软件项目变更管理制度

软件项目变更管理制度一、总则（一）目的为了规范公司软件项目变更管理流程，确保项目能够按时、按质量要求交付，同时有效控制项目成本和风险，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司内部所有软件项目的变更管理，包括项目开发、测试、上线及后续维护阶段。（三）定义1.软件项目变更：指在软件项目实施过程中，由于各种原因导致项目的范围、进度、质量、成本等方面发生的变化。2.变更请求：项目干系人提出的对软件项目进行变更的正式请求。3.变更评估：对变更请求的必要性、可行性、影响性等进行分析和评价的过程。4.变更控制委员会（CCB）：由项目相关的各方代表组成，负责对变更请求进行审批的组织。二、变更管理流程（一）变更请求的提出1.项目干系人发起：项目干系人（包括客户、用户、项目团队成员、管理层等）如果发现项目需要进行变更，可以填写《软件项目变更申请表》，详细说明变更的内容、原因、预计影响等。2.内部建议：项目团队成员在项目执行过程中，如果发现某些情况可能需要变更，也可以向项目经理提出变更建议，由项目经理决定是否发起正式的变更请求。（二）变更请求的受理1.项目经理接收：项目经理收到变更申请表后，首先对变更请求进行初步的审核，检查申请表填写是否完整、变更原因是否合理等。2.登记与编号：如果变更请求符合受理条件，项目经理将其进行登记，并赋予唯一的变更编号，以便跟踪和管理。（三）变更评估1.组建评估小组：项目经理组织相关人员（如技术专家、质量保证人员、成本估算人员等）组成变更评估小组，对变更请求进行评估。2.评估内容必要性评估：判断变更是否真的必要，是否能够解决项目中存在的问题或满足新的需求。可行性评估：从技术、资源、时间等方面评估变更是否可行，是否具备实施的条件。影响性评估：分析变更对项目的范围、进度、质量、成本等方面的影响程度。3.形成评估报告：评估小组完成评估后，编写《软件项目变更评估报告》，详细记录评估的过程和结果，提出是否批准变更的建议。（四）变更审批1.提交CCB审批：项目经理将变更评估报告提交给变更控制委员会（CCB）进行审批。CCB成员包括项目负责人、技术专家、客户代表、质量保证负责人、财务负责人等。2.CCB决策：CCB根据变更评估报告进行讨论和决策，批准、拒绝或要求进一步修改变更请求。批准变更：如果CCB认为变更请求合理且对项目有利，且具备实施条件，则批准变更请求，并指定专人负责变更的实施。拒绝变更：如果CCB认为变更请求不合理或不具备实施条件，则拒绝变更请求，并向提出变更请求的干系人说明原因。要求修改：如果CCB认为变更请求需要进一步修改或补充信息，以便更准确地评估其影响，则要求项目团队对变更请求进行修改后重新提交评估。（五）变更实施1.制定变更计划：批准的变更请求将由项目经理组织相关人员制定详细的变更实施计划，明确变更的实施步骤、责任人、时间安排等。2.实施变更：变更实施人员按照变更计划进行变更的实施，在实施过程中要严格遵守相关的技术规范和质量标准，确保变更的质量。3.记录变更实施情况：在变更实施过程中，要及时记录变更的实施情况，包括变更的实际执行情况、遇到的问题及解决方法等。（六）变更验证1.验证内容：变更实施完成后，由质量保证人员对变更进行验证，检查变更是否达到了预期的效果，是否对项目的其他部分产生了负面影响。2.形成验证报告：质量保证人员完成验证后，编写《软件项目变更验证报告》，记录验证的结果。如果验证通过，则变更正式生效；如果验证不通过，则需要分析原因，采取措施进行整改，直至验证通过。（七）变更关闭1.确认变更完成：当变更通过验证后，项目经理确认变更已完成，并将相关的变更文档（如变更申请表、评估报告、验证报告等）进行归档。2.更新项目文档：对项目的相关文档（如需求规格说明书、设计文档、测试文档等）进行更新，确保文档与实际的项目情况一致。三、变更管理的职责分工（一）项目经理1.