2014年1-6月中国游戏产业报告学习资料

第16页/共28页第15页/共28页2014年1-6月中国游戏产业报告ChinaGamingIndustryReport中国音数协游戏工委(gpc)CNG中新游戏研究（伽马数据）国际数据公司（IDC）前言前言前言为全面真实了解和掌握中国游戏产业发展状况，2004年起，在国家出版行政部指导下,游戏出版行业协会牵头组织有关游戏公司共同开展游戏产业调查，并于次年初发布了《中国游戏产业报告》(以下简称《报告》)。截至目前，累计10年10次发布全年度中国游戏产业报告。从2012年起，为了满足国内外研究中国游戏产业需求，《报告》发布周期由每年一次调整为每年两次，分别于ChinaJoy和中国游戏产业年会上发布半年度《报告》和全年度《报告》。《报告》由游戏出版行业协会指导，CNG中新游戏研究（伽马数据）调研、撰写，国际数据公司（IDC）提供数据支持。2014年,在协会机构调整进程中,中国音像与数字出版协会游戏出版工作委员会（简称中国音数协游戏工委（GPC））应运而生,主导第3次半年度即2014年1-6月中国游戏产业调查活动及《报告》编撰工作。历次中国游戏产业调查活动数据直接来源于游戏公司、游戏消费者，调查范围覆盖全国，统计分析方法科学客观；在调查基础上的《报告》真实地反映了我国游戏产业发展状况，做出发展趋势预测与实际发展基本相符，为政府部门、游戏公司、游戏专业人士与公众等制定决策和掌握游戏行业发展动态提供了重要参考依据，其专业性、权威性得到广泛认可，被国内外媒体和机构广泛引用，成为中国游戏产业蓝皮书。一如既往，本次调查活动得到了国家新闻出版广电总局数字出版司的大力支持及游戏公司、媒体、游戏消费者以及社会多方协助和配合，同时得到中国音像与数字出版协会及时指导，才得以顺利进行、如期完成。在此，深表感谢！目录目录目录TOC\o"1-2"\h\z\u前言 3调研和编撰人员 7第1部分：中国游戏产业发展概况 91.1市场规模增长集中度提升 91.2国家产业政策支持游戏产业发展 91.3游戏产业成为区域经济发展优先选择领域 101.4技术再次将游戏产业推上快车道 101.5游戏产业发展强烈吸引资本市场 101.6合法经营与保护知识产权优化市场竞争 111.7品牌知名度显著提升 111.8游戏高端研发人才与游戏大作难求 111.9资本运作令游戏公司经营承压 121.10小微游戏公司及游戏从业人员生存状态存隐忧 12第2部分：中国游戏产业发展状况 132.1中国游戏市场用户规模 132.2中国游戏市场实际销售收入 142.3中国游戏细分市场实际销售收入 152.4中国自主研发网络游戏市场实际销售收入 162.5中国自主研发网络游戏海外市场实际销售收入 17第3部分：中国客户端游戏行业发展状况 183.1中国客户端游戏用户数量 183.2中国客户端游戏市场实际销售收入 193.3中国客户端游戏市场占有率 203.4中国客户端游戏类型 21第4部分：中国网页游戏行业发展状况 224.1中国网页游戏用户数量 224.2中国网页游戏市场实际销售收入 234.3中国网页游戏市场占有率 244.4中国网页游戏类型 25第5部分：中国移动游戏行业发展状况 265.1中国移动游戏用户数量 265.2中国移动游戏市场实际销售收入 275.3中国移动游戏市场占有率 285.4中国移动游戏类型 29调研和编撰人员调研和编撰人员调研和编撰人员支持单位：国家新闻出版广电总局数字出版司主办单位：中国音数协游戏工委（GPC）数据分析：CNG中新游戏研究（伽马数据）、国际数据公司（IDC）报告撰写：CNG中新游戏研究（伽马数据）官方网站：游戏产业网合作媒体：中国新闻网游戏频道人民网央视网游戏台17173178新浪游戏多玩游戏腾讯游戏中华网游戏07073叶子猪游久网265G电玩巴士游戏风云网易游戏DoNews等媒体。专家顾问：宋建新武连峰编委会主任：刘杰华张遥力编委：郑南王旭编辑人员：调查人员：郑南王旭滕华陈湘中国游戏产业发展概况第1部分：中国游戏产业发展概况中国游戏产业发展概况1.1市场规模增长集中度提升2014年上半年，中国游戏市场规模受网页游戏和移动游戏的影响，整体市场规模高速增长，增幅达到近五年新高。其中网页游戏、移动游戏市场规模增幅均明显；客户端游戏、社交游戏和单机游戏市场规模增幅较去年同期有不同程度降低，社交游戏市场规模甚至出现负增长，人人网、开心网开始战略转型。在游戏细分市场规模此消彼长的情况下，集中度变化方向趋同，明星企业市场份额加大，平台化成为拉升集中度重要因素。1.2国家产业政策支持游戏产业发展国务院在2014年的常务会议上确立了包括鼓励创新、扶持人才、开放市场准入、绿色导向、完善政策服务五大方向的措施，以及推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的政策。各领域全面深化改革，通过促进投资贸易，推动民营经济发展和金融改革，通过简政放权与市场化改革，努力让市场发挥决定性作用。出版行政部门强化网络游戏属地监管，规划游戏分类管理，积极为提高游戏企业出品效率创造条件。