云南建工混凝土公司尽职调查报告PPT课件

1、南京国投融资并购部 2003年12月,云南建工混凝土公司 尽职调查报告,本尽职报告是在云南建工集团混凝土公司提供的尽职调查数据资料及我方所作访谈记录等相关资料的基础上完成的，在此过程中得到了云南建工集团领导和混凝土公司有关工作人员的大力协助。 本尽职调查报告由以下机构人员共同协作完成。,前 言,人力资源管理体系,1,公司基本概况,2,股权结构及控股参股公司体系,3,管理团队,6,财务评价及分析,5,生产与运营体系,4,公司组织结构及职能,10,9,8,7,其它重要事项揭示,公司研发体系,行业及公司竞争力分析,目 录,第一部分 公司基本概况 第二部分 股权结构及控股参股公司体系 第三部分 管理团

2、队 第四部分 公司组织结构及职能 第五部分 生产与运营体系 第六部分 财务评价及分析 第七部分 公司研发体系 第八部分 人力资源管理体系 第九部分 行业及公司竞争力分析 第十部分 其它重要事项揭示,公司基本概况,企业名称:云南建工混凝土 所属行业:建筑业有限公司 经济性质:国有企业 经济类型:有限责任 注册地点:昆明市环城东路148号 法定代表人:周嘉琦 注册资金: 3100万元 人民币 成立日期:1996年4月 主营业务:商品混凝土,砼预制构件及其它建筑构件 的生产及销售,普通货运及泵送,外掺料的生产及销售,历史沿革,公司于1996年由云南省建筑材料供应公司代表云南省建工集团总公司各土建单位

3、与昆明水泥股份有限公司共同发起成立. 1998年初,昆明水泥退出,其股份由材料公司受让. 2000至2001年,建工集团总公司通过政府款项及所得税返还等方式,增加对公司的资本投入233万元.,第一部分 公司基本概况 第二部分 股权结构及控股参股公司体系 第三部分 管理团队 第四部分 公司组织结构及职能 第五部分 生产与运营体系 第六部分 财务评价及分析 第七部分 公司研发体系 第八部分 人力资源管理体系 第九部分 行业及公司竞争力分析 第十部分 其它重要事项揭示,公司主要股东及持股情况,企业当前股本结构,公司股本结构简单,没有国家股、职工股，只 有单一的法人股。,第一部分 公司基本概况 第二部

4、分 股权结构及控股参股公司体系 第三部分 管理团队 第四部分 公司组织结构及职能 第五部分 生产与运营体系 第六部分 财务评价及分析 第七部分 公司研发体系 第八部分 人力资源管理体系 第九部分 行业及公司竞争力分析 第十部分 其它重要事项揭示,高级管理人员介绍,各部门主要管理人员,第一部分 公司基本概况 第二部分 股权结构及控股参股公司体系 第三部分 管理团队 第四部分 公司组织结构及职能 第五部分 生产与运营体系 第六部分 财务评价及分析 第七部分 公司研发体系 第八部分 人力资源管理体系 第九部分 行业及公司竞争力分析 第十部分 其它重要事项揭示,输 送 站,生 产 经 营 部,东 搅

5、拌 站,西 一 搅 拌 站,复 配 站,西 二 搅 拌 站,综 合 办 公 室,财 务 部,质 量 技 术 部,生产经营副总,副总会计师,总工程师,总经理,常务副总,第一部分 公司基本概况 第二部分 股权结构及控股参股公司体系 第三部分 管理团队 第四部分 公司组织结构及职能 第五部分 生产与运营体系 第六部分 财务评价及分析 第七部分 公司研发体系 第八部分 人力资源管理体系 第九部分 行业及公司竞争力分析 第十部分 其它重要事项揭示,主要生产设备,主要产品生产能力利用率,第一部分 公司基本概况 第二部分 股权结构及控股参股公司体系 第三部分 管理团队 第四部分 公司组织结构及职能 第五部分

6、 生产与运营体系 第六部分 财务评价及分析 第七部分 公司研发体系 第八部分 人力资源管理体系 第九部分 行业及公司竞争力分析 第十部分 其它重要事项揭示,主要财务数据现金流量,第一部分 公司基本概况 第二部分 股权结构及控股参股公司体系 第三部分 管理团队 第四部分 公司组织结构及职能 第五部分 生产与运营体系 第六部分 财务评价及分析 第七部分 公司研发体系 第八部分 人力资源管理体系 第九部分 行业及公司竞争力分析 第十部分 其它重要事项揭示,公司自成立以来，始终坚持依托集团先进施工技术经验，借助高校、科研单位、设计单位等社会科技资源以构建企业技术中心。 配合材料公司的产业链开发研究与科

7、技成果推广转化取得可喜成绩。共获得建工集团科技进步一等奖2项，二等奖4项，三等奖1项。 以高水平的工程施工技术能力和服务建设了昆明地区绝大多数施工难度大、技术要求高的科技攻关重大工程。 人才培养取得明显成效，建设了一支素质较高、结构合理、具有创新活力的科技人才队伍，基本健全了科技管理机构。,高性能轻骨料混凝土的成套应用技术合作研究 公司与清华大学合作,参与云南省院省校科技合作项目,对可保煤矿生产的陶粒进行技改,工业化生产高强度、低吸水率的高性能轻骨料；配制高性能轻骨料混凝土，进行材性和陶粒研究；设计并施工应用高性能轻骨料混凝土建筑工程，解决其中的问题。有利于提高建筑结构的抗震性能，降低工程综合

