云客专家管理软件说明书

云客专家管理软件说明书

目录

云客专家会员管理软件说明书.......................................................I

会员管理......................................................................5

会员等级.................................................................5

会员系统属性设置.........................................................7

会员列表.................................................................8

商品管理.....................................................................16

产品、礼品系统属性设置..................................................16

商品分类.................................................................16

商品列表.................................................................18

商品套餐................................................................29

库存管理.....................................................................31

库存列表................................................................31

供应商..................................................................32

库存盘点................................................................33

库存进货.................................................................................................................................33

库存调拨................................................................35

员工管理.....................................................................36

员工歹U表................................................................36

提成方案................................................................38

员工排班................................................................48

预约管理.....................................................................51

预约项目................................................................51

技师管理................................................................53

参数配置................................................................54

门店管理.....................................................................55

个人资料................................................................55

营销中心.....................................................................56

优惠券管理..............................................................56

会员裂变................................................................58

消费返利................................................................59

充值有礼................................................................60

新人有礼................................................................61

推荐有礼................................................................62

门店资料................................................................63

连锁门店................................................................64

用户管理................................................................65

打印设置................................................................67

系统设置.....................................................................69

收银端设置..............................................................69

自定义属性..............................................................71

操作日志................................................................73

自定义提醒..............................................................74

全局参数................................................................78

前台零售.....................................................................83

前台登录................................................................83

消费收银................................................................83

充值冲次................................................................87

卡券核销................................................................88

线上订单................................................................88

积分兑换................................................................89

单据管理................................................................90

快速计次................................................................91

预约项目................................................................92

系统设置................................................................92

会员管理

会员等级

点击主菜单"会员管理"，然后选择“会员等级”子菜单，即可打开会员等级设置操作界面。

如下图：

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会员等级有四种设置属性：新增、升级、编辑、删除

新增：点击"新增"按钮，页面调出等级新增页面，填写会员等级名称，选择会员等级属性：

储值、积分、折扣、计次、限时，并填入相应的信息。点击"确定"即可成功增加会员等级。

添加X

基础信息初始计次项目商品折扣

等级名称：银卡会员售卡全S3:0

初始余额：

积分比例：

折扣比率:

初始计次项目：

会员卡期限:

回定刷卡全额：

备注：

取消

升级：点击打开“升级方案"弹窗，可设定会员等级的升级条件，以及升级后的级别。条件

方式：并且（达到所有的升级条件才能自动升级）或者（达到某一个升级条件即可自动升级）

升级方案有四种：积分达到、累计充值、累计消费金额和累计积分。

升级方案X

自动降级：Q（不满足条件时自动降级）

礴人

会员等级设置的页面的可以选择设置默认会员等级（设置默认即新增会员和会员微信端自

助注册所默认的会员等级）

会员系统属性设置

点击主菜单"系统设置"，然后选择"自定义属性"子菜单，打开"系统属性"选择会员即

可打开会员属性设置操作界面。如下图：

可以选择开启新增会员的属性设置相关选项和是否为必填项

会员列表

新增会员

点击主菜单"会员管理".然后选择"会员列表"子菜单，点击选择"新增会员"即可打开

添加会员页面，如下图:

会员信愿

会员+♦:•+

点击上伸头。

上Q尺寸:120*120

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操作步骤:

打开会员开卡登记操作界面，有*号的为必填项为必填项，其他为选填项

会费信息

会员卡号口1000001

会员姓小讦

*®・U漉级会员-

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卡面怎：Q色卡金0:20Q

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*注:

上传会员头像，点击头像按钮,选择本地照片打开，上传成功。（上传时注意图片尺寸）

+

点击上传头像

：上传尺寸：120*120：

C打开

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售后变料(F:

G)WPS网盘

文件名(N):头像2.jpg

3、会员开卡登记中的会员等级需在"会员等级设置”中进行设置添加；

4、提成员工需要在员工管理中的"员工列表"和"提成方案”中进行设置；

5、完成之后点击"保存"即可。

批量导入

再会员列表中选择"批量导入"即可出现会员数据批量导入的操作页面如下图：

会员导入步骤说明

1、点击下载模板打开Excel表格,在Excel表格中录入

2、选择Excel数据文件：蝇文件

3、点我开始上传,马上导入。

1、导入时请仔细填写表格中的每一项数据,并严格按照指定的格式录入。

2、一次性导入的数据量不易过大，对于大题议分脱欠导入。

点击页面"下载模板"字样便可以下载会员数据批量导入模板，模板如下：

（图一）：

会员信息批量录入模板

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（图二）:

