欧洲国家智能计量最新发展状况、潜在机遇、最新案例和发展策略

1、第四届中国智能表计、自动抄表、数据管理和智能结算国际高峰论坛第四届中国智能表计、自动抄表、数据管理和智能结算国际高峰论坛 Tobias Ryberg先生先生Tobias Ryberg先生先生 瑞典Berg Insight公司 行业资深分析师 ?欧洲电力市场简介。 ?为什么现在引进智能电表？ ?最新的政策和管理措施。 ?欧洲国家关于智能电表的现状 ?大型电力企业的主要项目和安装情况 ?发电：2007年发电3354兆瓦时 ?配电：2.67亿电力用户 ?电网：3700个电力企业 ?用电：每户平均耗电3000-6000千瓦时 ?自由化：2007年起，所有欧盟国家实现自由化市场 ?大型私有或公共能源集团

2、专注于发电厂的所有权 ?煤炭，天然气和石油发电厂占总产量的50以上 ?水利发电是可再生资源的主要来源，海上风力发电备受关 注。 ?20/20/20目标：欧盟设立了到2020年实现可再生能源比例 达到20%，同时减少20%碳排放量的目标 ?在欧盟有2.67亿用电客户 ?每个国家的高压输电网络都是由其国家电网公司运营管理 ?低压电网通过分类计价方式合法地与发电企业分离，非集 团企业团企业 ?将近45%的用电客户同时使用燃气 ?一共有3700家电网公司 ?9家国际集团占据56%的市场份额 ?21家国家或地区级公司占据23%的市场份额 ?3670家本地企业占据21%的市场份额 ?家庭每户平均用电量：4

3、000千瓦时 最高：瑞典9000千瓦时；最低：拉脱维亚1500千瓦时最高：瑞典9000千瓦时；最低：拉脱维亚1500千瓦时 ?欧盟平均电价：0 15欧元每千瓦时?欧盟平均电价：0.15欧元每千瓦时 最高：丹麦0.27欧元；最低：保加利亚0.07欧元 ?价格趋势每年以3.6%的速度递增 ?每户家庭在用电上每年花费200-2000欧元 ?2007年，所有欧盟国家实现电力市场自由化 ?所有用户都有权在竞争激励的零售市场上选择适合他们的 电力提供商电力提供商 ?配电行业保持着受管制的垄断地位配电行业保持着受管制的垄断地位 ?用户收到来自电力和电网公司不同的账单 ?欧洲能源行业的效率需求 ?实现节能减排

4、的目标 ?市场自由化模式下的精确度需求 ?智能表计技术已被认可和负担得起 ?政府与行业界的共同利益 ?前国家企业已变成公开上市的国际能源集团 ?提高效率对实现盈利目标是必不可少的 ?通过越来越多的采用信息技术来改变和简化商业流程 ?欧盟和其成员国做出了对未来10年持续减少碳排放的承诺 ?政府探寻着为节能家庭给予财政奖励 ?智能电网技术期望能够减少网路损失 ?零售商在一个公开竞争，价格波动的市场下将电卖给用户 ?只有用户支付他们实际用电量时才能实现完整的竞争市场 ?智能表计能够提供相关信息给价值链上的各方 ?大规模安装已经完成。4500万用户已经用上智能电表 ?电力线通讯技术已被公认为是电能领域

5、里实现数据通信的 推动者推动者 ?电力企业正在对其IT系统进行升级以确保能够管理来自智电力企业正在对其系统进行升级以确保能够管理来自智 能电表的信息 ?政府希望利用智能表计实现能源和环境的政策目标 ?企业希望利用智能表计和智能电网改善效率及增加利润 ?消费者组织能够通过智能表计提供给用户更好的信息服务 ?欧盟制定的目标是：到这个年代末，80%的能源用户将使 用上智能电表用上智能电表 ?大多数西欧国家已经决定在2020年之前使所有用户用上?大多数西欧国家已经决定在2020年之前使所有用户用上 智能电表 ?但有些国家由于商业利益原因，趋向于有限推出智能电表 ?在欧洲，法规的制定是推动智能表计的主要

6、因素 ?政治领袖推动法规制定来实现能源，环境和消费政策的目 标标 ?大多数行业领导者欢迎法规的制定进而进行新的投资和更?大多数行业领导者欢迎法规的制定进而进行新的投资和更 高的网络费率 ?拉近了政府与能源部门的相互联系 ?2003：瑞典正式通过了直到2009年所有电表将进行每月 抄表的新政策抄表的新政策 ?2006：荷兰提出智能表计法规?2006：荷兰提出智能表计法规 ?2007：西班牙和爱尔兰宣布国家级智能表计系统计划西班牙和爱尔兰宣布国家级智能表计系统计划 ?意大利通过立法规定智能表计不涉及小型企业 ?法国宣布直到2018年实现3400万智能电表的国家级计划 ?英国计划在2020年实现所有

