阿帕奇软件流程分析.ppt

1、2020年8月6日星期四,阿帕奇事务所业务集中控制与管理解决方案,产品介绍系统架构图,产品介绍系统拓扑与控制流程图,质量管理,项目组管理,机构管理,角色管理,账户管理,权限配置,基础数据设置,鉴证、审计业务工作流,鉴证业务控制,决策支持与分析,产品介绍总体架构,票证中心管理,发票管理,薪酬考核管理,协议管理,申请审核管理,收费标准管理,客户关系管理,短信平台,办公用品管理,车辆管理,工作计划与日志,财务管理,通讯录,固定资产管理,人力资源管理,档案管理,代理记帐,防伪税控,网上申报控制,网上认证控制,产品介绍标准流程,申 请 审 批,票证现存量,决策分析与领导查询,客 户 中 心,票证运算,缴

2、销单,缴销单,代理记帐,审计业务,网上申报,系统管理,薪酬考核,协议确认,开具终止协议,控制中心,开具协议,票证入库,终止协议确认,分 配,项目组管理,开具发票,发票确认,票证中心,冲 红,“最近我们的很多老客户的新业务莫名其妙的到事务所去做了，我们这边的业务流失情况比较严重啊，这些客户原来是谁负责的？” 所长在质问业务主管,管理困境分析,缺乏对于客户业务需求的准确预期,缺乏客户关系的历史数据维护与跟踪管理,缺乏对客户关系档案的保密性与安全性控制,缺乏对于客户关系档案的分级管理,影响客户满意度,应用特色客户关系管理,部门,项目组,客户专员,资源上载,签约,回访信息,意向洽谈,客户数据中心,历史

3、业务信息,收费依据设置,应用特色客户关系管理,客户关系库包含客户相关的各种基本信息、历史业务信息,分级管理(项目组共享) 与业务数据对接 快速响应客户,管理困境分析,“库存量是多少也不及时，有多少是要从票管中心里领出去开具的票证我也不清楚，要我如何统计得准确呢？” 票证主管在在经理会上抱怨,缺乏对系统库存现存量的实时查询能力,缺乏对票证往来敏捷的跟踪管理,去发对系统分配现存量的实施查询能力,缺乏对票证体系的分类管理,缺乏对被分配（领用）者的票证统计与监控管理,缴销,作废,票证分配,退库,分配现存量,业 务 系 统,消领,票证现存量,票证运算,确认,票证往来中心,应用特色票证中心流程,税务机关,

4、票证入库,二次分配,应用特色票证中心管理,业务人员可进行确认票证分配现存量,具有协议书（发票）管理员角色权限的操作员对这些票证进行消领、报损、作废、缴销等关键操作,发票和协议书的管理统一起来，形成一体化管理维护 对发票和协议书的入库，领用，退库，消领，缴销和作废进行有效的管理 对所有者的票证进行动态统计与汇总，监控库存现存量与分配状态,管理困境分析,“目前协议的签订状况与应收款的总量都在一个不可控的局面之下，大量的协议收费低于现行的标准，欠费的客户继续在实施业务，更严重的还存在某些员工利用公司资源干私活” -所长在部门经理会议上向中层诉说管理的难点。,缺乏对未收费或欠费企业的实施终止流程,缺乏

5、标准的建立一定授权审批机制的收费标准体系,缺乏规范的票证开具管理制度,缺乏标准的票证业务流程,影响客户满意度,提交&打印,执行打印,计算打折比例,低于收费标准,开具协议,应用特色标准协议流程,相关领导审批,确认,是,否,是,否,否,是,终止协议流程,票证管理,发票流程,反确认,取得票号,虚拟协议,项目组变更,薪酬考核,作废,同意,应用特色标准发票流程,打印,开票,到帐登记,发票确认,发票确认,红票,票证管理,无协议票,正票,取得票号,打印,打印,已收款,作废,作废,否,是,否,是,是,否,缴销单,获得对应正票,业务实施控制,缴销单,反确认,反确认,应用特色终止协议流程,发票冲红,调整协议项目组

6、,确认,执行打印,开具终止协议,作废,否,不同意,票证中心管理,业务实施控制,反确认,领导审核,是,同意,APA7,APA7,应用特色全面业务管理与控制,开具协议,开具发票,开具终止协议,应用特色全面业务管理与控制,打折申请管理,应用特色全面业务管理与控制,项目组变更,管理困境分析,“审计报告目前处于哪一个环节，在哪一个审计人员手中，哪些报告是可以出具了，这些问题按照现有的手工流程，都非常的模糊” 审计部主任在经理会上发言,缺乏无纸化的刚性审批流程，无法监控实时审批状态,缺乏灵活的可配置的流程机制，业务效率很低,与业务管理模块的信息严重脱钩，导致盲目出具报告,缺乏审批痕迹的保留与查阅，报告质量

7、得不到有效的控制,初审阶段,生成文号,结束,报告是否合法,拟稿人,拟定初稿,应用特色审计业务流程,打印,生成文号,复审阶段,否,是,档案管理,签收,应用特色审计业务工作流,自定义审批流程（多级复核） 与业务模块紧密集成，报告开具的合法性得到有效监控 审批流程实时监控，报告撰稿过程实现痕迹保留,管理困境分析,“对于报告的签收、组卷、归档整理做的很不好，在借阅档案时查找非常的麻烦，总是需要花很长的时间去查找” 档案管理员在经理会上发言,缺乏方便快捷的查询机制,缺乏灵活、便捷、规范的借阅管理,缺乏对报告高效、规范的签收归档,管理困境分析档案管理,签收报告,报告组卷,卷宗集,待借阅卷宗,审核借阅单,已

8、借阅报告,管理困境分析档案管理,高效、规范的档案签收、归档 方便便捷的查询机制 灵活、便捷、规范的借阅管理,管理困境分析,对工作中的质量问题管理往往很不到位，已经发现的问题没有处理，或者在解决过程中不规范， 所长在经理会上发言,缺乏质量问题的系统性管理,缺乏灵活的可配置的流程机制，处理问题效率很低,缺乏在质量问题解决过程中的有效监督,缺乏质量问题的及时发现,与考核机制脱钩,管理困境分析质量管理,拟稿,审批,分析,验收,质量报告列表,在鉴证报告中出现错别字,管理困境分析质量管理,对工作质量问题及时、有效的收集整理 对质量问题的整改过程有效的监督 高效、可配置的问题管理机制,管理困境分析,“员工经

9、常搞不清楚每天自己要做什么，对工作几乎没有规划，自己做过什么和没做过什么都不清楚” 所长在经理会上发言,缺乏系统化的工作日志整理,缺乏灵活的可配置的工作计划与日志的管理机制,缺乏高效的工作计划和安排机制,管理困境分析工作计划与日志,周计划,月计划,计划查询,计划列表,管理困境分析工作计划与日志,高效的工作计划安排机制 系统化的工作日志整理 灵活可配置的工作计划与日志的管理,管理困境分析,“为什么我们的业务总结情况总是那么不清晰，查询某项内容总是得花费大量的时间，而且效果不好？” 所长在经理会上发言,缺乏对各种业务信息汇总的分类管理,缺乏灵活的可配置的综合查询机制机制,缺乏与业务的实际增减情况的有效同步,缺乏对业务收入等信息的有效汇总,管理困境分析决策支持与分析