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上图为打开的Excel模板文件截图

图一为Excel为实际会员资料录入区域，包含会员卡号、会员等级、会员手机号、性别

等信息。（标注*必填项）

图二为模板文件数据字典说明，包含会员卡号、会员等级、会员生日类型、会员性别、

会员状态编号等。填写数据时需要注意一下几点：

1.会员卡号、会员等级编号为必填字段，不能留空；日期格式必须为：yyyy-MM-dd,如：

2014-04-01；

2.会员等级编号根据软件内设置的会员等级填写，会员编号根据会员等级设置里数据自动生

成；

3.会员生日类型：无论生日类型是0（农历）还是1（公历）会员生日格式都为

yyyy-MM-dd/yyyy/MM/dd格式，例如2014-08-21无论农历还是公历请不要输入中文日期,

会员生日不填默认为当前日期；会员性别：请填写数字（0-女、I-男、2-保密）;

4.分店编号根据连锁分店设置里数据自动生成；

5.一次性导入的数据量不易过大，对于大数据量建议分批次导入。

会员导出

在会员列表中，选择“会员导出"，就可以导出下载系统当前会员列表的所有会员数捱，如

图所示：

下载成功后，可在相应的保存位置选择查看相应的会员类表信息

发送短信

在会员列表中，选择"发送短信"，进入短信发送页面。编辑相应的短信类容点击发送即可

皿椒：

1、»CI«S5（通信短信患靛穷・理题定》■才,降场信喜在招尾加【退订回复N】的退仃机制,年货已在短值内凌后【退订I血N】，无熏■复晶0

2、运他发送时间：08众）・20:00,的未收到的情况，言48，附内及时联察■国；

3、手加入手机,淡后面加半能r,淡行■■・

4、支持txt文件上传手机G,格式为手机G;手机三;示例:1S25SS59999;1SS66668888;

均信目发

2还都抚信集

分户入文件

清在遑里财运1B内日…

当嘛屈I以9入63个字按1条计襄

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发送电子优惠券

会员列表点击选择发送"点击优惠券"进入电子优惠券发送页面，选择需要发送的优惠券

后，可通过短信或者微信发送相应的电子优惠券。

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2首页色会员信息三会员列表会员等级

选择会员:123456；

电子优多券：

通知方式：

宛信内容:

电子优惠券的设置在“营销中心""优惠券管理”中设置并进行管理

删除会员

在会员列表中选择会员点击"删除会员"即可删除会员列表相应会员数据

商品管理

产品、礼品系统属性设置

点击主菜单"系统设置"，然后选择"自定义属性"子菜单，打开"系统属性"选择产品或

者礼品即可打开产品属性设置操作界面。如下图：

可以选择开启新增产品和礼品的属性设置相关选项和是否为必填项

商品分类

点击主菜单"商品管理"，然后选择“商品分类"子菜单，即可打开产品类别设置导入操作

界面。如下图：

HM*flarms

▼201^9-050[|B*J

ttUW201用051I5M?[M][Hi]

产品类别设置中除了"类别名称"新增一级分类操作外，每一个一级类目都可以：新增子类

目、编辑类别和删除类别.

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▼troaa20份8611.如«|MW«

M686flM

▼■国2019^050t4551

MA8ag47:11AM■

新增一级类别

点击新增一级分类图标，弹出新建窗口，如下图：

新增子分类

点击新增分类按钮，弹出新建窗口，如下图

。HOM

•rvM

,«a

一・

编辑分类

点击编辑图标，可以对任何类别的名称进行修改，如下图：

删除类别

点击删除图标，弹出确认删除窗口。点击确认即可删除类别，如下图：

【注意】若是确认要删除的类别已经被使用，那么该类别将不能删除;

为删除极该分类下施妾类

商品列表

新增产品

点击主菜单"商品管理"，然后选择“产品列表"子菜单，点击“新增”按钮进入商品录入

操作页面,如下图：

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计叫位：・1

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商品录入说明

商品编号：可以是产品包装上的条码，也可以自动创建产品编号，勾选“自动创建产品编号"

便可生成；

商品图片：可以上传产品图片，上传后的图片会自动缩放为1:1

商品名称/商品简码：产品名称为非空必填项，填写之后会自动生成产品简码，产品简码生

成后可以修改；

商品分类：产品分类的选项来源于“产品类别设置"；

计量单位：根据产品具体情况填写;

