客户经理招募流程

客户经理招募流程为规范中国人寿广东省分公司全辖各分公司银保渠道客户经理新人招募及甄选工作流程，统一各步骤操作标准，明确各环节相关责任人，特制定本规范。

办法总则

一、银保渠道客户经理的定义：

符合中国人寿保险股份银行保险客户经理从业资格条件，由中国人寿保险股份各分支机构招募，与公司签订代理合同的,专门从事银行保险业务拓展及代理渠道维护的人员。

二、客户经理应具备的基本条件：

1、20－45周岁之间，全日制大专及以上学历,经济类专业者优先；

2、对经济、金融知识有一定的了解,从事过金融领域工作者优先；

3、有一定的的沟通、理解、培训及公关能力；

4、工作勤奋、责任心强；对所服务公司忠实、诚信，积极主动维护公司信誉及形象；

5、持有《保险代理人资格证书》；

6、有不良嗜好或犯罪记录，或从业期间有不良记录或因违反相关管理规定或因不道德从业行为而被银行、保险公司或其他单位解除劳动关系者不得招募。

三、客户经理的招募渠道：

可通过人才市场、中介公司、网络等向社会招募，也可通过高校招募、团队人员转介绍或同业引进。四、招募甄选流程：

（一）计划制定：各分公司队伍管理岗岗位人员根据省公司下达的年度人力目标及分公司队伍发展规划，制定本公司年度人力目标，并分解至各基层营业单位，同时细化为月度招募计划；

（二）甄选流程：

1、应聘者填写《中国人寿保险股份惠州分公司银行保险销售人员申请表》并提交个人简历、学历、身份证明资料，由初审人签署初审意见后，交分公司队伍管理岗；姓名曾用名性别照片粘贴处民族籍贯出生日期政治面貌健康状况学历婚姻状况户口所在地申请职位□客户经理

□客户经理主管□客户服务经理□客户服务经理主管联系住址住宅电话移动电话邮政编码原工作单位

及职务是否有犯罪记录曾为何家保险公司（银行）工作过是否受保险监管部门的处分获得何种证书资格主要经历（含最后一个学历）起止时间在何地、何单位职务招募来源1.营销员；2.直销业务员；3.内勤；4.银行退休；5.银行转岗；6.社会招聘；7.学校毕业；8.其他招募类型1.新签约；2.重签约初审/审核意见初审责任人(签名)：

年

月

日中国人寿保险股份惠州分公司银行保险销售人员申请表填表日期：年月日说明：求职者需如实填写上述各项内容及真实提供简历、学历证明、身份证等材料。如有不实，后果自负。

对于不同方式招募的客户经理，初审人员不同：

①由分公司银保部组织面向社会招募的人员，由公司队伍管理岗进行初审；

②由营业区或综合性支公司组织招募的人员由营业区或支公司销售支持岗或职场经理进行初审。如未配置销售支持岗或职场经理的机构，则由营业区负责人或支公司分管总进行初审；

③由客户经理转介绍或推荐的人员，由该客户经理所在团队主管先行初审，如该团队所在机构配有销售支持岗或职场经理，则销售支持岗或职场经理（只需要一个签署意见即可）也需要签署意见。2、由分公司队伍管理岗对应聘者资料进行复审，复审合格者，确定拟签约人员名单，并安排其参加分公司组织的笔试及面试；

（1）笔试：由分公司队伍管理岗或所在团队职场经理负责，闭卷考试，时间为60分钟（详见附见一：笔试试卷）；附件一：中国人寿保险股份广东省惠州分公司银保渠道客户经理入职测试姓名：联系：

1、简述您对保险的认识。

2、简述您对中国人寿的认识。

3、您所了解的银行业务及产品有哪些。

4、您所理解的银保客户经理的主要工作内容是什么？

5、您为什么选择应聘中国人寿银保客户经理，简述您的优势及需要提升的方面。

（2）面试：由分公司队伍管理岗负责，时间不少于30分钟（详见附件二：中国人寿保险股份广东省分公司银保渠道客户经理甄选面谈指引）

附件二：中国人寿保险股份广东省分公司银保渠道客户经理甄选面谈指引

一、表达条理性、流畅性：1、自我介绍

二、工作经历（转行动机、职涯规划）：1、过往工作经历描述2、工作选择原因3、过往工作收获

三、总结、归纳能力、思考深度：1、时事(金融、保险、政治等)关注2、阅读书报的习惯描述3、喜欢的电影/电视描述及观后感

四、专业基础、学习能力：1、金融、保险基本常识2、金融产品基本概念：如保险、基金、股票等3、银行现售产品种类

五、工作了解：1、对本岗位的工作职责的认识2、对自身从事本工作的优、劣势3、应聘者完成笔试及面试并成绩合格后，由分公司银保部经理进行甄选面谈（或由银保部经理转授权予指定人员进行面谈）；

4、通过笔试及面试的人员，分公司银保部安排其参加代理人考证辅导学习及保险行业协会组织的保险代理从业人员基本资格考试，学习期间可安排其参加团队早、夕会，及网点实习；5、保险代理从业人员基本资格考试成绩合格，并通过观察适合从事本行业的人员，填写《中国人寿保险股份惠州分公司银行保险拟签约销售人员信息表》，并安排其参加省公司新人岗前培训班。附件四（正反页）：中国人寿保险股份有限公司惠州分公司第二页银行保险拟签约销售人员信息表填表日期：

年

月

日拟签约岗位□客户经理□客户经理主管照片体检情况（附个人体检报告）

□客户服务经理□客户服务经理主管粘贴处姓名

曾用名

性别

民族

籍贯

出生日期

体检负责人(签名)：年月日政治面貌

健康状况

学历

持证情况

身份证件号

婚姻状况

《保险代理从业人员资格证书》持有情况，证书编号等户口所在地

联系住址

住宅电话

移动电话

邮政编码

查看人（签名）：年月日原工作单位及职务

是否有犯罪记录

县（区）支公司

曾为何家保险公司（银行）工作过

是否受保险监管部门的处分

银行保险部

获得何种证书资格

意见

主要经历（含最后一个学历）起止时间在何地、何单位职务

(签字)：年月日

县（区）支公司

意见

(签字)：年月日家庭主要成员及社会关系（含保险公司亲属）姓名关系工作单位政治面貌市分公司银行保险部意见

(签字)：年月日招募来源1.营销员；2.直销业务员；3.内勤；4.银行退休；5.银行转岗；6.社会招聘；7.学校毕业；8.其他市分公司意见

招募类型1.新签约；2.重签约

培训情况

(签字)：年月日备注

说明：1、求职者需如实填写上述各项内容及真实提供简历、学历证明、身份证等材料。如有不实，后果自负。培训负责人(签名)：年月日2、该销售人员信息表不作为公司与该人员形成劳动关系的依据。5、保险代理从业人员基本资格考试成绩合格，并通过观察适合从事本行业的人员，填写《中国人寿保险股份惠州分公司银行保险拟签约销售人员信息表》，并安排其参加省公司新人岗前培训班。

6、培训班结束安排各项课程的考试，成绩合格予以结训，否则退回原单位并建议不予以录用。省公司培训管理岗在《中国人寿保险股份惠州分公司银行保险拟签约销售人员信息表》上签署培训意见。7、对于培训合格人员，由分公司银保部队伍管理岗安排其参加体检，合格人员将《中国人寿保险股份惠州分公司银行保险拟签约销售人员信息表》交回至所属或将分配营业单位，由各营业单位出具意见后再交回分公司银保