世界钢铁工业的发展现状.ppt

1、、市场编、主持：虞瑞泰，12月7日(13:30-17:00 )，上海钢联电子商业股份制公司，12月7日(13:00-17:00 )市场编主持： RETURN NOW，市场编世界钢铁工业发展现状与未来发展分析报告专题演讲人：郑玉春， 冶金工业经济发展研究中心副总工程师、教授高工、世界钢铁工业发展现状与未来发展分析报告、冶金工业经济发展研究中心郑玉春、世界钢铁工业发展现状，1、需求疲软导致钢厂减产。 粗钢产量为2，市场价格由上降到3，3季度，利润增加，但后期为4，需求下降，海运大幅下降5，投资项目重新评估1，需求疲软，钢厂减产，粗钢产量下降，2008年10月世界66个主要生产国和地区的粗钢产量为1

2、.005亿比上季度下降12%的今年10月，欧盟27个国家的粗钢生产量为1680万吨，比上年下降5.7%，环比下降2%的独联体粗钢生产量比上年减少32.6%为710万吨，环比减少23.9的北美粗钢生产量比上年减少12.9，环比为6.4和1000万吨110月，世界66个国家的主要铁元素钢生产国和地区粗钢的修订产量为11.36亿吨，比上年增加2.9%。 110月，EU27个国家的粗钢产量比上年增加0.3%为1.77亿吨，独联体粗钢产量为1.024亿吨，比上季度下降0.7%的北美粗钢产量比上年增加3.1%，为1.136亿吨亚洲粗钢产量比上年增加3.9%，为6.386亿吨。 扣除中国，10月份的世界粗钢

3、产量比前年减少5.4%，为6460万吨，环比减少9.7，110月份的世界粗钢的修订产量比上年增加2.3，为7.09亿吨。 随着世界经济的停滞，对钢材的需求不断减弱，由于世界主要的铁元素钢生产企业表示要减少生产量，今后两个月世界粗钢生产量仍然下降，今年世界粗钢生产量的增长远低于去年的6.8%。 今年10月在美国瓦合成子召开的世界铁元素钢协会年会上，世界铁元素钢的预测首次被取消。 包括安乐米钽在内的大型钢厂陆续减产，其中安乐米钽的减产幅度超过30%，部分地区的减产幅度超过50%。 2、随着市场价格从高到低，原燃料价格的高涨和需求的增加，国际铁元素钢市场价格达到了今年历史上的最高水平。 CRU综合价

4、格指数7月份达到293点，其中长材价格指数331.58点，板材指数274.5点。 之后，随着世界金融危机爆炸带来的市场冲击，钢材需求下降，国际钢材市场价格也在下降。 CRU综合指数在11月21日的一周内下降了183个百分点，比最高水平下降了110个百分点，但比上年同期上升了6.1%。 近年来，国际市场的钢材价格不断上涨，但考虑到通货膨胀的因素，钢材价格与1980年代实质上处于同一水平。长材市场，10月，世界主要钢材市场出现除日本外价格下跌的局面，CRU世界长材价格指数出现了曾最大的月度下降，下降了32.4点，美国市场的铁元素肌价格环比超过7%，德意志市场的铁元素肌价格环比下降了35%。 另一方

5、面，11月的两周前，价格下跌幅度进一步加大，CRU长材价格指数比上个月下降60个百分点，下跌幅度为18.9%，该指数下降216.8个百分点，比7月的最高点331.58个百分点下降35%。 美国市场的铁元素肌价格环比超过14%，德意志市场的铁元素肌价格环比达到43%。 板材市场是五洲四海板材厂削减板材产量，但板材市场仍不稳定，部分原因是许多地区板材库存过高。 除日本市场外，世界主要铁元素钢生产国的板材价格在11月份更大幅下跌，美国市场的热卷价格在10月份环比下跌12%之后，进入11月份价格环比下跌23%。德意志市场的霍特罗尔价格在10月环比下跌15%之后，11月环比下跌30%。 11月第三周的C

6、RU板材价格指数为166.1分，比7月的274.5分历史上跌了39%。 板材钢厂采取了减产保价措施，但迄今尚未取得明显效果。 这从侧面也反映出板材的需求仍然非常疲劳。 尽管3、3季度利润增加，后期下降，成本上升，但上半年被高涨的需求所吸引，国际钢材市场价格的涨幅超过了成本的涨幅，国际上很多铁元素钢公司的利润创历史最高。 安乐美塔尔第三季度的销售额为352亿美元，比上年同期增加38%，净收益为38.2亿美元，而上年同期为29.6亿美元。 今年头9个月，安塞米塔尔赚了120.3亿美元，每股8.64美元，而去年同期为79.3亿美元和5.69美元/股。 销货收入为1028.5亿5千万美元，上年同一季度