是否积分/积分方式：默认情况下消费产品是可以积分的，积分方式处填写消费产品后增加

的积分即可，。表示按金额自动计算。若消费该产品不产生积分，则不用勾选此项；

是否打折，'最低折扣：默认情况下该产品是可以打折的，最低折扣处填写折扣额度即可，0

表示没有最低折扣；

零售价格：单个产品的零售价格;

产品属性：产品有两个个属性：普通产品、服务产品；

参考进价：参考价格不得大于零售价格；

产品进货

再产品列表，点击"进货“按钮进入产品进货操作页面，如下图：

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具体进货步骤可参考"库存管理”中“库存进货”的操作步骤

产品、礼品导入

在"产品列表"点击"导入"即可打开产品数据批量导入操作界面。如下图：

产如导入步飒明

1、选择产类型：⑥产品o礼品

下载模板；

2、点H开Excel^S,在Excel^S中数3

、选择效据文件：

3ExcelX

新建下羲任务

4、点我开始上传，马上导入

文件名同品信总批量录入模板2019090613073（

保存5，更固口

谢飘页:

1、导人数据时请仔细填写表梏中的每一项敢招，并严惜按发制破缭地址n迅雷下,

2、一次性导入的数据量不易过大，对于大数据星建议分批

直接打开取消

选择产品点击"下载模板’，产品导入模板Excel文件如下图所示：

（图一）：

3R栏且批量录入模板

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（图二）:

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图一为Excel为实际产品/礼品资料录入区域，包含商品编号、商品名称、产品简码、

产品分类等信息。（标注*必填项）

图二为模板文件数据字典说明，包含产品/礼品分类、产品/礼品名称、产品/礼品简码、

计量单位等信息的录入说明。

注意事项:

1、不同于会员批量导入，产品数据导入时分产品数据和礼品数据，请先选择产品类型,然

后点击页面"产品"字样便可以下载相应的数据批量导入模板；

2、商品编号、商品类型、商品类别编号为必填字段，不能留空，目商品编号必须无重复；

3、商品类型、商品类别编码、产品/礼品积分、商品最低折扣、计量单位以及分店编号按照

下载模板上的要求严格填写；

4、一次性导入的数据量不易过大，对于大数据量建议分批次导入。

产品列表导出

在产品列表点击"导出"，即可导出产品列表信息

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导出后再相应的下载位置点击打开查看

点击产品列表的“详情"可查看产品详情信息;

点击产品列表的"编辑"可修改产品信息注明：商品编号和商品类型不支持修改;

点击产品列表的"删除"可删除相应产品

简单搜索查询：在搜索框里直接输入商品编号/名称/简码，点击"查询"即可搜索查询。如

图：

高级搜索查询：点击"高级查询按钮"，弹出高级查询框，如图:

高级查询X

基础信息自定义属性

取消

高级至询按照商品名称/简码、商品分类、商品属性、零售价、最低折扣、添加操作员、自

定义字段以及添加时间段来查询。零售价和最低折扣的有相应的搜索逻辑；自定义属性搜索

的逻辑来源于系统设置里的"自定义属性"。点击确定系统会按照所填写条件自动搜索查询;

礼品录入说明

礼品编号：可以是产品包装上的条码，也可以自动创建产品编号，勾选"自动创建产品编号"

便可生成；

礼品图片：可以上传产品图片，上传后的图片会自动缩放为1:1

礼品名称:产品名称为非空必填项商品分类：产品分类的选项来源于"产品类别设置”

礼品属性：产品有两个个属性：普通产品、服务产品;

兑换所需积分：礼品录入时填写兑换该礼品时所需扣除的积分

礼品列表导出

在礼品列表点击"导出"，即可导出礼品列表信息

户Waumt

导出后再相应的下载位置点击打开查看

点击礼品列表的“详情"可查看礼品详情信息；

点击礼品列表的"编辑"可修改产品信息注明：礼品编号和礼品类型不支持修改;

点击礼品列表的"删除"可删除相应产品

简单搜索查询：在搜索框里直接输入商品编号/名称简码，点击"查询"即可搜索查询。如

图：

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高级搜索查询：点击"高级查询按钮”，弹出高级查询框，选择相关直询条件点击"搜索"

即可完成高级搜索，如图:

