序地推进经济

14、型轿车以及配套发动机。 07 年度主要工作重点： 完善现有营销体系，重点建设轿车销售网络和服务体系。 系统提升研发能力，缩短产品研发周期，进一步加大研发投入和引进精英型人才的力度。 贯彻精益理念，抓好产品质量和经营质量，进一步优化产品结构。制造系统重在提升产品质量和降低成本，营销系统重在提高产品销量、市场服务和品牌建设。 加大人才引进力度，拓宽高端人才、成熟人才的引进渠道，优化人力资源结构，同时尽快实施股权激励机制。 资金需求：公司2007 年的资金需求预计5 亿元，主要投向技术改造和产品研发、营销网络建设。 成立合资汽车金融公司，进入汽车金融领域。,4、危险因素及采取的对策和措施 （1）技术

15、风险：随着公司轿车产品的推进，技术升级和产品研发存在不足。 对策：公司已在意大利、日本设立了研发中心，以满足公司轿车研发的需要；公司将借助外脑，进一步加大研发投入和引进精英型人才力度，充分发挥本部国家级研发中心和博士后工作站的作用。 （2）经营风险：轿车产品降价压力存在，自主品牌盈利水平低。 对策：从中档轿车切入，树立良好形象和品质，为大批量经济型轿车上市创造盈利空间，争取规模和效益双丰收。 （3）财务风险：轿车项目折旧和费用加大公司财务压力； 对策：提升现有产品的盈利能力和销售收入，运用目标成本管理和费用适当资本化，平稳过渡。,2、研发 1）主要研发项目 国家补贴项目,自由资金研发项目,江淮

16、公司是国家科技部认定的国家级火炬计划重点高新技术企业，分别与上海同济大学同捷科技股份有限公司、合肥工业大学联合成立技术研发中心，在意大利、日本设立JAC设计中心。06年8月公司计划投资3亿元建设汽车研发中心以提升自主研发能力；计划投资1.118亿元建设铸造中心发动机缸体缸盖铸件项目以生产有自主知识产权的发动机产品。06年9月公司出资250万元(占10%)与东风朝阳柴油机公司组建发动机公司，达产后将年产5万台102系列柴油机(为江淮汽车系列轻型汽车、客车及客车底盘配套)。,2）研发机构,第一层：（核心）国家级企业技术研发中心 第二层：意大利都灵，日本东京海外研发设计中心 第三层：与同济同捷，合工

17、大，华中科大、天津大学共建的国内产学研合作体 第四层：与意大利宾法、英国莲花、韩国VENS、奥地利AVL公司、德国Hofer公司等国外优秀设计公司项目形成广泛的策略联盟,第五层：各事业部技术部门,生产基地生产面积460余万平平方米，拥有领先潮流的轿车和卡车生产基地,生产线拥有国际先进水平，国内领先的自动化生产线94条，主要包括柔性发动机生产线和RO-DIP生产线，德国杜尔涂装线等,3、采购,在关键零部件自主生产方面，控制着“两桥一箱”三家零部件生产企业。江淮公司未来将在发动机研发方面继续加大资本投入，含完全自主开发的2.1 升涡轮增压发动机、1.0-2.0 升轿车用发动机。 其他关键零部件资源

18、来源是： 合肥车桥有限责任公司汽车前后桥及配件 合肥江淮汽车有限公司汽车零配件 黄山市江淮工贸有限公司储气筒等汽车配件 安徽江淮专用汽车有限公司 专用汽车零配件 六安江淮汽车齿轮制造有限公司齿轮箱体铸件 安徽江淮银联重型工程机械有限公司专用汽车材料 安徽安凯汽车股份有限公司 车桥 安徽安凯福田曙光车桥有限公司重卡车桥 合肥汇凌汽车零部件有限公司 消声器 合肥江淮汽车制管有限公司 汽车制动管 庐江县同大江淮车身附件有限公司冲压件,供应体系、采购政策、流程、价格等,4、制造,2）瑞风MPV制造水平 瑞风商务车项目于2001年开工，2002年即批量投产，拥有焊接机器人等大量高精度设备，生产过程全部自