7、为772.2亿美元。 韩国浦项铁元素钢公布，该公司第三季度的净收益为1.219万亿韩元，比上年同期增加39.9%。 营业利润为1兆9800亿韩元，比上年同期增加84.9%。 销货收入为8兆8100亿韩元，比上年同期增加67.6%。 但与上季度相比，营业利润上升了5.3%，而净收益则下降了17.4%。 该公司预计全年营业利润达到6.6万亿韩元，销货收入达到31.9万亿韩元。 美国铁元素钢公司第三季度的净收益为9亿1900万美元，每股利润为7亿7900万美元，比上年同期为2亿6900万美元或2亿2700万美元。 公司的销售额增长了68%，达到了73亿1千万美元。 三季度创造了该公司历史上单季度的最

8、大利润。 四季度公司的利润预计会下降。 79月，新日铁元素净收益从去年同期的897亿日元下降到789亿日元(约8亿1千万美元)，主要汽车和建筑钢需求钝化，成本增加。 年利润预计比上年减少7%，为3300亿日元，但超过了目前预计的2550亿日元。 4、需求下降海运大幅度下降，近年来铁元素矿石海运变化情况(平均价格)，美元/吨，5，投资项目重新评估，这里三年五载世界经济的快速发展，特别是新兴经济的崛起，铁元素钢需求旺盛，这使很多钢铁企业制定未来的投资增产计划，其中已经有部分项目开始世界上产量最多的铁元素钢公司安赛米集团表示，在当前世界经济下滑的环境下，该公司正在重新评估权益投资修订，重新评估主要着

9、眼于投资项目工程的长期存在性，而不是投资项目工程的日程，当前的投资修订仍保持不变，已开始或即将完成的项目工程但是，新的投资修订计划应该考虑到现在的经济环境，减少权益投资。 该公司原本计划投资350亿美元扩展五洲四海钢厂的生产能力，主要集中在印度，投资200亿美元在印度建设2个1200万吨的钢铁厂。 不包括印度新建钢厂，该公司计划将铁元素钢生产能力从2006年的1.1亿吨增加到2012年的1.31亿吨。 350亿美元的投资修订计划中有50亿美元用于扩大铁元素矿石的生产能力，确保产品材料的供应。 几家露西亚大型钢厂也决定削减投资修订计划。 其中，谢维尔钢厂将缩小投资概预算，停止4个季度的收购活动。

10、 位于露西亚的两个年产能分别为100万吨的小钢厂项目工程延期。 据该公司称，这些个的项目工程没有搁浅，只是延误了。 2008年的权益投资会减少在先预想的约1/3吧。 露西亚马格尼托戈尔斯克铁元素钢公司，暂时停止对露西亚主要工厂的大部分投资，以降低成本，释放资金来应对世界金融危机。 日本JFE钢有可能暂停对亚洲扩张项目工程的投资。越南重新审视铁元素钢项目工程。 目前，越南超大型铁元素钢项目工程达到6个，包括两个经批准的福摩萨当地项目工程(生产能力分别为1500万吨和500万吨)，其他项目工程包括马来西亚Lion集团、印度塔集团和韩国浦项公司等越南的项目工程，这些个项目工程的总生产能力可是其中包括

11、巴西板坯厂、阿拉瓦马州不锈钢和普碳钢厂。 浦项在印度的投资修订计划不变。世界钢铁工业未来发展形势、1、金融危机已经实体经济2、铁元素钢生产能力利用率大幅下降3、未来需求弱化4、警惕贸易保护主义崛起5、出现新的联合重组机会6、世界经济发展形势、1、金融危机已经影响实体经济，2007年夏季次贷危机、 到了今年9月，被称为“金融危机”或者“金融海啸波”的金融危机升级，不仅是金融危机，进入了金融危机和经济危机的新阶段，实体经济正在受到金融危机的影响。 需求在10月美国零售量再次减少2.8%是由于今年7、8、9月美国零售量分别减少0.6%、0.7%和1.3%后，美国零售量再次大幅减少。 还有云同步，10

12、月，美国的汽车销售量的减少幅度达到2.2%，这个数字是美国1992年开始对外公布零售量以来1月份的下跌幅度最大。 根据欧洲汽车制造厂协会(ACEA )的统订，受世界金融危机的影响，欧洲汽车新车的销售连续6个月下跌，2008年10月，欧洲30个国家(EU27个国家冰南非兰特、挪威、瑞士)的汽车销售台数为113.4万台，比2007年和2006年分别减少14.5% 10月份欧洲市场28个国家的新车上牌数为113.4万台。 在欧洲汽车市场的几个重要消费国中，西班牙的跌幅最大为40%，新车上牌数为7.76万辆，也是1995年以来上牌数最低的月份。 英吉利新车上牌数为12.83万台，下降23%的意大利扑克

