金蝶精斗云记账软件基础资料设置操作手册

金蝶精斗云记账软件基础资料设置操作手册

1.如何设置预设销售人员？

【操作流程】

1、点击资料-客户管理；

2、新增/修改客户，维护客户资料中的销售人员；

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3、新增单据时选择这个客户即可带出销售人员。

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客户管理，期初应收款、期初应付款、余额日期，是什么意思？

【名词解释】

1、期初应收款是指启用进销存系统时，已发生的客户欠公司的货款；

2、期初预收款是指启用进销存系统时，预先付款给客户的欠款，可以抵扣应收账款的金额；

3、余额日期默认是账套初始日期，如果填以后的日期就可以理解为期初应付款或期初应付款余

额截止到那个日期，会强行调整余额。

【操作流程】

打开【资料】-【客户管理】-【新增】、【修改】，可新增、修改数据。

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客户管理中的已授权用户，是什么意思？

【名词解释】

1、已授权客户指，管理员在【设置】-【权限设置】-【数据授权】，将客户授权给哪个子账号，

那么子账号就可以拥有这个客户的查看权限；

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2、然后子账号的名字就会出现在相应授权客户的已授权用户中。

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客户管理中的客户类别支持批量设置吗？

【解释说明】

客户管理中的客户类别暂不支持批量设置/修改，需要指定/修改，可按以下流程做批量指定/修改

操作：

1、导出客户资料，再下载客户导入模板；

2、将导出的客户资料中已有的数据按导入模板项目，粘贴到模板中，保证原有的客户数据一致；

3、对导入模板中客户类别项目进行指定或修改；

4、导入修改好的客户资料模板，选择"重复导入同一编号客户，则客户信息：更新”；可覆盖

导入有变动的项目，例如只修改了客户类别数据，即可批量导入指定/修改客户类别。

（注意：由于导入客户资料成功后，无法撤销操作，导入修改好的客户模板前,建议先对账套进

行备份，以防数据修改错误，辱盖错信息）

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客户不再合作了，可以删除吗？

【解释说明】

已使用过（即做过单据）的客户不支持直接删除，客户不再合作可操作禁用，禁用客户后不影响

以前录入的单据，只是不允许继续使用该客户，录出库单据时也无法选到该客户；禁用的客户也

可重新启用。

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有个别客户姿料查不到是什么原因？

【原因分析】

1、登录的非管理员账号可先确认是否有查看相关客户的权限，系统可做数据授权限制子账号查

看数据。数据授权主要包括客户/供应商/仓库/制单人/商品/账户等，比如勾选客户数据授权，

已启用勾选了某几个客户，那么这个用户名在录单和查报表时，就能看到勾选的这些客户，未勾

选的客户，则查询不到；

2、登录的是管理员账号或非管理员账号但有该客户的查看权限，可检查该客户是否被禁用了，

禁用客户可在客户管理界面，勾选"显示禁用客户”查找。

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修改客户提示“修改客户失败!客户供应商已参与核销，不可修改”要怎么处理？

【故障现象】

在【资料】-【客户管理】中修改客户，保存时提示"修改客户失败!客户供应商已参与核销，不

可修改"，要如何处理？

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