19、动化流水线作业，设计单班年产量可达4万辆。经过2003年一年的工作，瑞风商务车ERP/CRM项目实现了包括销售、生产、仓储、采购、财务等在内的信息系统全部成功上线及不同系统间的集成。先进的信息化管理方法和手段代替了手工管理，信息的集成与共享大大加强了不同部门间的沟通，提高了工作效率和管理透明度，同时也为进一步提高商务车分公司管理水平提供了信息化基础平台。瑞风生产体系开始释放产能储备，在ERP系统的指导下，四大车间实现连动，全面保证生产任务的完成。，目前在焊装车间的13台大型焊接机器人按照程序设定的生产节拍，单班产量为每天130-150台。目前年生产能力为饱负荷产量55000辆。,1）江淮汽车总

20、体制造水平 江淮年汽车生产能力12万辆，拥有各类设备近2000台，包括大型压力机（如3000吨和4000吨）、数控加工中心、焊接机器人等大精稀设备，拥有机加工、冲压、焊装、涂装、总装等生产流水线40多条。,3）瑞风MMPV制造水平 MMPV项目是在年产3 万辆SUV 生产线基础上，通过技改最终形成6 万辆整车生产能力，建设投资范围包括新建冲压车间、新建三条冲压生产线、改造车身涂装生产线、新增自动化运输设备、改造装配线并新增加焊接设备。在此生产线投产之后，公司计划于07 年下半年推出江淮轿车，08 年推出小MPV 车型。该项目预计总投资为1,312.74 百万元。 4）轿车制造水平 2007年4

21、月，江淮公司投资建设5万辆轿车项目(总投资44885万元)，该项目将利用年产3万辆运动型多功能车项目和年产6万辆小型多功能商务车项目的部分建设成果(厂房、设备)，进行改造和完善、增加部分设施，形成新增5万辆轿车的生产能力。 5）其他制造业务 2007年3月，江淮公司与东风朝柴、北方汽贸在东北成立合资公司，合资公司将形成年产4万辆(双班)卡车的生产能力。 2007年3月，江淮公司与江森云鹤、江森自控合资成立座椅公司；公司另设立底盘(张家港)分公司。,6）质量管理 江淮公司对瑞风的质量规定：不低于韩日现代公司的质量水平。建立全面的质量管理体制，严格地按照现代公司标准执行。每周品质部出瑞风评审表。发

22、现问题，当事责任人签字，提出整改方案，并对责任人进行教育。一周后验证整改结果，经品质部签字后方可通过。 江淮瑞风坚持走质量效益型发展道路，深入推进精益生产，并在全系统内提出“外学丰田、内学华为”，以TPS作为企业发展的核心武器，把全面质量管理落实到瑞风车生产的各个环节。 瑞风实行现场“5S”管理（整理、2整顿、3清扫、4清洁、5素养。），生产总体上有4道大关-过程检、一次下线完工检、综合检和总检。其中过程检在每个车间又设6道。整个流程要通过约30道关卡的检验。 质量控制使用SPC质量控制管理系统. （SPC是英文Statistical Process Control的缩写，是一种借助数理统计方

23、法的过程控制工具，中文一般译成“统计过程控制”。）瑞风把生产过程中产品质量状态制成控制图，根据控制图实行管理，同时，瑞风强调工人的自检，下道工序把好上道工序的关。这样，一个产品可以说是道道把关，人人把关。,4、人力资源 1）人力资源概况 公司在职员工为7,671 人,无需承担费用的离退休职工。,职能类别,学历类别,2）人员层次划分 技术类 1.1技术员从事产品开发设计或工艺技术工作，本科一年以上、专科二年以上； 1.2 助理技术师取得国家有关部门核发的助理工程师资格证书半年以上/技术员资格证书二年以上或担任公司产品开发设计或工艺技术工作三年以上； 1.3 技术师取得国家有关部门核发的工程师资格

24、证书二年以上/助理工程师资格证书四年以上或担任公司改型产品开发设计或工艺设计项目负责人； 1.4 主任技术师取得高级工程师资格证书一年以上/工程师资格证书三年以上或担任公司全新产品开发设计或工艺、设计项目负责人。 2. 管理类 2.1 管理员取得国家有关部门核发的经济员资格证书一年以上，从事公司生产、销售、财务、企管、安全、质量等管理工作本科一年以上、专科二年以上； 2.2助理管理师取得国家有关部门核发的助理经济师资格证书一年以上/经济员资格证书三年以上；担任公司生产、销售、财务、企管、安全、质量等管理工作三年以上； 2.3 管理师取得国家有关部门核发的经济师资格证书一年以上/助理经济师资格证

