血糖仪市场分析

1、血糖仪市场分析,2017年3月15日,3.1 糖尿病简介,糖尿病是由遗传因素、免疫功能紊乱、微生物感染及其毒素、自由基毒素、精神因素等等各种致病因子作用于机体导致胰岛功能减退、胰岛素抵抗等而引发的糖、蛋白质、脂肪、水和电解质等一系列代谢紊乱综合症 临床上以高血糖为主要特点，典型病例可出现多尿、多饮、多食、消瘦等表现，即“三多一少”症状，糖尿病（血糖）一旦控制不好会引发并发症，导致肾、眼、足等部位的衰竭病变，且无法治愈。,根据国际糖尿病联盟（IDF）公布的数据，2015年全球糖尿病患者人数增加至4.15亿，患病率上升至8.8%，2015年因糖尿病死亡的患者人数约为500万，相当于每6秒钟就有一个

2、成人死于糖尿病。预计2040年糖尿病患者数将达6.42亿，患病率将上升至10.4%。 根据IDF 发布的数据，全球糖尿病患者中，有77%的患者居于低或中等收入，其中西太平地区与东南亚地区患者人数占全球患者总人数的56%，中国、印度与巴西三国患者人数占全球患者总人数的42.5%。,2015年全球糖尿病患者分布,2015年前9大糖尿病患者人数及占比情况,3.2 全球糖尿病患者达4.15 亿，我国患者数量居世界第一，占比超26%,3.3 我国糖尿病患者数量居世界第一，但人均糖尿病医疗支出仅占美国的4%,2015年我国糖尿病患者数已达1.096亿，居全球首位。 2015年较2011年增加近2000万，

3、以每年新增500万的速度快速增长。在中国全部成年人口中，已有近10%糖尿病患者，其中男性患病率为10.5%，女性患病率为8.3%。 015年我国有130万人死于糖尿病及其并发症，其中48%的人年龄低于60岁，逐渐呈现年轻化趋势。根据目前的发展趋势，预计到2040年中国糖尿病患者数将达1.507亿。 根据IDF 发布的数据，我国人均糖尿病医疗支出（指与糖尿病相关的人均医疗支出）为421 美元，与美国人均糖尿病医疗支出10902 美元相比，相差巨大，与全球人均糖尿病医疗支出1583美元相比，也有一定的差距。,2011-2015年我国糖尿病患者数量,各国人均糖尿病医疗支出（单位：美元）,血糖检测是糖

4、尿病治疗中一个很关键的环节，准确的血糖自我监测，是实现良好血糖控制的关键。 血糖仪又称血糖计，是一种测量血糖水平的电子仪器。1968年，汤姆克莱曼斯（Tom Clemens）发明了第一台血糖仪，经过几十年的发展，血糖测试仪技术已经历了五个发展阶段，从早期光反射技术到现在的电化学法技术，目前市面上大多数血糖仪都是采用电化学法技术的的第四代和第五代血糖仪产品。,3.4 血糖检测是糖尿病治疗中一个很关键的环节，血糖测试仪技术已经历了五个发展阶段,3.5 目前市面上的血糖仪产品,根据环球医疗器械网和中国产业协会公布的数据显示，2015年血糖监测系统全球市场规模（销售额）为130亿美元，同比我国血糖监测

5、系统2015年整体市场规模约为60亿人民币，仍有增长空间，且根据测算，目前我国血糖仪存量约为3532万台，渗透率约为22.5%，相比发达国家90%的渗透率，还存在巨大的差距，即使与全球平均渗透率水平60%，仍有较大的发展潜力。 在试纸方面，目前我国每台血糖仪年均消耗的试纸量约为 100 条左右，相当于一周测两次，与欧美发达国家相比，我国单台血糖仪年均试纸消耗量明显偏低，如美国单台血糖仪年均消耗的试条数量为400 条，未来增长空间巨大。,3.6 我国血糖仪渗透率低严重偏低，存在巨大的增长空间,国内外血糖仪渗透率对比,各国单台血糖仪平均试纸使用量对比,3.7 人均收入增加、健康意识增强、国产替代，