7、用电和燃气的用户实现智能 表计表计 ?芬兰和挪威宣布强制执行智能表计执 ?欧洲议会通过决议，呼吁到2020年80%的用户使用智能 电表电表 ?德国通过了不涉及智能电表公司义务的能源和气候法案?德国通过了不涉及智能电表公司义务的能源和气候法案 ?荷兰议会停止了荷兰的推出计划荷兰议会停止了荷兰的推出计划 ?2001年意大利州立能源集团Enel开始安装3000万只智能 电表电表 ?葡萄牙和马耳他进行着类似的项目?葡萄牙和马耳他进行着类似的项目 ?丹麦很多大型企业已经在没有监管义务下安装智能电表丹麦很多大型企业已经在没有监管义务下安装智能电表 ?很多国家为智能电表去适应计量法规 ?在欧盟和西欧有29个

8、国家 ?每一个国家有着自己的能源政策 ?其中很多政府或者正在考虑或者已经实施了智能表计政策 ?一些国家在这个行业里相对独立的推行 ?拥有全国业务系统的国家：意大利和瑞典 ?正在部署阶段的国家：法国，西班牙，丹麦，芬兰，挪威 和马耳他。和马耳他。 ?正在计划的国家：英国，爱尔兰，荷兰和葡萄牙正在计划的国家英国，爱尔兰，荷兰和葡萄牙 ?有过一些活动的国家：德国和奥地利 ?2009/2011：瑞典，意大利 ?2013：芬兰，爱尔兰 ?2016：挪威，荷兰 ?2017/2018：法国，西班牙 ?2020：英国 ?欧洲在采用智能表计技术上取得了良好的进展 ?已经安装4300万个智能电表，2010年早期渗

9、透率在20% 左右左右 ?年出货量预测将从2010年320万个增加到2015年的2100年出货量预测将从年万个增加到年的 万个 ?到2015年，渗透率预测将达到50% ?用电客户数量：3440万户 ?市场特征：低用电量，电价特别高 ?主要电网公司： Enel 87%, ACEA 5%, A2A 3 % ?政策法规：2011年底应用智能电表 ?在2001年至2006年期间，Enel公司安装了3000万个智能 电表电表 ?A2A和其他的小型企业也已经部署了Enel系统?A2A和其他的小型企业也已经部署了Enel系统 ?ACEA为160万用户选择了不同的系统为万用户选择了不同的系统 ?到2011年底

10、将有大概150个小型DSOs需要安装智能电表 ?用电客户数量：520万户 ?市场特征：非常高的用电量，中等电价 ?主要电网公司： E.ON 17%, Vattenfall 15 %, Fortum 15 % ?政策法规： 2009年开始应用智能电表 ?Vattenfall, E.ON和Fortum公司从2003年开始智能表计项 目目 ?小型的DSO组成了一个团体通过与SAMS合作进行了联合?小型的DSO组成了个团体通过与SAMS合作进行了联合 采购 ?所有150个DSOs及时的替换了电表。 ?能源线通讯伴随着GPRS和射频网是主要的沟通技术 ?用电客户数量：3440万户 ?市场特征：高用电量，

11、中等电价 ?主要电网公司：ERFD 95% (EDF) ?政策法规：2016年开始应用智能电表 ?法国已经启动了欧洲最大规模的智能表计项目，到目前为 止，已有3200万用户止，已有3200万用户 ?2010年开始第一阶段的安装?2010年开始第阶段的安装 ?小型DSOs或者用ERDF的系统或者选择其他系统小型或者用的系统或者选择其他系统 ?用电客户数量：2640万户 ?市场特征：中等用电量，中等电价 ?主要电网公司： Endesa 42 % (Enel), Iberdrola 38 %, Union Fensa 13 % (Gas Natural)() ?政策法规：2018年开始应用智能电表

12、?Endesa公司打算部署智由其母公司Enel开发的能表计系 统统 ?Iberdrola公司通过PRIME项目为智能电表开发一个开放的?Iberdrola公司通过PRIME项目为智能电表开发个开放的 规范 ?大规模的安装即将进行 ?用电客户数量：330万户 ?市场特征：中等用电量，非常高的电价 ?主要电网公司： DONG 30 %, SEAS-NVE 12 %, Syd Energi 8 %g ?政策法规：政府正在考虑这个法规 ?拥有160万智能电表订单，占总用户量50% ?中等规模的综合性企业为电，取暖，水和燃气的计量部署 解决方案解决方案 ?DONG和政府企业正在等新的法律规定 ?用电客户