高级查询X

期肖解

商品套餐

点击主菜单"商品管理"，然后选择“商品套餐”子菜单，即可打开商品套餐界面。点击”新

增"按钮进入商品套餐操作页面。如下图:

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南出栏度品名师数量包价用作

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会侬扣：

脸水：0

套餐录入说明

套餐编号：可以是手动输入的编码，也可以自动创建产品编号，勾选“自动"便可生成;

商品图片：可以上传产品图片，上传后的图片会自动缩放为1:1

套餐名称：套餐名称为非空必填项；

商品数量：点击添加套餐商品，选择套餐中包含的项目，点击确定即可，系统会根据选择的

项目数量自动生成商品数量；

销售金额：整个产品的零售价格，非空必填项；

是否积分/积分方式：默认情况下消费产品是可以积分的，积分方式处填写消费产品后增加

的积分即可，0表示按金额自动计算。若消费该产品不产生积分，则不用勾选此项；

是否打折/最低折扣：默认情况下该产品是可以打折的，最低折扣处填写折扣额度即可，0

表示没有最低折扣；

零售价格：单个产品的零售价格，非空必填项;

库存管理

库存列表

点击主菜单"库存管理"、然后选择"库存列表"子菜单，即可打开会员列表操作界面。如

下图：

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阳号南n名称现福专存数量平均!0&迸份忌金敏分店名称

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20191014L.二岷■通蠲品132151980茨利猊建忠启

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20191014L..金忸正。■通*品963288琛利旗&的2

201910141...鳍02.50深利eta^/a

201910141...卷之到木5118918及前蜕及忠信

201910141...豺发逑曾通。尽5113663次利猊am店

201910141...4918882深Kg初a

201910141...金邢6度尽89837387次洲蜕ae店

物•方：4166*如浙586本口金*：23S89XX)总金融:149994.11

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导出

选择对应仓库，点击"查询"后，点击"导出"，选择对应存储的文件路径点击“保存"即

可。

深圳银捷32司退货©i»?8因谑拨

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20191014161745埃百修曼水督通商品9；

供应商

在库存管理界面，点击"供应商”后，进入供应商界面，然后点击“新增"进入供应商新建,

如下图：

添加X

取消脸

供应商新建说明

供应商名称：输入供货商的商户名称，非空必填项;

联系人：输入供货商的联系人名称，非空必填项;

联系电话：输入供货商的联系电话号码，非空必填项;

联系地址：输入供货商的联系地址，非空必填项;

输入上面信息后，点击"确定"即可完成供货商新增；

库存盘点

在库存列表界面，点击"库存盘点”后，进入库存盘点界面，如下图：

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♦I

商品盘点说明

商品名称/编码/货号：输入对应的商品名称/编码/货号点击"查询"商品会自动增加到下面

的选择框中，然后输入对应商品的盘点数量即可;

选择商品：点击"选择商品”会出现商品选择器，选择需要盘点的商品，点击“确定"然

后输入对应商品的盘点数量即可;

结算：当商品和盘点数量都已确定后，点击"结算"，会出现再次确认的界面，点击"确定"

即可完成盘点;

库存进货

在库存列表界面或库存管理界面，点击“库存进货"后，进入库存进货界面，如下图:

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库存进货说明

货商：选择商品进货的供应商

商品名称/编码/货号：输入对应的商品名称/编码/货号点击"查询"商品会自动增加到下面

的选择框中，然后输入对应商品的进货数量和进货单价即可；

选择商品：点击"选择商品"会出现商品选择器，选择需要进货的商品，点击“确定"然

后修改对应商品的进货数量和进货单价即可；

结算：当商品、进货数量及进货单价都已确定后，点击"结算"，会出现再次确认的界面,

点击"确定"即可完成进货；

商品退货

在库存列表界面，点击"退货"后，进入商品退货界面，如下图：

库存退货说明

商品名称/编码/货号：输入对应的商品名称/编码/货号点击"查询"商品会自动增加到下面

的选择框中，然后输入对应商品的退货数量即可;

选择商品：点击"选择商品"会出现商品选择器，选择需要退货的商品，点击“确定"然

后修改对应商品的退货数量即可；

确定：当商品和退货数量都已确定后，点击"确定"，会出现再次确认的界面，点击“确定"

即可完成退货。

库存调拨

在库存列表界面或库存管理界面，点击"调拨"后，进入商品调拨界面，如下图:

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山

商品调