6、驱动我国未来血糖市场将保持较快增速,驱动一,驱动二,人均收入增加 国产替代,加大糖尿病防控教育 患者健康意识增强,驱动因素一：由国家统计局发布的数据可知，2015年我国人均可支配收入为3379美元，美国为38000美元，差距巨大。同时我国血糖仪及试纸长期由国外品牌垄断，价格相对较高，且血糖仪及试纸不属于医保范围，患者医疗负担过重。现在市场上进口血糖仪价格为400700元，试纸35元/条，国产血糖仪价格为100200元，试纸12元/条，国产产品成本远低于进口产品。随着人民生活水平的提高，血糖仪的国产替代，医疗成本逐渐下降，血糖仪的渗透率和试纸的使用频次有望上升。,驱动因素二：我国经常使用血糖监测

7、产品进行自我检测的病人比率仅占糖尿病总人数的8.50%，这与欧美发达国家90%以上的使用比率相比差距巨大，我国糖尿病患者主要为中老年人，其知识水平和健康意识相对落后。据STEP调查显示：农村糖尿病的知晓率仅为24.6%，治疗率21.5%，控制率38.6%。近些年，国家相继出台相关政策，开展糖尿病等基层综合防控，在80%以上的社区、乡镇医疗卫生机构开展血糖测定服务，糖尿病的知晓率、诊断率、治疗率均有望提高。,3.8 2020年市场规模总计143.3亿元，高于目前的60亿元，5年内行业复合增长率约为20%,3.9 市场竞争激烈，国产品牌强势崛起，技术差距逐步缩小、在医院端市场替代效应显现,医院端市

8、场占整个血糖仪市场的50%，在医院端市场，进口品牌由于进入时间早、品牌优势强，拥有除血糖监测系统外的多种产品组合等优势，目前处于垄断地位。 医院由于病人人数多，病情范围广等特点，要求产品的测试范围广，用时短，用血量小，记忆量大，不易被污染。进口品牌有较大领先优势。但随着国内产品的精度和质量提升较大，部分产品性能已超过进口品牌，同时由于医保控费的压力，医院端血糖仪及试条降价幅度较大，国产品牌凭借价格优势，替代效应逐步显现。国内厂商纷纷扩大医院销售团队，布局医院市场。,国内外不同品牌血糖仪技术指标对比,我国血糖仪销售格局分为零售渠道（OTC）和医院渠道，市场份额各占一半，但OTC市场增速高于医院市

9、场。对比美国血糖仪市场，其OTC市场份额达85%，我国OTC市场还有进一步提升的空间。相比医院市场基本被强生、罗氏、雅培等外资企业所占据，零售端市场国产品牌因其价格优势而占据大部分市场。 在血糖仪的销售中存在“仪器占领市场，试条赚取利润”的特点。国产间同价位血糖监测产品差异化不大，各个厂家在OTC端的核心竞争力主要体现在渠道布局上。,3.10 OTC市场国产品牌因价格优势占据大部分市场，各个厂家核心竞争力主要体现在渠道布局,3.11 血糖仪未来发展趋势一：“硬件+服务”打造糖尿病管理闭环,目前，国内的血糖仪产商的主流发展方向是通过血糖仪作为监测端监测患者的糖尿病数据，然后通过手机APP 应用将患者的数据上传到公司的云端，最后通过医疗机构的医生为患者提供医疗服务，以打造从监测到治疗再到管理的糖尿病管理垂直闭环。目前，血糖仪厂商主要盈利点还是在血糖仪监测系统上，医疗服务贡献的利润占比非常小，这种新型模式还处于推广阶段，需要一定的时间来引导患者形成糖尿病管理的习惯。但随着居民对自我健康管理认识的提高以及厂商的大力推广，这种新的商业模式将有很大的发展空间。,三诺生物与糖护科技合作于2014 年推出了国内第一款手机血糖仪，并于9 月成立了三诺健康投资公司，收购了北京三诺健恒糖尿病医院（原名北京健恒糖尿病医院）80%的股权； 鱼跃医疗2015年4 月公告控股股东与阿里健康