工商总局启动工商登记及年检制度改革，推进注册便利化，减轻企业负担。在第三产业比重持续上升，金融业、信息传输、软件业和现代服务业继续保持领先增长大背景下，受益于国家政策支持，游戏产业依然占据数字出版业火车头的地位，长期繁荣可期。1.3游戏产业成为区域经济发展优先选择领域2014年上半年，政府部门继续探索改革开放新模式振兴经济。天津在积极拓展扶持动漫游戏产业发展的新路子，包括中心商务区不封关操作、中新天津生态城国家动漫产业园、建设等。此外，江苏省南京市的中国游戏数码港、广东省的广东游戏游艺文化产业城等项目也立项启动。多地政府部门积极争取多方支持，集中国家、地方的优势资源，以游戏产业为重要突破口，拉动本地及区域第三产业发展。1.4技术再次将游戏产业推上快车道2014年，国务院全面推进三网融合，加快网络、通信基础设施建设和升级，推动下一代广播电视网和交互式网络电视等服务平台建设。3G更加普及，4G牌照已开始发放，大幅度提高网速和网络覆盖面积以及服务质量，一批企业希望借助科技进步推出双屏融合游戏平台和游戏主机，抢占互联网电视入口。另一方面，Wi-Fi的广泛应用，智能手机等终端设备技术性能不断提升，为游戏产业发展带来新机遇。1.5游戏产业发展强烈吸引资本市场网页游戏和移动游戏产业高增长，令游戏业务成为资本市场的主题之一，游戏公司成为资本市场的重要标的物。从2014年上半年情况看，围绕游戏业务、游戏公司的投融资成为资本交易常态，投资、收购、并购、上市等多种方式并举，上市地集中于上海、深圳、香港、美国。游戏业务得到众多金融机构、投资者的热捧，与此同时游戏公司的投融资活跃度显著回升，一批游戏公司将上市确立为发展目标。1.6合法经营与保护知识产权优化市场竞争娱乐功能是互联网核心功能之一，而游戏是互联网娱乐功能的中坚，对整个互联网产业繁荣发展功不可没。作为强大的互联网业务分支，游戏产业对公平序的市场竞争有更加强烈的需求，合法经营企业呼吁维权，保护知识产权，坚决扫黄，打击恶性眼球营销。国家版权管理、扫黄打非等部门适时开展了“剑网行动”和“净网行动”，对包括游戏产业在内的版权问题、涉黄违规经营问题进行综合治理。“剑网行动”和“净网行动”显著优化了游戏产业经营秩序，尊重知识产权、合法合规经营、公平竞争有效融入游戏企业经营活动，打造文明健康网络生态取得实际成效。1.7品牌知名度显著提升游戏产业对企业文化的关注度有所提高，随着实力的增强，越来越多的企业将创建产品品牌、企业品牌纳入发展战略。游戏产业整体上，从单一创建游戏品牌即产品品牌阶段，过渡到追求创建企业品牌阶段。目前，一系列品牌得到社会认可。经过10多年打拼，历经国内外市场考验，一批知名游戏企业建立了自己的经营理念、文化价值观、商业模式，深受合作伙伴、同行认可，同时享有大量高忠诚度消费者。1.8游戏高端研发人才与游戏大作难求游戏人才依然是千军易得、一将难求的状态，高端研发人才不足与人才管理机制不完善是游戏大作少及其产品寿命周期短的直接原因。游戏产业发挥了扩大内需的积极作用，为大量年青人就业提供了机会。但是，高端研发人才缺口问题依然突出，需求和培养之间依然差距巨大，而且挖角跳槽频繁，细分市场间、企业间竞争激烈，团队稳定程度相对较弱。不能为高端研发人员提供合理的职业规划，造成综合型、高端创意型人才短缺。同时，这也是品质提高、技术进步的消极因素。1.9资本运作令游戏公司经营承压资本市场对游戏业务的热衷，来源于投资机构对资本市场泡沫经济的追求，既有商业投资的成分，也有炒作概念的成分。对于游戏公司而言，更多地寄希望于获得投资再发展，力图避免被资本绑架。事实上，在资本运作的案例中，不乏游戏公司背负业绩对赌压力，被迫改变经营章法及节奏拔苗助长。当然，2014年上半年，确有游戏公司在衡量同资本市场合作利弊后，做出放弃、调整、甚至推迟上市等重大决策，表明游戏公司对投融资趋于理性化。1.10小微游戏公司及游戏从业人员生存状态存隐忧对促进产业增长而言，中小企业、小微企业的贡献致关重要，游戏产业自然也不例外。然而，中小游戏公司特别是小微游戏公司往往只能眼看滚滚市场利润流向明星公司，在激烈的市场竞争中因资金不足、产品不如预期等因素导致步入惨淡维系的境地，被市场淘汰的不在少数。至于市场上有所表现的中小游戏公司、小微游戏公司、团队，则常有投资机构、大中型游戏公司上门谈收购。不同区域、不同公司的游戏从业人员生存状态优劣会有所不同，但普遍而言，一线人员工作就是体验“时间最宝贵”，一天24小时里，不是在工作状态，就是在待命状态。中国游戏产业发展状况第2部分：中国游戏产业发展状况中国游戏产业发展状况2.1中国游戏用户规模2014年1-6月，中国游戏（包括网络游戏市场、移动游戏市场、单机游戏市场等）用户数量4亿人，同比增长9.5％。数据来源：GPCIDCandCNG2.2中国游戏市场实际销售收入2014年1-6月，中国游戏市场（包括网络游戏市场、移动游戏市场、单机游戏市场等）实际销售收入达到496.2亿元，同比增长46.4％。数据来源：GPCIDCandCNG