13、数量：310万户 ?市场特征：非常高的用电量，中等电价 ?主要电网公司： Fortum 20 %, Vattenfall 12 %, Helsinki Energy 10 %gy ?政策法规： 2013年底应用智能电表 ?Vattenfall和Fortum公司在芬兰和瑞典同时部署智能电表 ?很多中型企业在法规宣布前开始安装了智能电表 ?大多数重要的合约已经授予，2010-2013年将进行最后阶 段的安装段的安装 ?用电客户数量：310万户 ?市场特征：非常高的用电量，中等电价 ?主要电网公司： Hafslund 21%, Skagerack 7%, BKK 7% ?政策法规： 2016年底应用

14、智能电表 ?一些小的政府企业已经部署了智能电表 ?最终决定将取决于2009年出台的法规 ?100多家中小企业将在不久的将来启动智能电表招标 ?用电客户数量：30万户 ?市场特征：低用电量，低电价 ?主要电网公司： Enemalta 100 % ?政策法规： 2012年开始应用智能电表 ?小岛屿国家依赖于当地的发电量 ?2008年国有企业Enemalta推出了智能电网项目 ?到2012年所有家庭将使用智能电表 ?用电客户数量：2910万户 ?市场特征：中等用电量，中等电价 ?主要电网公司： EDF 27 %, E.ON 17 %, CE Electric/ ScottishPower/SSE 1

15、3 % ?政策法规： 政府将在2020年实现覆盖智能电表目标实 ?复杂的市场结构，可以进行表计产品销售但还未布网。 ?天然气是一种主要的能源来源，智能表计须对电和燃气同 时可读。时可读。 ?在政府，相关工业和其他相关组织之中讨论并寻找着能够?在政府，相关工业和其他相关组织之中讨论并寻找着能够 在2020年推出的可行性方案。 ?到2012年，英国将部署一百万个燃气计量点 ?用电客户数量：200万户 ?市场特征：高用电量，高电价 ?主要电网公司： ESB 100 % ?政策法规： 2013年实现覆盖智能电表 ?2007年政府和国家企业ESB推出了智能表计项目 ?ESB公司现在实施着一个拥有不同类型

16、系统的试点项目 ?预计在2011-2013年进行全面的安装 ?用电客户数量：780万户 ?市场特征：中等用电量，非常高电价 ?主要电网公司： Alliander 39%, Enexis 32%, Stedin 25% ?政策法规：政府规章制定计划受到议会的质疑 ?企业已经开始准备智能表计项目而且推出重要的试点项目 ?由于对隐私和功能的政治分歧，原计划在2013年推出的 计划推迟计划推迟 ?政府已经更改了计划，新的目标时间还没有确定政府已经更改了计划，新的目标时间还没有确定 ?用电客户数量：630万户 ?市场特征：中等用电量，中等电价 ?主要电网公司： EDP 97 % ?政策法规：拟定计划在2

17、014年推出智能电表 ?电力行业由国家能源集团EDP所主导 ?EDP提出了到2014年推出国家范围内的智能表计计划 ?2009年着手第一次大型试点项目 ?用电客户数量：4340万户 ?市场特征：中等用电量，高电价 ?主要电网公司： E.ON 18 %, RWE 17 %, EnBW 12 % ?政策法规：政府更希望由消费者自行选择，由市场主导的 采用智能电表 ?没有智能电表的监管责任，但是如果消费者喜欢，他们有 权选择这项服务。权选择这项服务。 ?消费者不期望自己购买智能电表?消费者不期望自己购买智能电表 ?但是企业可以按照他们自己的选择进行安装但是企业可以按照他们自己的选择进行安装 ?德国很

18、有可能成为西欧最后一个计划在2020年代部署智 能电表的国家 ?用电客户数量：470万户 ?市场特征：中等用电量，高电价 ?主要电网公司： Wien Energie 30 %, EVN 17 %, Energie Obersterreich 9 % ?政策法规：没有相关计划 ?一些区域企业已经决定部署智能电表 ?目前最新项目包含了40万个客户站点 ?很有可能在这个时代奥地利将完成智能电表在全国 范围全面部署范围全面部署 ?比利时： 2010年2季度将开始第一次大规模试验项目 ?卢森堡和希腊：目前没有发展计划 ?捷克和波兰：做了一些尝试，但还没有制定部署计划 ?其他的东欧国家：开展了一些研究，但

19、在确定智能电表成 本上有些困难 ?由能源形势和市场特点来定义 ?标准和互用性对于有很多业内人士的国家，比如德国和英 国，是至关重要的。国，是至关重要的。 ?如果国有企业占主导地位，他们可以作为行业的领导者，?如果国有企业占主导地位，他们可以作为行业的领导者， 比如法国，爱尔兰，意大利和葡萄牙） ?跨能源仪表对于燃气普及率高的国家是至关重要的。 ?瑞典和芬兰只希望实现基本的功能需求，易于实施，但可 能提供有限的功能。能提供有限的功能。 ?德国，荷兰，挪威和英国希望制定国家级标准，高级复杂?德国，荷兰，挪威和英国希望制定国家级标准，高级复杂 的功能性，但很难达成一致。 ?法国，意大利和西班牙通过行