13、牌数为16.79万台，下降18.9%的德意志为25.88万台，下降8.2%。 法国为17.49万台，下降了7.4%。 失业率上升的美国劳动省11月7日公布，10月份的非农就业人数减少了24万人，减少幅度超过预想，连续10个月下降的同时，失业率从0.4个百分点上升了6.5%，成为1994年3月以来的最高水平。 高盛预测美国失业率到明年年底有可能上升到8.5%。 美联储预测美国今年的全年失业率将从6.3%上升到6.5%，预计明年的失业率还将从7.1%上升到7.6%。 2、随着铁元素钢生产能力利用率大幅下降，美国金融危机爆发，美国的实体经济也受到冲击，特别是房地产和汽车需求下降，直接对钢材的需求下降

14、，美国的周粗钢生产量和生产能力利用率也下降。 截至2008年11月15日本周，美国国内粗钢产量为140万吨，生产能力利用率为58.7%，而今年8月16日一周内生产能力利用率高达90.8%，周产量比当时下降35%，比上年同期下降33.7%。 截至本周调整后的累计粗钢产量为9340.2万吨，产能利用率为85.6%，产量比上年同期下降1.4%。 去年同期产量和产能利用率分别为9468万吨和86.6%。 历史上美国的钢生产能力利用率只有4次低于70%，第一次是上世纪20年代初的经济萧条(35% )，第二次是30年代的经济萧条(20% )，第三次是1958年到1962年的世界经济低迷(60% )，第四次

15、因此，美国钢的生产能力利用率不足70% 3、未来需求减弱，发达国家经济衰退，未来(2009年)对钢材的需求减弱。美国第二季度GDP同比下降，第三季度同比下降0.3。 今年第四季度美国的国内生产总值(GDP )估计换算成成人率会下降3%。 经济学家预测明年一季度经济将继续萎缩，二季度基本持平。 预计2009年下半年经济增长将放缓，第四季度经济生长率将达到2.1%。 欧元区15个国家正式陷入经济萧条，继第二季度GDP下降0.2%之后，第三季度欧元区GDP再次下降0.2%。 欧盟修订局11月17日公布的数据显示，欧元区15个国家9月份对外贸易逆差为56亿欧元，比8月份的94亿欧元逆差减少。 另一方面

16、，2007年同期欧元区的对外贸易顺差，2007年8月欧元区的对外贸易顺差为11亿欧元，9月为29亿欧元。 日本第三季度的国内生产总值(GDP )比上一季度下降0.1%，换算成人率则下降0.4%。 第二季度GDP修正后比上季度下降0.9%，换算成人率下降3.7%。 日本政府没有正式发表陷入经济萧条，技术上连续2个月经济收缩意味着陷入衰退。 4、警惕贸易保护主义的崛起，随着金融危机的发展，实体经济受到的打击不断加大，需求下降和失业率上升有可能引发新的贸易保护主义。 WTO发表说今年上半年，世界新开始的反倾销大头针调查的数量比去年同期增加39%，新实施的反倾销大头针对策也比去年同期增加6%。 16月

17、，世贸组织成员开始了85项新的反倾销大头针调查，超过去年同期的61项，其中土耳其、美国、印度、阿根廷和欧盟实施了54项新的反倾销大头针措施，超过去年同期的51项。 土耳其是开始进行13项反倾销大头针调查最多的国家印度是实施16项措施、实施新的反倾销措施最多的成员。 中国是其他WTO成员发起反流变性大头针调查的主要对象，85项新的反流变性大头针调查中有37项向中国出口产品，其次是泰国、欧盟、印度尼西亚。 贸易保护不仅影响钢铁产品，还直接影响下游行业的出口。 例如，欧盟委员会前几天最终裁决了我的铁元素钢缔结零配件的反倾销事件。 其中，除两个企业反倾销税率为0外，部分涉案企业在26.5%至82.6%

18、之间的未应诉企业为87.3%。 该事件从2007年11月9日开始，涉案金额约为5.32亿美元，中国有123家企业起诉。 欧洲钢铁工业联合会(Eurofer )已经要求欧盟警戒，为了防止从不随着需求减少而采取减产措施的国家进口廉价钢材，采取了必要的措施。 目前，欧盟正在重审3个钢材反倾销方案，虽然涉案钢材进口已经下降，但热轧辊、冷连轧辊和有机涂层板的进口在9月份明显超过2007年月进口量的峰值。 根据欧盟的发言，中国的进口在9月份的成长中发挥着显着的作用。 美国钢铁工业的五个有关组织也要求政府对中国采取强硬的立场。 5、也许会出现新的联合重组机会。 为每次危机的联合重组提供了契机。 纽约总经理DanielR.DiMicco说，危机持续恶化，有利于铁元素钢行业强劲的合资和收购机会可能会增加。 纽约