负责变更请求的受理、初步审核和组织评估。2.组织制定变更实施计划，并跟踪变更的实施进度。3.协调变更过程中的各方资源，确保变更顺利进行。4.对变更的结果进行确认和关闭。（二）变更评估小组1.参与变更评估工作，从技术、质量、成本等方面对变更请求进行分析和评价。2.提供专业的意见和建议，协助项目经理进行决策。（三）CCB1.对变更请求进行审批，做出批准、拒绝或要求修改的决策。2.协调项目各方利益，确保变更决策符合项目整体利益。（四）变更实施人员1.按照变更实施计划进行变更的具体实施工作。2.及时反馈变更实施过程中遇到的问题。（五）质量保证人员1.对变更进行验证，检查变更是否符合质量要求。2.编写变更验证报告，确保变更的质量。四、变更管理的沟通与协调（一）内部沟通1.建立定期的项目沟通会议，在会议上通报变更管理的情况，包括变更请求的提出、评估、审批、实施等环节的进展情况。2.利用项目管理工具（如项目管理软件），实时记录和跟踪变更管理的相关信息，方便项目团队成员查询和了解。3.对于重要的变更，组织专门的沟通会议，详细讨论变更的影响和实施计划，确保项目团队成员对变更有清晰的认识。（二）与客户沟通1.在变更请求提出后，及时与客户沟通变更的原因、影响及预计的解决时间，征求客户的意见和建议。2.对于批准的变更，向客户详细说明变更的实施计划和预期效果，确保客户对变更有充分的了解和认可。3.在变更实施过程中，定期向客户汇报变更的进展情况，及时解答客户的疑问。（三）与供应商沟通1.如果变更涉及到与供应商的合作，及时与供应商沟通变更的内容和要求，协商调整合作方案。2.跟踪供应商对变更的响应情况，确保供应商按照要求提供相应的产品或服务。五、变更管理的风险管理（一）风险识别1.在变更管理过程中，对可能出现的风险进行识别，如变更导致项目进度延误、质量下降、成本超支、客户不满意等。2.分析风险产生的原因，包括变更评估不准确、实施计划不合理、沟通协调不畅等。（二）风险评估1.对识别出的风险进行评估，确定风险的可能性和影响程度。2.根据风险评估的结果，对风险进行排序，以便采取相应的应对措施。（三）风险应对1.针对不同等级的风险，制定相应的应对措施。对于高风险的变更，要采取更加严格的管理措施，如增加评估次数、加强监控等。2.建立风险预警机制，当风险指标达到设定的阈值时，及时发出预警信号，提醒项目团队采取措施进行防范。六、变更管理的文档管理（一）文档种类1.软件项目变更申请表：记录变更请求的详细信息，包括变更内容、原因、预计影响等。2.软件项目变更评估报告：记录变更评估的过程和结果，提出是否批准变更的建议。3.软件项目变更实施计划：明确变更的实施步骤、责任人、时间安排等。4.软件项目变更验证报告：记录变更验证的结果，证明变更是否达到预期效果。5.变更相关的会议记录：记录与变更管理相关的会议讨论内容和决策结果。（二）文档保存1.所有与变更管理相关的文档都应进行分类保存，建立专门的文档库。2.文档库应定期进行备份，防止数据丢失。3.对文档的访问进行权限控制，只有经过授权的人员才能访问相关文档。（三）文档更新1.在变更管理过程中，随着变更的实施和验证，相关文档要及时进行更新，确保文档与实际情况一致。2.文档更新后，要对更新的内容进行标注和说明，以便于查阅和追溯。七、监督与考核（一）监督机制1.建立变更管理的监督机制，定期对变更管理流程的执行情况进行检查。2.检查内容包括变更请求的受理是否及时、评估是否准确、审批是否规范、实施是否按计划进行、验证是否有效等。3.对监督过程中发现的问题及时进行整改，确保变更管理流程的有效执行。（二）考核指标1.变更请求处理及时率：考核变更请求从提出到受理、评估、审批等环节的处理时间是否符合规定要求。2.变更评估准确率：评估变更评估结果与实际情况的符合程度。3.变更实施成功率：考核变更实施后是否达到预期效果，是否通过验证。4.客户满意度：通过客户反馈，了解客户对变更管理工作的满意程度。（三）考核结果应用1