8、造价，推动行业技术进步。 该课题研究取得了6项科技创新，项目于2003年底通过有关部门认证。 免振捣自密实混凝土的研究与开发 该项目被列为2002年市级重点科技计划，公司与昆明市科学技术局共同研究开发。有利于减少噪音，提高工程质量 。 磷渣高性能混凝土 结合云南工业废渣综合利用，磷渣使用量超过2万吨，被评为云南省2003年度科技进步三等奖。,新技术、新产品开发成绩突出,自身科研队伍建设,科研队伍建设进一步加强。与清华大学、武汉理工大学建立长期科研合作。 重视科技人员的在岗培训，公司第一期培养了3名在职研究生已经取得了武汉理工大学材料工程硕士学位。2002年再次安排2名技术骨干跟班攻读在职硕士。

9、 为了行业及社会中维护企业的利益，宣传企业的良好科技形象，加强了与同行的交流，参与了行业标准、规程的修编工作。,以提升企业技术优势及核心竞争力为宗旨，以工程项目为依托，实现产品结构调整。 公司今后五年新产品、新技术的重点实施项目： 普通混凝土的高性能化 高强高性能混凝土 免振捣自密实混凝土 轻骨料混凝土 商品砂浆,研发战略,第一部分 公司基本概况 第二部分 股权结构及控股参股公司体系 第三部分 管理团队 第四部分 公司组织结构及职能 第五部分 生产与运营体系 第六部分 财务评价及分析 第七部分 公司研发体系 第八部分 人力资源管理体系 第九部分 行业及公司竞争力分析 第十部分 其它重要事项揭示

10、,员工年龄及知识结构,40岁以下的员工占63%,其中30岁以下的年轻员工占公司的三分之一强,公司人员整体年轻化. 生产一线的人员文化水平较低,高中以下的占52%,超过一半,公司管理人员整体文化程度较高.,员工素质,获得专业职称的有62人,占员工总人数的47%,其中中级职称以上的有20人. 公司生产第一线的员工有97人,占员工总数的74%.,第一部分 公司基本概况 第二部分 股权结构及控股参股公司体系 第三部分 管理团队 第四部分 公司组织结构及职能 第五部分 生产与运营体系 第六部分 财务评价及分析 第七部分 公司研发体系 第八部分 人力资源管理体系 第九部分 行业及公司竞争力分析 第十部分

11、其它重要事项揭示,产业市场容量分析表,砼市场容量分析表,公司竞争力分析,竞争优势分析 一 设备优势 1运输能力强 2搅拌速度快，计量相对准确 3泵送能力强 二 砼技术领先 ,砼新产品的开发运用领先 三 生产信誉较好 竞争劣势分析 一 砼成本高 1原材料成本高 2财务费用 3设备摊销大 二 无价格优势 三 重复纳税问题,主要竞争对手介绍,第一部分 公司基本概况 第二部分 股权结构及控股参股公司体系 第三部分 管理团队 第四部分 公司组织结构及职能 第五部分 生产与运营体系 第六部分 财务评价及分析 第七部分 公司研发体系 第八部分 人力资源管理体系 第九部分 行业及公司竞争力分析 第十部分 其它

12、重要事项揭示,公司采购政策,交易额前5 大供应商及所占采购比例,yy,材料公司基本概况,企业名称:云南省建工材料供应公司 所属行业:建筑业 经济性质:国有企业 经济类型:国有独资 注册地点:昆明市东风东路36号 主管部门：云南建工集团总公司 法定代表人:周嘉琦 注册资金: 825万元 人民币 成立日期:1965年 主营业务:建筑行业所需的物资和设备调拨、采购、供应及自产自销,公司简介,云南省建筑材料供应公司是云南省建筑系统的专业建筑物资供应企业。公司始建于1965年，三十多年来曾多次荣获建设部先进物资单位称号。 1993年被云南省经济贸易委员会会同省级十一个厅（局）评审认定为云南省一百家最大第

13、三产业企业物资供销业第十七位排名。 1994年被云南省社会经济评价中心云南省统计局评审认定，荣获1993年云南省物资供销企业50强排序第二十名。 公司领导班子由经理和两名副经理组成。公司现有职工282人，各类专业技术人员133人，其中：具有高级专业技术职称的6人，中级专业技术职称的17人，初级专业技术职称的110人。,企业历史沿革,云南省建筑材料供应公司成立于1965年，是隶属于云南建工集团总公司的建筑材料流通企业。 1992年以来，公司在市场经济新形势下探索符合科学管理的物资供应新路子，先后成立了南玻云南分公司、昆明世博设计装饰工程有限公司、昆明豪都现代装璜工艺公司等子公司。随着产业结构的调

14、整，昆明豪都现代装璜工艺公司整体并入建工混凝土公司；昆明世博设计装饰工程有限公司、南玻云南分公司从材料公司整体剥离；向东机电物资公司、建设租赁有限公司也整体剥离。 以混凝土产业为核心的相关产业链重组整合，壮大了混凝土公司的实力。 为更好发挥建材物资供应优势，公司将建筑材料统配中心与生产矿渣超细粉的技术建材公司进行了合并。 通过股权置换等形式，公司取得了金兔砂石料公司的控股权，重组成新的砂石料公司。,总资产 102,009,775.78 总负债 94,763,708.75 所有者权益 7,246,047.03 年销售额 20,347,345.16 职工总数 886,经 理,总支书记,副经理,副经理,行 政 部,财 务 部,金 兔 砂 石 料 公 司,机 电 公 司 办 公 室,建 工 砂 石 料 公 司,统 购 配 送 中 心,技 术 建 材 公 司,物 业 管 理 部,材料公司组织结构图示,材料公司人员构成,材料公司每年负担费用一览表,注：以上各项已含材料公司托管机电物资公司离退休人员、下岗人员的各项费用,对 外 投 资 项 目（企 业）情