20、业定义现实的表准 ?还没有一个统一的欧洲标准出现 ?占有优势的国企已经在一些国家定义了现实的智能电表标 准 ?意大利：Enel公司的系统已经被马耳他和西班牙等其他国 家进行了部署家进行了部署 ?法国：EDF公司正在开发一个可以应用于小型地方企业的?法国：EDF公司正在开发个可以应用于小型地方企业的 广泛性解决方案。 ?西班牙：Iberdrola开发了开放式智能电表规范 ?天然气花费等于或高于电费的消费者与跨能源仪表最相关 ?跨能源智能仪表通常由电力和天然气企业进行实施。 ?当电与燃气布网操作是由不同公司负责的时候，单 独的智能燃气表系统可能会发生问题独的智能燃气表系统可能会发生问题 ?电力线通

21、讯是主要的通讯技术，占市场份额90%。 ?多种无线传输技术一共占市场10%的份额。 ?PLC的主要替代品是点对点的GPRS和无线网孔技术。 ?欧洲有4000多万基于电力线技术的智能电表 ?电力线通讯技术在大型电力企业里被广泛的认同及应用 ?与此同时，还有很多其他的标准和协议，供应商必须根据 每一个项目的需求提供相应产品。 ?在北欧，GPRS网络链接着大概130万个智能电表 ?其解决方案是由电力企业或电信运营商进行部署的。 ?在瑞典，电表用户大约占移动网络连接的10%。 ?在北欧，无线网孔网络大约链接着50万个智能电表 ?其解决方案主要对大的城市进行部署，比如斯德哥尔摩， 赫尔辛基和哥德堡赫尔辛

22、基和哥德堡 ?相对新的技术，不同于美国的无线系统，因为两者的无线?相对新的技术，不同于美国的无线系统，因为两者的无线 电频率是不同的。 ?Enel公司准备在意大利西班牙和罗马尼亚为4470万用?Enel公司准备在意大利，西班牙和罗马尼亚为4470万用 户安装智能电表。意大利已完成安装，西班牙正进行此项 目 ?EDF公司准备在法国，英国和匈牙利为3850万用户安装 智能电表法国正进行此项目智能电表。法国正进行此项目 ?E.ON公司准备为9个国家，2010万用户将安装智能电表。?E.ON公司准备为9个国家，2010万用户将安装智能电表。 瑞典和芬兰已经完成了安装 准备在班法国为用户安装智能?Ibe

23、rdrola公司准备在西班牙和法国为1340万用户安装智能 电表。西班牙全范围的安装正在准备中 ?Enel公司总部设在意大利，全年收入610亿欧元，全球范 围内有员工82 000人围内有员工82,000人 ?. ?Enel是意大利最大的电网公司，覆盖90%意大利用户?Enel是意大利最大的电网公司，覆盖90%意大利用户 ?其子公司Endesa是西班牙最大的电力企业，覆盖40%西其子公司是西班牙最大的电力企业，覆盖西 班牙用户。 ?Enel公司在1999年启动了为意大利所有用户配置智能电 表的Telegestore项目表的Telegestore项目 ?系统基于自行研发的电力线通信技术。?系统基于

24、自行研发的电力线通信技术。 ?项目从2001-2006年为3000万用户更换了智能电表，总投项目从年为万用户更换了智能电表，总投 资21亿欧元， ?预计每年节省5亿欧元 ?2009年，Enel公司收购了西班牙最大的电力公司Endesa ?Endesa将为所有用户部署Enel公司最新的智能电表系统 ?2010-2015年，Endesa将安装1300万电力线通信电表和 14万集中器。 ?EDF公司总部设在法国，全年收入640亿欧元，全球范围 内有员工161 000人内有员工161,000人 ?配电范围覆盖法国人口的95%?配电范围覆盖法国人口的95% ?英国最大电网企业的所有者，覆盖27%的英国人口英国最大电网企业的所有者，覆盖的英国人 ?2008年ERDF的独立网络业务在法国正式成立 ?ERDF计划从2012年到2017年为3500万用户提供来自多 个供应商的电力线通信电表个供应商的电力线通信电表 ?电力线通信技术和信息系统建设成为了研发部门的焦点电力线通信技术和信息系统建设成为了研发部门的焦点 ?总投资需要40-50亿欧元 ?E.ON公司总部设在德国，全年收入870亿欧元，全球范围 内有员工94 000人内有员工94,000人 ?德国第一大电网公司，和英国第二大电网公司?德国第大电网公司，和英