25、书三年以上；担任公司生产、销售、财务、企管、安全、质量等管理工作三年以上； 2.4 高级管理师取得取得国家有关部门核发的高级经济师资格证书一年以上；担任公司主管生产、销售、财务、企管、安全、质量等工作三年以上。 3. 生产类 3.1 助理技师取得国家有关部门核发的高级工资格证书一年以上；从事设备工装维修、生产检测、操作工作五年以上； 3.2 技师取得国家有关部门核发的技师资格证书二年以上/高级工资格证书三年以上；从事A类设备工装维修、生产操作五年以上，担任公司设备工装维修、生产/检测操作导师带徒工作； 3.3 高级技师取得国家有关部门核发的高级技师资格证书一年以上/技师资格证书五年以上；担任公

26、司设备工装维修、生产/检测操作导师带徒工作三年以上；,3）薪酬 本公司2006 年度和2005 年度支付给关键管理人员报酬分别为332.23 万元和298 万元。2006年支付职工福利费66235778元，平均703元/月，07年公子预算1000万元。 工资构成：基本工资+岗位工资+工龄工资+绩效工资（计件工资）+技术/职务津贴管理人员层次划分及工资标准,4）2012年人力资源需求,学历,专业,安徽江淮汽车集团控股有限公司总裁/董事长：安进,下 辖安徽江淮汽车股份有限公司安徽安凯汽车制造股份有限公司安徽星瑞齿轮传动有限公司合肥美桥汽车传动及底盘系统有限公司,五、企业情况调查,江淮汽车股份有限公

27、司下辖以下单位,江淮汽车股份有限公司下辖以下单位,江淮汽车股份有限公司下辖以下单位,江淮汽车股份有限公司下辖以下单位具体情况,江淮汽车股份有限公司下辖以下单位具体情况,江淮汽车股份有限公司下辖以下单位具体情况,江淮汽车股份有限公司下辖以下单位具体情况,江淮汽车股份有限公司下辖以下单位具体情况,江淮企业走访部分图片,江淮企业走访部分图片,江淮企业走访部分图片,营运能力分析 （一）应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额 应收账款周转天数=360/应收账款周转率 由表可知，江淮汽车公司05-08年应收账款周转天数相比较呈上升状态，应收账款的变现速度变慢，公司被外单位占用的时间较长，而08到12年

28、应收账款的变现速度变快，说明该公司管理效率在逐年提高，公司营运能力增强。,市场分析,市场分析,供应分析：企业成本不断上升，制约了公司利润水平的提高。作为一家大型企业针对目前市场销售低迷，生产成本不断攀升，除努力拓展市场份额之外，对生产成本地降低将尤为重视目前，汽车市场整体延续平稳的销售走势。汽车生产商为赢得市场，采用多种市场营销手段以谋求汽车销售上的成功。最为有力的手段是在经销商处铺货，这无疑加大了自身企业的流资占用从下表中可见一斑： 上表可知，江淮公司05到12年运营资本呈下降状，且除05年之外，每年的运营资本都为负，这说明流动资产不足以支付流动负债，公司短期内运营能力有存在一定的问题，而且公司短期偿债能力也逐年下降，从供应角度看，公司的现状与发展对于供应货款的结算存在滞后的现象。,综述,江淮汽车成长能力较高，各项指标同行业均值相差不大，表现出较好的业绩。企业总体财务状况较好，经营管理水平较好，获利能力也较强，在同行业中处于中上等，发展空间也很大，前景较好。总的说，江淮汽车业绩表现比较稳定。目前，公司面临人工以及材料上涨导致的成本问题，并在高档轻客市场上仍将面临着依维克等竞争对手的强劲挑战。但是江淮汽车作为汽车行业内利润导向型企业的代表，同时又具备了良好的规划及产品升级能力，因此，新产品的研发和投放将是未来可能的利润亮点，企业也将持续发展壮大的趋势。 下面分别阐述江淮