2.3中国游戏细分市场实际销售收入2014年1-6月，中国游戏市场实际销售收入构成如下：客户端游戏市场实际销售收入255.7亿元，网页游戏市场实际销售收入91.8亿元，移动游戏市场实际销售收入125.2亿元，社交游戏市场实际销售收入23.4亿元，单机游戏市场实际销售收入0.1亿元。数据来源：GPCIDCandCNG

2.4中国自主研发网络游戏市场实际销售收入2014年1-6月，中国自主研发网络游戏市场实际销售收入达到343.9亿元，同比增长41.3％。数据来源：GPCIDCandCNG

2.5中国自主研发网络游戏海外市场实际销售收入2014年1-6月，中国自主研发网络游戏海外市场实际销售收入达到8亿美元，同比增长66.7％。数据来源：GPCIDCandCNG中国客户端游戏行业发展状况第3部分：中国客户端游戏行业发展状况中国客户端游戏行业发展状况3.1中国客户端游戏用户规模2014年1-6月，中国客户端游戏用户数量约1.3亿人，同比增长3.7％。数据来源：GPCIDCandCNG

3.2中国客户端游戏市场实际销售收入2014年1-6月，中国客户端游戏市场实际销售收入255.7亿元，同比增长9.8％。数据来源：GPCIDCandCNG

3.3中国客户端游戏市场占有率2014年1-6月，中国客户端游戏市场占有率达到51.5％，相比去年同期下降17.2个百分点。数据来源：GPCIDCandCNG

3.4中国客户端游戏类型按游戏类型划分，中国客户端游戏市场由角色扮演类客户端游戏市场和休闲竞技类客户端游戏市场构成。2014年1-6月，角色扮演类客户端游戏市场实际销售收入150.5亿元，同比增长5.8％。休闲竞技类客户端游戏市场实际销售收入105.2亿元，同比增长16.1％。按实际销售收入计算，角色扮演类客户端游戏市场占客户端游戏市场的58.9％，休闲竞技类客户端游戏占41.1％。数据来源：GPCIDCandCNG中国网页游戏行业发展状况第4部分：中国网页游戏行业发展状况中国网页游戏行业发展状况4.1中国网页游戏用户规模2014年1-6月，中国网页游戏用户数量约3亿人，同比增长6.5％。数据来源：GPCIDCandCNG

4.2中国网页游戏市场实际销售收入2014年1-6月，中国网页游戏市场实际销售收入91.8亿元，同比增长71.9％。数据来源：GPCIDCandCNG

4.3中国网页游戏市场占有率2014年1-6月，中国网页游戏市场占有率达到18.5％，比去年同期上升2.7个百分点。数